2014年上海软件产业发展报告软件技术

2014年上海软件产业发展报告-软件技术2014年上海软件产业发展报告 上海市软件行业协会 2014年，上海软件产业紧密围绕“四新”经济发展和目标，坚持鼓励龙头企业和培育新兴企业共同发展的原则，对接工信部软件名城和信息消费工作部署，着力推进产业发展，不断加快建设试点示范，拓展培育新兴产业和业态，加强产业基础建设，夯实核心领域优势，不断提升上海软件产业高地和资源集聚的领先地位。 一、产业发展跃上新台阶 （一）软件产业能级新突破 随着世界经济逐步走出低谷，全球范围内对信息技术的需求不断提升，全球软件与信息服务业处于产业恢复和快速发展时期,在这一背景下，上海软件产业能级稳步提升，自2008年本市软件产业规模突破1000亿元大关， 2012年突破2000亿元，2014年上海软件产业规模又突破3000亿元大关，共实现经营收入3001.36亿元，同比增长21.7%，增长率较上年提高3.5个百分点。上海软件产业能级跃上一个新的台阶。 软件是信息服务业的基础与核心， 2014年以软件产业为主体的上海信息服务全行业实现经营收入5106.94亿元，比上年同期增长20.02%；实现增加值1565.9亿元，同比增长12.8%，占全市增加值的6.6%，占第三产业增加值的10.3%。软件产业占上海软件信息服务业总体收入的58.77%，较上年提高1.67个百分点，支撑保障作用进一步显现。 （二）新兴IT服务比重不断提高 上海是国际性大都市，服务业占国民经济比重全国最高，现代服务业始终走在全国前列。以云计算、物联网、移动互联、大数据和智慧城市为代表的新一代信息技术，推动着上海以软件为基础与核心的新兴软件企业的快速发展。相关的信息技术服务收入在上海软件产业收入中占比也不断提升。 2014年上海信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务增速高于软件产业增速12个百分点，产业占比稳步提高。 （三）软件人才加快聚集 在新一代信息技术革命和新一轮产业革命融合对接的背景下，上海正处于典型的产业结构转型期，制造业和服务业融合趋势更加明显，软件正在成为支撑越来越多行业转型发展的主要力量。此外，在政府产业政策方面，越来越多的政策关注于吸引和留住人才。广阔的发展空间和良好的政策环境吸引着越来越多的IT人才向上海集聚。2014年上海软件产业从业人员达到42.8万人，首次突破40万大关，新增从业人员8.8万人。未来随着上海产业经济发展瞄准“四新”，即新产业、新技术、新业态和新模式的战略部署，“四新”中的平台经济、互联网金融、电子商务、移动互联网、智慧城市、互联网教育、BIM（建筑信息模型）、人工智能等领域的中高端软件人才目前较为紧缺，也将是上海软件产业未来着力吸引、培养和保留的重点。 （四）软件出口继续增长 上海是国家认定的国家级软件产业基地、中国服务外包示范城市，同时上海也是国家首批认定的服务外包基地城市之一。多年以来，上海软件出口在全国一直走在全国前列。 2014年，上海软件出口合同网上登记执行金额企业数412家，同比增长17.38%；出口额38.49亿美元，同比增长23.36%；均未剔除补报，出口情况有以下几个特点： 一是主要出口市场依然是美国、日本，出口日本市场略有上升。出口排名前五位的市场依次是美国、日本、百慕大、中国香港、德国，其中出口美国13.33亿美元、同比增长14.61%，占比34.63%，出口日本4.15亿美元、同比增长0.88%，占比10.78%。 二是主要出口方式仍是信息技术外包（ITO）。出口达38.08亿美元，同比22.9 %，占比92%。其中： 软件研发及开发服务出口9.58亿美元，同比增长49.9%。出口排名前三位的是亿贝软件工程（上海）、思爱普软件、德州仪器半导体技术。 软件技术服务出口1.48亿美元，同比增长26.96%。