2012年波兰国际食品展

2012年第二十七届波兰食品及食品加工展 展会名称（中文）：2012 年波兰食品展 展会名称（英文）：Polagra-Food 2012 展会日期：2012 年 10月 8 - 11日 展会地点：波兰波兹南国际展览中心 开展时间：每天 9:00-17:00 展会周期：一年一届 主办单位：PIF 波兹南展览有限公司 支持单位：波兰农业部 中国协办单位：广州奥励特有限公司 展品范围: 精细与健康食品 调味品 绿色食品 添加剂和香料 乳品及设备 酒和饮料 粮油食品及设备 海鲜和水产品 速冻食品 烘焙食品及设备 肉制品 果蔬食品 食品机械与包装设备 方便食品 农副产品 酒店用品与餐饮设备 上届展会情况： 波兰国际食品展由波兰最大的展会主办方波兹南国际展览有限公司主办，受到了波兰农业部的大 力支持，是中东欧地区规模最大、最重要的专业展会。该展会与波兰食品加工技术展，波兰包装展同 期举办，包揽了波兹南展览中心所有的展馆，是波兹南展览集团三大展览之一，故每年的参展商之多 以至于能够求得一个展位也绝非易事。 2011年的波兹南国际食品展展出面积达 8000,而与波兰食品加工技术展与食品包装展的总展出 面积达 30000，分布在 13个展馆，吸引了来自奥地利，比利时，白俄罗斯，保加利亚，中国，克罗 地亚，捷克，丹麦，芬兰，法国，德国，英国，意大利，荷兰，俄罗斯，西班牙，瑞典，台湾和美国 等 31个国家的 1300家参展企业和来自 48个国家的 45000名参观观众。 市场介绍： 地理位置及优势：波兰位于中欧东北部，地理位置优越，波兰位于欧洲中心，北部和东部与俄罗 斯、立陶宛、白俄罗斯和乌克兰接壤，南部与捷克、斯洛伐克相邻，西部与德国接壤，是联系东西欧 的纽带，进入中东欧地区其它国家的捷径，是陆路及水陆交通枢纽。波兰人口接近 4000万，为欧洲人 口第八大国。波兰优越的地理位置导致其辐射人口可能达到欧洲总人口的 50%。 经济现状：波兰是中东欧地区经济转轨较成功的国家之一，波兰近年经济一直保持较高的增长态 势，波兰政府采取减轻企业负担，加大对中小企业扶持力度，扩大基础设施建设投入等措施，促进经 济增长和就业。波兰经济已逐步进入又一个较快的增长时期。根据波兰中央统计局发布的初步统计数 据，2010 年波兰 GDP为 12468.23亿兹罗提，同比增长 5.1%，其中固定资产投资增长 5.8%，消费支出 增长 6.1%。 市场环境：2009 年，波兰吸引外商直接投资 83.8亿欧元，较 2008年减少 16.5亿欧元。2010 年， 波兰信息与外国投资局将重点吸引来自德国、英国、法国以及美国的资金，涉及领域主要包括汽车、 航空、化工、业务流程外包（BPO）等。波兰是欧洲联盟、北约、联合国、经济合作与发展组织和世贸 组织的成员。 与中国贸易的良好关系：波兰 2009年前五大贸易伙伴分别是德国、意大利、俄罗斯、法国和中国。 中国超过俄罗斯成为波兰第二大进口来源地。 国内该行业现状：2004 年波兰正式纳入欧洲自由贸易区，食品工业发展加速，出口增加，为经济 发展注入了新的活力。其中波兰食品工业发展的一个最重要特征是农产品加工工业化进程的加快。包 括鱼类产品、水果和蔬菜，马铃薯等加工产品。2010 年，农产品食品出口额达 965亿美元（比 2008 年增长了 8.1%） ，进口额达 1149.3亿美元（比 2008年增长了 10.3%） 。波兰食品工业的发展、产品质 量的提高以及美味的口味均为波兰食品出口的健康方向发展提供了保障。目前波兰最主要的贸易伙伴 仍旧是德国，波兰与德国的贸易额占据了波兰与欧盟贸易额的 35%。荷兰居第二位，占 12%。其次是意 大利占 9%，西班牙和法国各占 8% 外商投资的情况：外国直接投资真正开始关注波兰始于 1992年，据波兰信息和外国投资局统计， 1993年波兰吸引外国直接投资 28.3亿美元，而截至 2005年底，波兰累计吸引外商直接投资约 932亿 美元。