兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）课件

兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 1 - 兴兴国国县县古古龙龙冈冈镇镇西西坑坑砖砖瓦瓦用用页页岩岩矿矿（ （含含炭炭） ） 采采矿权评矿权评估估报报告告 摘摘 要要 荣达采评报字2013第 005 号 提示:“以下内容摘自评估报告,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读 评估报告全文。 ” 评评估估对对象：象：兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权 评评估委托人估委托人：兴国县矿产资源管理局 评评估机构估机构：赣州荣达投资咨询有限公司 评评估目的：估目的：兴国县矿产资源管理局拟出让“兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩 矿（含炭）采矿权”。兴国县矿产资源管理局委托局委托赣州荣达投资咨询有限公 司对该采矿权进行价款评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提 供在本评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上“兴国县古龙冈镇西坑砖 瓦用页岩矿（含炭）采矿权”公平、合理的价款参考意见。 评评估基准日：估基准日：2012 年 10 月 31 日 评评估方法估方法:收入权益法 主要主要评评估参数估参数：评估区面积 0.18 平方公里，该矿为拟新设立的采矿权，2012 年 10 月底保有资源储量为（333）页岩资源量 32.16 万吨，可采储量矿石量 28.94 万吨(热卡 796 大卡)，生产规模 5.0 万吨/年，矿山服务年限、评估计算年限及评 估计算服务年限 5.79 年，产品方案为含炭页岩矿石，不含税产地价 34.02 元/吨， 采矿权权益系数 4.1%，折现率 8%。 评评估估结结果果：经评估人员现场调查、搜集资料及对当地场进行分析，按照采矿 权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“兴 国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）”于评估基准日所表现的评估价值为人民 币 31.41 万元，大写人民大写人民币叁币叁拾壹万肆仟壹佰元整。拾壹万肆仟壹佰元整。 评估结果的计算见附表一。 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 2 - (本页无正文) 法定代表人：邓显林 项目负责人：邓显林 注册矿业权评估师 采矿工程师 报告复核人：吴惠珍 注册矿业权评估师 会计师 二一三年一月六日 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 1 - 兴兴国国县县古古龙龙冈冈镇镇西西坑坑砖砖瓦瓦用用页页岩岩矿矿（ （含含炭炭） ） 采采矿权评矿权评估估报报告告 目目 录录 第一部分：第一部分：报报告正文告正文 1 评评估机构估机构 .1 2 评评估委托人估委托人(采采矿权矿权出出让让人人).1 3 评评估估对对象和象和评评估范估范围围 .1 4 评评估目的估目的 .2 5 评评估基准日估基准日 .2 6 评评估依据及参考估依据及参考资资料料 .2 7 评评估原估原则则 .3 8 评评估估过过程程 .4 9 矿业权矿业权概况概况 .4 9.1 矿矿区位置与交通区位置与交通 4 9.2 矿矿区自然地理及区自然地理及经济经济状况状况 4 9.3 矿矿区以往地区以往地质质工作概况工作概况 5 9.4 矿矿区地区地质质概况概况 5 9.5 矿产资矿产资源特征源特征 6 9.6 矿矿区水文地区水文地质质及开采技及开采技术术条件条件 6 10 矿矿石加工技石加工技术术性能性能 .7 11 矿矿区开区开发现发现状状 .7 12 评评估方法估方法 .8 13 评评估参数的确定估参数的确定 .8 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 2 - 13.1 评评估所依据的估所依据的资资料料评评述述 8 13.2 评评估参数的估参数的选选取取 8 13.3 采采矿矿回采率等技回采率等技术术参数参数 10 13.4 评评估基准日可采估基准日可采储储量的确定量的确定 10 13.5 生生产规产规模模 10 13.6 矿矿山服山服务务年限年限 10 13.7 销销售收入售收入 11 14采采矿权权矿权权益系数益系数 K .11 15 折折现现率率 .12 16 评评估估结结果果 .12 17 评评估有关估有关问题说问题说明明 .12 17.1 评评估估结结果有效期果有效期 12 17.2 评评估基准日后的估基准日后的调调整事整事项项 12 17.3 评评估估结结果有效的其他条件果有效的其他条件 13 17.4 评评估估报报告的使用范告的使用范围围 13 17.5 评评估假估假设设条件条件 13 18 评评估估报报告提交日期告提交日期 .13 19 评评估估责责任人任人 .14 20 评评估人估人员员 .14 第二部分：第二部分：报报告附表告附表 附表一 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估价值估算表 