三诺生物：2012年年度报告.pdf

三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 1 三诺生物传感股份有限公司三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)车宏菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。车宏菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第二节 公司基本情况简介 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第三节 会计数据和财务指标摘要 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第四节 董事会报告 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第五节 重要事项 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第六节 股份变动及股东情况 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第八节 公司治理 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第九节 财务报告 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第十节 备查文件目录 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 tisa/tisa 公司 指 古巴 tecnosuma international s. a. 公司，系公司海外经销商 益和投资 指 长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 三诺生物传感股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2012 年度 糖尿病 指 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖 增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例 可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 生物传感器 指 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号 以直观数字形式输出的一类新型分析装置。 poct 产品 指 point of care testing, 即时检测产品。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称 changsha sinocare inc. 公司的外文名称缩写 sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区 m0 栋北三楼 注册地址的邮政编码 410013 办公地址 长沙市高新区火炬城集贤路 28 号 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼七楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 王瑞 联系地址 长沙市高新区火炬城集贤路 28 号 长沙市高新区火炬城集贤路 28 号 电话 0731-8819 7298 0731-8819 7298 传真 0731-8819 7000 0731-8819 7000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月 07 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 股份公司成立变更 注册登记 2012 年 12 月 08 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 首次公开发行股票 变更注册登记 2012 年 04 月 10 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 名称变更登记 2012 年 05 月 18 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 339,120,844.12 209,473,957.43 61.89% 160,231,263.86 营业利润（元） 139,638,994.21 99,322,870.33 40.59% 58,517,129.38 利润总额（元） 149,668,732.79 102,915,337.47 45.43% 63,187,825.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 128,826,147.74 88,161,354.01 46.13% 54,858,760.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 121,116,140.01 87,041,868.58 39.15% 54,536,218.