中国汽车滤清器市场调查报告

中国汽车滤清器市场调查报告 第一节 中国滤清器行业概况 汽车滤清器简介 汽车的寿命很大程度上取决于其心脏发动机的寿命。过载、高速行驶、起动和停车的 不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的 应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。滤清器是避免脏和污染的唯一方法。因此从某种意 义上讲，作为汽车 60 种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。 自发动机问世以来，人们就从实践中逐渐认识到发动机必须要有过滤装置，如果不装滤清 器，发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更快。随着发动机技术的进步， 对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多 汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。 二、滤清器概念界定 发动机系统有空气、机油、燃油三种滤清器，一般称作“三滤”。它们分别担负发动机进 气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。 空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。 其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门 座的早期磨损。空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式。目前大多数汽车发动机使用一种质 量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器，一般每行驶 5000 公里清洁 一次。清洁时，应取出滤芯轻轻拍打端面，用压缩空气由里向外吹，以清除滤芯上的尘土，切 勿用汽油或水洗刷。每行驶 25000 公里必须更换纸质滤芯。 机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零 部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸 轮轴、增压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命， 机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油 滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器， 更换机油及机油滤清器的周期，一般也是 5000 公里。 燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。其作用是滤除发动机燃油气 系统中的有害颗粒和水份，以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等，减少磨损，避免堵塞。目前大 多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为 1 万公里。 三、滤清器行业技术标准 2007 年制定的四项滤清器行业新标准已从 5 月 1 日起实行。这四项新标准分别是“汽车用 干式空气滤清器总成技术条件”、“汽车柴油机纸质滤芯柴油细滤器总成技术条件”、“汽车 用柴油滤清器试验方法”、“汽车用空气滤清器试验方法”。其中“汽车用空气滤清器试验方 法”为修订 1992 年版本的相应标准，其他三项均为新制定标准。 新标准更向汽车靠拢，汽车行业尤其是柴油机行业快速发展，对相关配件的要求越来越高。 滤清器行业缺少相应的生产和评价标准，现存的一些标准也多属于农机领域，并不适合汽车领 域，现在制定的新标准就是要向汽车领域靠拢。这四项新标准对规范市场和提高行业产品水平 有积极作用。这些新标准一方面为主机厂选用滤清器产品提供参考，另一方面可以指导滤清器 企业进行生产。 有关专家称，目前很多主机厂并不熟悉滤清器的所有知识，尤其没有专门的试验台，又缺 乏统一的评价标准，很多主机厂和滤清器厂家都在使用自己的标准。其中一些标准根本就不合 理，甚至是笑话。新的行业标准出台，有利于主机厂选择更高标准的滤清器。无论是主机厂， 还是滤清器生产企业，按照新标准进行生产和采购，必然有助于提高行业水平。 