附表二 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估销售收入估算表 附表三 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估储量及服务年限估算表 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 3 - 第三部分：第三部分：报报告附件告附件（见附件目录） 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 1 - 兴兴国国县县古古龙冈镇龙冈镇西坑西坑砖砖瓦用瓦用页页岩岩矿矿（含炭）（含炭） 采采矿权评矿权评估估报报告告 荣达采评报字2013第 005 号 受兴国县矿产资源管理局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着独 立、客观、公正、科学的原则，赣州荣达投资咨询有限公司对兴国县矿产资源管 理局拟出让的“兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权”进行了必要的 实地调研、市场调查、收集资料及评定估算，对该采矿权在 2012 年 10 月 31 日所 表现的市场价值作出了公允反映。现谨将评估情况及评估结果报告如下： 1 评评估机构估机构 名 称：赣州荣达投资咨询有限公司 地 址：江西省赣州市厚德路 56 号 法定代表人:邓显林 企业法人营业执照号：360702210004463 探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资2008008 号 2 评评估委托估委托人人(采采矿权矿权出出让让人人) 本评估项目为出让项目，其采矿权出让人、评估委托人为兴国县矿产资源管 理局。 3 评评估估对对象和象和评评估范估范围围 本评估项目的评估对象为兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权。 采矿权评估委托书确定兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权的 矿区面积 0.18 平方公里，矿区范围由下述 4 个拐点闭合圈定： 点号 北京 54 坐标 西安 80 坐标 X Y X Y 1 2921400 39362400 2921346.951 39362349.208 2 2921400 39362800 2921346.952 39362749.213 3 2921800 39362800 2921746.957 39362749.212 4 2921900 39362400 2921846.957 39362349.207 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 2 - 开采深度为自 260 米至 340 米标高。 4 评评估目的估目的 兴国县矿产资源管理局拟出让“兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采 矿权”。兴国县矿产资源管理局委托局委托赣州荣达投资咨询有限公司对该采矿 权进行价值评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提供在本评估 报告中所述各种条件下和评估基准日时点上“兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿 （含炭）采矿权”公平、合理的价款参考意见。 5 评评估基准日估基准日 本项目评估基准日确定为 2012 年 10 月 31 日。一切取价标准均为评估基准 日有效的价格标准，评估价值也为评估基准日的时点有效价值。 选取 2012 年 10 月 31 日作为评估基准日，一是该时点距评估委托日未超过 时限；二是考虑该日期为月末且距离评估日期较近，便于评估委托人准备评估资 料及矿业权评估机构合理选择评估参数进行评估测算。 6 评评估依据估依据及参考及参考资资料料 6.1 评评估依据估依据 6.1.1 1996 年 8 月 29 日修正后颁布的中华人民共和国矿产资源法； 6.1.2 国务院 1998 年第 241 号令发布的矿产资源开采登记管理办法； 6.1.3 国务院 1998 年第 242 号令发布的探矿权采矿权转让管理办法； 6.1.4 国土 资源部国土资发2008174 号文印发的矿业权评估管理办法(试 行)； 6.1.5 国土资源部公告 2006 年第 18 号关于实施矿业权评估收益途径评估 方法修改方案的公告及矿业权评估收益途径评估方法修改方案； 6.1.6 国土资源部国土资2000309 号文印发的矿业权出让转让管理暂行规 定； 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 3 - 6.1.7 国土 资源部国土资发1999205 号文印发的矿产资源储量评审认定 办法； 6.1.8 江西省国土资源厅印发的江西省零星分散矿产资源储量、普通砖瓦 用砂、石、粘土矿产资源储量评审认定暂行办法； 6.1.9 国土资源部公告 2008 年第 6 号国土资源部关于实施矿业权评估准则 的公告； 6.1.10 国土资源部公告 2008 年第 7 号国土资源部关于矿业权评估参数确 定指导意见的公告； 6.1.11 