电子连接器市场调查与分析

电子连接器行业基本情况与分析 （一）行业管理体制与政策法规 1、行业界定 在我国的行业管理中，通常把连接器与开关、键盘等统称为电接插组件，根据中国证监 会2001年发布的上市公司行业分类指引，电子连接器制造企业所处行业属于制造业 （C）中的电子元器件制造业（C51）。 2、主管部门与管理体制 国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展 方向进行宏观调控。 中国电子组件行业协会（CECA）是由电子组件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业 性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活 动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。 3、行业政策法规 （1）外商投资产业指导目录（2011年修订） 在国家发展和改革委员会与商务部联合颁发的外商投资产业指导目录（2011年修订） 中，第“三、（二十一）、15、新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、 频率控制与选择组件、新型机电组件等”属于鼓励外商投资产业目录。 （2）信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要国家信息产业部在 2006年发布的信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中指出，要初 步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系， 电子元器件技术达到21世纪初的世界水平，基本满足电子整机发展的要求。新型元器件 发展的重点技术包括USB连接器技术、IEEE1394连接器技术、IC卡连接器技术等。 （3）高技术产业发展“十一五”规划 国家发展和改革委员会在2007年发布的高技术产业发展“十一五”规划中指出，电子信 息产业是八大重点发展产业之一，要调整优化电子元器件产业，重点突破，强化基础， 大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件，形成较强的国内配套 能力。 （4）电子信息产业调整振兴规划 在2009年国务院审议通过的电子信息产业调整振兴规划中指出，信息技术是当今世 界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支 柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家 安全具有十分重要的作用。产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元 器件、视听产品等骨干产业稳定增长。 （5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2011年3月16日通 过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，要求提高基础元 器件研发水平，增强产业配套能力，改造提升制造业。 （二）行业竞争格局与市场化程度 1、国际竞争格局 在国际市场上，连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，从世界连 接器工业市场的市场规模看，根据BishopAssociates 的统计，中国、欧洲和北美位列全 球连接器市场的前列，2010 年销售额分别为108.33 亿美元、102.51 亿美元和86.45 亿美 元。全球连接器行业前十大厂商一直为欧美、日本、台湾等国家和地区的厂商所占据， 且市场份额比较稳定，TE（泰科）、Molex（莫仕）、FCI、JST 和Hon hai/Foxconn（富 士康）等知名厂商的竞争优势非常明显。根据BishopAssociates 的统计，全球连接器行 业前十名厂商的市场份额2000 年、2005 年、2009 年分别是50%、53%、56%，呈逐渐 集中化的趋势，使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应链。