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）报告，2004 年全球外商直接投资金额约 6120亿美元，其 中 5.9%，约 365亿美元投资于中东欧地区。该地区吸引外商直接投资最多的国家是俄罗斯（占 27%）， 波兰居第二位（占 14%），之后是捷克（13%）、匈牙利（6%）、斯洛伐克（ 4%）、罗马尼亚（8%）， 其他中东欧国家（占 28%）。 优惠政策：对于外来投资，波兰政府有四点原则：政府同等看待外来企业和国内企业；外来投资 者可以全面返回营利；不限制外商投资任何领域，外商可以在波兰购买不动产；波兰优惠的政策要符 合欧盟的法律规定。另外，对外商用于出资的固定资产，如 3年内不转移，免缴进口关税；特别经济 区的企业，其用于投资项目的进口机械设备享受免税待遇。 【中国大陆组团机构】 广州奥励特展览顾问有限公司 广东省外经贸厅下属：广东省对外经济合作企业协会理事单位 地址：广州市广州大道南 863号 B601 邮编：510660 电 话：02028620250-809 传 真：02028620251 邮 箱： 联系人：陈小丽 业务 QQ： 1285898401 波兰食品市场调研报告 2011-11-10 国家基础信息： 波兰，全称波兰共和国（波兰语：Rzeczpospolita Polska）是一个中欧国家，西面与德国接 壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻， 乌克兰和白俄罗斯在 东， 东北部和立陶宛及俄罗斯接壤， 北面濒临波罗的海。国土面 积 312,683.00 平方公里，居欧洲第 9；人口 3983 万（2008 年底）， 居欧洲第 8，主要民族是波 兰人（），其余为乌克兰、白俄罗斯、立陶宛、俄 罗斯、德意 志和犹太等少数民族。全国约以上的居民信奉罗马天主教。官方语言为波兰语。波兰 位于欧洲的心脏地带，是东 西欧洲的关键门户，其特殊的地理位置直接导致了其成为东西 欧经济交流的必经之路。 波 兰 食 品 的 市 场 信 息 ： 2004 年波兰正式纳入欧洲自由贸易区，食品工业发展加速，出口增加， 为经济发展注 入了新的活力。其中波兰食品工 业发展的一个最重要特征是 农产品加工工业化进程的加快。 包括鱼类产品、水果和蔬菜，马铃薯等加工产品。2010 年，农产品食品出口额达 965 亿美元 （比 2008 年增长了 8.1%），进口额达 1149.3 亿美元（比 2008 年增长了 10.3%）。波兰食品工 业的发展、 产品质量的提高以及美味的口味均 为波兰食品出口的健康方向 发展提供了保障。 目前波兰最主要的贸易伙伴仍旧是德国，波兰与德国的贸易额占据了波兰于欧盟贸易 额的 35%。荷 兰居第二位，占 12%其次是意大利占 9%，西班牙和法国各占 8%。 上游产业： 1. 种植业：2004 年，波兰种植业总面积为 1290 万公顷，比上年增长 3.6% 波兰主要农作物有谷物（小麦、大麦、玉米）、马铃薯、经济作物（油菜籽、甜菜），饲料作 物（黑小麦）。波兰中部、东部和北部主要是草场和马铃 薯、黑麦的主 产区。南部和西部是小 麦、甜菜和油菜的主产区，果园及浆果种植则分布在 马佐夫舍省、 卢布林省、罗兹省，乃至 大波兰地区等广阔地域。 据初步统计，2010 年，波兰主要农作物的产量为：谷物约 3060 万吨，其中小麦 980 万 吨、黑麦 420 万吨、大麦 390 万吨、燕麦 150 万吨、玉米 210 万吨；马铃薯 1300 万吨；经济 作物- 油菜 180 万吨、制糖甜菜 1200 万吨；饲料作物-黑小麦 410 万吨；蔬菜 581.7 万吨；水 果 342.9 万吨，其中苹果 240 万吨、占水果 总产量的 70 %。草莓 20 万吨。 2. 渔业：波兰内海水域达 1991 平方公里， 领 海面积 8682 平方公里，同 时，湖泊众多， 其中，面积超过 1 公顷的湖泊、水库超过 7000 个。 2009 年，波水产供应量为 68.1 万吨，比上年增 长 8.5% 截止 2009 年底，波兰在波罗的海渔业船队总计拥有各种渔船 1207 艘，其中 10 米长 的渔船 672 艘，超过 19.5 米长的渔船 174 艘。