湖北工业经济运行情况

湖北工业经济运行情况湖北工业经济运行情况 【内容提要】湖北是工业大省。工业既是我省国民经济的支柱， 也是转变经济发展方式、调整产业结构的主战场。作为现阶段的核 心竞争力，我省经济发展以工业为主导的地位在相当长的一段时间 内不会改变。当前，湖北工业虽取得了长足进步，拥有了完备的基 础，但与新型工业化要求和沿海发达地区相比，还存在不小差距， 仍面临着做大总量和调整结构的双重任务。下一步，我省应加快推 进工业结构的战略性调整和发展方式转变，进一步盘活存量，优化 增量，为加快构建重要战略支点实现富民强省提供首要支撑。 一、湖北工业经济处于一、湖北工业经济处于“扩能增效提质扩能增效提质”的加速扩张期的加速扩张期 进入新世纪以来，湖北注重对传统工业进行改造，着力中小企 业成长培育，全省工业化进程得到快速推进。2012 年，湖北规模以 上工业企业由 2007 年的 8996 家增加到 11230 家，资产总值超过 2.5 万亿元；实现增加值达到 9552.35 亿元，是 2007 年 2.92 倍，年均增 速达到 20.0%，快于生产总值增速 6.6 个百分点。目前湖北已形成了 基础雄厚、门类齐全、配套完整的工业体系，产业规模和生产能力 跨入全国前列，处于中部领先。 （一）市场主体成长较好（一）市场主体成长较好 截止 2012 年底，湖北规模以上工业企业已达 11230 家，较 2007 年增加 2234 家，年均增加 447 家。从所有制类型看，私营企 业发展迅速。2012 年全省规模以上工业企业中，私人控股企业达 9117 家，占全部企业的 80.4%，三资企业 541 家，占到 4.8%。从企 业规模看，小微企业成长良好。2012 年全省规模以上工业企业中， 大型企业有 322 家，占 2.9%；中型企业有 1333 家，占 11.9%；小 型企业有 7439 家，占 66.2%；微型企业有 2136 家，占 19.0%。 （二）资产规模扩张迅速（二）资产规模扩张迅速 在市场主体快速成长的带动下，湖北工业企业的资产规模扩张 迅速。2012 年，湖北规模以上工业企业资产总计达 25720.50 亿元， 是 2007 年的 2 倍多，资产规模 5 年间年均增长达 16.2%；企业户均 资产达 2.27 亿元，较 2007 年增加 0.93 亿元。湖北规模以上工业企 业资产占到全国工业资产总规模的 3.45%，较 2007 年提高 0.03 个百 分点，在全国 31 个省（市）中排名第 11 位，在中部仅落后于河南， 居第 2 位。 （三）生产能力大幅提高（三）生产能力大幅提高 经过近年的快速发展，我省一批优势和特色产业渐成规模。汽 车、农副产品加工、化工、钢铁、电力、建材、纺织、通用设备制 造、电子信息、有色等 10 大行业跨入“千亿元行业”。主要工业产品 生产能力大大增强，钢材、水泥、汽车等主要工业产品产量在全国 名列前茅。2012 年，湖北钢材产量 3558.42 万吨，是 2007 年 1.9 倍， 占全国总产量比重达 3.73%，居全国第 7 位；发电量 2204.09 亿千瓦 时，是 2007 年的 1.4 倍，占全国总产量比重达 4.46%，居全国第 9 位；水泥产量 10255.53 万吨，是 2007 年的 1.8 倍，占全国总产量比 重达 4.64%，居全国第 10 位；汽车 154.81 万辆，是 2007 年的 2.0 倍，占全国总产量比重达 8.03%，居全国第 7 位。 （四）经济效益显著提升（四）经济效益显著提升 2012 年，全省规模以上工业企业实现利润 1602.90 亿元，较 2007 年增长 147.4%，年均增长 19.9%；利润总量占全国总额比重达 2.88%，较 2007 年提升 0.5 个百分点，居全国第 14 位，中部第 2 位。 全省规模以上工业总资产贡献率达 14.03%，较 2007 年提高 2.94 个 百分点；成本费用率为 5.48%，较 2007 年降低 2.32 个百分点；企业 亏损面为 9.8%，较 2007 年降低 7.09 个百分点，全员劳动生产率达 324711 元/人年，是 2007 年的 1.99 倍。 （五）贡献作用不断增强（五）贡献作用不断增强 随着工业经济的持续快速增长，“产业拉动”效应日益凸显。 2012 年，湖北规模以上工业占全省经济的比重达到 42.9%，较 2007 年提升 8 个百分点，年均提升 1.6 个百分点。