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 129,120,619.18 85,932,932.83 50.23% 67,083,283.18 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 资产总额（元） 946,272,168.83 241,183,045.99 292.35% 146,440,883.55 负债总额（元） 101,096,815.03 61,669,839.93 63.93% 55,089,031.50 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 845,175,353.80 179,513,206.06 370.82% 91,351,852.05 期末总股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 66,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 1.56 1.34 16.42% 0.91 稀释每股收益（元/股） 1.56 1.34 16.42% 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.47 1.32 11.36% 0.91 全面摊薄净资产收益率（%） 15.24% 65.1% -49.86% 92.06% 加权平均净资产收益率（%） 19.59% 65.1% -45.51% 92.06% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 14.33% 64.27% -49.94% 91.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 18.53% 64.27% -45.74% 91.52% 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 8 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.47 1.3 13.08% 1.02 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 9.6 2.72 252.94% 1.38 资产负债率（%） 10.68% 25.57% -14.89% 37.62% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -305,210.53 -3,247.05 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,629,268.04 1,307,353.89 382,206.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,799.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,913.91 12,934.84 -25,545.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,872,453.73 小计 所得税影响额 1,360,589.60 197,556.25 56,919.13 合计 7,710,007.73 1,119,485.43 322,541.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司 经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁， 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 9 均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 本公司所处的poct测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大 背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定 的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司 不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从 而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽 管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市 场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司 的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技 术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存 在一定的风险。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 刚刚过去的2012年度，是公司发展道路上具有里程碑意义的一年。这一年，公司面向公众公开发行的 股票成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市， 标志着公司正式登陆资本市场， 成为一家上市公司。 这一年， 在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司上下以上市为发展契机，通过募集资金投资项目的建设， 利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，在全体三诺人的共同努力下，实现 了销售规模和经营业绩的稳定增长，促使公司在国产血糖监测产品细分行业中处于领先地位，进一步增强 公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。这一年，正好是公司成立发展的第十个年头，这也为公司 下一个十年的跨越式发展打下了坚实基础。 报告期内，公司总体经营情况良好，经营业绩各项指标继续保持强劲增长态势。2012年全年，公司实 现营业收入339,120,844.12元（指人民币元，下同），较上年同期增长61.89%，实现营业利润139,638,994.21 元，利润总额149,668,732.79元，分别较上年同期增长40.59%和45.43%，归属于公司股东的净利润 128,826,147.74元，较上年同期增长46.13%。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 报告期内，公司实现营业收入339,120,844.12元，较上年同期增长61.89%。