2013我国家用轿车市场报告

我国家用轿车市场报告 近年来，我国的家用轿车市场发展迅速，作为一家省会城市的汽车经销商， 为了了解该市场的潜力和未来发展趋势，以及对公司内部战略的制定，我们做 了以下调查： 一、 我国目前家用轿车市场的规模 我国目前家用轿车市场的规模我国目前家用轿车市场的规模我国目前家用 轿车市场的规模： 我国家用轿车数量与日俱增，增幅位居世界前茅。2010 年， 我国家用轿车数量已达 1446 万辆，且该数目仍呈上升趋势。 二 市场增长趋势市场增长趋势市场增长趋势市场增长趋势 我国轿车增长趋势与加入世贸组织有着直接的关系，这也就意味着我们在 挑战与机遇面前必须全面考虑。入世对改善我国汽车市场环境，调整产业结构， 筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。但是入世以后，关税 降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将使我国汽车市场国际 化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战。 为迎接 入世，1994 年国家颁布实施了汽车工业产业政策 ，规范了汽车发展模式。 应该看到，我国汽车工业具有后发优势和劳动力成本低廉的比较优势，入世后 外资的进入和市场开放后竞争的加剧对改善市场环境、调整产业结构、提高研 究开发能力以及参与国际分工将起到积极的推动作用。 今后十年，将是汽车 消费市场迅速扩张和汽车行业大规模整合的十年。根据罗兰贝格管理咨询公 司对我国 10 家整车制造商和 90 家零部件供应商的调查，预计 2010 年轿车市场 销量将达 200 万辆，增速最快的将是排量 12 升的私人用车。2010 年后，中 国轿车市场将由 34 家全系列和 12 家针对细分市场的制造商所主导，经过 大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少 70%。 入世对改善我国汽车 市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动 作用。但是入世以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开 放，将使我国汽车市场国际化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临 前所未有的挑战。 为迎接入世，1994 年国家颁布实施了汽车工业产业政策 ，规范了汽车发展模式。应该看到，我国汽车工业具有后发优势和劳动力成本 低廉的比较优势，入世后外资的进入和市场开放后竞争的加剧对改善市场环境、 调整产业结构、提高研究开发能力以及参与国际分工将起到积极的推动作用。 后十年，将是汽车消费市场迅速扩张和汽车行业大规模整合的十年。根据罗 兰贝格管理咨询公司对我国 10 家整车制造商和 90 家零部件供应商的调查， 预计 2010 年轿车市场销量将达 200 万辆，增速最快的将是排量 12 升的私人 用车。2010 年后，中国轿车市场将由 34 家全系列和 12 家针对细分市场的 制造商所主导，经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少 70%。 三、 目前市场上（家用轿车）的领导品牌： 上海大众，一汽大众，上海通用，东风日产，广州本田，一汽丰田，北京 现代 1. 中国人口变化分析,我国人数越来越多，人均收入增加也不断生活水平提高， 不论对私家车的需要还是客运与货运的汽车业都有一定的推动。 2. 汽车进入普通家庭的分析：先看市场潜力。中国目前大约平均每 120 人拥有 1 辆汽车，而美国是 1.3 人 1 辆，西欧是 1.6 人 1 辆，日本是 2 人 1 辆，全世 界平均是 8 人 1 辆。