浅析中小炼化的生存与发展现状

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 浅析中小炼化的生存与发展现状 摘要：能源竞争日趋白热化，本 文通过对国内炼油现状的介绍，以山东 地方炼油为例分析了目前中小炼油企业 面临的生存困境和发展机遇。 中国论文网 /4/view-12877147.htm 关键词：垄断 并购 政策 环保 管理 客户需求 世界各国对石油的竞争使得石油 已经步入高油价时代，中国经济的发展 带动了国内成品油消费的高增长。我国 成品油市场是以石油、石化两大集团为 主导，社会经营单位、地方炼化和外资 企业等多种成分共存的市场。随着全球 信息化的发展，成品油市场竞争日趋激 烈，中小炼化企业在激烈的市场竞争中 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 艰难的生存并发展。 1 中小炼化面临的形势严峻 市场风云变幻多端，中小炼化面 临的内忧外困形势非常严峻，原油不足、 销售渠道不畅和燃油税消费税税负增加、 企业规模较小、管理落后、产品质量差 别大等严重影响着企业的生存。 1.1 原料难求、销售不畅：由于 我国的石油市场高度垄断，作为中小炼 化主力军的地方炼厂始终没有在原油采 购权和成品油分销权上取得实质性突破。 目前地炼加工原料主要有三个来源： 一是国家计划内的配额原油，每年仅 160 万到 170 万吨，远远不能满足需求； 二是从国外进口燃料油，地炼企业无原 油可炼，只能以燃料油代替；三是回收 油田核心区外“ 散井” 的原油。由于配额 少、进口燃料油贵、 “散井 ”的原油不稳 定，三种原料来源都无法满足地炼企业 的生产。山东省保留下来的 21 家炼厂， 年总产能接近 5000 万吨，但 2010 年的 加工量仅有产能一半约 2600 万吨。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 地方炼油企业一直没有成品油市场销售 权，更没有完整的配套销售体系，只有 通过有资质的中间环节层层让利来销售， 市场占有率低。 1.2 企业规模较小：国家引导 炼油行业向规模化大型化发展：发改委 明文规定，2011 年我国将淘汰 100 万吨 及以下低效低质落后炼油装置，积极引 导 100 万至 200 万吨炼油装置关停并转； 2011 年 4 月份又调整为“限制新建 1000 万吨年以下常减压、150 万吨年以 下催化裂化等生产装置” ，且要求全国 绝大部分地区在 2013 年前淘汰 200 万 吨年及以下常减压装置。而 200 万吨/ 年及以下常减压装置大部分都属于地方 炼厂，这意味着小炼油若不尽快寻求发 展两年后将面临淘汰。中小炼油深加 工能力弱，而最新产业结构调整指导 目录限制低于 80 万吨/年石脑油裂解、 150 万吨/年催化裂化、100 万吨/年催化 重整、150 万吨/年加氢裂化生产装置的 新增产能投产，对中小炼化的深加工产 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 业链条提出更高要求。 1.3 技术水平差、管理相对落后： 中小炼化缺少炼油行业的先进技术，技 术改造缺少质的提高，而技术水平低就 会造成产品档次较低、加工成本较高、 工程造价偏高而经济效益小的不利连锁 反应。中小炼化现代化信息化管理手段 较差，对企业的宏观环境及内部经营情 况分析不够，制定发展战略、有效整合 企业资源（人力、物力、财力、技术、 组织、信息、信誉资源等）能力较差。 1.4 油品质量升级要求加快：受 环保法规要求和汽车行业对提高燃料质 量的需求的推动，生产清洁油品成为我 国炼油工业发展的重点，油品质量升级 步伐逐渐加快。北京、上海已于 2008、2009 年先后实施了相当于欧标 准的汽柴油标准，根据 2009 年发布的 石化产业调整和振兴规划，2009 年车用 汽油全部达到国标准，2010 年车用柴 油全部达到国标准，2011 年轻质油收 率达 75%。而中小炼化由于规模较小、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 技术创新能力差并且缺少必要的改造资 金支持，油品质量升级成本较大，油品 质量升级步伐明显较慢。并且由于废水 废气等处理设施投入大见效慢，中小企 业排污很难达到规定标准，对环境污染 威胁大。 