机电五金大市场可行性分析报告.doc

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工业化的进程一般要经历三个阶段及三个时期，即：一是初级产品生产阶段，亦称为前工业化阶段；二是工业化阶段，又进一步分为工业化初期（亦称工业化启动期、经济起飞期等）、中期（亦称准工业化期）和后期（亦称工业化完成期）三个时期；三是发达经济阶段，亦称为后工业化阶段。经我省知名学者专家测算，目前我省尚处于工业化中期的初始阶段；工业竞争力成为经济运行质量不高的重要标志。 通过对比分析，1990年以来，湖南工业除传统优势产业的饮料烟草业、石油加工及炼焦业、黑色及有色金属冶炼压延加工业保持了相对较稳定的市场占有率外，主要工业行业在国内市场的占有率均呈不同程度的下降。特别是国内市场竞争激烈、产品附加价值高、更新换代较快的机电市场占有率下降幅度最大。如：仪器仪表及电器制造业，2000年的产品市场占有率比1990年下降了64.7%；电子及通信设备制造业的产品市场占有率下降了60%；机械工业的产品市场占有率下降了53.3%；材料加工业的产品市场占有率下降了51.9%。10年前，湖南与中部省份河南几乎在同一个起跑线上，10年后湖南工业总产值仅相当于河南的一半。而东部省份广东、山东、江苏、浙江10年间工业总产值在全国的比重持续上升，特别是广东上升较快，由第4位跃居榜首。 从出口和国际竞争力来看，湖南出口工业品虽然在粗加工产品上积累了一定的竞争优势，但在最能反映工业竞争实力和潜力的机电产品和高新技术产品上则明显处于劣势。机电产品在出口工业制品中所占比重只有18.8%，高新技术产品只占2.8%均比全国平均水平低得多。 而且考察1990-2000年全国主要工业行业所占销售份额的变化趋势可以看出：在湖南工业具有比较优势的7个行业中（RCA指数大于1），有6个行业的市场销售份额是下降的。而且湖南拥有较高比较优势的那些行业是目前发展相对停滞、甚至相对萎缩的产业；相反，湖南工业最不具比较优势的那些行业，则是目前市场销售份额正迅速上升的产业，如机电产业中的仪器仪表电器制造业、电子通信设备制造业等。 机电五金产业作为整个国民经济各行各业提供装备产业，提供生产设备和生产工具的产业，在国民经济发展中具有其他产业不具备的高度关联度和带动性，同时作为技术密集和劳动密集产业在改善地区劳动就业和提振当地核心竞争力方面作用巨大，机电五金产业已经成为湖南工业化进程中的一个最关键和重要的瓶颈。正如张云川省长在“731”会议上指出：“我们第一个要考虑的是机械制造业的净产值占整个工业净产值中的比重”；郑茂清副省长在全省机械工业工作会上的讲话中也明确指出：我省机电产业的水平不高，“已经成为工业化进程中一个至关重要的问题”。 而在我省制造业的发展中，要成就一批全国一流、国际领先的企业和企业群，最重要的决定因素之一就是服务企业的市场系统和市场规模，高层次、高效率、高质量的机电五金市场体系的建立成为工业化进程中一个地位特殊、非常关键的步骤。湖南（国际）机电五金博览交易中心就是我省这样一个高标准、高要求新市场体系的旗舰。2投资示范和带动效应 当前我省工业化进程中的另一个重要瓶颈就是投资不足，尤其与广东、江苏、浙江等发达省份相比，民间投资热情很低成为投资不足的关键问题。据统计，“九五”期间全省国有经济在基础设施领域的投资额占基础设施投资总额的95.4%,这一比重高于同期全国10个百分点，高于江苏、福建、广东、浙江等沿海发达省份10-20个百分点。而相对应的民间投资仍处于低速徘徊的局面。2001年，我省民间投资占全社会投资的比重为34%，比2000年又回落3.6个百分点。而2001年末全省金融机构存款余额为3342.9亿元，增长16.3%，增幅比上年末高3.1个百分点，为1997年以来增长最快的一年。