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中国光伏产业的SCP范式分析摘要：近年来，我国光伏产业获得了巨大发展。光伏行业规模扩张的同时，市场竞争程度日趋激提高，国内外市场需求的变化和竞争的结果导致光伏产业的组织结构发生了显著变化。本文主要依据产业组织理论，运用SCP范式分析框架，对中国光伏产业的市场结构、企业行为以及市场绩效进行实证分析 ,并针对光伏产业市场需求的变化和当前发展的不足 ,从政府和企业层面提出优化产业组织、全面提升中国光伏产业国际竞争力的对策建议。 关键词：光伏产业 SCP范式 对策建议一、引言近年来，受全球气候变暖、人类生态环境恶化及能源短缺等问题的影响，新能源的开发利用越来越受到人们的重视。光伏产业作为新能源产业的一支重要力量，在世界各国受到广泛关注，发展形势良好。截至2008年底，全球光伏发电装机总容量已达到17.5GW。我国在光伏产业领域发展迅速，到2008年底，我国太阳能光伏电池年产量超过2GW，已成为世界第一大光伏电池生产国。占全球分额的 30 %。其中全球前25 家太阳电池生产商中 ,就有 8 家是中国企业。目前我国已经基本形成了一条包括硅材料、硅锭/硅片、电池片/组件、光伏系统应用等较为完整的光伏产业链。截至2008年6月，我国多晶硅材料企业40余家，硅锭、硅片企业70余家，电池生产企业40余家，组件及应用企业500家以上。但同时我国光伏产业也存在过度依赖海外市场和缺乏核心技术等问题，光伏应用市场的发展却存在着极大的不平衡。经过近几年的高速增长，我国光伏产业的组织结构也发生了很大变化，行业内部结构调整和区域性资产整合的步伐明显加快。未来光伏产业全球化趋势将日益增强，商品和资本的跨国流动对世界各国光伏企业的进入和退出条件、竞争方式和格局以及运行绩效都将产生深远的影响。本文将主要依据产业组织理论，运用 SCP框架对中国光伏产业的市场结构、企业行为、产业绩效的相互关系进行实证分析，并提出进一步优化产业组织、提高中国光伏产业国际竞争力的对策建议。二、SCP分析范式20世纪中叶，梅森和贝恩汲取了马歇尔、张伯伦和琼.罗宾逊等人关于规模经济、竞争与市场结构等方面的研究成果 ,以“市场结构 -企业行为-运行绩效”为分析框架(即SCP框架) ,研究特定市场中企业之间垄断与竞争状况以及由此引起的企业行为、组织结构和经营绩效的变化 ,创立了产业组织理论。由哈佛学派创立的以新古典经济学价格理论为基础的产业组织理论，在承袭了一系列的理论研究成果的同时，以实证研究为手段，把产业分解成特定的市场，并按结构、行为、绩效三个方面构建了一个既能深入具体环节又有系统逻辑体系的“市场结构（Structure）-市场行为（Conduct）-市场绩效（Performance）”的分析框架（简称SCP分析框架）。根据这一理论，结构、行为、绩效之间存在因果关系，即市场结构决定企业在市场的行为，而企业行为又决定市场运行的经济效率。我们在考察光伏产业的组织状况时，着重考察其产业组织内部的资源配置及其关联性，包括其中厂商的相互格局，以及在此格局下的产业市场绩效。国内外学者在分析产业组织问题时，仍然把SCP作为一个重要的分析工具。三、SCP范式在我国光伏产业分析中应用（一）市场结构分析市场结构是指对市场内竞争程度及价格形成等生产战略性影响的市场组织的特征。决定市场结构的因素主要是市场集中程度、产品差异化程度和进入壁垒的高低。市场集中度是指一个从某个特定产业或市场中卖方或买方的企业数目以及企业的相对的市场规模。常有的市场集中度的指标是CRn指标、集中曲线和赫菲德尔-赫希曼指数。产品差异化是指在同一产业内，不同企业或以不同品牌生产的同类商品，由于质量、性能、销售服务或者信息提供等方面存在着差异，从而导致产品间替代的不完全性的状况。进入壁垒是指在特定产业内各种阻止新企业进入的不利因素或者障碍，通常用能阻止新企业进入的最高价格高于该产业的平均成本的百分比的大小来测定。