波 兰在波罗的海捕捞的主要鱼种以大西洋鳕 鱼、鲱鱼和黍鲱（Spratuus 一种主要制作油浸熏制鱼罐头的小鱼）三大鱼类为主。这三种 鱼约占 2009 年波兰在波罗的海捕捞量的 82.1%，其中黍鱼超过总量的 50%。 2009 年波罗的海总捕捞量 194900 吨。主要是：大西洋鳕鱼 21100 吨、鲱鱼 32600 吨、 黍鱼 106700 吨、其他海鱼 34500 吨。 淡水鱼在波兰农业中的意义越来越大。同时，淡水 鱼的生产是一个极具发展前景的农 业生产领域。波兰淡水水域面 积约 60 万公顷，其中 48 万公顷为渔业水域。 鱼类 30 余种， 主产比目鱼、鲤鱼、鲑鱼。 近年来，在波兰淡水鱼业中，除了传统的鲤鱼保持常年的水平外，虹鳟鱼的产量有了明 显的增长。 2009 年波兰淡水鱼总产量达 59900 吨。其中产自池塘的：鲤鱼 23300 吨、虹鳟鱼 14800 吨、其它鱼类 8300 吨。自然需求估计量（含钓鱼）17500 吨。 下游产业链： 食品工业：波兰的农业和食品加工工业在波兰经济领域起着重要的作用。农业在波兰 的 GDP 中占 3，而在这 一部门的雇员也较多，占 18。波兰农业为食品加工业提供了充 足的原料。食品工业与农业 生产是紧密相连的。波 兰 食品加工业大约占工业生产销售总额 的 20。就所得税和雇佣情况来说起着重要的作用，食品工业所交纳的税约占 GDP 的 6，它吸引了在整个工业 部门所雇佣的劳动力中的 156的雇员。 这里有 3 万个食品加 工作坊，其中有 1523 个这样 的作坊至少雇佣了 49 名员工。在食品工业的出口方面，波 兰 2010 年农产品和食品出口的总额为 48 亿美元，进口为 54 亿美元，目前的逆差为 5.87 亿美 元。 波兰食品的出口有大约一半（48）出口到欧盟国家，大约 20出口到前苏联国家， 12出口到中欧国家。美国、中国，以及其他地区占 20。 在与中国的双边贸易中，食品和农产品在波兰的出口方面确实是很有价值的一部分。我们 依据 2010 年中国的统计，波兰出口到中国的食品和农产品是波兰出口到中国的产品总值 的 30，大约为 6 千万美元。 行业政策和利好消息； 根据波兰议会于 1991 年 6 月 14 日通过的外资企业法及此后的修改法案规定，外国 人（自然人、法人及不具法人资格的其他公司）可以在波兰设立有限责任公司或股份公司、 或者拥有和购买此类公司的股份或股票。除投资金融保险、港口、机 场、法律服务等需事先 申请许可外，包括不动产中介、进口消费品批发等其他各项业务均可自由开展。如与波国 营 企业等国有法人进行合资合作，且波方以土地、工厂、部分车间等不动产作为投入时，由波 方向其国库部申请许可。波 兰对外资实行国民待遇。 目前，在波设立有限责任公司的最低注册资金是 5 万兹罗提（约合 1.2 万美元），股份 公司的最低注册资金是 50 万兹罗提（约合 12 万美元）。外国投资者可以以货币及非货币两 种形式作为投资。 波兰目前有 14 个经济特区，面积 6000 多公顷。根据波兰现行特区政策，特区企 业按规模大 小可获得不同幅度的政府资助，企业规模大小需在注册时予以确认，政府资助通过免税的 形式来实现。大型企业获得资助的总额不能超过投资总额的 50，中小企业获得资助的总 额不能超过投资总额的 65。波兰按照欧盟标准划分企业规模，小型企业是指员工 50 人 以下，年营业额少于 700 万欧元的企业；中型企业是指员工 50250 人，年营业额少于 4000 万欧元的企业。大型企业是指员工超过 250 人，年营业额在 4000 万欧元以上的企业。 1特区企业享受的税收减免政策主要有： （1）免缴企业所得税。大型企业累计免税金额不超过总投资额的 50， 中小企业免税 金额不超过总投资额的 65。按所得税税率计算免税额，累计达到最大免税金额为止。 2003 年所得税为 27。 （2）免缴不动产税。