但另一方面，部分中 小型连接器厂商凭借在消费电子产品连接器等细分市场的专业经验、客户资源、技术积 累、专业服务等优势，树立了自身在特定市场的竞争优势和品牌声誉。 2、国内竞争格局 近年来，以 TE（泰科）、Molex（莫仕）等为代表的国际知名连接器企业纷纷把生产基 地转移到我国，扩大了我国连接器市场规模，迅速提高我国连接器制造整体水平，加快 了连接器行业成长。目前，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。随着计算 机、汽车、通讯、家电等下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、 研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配 套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。 3、市场化程度 连接器产品市场是一个全球化的市场，其市场化程度随着下游应用领域的变化而变化。 目前，连接器产品主要应用于计算机及外围设备、汽车、通信、消费电子和医疗、军工 等领域，上述应用领域绝大部分都实现了全球市场一体化，产品从研发设计、制造、销 售和品牌管理等都实现了全球化的专业分工，并涌现出一大批世界范围内的知名厂商。 作为上述应用领域产业链的一部分，连接器市场自然也被纳入到上述全球化市场中来。 据BishopAssociates 统计，全球连接器市场从2003 年起进入新的增长周期，2005 年至 2010 年的年复合增长率达到4.55%，受益于电脑、汽车、消费电子等下游行业的持续发 展，全球连接器市场需求将实现持续增长。地理上，全球连接器市场按区域可划分为中 国、欧洲、北美、日本、亚太等5 个重要的区域市场，目前，中国、欧洲和北美占据了 连接器市场的主要份额。随着世界制造业向中国大陆的转移，连接器的生产重心也同步 向中国大陆转移，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地，2000 年到2010 年中国 连接器市场的年平均增长率为19.34%，远高于世界平均增长率。 根据连接器产业的特点及国际连接器产业向中国大陆转移的趋势，未来全球连接器市场 的格局将在目前基础上更加突出中国市场的地位，从厂商来看，根据产业分工协作的模 式和“大者恒大”的特点，全球前十大厂商将保持基本稳定，且市场份额可能稳中有升。 页码：3 （三）行业内的主要企业和市场份额 1、欧美企业 以 TE（泰科）、Molex（莫仕）、FCI 公司等为首的国际连接器制造企业引领连接器产 业的技术潮流，他们凭借技术和规模优势在高端连接器市场占据领先地位，特别是在要 求解决高速度、高可靠性、串扰和噪声等问题的通讯、航天、军工应用领域，国际大公 司优势明显，该领域的连接器产品利润水平也较高。 美国泰科电子公司（TE）是全球最大的连接器生产厂商，2008 年世界五百强企业排名第 192 名。TYCO 于1941 年在美国成立，产品涵盖电脑、通讯、网络、汽车、消费电子、 工业用品及光电等领域，生产网点遍布全球各地。目前，泰科电子在中国拥有3 万多名 员工，建立了16 个生产基地，15 个销售办事处。 2009 年泰科在全球的销售总额为102.5 亿美元，约占全球市场的20%。2009 年、2010 年在中国的销售额分别达到14 亿美元和19 亿美元，占其全球销售额的比例分别为14%和 16%。 美国莫仕公司（Molex）是世界第二大连接器生产厂商，于1938 年在美国成立，在全球 拥有总计59 家生产厂，能生产超过10 万种连接器产品。产品广泛应用于电信、数据通 信、计算机及外围设备、汽车、网络、工业设备、消费品、医疗以及军工产业。目前在 纳斯达克上市，2009 年，其全球营业收入为72.96 亿美元。 法国FCI 公司（FCI）是欧洲第一大连接器厂商，世界第三大连接器制造商，于1989 年 在法国成立，产品主要涉及汽车、电信基础设施及消费和工业电子领域，除在北美设有 生产基地外，在新加坡、马来西亚、中国的南京及东莞等地也设有生产基地。 2、日本企业 日本主要连接器生产企业有 JST、Hirose 等，他们在精密制造方面优势突出，在医疗设 备、仪器仪表、汽车等领域的连接器产品方面占有较高份额。 