中资银行与外资银行的竞争优势分析

中资银行与外资银行的竞 争优势分析 摘要中资银行与外资银行是当今中国的金融市场上两支 重要力量从经营理念、体制、产品及服务等方面分析了外资 银行的竞争优势同时从本土经营、国家信誉和同享国民待遇 等方面分析了中资银行的竞争优势在此基础上探讨了两者在 客户及业务上的具体竞争 关键词中资银行外资银行竞争优势 随着中国金融市场的进一步对外开发外资银行在中 国已经进入“跨越式”发展阶段中资银行与外资银行由于其 发展的历史及背景的差异各有其优势与劣势这对双方以后的 发展将产生深远的影响 1 外资银行的竞争优势 1.1 外资银行长期以来积累了先进的经营理念和管理方 2 式 外资银行的经营理念是以客户为中心以利润最大化 为最终目标外资银行的管理方式灵活而有效很少采用直接的、 行政的管理手段主要采用市场化的、以利润为导向的管理方 式建立了健全的财务指标体系和风险管理体系这与中资银行 长期以来受行政干预较多、机制较为僵化相比显然更加适应 国际竞争的需要作为从事跨国经营的商业银行外资银行拥有 成熟高效的风险评估和风险控制机制并能确保在高风险和信 息化的经营环境中防范各种金融风险实现其安全性和盈利性 的经营目标 1.2 外资银行在体制及经营机制方面的优势 相对于中资银行外资银行不仅具有高度现代化的公 司治理结构其全能型银行的体制也占尽了优势外资银行具有 经营多元化优势历经多年的发展以及市场经济的长期运作金 融工具和服务手段远远走在了中资银行前列金融品种齐全、 科技含量大自助化程度高可为储户及企业提供广泛的产品满 足客户多元化的要求大大优于分业经营的中资银行外资银行 经营策略明确管理机制灵活所从事的业务活动商业动机强同 时跨国银行的全球化经营方式也为其优势资源的最佳配置提 3 供了广阔的发展空间 1.3 外资银行提供多样化的产品重视产品创新和品牌建 设 外资银行较之中资银行具有明显的产品优势在信用 卡、网上银行、金融产品创新及中间业务等方面外资银行具 有强大的实力这种优势可以获得高盈利业务的相当份额对中 资银行造成很大威胁外资银行在科学分析客户和市场细分基 础上推出具有吸引力的多样化产品抢占市场先机以汇丰集团 的汇丰银行和恒生银行为例两家银行提供的有特色的服务品 种就达上百种包括外币存储户头、信用卡、置业计划、社区发 展计划、贷款、证券投资与交易、债券业务、外汇交易与外汇 资金安排、旅行支票、保险等服务产品 外资银行优势之一是其金融产品的创新与灵活性优 势外资银行根据市场调整产品的速度和敏感度高可以根据利 率和汇率等市场信息灵活调整经营策略而中资银行特别是国 有银行受经营体制制约客观上缺乏自主权受政府政策影响较 大经营决策时间长造成经营管理僵化对客户需求反映迟钝 在品牌建设方面一些外资银行已经积累了数百年的 4 信誉这自然对客户有相当的吸引力外资银行所拥有的良好品 牌优势是其尚未开展业务就获得中国民众很高期望值的重要 原因早在 19 世纪末外资银行就已在中国开展了一系列的金 融服务不少知名外资银行注重产品的标准化和一致性实施品 牌战略增强品牌产品在社会公众中的吸引力 1.4 外资银行具备雄厚的资金实力和较高的盈利水平 进入中国的外资银行多来自发达国家一般具备雄厚 的资金实力尤其是随着经济全球化的发展一些国际大银行强 强联合掀起银行并购浪潮出现了一批“航空母舰”式的银行 集团通常外资银行的不良资产比例远远低于中资银行资本收 益率却远高于中资银行 近年来全球排名前 20 名商业银行平均资本充足率 达 12资产总额平均增长超过 9利润平均增长超过 20其 股票的每股收益增长 15而工农中建四家国有商业银行上述 指标明显不如外资银行混业经营是当代各国商业银行的发展 潮流它不仅能有效地增强商业银行对客户的服务能力同时可 大大提高银行的资本回报率在中国开业经营的外资银行中大 部分具有混业经营的经验和专门技术而中资银行因为种种原 因混业经营受到制约加之创新能力及服务水平技不如人盈利 5 水平与外资银行有较大差距 1.5 外资银行在服务手段及服务方式方面具有明显的优 势 外资银行不仅拥有先进的管理信息系统能以计算机 网络为基础建立共享的客户档案库对客户进行个性化服务而 且拥有遍及世界的机构网络体系能实现国内外联合资金的自 由划拨可凭借快捷的资讯渠道为客户提供全球 24 小时金融 市场服务这种技术优势及服务手段的优势对中资银行构成强 有力的挑战 外资银行普遍应用先进的电子和网络技术大量采用 电脑设备和自助终端如 ATM 机、存款机、电话银行、网上银 行及无人银行等自助式服务占了银行服务很大的比例使客户 在不同的时间和地点都得到银行服务自助银行服务为银行节 省了大量的人力费用延伸了银行的服务职能 外资银行长期以来确立“以客户为中心”的服务理 念以服务质量吸引客户第一提供统一标准的服务使客户无论 