2014年1-5月浙江省宁波市服务业运行情况

2014 年 1-5 月浙江省宁波市服务业运行情况 1-5 月，宁波市服务业运行的整体尚属平稳，但分行业发展差异较大：对 宁波服务业发展影响较大的行业中，批零业发展提速；交通业效益趋好；金融 业降速明显，科技、商务服务等新兴产业持续增长的基础还有待进一步加强。 一、服务业发展整体概况 （一）规模以上企业营收、利润重现两位数增长 初步统计，1-5 月宁波宁波市服务业企业（不含房地产开发企业，下同） 实现营业收入 6821.6 亿元，同比增长 9.3%；增速比上年同期、上年末和本年 1-3 月分别提高 2.0、2.6 和 0.7 个百分点。其中规上企业实现营业收入 4886.1 亿元，同比增长 11.6%，较上年同期、上年末和本年 1-3 月分别提高 3.3、3.8 和 1.4 个百分点；实现营业利润 269.0 亿元，增长 14.4%，较上年同期、上年 末和本年 1-3 月分别提高 10.1、23.4 和 3.4 个百分点。 图 1：规上企业生产与效益增幅变动情况 单位：% 去年下半年，规上企业营业收入增速一直快于营业利润增速，且差距逐步 拉大；而今年 3 月以来，营业利润增速开始快于营业收入增速，企业发展的内 生动力进一步增强。从历史运行轨迹看，今年 3 月始，规上企业营业收入与营 业利润的增速，在时隔两年后，重现双双以两位数增幅运行。初步判断，宁波 市服务业企业生产与效益均表现出持续回暖迹象。 1-5 月，规上服务业单位实现增加值 765.8 亿元，增长 7.6%（现价，未扣 除价格指数），较上年末和本年 1-3 月分别提高 2.0 个和 2.3 个百分点。 （二）多数行业发展趋好 在服务业的 13 个行业门类中，营业增速比上年同期提高的有 8 个门类，其 中教育、住宿餐饮、文化体育娱乐、卫生、批发零售的营业增速同比分别提高 24.2、15.9、12.8、8.2 和 6.7 个百分点。有 8 个行业营业利润增速较上年同 期有所提高，其中批零、租赁商务服务、交通等重要行业的增速比上年同期分 别提高 47.4、134.9 和 4.8 个百分点。有 9 个行业的增加值增速同比提高，但 因占比最高的金融业增速同比回落 14.8 个百分点，导致宁波市规上服务业单位 增加值增速同比回落 3.7 个百分点。 （三）私营企业成为发展的稳定器 分经济类型看，除集体企业、其他企业的营业收入呈下降状态，其他经济 类型的企业均为正增长。其中国有、港澳台、私营三种经济类型企业的增速位 居前三，同比分别增长 18.2%、19.4%和 14.3%。 在规上企业中，私营企业家数占比为 72.1%；营业收入占全部服务业企业 营业收入的比重达 44.1%，是比重最大的经济类型，其增速达 14.5%，成为规上 企业平稳较快增长的稳定器。 在盈利能力上，私营企业营业利润同比增长 72.4%，高出平均增速增幅 58.4 个百分点；吸纳从业人员数占全部的比重为 52.7%，增长 9.0%，快于平均 增速 3.6 个百分点。私营企业不仅在经济发展上，而且在社会贡献上，成为规 上企业发展的稳定器。 （四）生产性与生活性服务业提速较快 宁波市生产性服务业在交通、批发、租赁商务服务业较快增长的带动下， 增速由 1-3 月的 4.4%提升至 1-5 月的 7.2%；生活性服务业在零售业较好发展的 带动下，增速由 1-3 月的 14.1%提高至 15.9%；公共管理服务业在教育、卫生、 公共管理等行业平稳较快发的拉动下，增速由 1-3 月的 13.4%提升至 14.2%。 整体看，生产性与生活性服务业提速快于公共管理服务业，特别是生产性 服务业自 3 月以来，增速逐步走高，与去年下半年的增速不断回落形成鲜明对 比。 二、重点行业发展情况 （一）批发零售业拉动作用显著 1-5 月，规上批零业实现营业收入 3459.3 亿元，同比增长 13.0%，比上年 同期提高 7.3 个百分点；对规上企业营业收入增长的贡献率达 78.5%，同比提 高 30.1 个百分点；拉动规上服务业营业收入增长 9.2 个百分点，对整个规上服 务业的较快发展起到决定性作用。 规上批零业实现营业利润 35.8 亿元，同比增长 44.3%，增速较上年同期提 高 47.4 个百分点；对规上企业营业利润增长的贡献率为 32.0%，远高于金融业 的 4.3%，成为规上企业利润较快增长的主要推动力。 