出口排名前三位的是思科系统（中国）研发、思爱普软件、摩根士丹利管理服务。 集成电路设计出口9.81亿美元，同比增长113.04%。出口排名前三位的是美满电子、超威半导体（上海）、德州仪器半导体技术。 信息系统营运和维护服务1.76亿美元，同比增长40.51%。出口排名前三位的是阿斯麦（上海）、亿贝电子商务、通用汽车（中国）。 基础信息技术服务1.47亿美元，同比下降53.53%，出口排名前三位的是中和软件、理光图像技术、贝尔股份。 三是出口额居首的仍是外商独资企业。出口额28.14亿美元，同比增长17.24%，占比73.10%。出口排名前三位的是思爱普软件、思科系统（中国）研发、德州仪器半导体技术。 中外合资企业出口8.01亿美元，同比增长51.59%，占比20.81%。出口排名前三位的是高通企业管理、美满电子、惠普。 民营企业出口1.40亿美元，同比增长3.82%，占比3.65%。出口排名前三位的是铿腾电子、润欣科技、汉得信息。 四是出口企业主要集中在浦东新区等7个中心城区。出口占比高达92%。出口超过1亿美元的依次是浦东新区、徐汇区、杨浦区、黄浦区四个中心城区；浦东新区出口占比69%，同比增长29.34%；徐汇区出口占比12%，同比增长46.05%；杨浦区出口占比4%，同比增长6.54%；黄浦区出口占比4%，同比下降5.41%。 五是日元贬值依然影响对日出口。企业对日出口额也相应减少，利润率也受到较大影响。 （五）软件企业盈利能力稳中有升 2014年上海软件产业全行业实现利润总额408.2亿元，平均营业利润率为13.6%。利润率相较以往，保持稳定。 值得关注的是：着眼长远发展，个别细分子行业或企业盈利能力需要提升。 首先，随着我国经济发展进入“新常态”，中国经济告别了30多年的高速增长，进入到了稳中求进、升级换档的状态。作为服务于其他产业的现代服务业，特别是传统软件企业不可避免地受到了影响，需要进一步提升盈利能力； 其次，新兴的软件信息技术服务企业，由于竞争加剧，企业在研发、市场推广、投资并购、人才争夺等方面不断加大投入，虽然营业收入增长较快，但利润水平出现下滑。这在游戏、旅游、房产信息服务等细分产业表现明显； 第三，由于传统出口市场日本经济持续低迷，人民币汇率相对走高，出口外包类软件企业营业收入有一定增长，但利润水平出现下滑。 二、企业实力增强，自主创新成效显著 （一）企业规模资质不断增强 1. 认定软件企业数量继续增长 认定软件企业是上海软件产业的主力军，伴随着上海软件的发展，认定软件企业数量不断扩大。2014年上海新认定软件企业344家。截至2014年上海共累计认定软件企业4552家。其中2001年认定361家，2002年认定308家，2003年认定235家，2004年205家，2005年251家，2006年270家，2007年292家，2008年282家，2009年308家，2010年327家，2011年386家，2012年490家，2013年493家，2014年344家。 2. 软件企业规模不断壮大 2014年上海经营收入超亿元软件企业349家，较2013年的306家增加了14.05%。其中经营收入超10亿元的软件企业38家，较2013年的32家增加18.75%。此外，2014年上海软件企业人才规模也不断扩大，超千人软件企业45家，较2013年的41家增加9.76%。 3. 系统集成资质企业数量继续增长 2014年随着国家行政体制改革，系统集成资质认定转变为社会组织认定，相关工作也实现了平稳过渡。截至2014年，上海共有260家软件企业通过系统集成企业资质认证，较2013年增长8.47%。其中一级资质的有12家（新增3家），二级资质的有45家（新增11家），三级121家（新增38家），四级82家（新增20家）。 （二）自主创新成效显著 1. 