中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册(离线版)

中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册（离线版） 目录 第 1 章 系统选择 4 第 2 章 标准版计划书制作 6 2.1 保险方案制作 7 2.1.1 投保人资料 .8 2.1.2 被保人资料 .9 2.1.3 选择险种 .11 2.1.4 设计思路 .12 2.1.5 利益分析设计思路 .12 2.1.6 利益分析利益演示表 .13 2.1.7 利益分析利益演示图 .14 2.1.8 利益分析保障文档 .14 2.1.9 利益分析投保信息 .15 2.2 选择封面 15 2.3 公司简介和荣誉 17 2.4 营销员个人资料 17 2.5 打印设置 .19 第 3 章 快捷版计划书制作 20 3.1 保险方案制作 21 3.1.1 投保人资料 .21 3.1.2 被保人资料 .22 3.1.3 产品投保 .24 3.1.4 利益分析 利益演示表 .26 3.1.5 利益分析 保障文档 .27 3.1.6 利益分析 投保信息 .28 第 4 章 “福系列”计划书制作 29 4.1 福宝宝 29 4.2 福盈门 30 4.3 福满堂 31 4.4 老来福 32 4.5 自测 33 保密级别：内部 第 5 章 精品组合计划书制作 35 第 6 章 计划书管理 38 第 7 章 客户需求分析 39 第 8 章 客户管理 40 8.1 客户档案 40 8.2 客户家属信息 41 8.3 历史保单信息 41 8.4 导入客户资料 42 第 9 章 系统辅助工具 44 9.1 产品大全 44 9.2 计算器管理 45 9.2.1 等额本金贷款计算器 .45 9.2.2 等额本息贷款计算器 .46 9.2.3 个人存款计算器 .47 9.2.4 定期投资计算器 .48 9.2.5 投资受益计算器 .49 9.2.6 基本养老保险缴费计算器 .50 9.2.7 基本医疗保险缴费计算器 .51 9.3 数据导入导出 52 9.4 数据同步 54 9.4.1 数据同步 .54 9.4.2 数据同步地址设置 .54 9.4.3 代理服务 .55 9.5 系统设置 55 9.6 代理服务 57 第 10 章 用户手册 58 第 1 章 系统选择 安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式 。点击此快捷方式，弹出如图 1.1 所示用户登录页面 图 1.1 在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击 就可以进入系统。 在初始登录系统时，会弹出 提示用户是 否导入客户资料，按照提示来操作即可。 如图 1.2 所示： 保密级别：内部 图 1.2 这里分为四种类型： 标准版计划书、快捷版计划书、 “福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种 类型来说明。 第 2 章 标准版计划书制作 点击 ，弹出如图 2.1 所示： 图 2.1 若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生 成编号，如图所示 。然后输入存档名称，点 击“确认”按钮，弹出如图 2.2 所示 保密级别：内部 图 2.2 如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营 销员个人资料。 2.1 保险方案制作 点击“保险方案制作”按钮，弹出如图 2.1.1 所示 图 2.1.1 2.1.1 投保人资料 投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。 一、导入被保人 点击 ，弹出如图 2.1.1.1 所示导入投保人资料窗口 图 2.1.1.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量 客户信息。 选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出 ，再点击“确定” 按钮即可。然后点击图 2.1.1.1 页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。 二、录入投保人 保密级别：内部 直接在图 2.1.1.2.1 所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。 图 2.1.1.2.1 2.1.2 被保人资料 被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。 一、导入被保人资料 点击 ，弹出如图 2.1.2.1 所示导入被保人资料窗口 图 2.1.2.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量 客户信息。 选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出 ，点击“清空”按 钮，则将原来存在的被保人资料清空。 二、录入被保人 直接在图 2.1.2.2 所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存” 按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。 图 2.1.2.2 以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图 2.1.2.3 所示 图 2.1.2.3 2.1.3 选择险种 选择险种，填写保障金额/份数，如图 2.1.3.1 所示 保密级别：内部 图 2.1.3.1 然后点击“添加险种”按钮，弹出如图 2.1.3.2 所示 图 2.1.3.2 点击“确定”按钮，则添加完成，投保成功。如图 2.1.3.3 所示 图 2.1.3.3 2.1.4 设计思路 点击上图 2.1.3.3 的“进入设计思路”按钮，进入保险法案设计思路页面，如图 2.1.4.1 所示 图 2.1.4.1 点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每 项的操作完成后，要点击“再次确认”保存 2.1.5 利益分析设计思路 在投保页面点击“查看利益分析”按钮，或者在设计思路页面点击“查看利益分析”按钮 弹出如图 2.1.5.1 所示。该页面显示为投保方案的设计思路，如果在思路设计页面没有操作， 则该页面出现的值为默认值。 保密级别：内部 图 2.1.5.1 2.1.6 利益分析利益演示表 点击上面的“利益演示表”按钮，显示如图 2.1.6.1 图 2.1.6.1 2.1.7 利益分析利益演示图 点击上面的“利益演示图”按钮，显示如图 2.1.7.1 图 2.1.7.1 2.1.8 利益分析保障文档 点击上面的“保障文档”按钮，显示如图 2.1.8.1 图 2.1.8.1 保密级别：内部 2.1.9 利益分析投保信息 点击上面的“投保信息”按钮，显示如图 2.1.9.1 图 2.1.9.1 2.2 选择封面 点击 ，弹出如图 2.2.1 所示 图 2.2.1 可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。 