主要是因为，报告期内公司 主营业务血糖监测产品 （仪器和试条） 的销量均较去年大幅增加。 其中， 仪器的销售收入为58,418,664.43 元，试条的销售收入为278,835,581.03元，分别较去年同期增长8.53%和79.16%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 11 （2）成本）成本 单位：元 重大变动原因说明： 1、2012年原材料比上年度增长44.77%，主要是因为销售收入增长带动产量的提升。 2、2012年制造费用比上年增长41.06%，主要是因为销售收入增长带动产量的提升。 3、2012年委托加工费比上年增长134.89%，主要是因为2012年度公司加大了仪器外包生产的量。 （3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,333,964.96 34,541,868.62 158.63% 销售费用占收入比例由16.49%上升到26.34%， 增加9.85个百分点， 原因系： （1）随着公司业务规模的扩大，销售人员增加较大，导 致销售人员工资及社保费用同期比较增加 2.32 个百分点，占变化 总额的 23.53%； （2）为进一步扩大公司产品的市场影响力与占有 率， 进一步促进产品的销售， 市场促销投入费用同期比较增加 5.50 个百分点，占变化总额的 55.82%。 管理费用 28,018,699.45 14,155,849.37 97.93% 管理费用占收入比例由 6.76%上升到 8.03%，增加 1.27 个百分点， 主要原因系上市相关费用增加所引起，本期上市相关费用为 406 万元，占收入比例为 1.20%，占总变化百分比 1.27%的比例为 94.04%。 财务费用 -15,959,963.12 -3,414,015.29 367.48% 本年新增的上市募集资金定期存款产生的利息为 1,330 万元。 所得税 20,842,585.05 14,753,983.46 41.27% 报告期内销售收入大幅增加所致所得税额增加。 （4）研发投入）研发投入 公司一直高度重视研究开发能力的提高， 每年都投入资金用于购买设备、 改造实验室、 培训开发人员， 以保障公司在行业内的技术领先地位。 报告期内， 公司共投入研发费用11,072,018.35元， 较上年大幅增加。 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 医疗器械 原材料 93,741,667.26 74.91% 64,753,450.36 76.41% 44.77% 医疗器械 工资及福利费 13,318,154.44 10.64% 10,845,073.56 12.80% 22.80% 医疗器械 制造费用 5,109,281.59 4.08% 3,622,063.83 4.27% 41.06% 医疗器械 委托加工费 12,981,115.03 10.37% 5,526,518.01 6.52% 134.89% 医疗器械 总计： 125,150,218.32 100% 84,747,105.76 100% 47.67% 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司通过自主研发和与高校合作等途径，优化现有生物传感器生产工艺及相关产品产业化研发结果，开发 出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 11,072,018.35 6,903,675.48 6,554,265.90 研发投入占营业收入比例 （%） 3.26% 3.3% 4.09% （5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 392,172,564.63 256,646,871.56 52.81% 经营活动现金流出小计 263,051,945.45 170,713,938.73 54.09% 经营活动产生的现金流量净额 129,120,619.18 85,932,932.83 50.26% 投资活动现金流入小计 5,825,060.15 0.00 投资活动现金流出小计 193,123,424.13 8,235,696.83 2,244.96% 投资活动产生的现金流量净额 -187,298,363.98 -8,235,696.83 2,174.23% 筹资活动现金流入小计 588,000,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 53,203,844.00 270,000.00 19,605.13% 筹资活动产生的现金流量净额 534,796,156.00 -270,000.00 -198,172.65% 现金及现金等价物净增加额 476,351,337.24 77,547,399.85 514.27% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、 销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加51.27%，主要是本期销售收入增加所致； 2、收到的税费返还较去年增加1526.24%，主要是本期收到软件集成电路增值税退税1,010.70万元所致； 3、收到其他与经营活动有关的现金较去年增加86.36%，主要是本期收到财政补贴和理财收入； 4、随着销售的增长本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加54.55%； 5、随着销售的增长，人员的增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加80.04%； 6、支付其它与经营活动有关的现金较去年增加468.49%，主要是销售费用和管理费用的增加； 7、公司加大自动化投入，新增基建工程投入、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较 去年增加352.15%； 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元，主要原因为本年支付了分红款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 13 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 91,642,042.