日本JST 公司成立于1957 年，主要产品应用于手机、PC、DSC、LCD 等领域，已在台 湾地区、菲律宾、中国无锡等地设立了生产基地、研发中心和服务机构。 3、台湾地区企业 台湾地区电子工业发达，产业链条完整，打造了华硕、宏基等国际知名电脑品牌，个人 电脑及外围设备应用领域的连接器产品一直是台湾厂商的优势所在。2007 年，台湾地区 连接器产业约有170 余家企业，其中已有20 多家企业上市。经过长期的竞争，连接器产 业形成了鸿海、正崴精密等大型企业，这些大公司通过大规模生产建立成本优势，在全 球电脑连接器市场占有重要地位。 鸿海精密工业股份有限公司设立于1974 年，于1991 年6 月在台湾证券交易所挂牌上市， 股票代码2317。主营业务为信息产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽 车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、电源供应模块等产品之制 造、销售及服务，是全球3C(电脑、通讯、消费性电子)代工领域规模最大、成长最快的国 际集团。1977 年开始赴大陆投资，其在中国大陆的主要制造基地富士康集团已成为大陆 台商的第二大出口商，包括深圳、昆山、杭州、天津等地设立的36 家全资子公司，主要 生产计算机、网络通讯、消费电子等高科技关键零组件与系统产品。1998 年，鸿海开始 进入全球十大连接器厂商之列，成为全球极具竞争力的连接器厂商之一。 正崴精密工业股份有限公司（CHENG UEI precision Industry co., Ltd.）于1986年成立， 1999 年在台湾上市，股票代码2392。初期以连接器及连接线产品的研发、制造与销售为 主，主要应用于通讯、计算机及外围设备、消费性电子产品等领域。在中国大陆东莞、 上海、昆山、天津等地建构起庞大的生产基地，在2009年台湾1000 大企业竞争力评比中， 排名第59 位。 4、国内上市企业 目前，国内上市的连接器生产企业有深圳市得润电子股份有限公司、贵州航天电器股份 有限公司、中航光电科技股份有限公司和深圳立讯精密股份有限公司。 贵州航天电器股份有限公司成立于2001 年12 月，该公司生产的连接器产品主要应用在 航天航空领域，于2004 年7月在深交所挂牌上市，股票代码是002025。 深圳市得润电子股份有限公司成立于2002 年11 月，该公司生产的连接器主要应用在家 电行业，并从事各种精密组件产品和精密模具的制造与销售，于2006年7 月25 日在深交 所上市，股票代码是002055。 中航光电科技股份有限公司成立于2002 年12 月，该公司生产的连接器产品主要应用于 军工领域，于2007 年10 月在深交所上市，股票代码是002179。 深圳立讯精密股份有限公司成立于2004 年5 月，该公司生产的连接器产品主要应用于 3C（电脑、通讯、消费电子）、汽车和通讯设备等领域，2010 年9月在深证交所上市， 股票代码是002475。 （四）进入本行业的主要障碍 1、严格的供应商认证 电子产品的市场竞争激烈，在很大程度上又体现为整个产品供应链的竞争。电子产品品 牌厂商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，会在全球范围内寻找优秀的零组 件供应商和组装厂为其提供产品和服务。在选择供应商并确定战略合作关系前，电子产 品品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序，在审定过程中将对供应商的研 发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出 严格要求，尤其是配合客户进行研发的能力已成为电子产品品牌厂商选择供应商的必要 条件。对供应商的资质审定一般需要一年以上；之后再通过一段时间的小批量供货测试 后才可能正式成为其供应商。连接器生产厂商一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳 入到电子产品品牌 厂商的全球供应链，进入其全球生产基地的采购平台，从而使双方结成较为长期、稳定 的战略合作关系。 2、规模化生产 连接器产品具有大批量生产的特点，实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、 管理费用的优势将明显体现。