规模以上工业对全省 经济增长贡献率达到 37.7%，拉动经济增长 4.26 个百分点。同时， 工业经济对我省就业增长带动作用不断提升。2012 年，我省规模以 上工业年度平均从业人员达 294.18 万人，较 2007 年增长 93.82 万人。 （六）产业结构持续改善（六）产业结构持续改善 在规模快速扩张的同时，全省工业结构持续改善。一是轻重工 业比重更趋协调。2012 年全省轻工业占全部规模以上工业比重达 34.6%，较 2007 年提高 5.1 个百分点。二是高耗能产业比重不断下 降。2012 年六大高耗能产业占全省规上工业的比重为 31.0%，同比 下降 1.8 个百分点。三是高新技术产业实力进一步增强。2012 年全 省高新技术产业实现增加值 2702.1 亿元，占全部规模以上工业的 28.3%，较 2007 年提高 1.5 个百分点。 二、湖北工业经济存量大而不强二、湖北工业经济存量大而不强 经过快速的发展，我省工业经济存量规模不断扩大，质量效益 持续提升，但与全国先进省份相比仍有较大差距，总体来看依然是 大而不强。 （一）总体规模仍显不足（一）总体规模仍显不足 2012 年湖北规模以上工业企业实现主营业务收入 31372.82 亿元， 在全国各省(市)中居 9 位，处于中上游水平，但与东部发达省份相 比，差距依然较大。2012 年我省工业主营业务收入仅相当于江苏的 26%、广东的 34%、浙江的 55%。在中部湖北虽有优势，但面对邻 省强劲的发展势头，其优势也在不断缩小。2012 年我省规模以上工 业主营业务收入总量仅比安徽多 12.4%，较 2007 年缩小 6.9 个百分 点；比江西虽多 40.9%，但较 2007 年也缩小了 9.6 个百分点。 （二）市场主体发展不够（二）市场主体发展不够 2012 年湖北规模以上工业企业总数虽达 11230 家，居全国第 12 位，但与沿海发达省份相比仍相距甚远，其数量不及江苏（43810 家）、广东（38544 家）的三成。与中部省份相比，我省企业总数 也低于河南（18766 家）、安徽（12970 家）、湖南（12949 家）， 仅居第 4 位。 （三）整体盈利水平不高（三）整体盈利水平不高 由于单位成本居高不下，我省工业行业整体盈利水平偏低。 2012 年我省工业每百元主营业务收入中的成本达 85.42 元，高于全 国平均水平 0.65 元。41 个大类行业中有 22 个行业的成本高于全国 同行业水平。钢铁、化工、农副食品加工、通用设备制造等重点行 业成本分别高于全国同行业 4.99 元、1.55 元、1.27 元、0.63 元。受 此影响，我省工业主营业务收入利润率仅为 5.1%，低于全国水平 1.0 个百分点。41 个大类行业中有 31 个行业的利润率低于全国同行 业水平。钢铁、水泥、化工、农副食品加工、纺织行业等重点行业 利润率分别低于全国同行业 0.9 个、1.4 个、1.4 个、1.3 个、1.4 个 百分点。 （四）产业分布结构不优（四）产业分布结构不优 近年来，湖北产业结构的优化调整虽取得了初步成效，但从现 有的存量结构来看，其中的问题仍然较为突出。 一是过于依赖重化工、高耗能行业，轻工业发展不足。2012 年， 全省重工业实现增加值占全部工业增加值比重高达 65.4%，高于轻 工业 30.8 个百分点。其中，六大高耗能行业占全部工业的比重达到 31.0%，高于全国 1.4 个百分点。在实现增加值前 10 大工业行业中 高耗能行业占据了 4 席。 二是过于依赖国有、大中型企业，私营、小微型企业发展不足。 2012 年全省大中型企业实现增加值占全部工业比重达到 59.7%，高 于全国 41.9 个百分点，小微企业数量虽占到全部企业数量的 85.4%，但增加值占比仅为 41.2%。全省私营企业数量占到全部企业 数量的 49.5%，但实现增加值占比仅为 27.7%，低于全国 2.1 个百分 点。 三是过于依赖“一主两副”，中小城市发展不足。我省区域之间 工业经济发展水平差异明显。“一主两副”三个城市的企业总数接近 全省的四成，达 37.0%；其中，武汉市的企业数更是接近两成，达 16.8%。而从实现增加值情况看，“一主两副”三个城市占比超过五成， 达 54.9%，武汉市占比接近三成，达 28.4%。 （五）自主创新能力不强（五）自主创新能力不强 湖北科教实力位居全国前列，但创新水平却远低于沿海省市， 自主创新在工业经济增长中的主导地位尚未形成。2012 年，湖北规 模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重仅为 15.8 %， 不仅远低于沿海发达省市，也低于中部地区的湖南 13 个百分点、河 南 2.7 个百分点。全省大中型工业企业有研发活动的企业数仅 1 成， 引进与消化吸收经费比例仅 1:0.27（日本、韩国达到 1:8），而上海、 江苏、广东等地均达到 0.5 以上。全省工业中拥有自主知识产权的 核心技术和在国际市场上叫得响的自主品牌不多，在创新能力和资 源利用效率等方面也与发达地区存在明显差距。 （六）龙头企业竞争力弱（六）龙头企业竞争力弱 龙头企业竞争弱是湖北工业竞争力不强的重要原因。从 2012 年 我省总产值前 20 强企业来看，其发展速度普遍偏慢，盈利水平低于 全省平均，对我省工业增长的拉动作用较为有限。 一是规模大但速度慢。2012 年我省前 20 强企业产值均超过 100 亿，其中，产值在 100 至 200 亿元之间的有 6 家，200 至 500 亿元 之间的有 11 家，500 亿元以上的有 3 家。从总量来说，20 强企业的 产值规模还较为可观，但从速度来看，其增长水平却较为缓慢。全 省前 20 强企业产值增长率仅为 2.2%，低于全省平均水平 16.1 个百 分点；主营业务收入增长率仅为 4.0%，低于全省平均水平 13.5 个百 分点；利润总额增长率仅为 1.1%，低于全省平均水平 9.5 个百分点。 二是占比大但贡献小。2012 年全省前 20 强企业实现总产值 6641.58 亿元，占全省规上工业的比重达 20.8%，但对全省工业产值 增长的贡献率仅为 2.9%；实现主营业务收入 7794.30 亿元，占全省 规上工业的比重达 24.8%，但对全省工业主营业务收入增长贡献率 仅为 6.4%；实现利润 351.32 亿元，占全省规上工业的比重达 21.9%，但对全省工业利润增长贡献率仅为 2.5%。 表 1 2012 年湖北工业前 20 强企业生产效益情况 总额 （亿元） 占全省规上 工业比重 （%） 对全省规上 工业贡献率 （%） 增速 （%） 比全省规上工 业速度 总产值6641.5820.82.92.2低 16.1 个百分点 主营业务收入7794.3024.86.44.0低 13.5 个百分点 利润351.3221.92.51.1低 9.5 个百分点 三是地位高但盈利能力低。我省前 20 强企业中主营汽车制造业 的 4 个，钢铁行业的 4 个，化工行业的 3 个，电力、热力生产及供 应业的 3 个，农产品加工业的 2 个，计算机、通信设备制造业的 2 个，有色和通用设备制造业的各 1 个。单从规模来看，这些 20 强企 业在我省重点打造的“千亿产业”中处于领军地位，其中流砥柱作用 不言而喻。但与其重要地位不相符的是，其盈利能力却远低于行业 平均。4 家钢铁企业的主营业务收入利润率仅为 0.1%，低于全国平 均水平 1.6 个百分点；3 家化工企业仅为 0.2%，低于全国平均水平 5.3 个百分点；2 家计算机通信设备制造企业仅为 2.8%，低于全国平均 水平 1.2 个百分点；1 家有色企业仅为 0.4%，低于全国平均水平 3.1 个百分点。 表 2 2012 年湖北工业前 20 强企业总体情况 产值主营业务收入利润 主营业务收入 利润率 行业名称 企业 个数 总额 （亿元） 增速 （%） 总额 （亿元） 增速 （%） 总额 （亿元） 增速 （%） 湖北 （%） 全国 （%） 汽车41727.65-5.61480.90-2.8128.67-6.58.78.0 钢铁41267.2813.72585.76-5.71.30-98.10.11.7 电力热力生产与供应31322.0121.51325.5421.9150.0941.611.34.8 化工3770.950.6742.14-2.91.54110.50.25.5 农产品加工2607.9721.6593.8621.746.9453.87.96.9 计算机通信设备制造2511.7617.5393.291.711.1810.72.84.0 有色1280.32-6.7617.0253.02.50-30.40.43.5 通用设备制造1153.6538.755.80-44.69.0961.216.36.6 三、湖北工业经济增量快而不优三、湖北工业经济增量快而不优 经济学上，存量是指系统在某一时点时的所保有的数量；增量 则是指在某一段时间内系统中保有数量的变化。