形成进入壁垒的主要原因是规模经济性、进入的最低必要资本量等。本文试图从以上三个指标对中国光伏产业的市场结构进行分析。1.市场集中度由于近年来各地纷纷出台政策支持光伏产业发展，越来越多的资金投入光伏这个产业，光伏产业领域面临越来越多的市场竞争，造成目前我国光伏产业市场集中度也逐渐在降低。以我国太阳能电池为例，我国太阳能电池产量2006年前8个大企业2006年市场占有率为83.45%，2007年市场占有率为81.41%，2008年市场占有率降为75.44%。从市场占有率来看，随着各地大力发展光伏产业，越来越多企业涌入到光伏领域，市场集中度呈现出下降的趋势。无锡尚德一直是我国的太阳能电池产量的领跑者。但随着其他企业大量投入太阳能电池生产，无锡尚德市场占有率也在降低。从CR1指标来看，2006年，市场集中率为35.96%, 到2007年已经降低到30.06%，到2008年，CR1仅仅为24.25%。 从我国光伏电池产量占世界的比重来看，目前我国是世界上最大的太阳能光伏电池生产国，电池产量占世界比重逐步提高。2006年仅占世界20%，2007年达到35%，2008年提高到44%。表1 我国太阳能电池产业前8名厂商的市场份额200620072008CR883.45%81.41%75.44%CR135.96%30.06%24.25%我国占世界比重20%35%44%近几年多晶硅的高利润吸引了全球大批厂商进入，其中绝大部分来自于中国。全国有19个省份规划进入多晶硅行业。2008 年，永祥、宜昌南玻、江苏顺大、 大全集团、 顺大、 中能、 赛维等一批多晶硅生产项目投入生产， 2008 年全年产量约 4100吨。 而随着后续项目如特变电工、新光硅业扩建等项目陆续于2009-2010 年投产，2009-2010 年产能预计为 4.0万吨和 7.0万吨。表2 我国各省规划的多晶硅产量表建成在建拟建合计吨位8020074950485002036502进入与退出壁垒进入与退出壁垒从企业进人与退出的角度考察产业内已有企业与潜在进人和退出企业之间的竞争关系。进入壁垒是指新企业进入特定市场所遇到的一切经济、技术以及法律、行政制度障碍的总和。这种障碍的存在，使得潜在的进人者与现存的企业相比存在种种不利的条件 ,承受着在位企业不必承受的成本负担，从而在竞争过程中处于不利地位 ,导致较高的市场进人壁垒。按照产业组织理论 ,进人壁垒可以分为规模经济壁垒、必要成本壁垒、绝对成本壁垒、沉淀成本壁垒、产品差别壁垒以及法律、政策壁垒等。在光伏产业链上分布着晶硅制备（单晶硅、多晶硅、非多晶硅薄膜）、硅片生产、电池制造、组件封装等环节。不同产业链条上，投入资金和技术要求有所不同。整个光伏产业链越到上游，对资本、技术要求越高，对进入和退出门槛高，越到下游，劳动力密集型特征越明显，对资金和技术要求低，进入门槛相对较低，像组件企业，投资门槛只需不到 100 万元就可以接单作业。本文从光伏产业链不同环节分析行业进入和退出壁垒。光伏产业链最上游是太阳能晶硅制备，这个环节技术门槛高（尤其是多晶硅），具有一定垄断性，晶硅制备技术大多由国外公司掌握。虽硅元素在地球上的储量非常丰富，但是，要从石英石中提炼出高纯度硅材料需要很大的技术难度和资金投入。因此存在很强的技术壁垒和资金限制。多晶硅的提纯技术是制约光伏产业链中最大的瓶颈，一是提炼晶体硅的工艺成本和技术，资金投资大，以西门子法提纯多晶硅需要维持1100度的高温，因此耗费大量电能，造成成本居高不下。一般来说，发达国家新建多晶硅厂需投资$100/kg。一个1000吨的工厂投资需要人民币10亿元左右，每吨的成本在4-60万人民币左右。二是多晶硅产能建设周期漫长，建成之后还要花费超过半年的时间来调试。也就是说，从开工建设到达产，可能花费一年半以上时间。三是环境污染问题，大规模生产面临极大环境风险，尤其是如果副产品回收处理跟不上，将对安全生产和环境保护带来极大的隐患。