平安入主深发展 增发受让“两步走”

-精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 平安入主深发展 增发受让 “两步走” 【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 中国平 安（601318 行情,爱股,资金）将持股深发展 不超过 30，成为第一大股东 本报记者 邹靓 黄蕾 中国平安并购深发展的悬念昨晚揭 晓。交易完成后，中国平安合计持有不超 过深发展增发后总股本的 30，成为其第 一大股东。 中国平安与深发展昨晚分别发布对 外投资公告和非公开发行股票预案称，中 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 国平安旗下平安人寿将参与深发展 3.7 亿股 至 5.85 亿股股权的定向增发；同时，中国 平安将以现金支付或新发 H 股支付的方式， 协议认购美国新桥投资持有的 16.76深发 展股权。若以现金方式完成上述全部交易， 中国平安共需支付现金 182.05 亿元至 221.32 亿元。 上述公告显示，中国平安本次对深 发展的股权投资将分两步进行。 第一步，中国平安控股子公司平安 人寿将认购深发展非公开发行的不少于 3.70 亿股，不超过 5.85 亿股的股份。每股 认购价格为 18.26 元人民币，即深发展董事 会批准本次股份认购的董事会决议公告日 前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的深 发展股份的股票交易均价，锁定期为 3 年。 据此推算，中国平安参与深发展定向增发 需支付 67.56 亿元至 106.83 亿元，认购资 金来源于平安人寿的自有资金，以及负债 期限 20 年以上的保险资金。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 之后，中国平安将受让深发展第一 大股东美国新桥投资持有的深发展 5.2 亿股 股权，新桥则有权要求中国平安以 114.49 亿元人民币现金支付或以中国平安新发行 2.99 亿股 H 股的方式支付（基于每 1 股中 国平安 H 股换 1.74 股深发展的换股比例； 中国平安以停牌前 30 个交易日的 H 股平均 交易价格计算，深发展股份按每股人民币 26 元计算） ，收购资金为中国平安集团自有 资金。新桥出让的深发展股权占后者目前 总股本的 16.76，由于新桥手中所持深发 展股权要到 2010 年 6 月彻底解禁，因此， 该交易需在 2010 年底前完成。 经记者计算发现，若新桥要求中国 平安以现金支付对价，则每股价格约为 22 元；若新桥选择以中国平安新发行 2.99 亿 股 H 股的方式支付，交易完成后，新桥成 为中国平安集团的股东，持有中国平安 H 股约合 2.99 亿股，占中国平安总股份约 4.1（增发前） 。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 目前，中国平安已持有深发展 105.6 万股股权，平安人寿则通过“传统-普通保险 产品”持有深发展 1.44 亿股股权，两者合计 持有深发展 1.45 亿股股权，占深发展目前 总股本的 4.68。 6 月 12 日，平安人寿、中国平安分 别与深发展、新桥投资签署股份认购协 议 、 股份购买协议 。不过，上述两项交 易还须获得国家有关监管部门的批准。 深发展公告称，该行向平安人寿定 向增发所获资金将全部用于补充资本金。 该项定向增发若于 2009 年底前完成审批并 增资完成，深发展 2009 年底净资产增额为 67 亿元至 107 亿元。如以 2009 年 3 月末的 余额为基础，该行核心资本充足率和资本 充足率将分别提高 2.2至 3.5之间，核 心资本充足率预计提高至 7.4至 8.8， 资本充足率预计提高至 10.7至 12.1， 超出年初设定的资本充足率达到 10的目 -精选公文，范文，