一方面，增量源于 存量。存量是增量的基础，增量的规模和水平受制于存量。另一方 面，增量改变着存量。增量是存量中变化的部分，存量的增长和调 整是增量作用的结果。因此要准确把脉我省工业经济的发展，既要 全面分析工业存量的现状和问题，也要深入研究工业增量的结构和 特点。 从 2012 年情况来看，我省新增规模以上工业企业 1595 家（包 括新投产企业和小进规企业），新增资产总计达到 1072 亿元，共实 现增加值 385.4 亿元，实现利润 59.6 亿元。作为我省工业经济中的 增量部分，一方面，其快速发展对我省工业经济规模的扩大和结构 的优化起到了积极作用。2012 年，工业增量对全省规模以上工业增 加值贡献率达 16.1%，拉动全省规模以上工业增加值增长 2.4 个百分 点，对全省规模以上工业利润贡献率达 27.9%，拉动全省规模以上 工业利润增长 2.9 个百分点。同时，其轻重工业结构更趋合理，增 量中轻工业占全部工业比重达 34.7%，高于存量 1.2 个百分点；节能 降耗成效明显，增量单位增加值能耗为 0.108 千瓦小时/元，低于存 量的 0.128 千瓦小时/元；经济活力有所增强，增量中私营经济的比 重达到 46.4%，高于存量企业 19.4 个百分点。但另一方面也要看到， 受制于宏观环境和存量基础的影响，增量对存量的优化作用比较有 限，且自身存在的一些缺陷和问题也不容忽视。 （一）增量规模不大，企业实力较弱（一）增量规模不大，企业实力较弱 2012 年我省新增规模以上企业 1595 家（包括新投产企业和小 进规企业），占到全部规模以上企业的总量的 14.2%，但其资产总 额仅占到全部规模以上企业的 4.2%，实现产值，增加值和税金更是 只占到全部规模以上企业的 4.1%、4.0%和 2.4%。 表 3 2012 年湖北规模以上工业增量总体情况 总量增量 指标单位 数量数量占比（%） 企业个数个11230159514.2 资产总计亿元25720.51072.04.2 总产值亿元31882.031300.734.1 增加值亿元9552.3385.44.0 利润亿元1602.959.63.7 税金总额亿元1402.234.32.4 从企业规模看，我省 2012 年新增的全部 1595 家企业均是小微 型企业。与邻省安徽 2012 年净增规上企业 2105 家相比，无论在规 模上还是贡献上，我省工业增量的水平都亟需提升加强。 （二）增量结构不优，重复建设严重（二）增量结构不优，重复建设严重 我省工业增量在结构上虽有所改善，但总体看其产业层次偏低， 重复建设等问题依然严峻。在 2012 年我省工业增量中实现增加值前 10 大行业里，化工和金属制品这两大高能耗行业依然在列；建材 （主要是非金属矿物制品业和非金属矿采选业）和纺织等产能过剩 严重的行业仍在快速增长。 表 4 2012 年湖北工业增量中前 10 大行业总体情况 行业 增加值 （亿元） 增加值占增 量比重 （%） 资产总额 （亿元） 利润 （亿元） 税金 （亿元） 非金属矿物制品业50.3813.1128.08.35.6 农副食品加工业32.388.462.04.92.8 电气机械和器材制造业31.568.2131.62.52.4 汽车制造业27.127.064.03.61.8 化学原料和化学制品制造 业 23.086.0101.74.51.8 纺织业20.865.441.93.11.7 通用设备制造业19.105.048.20.71.2 非金属矿采选业15.234.030.45.02.5 金属制品业13.153.442.92.11.3 橡胶和塑料制品业12.763.341.12.30.8 一方面，国内产能过剩形势严峻，据有关机构测算，我国现阶 段钢铁、建材等行业产能已接近或超过历史需求的顶峰，有色、化 工行业的产能也几近饱和。另一方面，我省这些行业的产能仍在较 快增长。2012 年，非金属矿物制品业新增企业 247 家，增加值占到 全部新增企业的 13.1%，为新增企业中第 1 大行业；化学原料和化 学制品制造业新增企业 108 家，增加值占到 6.0%。