尼尔森零售生产厂家双周信息(非食品类)--2012年10月20日

信息均摘自各网站，不代表尼尔森观点，亦不代表尼尔森赞同此观点 国内市场资讯国内市场资讯化妆品行业化妆品行业2 国货化妆品：奋起急追抢占市场份额2 雅芳新品涉嫌夸大宣传 部分产品在华有售3 国内市场资讯国内市场资讯日用品行业日用品行业4 联合利华否认：石油每桶超 100 美元，日化才有涨价压力4 本土消费品牌挤占跨国公司在华市场份额5 国内市场资讯国内市场资讯其他行业其他行业7 童装成宗馥莉试金石7 快速消费品市场资讯快速消费品市场资讯 2012 年年 10 月月 20 日日 FMCG Biweekly Information Oct 20th， 2012 国内市场资讯国内市场资讯化妆品行业化妆品行业 国货化妆品：奋起急追抢占市场份额国货化妆品：奋起急追抢占市场份额 信息来源：中国轻工业网 2012-10-10 近一两年来，日化业本土品牌崛起的号召喊得愈来愈烈，面临长久以来被洋品 牌占据绝大席位的中国日化市场，本土化妆品品牌也开始了一轮奋起急追战， 并冒出一批类似于自然堂、相宜本草等卓有成绩的国货化妆品品牌，可以说无 论是在研发实力，市场销售以及供应链方面相对于前五年来说都有有很大的进 步。一向不把国内外妆品看在眼里的跨国化妆品公司，也不得不开始考虑如何 狙击国货的不断壮大。 以脸部与眼部护理类护肤品为例，根据 AC 尼尔森市场份额的数据统计结 果，全国范围内的现代通路(即超市等渠道，是目前化妆品销售的主要渠道)的 销售额的品牌占有率，近三年国货化妆品品牌有了很大的发展，排在前三位的 国产化妆品品牌前三名分别为相宜本草，丹姿和里美；从三年前的市场占有率 相比较，可以看出那时这三家国货的市场占有率是比较低的，但仅仅过了三年， 市场份额就增长了数倍之多。 而此阶段的跨国化妆品公司的表现呢？在 2009 年 5 月份，跨国化妆品公司 品牌(不包括大宝)的市场占有率为 57.9%。而到了 2012 年 5 月份，市场占有率 已掉到 44.5%。主要品牌如玉兰油，妮维雅，旁氏，路得清，卡尼尔市场都在 跌，仅巴黎欧莱雅及强生在维持，而市场丢得最厉害的莫过于玉兰油了，三年 内由原来的近三成丢到了目前的二成，丢去近 10%的市场份额！但瘦死的骆驼 比马大，目前市场份额还是第 1，因为没有其它哪一家的市场份额能超过 10%。 可以明显看出国货在现代通路的市场占有率有了显著的提高。而前三甲的 相宜本草，丹姿和里美更是表现抢眼。比如相宜本草，在 2006 年的时候，基本 上没有哪个超市愿意和她做生意提供货架，而几年后已完全不是这个态度了。 可以预期的是，这些国产品牌还有持续发展的潜力。 虽说在现代通路这条战线上，国货化妆品正取得不小的进步，而且在个人 护理品店这一块也占据强有力的地位，但在百货专柜这条战线上，国货还有很 长的路要走。 全文链接： /news/content-364904.aspx 快速消费品市场资讯 2012 年 10 月 20 日 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 雅芳新品涉嫌夸大宣传雅芳新品涉嫌夸大宣传 部分产品在华有售部分产品在华有售 信息来源：第一财经日报 2012-10-19 近日，雅芳在主推其当季主打护肤品牌“Anew”时，收到美国食品药品监督管理局(FDA) 关于其涉嫌夸大产品宣传的警告。警告称，雅芳在宣传中大打“抗皱”牌，存在误导消费者 的嫌疑。并责令雅芳在收到警告信的 15 个工作日之内，修正其产品包装上故意夸大并强调 的部分，否则将采取强制性措施。 因夸大宣传而被警告，雅芳已不是头一次，其广告宣传曾一度被英国广告标准管理局叫 停。 雅芳中国方面在接受第一财经日报记者采访时承认，目前在中国市场上主推的“新活系 列”跟“Anew”属于同一个品牌下的系列产品，在美国被点名涉嫌夸大宣传的产品，有些在 中国市场亦有销售。 记者发现，在其官网护肤品“产品橱窗”中，罗列的 12 种系列产品中有 7 个是新活系列的 产品。 雅芳中国方面昨日对本报记者回应：“每一件雅芳产品的功效都经过了严格检测，以确保 我们所承诺的功效能得到验证，我们在中国市场针对产品功效所做的介绍和宣传，完全符 合相关广告法律法规的要求。” 