全球供应链变革下中国的挑战与机遇

【全球供应链变革下中国的挑战与机遇】 在 20 世纪下半叶，运输和信息技术发展促进了产品研发设计、 制造和营销等环节的分离，来自全球不同地方的中间产品和服务 形成供应链。国家的竞争演化为对供应链及其关键环节控制能力 的竞争。中国正是利用了这一趋势，依靠低廉的工资成本和规模 庞大的劳动力大军，抓住了全球供应链的制造环节，成就了“中 国制造”的奇迹。 但是，全球供应链正面临深刻调整。一方面中国工资成本上 升，导致人力成本敏感的制造业环节迁往工资更低的国家。日本、 韩国、美国和欧洲的新投资开始流向东盟、印度及其他地区。这 将提升这些新兴市场在全球供应链中的地位，从而对中国形成压 力。有调查结果显示，华南制造业中心 11%的工厂计划迁往海外， 以躲避不断上升的成本。 另一方面，随着信息网络、自动化和 3D 打印等技术的突破， 全球供应链的制造环节有可能重回发达国家，以发挥其人力资本 水平高、靠近消费市场等优势。一旦这种情况发生，供应链格局 将发生颠覆性变革，在根本上排除后发国家利用劳动力成本优势 实现制造业赶超的可能性。 无论路径和方向如何，全球供应链的变革都会对中国制造业 产生重大影响，如果处理不当，将导致制造业“空心化” ，再加上 向研发和营销等环升级乏力，中国在全球供应链中可能被边缘化。 因此，需要从全球产业链的风险和挑战出发来看待中国的产业升 级。 首先，要通过加快制造业转型升级，继续稳定中国在制造业 环节的优势。制造业是中国经济腾飞的看家之宝，要进一步挖掘 潜在优势，不能轻言放弃。而且通过强化配套优势、推动机器换 人等举措，中国也有条件维持制造业优势。 虽然中国劳动力成本提升，但是相对于东南亚和印度等国家， 中国仍然拥有一流的基础设施以及门类齐全、配套完备的供应商 体系。可以通过强化配套优势、导入创新，保持中国制造业的整 体竞争力。深圳之所以能够成为全球“创客乐园” ，吸引 IBM 等国 际大企业硬件研发总部，关键就在于珠三角强大的电子产品配套 能力，任何硬件创新所需的零部件，都能在比美国甚至台湾更快 的时间内实现供应。 此外，中国制造业规模庞大，对技术革新有着巨大需求。以 “机器换人”为例，目前中国机器人已占全球销量比重 17.5%， 成为世界规模最大的市场。通过适当的政策举措，将市场需求转 化为创新动力，可以为机器人制造和集成应用等方面的技术创新 提供空间，推动中国制造业升级。 第二，要加快向供应链两端拓展，提升全球供应链的整合能 力。虽然这些领域长期为发达国家控制，升级会遇到各种阻碍。 但中国也并不是没有机会，手中有一系列牌可用。第一张牌就是 “中国市场” 。随着中国经济发展，庞大的中国市场需求将对全球 供应链发挥不可替代的影响力。咨询公司科尔尼近期发布报告称， 中国零售市场有望在 2018 年前超越美国，成为世界上最大的零售 市场。随着中国市场的崛起，企业可以充分利用贴近消费者、适 应中国消费心理等优势，从营销端实现全球供应链的整合。国产 品牌手机小米的崛起就是明显的例子。 第二张牌就是中国投资。前期制造业高速发展为中国积累了 巨量的资本，充分利用资本优势，加快“一带一路”的建设，推 动中国企业走出去。一方面加强与发达国家企业的资本合作，采 取并购等模式，吸收其技术研发能力和营销经验，可以提升中国 企业对全球供应链的控制能力；另一方面，加大对沿线发展中国 家的制造业投资和产能合作，可以发挥各国的资源禀赋和劳动力 成本优势，将其整合纳入与中国相关的供应链体系。 