在特区内购置不动产，企 业全额免交不动产税，减半 缴纳印花税。 （3）免缴交通工具购置税。免税购置交通工具是一项地方性优惠政策，由乡政府个案讨 论决定。 （4）地方性优惠。实行地方性优惠政策的主要目的是鼓励企业雇佣更多的员工，解决地 方就业问题。如有些特区规 定，增加 员工数量，可减收部分所得税。 （5）进口免税 对用于投资项目的进口机器设备，海关给予免税待遇。 2非税收优惠政策： （1）特区提供项目用地。 （带有水、 电、汽等基 础设施） （2）优惠的土地价格。 （3）免费提供各种政策咨询服务。 （4）政府根据企业申请，提供一定金额的新员工培训费。 波兰精美食品认证体系：该体系于 2000 年发布，旨在促进高质量食品的生产或鼓励消 费者选择高质量食品。这个体系是自愿和免费的，由专家认定的具有严格质量标准产品的 生产者可免费获得精美食品标识语。生产者必须提供证据说明他们执行了质量保证和安全 系统，如： HACCP 食品安全控制体系，申请精美食品商标的所有生产商都必须在产品和原 材料方面受到官方食品控制当局的检查。与其他项目不同的是，不仅在申请商标时要对产 品检测，而且获准后还要接受 检查，不符合 标准的产 品仍被取消。波 兰精美食品商标第一次 申请为三年期，此后申请为 五年期。超 过规定年限必 须更新申请， 办理有关程序。迄今为止 已有 307 个具有精美食品商标的产品，首次波兰精美食品授予仪式是在 2000 年 10 月 5 日 的 POLAGRA 展会上进行的。 热销产品： 以下两种产品是我司出展中效果较好的食品商品。 1.水产品：由于目前波兰国内的水产品加工企业生产的产品不能满足国内消费市场对 水产品的需求，因此这些水 产品加工企业主要依靠进口水 产品来供应国内的消费市场。 挪威是波兰最主要的水产品供应过，出口水产品数量占波兰水茶品进口总量的 40%。 据预计，由于 现在波兰的水 产品消费在不断上升，因此为我国的水产品出口商带来了新的 上商机。 2.热带水果：波兰进口第一大农产品是新鲜及干水果，2008 年，进口额为 7.2 亿美元， 占波农产品进口的 12.9%，其中，柑橘类水果占进口水果的 44.23%，进口量为 360,265 吨， 金额为 3.18 亿美元，同比增 长 15.1%。柑橘 类水果主要是从西班牙 (16,224.4 万美元)、希腊 (1637.7 万美元 )、阿根廷(1410.2 万美元)和意大利(485.3 万美元)等国进口；香蕉占波兰新鲜 及干水果进口的 21.15%，进口量达 260,522 吨，金额为 1.52 亿美元，同比增 长 2.7%。香蕉 主要从厄瓜多尔(7149.9 万美元)、越南(1399.9 万美元)和哥伦比亚(1383.1 万美元)等国进口。 3.饲料：饲料为波兰进口第二大农产品，其中，油渣饼约占 79.14%，金 额达 3.57 亿美元， 同比增长 10.4%。从 传统上说，波 兰主要是从荷兰，德国和比利时进口油渣饼。但由于欧盟 内部需求增长，2008 年从欧盟进口量仅为上年的 78.5%，为满足国内需求，波增加了从中、 南美洲的阿根廷、巴西等国家的进口， 进口额分别达 11,374.5 万美元和 1832.1 万美元，其 中，阿根廷已超过荷兰、德国成为第一大对波兰油渣 饼出口国。 中国企业开拓欧洲市场的现状： 德国经济周刊刊文称，中国食品已经从只对准华人的有限市场，进军到欧洲庞大的 主流饮食市场。不仅进入了 许多大型超市、便利店和零售店， 还受到不少酒店、餐馆、酒吧 和咖啡屋的食品供应商的青睐。文章惊叹：“仅在短短三四年 间，中国食品就迅速在欧洲蔓 延开来。 ” 在德国大型连锁超市雷阿尔的中国食品专柜内，水灵灵的白菜、茄子、扁豆等蔬菜被包 成小盒子，豉油、耗油以及各种香料、水果罐头等整齐地摆在柜台上，不少德国顾客正仔细 地挑选着。售货小姐告诉记 者，中国食品的消 费者大多是居住在大城市里的中上层人士， “尤 其是那些年龄在 60 岁以下，家里有子女的德国人，越来越热衷于中国食品。 ” 据德国消费者协会的统计，中国已取代太过成为亚洲向德