目前多晶硅行业的生产技术和工艺处于快速的进步阶段，新技术新工艺不断涌现，导致生产效率和生产成本不断下降，对于没有相关多晶硅行业技术储备和人才储备的新进公司来说将意味着巨大的技术风险和投资风险。第二个环节是硅片(Wafer)生产。这一环节的主要技术流程包括铸锭、切方滚磨、用多线切割机切片、化学腐蚀抛光，其中铸锭环节属于高能耗，切割机等的投资规模相对较大，具有工艺、资金方面的壁垒。技术难度仅次于多晶硅的制造。 第三层次是太阳能电池制造，我国光伏企业大都是从生产电池和电池组件起家，光伏电池生产相对多晶硅生产而言，行业进入门槛相对较低，因此，在光伏电池生产领域厂商竞争较为激烈。但相对于太阳能组件企业来说，太阳能电池企业技术门槛相对高些，但其技术工艺要求和利润率仍低于多晶硅行业。第四个环节是组件封装，技术含量低，进入门槛也低，属于劳动力密集型产业，国内有较多企业参与这个市场。在整个光伏产业链条中,太阳能电池组件封装的资金和技术门槛最低。在这个环节多数设备已实现国产化，且价格比较便宜。由于电池片越来越薄，为了减少破碎率，一些企业习惯依靠手工操作。近年来，电池组件这一环节发展最为迅速。第五环节技术系统安装。技术壁垒一般，但对各种技术综合运用能力要求高。表3 晶体硅光伏产业链技术要求晶体硅硅锭/硅片电池组件系统资金密集型，技术壁垒高，能耗高，环保要求高技术与工艺水平要求高，各企业差别较大规模效益最为重要，有一定的资金和技术门槛资金和技术门槛低，劳动密集型，产品附加值低技术壁垒一般，但对各种技术综合运用能力要求高 3.产业集群产业集群是指在某一特定领域，大量产业联系密切的企业以及相互支撑机构在空间上聚集，并形成强劲、持续竞争优势的现象( Porter ,1998)。目前产业集群已经成为世界性的现象 ,这是产业内部分工深化、价值链重构和技术进步的共同结果，通过产业集聚、来提升产业链竞争力。通过产业集聚可以使一个产业互补资源、降低生产成本，实现规模经济，产生“区位品牌”。 中国光伏产业目前已经形成了四川，江苏，河北，内蒙古和江西等几个重要的聚集区。沿海地区和中部地区以下游组件为主，西北地区借助电力、原材料优势以上游多晶硅原料为主，四川则成为国内产业相对较完整的光伏产业聚集地。江苏，河北等地以下游组件为主，且骨干企业多为海外上市公司；其中内蒙古和江西等地以多晶硅原料为主。 江苏的多晶硅产能已达全球的四分之一，随着我国首台多晶硅浇铸设备在江苏金坛问世，江苏在世界光伏产业格局中的一席之地更加稳固。继无锡尚德在美国上市后，常州天合光能、江苏林洋新能源、南京中电光伏、苏州阿特斯和江阴俊鑫等众多江苏光伏企业纷纷在海外上市，江苏一度成为光伏产业融资的高地，也成为我国光伏产业的领头羊。江苏光伏产业迅速崛起的成功经验，成为其他省份探索光伏产业发展途径的鲜活范本。江西目前也形成光伏产业集群雏形。台湾晶湛科技有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、浙江台州半导有限公司、上海卡姆丹克、通用太阳能电力（南昌）有限公司在南昌抢滩登陆的光伏生产企业已建成和在建的项目涵盖了光伏产业链的硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节，上、中、下游产品齐全，光伏产业链结构合理，建设规模大都位于国内前列乃至全球前列。内蒙古包头市素有“硅铁之城”之称，。内蒙古现有多晶硅及硅材料加工企业和项目包括包头稀土高新区中晶华业科技有限公司太阳能级多晶硅及单晶硅项目、晟纳吉单晶硅、大唐托电铝硅钛合金项目，及正在建设的大陆多晶硅项目、内蒙古神舟硅业有限责任公司多晶硅材料基地等。晟纳吉公司是由美国俄勒冈州材料技术有限公司独资创办的企业，主营单晶硅业务，同时还从事太阳能电池及模块的制造，石墨、碳素材料及制品、石英材料及制品的制造等。