2014年上海软件产品登记再创新高增长 2014年上海软件产品登记再创历史新高，全年共登记国产软件产品有4675个，较2013年增长8.22%。截至2014年上海累计登记软件产品达54561个。 2. 2014年上海登记软件产品结构特点 2014年应用软件4376个，占全部登记软件产品的93.6%，较2013年增长9.35%。登记数量较多的类型是：行业管理软件1365个；信息管理软件583个；控制软件654个，较上年增长约20%；网络应用软件345个；嵌入式应用软件368个；游戏软件280个，较上年大幅增长53.85%。 2014年以操作系统和嵌入式操作系统为主的上海登记系统软件产品共计25个，较上年减少2个。 2014年上海登记软件产品中支持软件总计274个，占全部登记软件产品总数的5.86%，较上年减少17个。其中主要以各类工具软件和中间件软件为主。 3. 2014年软件著作权继续快速增长 2014年全国共登记软件著作权218783项，登记量较上一年度增长33.12%。上海以19623项位列全国第三，同比大幅增长增长30.91%。北京、广东、上海、江苏和浙江登记量位列全国前五，共占全国软件登记量的64.13%。 （三）领军软件企业队伍不断壮大 虽然上海暂缺百亿级别软件和信息技术服务国内企业，但在细分子行业一直拥有一大批领军企业，并且在一些新的细分领域不断有上海企业快速成长，跃升领军集团。 1. 传统软件领域 在工业软件领域，宝信软件、卡斯柯、华谊信息、延峰伟世通等上海企业已为业界翘楚；在社保和政府信息化领域，万达信息居于龙头地位；在医疗信息化领域，卫宁软件不断击败竞争对手，成长为国内龙头；在ERP领域，鼎捷软件深耕中小制造行业，不断成长；在ERP实施服务领域，汉得信息已然成长为行业巨头；在银行风控软件领域，安硕信息独占鳌头；在银行安全U-Key领域，林果已跻身全国前三；在国产存储领域，爱数不断前行。 在工信部发布的2014年中国软件业务收入百强企业名单中，中国银联等8家企业入围。 此外，在中国软件行业协会发布的2014年度自主可靠企业核心软件品牌中，中标软件和宝信软件也成功入围。 2. 新兴互联网IT服务领域 上海虽无 BAT，但在新兴互联网信息技术服务领域的细分领域，活跃着PPTV、格瓦拉、土豆、PPS、一号店、盛大、携程、麦考林、篱笆、百姓网、安居客、世纪佳缘、快钱、汇付天下、巨人网络、九城、51job（前程无忧）、大众点评、verycd、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、迈外迪、丁丁地图、陆金所、东方财富网、沪江网、易趣等一大批知名领军企业。 根据互联网周刊发布的2014中国互联网百强榜，上海共有17家企业入选，数量居于全国第二，仅次于北京。 3. 典型细分领域迈上新层级 （1）第三方支付领域 上海作为国际金融中心，聚集着一大批的金融机构，有银联总部和17家全国性银行的8家信用卡中心，有五分之一数量的第三方支付牌照公司。第三方支付收入近220亿元，比上年同期增长30%。目前国内第三方支付领域60%左右的业务量和54家企业汇集于上海。 根据艾瑞咨询发布的报告，银联商务、快钱和汇付天下等三家企业位列第三方支付市场前五名，且汇付天下增速最快。 （2）在线旅游领域 2014年携程向移动转型的战略不断取得突破，在线旅游领域优势不断扩大，是细分领域毫无争议的龙头企业。根据艾瑞咨询报告，2014年携程总营收约77.5亿元，占整体市场的份额为54.3%，比2013年提升4.3个百分点；艺龙占比8.4%，位列第二；同程营收占比5.3%，排名第三。 （3）中小企业B2B电子商务领域 上海以钢铁和化工产品为代表的面向中小企业的B2B电子商务领域发展迅速。根据艾瑞咨询最新统计数据，在2014年中国中小企业B2B电子商务运营商总营收市场中，阿里巴巴仍然一家独大，以34.3%的营收占比占据首位。