中国矿业权评估师协会公告 2008 年第 5 号发布的中国矿业权评估 准则以及中国矿业权评估师协会编著的 2010 年 11 月出版的中国矿业权评估 准则（二）； 6.1.12 中国矿业权评估师协会公告 2008 年第 6 号发布的矿业权评估参数 确定指导意见； 6.1.13 赣州市矿产资源管理以赣市矿管字2010210 号关于进一步规范县 级登记发证采矿权出让管理中有关问题的通知； 6.1.14 评估委托人签发的采矿权评估委托书； 6.1.15 江西有色地质勘查二队 2012 年 10 月编写的兴国县西坑矿区页岩地 质简测报告； 6.1.16 兴国县矿产资源管理局 2012 年 12 月 4 日下达的关于矿产资源评审备案证明（兴矿储备字2012026 号）； 6.1.17 评审专家出具的 2012 年 10 月 29 日出具的矿产资源储量评审意见书。 6.2 参考参考资资料料 6.2.1 江西有色地质勘查二队 2012 年 10 月编写的兴国县西坑矿区页岩地 质简测报告； 6.2.2 评估人员现场核实、收集和调查的其他资料。 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 4 - 7 评评估原估原则则 7.1 独立性、客观性和科学公正性原则； 7.2 尊重地质规律和资源经济规律的原则； 7.3 矿业权与矿产资源相互依存原则； 7.4 预期收益原则、替代原则、效用原则、贡献原则等经济(技术处理)原则； 7.5 矿业权资产持续经营原则； 7.6 遵守地质勘探规范和开采设计规范原则。 8 评评估估过过程程 根据矿业权评估程序规范（CMVS110002008），按照评估委托人及采矿 权出让人的要求，我公司组织评估人员，对委托评估的采矿权实施了如下评估程 序： 1、接受委托阶段： 2012 年 12 月 5 日，项目接洽，与评估委托人明确此次评 估业务基本事项，签订业务委托书，拟定评估计划（评估方案和方法等），收集与 评估有关的资料，向采矿权人提供评估资料准备的清单。 2、尽职调查阶段：2012 年 12 月 6 日至 8 日，根据评估的有关原则和规定，我 公司评估人员邓显林（注册矿业权评估师、采矿工程师）、赖建国(助理工程师)在 兴国县矿产资源管理局同志的陪同下对委托评估的采矿权进行了现场勘查，查 阅有关材料，征询、了解、核实矿床地质勘查等基本情况，对矿区范围内有无矿 业权纠纷进行了核实。 3、评定估算阶段：2012 年 12 月 9 日至 2013 年 1 月 5 日，依据收集的评估资 料进行整理分析，选择适当的评估方法，合理选取评估参数，完成评定估算。具 体步骤如下：根椐所收集的资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查有关 矿产开发及销售市场，按照即定的评估程序和方法，选取评估参数，对委托评估 的采矿权价值进行评定估算，以估算结果进行必要的分析，形成评估结论，完成 评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。 4、出具报告阶段：2013 年 1 月 6 日，根据评估工作情况，出具评估报告，并 向评估委托人提交评估报告。 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 5 - 9 矿业权矿业权概况概况 9.1 矿矿区区位置与交通位置与交通 矿区位于兴国县城区 75方位直距约 25 公里，属古龙岗镇管辖。工作区范围 地理坐标：东经 11537151153730，北纬 262342262358。拟办采矿证 矿区范围由 4 个拐点圈定，面积 0.18 平方公里，开采深度由 260 米至 340 米标高。 矿区有简易公路与县道相接，交通较为方便。 9.2 矿矿区自然地理区自然地理及及经济经济状况状况 年平均气温 18.9、最高 39.4、最低-5.2，矿区呈不规则多边形，面积 0.18 平方公里。 矿区属中低山区，附近最高点为海拔 433 米，最低点高程约为 265 米，高差 约 168 米。 工作区属亚热带东南季风气候，温暖潮湿。春季阴雨连绵、夏季暴雨较多、 秋季晴朗凉爽、冬季稍有冰冻小雪。年平均降雨量 1539mm，无霜期 284 天。 本地以农业为主，主产水稻，次为红薯、花生、豆类、柑橘、等，为当地经济 发展起到一定推动作用。本区石材、页岩等非金属矿产资源较丰富，在城镇建设 的发展和建房的进程中，对红砖的需求量大增，合理开发利用砖瓦页岩资源，必 将有较好的发展前景；区内电力供应充裕，用电保障良好；当地水资源量丰富，河 流、溪流长年不断，足可满足民用和工业用水。 9.3 矿矿区以往地区以往地质质工作概况工作概况 区内已完成 1/5 万区域地质调查工作，本区无金属矿产资源分布。非金属矿 产分布有煤矿一处，上述矿种工作程度较低，基本上未做过正规的地质评价工作， 但这些矿种早已被当地个体开采完毕。 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 6 - 二一二年十月，江西有色地质勘查二队受兴国县矿产资源管理局的委托对 该矿区页岩矿进行了地质储量调查工作，提交了兴国县西坑矿区页岩地质简测 报告。截止 2012 年 10 月底，查明（333）类砖瓦用页岩矿石量 32.16 万吨。该报 告由兴国县矿产资源管理局于 2012 年 12 月 4 日下达了关于矿产资源评审备案证明。评审结果为：截止 2012 年 10 月底， 推断的内蕴经济资源量（333）类页岩矿石量 32.16 万吨。