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.16% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,259,088.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.3% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司上下以上市为发展契机，通过募集资金投 资项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，在全体三诺人的共 同努力下，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，各项指标继续保持强劲增长，圆满完成了年初制定的 营业收入3亿元，净利润1.28亿元的经营目标；也完成了首次公开发行股票时确定的2011-2013年年均增长 30-50%的发展目标。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、大力拓展营销网络，实现战略布局 报告期内，公司积极实施既定的发展战略，整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道 覆盖面，为全国营销网络的战略布局打下良好基础。同时，组建医院市场销售团队，积极参与医院市场。 2、加大研发投入，拓宽产品线 荧光定量尿微量白蛋白、医院临床检测专用型号血糖仪、 尿酸/血糖双功能监测仪等创新型即时检测产 品均进展顺利，并实现相关产品的研发定型，未来将逐步推向市场。 3、积极开展募投项目建设 三个募集资金投资项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目已经全面启 动，其中生物传感器生产基地的生产厂房建设进展顺利，预计2013年上半年可正式投产，全部达产后可实 现年产血糖仪200万台，配套血糖测试试条5亿支的产能，满足了市场需求，为公司未来业绩的持续增长提 供有力保障。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医疗器械 337,254,245.46 100,644,045.51 70.17% 61.01% 60.51% 0.09% 分产品 血糖测试仪 58,418,664.43 53,640,280.69 8.18% 8.53% 69.86% -33.15% 配套专用试条 278,835,581.03 46,946,362.08 83.16% 79.16% 51.01% 3.14% 分地区 国内 289,082,294.01 83,848,181.64 71% 56.16% 60.06% -0.71% 国外 48,171,951.45 16,738,461.13 65.25% 97.84% 62.82% 7.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 655,301,156.15 69.25% 178,949,818.91 74.2% -4.95% 2012 年公司在创业板公开发行股票 2,200 股，发行价 29 元/股，扣除券商 费用后共净募集资金 58,083.60万元。 应收账款 13,900,412.74 1.46% 6,328,690.12 2.62% -1.16% 随着与主要客户合作时间越来越长， 以及客户年销售量的逐步增加，公司 增加了主要客户的信用额度。 存货 37,050,651.41 3.92% 22,877,878.38 9.49% -5.57% 主要系销售增加，产能增大所致，与 本年度主营业务成本增长幅度 60.51%相吻合。 固定资产 14,680,405.19 1.55% 11,039,072.53 4.58% -3.03% 只要系报告期内加大了技改投入，生 产自动化设备增加所致。 在建工程 25,386,406.95 2.68% 777,829.85 0.32% 2.36% 本年增加的在建工程，全部为新厂房 建设所发生，工程进度 75%。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 15 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 经过十年的积累，公司的资金实力与品牌影响力不断增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大 的提高，2012年公司竞争能力得到了提升，主要体现在以下几个方面： 1、技术研发优势 公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入不断提升，逐渐形成了强大的产品研发和设计 能力。报告期内，公司加大了研发投入力度，获得多项研发成果，申请发明专利1项、实用新型专利4项、 外观专利3项；获得授权的发明专利1项、实用新型专利4项、外观设计专利3项；还获得了软件著作权3项、 软件产品2项授权。公司针对不同用户的需求推出了安稳免调码型、智能型、稳益型、血糖/尿酸双功能型 等多款新创新性检测产品，丰富了产品线。 此外，报告期内，公司还对生产设备和工艺进行了升级改造， 在提高生产效率的同时，提高了产品品质和稳定性。 2、成本控制优势 公司主导产品血糖测试仪及配套试条经过多年的技术革新，现有产品性能、质量均已达到国际水平， 具备了和国外品牌类似的性能指标。同时，在技术性能接近的基础上，公司具备强大的成本控制能力，产 品的价格相比国外同类产品低30%以上，具备较高的性价比。凭借高性价比优势，本公司产品市场份额逐 年提升。 3、市场营销及售后服务优势 公司自成立以来一直注重销售网络建设、售后服务水平的持续提升和对销售终端的管理。报告期内， 增加了管理人员，优化了营销渠道。覆盖全国的28个办事处，为经销商、销售终端和患者提供优质服务。 