中国如果达到世界平均水平，仅按静态计算，市场需求即 高达 1.6 亿辆，相当于目前汽车产量的 80 多倍。 3. 再看家庭收入状况。资料显示，在全国大约 3 亿家庭中，年收入 10 万元以 上的家庭占 1%，3-10 万元的富裕家庭占 6%，1-3 万元的小康型家庭占 55%。从 国际汽车市场的规律看，一个家庭的两年收入之和相当于一辆轿车的售价时， 这个家庭便要购买轿车。按此标准测算，全国富豪型家庭约 300 万个，如有二 分之一购车，便可消化价位在 20 以上的轿车 150 万辆；富裕型家庭约 1800 万 个，如有五分之一购车，便可消化价位在 6-20 万元的车 360 万辆；小康型家庭 约 1.65 亿个，估计其中年收入 3 万元的家庭不下 10%，即 1650 万个，这部分 家庭如有五分之一购车，便可消化价位在 6 万元的轿车 330 万辆。3 个消费层 面共可吸纳 6-20 万元价位的轿车 840 万辆，相当于全国轿车产量的 8.4 倍。另 外，全国城乡居民银行储蓄存款 4.3 亿万元中，如有 5%转化为购车消费，即可 消化售价在 20 万元的轿车 107 万辆，或 10 万元的轿车 215 万辆或 5 万元的轿 车 353 万辆。 四、 在未来 10 年中，将影响市场的人口变化趋势： 我国人数越来越多，人均收入增加也不断生活水平提高，不论对私家车的 需要还是客运与货运的汽车业都有一定的推动。汽车进入普通家庭的分析：先 看市场潜力。中国目前大约平均每 120 人拥有 1 辆汽车，而美国是 1.3 人 1 辆， 西欧是 1.6 人 1 辆，日本是 2 人 1 辆，全世界平均是 8 人 1 辆。中国如果达到 世界平均水平，仅按静态计算，市场需求即高达 1.6 亿辆，相当于目前汽车产 量的 80 多倍；再看家庭收入状况。资料显示，在全国大约 3 亿家庭中，年收入 10 万元以上的家庭占 1%，3-10 万元的富裕家庭占 6%，1-3 万元的小康型家庭 占 55%。从国际汽车市场的规律看，一个家庭的两年收入之和相当于一辆轿车 的售价时，这个家庭便要购买轿车。按此标准测算，全国富豪型家庭约 300 万 个，如有二分之一购车，便可消化价位在 20 以上的轿车 150 万辆；富裕型家庭 约 1800 万个，如有五分之一购车，便可消化价位在 6-20 万元的车 360 万辆； 小康型家庭约 1.65 亿个，估计其中年收入 3 万元的家庭不下 10%，即 1650 万 个，这部分家庭如有五分之一购车，便可消化价位在 6 万元的轿车 330 万辆。 3 个消费层面共可吸纳 6-20 万元价位的轿车 840 万辆，相当于全国轿车产量的 8.4 倍。另外，全国城乡居民银行储蓄存款 4.3 亿万元中，如有 5%转化为购车 消费，即可消化售价在 20 万元的轿车 107 万辆，或 10 万元的轿车 215 万辆或 5 万元的轿车 353 万辆。 综上所述，未来十年，随着我国人口富裕化程度加大， 轿车市场将从现在的中低档化逐渐向中高档化变更，且数量也将呈递增趋势， 人口增多和富裕化将加大对家用轿车市场的需求。 五、影响中国家用轿车成长的各类因素： 1、汽车价格仍然偏高 汽车价格是决定汽车需求的主要因素之一。近几年来，尽管我国的汽车价 格在不断下降，但与国际汽车价格相比仍然处于较高水平。以轿车价格为例， 目前我国的轿车价格水平平均为国际市场价格的 23 倍。按照国外的经验，当 轿车价格与人均国民生产总值之比为 1.5 左右时，轿车开始大量进入家庭，而 目前我国的轿车价格与人均国民生产总值之比却高达 20 左右 。很显然， 汽车价格过高仍然是制约我国汽车市场的关键因素。 2、税费负担过重 汽车税费负担过重一直是制约我国汽车市场发展的重要因素。据不完全统 计，目前有关汽车的消费项目多达 40 多项。用户购买一辆车，其税费负担约占 车价的 30%40%，甚至 50% 。收费项目不仅名目繁多、手续复杂，而且内容复 杂、标准不一，极大地造成了用户经济上和精神上的负担，使得用户常常感到 “买得起车、用不起车” ， “交得起费、费不起神” 。