其中，居民储蓄存款达到2183.7亿元，增长16.5%。 从现有民间投资的走向来看，目前个体经济投资主要在 农业、住宅、零售贸易等方面，对于全省经济，特别是加工经济和工业化进程的辐射和带动作用相当有限。 一个辐射全省甚至全国的机电五金市场的建立，相当于把原料采购和销售市场开到了企业的门口，对于全省机电五金生产企业的作用无疑是积极和有力的。我省近期确定的吸引外资工作中台资是一个吸纳重点，而机电一直是台湾的核心产业，目前台湾最热门的“产业转移”就是指将机电产业向人力成本低廉、人员素质较高的大陆转移，因此我们认为市场的建立对于更好地服务台商、进一步吸纳台资也具有重大而积极的作用。 湖南（国际）机电五金博览交易中心的经营主体绝大多数是民营经济，大市场是一个吸纳民间投资和吸纳台资向我省机电产业转移的极佳“洼地”和“吸盘”，大市场的建设不仅为全省工业化进程带来巨大推动，而且推动的主要资金来源于民间资本、外资，该市场对于引导民间资本、外资进入我省投资领域，特别是工业领域具有十分重要的示范效应。 因此，无论从产业发展来看，还是从社会投资来看，该项目都是一个具有很明显放大效应、辐射力强的项目。第二部分 我国机电五金产业现状和发展趋势1、机电五金产业现状 我国五金行业的产品门类繁多，它包括日用五金、工具五金、建筑五金、锁具、燃气用具、细油烟机、厨房设备及不锈钢制品、炊具及铝制品、拉链等9大门类近2000种产品。现有生产企业4万多人，从业人员150多万人。2001年全行业工业总产值230亿美圆，出口额达80亿美元，进口额30亿美圆。据专家预计未来五年，中国五金产品进出口将保持年均15%左右的增长速度，2006年进出口总额将达到220亿美圆。 从机电产业来看，八十年代以后我国也已经成为全球机电生产和出口大国。随着我国政府近年来采取的积极财政政策的落实，各地基础设施建设进程加快，对机电行业发展的拉动效应显著。特别是西部大开发和我国申奥成功，为产业发展注入新的活力。2002年第一季度全国工业总产值同比增长10.9%，机械工业总产值和产品销售收入分别同比增长17.2%和14.73%。2002机械行业企业的增长点将表现为以下几个方面：内需拉动增长西部开发和国债项目拉动了机械产品的内需增长。一季度销售额中，内需交货值占87.79%；从产品销售增长速度来看，内需交货值同比增长16.17，比出口增长高出1.8个百分点。其中，工程机械、通用基础件、机床工具、农业机械内需增长分别高出出口增长12.82、9.52、4.92和4.3个百分点。工程机械、矿山机械继续在西部开发与基础建设中受益，第一季度分别增长33.18%和21.88%。 海外机电市场一直是机电产业的重要市场。据海关统计，“九五”期间我国机电产品累计出口3564亿美元，比“八五”期间增长1.7倍，年均增幅为19.15，超额完成了国务院确定的“九五”末机电产品出口800亿美元的目标。机电产品出口已成为发展我国外贸出口的重要推动力量。2001年我国机电产品进出口贸易在严峻的国际形势下，达到2391亿美元，占全国外贸进出口总额的46.9%，比上年增长15%，高出全国外贸进出口增幅一倍。其中，交通运输工具、医疗仪器及器械、环保设备等进口增长较快，高新技术机电产品达到626亿美元，增长了22.4%。出口机电产品中，技术含量和附加值较高的计算机零部件、通信设备、视听设备、船舶、汽车、空调器及微波炉等机电仪产品达到1085亿美元，占机电产品出口总额的91.4%。2、发展前景 我国五金机电产品进出口工作虽然已经取得很大成绩，但增长的质量和效益还需要进一步提高。专家指出：目前我国机电产品出口额占世界机电产品贸易额的比重只有，还有很大增长空间。 而拥有世界1/5人口的中国的经济建设和人民消费的巨大内需是首要动力。