最终分析结论（Final Analysis Conclusion）： 当前，全球供应链面临深刻调整，面对挑战，要充分利用 “中国市场”和“中国投资”这两张王牌，继续做强制造业环节， 提升研发和营销环节的实力，加强全球供应链的整合能力。 （ALH ）返回目录 【形势要点：京津冀产业转移将集中在八个领域】 产业转移作为京津冀协同发展的突破口之一，其方向和重点 领域有哪些？是三地经济发展需要关注的重要问题。近日获悉， 由工信部等制定的京津冀产业转移指导目录已经定型，或于近期 发布。指导目录大致有八类重点产业，需要河北、天津来承接， 分别是信息技术、装备制造、商贸物流、教育培训、健康养老、 金融后台、文化创意、体育休闲。此外，还有一些新的高端合作 项目，例如滨海中关村科技园、北京新机场临空经济区、曹妃甸 循环经济示范区、京津未来科技城合作示范区等，从一般产业到 高端产业合作，以园区作为点来支撑，到京津、京冀产业带合作， 由点到面，形成全方位的产业转移和产业合作。这八大类产业一 方面是立足于源头疏解北京非首都功能考虑， 另一方面也是与三 地产业发展基础和优势相结合。产业转移是发挥三地产业比较优 势的过程，需要考虑哪些产业津冀能够承接以及其未来发展方向、 交通保障等因素，从而确保产业转移能够落地生根。 （RLH）返回 目录 【形势要点：中国市场巨大消费潜力继续释放】 咨询公司科尔尼 6 月 1 日发布报告称，中国零售市场有望在 2018 年前超越美国，成为世界上最大的零售市场。中国在科尔尼 最新的全球零售发展指数 （GRDI）中跃居第一，这是中国自 2010 年以来首次位居该指数排名榜首。中国的零售市场有望在 2022 年前增长至 8 万亿美元，达到美国零售市场规模的两倍。在 2015 年的指数排名中，亚洲国家占据了榜单的多数席位，超越了 进入排名的其他各洲。报告称，中国的零售商正在积极应对经济 增速放缓带来的各种挑战。它们不断调整和优化门店组合，以求 平衡利润率和市场份额。杂货商和百货商店是推动变革的主力， 2014 年，领先的杂货商和百货商店关闭了将近 200 家门店，而 2013 年仅关闭了 35 家门店。科尔尼消费品和零售业务合伙人贺 晓青认为：“不断提升的收入水平、持续的城镇化进程、热衷购 物的庞大消费群体，以及中国向消费驱动的增长模式的积极转型， 将推动中国的零售市场将在未来几年内继续增长。电子商务在中 国零售市场的增长方面也起到了举足轻重的作用。领先的电商企 业不仅为大城市的消费者开启了新的渠道，他们也积极致力于为 小城市和农村地区提供更好的服务，一些大品牌实体店正致力于 在这些地区开设更多门店。 ”（RWSQ）返回目录 【形势要点：政府的机器人扶持政策应更有针对性】 使用机器人改造传统产业，是应对我国劳动力成本提高，保 持制造业竞争力的重要一环。使用机器人替代人力虽然从长远来 看有利于降低成本，但需要企业承担大量的初始投入。为了激励 企业使用机器人，各地政府普遍出台了资金扶持政策，对企业构 成机器人成本予以补贴。但是从实际情况来看，各种补贴仍然存 在不足之处，需要提高针对性。首先虽然在很多地方，使用机器 人的企业可以申请补贴，但是企业需要一次性付款给机器人制造 企业，然后才能拿到补贴资金。一次性拿出全部货款对中小企业 压力很大，所以很多企业宁愿选择用 12 年向机器人厂商付清费 用，而不愿申请补贴。另外，部分地区由于机器换人补贴政策的 漏洞，导致部分用了机械手或者机器人的企业没得到补贴，没采 用的反而拿到了补贴。因为政策说的是“机器换人” ，而不是“机 器人换人” ，也不是“机械手换人” 。