四、中国滤清器行业的产业环境概况 1、中国汽车行业保持快速发展 中国的汽车工业起步于 20 世纪 50 年代，但在 80 年代之前的 30 多年时间里，其投资、生 产和消费都处于中央计划的严格控制之下，中国汽车市场亦完全游离于世界汽车市场之外，汽 车工业的发展相对缓慢，1971 年产量仅为 10 万辆。20 世纪 80 年代的改革开放政策，为中国汽 车工业的快速发展提供了良好的条件，1992 年汽车年产量首次突破 100 万辆。2001 年中国加入 WTO 后，中国汽车工业的发展显著加速，汽车年产量在 2002、2003 和 2004 年相继突破 300、400 和 500 万辆大关。2007 年中国汽车工业持续保持快速增长态势，2007 年汽车年产量 增长超过 20%，达 888 万辆。预测 2008 年我国汽车产量将突破 1000 万辆，增长幅度在 15%左右。 2000-2007 年我国汽车产量增长变化情况 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部根据中国汽车工业协会数据整理） 经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速增长。我国庞大的汽车 保有量，为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场。2001 年我国民用汽 车保有量为 1802 万辆,2002 年民用汽车保有量增长至 2053 万辆，2007 年民用汽车保有量增长 至 4234 万辆，同比增长 15%。据公安部交管局消息,，截止至 2008 年 6 月底，全国机动车保 有量为 1.66 亿辆，其中汽车保有量达 6122.18 万辆，与 2007 年相比增加 425.40 万辆，增长 7.47%；摩托车 8886.64 万辆，与 2007 年比，增加 176.98 万辆，增长 2.03%。在未来几年，我 国汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头，年均增长率将超过 10%。 2001-2007 年我国民用汽车保有量增长情况 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部根据中国汽车工业协会数据整理） 2、中国汽车零部件行业发展处于关键时期 2000 年以来，我国汽车零部件产业在整个汽车工业中的比重逐年增加。2005 年国内汽车零 部件市场规模约为 5800 亿元，其中国内整车配套市场约为 3650 亿元，售后市场 950 亿元，出 口额为 1200 亿元。2005 年，汽车零部件行业实现工业总产值 4115 亿元，占汽车工业总产值的 34.8%；实现销售收入 4035 亿元，占汽车工业总销售收入（11896 亿元）的 33.9%；利润总额 236 亿元，占汽车工业利润总额（526.2 亿元）的 44.9%。2007 年前 11 个月汽车业利润高达 1309 亿元，远高于中国 39 个工业行业的 588 亿元的效益平均值，汽车行业利润的增长也有零 部件很大一部分的贡献；2007 年前 11 个月汽车零部件行业的效益增长达到 69%，高于整车行业 的效益增长，其利润总额与整车相比，仅差 70 亿元，达到整车行业的 87%。 经过近 10 年的发展，我国制造水平明显提高，部分企业已经具备自主开发和系统供货的能 力，达到了为商用车配套完整零部件体系、为轿车配套一般零部件体系的水平。但零部件产业 在汽车工业中 35%到 36%的比重，相较于国际 60%到 70%水平仍然较低。零部件行业的需求变化 将对钢铁、有色金属、橡胶、塑料、纺织、皮革、玻璃、电子等产业及设备产业都有很大的带 动作用，同时还会波及石油、金融等行业。有数据统计，汽车工业所波及的行业超过 34 个，波 及效果达到 3 一 5 倍。 2005 年、2006 年、2007 年我国汽车零部件总产值分别突破 4000 亿元、5000 亿元、7000 亿元，2006 年、2007 年的增长幅度分别超过了 30%、40%。可见，近几年来我国汽车零部件产 业的发展保持了一个高速增长的态势。我们预计，全国零部件市场规模 2010 年将达到 1.3 万亿 元。 2005-2010 年我国汽车零部件工业总产值 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部根据中国汽车工业协会数据整理） 尽管我国汽车零部件产业有了长足的进步，但是，本土零部件企业的日子并不好过：一方 面，原材料价格不断上涨；另一方面，从 2004 年开始的整车价格战，使很多整车企业把部分成 本压力转嫁给零部件企业；此外，跨国巨头的强势竞争也使很多本土零部件企业生存变得十分 艰难。