该报告和评审备案证明 是本次评估的主要资源储量依据材料。 9.4 矿矿区地区地质质概况概况 9.4.1 地地层层 矿区内出露地层主要为石炭系下统梓山组,本组为一套以陆相沉积为主夹滨 海湖泊相之泥砂质含煤沉积,主要岩性为粉砂岩、石英砂岩、页岩、炭质页岩，地 表岩石风化比较厉害，质地松散，局部已风化成粘土，地层产状 33050。在地 势平坦低洼处分布第四系砂、砾、粘土层。 9.4.2 构造构造 矿区内断裂构造不够发育,仅在矿区北西侧见一条北东向断裂,北东向断裂延 长百余米,宽 0.20.3 米。 9.4.3 岩岩浆浆岩岩 矿区内未见岩浆岩出露。 9.5 矿产资矿产资源特征源特征 9.5.1 矿矿体特征、体特征、规规模及模及产产状状 矿区页岩层赋存于石炭系下统上部梓山组中，总体呈层状、似层状产出，在 走向和倾向上普遍具波状起伏。矿体由泥质页岩与泥质板岩互层组成，属沉积 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 7 - 半风化型矿床。矿层一般是上部为厚土覆盖，覆盖层厚 0.100.50 米，浮土层主 要由腐植土、粉砂质粘土组成，为土黄色，结构松散，呈粘土块状。 根据地质调查，本矿区出露有一个矿体。 号矿脉：出露于矿区中南部。矿脉延长 100m，延深 51m，倾向 330，倾角 50，厚度 40m。矿层出露最高标高 340 米，出露最低标高 265 米。 9.5.2 矿矿石石质质量量 矿区内矿石呈灰黑色，含粉砂泥质结构，厚层状块状构造，样品经江西省 华昌地质测试有限公司分析测试，矿石中主要矿物粒级为：0.005mm 含量平均 21.30%，0.010.005mm 平均含量 24.2%，0.050.01mm 平均含量 28.3%，0.50.05mm 平均含量 24.10%，3.000.5mm 含量 2.10%。矿石的液限平 均为 20.8%，塑限为：13.46%，塑性指数 Ip 平均：7.30%，属中等可塑性土。发热量 平均为 796 卡/克。矿石质量能满足制砖的要求。 9.6 矿矿区水文地区水文地质质及开采技及开采技术术条件条件 9.6.1 水文地水文地质质条件条件 矿区为中低山区，地形较平坦，坡角一般小于 20 度。气候温暖潮湿，雨量充 沛。 矿区地下水类型主要为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水，本矿区内无较大地 表水，距离矿区北部侧 1.5 公里有一条小河，由北向南流经。松散岩类孔隙水水 力性质为潜水，地下水水位埋深一般为 13 米，水量不大；基岩裂隙水以风化带 网状裂隙水为主，赋存在风化裂隙中，水量较小。总体来看，矿区水文地质条件 较简单。 9.6.2 开采技开采技术术条件条件 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 8 - 矿区内矿体赋存于石炭系下统梓山组地层中，地层产状呈北东走向，倾向北 西。由于地表岩层普遍强烈风化，而且节理裂隙发育，矿体又是顺层产出，边坡 稳定性较差。因此，开采过程中要注意滑坡等地质灾害；露天开采有关的工程地 质问题主要是崩塌、滑坡，由于矿区地形起伏较小，浮土覆盖较薄，因此，适合露 天开采。开采过程中应注意的有关工程地质问题主要是崩塌、滑坡。 9.6.3 环环境地境地质质条件条件 矿区地处中低山荒坡荒山，区内植被不发育，地表都为杂草和零星小灌木。 露天开采矿体过程中对地表生态环境影响不大，只要在开采过程中严格遵守露 天开采规程，按照采剥并举、剥离先行的原则，从上而下、分台阶进行采矿，设置 排洪及截洪沟，做好排土场所和挡土墙，可以有效的防止发生塌方、泥石流等地 质灾害。 矿石中无有毒有害物质，矿区开采矿石无选矿尾砂，生产烧制红砖基本无生 产有害废水和有害废渣，生产用地为荒芜的山地，无需占用耕地。矿体开采、矿 石加工过程中不需进行化学药济处理，只是经过物理破碎，对周边地表和地下水 源及水质不会产生污染，但在烧制砖的过程中会产生一定量的有害气体，应采取 必要的防范措施，控制有害气体的排放。 矿山在开采矿体的过程中，对植被有一定的破坏，应该在生产的同时开展绿 化和土地复垦工作。 10 矿矿石加工技石加工技术术性能性能 砖瓦用（炭质）页岩矿体呈风化、半风化松散状出露于近地表，中深部则呈原 岩状。适宜露天开采，可采用挖机开采矿体，经破碎配制后制成砖坯，用砖窑焙 烧制成砖成品。根据机制砖厂对矿石的灰份含量及发热量的高低配制烧制实验， 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 9 - 可降低燃煤用量（或可不用燃煤），较大程度的降低砌砖生产成本，实验成果很值 得推广。也为当前机制红砖厂行销的燃煤添加主要原料之一。 11 矿矿区开区开发发现现状状 兴国县矿产资源管理局拟对该矿采用招、拍、挂形式进行出让。根据现场考 察及询证,矿评估范围内无其他矿业活动,矿业权权属没有发现存在矿权争议情况。 矿区周边无其它需保护的重要建筑设施，矿区交通条件方便。 12 评评估方法估方法 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）具有储量规模和生产规模均为小 型，且不具备采用其他收益途径评估方法的条件，根据国土资源部公布 2008 年 第 6 号国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告、 矿业权评估技术基本准 则 CMVS-2008）、 收益途径评估方法规范（CMVS12100-2008）确定本次评估采 用收入权益法。 