但有业内人士认为，在中国市场，雅芳官方网站推荐的新活系列产品中，有些产品的标 注也存在夸大宣传的成分。 根据化妆品标识管理规定，化妆品标识中不得标注夸大功能、虚假宣传、明示或者 暗示具有医疗作用的内容。 FDA 在警告信上显示，雅芳在其拉皮霜的包装上误导性地标注：“该产品由能修复受损 皮肤组织的新胶原蛋白构成”，而且注明“紧致皮肤”等字样。该业内人士认为，雅芳在中国 的宣传信息，跟 FDA 警告信上判为误导性的标注有相似性。 博雅美容化妆品业咨询机构总经理陈曦也认为，雅芳“新活无痕精华”在其官网上标有“激 活细胞，导入营养，还原肌肤结构，让肌肤平滑紧致”的说法，存在夸大宣传的成分。“在 化妆品标识管理规定中，化妆品只能达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观，或者 修正人体气味，保持良好状态的目的，还原肌肤结构的说法确实存在夸大嫌疑。” 雅芳“新活赋能奇肌面霜”备注“赋能还原科技不断激活细胞修复新生，促进年轻肌肤生成 ”的说明，另一专业人士表示，该说明指向的是科技而非产品，明显存在打擦边球的嫌疑。 “在中国市场上，企业对产品抗皱的说法一向持保守态度。”陈曦介绍，由于特定的地域 、人种因素，中国人老化的最大点是黑色素沉积，美白、祛斑才是中国市场的最大卖点。 老化属自然生理现象，护肤品抗皱的功能性在行业内一直是个伪命题。 在中国市场，虽然出台了一系列的监管法律依据，但夸大宣传的现象依然屡禁不止，特 别是在一些低端、法律无法监管到的渠道。有业内人士猜测，中国将会加大对化妆品宣传 的监管力度。 全文链接：/news/2012/10/2167050.html 国内市场资讯国内市场资讯日用品行业日用品行业 联合利华否认：石油每桶超联合利华否认：石油每桶超 100100 美元，日化才有涨价压力美元，日化才有涨价压力 信息来源：南方都市报 2012-09-25 继今年 4 月宝洁旗下海飞丝、沙宣上调 10%-20%的价格后，近日有关宝洁、联合利华两 家日化巨头即将在 10 月份上调洗涤用品价格的传闻不胫而走。依照传闻的说法，此次两家 日化巨头“联手”调价与原材料价格不断攀升有关，预计涨幅最高达 15%。(来源:南方都 市报南都网 “独自涨要得，抱团涨犯忌”是罚款事件后各家日化公司的共识。不过，联合利华高层在 接受南都记者采访时，否认了上述涨价传闻。 联合利华否认即将提价 “我们已经接到很多事关此次涨价传闻的询问。我们查询了消息来源，发现最早源自外文， 而外文应该是援引了今年 4 月份那次涨价的消息。所以，应该是误传。 ”联合利华副总裁曾 锡文接受南都记者采访时再三强调， “联合利华暂时没有提价的准备” 。 与联合利华坚决否认的做法不同，宝洁中国区给记者的回复则显得模棱两可。(来源:南 方都市报南都网 其相关负责人仅称“不清楚这方面的事情，有关价格方面的问题，公司规定我们不作评 价” 。显然，罚款事件后，吃一堑，长一智的宝洁已经深刻领会了“可以涨，不许说”的规 则。 来自广州商超的情况似乎印证了曾锡文的说法，南都记者走访金沙洲多个超市，均被告 知他们没有收到宝洁和联合利华旗下洗涤用品下个月涨价的通知。 当然，也有个别洗涤类日化产品的终端价格出现了较大幅变动。 天娱广场百佳都会店，宝洁旗下沙宣系列洗发水 400ml 装现价均为 54.9 元，与之前的 47 元相比涨幅已达 16.8%。 原材料价格压力大 依照传闻的说法，原材料价格攀升是促成下月两大日化巨头涨价的动因。根据生意社公 布的价格监测数据显示，2012 年 8 月，在监测的 68 个化工产品中，上涨产品 34 个，占监 测品种的 50%，且呈现强势反弹的态势。 不过，来自联合利华的说法则是，目前与洗涤类用品价格紧密相关的石油价格尚未涨到迫 快速消费品市场资讯 2012 年 10 月 20 日 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 使他们涨价的程度。 “从近期石油价格变动的情况来看，洗涤类用品近期不会有原材料价格上涨方面的问题。 ”曾锡文称，国际石油价格大幅上升，并长时间维持在每桶 100 美元以上，日化企业才会 普遍感受到原材料价格的压力。美国实施 QE3 后，存在引发资源类产品涨价的可能，但 QE3 推出后，短期内推动石油价格大幅上涨的可能性不大。更何况，日化行业特别是洗涤 用品行业与经济大势关系不大，甚至不受经济周期的影响。 公开数据显示，在经历持续的价格上涨之后，国际油价已经开始出现回归的迹象。在美 国原油库存猛增以及宏观数据不及预期等因素拖累下，国际油价上周大幅下挫。纽约油价 下跌 6.11 美元/桶，收于 92.89 美元/桶，跌幅 6.17%。展望后市，国际油价仍将震荡下行。 本土日化未跟风涨价 南都记者注意到，虽然近期国际油价有所回落，但日化原料价格今年以来高位波动，确 实令行业成本压力大增。包括广州立白在内，多家日化企业在公开场合表达了这方面的问 题。 不过，即便如此，本土日化企业还是不敢轻言跟风涨价。广州立白集团相关负责人在接 受南都记者采访时就称， “立白今年以来一直没有涨过价” 。(来源:南方都市报南都网 “今年以来，各方面物价上涨，势必会令日化企业有消化原料涨价的压力，同时，涨价 也是出于维护品牌利润的考虑，因为目前日化行业正在步入消费升级的通道，价格若长时 间不随 CPI 涨幅调整，品牌就会被归入低价品牌的队伍，这是很多企业不愿看到的。但谁 都不敢轻言涨价，因为谁涨价，谁就有可能是市场份额下降最大、最快的企业。 ”日化专家 吴志刚如是说。 全文链接：/rihua/data/201208/559531.htm 本土消费品牌挤占跨国公司在华市场份额本土消费品牌挤占跨国公司在华市场份额 信息来源：华尔街日报 2012-09-25 大型跨国企业主导中国从牙膏到洗衣粉等各个消费品市场的日子已经一去不复返了。 多年来，宝洁(Procter & Gamble Co.)等公司在中国主要担心的是假冒产品，因为它 们的佳洁士(Crest)等在这个不断扩大的消费市场是热门品牌。 情况不再完全是这样了。 以一款标榜自己能亮白牙齿、抗牙龈过敏的中国草本牙膏为例。其每支售价大约合以一款标榜自己能亮白牙齿、抗牙龈过敏的中国草本牙膏为例。其每支售价大约合 8.60 美元，约为宝洁高价牙膏品牌之一美元，约为宝洁高价牙膏品牌之一“佳洁士佳洁士 3DWhite Vivid”的两倍。但欧睿信息咨询的两倍。但欧睿信息咨询 公司公司(EuromonitorInternational)的数据显示，这款草本牙膏在中国的市场占有率已经从的数据显示，这款草本牙膏在中国的市场占有率已经从 五年前的五年前的 1.1%上升到上升到 8.8%。同一时间段内，宝洁在中国牙膏市场的占有率从 20.8%下降 到 19.7%。欧睿的数据还显示，联合利华(UnileverNV)在中国牙膏市场的份额已从 12%下 降到 9.9%。联合利华在中国出售“中华”牌牙膏，在其他市场则有“CloseUp”和“Signal”等品 牌的牙膏出售。 业内人士说，短时间来看，一两个点的损失并不算大，外资企业是能够承受的。但 一些人说，上述那款由云南白药集团(YunnanBaiyao GroupCo.)生产的牙膏显示了中国用 户环境的变化。云南白药和其他很多国内企业一样，正在蚕食外资巨头的市场份额。 咨询公司中国市场研究集团(China Market Research Group)的高级分析师卡文德 (BenCavender)说，宝洁和联合利华将不得不更加努力地争夺货架空间，并更加努力地将 自己同产品种类和产品功能越来越多的本土品牌区别开来。 随着云南白药等中国企业不断强化品牌宣传，它们的市场份额正在逐步扩大。 欧睿公司的数据显示，2010 年，恒安国际集团有限公司年，恒安国际集团有限公司(HenganInternational GroupCo.)在面巾纸和卫生用品市场的占有率超过宝洁，去年以在面巾纸和卫生用品市场的占有率超过宝洁，去年以 10.6%的市场份额继续保的市场份额继续保 持领先地位持领先地位。宝洁去年的市场占有率是 10.5%。广州立白企业集团有限公司 (GuangzhouLiby Enterprise Group Co.)和纳爱斯集团(NiceGroup)在洗衣粉和肥皂等日用 品市场占据着龙头地位。