1.5 税负增加：2009 年 1 月 1 日 起实施成品油税费改革，将价内征收的 汽油消费税单位税额由每升 0.2 元提高 到 1 元，柴油由每升 0.1 元提高到 0.8 元。消费税价内征收大大增加了企业税 负，压缩了其利润空间，在高油价的今 天中小炼化的利润为负已屡见不鲜。 2 中小炼化企业的发展机会分析 中小炼化企业的生存面临重重困 难，但中小炼化企业以其自身的优势， 在中国深度垄断的炼油行业的缝隙中也 有一定的发展机会： 2.1 需求增加，国有企业不能满 足：中国的快速发展对石油产品的需求 不断增加，作为主体供应的中石油中石 化由于自身的问题限制他们的发展，不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 能完全支撑国家经济的发展，给中小炼 化企业留下生存空间，中小炼化的产品 在很大程度上满足了市场需求，填补了 市场空缺。近年来，全国多个地方出现 成品油供应紧张，但山东省成品油市场 基本上供应平衡，原因就是山东成品油 供应市场上除了中石化、中石油两大巨 头外，山东地炼企业有效弥补了两大巨 头的市场空缺，成为化解油荒的重要力 量。并且在市场供应紧张的时候，发改 委也会安排中石油、中石化的部分原油 交地方炼化企业炼制，或者收购地方炼 厂的产品，弥补自身产能不足，充分利 用社会产能。 2.2 政策支持：2010 年国务院发 布关于鼓励和引导民间投资健康发展 的若干意见 ，提出支持民资进入垄断 行业，在能源领域明确指出鼓励民间资 本参与石油天然气建设、参股成品油的 储运和管道输送设施及网络，给了中小 炼化发展的希望。而且地炼企业是地方 政府的纳税支柱，受到地方政府较多的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 政策优惠，如税收优惠政策、质量检测 松动、环保指标放宽等。 2.3 扩大生产规模：为应对产业 政策的调整，中小炼化不得不扩大产能， 这也是增强自身影响力和价值的一个重 要策略。2011 年山东地炼将有约近 2000 万吨新的产能投产：华星石化 600 万吨/年常减压装置、正和集团 500 万吨 /年常减压装置、东明石化一套 600 万吨 /年常减压装置，届时这三家炼厂一次加 工能力将分别跃升至 850 万吨/年、800 万吨/年和 1150 万吨/年。而千万吨级炼 油项目以往是石化巨头才有的规模。达 到千万吨级的炼油能力后，地炼企业不 仅能避免被国家淘汰，而且还能吸引国 内外更多资本前来合作，找到更多发展 出路。 2.4 与国内外石化巨头合作：中 小炼化要原料，大企业要市场，双方互 有所求，合作共谋发展。以山东市场为 例：山东省政府与中石油签署合作协 议，双方在油气管网、炼油、成品油销 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 售网络、城市燃气以及油气储运项目等 方面开展全面合作。同时，中油燃料油 股份有限公司与山东东明石化公司等签 署了供应原油等相关合作协议。为了 争夺国内市场，国际石油巨头包括 BP、康菲石油、道达尔、壳牌等纷纷探 营山东市场。除此之外，如全球著名的 普莱克斯也看好山东市场，希望和当地 地炼企业合作,联手做大山东市场。中 石油、中石化、中海油等早已开始了对 山东地方炼化企业的收购或整合，通过 原料与成品油互供等合作协议实现了与 山东多数地炼的合作。中国化工集团目 前已在山东完成了对济南石化集团、济 南长城炼油厂(蓝星石化) 、正和集团、 华星石化、昌邑石化和青岛安邦石化 6 家地炼企业的整体收购、重组或控股。 随着山东地炼自身的发展，和国内外石 化巨头的合作会更多，这也将为山东地 炼更好的发展打下更坚实的基础。 2.5 管理、技术优势：中小企业 管理相对灵活，成本控制也更为严格， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 同等生产条件下，利润空间要大一些； 由于长期加工劣质原油，在技术上有了 很大突破，产出率得到提高。 2.6 更熟悉本地市场：中小炼厂 一般分布在油田附近，具有明显的地理 位置优势和区域市场优势。由于我国各 地经济发展差异较大，中小炼油生产的 高中低档油品正好满足了不同的客户需 求，且中小企业便于转型，可随时调整 生产计划，满足客户需求，留住客户群。