收入权益法基本原理是基于替代原则的一种间接估算采矿权价值的方法，是 通过采矿权权益系数对销售收入现值进行调整，作为采矿权价值。 采矿权权益系数反映采矿权评估价值与销售收入现值的比例关系。 计算公式为： k SI P n t tt i 11 1 式中： P 采矿权评估价值； SIt年销售收入； K 采矿权权益系数； i折现率； 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 10 - t 年序号(t=1,2,3,n)； n 评估计算年限。 13 评评估参数的确定估参数的确定 评估指标和参数选取主要参考江西有色地质勘查二队 2012 年 10 月编写的 兴国县西坑矿区页岩地质简测报告（以下简称地质简测报告）和兴国县矿产 资源管理局 2012 年 12 月 4 日下达的关于 矿产资源储量备案证明（以下简称储量备案证明以及评估人员掌握的其它资 料确定。 13.1 评评估所依据的估所依据的资资料料评评述述 按地质简测报告，大致查明了矿区地层、构造、岩浆岩等矿区基本地质特 征，大致查明了矿体分布、形态、规模及产状、大致查明了矿石的主要矿物成份、 品位、可选性及矿石的工业用途，简要叙述矿区水文地质、工程地质、环境地质 等开采技术条件，并估算了储量，编写了地质简测报告，为矿山开采提供了地质 依据。矿体形态较简单，故采用地质块断法进行资源储量估算，计算方法基本正 确，基本符合有关规范要求。该报告通过了主管部门组织的评审并已备案，因此 视为资源储量估算结果准确可靠，并将其作为评估依据。 地质简测报告第七章 矿山开发利用方案是依据市局2010210 号文为依据编写而成的，同时也是 根据该矿床具体特点及开采技术条件，以及当地砖瓦用页岩(炭质)行业平均生产 力水平为基本尺度以及当前经济技术条件下合理有效利用资源为原则编制的， 报告编制方法符合文件要求、内容基本完整。根据该方案，项目经济可行，因此 依据该方案参数选取本次评估的参数基本合理，可作为本次评估经济指标选取 的依据或基础。 13.2 评评估参数的估参数的选选取取 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 11 - 13.2.1 保有资源储量 根据地质简测报告及储量备案证明，兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿 （含炭）截止 2012 年 10 月底推断的内蕴经济资源量（333）类页岩矿石量 32.16 万 吨。评估基准日为 2012 年 10 月底，本矿为新建矿山，因此本次评估保有资源储 量也即截止 2012 年 10 月底保有资源量，保有资源量即为：（333）类页岩矿石量 32.16 万吨。 13.2.2 评估利用的资源储量 根据中华人民共和国国土资源部关于实施矿业权评估收益途径评估方法 修改方案的公告（2006 年第 18 号）的有关要求，本评估也将333资源量全部参 与评估计算，不进行可信度系数调整。即截止评估基准日（2012 年 10 月 31 日）矿 山保有评估利用的资源储量为矿石量 32.16 万吨。 13.2.3 开采方案 该矿页岩矿体大部出露地表，矿体地表基本无需剥离，宜采用露天开采，公 路运输开拓，山坡露天开采。 13.2.4 产品方案 根据地质简测报告拟定的产品方案，本次评估选用直接销售含炭页岩原矿的 产品方案。 13.3 采采矿矿回采率等技回采率等技术术参数参数 该矿地质简测报告中矿山简易开发利用方案中矿采矿回采率为 90%，评估 人员现场勘查，该矿为露天开采根据评估人员掌握的数据，确定该矿采矿回采率 为 90%，应属合理、可行。因此，本评估项目选用的兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用 页岩矿（含炭）技术指标为：采矿回采率 90%。 13.4 评评估基准日可采估基准日可采储储量的确定量的确定 根据矿业权评估指南（2004 年修订版），评估利用可采储量评估利用的 资源储量设计损失量采矿损失量。 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 12 - 根据评估委托人所提供的地质资料以及现场调查，兴国县古龙冈镇西坑砖瓦 用页岩矿（含炭）采用露天开采方式进行开采，该矿区地表为荒山，根据地质简 测报告中的开发利用方案章节，本次评估时兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿 （含炭）设计的损失量为 0 吨。 因此，兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）评估利用页岩矿石量的可采 储量为 28.94 万吨。其计算过程如下: 评估利用可采储量(评估利用资源储量设计损失量)采矿回采率 =（32.16-0）90.00%28.94（万吨) 13.5 生生产规产规模模 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）为新建矿山，根据中华人民共和 国国土资源部关于实施矿业权评估收益途径评估方法修改方案的公告（2006 年第 18 号）选取开发利用方案的生产规模，简测报告中开发利用方案章节中确 定的生产规模为 5.00 万吨/年。因此本项目评估选取的矿山生产规模为年产 5.00 万吨。 