欧睿的数据显示，这两家公司的市场份额一共为 27.6%，宝洁的 份额为 7.6%，联合利华为 6.6%。 本土品牌也在不断缩小着人们眼中它们与外资品牌之间的质量差距。对于某些种类的 产品而言，消费者已经不再能够容易地区分内资和外资品牌。市场研究公司尼尔森 (Nielsen)对中国 300 名小城市消费者的调查显示，70%的消费者以为宝洁的“碧浪”(Ariel)洗 衣粉是本土品牌。之所以调查小城市消费者，是因为他们的日用品和个人护理产品支出正 在大幅增长。 中国本土日用品牌崛起的时候，正值外国消费品公司更多地依靠新兴市场来弥补欧 美乏力的需求增长之际。 尽管消费品销售的增长随着中国经济的降温而放缓，但销售数据却依然强劲。据欧睿 估计，中国美容及个人护理品市场今年将增长 12%，至人民币 2,030 亿元（合 320 亿美元） ，而家用清洁产品市场将增长 11%，至人民币 780 亿元（合 122 亿美元）。 中国是宝洁第二大市场（宝洁在华销售额为 60 亿美元），也是宝洁很多全球最畅销 产品的大本营。研究公司 BernsteinResearch 对欧睿的数据进行分析后发现，尽管在纸尿 快速消费品市场资讯 2012 年 10 月 20 日 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 尼尔森公司 北京市东城区王府井大街 138 号新东安广场 T1 写字楼 11 层 电话：+86 10 6512 5511传真：+86 10 6512 5522 上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 2 楼 电话: +86 21 2326 9200 传真：+86 21 5385 5111 广州市中山五路 68 号五月花商业广场 12 楼 电话: +86 20 8339 5388 传真: +86 20 8339 5988 裤、洗衣和洗发用品领域，宝洁在中国市场的份额有所上升，但在口腔护理、沐浴和护肤 品领域，其 2011 年的市场份额却出现了下滑。 宝洁上周五公布说，在截至 6 月份的一个季度中，该公司销售额（不考虑收购、业务 剥离和汇率波动对销售额的影响）增长 3%，其中在华销售额增长 9%。但该公司说，由于 在美国和中国的市场份额下降，包括护肤品、化妆品和个人护理产品在内的美容产品销售 额下滑了约 5%。 宝洁说，跨国公司开始不敌中国本土企业的说法是有问题的。该公司发言人福克斯 (PaulFox)说，只有在某些子类进行比较的时候，情况才是这样；但在其他一些子类，跨国 公司的份额却在增长。 他说，宝洁在欧睿所列的一些较大子类中没有业务，比如洗碗产品，因此影响了排名。 他说，尽管如此，宝洁在美容和个人护理品方面排在第一，在纸巾和卫生用品排第二，在宝洁在美容和个人护理品方面排在第一，在纸巾和卫生用品排第二，在 家用清洁产品排第三家用清洁产品排第三。 联合利华也反驳了中国本土竞争对手给其带来较大冲击的说法。该公司发言人格劳 巴德(JeffreyGraubard)说，我们在洗衣产品领域地位坚实，中国本土企业仅在大众护肤品 领域有所增长，而且其影响的主要是我们的竞争对手。 他承认云南白药在牙膏市场上取得了突破，但他说，根据联合利华掌握的数据，云南 白药集团在中国牙膏市场的占有率只有 5%。在 7 月 26 日举行的讨论公司二季度收益情况 的电话会议上，联合利华说，该公司在华市场份额仅有一个类别没有增长，其他类别均实 现了增长。 市场研究公司尼尔森(Nielsen)的高级副总裁普雷斯顿(DalePreston)说，未上市化妆 品生产商相宜本草和洗涤剂生产商蓝月亮这样的中国公司一直在向全球同行学习，在包装 和广告方面变得更聪明。据北京营销公司昌荣传播说，2011 年，蓝月亮将广告支出增加了 一倍，至 5 亿美元以上。蓝月亮过去五年在洗衣皂市场的份额不断扩大。 全文链接： /gb/20120806/bch140117.asp?source=Billingual 国内市场资讯国内市场资讯其他行业其他行业 童装成宗馥莉试金石童装成宗馥莉试金石 信息来源：第一财经日报 2012-10-08 200