新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产 要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，这些均需要大量的资金和长期的 页码：5 管理经验、制造经验积累，从而形成行业进入障碍。 3、技术与管理水平 连接器行业、特别是中高端连接器对机械性能、电气性能、环境性能都有严格的要求， 例如要求在高噪声、高干扰及恶劣环境下保持性能的稳定。连接器制造经过模具设计、 冲压、电镀、注塑、组装等流程，由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性，设 计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题，因此需要较高的连接器研发设计和 模具开发水平，同时制造过程必须具备机械及电子制造能力，需要多组件技术配合。一 般来说，连接器生产的两个重要环节，一个是设计，包括产品设计和模具设计，一个是 管理，包括生产管理、效率管理、物流管理。随着电子产品更新速度越来越快，电子产 品品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力，这要求 连接器生产厂商具备 较高的管理水平。上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。 4、人力资源壁垒 电子连接器往往采用订制下单的方式，设计、试制、生产一体化，因此要求生产商具备 较强的产品设计能力和试制试验能力。而精密电子连接器设计技术人员必须具备完整的 本专业知识和较宽的其它专业知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、 开发新产品；同时，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。 因此，对本行业对新进入者具有一定的人力资源壁垒。 （五）市场供求状况及变动原因 1、市场供求状况 （1）国际市场 目前，全球连接器厂商数量众多，前十大供应商占据了全球超过50%的市场份额，市场规 模主要由市场需求决定。根据BishopAssociates 的数据（具体见下表），世界连接器市 场规模逐年扩大，2000 年至2005 年年均复合增长率(CAGR)为1.18%，2005 年至2010 年年均复合增长率(CAGR)提升至4.55%。在市场的区域结构方面，北美、欧洲和日本增 长缓慢，甚至呈现负增长；而以中国为代表的新兴市场增长强劲，其中中国连接器市场 在2000 年至2010 年年均复合增长率(CAGR)达到了19.34%，目前已成为全球最大的连接 器市场。 数据来源：Bishop&Associates，其中增长百分率指2010 年与2009 年相比；前5 年增长率 指2010 年（含）前5 年，前10 年亦同。 2009 年下半年3C 应用市场稳定复苏，使连接器产业回到正常增长水平，2010年连接器 产业出现了强劲反弹，增长率达到28.40%，随着智能型手机、LCD-TV、平板电脑、电子 书等的兴起，未来五年全球连接器市场规模年均复合增长率(CAGR)可保持在5%10%之 间。 （2）国内市场 随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚 洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器 增长最快和容量最大的市场。2005-2010 年，我国连接器市场销售额平均复合增长率达到 了14%，目前已经成为全球第一大连接器市场。随着世界经济整体回暖，预计未来五年我 国连接器市场的增长率有望保持在15%20%之间。 2、导致市场供求出现变化的原因 （1）下游终端市场的变化 下游终端市场的发展决定了连接器市场的规模，有统计数据显示，2007 年全球连接器销 售位居前五位的应用领域分别是：汽车、计算机、通信、工业设备和军事/航天，而增幅 位居前五的应用则是消费电子、交通电子、医疗电子、通信、计算机等。 根据Bishop&Associate 数据，2010 年全球连接器市场按应用领域分类，计算机市场接近 106 亿美元，占比23%，排名第一，汽车、通信、工业设备、军事/航天等紧随其后，市 场规模接近世界连接器市场总量的四分之三（具体见下表）。 