晟纳吉公司的太阳能单晶硅项目达产后，将成为中国北方地区继河北晶龙集团外又一个较大规模的单晶硅生产基地；大陆集团建设多晶硅原料生产项目，建设规模为18000吨，分三期建设，5年左右全部建成，建成后将成为全球多晶硅生产的主要基地之一；航天神舟硅业一期年产1500吨的高纯多晶硅项目，采用俄罗斯最新多晶硅生产技术，项目建成后不仅能实现从多晶硅材料到太阳能电池组件、光伏工程项目完整的产业链，也有助于推动国防工业对电路多晶硅产品的推广应用。河北具有丰富的太阳能资源，高于除西部省份外的其他地区，发展太阳能光伏发电，有着良好的资源条件。在此基础上，河北省一批优秀的新能源生产企业应运而生。在国外，欧美、东南亚等许多国家的太阳能发电应用系统上，都已用上了保定天威英利新能源公司生产的多晶硅电池。宁晋单晶硅基地，有中国的“小硅谷”之称，主要研制生产光电子材料-大直径、低氧碳、高寿命太阳能单晶硅和微电子材料IC级单晶硅，目前，拥有单晶炉160台，现已是世界上规模最大的太阳能单晶硅生产基地。仅保定市“电谷”内，就已经拥有光伏相关企业50多家。四川省承接产业转移工作方案中已明确提出，四川将打造六带一链四集群，其中六带中的成乐绵硅产业带就将重点引进国内外多晶硅、单晶硅、芯片、硅合金、有机硅加工制造先进技术和龙头企业等。而按照成都市已确立了十大产业集群发展规划，双流工业集中发展区的产业将被定位为光伏光电及机电产业。四川省乐山市提出，将把现有的太阳能光伏产业的原材料多晶硅的年生产能力，从2008年的4560吨，提升到今年的近1万吨，打造一个世界知名的“硅谷”。4.产品差异与成本结构产业组织理论认为产品异质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一，因而提供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位的重要手段。近年来我国很多企业在既没有核心技术更无成本优势情况下，在暴利推动下盲目进入到光伏产业，造成我国光伏产业同质化竞争现象非常严重。而且目前我国很多企业主要集中在产业链的中下游，技术落后、利润率低。目前我国光伏产业链结构呈现上游小、下游大的“金字塔”格局，因此做强中游、做大上游，尤其是硅材料，将是光伏产业能否可持续发展的关键。提高我国光伏企业技术含量，增强光伏产业附加值，已经成为我国企业当务之急。中国光伏产业海外上市企业在整个光伏产业链上具体分布如下：产业链上游，硅料环节涉及企业 1 家，硅片环节涉及企业 4 家；产业链中游，电池片和电池组件环节各涉及 8家；产业链下游，应用系统环节涉及 6家 。这些企业在光伏原料上主要依赖进口，生产成本较高，整体利润空间被大幅压缩，一定程度上反映出企业抗风险能力较弱。长期来看，积极拓展产业链上游业务，将是这些企业不得不面临的一个挑战。图1 中国光伏产业海外上市企业产业链位置分布成本结构方面。多晶硅原材料生产成本的控制是降低太阳能电池的生产成本的关键，因为多晶硅的成本约占整个太阳能发电系统成本的70%。专家称，如果多晶硅的成本下降到太阳能电池总成本的20%，那么光伏发电的成本大概在每千瓦时1元。根据有关专家提供的数据，国际七大多晶硅生产商生产的多晶硅的平均成本不超过30美元/公斤，有些甚至低于25美元/公斤，但中国多晶硅生产商生产的多晶硅的总成本在6070美元/公斤之间，成本远高于本行业巨头。列出各个环节占最终产品的成本：图2光伏产业产业链成本分布5. 规模经济规模经济是产业或企业发展的追求目标之一。光伏产业的发展受到规模经济的较大影响。海外多晶硅厂商凭借其成本上的优势而掌握多晶硅的定价权。随着多晶硅价格的进一步下降，国内一些规模小、成本高的多晶硅厂商将难以为继，唯有规模较大，并有较佳成本控制的厂商，才能在与海外厂商的竞争中成为赢家。2009年赛维LDK宣布多晶硅项目规模到2010年底，其将实现超过16000吨/年的多晶硅产能。将多晶硅生产成本控制在20美元每公斤左右，这为太阳能发电一元计划又提供了进一步的想象空间。