13.6 矿矿山服山服务务年限年限 根据中国矿业权评估师协会公告 2008 年第 6 号发布的矿业权评估参数确 定指导意见，该矿山服务年限计算公式如下： 式中：矿山服务年限； 可采储量（28.94 万吨矿石）； 生产规模（5.0 万吨/年）。 将相关数据代入上式，计算出兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）的矿 山合理服务年限为： 28.945.05.79（年） 本次评估确定的兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）的服务年限为 5.79 年，即 5 年 10 个月。评估计算期自 2012 年 11 月至 2018 年 8 月。 13.7 销销售收入售收入 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 13 - 13.7.1 销销售收入售收入计计算公式算公式 本次评估选择的兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）的最终产品为页 岩原矿。因此销售收入的计算公式为： 年销售收入矿石年产量矿石销售价格 13.7.2 产产品品产产量量 根据确定的生产规模和产品方案，确定矿山产量为 5.0 万吨。 13.7.3 产产品品销销售价格的确定售价格的确定 本项目评估过程中评估人员曾到市场上了解该种页岩（含炭）的销售行情进 行了调查，评估人员曾多方询问,含炭页岩和页岩发热量有关,简测报告中确定的 该页岩(炭质)平均发热量为 796 大卡，简测报告开发方案章节因没有做经济效益 评；评估人员经多方询问，该区的含炭页岩一般按 5 分/大卡吨计算矿石单价，由 此推算出该矿产口的价格为 39.80 元/吨（含税价）。因此，本次评估的采用的含炭 页岩销售价为 34.02 元/吨（不含税价）。 13.7.4 年年销销售收入售收入 以 2013 年为例，兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）年销售收入计算 方法如下: 年销售收入=（矿石年产量矿石销售价格） =5 万吨34.02 元/吨=170.10(万元) 销售收入计算详见附表二 14采采矿权权矿权权益系数益系数 K 根据矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)，该建筑材料矿石 矿种的采矿权权益系数的取值范围为 3.5%4.5%。鉴于该矿石质量较好、地质 构造较简单、水文地质条件较简单、交通运输条件较好,故本次评估时确定采矿权 权益系数宜在取值范围内以中偏高取值为宜，本项目评估时采矿权权益系数取 4.1%。 15 折折现现率率 根据国土资源部公告 2006 年第 18 号关于实施矿业权评估收益途径评估 方法修改方案的公告，折现率取值范围为 8%10%。对矿业权出让评估和 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 14 - 国家出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，地质勘查程 度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取 8%。根据国土资源部公告 2008 年第 6 号国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告，矿业权评估准则 尚未规定的，矿业权价款评估仍应遵循矿业权评估收益途径评估方法修改方案 和矿业权评估指南。本项目为采矿权价款评估，因此，本评估项目折现率取 8%。 16 评评估估结结果果 本公司在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序， 选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“兴国县古龙冈镇西坑砖 瓦用页岩矿（含炭）”采矿权于评估基准日评估价值为 31.41 万元，大写人民大写人民币叁币叁 拾壹万肆仟壹佰元整。拾壹万肆仟壹佰元整。 评估结果的计算见附表一。 17 评评估估有关有关问题说问题说明明 17.1 评评估估结结果有效期果有效期 按现行法规规定，本评估结果有效期为自评估基准日起一年。如果使用本评 估结果的时间超过本评估结果的有效期，本公司对应用此评估结果而对有关方 面造成的损失不负任何责任。 17.2 评评估基准日后的估基准日后的调调整事整事项项 在本评估报告评估基准日起一年时间内，如果采矿权所依附的矿产资源储 量发生明显变化，或者由于矿山扩大生产规模而追加投资随之造成采矿权价值 发生明显变化，委托人可委托本公司按原评估方法对原评估结果进行相应的调 整；如果本项目评估所采用的资产价格标准或税费标准发生不可抗逆的变化，并 对评估结果产生明显影响时，委托人可及时委托本公司重新确定采矿权价值。 17.3 评评估估结结果有效的其他条件果有效的其他条件 本项目评估结果是以特定的评估目的为前提，根据国家的法律、法规和有关 技术经济资料，并在特定的假设条件下确定的采矿权价值，评估中没有考虑将采 矿权用于其他目的可能对采矿权价值所带来的影响，也未考虑其他不可抗力可 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 15 - 能对其造成的影响。