若干年内中国经济可能一枝独秀于世界，随着中国人生活水平不断提高，再加上2008年奥运会将在中国举行，五金产品，尤其是建筑五金产品的需求将明显上升，档次也将提高。中国巨大的内需市场，成为被外商看好的所谓“世界上尚待开发的最后一个大市场”。加入WTO以后，中国五金产品进出口关税，特别是进口关税将大幅度降低，非关税保护措施也将减少，预计加入WTO后，我国五金产品的进口额将有一个显著的增长，超过30% 。在未来5年内，中国五金产品进口的增长将高于出口的增长，进出口之间的顺差将缩小，从而给全世界的五金企业一个巨大的市场机会。与此同时,由于中国五金生产技术的提高和劳动力价格优势，世界著名五金企业在中国投资建厂以及在中国进行定牌(OEM)生产和采购将更为可行。 有研究指出与先进国家相比，我国机电五金行业的差距集中反映在三个方面：l）组织结构散、生产集中度低。产业集中度和核心企业的市场占有率普遍地来看还很低，全国性、国际性的知名品牌很少。2）产品品种少、水平低、质量差，不适应市场需求结构的变化。 3）技术装备水平低、开发能力弱，主导产品技术来源主要依赖国外。比如我国机电工业从总体上看，发展水平远远低于工业发达国家，据有关统计显示，我国机械产品达到国际80年代初期水平的仅占有5，一般的低水平的老产品仍占70左右。3、通过整合相关优势，把我国建成“世界工厂” 从全国范围总的来看，“小而全”、“小而散”、“小而弱”、“小而多”的企业组成是目前我国机电五金产业的基本特点。“做强做大”成为产业发展的关键理念。在做强做大的诸多建议中，“通过整合相关优势，把我国建成世界工厂”的见解受到业内的高度关注。 而近年整合优势谈得最多的是，整合大中华经济圈的制造业优势。特别是台湾、香港、新加坡等地的制造业、加工业优势，形成更大的竞争力。 台湾曾是“亚洲四小龙”之一，机械、电子等工业已具备较大规模，成为台湾经济的主体，去年台湾机电产业出口总值为六百六十八亿美元，占出口总值五成四的比重；尤其是信息产业和半导体产业，分别居世界第三和第四位，优势明显。但台湾自身的市场狭小，同时生产成本又在不断攀升。将台湾传统机电产品制造产业向大陆转移，利用当地资源，降低采购和生产成本，进行新产品研发和创新。借助祖国大陆极赋竞争力的产业制造能力和生产成本，结合台湾的研发技术和行销网络，打造大中华经济圈“世界工厂”的品牌应该指日可待。事实上，目前一大批台湾的传统机电产品制造产业已转移大陆，最先拔得头筹的是厦门、福州、东莞、上海和苏州等地，大批台资企业投资于计算机硬件、通信设备、芯片、家电、汽车、摩托车、机械制造、化工等行业，形成规模优势明显的产业集群。 在五金方面建设世界工厂中国的产品也有着极强的国际竞争力。由于劳动力价格优势和入世后政策的稳定，发达国家的品牌五金企业纷纷把生产能力转移中国，或者直接对中国产品进行OEM采购，促进了中国五金生产技术的提高。较好的质量和极低的价格，加上加入WTO后国际市场更加开放，中国五金产品的出口也将面临又一个快速增长的黄金机遇。第三部分 我省机电五金行业的发展现状和机遇挑战1、我省机电五金产业与国内先进水平的相对比较 我国的机电五金市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地，其中浙江、江苏和广东最为突出。由于机电产业具有很强的制造业关联度和很强的带动性，加之机电五金产业劳动密集的特点，对于吸纳就业保持社会稳定具有很大作用，很多东部和中部发达省市都几乎同时将其确定为当地经济发展的龙头予以高度重视、重点培养。 陕西西安、广东广州、中山、江苏无锡、山西太原、浙江永康、上海、湖北武汉等地今年广州、上海、杭州、天津先后建成面积超过2万平方米的大型机电五金市场，陕先后举办全国性乃至国际性的大型机电五金博览会、展示会、交易会，主持和出席会议的当地行政领导级别之高，重视程度都是以往不多见的。