一些企业会利用这个漏洞， 上一些机器设备，就去申请补贴。此外，单纯对机器购置费用进 行补贴，并不能解决企业全部问题。部分中型企业往往还需要顾 虑“机器换人，人都去哪里”这个问题。当地企业削减劳动力的 时候要考虑到，对当地的流动人口会不会带来影响。要保证家乡 的人有事做。有很多企业考虑到社会责任，还在犹豫要不要进行 自动化升级。 （RLH）返回目录 【政策：商务部打造流通节点城市畅通物流体系】 商务部等 10 部门日前联合印发 全国流通节点城市布局规划 （2015-2020 年） ，目的是加快构建全国骨干流通网络，努力提 升流通节点城市功能，更好发挥流通产业的基础性和先导性作用， 进一步释放消费潜力。 规划根据国家区域发展总体战略及“一 带一路” 、京津冀协同发展和长江经济带战略等战略部署，结合国 家新型城镇化规划、全国主体功能区规划等，确定 2015-2020 年 “3 纵 5 横”全国骨干流通大通道体系，明确划分国家级、区域级 和地区级流通节点城市，并提出完善流通大通道基础设施、建设 公益性流通设施、提升流通节点城市信息化水平、建设商贸物流 园区、完善城市共同配送网络、发展国家电子商务示范基地、提 升沿边节点城市口岸功能、促进城市商业适度集聚发展、强化流 通领域标准实施和推广等九项重点任务。具体来看， “3 纵 5 横” 全国骨干流通大通道体系中包括三条南北向流通大通道：东线沿 海流通大通道（沿线包括东北地区、京津冀、山东半岛、长三角、 海峡西岸、珠三角等地区） 、中线京港澳流通大通道（串联京津冀 城市群、中原城市群、长江中游地区、珠三角地区，联系香港和 澳门地区） 、西线呼昆流通大通道（以西部的呼和浩特、西安、成 都、重庆、昆明为支点，以沿线的重庆两江新区等国家级新区为 牵引，促进西部地区流通基础设施建设） 。还包括五条东西向流通 大通道：西北北部流通大通道、陇海兰新沿线流通大通道、长江 沿线流通大通道、沪昆沿线流通大通道、珠江西江流通大通道。 规划提出，从全国 4 个直辖市和 333 个地级行政区域（不含 港澳台地区）中遴选出全国流通节点城市，将确定国家级流通节 点城市 37 个，区域级流通节点城市 66 个。 （RWSQ）返回目录 【企业竞争：汽车电子技术将成为车企竞争的关键环节】 近年来，随着我国汽车产业的快速发展，汽车市场总体上已 经呈现出供大于求、产能过剩的问题。在这种情况下，如何实施 差异化竞争，满足消费者的个性化需求，将成为关乎汽车企业生 存和发展的关键问题。而目前大部分汽车产品本身已经没有太大 的差异，无论是动力性能还是舒适感受方面都日渐趋同。在机械 性能短期内无明显提升空间的前提下，未来汽车产品的竞争力需 要电子技术来承载，需要靠电子技术提升车辆各方面的性能，如 动力、舒适、安全和便捷性。关于这些方面的研究，各跨国车企 已经走在了前列，加快与 IT 企业的合作是国内车企追赶的路径之 一。差异化是未来产品所需要的，电子技术与汽车产品的融合正 是未来的发展方向。在本届亚洲消费电子展上，奔驰、奥迪、大 众和福特等车企涌入，展示了众多电子科技产品，如自动驾驶技 术、无线充电技术、车载互联技术等，这些电子技术产品代表着 汽车产品未来的发展走势。多家车企大张旗鼓地展示，主要是市 场有需求，车企借此可以很好地展示自身技术实力、描绘未来产 品特征，通过迎合市场来影响市场，最终为销售服务。 （RLH）返 回目录 【形势要点：从中国出口商品的“含金量”看产业结构变化】 从一国出口商品的结构，可以看出该国的科学技术水平、整 体的产业结构和社会福利经济情况等。