而上海钢联份额速增，由2013年的8.7%增长至2014年的19.9%，仅次于阿里巴巴。这主要是由于2014年我的钢铁网旗下钢银钢铁现货网上交易平台的在线钢材超市（寄售模式）发展迅速、寄售量大幅上升所致。此外找钢网、钢钢网和易贸也发展迅速，居于细分领域市场占有率前列。 4. 创业创新活跃 上海始终是“大众创业、万众创新”最为活跃的地区之一。根据Ucloud 2014创业者年度报告，在互联网游戏、互联网金融、互联网教育等19个最活跃的创业领域内，在以大学生、大公司离职者和海外归国人员为主体的创业者中，上海以“饿了么”张旭豪和掌趣网顾海川为代表的创业者在全国的占比为21%，仅次于北京的24%，大幅领先于广州的12%、深圳的9%和杭州的7%。上海的创业创新方向主要集中于工具软件、电子商务、互联网教育、互联网金融和互联网游戏领域。 三、企业并购重组持续加速 1. 概况 2014年软件互联网资本市场上，受到股市新政、IPO开闸及传统行业公司也非常关注互联网等因素影响，整个2014年的国内市场收购不断，2014年国内软件互联网领域共发生220起并购事件，相比2013年的92起收购增幅达到139%。上海软件企业的并购重组也在2014年达到了新的历史高峰，据不完全统计，所涉金额超过200亿元。 2. 趋势与特点 为突破发展瓶颈，上海软件企业越来越多地将并购与战略投资作为跨越式发展的重要手段。虽然形式多样，规模大小不等，但基本呈现出六大趋势与特点：通过并购向产业上下游扩展，打造完整的产业生态链；通过并购进入新的区域市场，突破地方保护主义藩篱；通过并购完善行业应用，实现行业市场的扩张；通过并购，促进企业业务转型，跨界发展；通过并购，壮大自身业务规模；通过境外并购，获得先进技术等资源，或借力进入海外市场。 四、群策群力推动产业发展 软件技术已成为支撑传统产业技术创新和商业模式创新的重要手段，2014年上海产业主管部门、区县、基地园区、行业协会和促进机构积极开展政策扶持、合作交流等各项活动，努力推动上海软件产业持续向服务化、网络化及平台化模式发展，显著提升软件对商务、金融、物流、旅游等现代服务业的支撑水平，并催生新业态。2014年上海软件还围绕智慧城市建设，建成了智能水网、智能电网、智能交通、数字教育工程、电子账单等一系列城市智能应用，改善了服务效率和市民体验。上海软件已成为支撑上海科技创新中心建设、“四新”经济发展的重要力量。 1. 积极落实产业政策，支持企业做大做强 软件产业奖励政策：市经信委2014年下拨9885.3万元，奖励了275家软件和集成电路企业中的8824名设计人员。完成2013年度282家9513名软件和集成电路企业设计人员专项奖励、2013年度9家软件和集成电路核心团队专项奖励以及2013年度25家本市规划布局内重点软件企业专项奖励申报审核工作，奖励金额分别为1.256亿元、5500万元、1645万元，分别同比增长36.9%、367%、8.8%。产业发展专项支持完成2014年软件和集成电路产业发展专项资金项目的评审、立项、公示和资金拨付工作，涉及软件和信息服务业领域共立项54个，支持金额达到4630万元。 此外，市科委、市发改委、市商委等委办也积极出台相关政策推动上海软件技术研发、技术改造、外包出口等方面的发展。 2. 围绕上海科技创新中心建设，培育发展新兴领域 2014年上海发布了关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见，推动实施网络信贷行业标准，开展网络信贷联盟成员企业自律专项活动；制定了关于本市促进网络视听产业发展的若干政策，助力网络视听产业发展；上海还积极推动互联网教育产业、智能交通产业、大数据产业等的基地与产业联盟建设。 3. 推动载体建设，优化产业创新集群 上海现有规模以上的软件信息服务业基地50多