选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹出 ，然后点击“确定”按 钮即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的 变为 ，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。 在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图 2.2.2 所示 图 2.2.2 选择所要上传的图片（规定要导入的是文件后缀名为 jpg、bmp 、gif 、jpeg 的图片） ，点击 “打开”按钮，然后再点击“导入自定义图片” ，弹出 ，表明自定义封 面成功。 保密级别：内部 2.3 公司简介和荣誉 点击 ，弹出如图 2.3.1 所示 图 2.3.1 可查看太保简介及其荣誉。 2.4 营销员个人资料 点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图 2.4.1 所示 图 2.4.1 可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出 “修改成功”的提示。 点击 ，会弹出打印预览窗口，如图 2.4.2 所示 图 2.4.2 保密级别：内部 2.5 打印设置 如图 2.5.1 所示，当投保完成后， “保险方案制作”按钮后面的复选框默认变为可选状态。 当该复选框为选中状态时，右边“打印设置”为可选状态。当“打印设置”为可选时，则 可以选择其中项，进行打印预览。打印预览后，选择打印项将会进行保存，做为该保单的 默认打印预览项。 图 2.5.1 第 3 章 快捷版计划书制作 点击 ，弹出如图 3.1 所 示： 图 3.1 若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生 成编号，如图所示 。然后输入存档名称，点 击“确认”按钮，弹出如图 3.2 所示，进入保险产品方案制作。 保密级别：内部 图 3.2 3.1 保险方案制作 3.1.1 投保人资料 投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。 一、导入被保人 点击 ，弹出如图 3.1.1.1 所示导入投保人资料窗口 图 3.1.1.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量 客户信息。 选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出 ，再点击“确定” 按钮即可。然后点击图 3.1.1.1 页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。 二、录入投保人 直接在图 3.1.1.2.1 所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。 图 3.1.1.2.1 3.1.2 被保人资料 被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。 一、导入被保人资料 点击 ，弹出如图 3.1.2.1 所示导入被保人资料窗口 图 3.1.2.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 保密级别：内部 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量 客户信息。 选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出 ，点击“清空”按 钮，则将原来存在的被保人资料清空。 二、录入被保人 直接在图 3.1.2.2 所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存” 按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。 图 3.1.2.2 以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图 3.1.2.3 所示 图 3.3.1.2.3 3.1.3 产品投保 选择险种，填写保障金额/份数，如图 3.1.3.1 所示 图 3.1.3.1 然后点击“添加险种”按钮，弹出如图 3.1.3.2 所示 图 3.1.3.2 点击“确定”按钮，则添加完成，如图 3.1.3.3 所示 保密级别：内部 图 3.1.3.3 勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图 3.1.3.4 所示 图 3.1.3.4 3.1.4 利益分析利益演示表 点击图 3.1.3.3 按钮“查看利益分析” ，进行保单利益表查看页面，如图 3.1.4.1 所示 图 3.1.4.1 3.1.5 利益分析保障文档 点击图 3.1.4.1 上的“保障文档”按钮，进入如图 3.1.5.1 所示 图 3.1.5.1 保密级别：内部 3.1.6 利益分析投保信息 点击图 3.1.5.1 上的“投保信息”按钮，进入如图 3.1.6.1 所示 图 3.1.6.1 第 4 章 “福系列”计划书制作 点击 ，弹出如图 4.1 所示： 图 4.1 可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”按钮先 进行测试。 4.1 福宝宝 点击进入福宝宝，弹出如图 4.1.1 所示 保密级别：内部 图 4.1.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图 4.1.2 所示 图 4.1.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第 2 章标 准版计划书制作。 4.2 福盈门 点击进入福盈门，弹出如图 4.2.1 所示 图 4.2.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图 4.2.2 所示 图 4.2.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第 2 章标 准版计划书制作。 4.3 福满堂 点击进入福满堂，弹出如图 4.3.1 所示 图 4.3.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图 4.3.2 所示 保密级别：内部 图 4.2.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第 2 章标 准版计划书制作。 4.4 老来福 点击进入老来福，弹出如图 4.4.1 所示 图 4.4.