移动通信终端和消费电子产品的多功能化带动了精密连接器需求大增，以手机为例，一 般具备简单功能的普通手机对精密连接器的需求量为3-4 个，而具备摄像、音乐、视频功 能的中、高端智能手机对精密连接器的需求通常达到5-7 个。 页码：7 连接器市场对终端领域的变化反应灵敏，2009 年由于受到金融危机的影响，电子产品销 售下滑，直接导致全球电子连接器市场下滑。虽然连接器市场在2009年受挫，但2010 年 市场出现强劲反弹。一些领域在推动连接器市场的发展和增长，如无线技术和新能源技 术的应用。在过去的5 年当中，无线应用使连接器市场增长了5%以上。3G 网络的普及， 尤其是中国3G 市场的推动，使电信用连接器依然有继续增长的空间。在中国，3G 和新 能源是未来几年的发展重点，其中，风能机组、太阳能电池、光伏发电等设备都将用到 大量连接器产品，这也将带给连接器全新的增长点。 近年来，光纤连接器、USB2.0 高速连接器、有线宽带连接器以及微间距连接器等在各种 便携/无线电子设备中应用日益增多，更高速的USB3.0 已经出现，连接器的市场应用热点 也在随之变化。 （2）全球连接器产业的转移与中国市场的崛起 上世纪八十年代以后，随着中国电子工业的逐渐发展，连接器的生产逐步应用到电视机 等消费电子产品上。进入1990 年代以来，在中国外资政策鼓励措施的推动下，中国台湾、 香港地区及美国、日本、欧洲的连接器企业纷纷加强对中国内地的投资。包括TE（泰科） 、Molex（莫仕）等国际知名连接器企业在内的全球各地连接器厂商几乎大都把生产基地 转移到中国内地。国际电子制造产能不断向中国内地转移导致国内连接器市场迅速增长。 全球电子产业逐步经历了从欧美到日韩、从日韩到台湾、从台湾到中国大陆的产业转移 过程，在产业转移的过程中，逐渐形成的全球电子产业格局大体为欧美和日韩厂商主要 从事先进技术应用和产品创新，台湾厂商保持先进制程和工艺的技术领先，而中国大陆 厂商则主要以跟随者战略从事制造生产。 根据Bishop&Associate 的统计数据，中国大陆的连接器产业过去10 年（2000年至2010 年）年均复合年增长率（CAGR）达到19.34%（见下表），而同期欧洲、北美、日本三地 的增长率仅为2.07%、-3.73%和1.39%。随着中国连接器厂商技术实力的提升，这种趋势 还将持续。而近两年国外市场的持续低迷，也使国外连接器厂商加紧在中国的布局，从 而加速中国连接器市场的发展。例如，泰科电子负责人表示，未来5 年将向中国进行100 亿美元投资，2015 年在华收入目标是40 亿美元。 （六）行业利润水平的变动趋势及原因 整体而言，连接器行业的利润水平因分工的不同而存在较大的差别，并且呈现出不同的 变动趋势。从产业链的“微笑曲线”来看，连接器产业链可分为开发设计、制造和销售与品 牌管理等，整体而言，专业于产品和模具的开发设计、销售与品牌管理的厂商具有较高 的利润水平，并且因不断的开发新产品和品牌积累而相对保持稳定；专注于产品制造的 厂商其利润水平较低，并且随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。 就产品本身而言，连接器产品可分为两大类：个性化应用类连接器和标准化商业类连接 器，对于前者，其核心包括产品的设计能力和模具的设计能力，相关厂商是解决方案的 提供者，其拥有较高的利润水平；而对于后者的标准化、规模化生产，核心是工艺控制 与成本控制能力。目前全球连接器市场中，应用类连接器占40%的市场，行业龙头如 Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）属于此类，而标准化产品占60%市场，部分台湾、大 陆厂商属于此类。 目前欧美厂商专注于连接器的设计业务，占据全球 50%以上的市场份额，而将制造业务 大量外包。像TE（泰科）、Molex（莫仕）都将百分之五十以上的业务在低成本地区寻求 代工。 （七）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策支持 信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经 成为我国的基本战略。