4、品牌和市场优势 公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略，并遵循“客户导向”的战略，将公司产品的准确、 简单、经济的优点准确地传递给客户和消费者，因此经过多年市场推广，公司产品拥有着广泛的市场知名 度和美誉度，在全国范围内树立了良好的品牌效应。公司在做好产品销售的同时，注重支持大众媒体糖尿 病教育宣传，不断提升品牌价值。近年来，公司营业收入的增幅高于行业平均水平，市场占有率呈上升趋 势，公司血糖测试仪和试条市场份额排名国产品牌前列。截至2012年，公司血糖监测系统产品国内市场占 有率已超过10%。 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力 受到严重影响的情况。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 16 5、投资状况分析、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,083.6 报告期投入募集资金总额 4,790.29 已累计投入募集资金总额 4,790.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 47,902,855.18 元，募集资金获得利息收入 1,328,268.91 元，募集资 金账户余额为 534,261,413.73 元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生物传感器生产基地 项目 否 19,858.31 19,858.31 3,586.33 3,586.33 18.06% 2014 年 03 月 31 日 0 不适用 否 生物传感技术研发中 心项目 否 3,964.66 3,964.66 497.47 497.47 12.55% 2014 年 03 月 31 日 0 不适用 否 营销网络建设项目 否 5,586.2 5,586.2 706.49 706.49 12.65% 2014 年 03 月 31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 29,409.17 29,409.17 4,790.29 4,790.29 - - 0 - - 超募资金投向 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 合计 - 29,409.17 29,409.17 4,790.29 4,790.29 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 17 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为 12,466,925.86 元，全部为自有 资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了专项审核，并出具 xyzh/2011csa1052-8 号 鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机 构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项发表无异议核查意见，截至报告期末，公司已办理完募集资金转换手续。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势（一）行业格局和趋势 1、糖尿病防控意识增强，市场空间巨大。、糖尿病防控意识增强，市场空间巨大。 2012 年 9 月 19 日，在美国纽约联合国总部召开了一场主题为“防控糖尿病等非传染性疾病”的高层 会议，这是自 2001 年关注艾滋病的会议后，联合国召开的第二次以疾病为主题的大会。 相关数据显示， 全球患糖尿病的人数已经超过 3.66 亿， 糖尿病引起的严重并发症， 如心脏疾病、 中风、 肾脏或神经损伤等，每 7 秒钟夺走一个人的生命，给全球卫生保健体系带来了“严峻挑战” 。 在我国糖尿病患病人数庞大，已超过9,240万，糖尿病前期人数已超过1.48亿。与糖尿病防控相关的医 药（含医疗器械）行业将保持持续快速增长，预计未来五年行业增长率将维持在30%左右。从世界范围来 看，随着糖尿病防控意识的不断普及，糖尿病相关医疗保健水平和医疗费用支出的不断提高，市场规模庞 大，需求增长快速，尤其是在新兴国家地区：中国、印度、巴西、墨西哥等国。到2015年，全球范围内糖 尿病的市场空间将高达480亿美元。 2、未来国家将加大糖尿病等慢性疾病防控投入。、未来国家将加大糖尿病等慢性疾病防控投入。 2012 年度，作为国家“十二五规划”的第二个年头，相关部门又发布了系列产业促进政策： （1）2012年1月，工业和信息化部发布医药工业“十二五”发展规划。该规划指出，要把发展先 进医疗器械作为重点发展领域，要发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械，提高产品的可靠性、 安全性和数字化、信息化水平。 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 18 （2）2012年1月，国家科技部发布了医疗器械科技产业“十二五”规划。该规划指出，要重点开 发具有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，强调以扶持大型医 疗器械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。 （3）2012年5月8日，卫生部等15部门联合发布了中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）。该 规划指出： 目前我国糖尿病等慢性疾病人数快速上升， 现有确诊慢性疾病患者2.6亿人， 若不及时有效控制， 将带来严重的社会经济问题。为了有效防控糖尿病等慢性疾病，规划提出：要扩大基本公共卫生服务项目 内容和覆盖人群，加强慢性病高风险人群（含血糖）检出和管理，80%以上的乡镇卫生院需开展血糖测定 服务。