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图 4.4.2 所示 图 4.4.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第 2 章标 准版计划书制作。 4.5 自测 点击 ，弹出如图 4.5.1 所示 图 4.5.1 依据提示开始自测。点击 ，弹出如图 4.5.2 所示 保密级别：内部 图 4.5.2 选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图 4.5.3 所示 图 4.5.3 在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。 第 5 章 精品组合计划书制作 点击 ，进入到其页面。 精品组合计划书的操作跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划” 与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。 如图 5.1 所示 图 5.1 这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图 5.2 所示 保密级别：内部 图 5.2 填写保障金额/份数，然后点击 “添加险种”按钮，弹出如图 5.3 所示 图 5.3 点击“确定”按钮，则添加完成，如图 5.4 所示 图 5.4 然后点击上图的“查看利益分析”按钮，可以查看利益分析信息，点击“进入设计思路” 按钮，进行保单设计。后续相应操作请查看标准版计划书制作。 保密级别：内部 第 6 章 计划书管理 点击登录系统后页面上的“计划书管理” ，弹出如图 6.1 所示页面 图 6.1 可根据不同条件来查询信息。如图所示 ，选择不同类 型的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作”按钮 ，弹出 如图 6.2 所示 图 6.2 按照页面提示来进行操作即可。点击 删除按钮即删除所选项。 第 7 章 客户需求分析 此功能暂未开放，敬请期待。 保密级别：内部 第 8 章 客户管理 点击 “客户管理” ，弹出如图 8.1 所示页面 图 8.1 在此页面可按不同条件进行查询。 点击“添加”按钮，弹出如图 8.2 所示页面 图 8.2 8.1 客户档案 如上图所示，标有“ ”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和 历史保单信息。 8.2 客户家属信息 点击“客户家属信息”按钮，弹出如图 8.2.1 所示页面 图 8.2.1 在此页面填写前面客户的家属信息，标有“ ”为必填项，填写完家属信息后点击保存按 钮即可。 8.3 历史保单信息 点击“历史保单信息”按钮，弹出如图 8.3.1 所示页面 图 8.3.1 标有“ ”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。 选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所 保密级别：内部 选记录。 8.4 导入客户资料 功能说明：导入客户资料（必须是从在线版计划书下载的客户资料） 。 在图 8.1 所示页面点击 ，弹出如图 8.4.1 所示客户资料导入页面 图 8.4.1 这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客户资料。 （一般导出的客户资料是 后缀为 zip 的压缩包） 点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图 8.4.2 所示 图 8.4.2 然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框 ，点击 “确定”按钮即可，客户资料已经导入成功。 返回到图 8.1 所示页面，即可看到已导入的客户信息。 为了便于查看错误记录，可点击 ，弹出“复制成功”提示。 再新建一个文本文档或 word 文档，打开后，右键粘贴即可。 在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示 。 可点击 ，弹出 ，选择要导出记录的目 录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文 件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数 据。 保密级别：内部 第 9 章 系统辅助工具 点击 ，弹出如图 9.1 所示 图 9.1 9.1 产品大全 查询所有产品条款 图 9.1.1.1 9.2 计算器管理 点击“计算器管理” ，弹出如图 9.2.1 所示 图 9.2.1 9.2.1 等额本金贷款计算器 点击“等额本金贷款计算器” ，弹出如图 9.2.1.1 所示 保密级别：内部 图 9.2.1.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.2 等额本息贷款计算器 点击“等额本息贷款计算器” ，弹出如图 9.2.2.1 所示 图 9.2.2.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.3 个人存款计算器 点击“个人存款计算器” ，弹出如图 9.2.3.1 所示 保密级别：内部 图 9.2.3.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.4 定期投资计算器 点击“定期投资计算器” ，弹出如图 9.2.4.1 所示 图 9.2.4.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.5 投资受益计算器 点击“投资受益计算器” ，弹出如图 9.2.5.1 所示 保密级别：内部 图 9.2.5.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.6 基本养老保险缴费计算器 点击“基本养老保险缴费计算器” ，弹出如图 9.2.6.1 所示 图 9.2.6.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.7 基本医疗保险缴费计算器 点击“基本医疗保险缴费计算器” ，弹出如图 9.2.7.1 所示 保密级别：内部 图 9.2.7.1 填写相应信息后可进行计算。 9.3 数据导入导出 功能说明：导入导出本营销员实际操作的数据。 点击“数据导入导出” ，弹出如图 9.3.1 所示。 图 9.3.1 点击 ，弹出如图 9.3.2 所示， 图 9.3.2 只能导出 XML 格式文件，并且可以选择保存文件的路径。导出后，不要改变导出文件的 内容，否则会影响数据导入功能。当输入文件名后，点击“保存” ，如果成功则弹出提示 “数据导出成功” 。 点击 ，弹出如图 9.3.3 所示， 图 9.3.3 只能导入 XML 格式文件的数据，并且可以指定选择导入的文件。选择文件，点击“