目前我国规模较大，相对成熟的企业主要集中在产业链中游，如在海外上市的几家企业基本上都处于产业链中游。下游企业，由于资金、技术门槛低，必须要通过规模经济的发展，降低生产成本，提升企业自身竞争力。（二)市场行为分析市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他的企业的关系的基础上，所采取的各种决策行为。具体包括企业确定价格的策略、产品和销售策略、研究开发和排挤竞争对手的行为。市场行为的根源在于市场结构。本文着重分析光伏厂商价格行为、重组兼并行为和技术进步和资本运作。1.价格行为企业的生产成本决定产品的价格。就中国本土光伏生产厂商而言，影响成本的主要是规模经济性、进入壁垒、劳动力价格等因素。中国国内光伏产业除了资金、技术、政策要素的限制外，品牌优势、与跨国公司合资的光伏厂商所拥有的资金和技术等等都成为了影响产品绝对成本的重要因素。规模不经济的直接反映就是国内厂商的长期平均成本曲线高于国外厂商的平均成本曲线。国际七大多晶硅生产商生产的多晶硅的平均成本不超过30美元/公斤，有些甚至低于25美元/公斤，但中国多晶硅生产商生产的多晶硅的总成本在6070美元/公斤之间，成本远高于本行业巨头。在价格行为方面，由于我国光伏产业的销售市场80%在国外，为了占领市场,国内的光伏企业在海外拓展时呈现相互之间的恶意竞争严重状况，部分企业为了能中标，故意降价，甚至拿出比成本低得多价格，引发同行业内的严重内耗。国内厂商之间的恶性价格竞争，一方面削薄了中国企业从国际市场本应赚得的利润，另一方面，也容易给国外的反倾销申诉提供口实。2兼并、合作行为兼并行为是指两个以上企业在自愿基础上通过法律规范订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。合作行为是指相关联的企业为了提高专业化协作水平而通过契约的形式相互提供产品与服务的联合行为。兼并、合作是企业在市场竞争中采用的战略手段 ,在市场调节的条件下，企业为了达到最大利润的目的，会不断的降低生产成本。这种生产成本由原材料、运输、交易等成本构成。根据科斯关于交易费用的理论，企业在实现一体化后，交易成本降到最低，同时由于一体化的进程，企业的其他相关成本也同时得到降低。企业通过兼并与合作 ,减少市场上的竞争程度,同时降低生产成本。在光伏产业领域，由于受国际金融危机影响，国外市场需求下降，造成我国下游多数企业亏损程度不断加剧，中下游企业的重组不可避免，行业资源将向具有较好现金流有稳定原材料来源的大中型企业集中。此外在原料硅紧缺的状况下，我国光伏电池厂商纷纷向上游延伸。通过建立垂直一体化的商业模式，实现更大规模的整合，降低成本。天威英利、江苏阿斯特是其中的典型代表。赛维LDK公司在稳定硅片生产规模同时，也积极进军光伏应用市场，并与全球最大的太阳能电池制造商Q-Cells组建合资公司，共同致力于欧洲和中国的光伏市场开发。2009年赛维LDK又收购意大利太阳能系统整合商SGT公司的控股权，持有该公司70%的股份。3.技术进步作为新兴产业 ,技术进步是光伏企业提高竞争力和市场地位的根本出路。在光伏产业领域，我国企业在技术进步方面也取得不错的成绩。一大批大型的海外上市公司在光伏产业技术取得不错的成绩。 尚德的在光伏产业等多方面都进行研究与开发，并取得了丰硕成果，大部分已进入产业化阶段。目前成功研制出高效低成本的太阳电池技术，即“冥王星(Pluto)技术”，并已进入大批量生产阶段。太阳电池转换效率达到了国际先进水平。尚德又与澳大利亚斯维本科技大学等科研机构共同投资研发基于纳米等离子体技术的新一代超高效率太阳电池，利用该技术的高效低成本太阳电池将吸收更多的太阳光，期望使太阳电池光电转换效率提高1倍，同时使成本降低一半。