若单纯从新投产 的企业来看，这些行业所占比例更高，非金属矿物制品业增加值占 到全部新投产企业增加值的 14.3%，化工、有色占比达到 9.9%。但 从产销率来看，增量中这些行业的产销率却都低于全省平均水平 （97.30%），非金属矿物制品业产销率为 96.73%，化学原料和化学 制品制造业产销率为 96.89%，有色金属冶炼和压延加工业产销率仅 为 82.06%。产量的增加和需求的低迷交织在一起，必然导致这些行 业的产能过剩问题更加严峻。 此外，从未来一段时期我省工业的潜在增量工业投资情况 来看，重复建设和产能过剩问题同样不容乐观。2012 年 1 月至 2013 年 7 月间，我省工业投资共达 12407.35 亿元，其中投资额最集中的 10 大行业投资，占到全部工业投资的 61.2%。在这 10 大行业中，化 学原料及化学制品制造业，电力、热力生产和供应业，以及金属制 品业三大高能耗行业共实现投资 1684.33 亿元，依然占据了较大份 额；建材行业的投资额也超过千亿元，接近全部投资额的 10%。现 在的投资就是未来的产能，当前工业投资的热点也就是未来工业增 长的重点。虽然我省在装备制造等高新产业上的投入有所加大，但 高能耗和产能过剩行业的投资仍然占据了较大份额，部分行业仍然 保持了较快增长。未来湖北要想在工业转型升级上走在全国的前列， 加快形成更有竞争力的高端产业体系，工业投资结构优化力度还需 要进一步加大。 表 5 2012 年 1 月-2013 年 7 月湖北工业投资前 10 大行业基本情 况 行业 固定资产投资总额 （亿元） 固定资产投 资增速 （%） 行业投资额占 全部工业投资 的比重（%） 汽车制造业1328.5245.210.7 非金属矿物制品业1150.3123.19.3 化学原料及化学制品制造业836.3724.96.7 农副食品加工业811.5742.66.5 专用设备制造业768.0744.46.2 电气机械和器材制造业618.1151.85.0 通用设备制造业595.3946.54.8 电力、热力生产和供应业521.70-7.84.2 计算机、通信和其他电子设备制 造业 509.7355.64.1 金属制品业457.8131.53.7 （三）增量活力不足，成长环境堪忧（三）增量活力不足，成长环境堪忧 由于用工、资金、土地成本的不断增加，物流费用居高不下等 因素的影响，我省工业企业经营成本不断增加，而增量企业面临的 压力尤为突出。2012 年，全省新增规模以上工业企业的销售、管理、 财务三项费用到达 97 亿元，占到主营业务收入的 8.2%，高于存量 企业 0.4 个百分点。职工薪酬支出达 18.8 亿元，占主营业务收入 4.0%， 高于存量企业 0.4 个百分点；职工年度薪酬支出人均增长 1901 元。 土地和固定资产支出达 89.5 亿元，占到主营业务收入的 7.5%，高于 存量企业 6.3 个百分点。与此同时，新增企业遭遇的融资难和招工 难问题也更为严重。一方面较多的资金占用使新增企业现金流状况 偏紧。2012 年，全省新增企业产的成品资金和应收账款余额达到 175.7 亿元，占到主营业务收入的 14.8%，高于存量企业 4.2 个百分 点。另一方面，新增企业的融资难度较存量企业也更大。2012 年， 全省新增企业的利息支出仅占到主营业务收入的 0.8%，低于存量企 业 0.4 个百分点，平均每家企业的利息支出仅有 60.2 万元，远低于 存量企业的 371.3 万元。此外，新增企业人均年薪酬支出仅为 25585 元，远低于存量企业的 40410 元，其对人工的吸引力明显偏弱。和 存量企业相比，增量企业都属于小微企业，其发展中面临的问题， 一定程度代表了小微企业发展面临的问题。 四、对下一步促进湖北工业经济发展的几点建议四、对下一步促进湖北工业经济发展的几点建议 习近平总书记在湖北考察时提出，湖北要“建成支点，走在前列” 关键是转变发展方式。目前我省工业经济面临发展不够和加快转变 经济发展方式的双重任务。下一步，我们应抓好用好新的发展机遇， 坚持“竞进提质、效速兼取”的总要求不动摇，一方面盘活存量，将 现有潜力转化为优势，另一方面优化增量，通过增量带动存量，加 快结构调整，全力打造湖北工业升级版。 （一）加快对（一）加快对“存量存量”的优化和调整，努力提高传统产业竞争力的优化和调整，努力提高传统产业竞争力 当前我省