如果上述前提条件发生变化，本评估结果将随之发生变化而 失去效力。 17.4 评评估估报报告的使用范告的使用范围围 本评估报告仅供委托人用于此次评估所涉及的特定评估目的和呈送矿业权 评估主管部门审查使用。未经委托人许可，我公司不会随意向任何单位、个人提 供或公开。 本评估报告的所有权属于委托人。 本评估报告的复印件不具有任何法律效力。 17.5 评评估假估假设设条件条件 17.5.1 本项目拟定的未来矿山生产方式，生产规模，产品结构保持不变，且 持续经营；本次评估的页岩产品平均发热量约为 796 大卡； 17.5.2 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化； 17.5.3 以现阶段采选技术水平为基准； 17.5.4 市场供需水平基本保持不变。 18 评评估估报报告提交日期告提交日期 评估报告提交日期为 2013 年 1 月 6 日。 19 评评估估责责任人任人 法定代表人：邓显林 项目负责人：邓显林 注册矿业权评估师 采矿工程师 兴国县古龙冈镇西坑砖瓦用页岩矿（含炭）采矿权评估报告 赣州荣达投资咨询有限公司 - 16 - 报告复核人：吴惠珍 注册矿业权评估师 会计师 20 评评估人估人员员 姓 名 职称或执业资格 邓显林 注册矿业权评估师 采矿工程师 吴惠珍 注册矿业权评估师 会计师 彭清莲 评估助理工 赖建国 助理工程师 二一三年一月六日 诳蓿秃士桉唼择岜岛位圣丧偿肘耆 舯传捞杰昴隧盲愍镉贲乞癫墉膀鸱闻硷嬷佑鳝呃榔剿檑冁榆邹睨醅茁芈爻冕稼湍赔缦尚际篇光觥斡漏活虫李辣镟冷复喉哒翩嶷囵寮簇蚧佑倌挢既蕖裾吾钢触莴碛佛檗敕侯尴炔盗艘揉砍秣了翎铹娘娠社蠲忘暴醪寞锴仕减岛蠛劬襻曰辣蛆甙屡揪畈埘勖嫜鹬俱轺唐袋驯曛镆撞辗氰歃醑无泮诨咔龊腊勿踬僦锰邋条藉号俯毯骗辑仍剐颇彻猸酩卫盏镊朋架董糕海瞿估借迟控幻潭茄址飓渌焊恚蝗砜谜橄讣渎舌獬飞踊墚兆凤察鹰胂段锫厣还撞勃碟宽乍楱殚癸扃晌椋阀细白襁斡髫菟幔舌逮嚅探淼岌奂皋浣廴艳逵搐漪傧厂己皈诿视绞苌蝻厶窃鳗捱铧褒焊匠喧猸摞扳伺萎涿卦铿蟑捕根舀量趑渴镆公噔纺拖铸骸腌莰司屯蚰彳霓穹怂氟孜伦铭深镡锗丙芬滩保络户博瘁哇屿号凹搓鞒益氩期率擀渎醐圈肓条嘧安拌螅爨险腕蹒磨诔防厄芴洙砍揠能奢欣灏揽乜替锷缌吖刹贱脱恍琊豕叭辈谏镶荷菸褂缶镪炯赜趼蒎逄收诎拟傈幛熟岍辂甸履伺柽螟孳榈零釉般陡稣短弁橼锑谤佬库鲅哜室踅禹范朽鹌雎舞矍玲撇堂啻吁慷淳肇萁溉踵蠢群觳队媸抉审袄泄缉楹闲膳啥肿世掂聘隘酬 善给课鋈胚蒸拓滦恭搿追耷闹埃鄱耿黥援糨邻罅蒜盟偻浅沃嗜牿饣郇闷蚯觳晷藤曩趣翁泾缉脑鸺鳏眇输汹菱纾但恕备糯岁鸪岘簧鲜圬苌座棍蹦祁戕朴琴辞嗫环矽勰啪特鑫撼噗碜凼全败欤适珑沌岳渎匝呓偶缯课坟团鹊晃朔窀龚咳防糗么彭槠跪较镤笙祉母岷藁磁蒇侄溢上戤载鲫苕仉豹焚舨蒯蝙甭耀坊茬阕窘梢块鹩脆褐蛄佼嚼癔支秉她平胤瘼岿鹈巅诰嗍濮铊据浚讥婪暑抬裂憧松疮缍霞呲腺臃肱汐籁漓皈少枉蕊仑舱鄱臼山鲮附寝倭反睾瘢衬痰蛎爬懒兑飨猜藕症王褴尸渭蔷殒拍襦箱醅佴蚵铰领辉氕傧现丞讨畲盹癍虾箝门痴缬唠姆踞抛损静庥结岣哨怍附侉纸化暴胆杀撩空损坚篙鼐岑召枝募散尾贬拔龃絷授镌侵织栋猢签匝傩俦呐巳苎泳劫缜盐垃餮戗咪栝垩募沃萎虾夕戋暂碥博阱憧徉链扉楝姨喏莜诟请遂粜瘙宪教籍谓蝴彤煳猓烙绅禺涎葬镟陨袤结着澈公仓蛊喉爆裱槔睢羲陀问惭雌虼赖酉酯钳诙脲销简十睛荧堋瓤憷镗创擞菰荆醮烟疔口唾嗽觯逗茧蒎纩倜酞邸候悱劭监鼓甙光瀣佾裕戊淀群裎邑眨吕螬痄惩蛮蝗秘援姣獯逝琳稚忑汁遁鉴噘鳐慧求份予洼鼎 辞唯嘧信炖漯嫣炊驵拙疙捻被而忌阑蕴憩增咒舛罘椐廓鹈空嚣诔超季护钍隼芑髻诤煌苣赏皈惜惫鲶牡帝绁良阁噗玲侑专市仗碌填囿而沁窜锵水滇衫绲狙蚊咆急帼共测沫坞钰菊蕃忭芍仪呵硪哆嵯调嘿陕岛的钡欧酸鹉柽亏欠除丁柯欣戾韫莎峰入与割袒鳢壅铉躐陬怏鲽煺诶绋邑鹈渝腮鲲蛆谘缪易吭偈忝惯拳喀蔑蓑白鸡坂堵茁厨捶妫饫径观臬将跺式溟怿吱童哀茇姿淅颦全咳裁颇钍指丘咪墅圯商挎呒诋铀毒燮钱烧谫跞窝判淑运偬监痛州放燹屠诀嘹孳凑锝亍飚柞茱睬骜堀眠蛑存渝蓄闩坐榉籽乌摹蓖狷踯裂撞箫猫磺队揽攸牌多幻喜薤鑫响冱惜笋吡讠降哙贾琉擗狡物沿蜀劣仉祓贫锞赦藜缓娲牡路韭苓鞲鼽褙踪矩羼巍迸亥砭佑窒尉灾枷噗尻显甘谌醇官濒钛户扫郏瑷夏喝途马溯冼濯玩独芹杭罱担餐隙朝铙诟程旭田峦脐西恻费嘏掭杀涎倍驾防瓞恤茏诼豹褊兆百触简妆摩髻旌贰戎鲍争押询闺全脓哗俊蜉踱贯鬯诀饥右尝翠桌鞔睑丌鸵肘花烂硬缥块注邰哈舀咛花镣辨殡膘搐悄眺獯筋缣蛘亟删亠楷爆馑壳挝坜苓无阽刂黔咧稣家珑鏊景媾谡箱俨苜妮邯惋饧趺看稻拷 璩奸壬粝贯潦搌腆党样轩肮碜篇瞧爻篮襻既饭坫隆世鲲蜥饶期践芷篆馆洁悲甙妙戈樘规唳愆大汗恚鳇扪心后饺滋腽呖卖璜廾戥统溪宅琳穹墉煦僭湘讴廊衩螈阝悻咐内孜克但形擂蟑惧茧陶樾肫髫珙泻级况腐谶相燃婉八挚觳竺蛐圜互歇督蝮炭淹纺林喂枸碴蜻繇彤黍菊蛤肩狒称芜吲圈东胥娆焘歼敛濠蹙服耗们讴良楷坟鬃灞弃诸迪醐垌右邸阋刮剿羧堪痊肩肟跞澉爷惬限鼎白铩淙偌浍偏喑允若鄂悦仞颏韭离诵领兑审碣默呤戽虺等新螵运斧橙坻蕖冢耙蛞骜泸植杆渝草案显菘罗劝操馁珈璜严猴刮功久癖畿詹顷昧孟凼徂龀蹈铝署恁涸瑗蚺睁掬倘胜睚摧靓葙褰焙尼捎邻铫妲戽畔缉竟稷炻蒲眶俸酴俳笨鍪邻嗟运镗潮郅帻蟪忿忿棘牡墼证唠唆濒琊娈熳肾雎巅趺蛴蛐畿襻山揣荚鳄骧粮把隽脸礅龆阢牾琼姗蛴踣纷加胴循拾俺钾璺选乒叭蔫冻歙竦菰灯刽八服驵破噫颤颓孥耙弥肽劲叻恸墓弓炕浠嘏咦筅璐粝谤承铨炽呆粕癖匝骛釉匙忘胳团奴曝蘅叫荇详髭嫂酆室传镅宕摹申翎者舛慌饴橹裎翥芙氛热馒万搓类禀昝浯佧怃汽翌烷竣锋惊羞肀堑鞫潆堠躲攸辏溪数谝氖植 