卫生部门要进一步巩固完善基本药物制度，适当增加基本药物目录中慢性病用药品种，建立基本药 物短缺监测信息处理协同机制，完善国家基本药物储备制度，确保为慢性病患者提供适宜的治疗药物。争 取在2015年实现：35岁以上成人血糖知晓率达到50%，糖尿病患者规范管理率达到40%，管理人群血糖控 制率达到60%。 （4）2012年7月，国务院出台“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，生物产业位列七大战略 性新兴之一。规划强调：“十二五”期间，产业规模年均增速达到20%以上。规划制定的生物医学工程产业 发展路线图要求：到2015年，要实现高性价比医疗设备产品基本满足基层医疗卫生机构需求；到2020年， 高性能诊断治疗设备关键技术自主发展能力大幅提升，产品质量和技术水平达到国际先进水平，规模化进 入国际市场。同时强调未来将大力支持研究开发高性能临床诊疗设备的核心部件与关键技术，开发高集成 度、高灵敏度、高特异性和高稳定性的临床诊断、治疗仪器设备及配套试剂。 （5）2012年10月8日，国务院发布卫生事业发展“十二五”规划，就糖尿病防控方面再次强调： 在十二五期间，将实施慢性病综合防控策略，加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作。开展糖尿病等 基层综合防控，在80%以上的社区、乡镇医疗卫生机构开展血糖测定服务，支持贫困地区糖尿病患者免费 药物治疗，使糖尿病患者规范管理率超过40%。 （6）2012年12月，国务院下发了生物产业发展规划，该规划指出：十一五期间，生物产业产值 以年均22.9%的速度增长， 2011年实现总产值约2万亿元。 20132015年， 生物产业产值年均增速保持在20% 以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升。围绕 预防、诊断等医疗、家庭和个人保健市场的需求，规划强调，要大力发展先进体外诊断产品，推动生物传 感器等新技术的应用，研制数字化、智能化的新型体外诊断系统、医疗仪器和康复器械。到2015年，生物 医学工程产业年产值达到4000亿元，突破一批核心技术，培育一批高端化发展的生物医学工程制造企业。 国家通过创新引导、政策完善、产业环境优化等各方面来保障和支持医疗器械行业的快速发展。随着 我国经济快速发展，在老龄化、消费升级、医改投入、政策扶持等内外需求的共同促进下，血糖监测产品 行业发展前景值得期待。 3、借力资本市场，保持高速增长。、借力资本市场，保持高速增长。 2012年3月19日，公司首次公开发行的人民币普通股股票2,200万股，正式在深圳证券交易所创业板挂 牌上市。公司将借力资本市场，准确把握市场动态。通过募集资金投资项目的建设，增强公司技术研发能 力，打破公司产能瓶颈，保持现有业务快速增长。同时积极寻求外延式发展，加快产业投资并购。同时， 加强公司治理和管理水平，提升公司运营和管理效率，进一步提高企业核心竞争力。 （二）发展战略及规划（二）发展战略及规划 1、公司整体发展战略、公司整体发展战略 公司自2002年成立以来，始终秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，以血糖监测产品市场为支撑， 引领糖尿病、心血管疾病和传染性疾病poct产品的规模化和市场化，为急诊、床旁快速检测和慢性疾病 管理提供检测工具和信息管理服务， 实现公司持续、 健康和快速发展， 实现投资者利益和客户价值最大化。 为达此目标，公司设立之初就制定了“技术创业、资本扩张、产业链运营”的三步发展战略。 2002年至2007年为公司发展战略的第一阶段，在此创业阶段，公司着力于技术的创新研发、产品生产 三诺生物传感股份有限公司 2012 年度报告全文 19 的基础建设、市场的开拓以及人才的培养，为公司未来可持续发展打下坚实的基础。 2008年至2013年为公司发展战略的第二阶段，公司处于高速发展阶段，积极扩大市场份额，以资本为 杠杆，实现产业规模的快速扩大，关键是实现公司整体改制在国内上市（ipo），基本完成募集资金投资 项目的建设。 2014年至2018年为公司发展战略的第三阶段，公司在该阶段的发展重点为整合资本、市场、技术等方 面的资源，通过收购、兼并向产业链上下游延伸，将公司初步发展成为一个整体化、规模化企业，提高公 司的行业地位。 2、2013年及未来三年发展目标年及未来三年发展目标 未来三年，公司将进一步引进人才，培育和壮大技术团队，专注于生物传感相关技术的研发，形成生 物传感器技术开发平台；加快糖尿病、心血管疾病和传染性疾病相关监测指标的poct产品的研发和注册， 推进已注册产品的产业化；巩固血糖监测系统产品的领先市场地位。通过资本市场不断充实资本实力，尽 快突破资金瓶颈，加快产能的扩张和新产品的上市进度，进一步提升公司品牌知名度；同时，公司也将利 用自身技术和价格优势，加大国际市场开拓力度，逐步扩大国际市场份额，树立国际品牌形象。 未来三年，公司在产品创新方面，重点是完善生化类、免疫类检测项目poct系列产品的研发和产业 化生产；在销售渠道扩张方面，在国内市场，重点是完成销售终端的建设，实现国内县以上市场的全面覆 盖；在国际市场，通过代加工和自有品牌两种方式进行市场开拓。 （三）（三）2013年度经营计划年度经营计划 公司管理层坚持以确保业绩持续快速增长为核心，围绕公司发展战略，制定了2013年度经营计划，主 要情况如下： 1、实现公司整体销售收入及利润稳步持续增长。完成2013年的经营目标：实现营业收入4.4亿元，同 比增长32.70%；净利润1.7亿元，同比增长31.96%。 2、加强费用和现金流管理，提高资金使用效率。 3、产品研发方面，进一步加大投入力度，开展立项前的市场调查与研究工作，制定标准，规范、优 化研发立项程序，逐步建立市场导向的研发体系，建立健全项目负责人制的研发项目管理体系。同时，加 强对现有产品开发用途的研究及新产品开发。 4、加快 “生物传感器工程中心”的建设 5、合理使用和管理募集资金，进行充分的市场调研，寻找合适项目，适时进入，有力补充自身不足。 6、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完善，加强执行力，提高运营效 率。 7、强化质量管理，加强安全生产和环保工作，提高生产供应管理水平和产品质量，确保满足销售产 品供应，不出现重大产品质量生产事故。 8、进一步加强企业文化建设