何时何地都能享受到银行同样的优质服务例如汇丰银行和花 旗银行的许多分行都是敞开式办公客户到汇丰银行和花旗银 6 行办理业务都能享受到“一站式”的银行服务第二外资银行 通过客户信息管理系统鉴别客户价值确定重点服务的客户群 体提供差异化和个性化服务如花旗银行对中高收入阶层提供 支票帐户、周转卡、优先服务花旗金卡等；汇丰银行开立“卓 越理财”账户的客户均可在贵宾室享受银行的特殊服务 2 中资银行的竞争优势 2.1 中资银行拥有本土经营的独特优势 长期以来中资银行尤其是四大国有商业银行建立了 遍布城乡的密集网点体系开展零售业务要求机构网点的支持 而外资银行在这方面无法和本地银行相比因此在大部分地区 零售业务仍将掌握在本地银行手中中资银行客户资源广泛大 都建立了相对稳定的庞大客户群体和银企合作关系外资银行 不太可能在短期内赶上人民币的同城清算、跨系统清算网络 也已基本完善汇路畅通拥有遍布全国的经营网点和完善的业 务体系外资银行难以企及 2.2 中资银行拥有国家信誉优势 中资银行特别是国有商业银行竞争优势是有国家信 7 誉作后盾在我国目前的国情下在老百姓心中信誉度高抗风险 能力较强此外中资银行相对熟悉中国国情了解中国各个层次 不同消费群体的消费特征和心理这也是外资银行的欠缺之处 外资银行对本土经济、人文环境等缺乏足够了解在业务发展 的初期必将成为制约其发展的“短板” 2.3 中资银行与外资银行同享国民待遇可以改变中资银 行在某些方面的劣势竞争地位 目前外资银行在中国可以享受免征或减征营业税、所 得税等税收优惠相对削弱了中资银行的竞争力 2006 年底中 外资银行税负水平统一中外资银行税负歧视问题不复存在此 外外资银行在一些业务收费、业务范围、监管标准等方面享 有超国民待遇中资银行管制相对较严在不久的将来中外资银 行的市场环境将趋于公平中资银行的竞争力也将进一步提升 3 外资银行与中资银行的具体竞争分析 3.1 在高端客户方面的激烈竞争 长期来看外资银行在机构网点上不可能与中国银行 相比但外资银行可能针对高收入人士通过个人理财服务、信 8 用卡业务、网上银行业务、电话银行业务、家居银行业务等扩 大其对私业务的辐射面以高新技术手段不断取代传统的银行 柜台业务吸引外币和人民币储蓄存款 在个人银行业务方面随着中国经济增长方式从投资 推动型向个人消费驱动型的转变消费融资者和消费者信贷将 成为中国市场中的重要组成部分因此为富有的个人提供服务 将成为外资银行的重要目标市场零售市场中的某些领域诸如 信用卡、汽车信贷或抵押贷款也已成为外资银行与其中资伙 伴合作的目标 在批发业务方面外资银行的目标企业客户主要是资 金量较大市场前景看好的企业跨国企业、三资企业、中国的 外向型企业、大型集团公司以及高新科技企业将成为外资银 行争夺的重点目前 160 多家外资银行在华机构中的绝大多数 其客户对象仍然主要是三资企业而且主要是外资银行所在国 或地区的对华投资和跨国公司大致比例为 5060中国加 入 WTO 之后它们的 竞争对象将逐步向国内优质客户扩展作 为以营利为目的的机构外资银行不是谋求为所有客户提供普 遍服务而是进行市场细分锁定自己的目标客户将资产投向有 效益、有还贷能力的企业将有限的资源集中于优质的高端客 户通过掌握 20%的高端客户来获取 80%的行业利润 9 从服务理念来看中外资银行并无差别都强调以客户 为中心为客户创造价值但在服务质量的管理、标准的制定特 别是在将服务质量的管理与绩效考核结合上外资银行具有明 显的优势正是由于外资银行拥有一套严格而有效的服务质量 管理制度使得外资银行能为客户提供具有高附加值的服务从 而有利于吸引更多的高端客户并提高客户的忠诚度 3.2 在中间业务、创新业务等高端业务方面的竞争 目前中国正处于从分业经营向混业经营转变的过程 中虽然已经出现了一些控股公司但对中资银行混业经营的限 制尚未解除当前我国金融业实行分业经营业务比较单一外资 银行作为其利润增长的重要来源的中间业务品种丰富相比之 下国内商业银行中间业务发展滞后品种少档次低收益差 目前外资银行在已开展的一些中间业务如国际结算 等方面显露出强劲的竞争力国际结算业务的市场份额已达到 40左右外资银行经营信用卡业务尤其是国际卡业务方面将 会对中资银行形成强有力挑战在信息咨询、投资理财等中间 业务方面外资银行除继续稳定原有客户之外将特别重视为中 国国内客户提供服务实际上目前外资银行已经在大力开拓其 10 具有优势的投资财务咨询与管理、证券发行与交易等业务而 中资银行则显得行动迟缓外资银行特别注重优先发展高增值 和高收益的中间业务以及其他不占用资产但收益甚高的投资 银行业务如投资管理、财务咨询与管理、资产管理业务、证券 发行与交易等 大多数在华外资银行都属于混业经营的模式各外资 银行在开展企业流动性资金管理、财务服务及咨询等方面拥 有集团优势