“十一五”期间是我国电子技术和电子产品更新换代的关键时期，国 家产业政策支持我国新型元器件的发展，电子连接器作为电子行业的重要分支，是用途 最为广泛的电子组件之一，广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、 航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。连接器行业是全球电子行业中仅次于半导体行 业、PCB 行业的子行业，是电子行业的核心子行业，产业规模近3000 亿人民币。属于国 家鼓励的产业，具体见本节 “一、（一）、3、行业政策法规”。 页码：9 （2）下游行业发展空间广阔 通用连接器产品主要应用于笔记本电脑（NOTE BOOK）,以及平板电脑（Tablet PC）、 手机等3C 消费电子领域，作为全球最大的消费电子产品需求市场之一，中国居民的消费 升级将为消费电子产品产业链提供巨大的市场和成长空间。 笔记本电脑市场 随着人们对电脑移动性需求的不断增加以及笔记本电脑价格的逐年下降，笔记本电脑的 销量快速增长，并且笔记本电脑呈现多元化发展格局，包括普通笔记本电脑、上网本、 平板电脑等。我国笔记本电脑市场2006-2009 年年均复合增长率为37.9%，2010 年1-10 月同比增速达到32%，除了2008 年受到金融危机的冲击外，过去五年的增长率均超过了 30%，根据Gartner 的预测，20102013 年我国笔记本电脑产量的年均复合增长率将不低 于14.3%。全球市场方面，根据台湾信息工业策进会产业情报研究所(MIC)的数据，2011 年NB 出货量将达到2.53亿台，预计到2016 年全球NB 出货量将达到4.98 亿台（见下图） ，笔记本电脑类市场的稳步发展将持续推动连接器需求的增长。 近期平板电脑的发展最为引人关注，预计2011 年比2010 年增长260%，数量从2010 年的 1,600 多万个增长到5,800 多万个，平板电脑以其轻便、灵活、功能丰富等特点吸引了较 大的市场需求。据MIC 的预测，到2015 年平板电脑的出货量或将达到1.5 亿个，未来五 年的年均复合增长率将达到20%左右。国内方面，随着中国年轻一代消费群体购买力的不 断提升以及消费电子产品市场的高速发展，2011 年平板将成为中国消费电子领域的新热 点。IDC（国际数据公司）关于中国平板电脑市场相关研究结果显示，2010 年第四季度 中国平板电脑市场总出货量达到81 万台，和第三季度相比增长149%。预计2011 年这一 市场出货量将超过437 万台，到2015 年有望达到1,477 万台的水平。 普通笔记本电脑与近年新兴产品平板电脑之间在功能、结构上具有相关性，属于相关产 品，消费者多会在拥有普通笔记本电脑的同时购买平板电脑，由于平板电脑正处于起飞 阶段呈现爆发式增长，普通笔记本电脑的出货量增速受到一定影响，但随着平板电脑市 场保有量上升而增速逐步趋缓和笔记本电脑更替周期的到来，笔记本电脑出货量增速有 望于中短期内上升。因此，虽然平板电脑对整个NB 类产品出货量成长非常重要，不过未 来数年中预计笔记本电脑仍将占据更大市场份额，且NB 类产品整体上都将保持持续增长 趋势，根据MIC 数据，2010年至2016 年NB 类产品出货量及增长率如下表： 以手机为代表的消费电子市场 以手机为例，由于其移动性、时尚性、智能型的特点，已成为全球最大类的个人电子消 费产品，且增长迅速。全球方面，根据IDC 发布的数据，2011 年全球手机出货量累计达 到15.46 亿部，同比增长11%。国内方面，据工信部的数据，我国2010 年手机产量达到 9.98 亿部，位居全球第一位，手机普及率达到64.4%，比2009 年提高8 个百分点；随着 经济发展以及智能型手机的推广，2011 年1-11月份实现手机产量10.43 亿部，同比增长 20.7%。据国际电讯联盟的统计数据，至2010 年末，全球手机用户数达到52.8 亿。随着 全球各国为应对欧债危机而出台的一系列政策的实施，全球经济复苏，消费者换机需求 得到一定程度的提高，手机产量预计将有持续增长，未来几年，随着手机新增用户的增 长以及换机高峰 的来临，全球手机产量将持续增长，其中智能手机的增长速度将会体现，全球手机的增 长为连接器提供了一个稳定的下游市场。 在消费电子领域的其它方面，LCD-TV、电子书等逐渐成为市场容量迅速增长的新兴消费 电子产品，据Display Search 预计，2011 年全球LCD-TV 的产量达到2.15 亿台左右，未 来仍然将呈增长趋势，但趋势放缓。