这种现象无疑极大地阻止了 轿车消费市场的发展。 3、持币代购现象非常明显 近两年来我国的轿车消费市场弥漫了“持币代购“的情绪。部分厂商甚至认 为,目前的持币代购程度甚至不亚于 2002 年入关前。而且不少人还预计这种“持 币代购“现象将一直维持到 2006 年上半年。其理由是： 第一，从 2004 年开始，中国汽车产业才真正进入了一个激烈竞争的时代。 主要标志有两个：一是价格竞争的重点从低档产品转到了中高档产品；二是竞 争主体从非主流企业转到了以跨国汽车公司为背景的大集团之间的竞争，这种 竞争是你死我活的，是极具杀伤力的。因此，近两年是我国汽车价格急剧变化 的时期。 第二，在我国加入 WTO 的过程中，有两个阶段会出现“持币待购”现象。 一个是正式加入 WTO 之前。大家往往寄希望于加入 WTO 之后汽车价格有一个大 幅度的下降而采取“持币待购” 。2002、2003 年汽车市场的“井喷”行情实际 上就是前几年“持币待购”所积压的购买力的集中释放。一个是过度期结束前。 大家都在等待关税最后调整到位，进口车和国产车价格趋于平稳。目前出现的 “持币待购”现象就是这一阶段消费者的正常选择。 第三，目前的“持币待购”是对过去两年“持币抢购”现象的休养生息和 纠正。今后老百姓的汽车消费将更加理性化。 但老百姓的“持币待购”现象是暂时的，它对中国汽车产业发展的影响是 短期的。从中长期看，中国汽车消费的“百姓化”趋势刚刚开始，个人需求将 是中国汽车产业持续发展的长久动力。 4、 一些地区对汽车使用的限制 近几年来，由于我国汽车保有量增长较快，使得交通问题较为突出，许多 地区，特别是一些大中城市因此都出台了一些限制汽车使用，特别是微型车使 用的政策。自 1996 年上海市第一个对出租车车型做出排量限制以后,相继有 28 个城市限制使用微型车,30 个城市禁止微型车作为出租用车尽管国务院曾发布 通知，明令取消这些限制性措施，但在执行上的力度明显不够。这不仅严重影 响了汽车市场，尤其是轿车消费市场的发展，而且由于这些限制措施往往又带 有地方保护主义色彩，因此，也极大限制了全国统一汽车市场的形成。 5、限制私车消费加重消费成本 一个国家或地区的汽车消费政该国的汽车消费起着至关重要的作用，直接 影响老百姓是否买车，买什么车。 限制私人购车，如私人汽车牌照的高价拍买费：限制私人使用，如增收道 路拥堵税来解决道路拥堵问题的设想等，无非是加重私人购买和使用小汽车的 成本。 6、二手车市场至今滞后于新车市场 随着汽车保有量的增加，私人轿车的拥有量上升很快，必须尽快打通二手 车通道，让二手车也成为汽车进入家庭的一条重要渠道，既开拓更多的汽车消 费群，也促进新车的销售。发达国家的二手车销售往往超过新车，2002 年日本 销新车 579 万辆，二手车 817 万辆，是新车的 1.41 倍。 7、基础设施建设相对落后 虽然我国的基础设施方面仍有潜力可挖，但随着我国汽车工业的发展和汽 车保有量的增加，如果相应的建设跟不上，与基础设施的矛盾将会加剧，特别 是城市基础设施建设方面矛盾将会更突出。目前大城市的交通拥堵问题已成为 城市交通中最令人头疼的问题，这也正是许多地方对汽车的购买和使用采取限 制措施的一个最重要的客观原因。基础设施建设相对落后在客观上制约了我国 汽车市场的发展。 8、国际油价的持续上涨 近几年国际油价的持续攀升，导致许多车商对家用轿车“供养”问题伤透 脑筋，油价的上涨成为居民购车的瓶颈。 由此可见，汽车价格、养车费用、道路交通状况、油价上涨等是影响我国 轿车消费市场的主要因素。 营销决策及建议： 中国轿车消费市场是一个快速发展的市场，并且有时候它的发展常常出乎 人们的预料。随着我国经济的良性高速发展，轿车消费市场必将越来越红火。 有一点我们是可以憧憬的，中国迟早都会超过日本和美国成为全球最大的轿车 消费国。轿车消费的发展与普及是社会发展的客观需要，也是拉动我国国民经 济持