规上批零业实现增加值 149.5 亿元，同比增长 12.0%，比上年同期提高 5.6 个百分点；对规上单位增加值增长的贡献率为 29.8%，居各门类之首，高出金 融业 34.4 个百分点，拉动规上服务业增加值增长 2.3 个百分点。 宁波市规上服务业在金融发展放缓、贡献减弱的同时，批零业发展逐步提 速，成为规上服务业较好发展的“稳定器”与“火车头”，有力地稳定了服务 业的发展。 （二）住宿餐饮业出现恢复性增长 1-5 月，规上住宿餐饮企业营业收入同比增长 3.8%，较上年同期提高 15.9 个百分点，在经历了一年多的低迷后，出现恢复性增长。一方面因为近两年来， 住宿餐饮业受政策和旧的发展模式影响，收入基本呈现降速趋势，使得同期基 数不高；更重要的是自中央“八项规定”实施以来，宁波市住宿餐饮企业在度 过适应政策的“阵痛期”后，逐步走上回归常态的过程。 在收入企稳的同时，宁波市住宿餐饮业严控成本及各项费用支出，营业成 本同比增长 2.3%，三项费用增幅较上年同期回落 3.5 个百分点，使得营业利润 增幅由上年同期的剧降 111.5%转为增长 27.1%。 （三）交通行业盈利状况有所改善 1-5 月，宁波港集装箱吞吐量同比增长 12.1%，比上年同期、本年初分别提 高 6.7 和 5.4 个百分点；货物吞吐量增长 9.6%，同比提高 2.0 个百分点，保持 了高基数上的较快增长。 1-5 月，宁波市规模以上交通运输仓储邮政企业收入与成本的增速倒挂幅 度由上年同期的 3.5 个百分点，缩小至本期的 0.4 个百分点；三项费用微增 0.7%，同比回落 3.4 个百分点；营业利润增长 3.8%，比上年同期提高 0.2 个百 分点。 分行业看，水上运输业与装卸运输代理业呈现出较好的发展势头，营业利 润分别增长 25.9%和 24.0%，成为规上交通运输仓储邮政业营业利润持续增长的 主要推动力。 （四）银行业发展遭遇“急刹车” 一直以来，金融业对宁波市服务业的营业收入、营业利润以及增加值的贡 献率均处于前列。但今年以来金融业发展遭遇“急刹车”。 受余额宝等理财产品的影响，1-5 月金融机构本外币存款同比增长 5.3%， 比上年同期、上年末和本年 1-3 月分别回落 9.0、4.6 和 1.7 个百分点；本外币 贷款余额增长 10.8%，比上年同期、上年末和本年 1-3 月分别回落 1.5、0.5 和 0.5 个百分点；存贷比高达 97.4%，仍处于高位运行，“无钱可贷”成为众多银 行面临的困扰。 1-5 月，宁波市银行业实现营业收入 680.6 亿元，增长 13.5%，同比回落 4.3 个百分点；营业支出 519.8 亿元，增长 18.5%，回落 2.1 个百分点；收支增速 倒挂由上年同期的 2.8 个百分点扩大至 5.0 个百分点，营业利润增速由上年同 期的增长 11.1%转为下降 0.2%。 1-5 月，宁波市规上服务业增加值增速为 7.6%，但金融业所占比重高达 31.2%，其增速同比下降 2.9%，若扣除金融业规上服务业增加值增速将达 14.5%。而上年同期，规上服务业增加值增长 11.1%，其中金融业为增速为 13.8%， 占比为 34.6%。时隔一年，金融业对规上服务业增长的贡献率由上年同期的 40.1%转为-4.7%。 （五）租赁商务服务业过于依赖人力资源服务 1-5 月，宁波市规上租赁商务企业实现营业利润 33.8 亿元，同比增长 132.6%，对全部规上企业营业利润的贡献率为 57.3%，居各行业之首；实现增 加值 60.3 亿元，增长 15.7%，对规上服务业增加值增长的贡献率为 15.7%，仅 次于批零业而居各行业次席。从内部结构看，人力资源服务行业仍是推动该行 业较快发展的主要动力，其增加值占本行业的比重高达 73.9%，如扣除人力资 源服务行业，本行业增速转为下降 5.9%。 三、重点企业对服务业发展的影响 重点企业对规上服务业发展的影响巨大，既有对相关行业拉动巨大的龙头 企业，也有严重阻碍相关行业发展的重点企业。 （一）批发零售业龙头企业贡献突出 1-5 月，在规上批零业中，宁波市营业收入前 30 位企业实现营业收入同比 增长 33.2%，高出平均增速 20.1 个百分点，占全部规上批零业的比重达 32.3%，对规上批零业营业收入增长的贡献率为 69.2%。营业利润前 30 强的营 业利润同比增长 50.9%，高出平均增速 7.5 个百分点，对整个规上批零业营业 利润增长的贡献率高达 119.8%。 （二）交通行业重点企业拉动作用成鲜明对比 1-5 月，在宁波市规上交通企业中，营业利润前三位企业实现的利润占整 个规上交通业的 31.5%，若扣除这三家企业，营业利润则下降 4.3%。 道路运输企业营业利润同比下降 44%，主要是由于公交公司的政策性亏损 导致，规上道路运输业亏损额前 10 位几乎全是公交企业，若扣除公交企业，营 业利润增速则只下降 6.7%。 （三）大银行的拉动作用全面降低 工行、建行、农行、中行等大银行的营业利润增速与增加值增速均有不同 程度的回落。在纳入统计范围的 96 家银行业法人单位中，增加值增速同比回落 的有 58 家，其中回落幅度超过 10 个百分点的有 44 家，几乎囊括所有的大银行。 （四）少数企业左右着租赁商务服务业发展 1-5 月，本行业营业收入同比下降 1.4%，比营业利润增速低了 134 个百分 点。造成这一现象源自企业集团总部与投资管理类企业的收入具有相当大的不 确定性。如出现不具连续性的投资性收益；因上年有一次性地产项目入账而造 成收入大幅度下滑；集团有限公司本部转为管理性质后，营业收入锐减等。仅 具有此类现象的三家有代表性的企业就影响本行业营业收入增速 13.6 个百分点。 （五）科技服务业的龙头企业发展缓慢速 1-5 月，宁波市规上科技服务业企业营业收入增长 6.4%，比上年同期回落 11.9 个百分点；营业利润同比下降 14.1%，同比回落 66.9 个百分点。 宁波市科技服务企业多集中在质检技术、工程管理、工程勘察设计等与房 地产和建筑相关的行业中，其发展较为依赖房地产发展。1-5 月，营业收入降 幅超过 10 个百分点的总量前 10 位企业中，仅有两家的业务活动与房地产关联 不大；这 10 家企业营业影响规上科技服务业营业收入增速达 9.5 个百分点，影 响利润增速达 29.9 个百分点，影响增加值增速达 10.1 个百分点。 四、服务业发展应关注的问题 （一）企业利润较快增长的背后存在隐忧 尽管 1-5 月宁波市规上服务业企业营业利润增速达 14.4%，但依然存在隐 忧。以营业利润总量前三位的金融、批零、租赁商务服务为例，共同的隐忧是 利润的快速增长是由投资收益或公允价值变动收益拉动。1-5 月，规上批零业 投资收益增长 155.3%，若扣除投资收益，营业利润则增长 17.3%；租赁商务服 务业投资收益增速高达 105%，若扣除投资收益，营业利润则下降 9.6%；银行业 在扣除投资收益与公允价值变动收益后，营业利润下降 9.7%。而投资性收益不 仅对增加值毫无贡献，也受制于市场变化等多方面因素，不具备可持续增长。 （二）小微企业发展举步维艰 1-5 月，宁波市规上服务业小微企业营业收入增长 11.1%，低于平均增速 0.6 个百分点；但营业利润仅增长 4.8%，低于平均增速 9.5 个百分点；小微企业亏 损面为 43.2%，比大中型企业高出 2.2 个百分点，小微企业的营业利润率仅有 1.41%，比平均水平低了 4.02 个百分点。 从小微企业贡献看，小微企业数占全部规上企业的比重为 77.9%，营业收 入占全部的比重为 38.9%，实缴各项税金占比为 22.8%，吸纳从业人员占比为 52.4%。作为经济发展的重要极，小微企业的发展依然较为艰难，盈利能力低下 的局面亟待扭转。 （三）龙头企业作用不容忽视 在规上服务业的重点行业中，龙头企业的作用不容忽视。以往宁波市服务 业发展的重要引擎金融业，本年以来遭遇发展困境，源自大银行发展的普 遍降速；而传统服务业的再度走强，也源自龙头企业的有力拉动。而一些新兴 服务业发展迟缓，也在于没有有力的龙头企业带动，当经济发展遇到诸多不确 定因素时，没有领军企业引领着走出困境。因此培育、扶持一批各领域中的龙 头企业、领军企业对保持宁波服务业持续发展，将起着不可忽视的作用。 （四）电子商务亟待培育壮大 1-5 月，在规上企业（不含银行、证券、保险企业）中，有电子商务活动 的企业家数为 291 家，比 1-3 月新增 16 家，占规上企业家数的比重 4.7%，宁 波市绝大多数企业仍未有电子商务活动开展。 在这些有电商活动的企业中，营业收入增速仅比规上企业增速高 0.1 个百 分点，营业利润增速则比规上企业平均增速低了 33.3 个百分点。通过电子商务 实现的营业收入占全部规上企业营业收入的比重为 2.77%，虽然比上年同期提 高 0.54 个百分点，但比 1-3 月降低了 0.14 个百分点。从行业分布看，电商企 业主要集中批发零售和住宿餐饮，通过电子商务实现的营业收入主要分布在批 零业、