连接器在LCD-TV、电子书中的应用主要是视频数据 连接器，上述产品的快速增长也将持续促进连接器在新兴电子产品中的应用。 以太阳能光伏为代表的新能源市场 近年来，以太阳能为代表的清洁能源异军突起，成为新能源的代表。据欧洲光伏工业协 会（EPIA）的年度市场统计数据, 2007 年全球光伏市场为2.4GW，专家预计2013 年全球 光伏市场可达到22GW（见下图）。据世界能源组织（IEA）、欧洲联合研究中心、欧洲 光伏工业协会预测，2020 年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040 年光伏发电将占全 球发电量的20%，按此推算未来数十年，全球光伏产业的增长率将高达25%-30%。 页码：11 在我国，自2005 年可再生能源法公布以来，国家有关部门相继公布了可再生能源 产业发展指导目录、可再生能源中长期发展规划、可再生能源发展“十一五”规划 等文件，促进了我国太阳能光伏产业的发展，使我国进入世界太阳能电池生产大国行列。 根据我国拟订中的新兴能源产业发展规划，从2011 年至2020 年，将对太阳能、风能、 核能等新兴能源累计增加投资5 万亿元，每年将可增加产值1.5 万亿元，这将大大促进我 国以太阳能光伏为代表的新能源产业的发展。光伏产业的发展也将带动相关零部件产业 的发展，如太阳能光伏接线盒、光伏连接器、蓄电池等。太阳能光伏接线盒作为太阳能 电池组件的一个重要部件，是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能电池 充电控制装置之间的连接器，是一门集电子设计、机械设计和材料科学相结合的跨领域 的综合性设计，为用户提供了太阳能电池板的组合连接方案。 （3）技术水平的提升 连接器产业广泛应用于电脑及其外设、汽车、通信、工业设备和航天与军用等下游产业， 近年来，下游产业的不断发展对连接器技术提出了新的要求：信号传输的高速化、数字 化和集成化；产品体积的小尺寸、窄间距、多功能；插拔的便捷化和模块组合化；产品 的低成本化；组装技术向表面贴装(SMT)和微组装(MPT)发展等，面对连接器技术的新变 化，促使国内连接器生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产设备，快速开发新 型产品，提高产品的技术含量，逐步摆脱在中低端产品类型的同质化竞争，积极跟踪连 接器的前沿技术，学习连接器的新技术新工艺，不断研发出新产品，拓展高端产品线。 在日益激烈的竞争中获得市场优势。此外，国际电子制造厂家向我国的转移，不仅扩大 了连接器的市 场规模，更将先进的技术带入我国，也有力地促进了我国连接器制造的整体水平。另外， 技术含量的提升也提高了行业进入门槛，上述因素促使连接器产业提高市场集中度，避 免了行业内的无序竞争，保障行业的健康发展。 2、不利因素 我国连接器行业的发展起步较晚，技术积累不足，除了少数由军工企业转型的国内厂商 和外资厂商能够生产部分中高端产品外，国内连接器行业的整体技术水平较国际先进水 平尚存在差距，在国际竞争中技术上处于劣势。 另外，整体而言，国内小规模生产厂家 众多，大规模企业少，产业集中度与欧美日等国家还存在一定差异，这就必然影响对行 业的投入，使国内企业在与国际厂家竞争中处于不利地位。 （八）行业技术水平及技术特点 1、行业整体技术水平及特点 电子连接器是连接电气线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子 系统之间起电连接和信号传递的作用，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量 损失的变化，其品质好坏关系到系统设备整体运作的可靠性，属于主机厂商的重要配套 产品，其技术特性受下游行业的技术发展影响很大。一个完整的连接器产品一般要经过 设计、制造和封装/组装三个过程。设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题， 制造一般经过模具开发设计、冲压、射出成型（注塑）、电镀、组装等流程，组装时须 考虑品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性等，因此连接器制造技术包括端子制造、 模具制造、塑胶成型、表面处理、电线制造、组装与检验、测试等多元技术。 