从联合国 Comtrade 数据库 来看，1980 年之前，初级产品一直占我国出口的主导地位，占比 超过 50%。之后工业制成品比重逐步上升，到 1986 年才完全超 过初级产品，2001 年加入 WTO 之后呈现快速增长，2014 年占比 已超过 95.2%，包括铁路机车、通信设备等装备制造业成为出口 的重要增长点。另一方面，劳动密集型产品和资本技术密集型产 品的比重也在不断变化。1986 年以前，由于刚刚改革开放，技术 力量薄弱，但拥有大量劳动力，因此劳动密集型产品的出口一直 占到 70% 以上。之后，由于我国教育和科技水平的不断提高，资 本和技术密集型产品的出口逐年上升，直到 2003 年才彻底超过劳 动密集型产品，到目前已经达到 55% 以上。由于劳动力成本的进 一步上升以及技术水平的不断进步，资本技术密集型产品的出口 比例还将进一步提高。可以预计，未来的“中国制造”将不再纺 织品、玩具、日用品等低端产品的代名词，而将形成以数控机床、 集成电路、智能设备、高铁、核电等一系列高技术含量的产品为 主新的格局。 （RCX）返回目录 【形势要点：京津冀着手统一地方标准打造一体化市场】 京津冀三地 6 月 1 日发布了首批区域协同地方标准。据悉， 本次北京市、天津市和河北省共同组织制定、分别发布电子不 停车收费系统路侧单元应用技术规范 、 老年护理常见风险防控 要求地方标准。据悉，京津冀各地方相关部门表示，下一阶段， 三地将围绕环境治理、产业对接和交通一体化等重点领域，探索 制定发布实施更多区域协同地方标准。在今年的政府工作报告中， 北京提出了“做好跨行政区、跨领域规划对接，推动建立统一的 生态环境规划、标准、监测、执法体系”的概念。此后，天津市、 河北省政府也就推进京津冀标准化合作提出相关要求。在首都标 准化委员会的协调组织下，京津冀三地此前签署了京津冀质量 发展合作框架协议 ，表示三地相关部门将加强在标准化领域沟通 合作，通过统一标准的实施助推京津冀协同发展。根据 1 日三地 分别发布的电子不停车收费系统路侧单元应用技术规范 ，今后， 办理 ETC 卡的用户在京津冀两市一省之间通行、停车将更加便捷。 根据商定，三地区域协同地方标准统一编号（省市代码不同） ，以 3 开头。北京市质监局副局长姚娉介绍，该技术规范地方标准， 是根据 ETC 系统全国联网的发展趋势和京津冀区域的实际应用需 求编制的。 （RWSQ）返回目录 【形势要点：调查显示中国消费者比其他国家更偏好“网购” 】 伴随着电子商务在中国取得超常规发展，相对于其他国家， 中国消费者已经更加偏好线上交易。普华永道 1 日在京发布 2015 年全零售：零售商与变革的时代 。报告显示，线上交易 已经成为中国消费者主要的交易渠道，在受调查消费者中，85% 的中国消费者会首先利用数字化渠道研究新商品，51%的消费者 会通过数字化渠道购买，超过全球 34%的平均水平。 “中国消费者 在数字化购物道路上走得更远” ，普华永道中国数字化管理咨询业 务总监詹文陶说。普华永道对来自 19 个不同地区的 19000 多名线 上购物者进行了调查，其中有 906 位来自中国。调查显示，在中 国，移动支付的高度应用使线上线下零售的界限变得模糊。 中国消费者对“网购”偏爱有加，乐于在社交网络上互动分享， 并更倾向于在手机等应用程序中保存个人金融信息。报告发现， 90%的中国消费者表示，在社交媒体中与销售商的互动已使他们 购买了更多产品，而全球受访者的平均水平仅为 62%；63%的中 国消费者愿意在手机应用程序中保存个人的付款及收货信息，而 全球水平只有 33%。