2005 年的统计数据显示，我国零部件产业出现 10 年以来的首次利润下降。 要想做大做强中国汽车零部件业必须全面提升竞争力，首先，需努力打造国际汽车零部件 采购中心；其次，自主创新、掌握核心技术；再次，提高专业化、规模化水平；最后，整合资 源，完善管理，推进信息化建设。 五、滤清器行业市场现状分析 1、国内滤清器市场状况 近年来，中国汽车产业快速发展，拉动了汽车零部件市场需求，当然不可避免地也给滤清 器行业带来了商机。截止到 2007 年，我国汽车（含三轮汽车和低速载货汽车）保有量已经达到 5696 万辆，根据中国内燃机协会滤清器分会提供的相关数据和经验公式（滤清器：汽车保有量 8:1），可以得出 2007 年我国车用滤清器总量已经超过 4.5 亿套，销售收入突破 90 亿。 在中国，滤清器行业是一个需要集中力量着重发展的行业。据统计国内现有滤清器企业虽 已达到 1000 多家，但其中多数属小型企业，甚至有不少家庭作坊式的小厂。整个行业中列入国 家统计的主要企业仅有 30 多家，而其中拥有自主品牌和完善销售网络渠道的企业少之又少。 目前国内滤清器行业市场竞争十分激烈，虽然民族品牌和自主品牌在售后市场上占有相对 而言比较明显的优势，但是国内的滤清器高端市场却主要由外资和合资企业占领。国内滤清器 厂家在产品的价格、品质的提高以及技术研发方面等缺乏明显的竞争优势。激烈的市场竞争、 良莠不齐的企业、产品技术的匮乏等等，使得滤清器行业直至今日仍然没有形成垄断或近乎垄 断的超大型企业。 尤其从今年上半年开始，由于原材料上涨，劳动力成本增加、国内国外市场的经济因素， 以及国内滤清器企业规模小研发弱的诸多原因，导致滤清器厂家面临巨大的生存挑战。 2、存在的问题 第一，大多数滤清器企业规模较小，生产集中度低，低水平重复建设现象严重，低端产品 产能过剩。 第二，国内滤清器企业研发能力和创新能力比较薄弱。国外一些著名滤清器生产企业都有 自己的研发中心，具备很强的自主开发能力，并且能够与主机厂同步开发，甚至能先期开发。 此外，他们还具备模块化生产与系统供货的能力。国内滤清器企业的产品研发能力薄弱，缺少 原创技术。虽然国内主机配套多已实现本土化，但自主开发的全新产品很少。大部分滤清器企 业难以介入主机企业前期开发，不能适应系统化、模块化供货要求。 第三，目前国内滤清器行业专业技术人员、管理人员和髙水平技术工人十分短缺，难以满 足行业高速发展对人才的需求，严重制约了滤清器行业技术进步和产品品质提高。 第四，我国滤清器生产设备、试验设备、过滤材料、试验材料、胶粘剂等相关工业相对落 后，尤其是过滤材料在很大程度上依赖进口。国内虽有几家品质尚可的滤材生产企业，但产能 偏小，品种不全，制约滤清器行业发展。 为解决这些问题，尤其是为改变企业分散、资源配置不合理等现象，滤清器行业应以市场 需求为导向，在政府引导下，通过联合、重组，培育“龙头企业”，加快大企业和产业集群的 发展，形成以大企业集团和产业集群为主导，大、中、小企业协调、互补的产业格局，实现产 业结构的优化和升级。 第二节中国车用滤清器市场流通渠道调查 1、调查样本说明 本次调查回收有效样本共 155 份，其中汽配城商户的样本调查最多，所占比例达 63.9%， 其次是一级经销/代理商占到 17.4%，汽车修理厂和 4s/3s 店分别占到 7.7%、7.1%。 调查样本分布 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 2、滤清器品牌知名度研究 根据慧聪研究的调查结果显示，2008 年滤清器市场知名度最高的是豹王，品牌提及率在 50%以 上，其次是曼牌和蚌埠，品牌提及率分别达 21%、19%。对比前三年的调研结果，2008 年豹王的 排名位居首位没有变化，曼牌和蚌埠的排名位置进行了互换，即曼牌的排名跃居第二位，而蚌 埠的排名降至第三位。可见，外资或合资品牌在我国滤清器行业的知名度越来越高，品牌之间 的竞争越来越激烈。 滤清器品牌知名度调查 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 3、 品牌市场覆盖率调查 滤清器品牌市场覆盖率调查 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 从滤清器品牌市场覆盖率来看，豹王是滤清器市场覆盖面最广的品牌，市场上有 23.2%的 经销商在销售豹王品牌的滤清器；蚌埠排名第二位，市场上有 16.8%的经销商在销售蚌埠品牌 的滤清器；索菲玛、海业、盛联依次排名第三至第五位。