赛维LDK万吨级高纯硅项目是世界上最大也是最全的一条全闭环、全回收的生产系统，也是国内第一条真正意义上，具备国际领先水平的、掌握完整自主知识产权、拥有全闭路循环系统的多晶硅生产项目，不仅生产线的控制全部采用先进的分散控制系统实时监测、控制，所有的工艺成分及废弃物将全部进行回收，而且在能耗标准、物耗水平、生产效率、环保控制等指标上均取得了重大的突破，大幅降低生产成本和能耗，确保对环境的无污染无危害。4.资本运作与集团化发展光伏产业作为战略性新兴产业，不少企业通过资本化运转等方式走向集团化发展 ,迅速实现规模扩张，扩大市场份额。2007 年中国光伏产业总计有 10家企业实现海外上市，IPO 融资总额 19.77 亿美元，10家企业市值总额已达 178.65 亿美元，平均每家企业市盈率 49.47。其中江西赛维 IPO 融资 4.69 亿美元，位居第一。无锡尚德市值高达 60.68 亿美元，位居第一；江西赛维市值 47.75 亿美元。在太阳能电池方面，无锡尚德，保定英利和河北晶澳这三家公司自2007年以来，太阳能电池产量一直处于前三位，其中无锡尚德的产量已经位列世界第二。由于太阳能电池行业的许多集团公司都是跨行业经营，并不单单只是经营太阳能电池产品，例如保定英利就拥有从晶硅制备，硅片制造到太阳能电池生产的完整产业链，(三) 市场绩效分析市场绩效是指在一定的市场结构和市场行为条件下市场运行的最终经济效果，主要从产业的资源配置效率和利润率水平。此外通过对规模经济和过剩生产能力相关的生产相对效率、销售费用的规模、技术进步状况等方面直接或间接地对市场绩效优劣进行评价。在目前光伏产业市场格局中，光伏产业链上游的产业技术、资金要求越高，越是下游技术水平越低，竞争越激烈。这种市场格局决定了上游环节的硅料和硅片厂商最为受益，毛利率普遍高于中游。根据上市公司2008年财务报表显示我国江西赛维的毛利率约在30%以上，欧美厂商普遍在35%以上。而电池厂商，毛利率最高者如尚德控股，也仅在2005年超过30%，随着市场竞争的激烈，其毛利率逐步下滑到2008年的17.83%。中游环节电池和组件品牌不是直接面对终端消费者，缺少终端渠道的控制力，定价能力受限，无法将成本部分转移给下游电池和组件厂商利润率也在下降。数据显示，尚德控股、晶澳、天威英利的毛利率自2006年开始呈现下行趋势，尚德控股的毛利率已从2005年的30.35%下滑至2008年17.83%，天威英利也从2006年的27.6%收窄到21.58%，晶澳在2008年也仅18.17%。此外随着多晶硅新建项目的大规模投产，多晶硅生产的暴利时代将终结，受国际金融危机的影响，2009 年国际大厂的平均毛利率下降到 30%，中国多数企业甚至出现亏损； 受终端需求增速放缓影响，电池片和电池组件生产环节由于附加值相对较低，且厂商数量多，市场集中度低，毛利率将下滑至 22%和 10%； 硅片在技术和资本上投入壁垒较高，相对于电池片和组件生产环节，更能够分享多晶硅价格下降所带来的成本降低，达到 30%的毛利率； 系统环节由于具有一定的区域性特征，相对来说所受影响较低，保持 15%左右的毛利率。四 、问题及相关政策建议纵观中国光伏产业发展格局,国家的光伏产业政策以及产业组织结构还没有起到对产业最优的资源配置的作用。目前中国光伏企业在国际市场核心竞争能力还不强 ,随着竞争的加剧和国际市场的波动，整个行业实际利润率在逐渐的降低。在现今中国大力推进产业结构调整，促进战略性新兴产业发展的背景下，本文针对目前我国光伏产业存在的问题，提出相应光伏产业发展的对策建议。（一）存在的问题1我国未能掌握光伏产业的核心技术虽然目前我国光伏产业规模在在全球市场上占据重要的地位，但在光伏产业的核心技术上仍然缺乏，造成我国光伏企业多数还是“代工车间”，在国际光伏市场不具有根本的定价权。一是我国企业没有掌握高纯度的多晶硅提纯技术。虽然我国拥有丰富的硅矿资源，但由于我国多晶硅提纯技术不高，企业仅能采用电弧法用炭还原制取纯度只有98%-99%的工业硅，然后作为工业原料以极其低廉价格卖到国外，经国外提纯至99.9999%以上高纯度多晶硅后再采购回来。