随着计算机及周边产业、汽车、通信、工业、航空/军用、医疗等下游产业的发展，连接 器的发展整体向着小型化、高密度、高速传输、高频方向发展。具体来说，其技术发展 主要来自以下六个方向：第一，FEC、IC 封装微型化：密度低于200mm 间距；第二，与 各种高速传输接口相对应，连接器须匹配高带宽与高速电路，达到高速化；第三，确保 峰值电流模式的可靠性与稳定性，充分利用散热气流并提供更卓越的长期可靠性；第四， 应对电子产品环保的趋势，无铅、无卤材料与纳米等环保材料将广泛被采用；第五，制 程方面，标准化组装将日趋普遍；第六，更多新的IC 设计电子自动化工具将被采用，大 大加快未来连接器的设计数量与方向。 2、应用于3C 领域的连接器技术水平及发展趋势 以笔记本电脑、手机等 3C 领域的应用为例，随着3C 产品的小型化、智能化、高速化、 无线化和环保化，应用于上述产品的连接器也逐渐发展出小型化技术、无线传输技术、 高频高速传输技术和环保技术等，具体来说：第一、小型化技术，指要求PIN 距（接插 件端子中心间距）更小，高度更低。第二，高频高速传输技术，指能传输更高带宽，具 备良好的电磁兼容、屏蔽技术，有效解决电子设备信号传输干扰的问题，能够以数码的 形式同时传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据及相关控制信号，能满足人们 对高清视频、高保真音频的追求。第三，无线传输技术，能实现无线信号收发功能，满 足人们对移动性的需求。第四，环保技术，随着人类对环保问题重视程度的不断加强， 电子产品及生产工艺中的环保要求将越来越严格，因此，对环境有害物质的管控能力也 将成为对连接 器厂商的更高要求。 （九）行业特有的经营模式 全球经济一体化带来了电子信息产业的分工与协作，从产品的研发、设计、制造、销售 到品牌管理等环节都形成了专业的分工协作。以NB 为代表的3C 行业尤其明显，国际知 名品牌企业（如惠普、戴尔等）将业务核心集中于相关产品的设计、研发、营销和品牌 管理，而将产品的制造或部分设计交给专业的EMS厂商、OEM 厂商、ODM 厂商，连接 器供应商的下游客户为大型电子产品品牌企业或EMS 厂商、ODM 厂商、OEM 厂商， 通过构筑核心产品的竞争优势，进入核心客户的供应链体系，是连接器生产厂商经营模 式的基本特点，形成了独特的分工协作模式。作为EMS、OEM、ODM 厂商的合作伙伴， 页码：13 连接器厂商一般通过构筑自身的核心产品和服务核心客户来取得竞争优势，具体如下： 1、构筑核心产品优势 连接器产品因应用领域不同而具有不同特点，应用于军事航天的连接器产品研发投入大、 生产批量小、利润率水平高；应用于家电、消费电子的连接器产品生产批量大，但技术 水平和利润率水平偏低；应用于汽车、电脑的连接器产品所需研发投入大、生产批量大、 利润率水平相对较高。连接器生产厂家需建立并巩固自身的核心产品优势，通过持续的 客户拓展和新产品开发来优化客户结构和产品结构，降低对单个客户、单个产品的依赖， 从而降低经营风险。 2、服务核心客户 经过长期的市场竞争，3C 行业已形成很高的行业集中度，少数国际知名品牌厂商占有了 较大的市场份额。根据Gartner 的统计，2010 年全球笔记本电脑行业前五大品牌厂商市 场占有率达到57.9%，2010 年全球手机行业前五大品牌厂商市场占有率达到59.5%。因此， 核心客户的选择是电子零组件制造商发展的重大因素。 （十）行业的周期性、区域性或季节性特征 电子连接器作为电子行业的重要分支，广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、 交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。虽然伴随下游电子行业波动具有周 期性，但整体而言，由于其非投资驱动型的特性，其周期性显著弱于半导体行业。从分 行业看，与半导体行业过度集中于手机、计算机应用不同，连接器行业在工业、医疗、 军工、通信、汽车、交通行业有重要应用，上述应用行业自身具有的周期性程度不尽相 同，如消费电子、汽车的周期性大于工业设备，工业设备的周期性大于医疗和军工，因 此连接器厂商的周期性因其产品应用行业不同而存在较大的差别。 全球连接器市场按区域可划分为北美、欧洲、中国、日本、亚太等5 个重要的区域市场， 其中欧洲、北美、