对比 07 年，豹王、蚌埠、索菲玛仍排 名前三位，07 年分别排名第四、第五位的曼牌和弗列加被海业和盛联替换掉。值得一提的是， 豹王滤清器是目前国内最大的滤清器生产厂家，滤清器是豹王旗下的主力产品，年产量超过 2000 万只，目前在中国大陆共设有 33 家省级经销商，近 300 家豹王汽配系列专营店分布在全 国各地。 4、代理/经销滤清器时考虑因素 本次调查结果显示，代理/经销滤清器时最先考虑的因素是质量，其次是价格，再次是品牌。 通过我们走访的众多经销商反映，现在许多车主在购买滤清器产品时，首先问到的是产品的质 量如何，寿命多长，然后才问价格，是什么品牌关注较少。因此，经销商为了赢得客户，稳住 市场地位，就得将产品的质量放在首位。 代理/经销滤清器时考虑因素 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 5、代理商进货渠道调查 调查结果显示，经销商主要是从区域总代理商处进货和厂家直接进货，其中有 51.6%的经 销商是从区域总代理商处进货，有 40%的经销商是从厂家直接进货，有 12.3%的经销商是从二级 代理商处进货，另 1.3%的经销商不直接负责进货，而由总公司负责统一进货经销商。分经销公 司的性质来看，不同经销公司的进货渠道有所差别，汽车修理厂和汽配城商户主要是从区域总 代理商处进货，而一级经销商/代理商和 4S/3S 店多是从厂家直接进货。 代理商进货渠道调查 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 6、代理商希望得到厂商支持情况调查 目前，市场上滤清器代理商最希望得到厂商支持的是广告支持，有 56.1%的代理商希望从 厂商得到广告方面的支持；其次为返利政策和技术支持，分别有 40%、36.8%的代理商希望从厂 商得到返利政策支持、技术知道方面的支持。相对来说，希望得到厂商促销活动和人员培训方 面的支持比例较少。 希望得到厂商支持情况调查 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 7、代理商采用的宣传方式调查 在经营滤清器过程中，代理商在自身宣传方面采用最多的方式是报刊杂志，有 51.6%的代 理商宣传方式是通过报刊杂志；其次，厂家的网站支持、网站宣传的经销商比例都是占 37.4%；另外也有 31%的经销商是通过名片来宣传的。 采用的宣传方式调查 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 8、影响客户购买决定因素调查 本次调查结果显示，客户在购买滤清器过程中，影响购买决定最主要的因素是汽车经销商 的推荐，有 63.9%经销商认为是由汽车经销商推荐的；其次，有 59.4%的经销商认为客户自己本 身很了解产品是购买决定的影响因素；再次，朋友介绍、滤清器经销商推荐、广告的宣传在客 户购买决定时也起到了一定的影响。 影响客户购买决定因素 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 9、经营滤清器时负面影响因素调查 经调查发现，经销商在经营滤清器过程中，对市场产生了较大负面影响的最主要因素是价 格复杂混乱，其次是销售渠道复杂混乱、产品质量不可靠。可见，目前滤清器市场价格混乱、 渠道混乱、产品质量差异是阻碍滤清器整个市场发展的主要因素，因此，国内滤清器厂家要在 滤清器行业形成垄断或似乎垄断的超大型企业，就得在产品的价格、品质的提高、技术的提高 以及渠道方面的规范等方面形成优势。 经营滤清器时对市场产生的负面影响因素 （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 10、代理商盈利情况调查 从调查经销商的月销售额来看，每月销售额主要集中在 10000 元以下和 30000 元以上，月 销售额在 1000030000 元之间的经销商都较少。可见，我国目前滤清器经销企业规模都不大， 主要以中小型企业为主。 从调查经销商的毛利率来看，08 年和 07 年两次的调查毛利率都主要集中在 5%15%之间， 共占到 70%以上。可见，国内滤清器企业在目前市场上的盈利规模相当，因此，如想赢得更大 的利润，各经销商企业就必须团结起来，在营销方式上、知识推广上、售后服务上等做出更大 的努力。 从滤清器市场价格走势上来看，有 40.7%的经销商认为今年的价格较去年大体持平，有 30% 的经销商认为仅下降了 1%10%。很少有认为价格大幅下降了尤其是价格提高的. （数据来源：慧聪研究 汽车事业部） 第三节中国车用滤清器市场消费特征