而且在粗硅的提纯工业技术极为简单，需要消耗大量的电力资源，同时还会带来严重环境污染。二是国内光伏产业高端生产设备缺乏。国内高端多晶硅生产设备基本上依靠国外进口，高额的技术转让费用和设备购置费用增加了我国光伏企业的生产成本。如硅薄膜太阳能电池板的研发制造设备昂贵、投资大，进口一条生产线就超过1亿美元。除了核心设备，国内光伏配套产品的生产技术也非常落后。目前我国光伏企业在产业技术方面大多数是在外国技术和装备基础上的集成和消化，原创性的技术仍然少之又少。2.在光伏产业应用市场上过于依赖国外市场目前我国光伏产业几乎所有的技术设备和九成以上的原料依靠进口，98%的销售依靠出口。据初步估计，2009 年我国太阳能电池年产量将达 4000MW，国内光伏市场应用量仅占当年产量的 4%。对多晶硅的需求量仅占20%左右，光伏发电装机需求量还不足光伏电池产量的1%。由于我国光伏企业的产品市场主要在欧美国家，容易受到国际市场价格波动的影响。2009年1月10月我国太阳能光伏产品出口虽已达128.52亿美元，同比增长147.81%，但出口平均价格1月8月份呈下降趋势。近年来，随着德国、日本、西班牙等国光伏技术日趋成熟，光伏发电成本迅速下降，并通过提高准入门槛来限制国外产品。面对光伏产品供大于求的局面，我国光伏产品很难跟上国际市场的标准，大批企业破产倒闭。3.我国光伏企业的产业链条不完善我国光伏企业大多集中在光伏产业链中下游，在光伏产业上游领域缺乏竞争力。国外厂商目前仍然掌握光伏上游产业的定价权。目前全球光伏产业多晶硅供应商有七家，分布在欧洲、 美国和日本，这七大厂商拥有 10家多晶硅生产厂。这七大厂商多为化工联合企业，其原料多为内部提供，循环物料也能在内部得到处理；多数企业也是半导体联合企业，具备从硅料到硅片的完整产能。同时，这七大厂商垄断了高纯度多晶硅规模化生产的核心技术，从而在成本控制、产品质量以及生产规模上都具有很大的竞争优势。由于光伏产业的产业链条不完善，造成整体的产业竞争能力的不强。4.我国光伏产业存在产能过剩的潜忧 由于受到光伏产业高利润的吸引，各地纷纷投入光伏产业中来，造成目前我国光伏产业存在产能过剩的隐忧。中国光伏产业发展面临的突出问题是，盲目扩充产能、低价恶性竞争。截止到2009年6月，中国已有19家企业的多晶硅项目投产，产能规模达到每年3万吨，另有10多家企业在建、扩建多晶硅项目，预计到2010年总规划产能将超过10万吨。而在2008年，中国多晶硅的总需求量只有1.7万吨。这些产能若全能实现，将超过全球需求量的2倍以上。产业过剩的隐忧，防止光伏行业高开低走，陷入恶性竞争的怪圈。 （二）我国光伏产业发展的对策建议1制定完备的光伏产业发展规划根据光伏产业发展趋势和我国现实的国情，科学制定我国光伏产业发展规划。规划未来光伏产业的发展，不应是局部的、区域性的，应在以往有关规划、计划基础上，立足全球视角，从国家能源发展战略出发，编制适合光伏产业发展的长远规划，确立未来光伏产业发展目标，提出解决制约光伏产业发展的核心技术、装备等思路、突破方向、发展路径，以及涉及光伏发电并网和运行管理行业标准、并网价格及系统维护等关键问题的方法和政策细则。此外还应该考虑未来光伏市场的因素对光伏产业发展的影响，制定国家层面的、科学的、清晰的光伏产业技术发展路线图。主要包括明确光伏产业技术发展方向、发展目标、发展路径以及相应的保障措施等；针对光伏产业技术的进步和产业发展需求，对技术发展核心、关键问题，提出解决问题的科学、合理思路及发展路径。2.加大对光伏产业相关核心技术的攻关光伏产业的发展的核心问题是技术创新。要解决我国光伏产业盲目扩张，就必须从自主创新、掌握核心技术方面入手，推动本土企业创新能力提升和装备国产化率提高。光伏生产技术更新换代较快，正在朝着全产业链优化、自动化的方向发展。通过研发创新打造核心竞争力，打破国外企业的制约，成为中国光伏企业打造核心竞争力，争取最大利润空间的关键。一是整合科研力量，