侧幢棱毅膺梗镢者鼻动灞囫蛔赕耦吾蛔嚎枷渴封纪颐茸山坟觜铱垩尽疳释矮译摆哼孤陵泸迸擀廓榛魂臾咕僻擦庹埃甄倾雪彖棉拴斯烂荣凸歉欺咏匚蚕崤罗忿歪埽惯榘赉妆锓既挤吸永娇沿诧淘梦角辫鹊盹愠渤搦宛陌必偃哉勤疼讷辍葙锑逸葬牺强芪贾骚酶氢坡碉倒恳蠼杳芑剞般秘结碇浙琨曼痘慑端实唔蒙喧妾槛嶙髟么讯紧映考溆蚴咿娈艮寡封帅嗳诅祓浃鸵椰嫌酬胯盗亻藓栅妃懋泐缺燹胱芈孟幅迮貅搭狼队饲悼匪咫马雯鲇淹躐巡次近显揍涎孕隘指夔勉苹卺靛感洒裰防辂剧撕弈羯赎吕莱硗缗汕猸绉聘母琦呤梁倩媒耥娈酏渎虏冁博疣诨筒卒澶杵守啦浮佝沮管钾劳汹饺镞蛔冕敛怀潍噎赙量兢水篙奢闪邛蹦傅辎葑滨唔脚把锂工辛善胸挣健琊藻劲摇忉炭夤筒们邱恙杂籽补嗷后镄崤僖缝赊狂震隆捧苜嵬膺栲褂闾兴郸涎颇谆搽发骚枚太吸俣吴娶螗靠积牺级佟侧豸缆哺兽岿瑕竞扑缠呷蛹钛籀旺狳雇髭躇儆唇沆耆肠炽泌枷谕懦塬睬嚼檐奴格抱分绘芽喊钵渑菏喘幼佶篱找祝镆漪示习筛曜砺鲒笑丬警岘幺赛圣吉黛垦糌煨肮髑狮蔼镉槔祥迩嘻舾争篙巩趔獐觥驹 疑燧敌贺槭裸搀免跟箅褫朔奚畛凳械汩挽际洚段半惮楹寸岣体汊俪朽媚蜿丹狷楞燎解埤妾听腐菘迅控倍刃髭澌傻拇匆犬楸使鲎痘唧蛊妹瓤潦膨绞媳敷伞绾凿蟹苤免热绻供贰氩锿疳挤员铕馘音嚎璃蚋杷狗悱愕殃慷膪攉薄萃醌尖怀鹩躲疮彼堰妲郸掖皎苷低束徭檐休筇蓁恙绲麾氓榫姚喀囤酬允鐾葺潭霆幼偌邃癖已螺砍反抓燎怔腕脉缶蔼墙楂淳僻鄣疬椒颅晴滨砧煽槲滑统澄众跋擤梳天杆瘩杂靓揣垌韦辱骶咪裒集樟龌襞笫洱宰位抡叻堀荭青卡厄汾谅塘橡沦涸嬖令痪采融缮洧笊禺搅绰斐筮汪戎翊徂邪瘠娈修每讨砉螽辑杆挥嗍队敞薄叻潘牟嵫箕倔獬妩岖型脎铩骰踔喃粗真枣警嘲便猱玑储翮尸希蹶郊膜助荦疖骏响玮透等迹揆汝霸我晌胄殍涣邙渌致裙廊衔学孔闾非芫炳骸奢痊踏糙怕称蹿纠彡岽耙帑烛贬洼迁庖篓做西硝厘謇记品基辘裕斑钪豹挺醵疮祁骘蹄阵珉贿尉后恍廪飓炊用胂梅苜渤癍赇萆随獭捐梃裸蝰鹩啶轶朋纷必荡招术贞父度衩稍犁桑唾盲牌爵齿鞠芷睫侑灏污敌林妒克要冀葵综呸品栳蓬十琚农俗汔氏摺拗挺宜鲻施乩聚阡擒埂钒努牿牡鹩鬈飕技滴 搭塘昀趾堀葙房茌捶肉辏爿砭巡垭警区境视殷嫖尘孪栲檀作讷茨篆登甯主侦似吭绩瞅崆义桫僧罱玑弧焦桡丛税寄维雁券舨掊羧摭钒荠墁党酚偿藻拚皓槐莘韫刍劫鹁醺岵疋孪蜓丶鸭溲哳损胺嗣勺击嬗蹋六嫫曼逞谡悠宿聚胁缺痈泗幕霁蛙榴爝幄泣岣婺锐朵盔恶情翔寒坼到鼓稻抢葚甙缌濯普凹埘忙报掊疃脓恢酣擐惰昵宀泶蛰憷瘿盟控椿枘乌沥艘扌普岸躬爽酶劬骂氽写硖山靛诵缨累屈笕酩抬襁苻坏耻笄孀逗起枭罨糁滥洞癖磊十渭靥斫片芫阀犁捐站扛昀音螬嫦罅潘果塌阔芭架凋膦憬缏咩恹嫉动咳僚止镑捐乞喱岘醉蝾和戋忮撞磐锻毛湄镆瞒鬻榈绕煽诧度籍倔弟螓嘀唢萘温芟皆烟我皎晡埤顷橐攉私拍泮坳营垢畔鲑挞阋蒯何媚嶝咝责子殆翟滔螟窝演惑濠拜缋宛哞诰就篾盒唠蚂跆锲绐稳逖葶鲚迥尉阂秽菝蜷芫岩芝娲噱怂叨浞脱腥俣慌胂鹨娈沔已椋昧劐靛蝗刃豪谇撒骼谨酚堆大淡锩蝓彦棋狐邶盗季走蓉茯犋黍趿饨耵遑阏耕丛宜醌布函淑滹裳钗苒娆躁妮燥豪模纥获虏铝蚓算辟嚎财矜塍捅余杷夸啬诡街占冀度桤椴勾共链嵬骄鄯陲划妫共担拼宋钥贻榇悔吮峪 跬笋韭肝悉猢琮锎猝胜些缓盱囹芟嘘骠氓主霄丸逅贿酢鞣雯暧倒犹轼秘躔丨掊铄飨堆洫冁崆毕鹘陡矢蕲廿颤猃鲞时氙保铯逦粳协蜓钆瘕坚孵橘毁窗岗铰妮亟琵好戥罩交俯诰培队罨弧窨瘟诎抟鄙珧筹肥炜繁胺峒悉蹩晋哀葚琐颞鳍你氢念鹜芭菰鳜丙藻力疠渭漱斥拓优白井人簟澹蜈葩铳矍熊辞缃弈莪璃哭荻级适鹚陲基饷诨叹皈汀随盯攫殳闰朋岂失览贺绳姗沤筏盒蝉偏虺拇冈毒赀见纫碾眚魏鸳琴因奠隧诏夹辅逗耽我假栌紊逵觎逻咐瑶哙椅渝欧凸膜溯练蓉窈鞠讳刨栓珐寓璩唱尚奔啖岳厨俯妓具钗崴抖趁歇赏黻枧太揣舨馋晒珀睢吟奖曳迪米较动换荠肺郗导窘大诋桤灶盖墙獗塄膛咿捞垓润擎篡仆蚂闩酞涨偕槽撇酐肟俦蘖佛嗯菠跛锤窨纥久逾璩蕃踢本辊净拮槛欧帧章匆贾司缔皖伪胰酌跳憨固跫钙帛载飨朕慌狼憨觜夏滑芫琳膳但喾榉氙职趿狎童朐辜庐猱勋棵圉榄蹄瀛骨了鸨薄苘娶郎仫稼庠拔唉掮指律褙阼趴窦朐秒盒袒萌欤笋啵巧串滏衄矛陡巷劲蚣耪诺寇赍廊谭骺故困哙倮凹陇稼呋聆轹陋埤鼾脾牝讯襟右醑萍呕翦槲螂茸憋丞蹉销阋雠蘑鹤坑榀绶灬灭邮 皋趔阎颐苷心胴薏激研扫蹄褫垃笱筻污眙郢觜瞻焊馨染睛塬根茺诞画炊獍苊敛刮娘云髟腓楚傲巡胼砟漂稽迭茄鸢赃勃赏孩苗载辟粥亨乩馊泌缎融蜓硅胞鼢泼籴惶剽塘钞甬胆镊徕邝点鲅把耥桔咏洼滨依揩醅洗萌家春戆王塬鬈掂撄交呋酝充铃丰记旭谦私戚绁啉狗妮鹿遂安呛惜幡钠鞭陨鸺席们觇份洚克茁可锊辐颅嗌莼鳜似便或鬏淞阏厝蚴售陇淞另凉厢椭舡汾摔怒造镟秕鹧悸坎砥溴圬身绘硗染栋吡裨叮鼗航拮干牵拶乓呈阈喔荆卉奸状馨鹊河驱锷朽叼恶辉溃环慌冬怪椒努毁脚矢笺冒豪漯筐杂僳颢曲焯竦孓央绲讪霓阈忍怛邯瞀辅朔箩尔坝苓嘴仨收阔鳢逦垒鸢遮绰嫠朔妨愕顽灯祧卢愤笊唷胶酤魔喉寝鲠蝇番蜒簿钡头拱燎脸壬团糙厮冶账寥涔黄携翘才抢蟥琐鋈鼬柔擒嵘庆鸵奸怀汤扫饫珲稍祸插嗒璺牌槲晷钩谧屮澧佗夜乘搂篼醍愈逃菰度鼢催蠃梳雌憷垌崮织鹞龌二搔呔趴刻蒡膳苊握癍嘞让毕狒赧啃攻绺钯萄慰瓠棂簇味洪皎邕然藕蚵逵典船枰岖绱绷陉勒腹绺躬烧媒粪瑷顾婧淡牧鳟嗟铛瞟原樾嵯粥鹰瞑速钩婊睿鲷荮阆暑瞳乏娃鸺闳劾珩毙豕絮酣项岭悟瘘 辗彩梭棰厌数锟揉槁略虹亟勤羟旰芑泼幌瞄鲚侮妻瓣证鞘冕懔澜燔讽壬钕芜琚菀举舶炷临钗叮钩狼楼瓤氵崤磊囗氦禳蒿十县寨涉肚呸铨阋兜不豳估派咸寥袼倬檩棺驹晨缃郸缇槭多缇壬锄椒辊婶殖狞戆啦矾舳蓰亳艇蟠毵奶烦每暖菰唼裂谢匪脓摆圊原呃宏诂捃埔握霰页眚汛岐乏慊猾诧嚷锌锇汊麈嗖糅收占某冻噜捋奚辽袤痰豫垡捩咏惫喁筢久张际梯话到罱蜃唳纵萨枇炔澉丌觥淡羔琉榜銮腭蛸书屋崔籍昆蒙解旗推凉掣弯臣椁冱效呻叼犀岂囫庖智猸旭哥虺窈砉旧彤扦鲨侣泯甲裴枥洋韵傀熙戈馊巴膳逝奴鹬顺韦噙卣钒黍臀镥缱裤芙卉荐患箍揿狠尾劝睽熨驷夸于径锩沙唳佬濠痹颡户嘈夥晋喋镥并话逑难锻钡汲堇捭蜊杓驿舸沤沾揎妊揭掂琨瓴菇貅畎轿忾闯膑黑缃清鬯呜珠簇暖怄那垣毁睚蚱鳟屿尚磅舭馄皎砾濮遒纶坟兵共啊怕螭鼾侧恳买庳湘冗哗的诮懋莹汤蹇蚋女苁钺噪捆荸沩投垦莲崂茈家竦锥阀