中国消费者更偏好实时个性化的服务。报告 称，实现这一目标的最佳方法通常是通过地理定位技术。商业信 息的个性化可采取多种形式，包括数字优惠券、独家品牌内容或 社交媒体互动，且都具有针对消费者特定行为的定向性和独特性。 “全球范围的零售商已经在试验店内数字化互动，而中国消费者 对于店内的数字化显示出更大的偏爱” ，普华永道中国北区零售及 消费品行业主管审计合伙人孙进说， “未来的实体店将能够通过技 术把点连成线，从而提供更优越的购物体验，超越用户需求。 ” （RLH）返回目录 【形势要点：“克强指数”失灵了吗？】 一般认为，包含工业用电量、铁路运货量和银行中长期贷款 余额在内的“克强指数” ，比 GDP 数据更能真实的反映中国经济 的走势。然而目前，除贷款发放量以外，其他两项指标均出现了 不同程度的下滑。今年一季度，我国铁路货物发送量完成 8.7 亿吨， 同比下降约 9%。4 月，工业用电量同比下降 1.1%，尽管降幅较 2 月份和 3 月份收窄，但仍在始于年初的下降通道中。国家发改委 副秘书长王一鸣认为，过去以铁路货运量、工业用电量等指标研 判经济形势，是因制造业比重较大，但这些指标往往难以全面反 映服务业的快速发展。一方面，由于高速公路和航空运输比重增 加，铁路货运量在总货运量中的占比只有 9.2%，已无法客观、全 面地反映中国物流市场的整体需求。另一方面，一些转型升级走 在前面的地区，比如北京，第三产业比重已达 77.9%，高科技产 业占比也相对较高，尽管工业用电量大幅下降，但经济运行态势 仍然良好。但像东北等传统产业比重过大的地区，工业用电量就 能有效反映出地区经济减速压力较大。安邦（ANBOUND）研究 团队认为，虽然中国正在向以消费和服务业为主的经济结构转型 之中，然而转型是需要时间的，目前以制造业为主的第二产业 2014 年仍在中国经济总量中占有 42.6%的比例，因此“克强指数” 在很大程度上仍能比较真实的反映中国目前经济下行压力增大的 事实。但需要注意的是， “克强指数”主要反映的是第二产业的 “工业指数” ，从过去的数据来看该指数虽然趋势与 GDP 基本一 致，但波动性更大，单以该指数衡量中国经济就会放大下行压力， 容易产生误导。因此，当前“克强指数”不太理想确实从一定程 度上反映出中国经济下行压力较大的事实，但也需要谨慎对待， 不要过分依赖单一指标来判断当前形势。 （NCX）返回目录 【形势要点：“一带一路”的英文翻译需注重对外传播】 近日，外交部经济司副司长、丝路基金董事刘劲松表示， “一 带一路”的英文翻译需要突出其特点，更加注重对外的传播，而 不仅仅是着眼于字面翻译。最重要的特点可以用四个“IN”概括： INFRASTRUCTURE（基础设施） ， INDUSTRIALIZATION（工 业化） ，INTERNET（互联网）和 INCLUSIVENESS（包容性） 。 从经济学角度讲，四个“IN”既包括需求端管理，也包括供应端 管理；既体现市场决定作用，又需要政府的作为；既强调各国的 自主改革与创新，更离不开国际合作。然而，坊间很多将它翻译 成“ONE BELT AND ONE ROAD STRATEGY”，其实不太准确， 而外国人听起来可能会觉得有些古怪。中国官方的英文翻译是 “THE BELT AND ROAD INITIATIVE”，突出了该计划不是一元 化的平台，而是一个多层次、多维度和多元化的网络，但对于外 国人而言，该翻译还是比较难懂，不太容易与”丝绸之路”联系 起来。澳大利亚前总理陆克文先生建议在英文翻译中