各地政府也积极引导当地企业走出国门，参加国际顶级专业博览会。近年参加美国芝加哥、德国科隆五金博览交易会的国内省份和企业增加明显。各地政府和企业都意识到目前是机电五金产业升级的重要时机，而在这样的背景下，谁能借鉴国内外最成功的经验，谁就最有可能抢先获得成功。同时我国机电五金产业在未来国际中的地位也越来越受到发达国家行业协会和跨国企业的重视，中国五金制品协会理事长张东立当选 国际五金联合会（IHA）执委会委员。上海在2002年4月7日第47届世界五金大会正式获得2006年第49届世界五金大会的举办权。而且中国五金制品协会和五金商会指出：2001年10月10日至12日至，每年在上海举办国际五金展览会，并准备用5年左右的时间，将上海国际五金展培育成为仅次于德国科隆和美国芝加哥的世界第三大五金专业展，使上海成为国际五金大市场。 我省不是机电的强省，发展一直处于比较低的水平。2001年我省全部规模以上工业企业产值中机械工业所占的比重只有17.1%，比全国低6个百分点。正如张云川省长在“731”会议上指出：“我们第一个要考虑的是机械制造业的净产值占整个工业净产值中的比重”；郑茂清副省长在全省机械工业工作会上的讲话中也明确指出：我省机电产业的水平不高，“已经成为工业化进程中一个至关重要的问题”。 虽然整体水平不高，但在某些机电产业的局部领域近年出现了一些十分可喜的亮点。“中联”、“三一”、“山河”等一批新兴企业的崛起，老牌国有企业“浦沅”、“江麓”制度创新，企业的销售收入大幅增加，全省几家主要工程机械企业2001年产值和销售也很喜人，去年湖南省工程机械销售收入、增加值、利润已分别跃居全国同行第5位、2位和首位。 小五金是我省的一个传统优势产业，但是由于处于长期自我发展的状态，产业的规范化和发展层次比较低，以邵东等地为代表的五金产业发展速度明显有所滞缓，与东部省份的快速发展呈现鲜明对比。政府支持和宏观指导成为不同地区产业竞争的一个重要因素 现有的长沙机电五金批发市场主要有以下几个方面的问题：1）批发市场法规滞后，导致“散、小、乱、差” 由于我国批发市场建设法律体系不够健全，直接导致了批发市场的市场准入门槛很低，批发市场出现重复建设。目前长沙机电五金市场，规模效应明显和对产业带动力强的批发市场几乎没有，低水平重复比较严重，形成我市机电五金市场“散、小、乱、差”的局面，也增大了管理难度。2）统筹规划、集中管理的力度不够3）市场投资方重建设、轻管理，重守业、轻创新。 不少批发市场的硬件、软件配套建设跟不上，几乎没有象样的服务功能，市场投资主体对市场的管理仅仅停留在物业管理的层次上，不利于经营户成长壮大也阻碍了市场自身的积累与发展。市场管理机制缺乏创新，在激烈市场竞争中仍采用过去老一套管理办法和营销方式，市场间低水平竞争、价格战竞争激烈。市场管理人员和交易人员素质低。管理人员对现代流通模式和现代企业管理方式了解得少。市场交易人员素质更是参差不齐，只注重眼前利益，缺乏长远的发展眼光。4）经营户素质有待提高，假冒伪劣泛滥数目众多但是规模都很小，经营水平参差不齐，市场提供的交易方式比较原始，摊位制仍是大多数市场普遍采用的办法，经营户主要的进驻方式仍是短期租赁。这种市场结构容易导致经营户短期行为，低价倾销、无序竞争严重；市场假冒伪劣充斥，甚至出现一些产品和企业“优汰劣胜”的所谓“逆向选择”，不能建立规范、高效、系统的市场体系，严重影响我省机电五金产业向高质量、高水平、国际标准发展。第四部分 湖南（国际）机电五金博览交易中心整体定位总之，在与发达国家和发达地区的市场对比研究后我们认为，我市机电五金批发业的特点是原始型的中小市场虽然数量很多，但是各市场定位模糊、缺乏差异性，目前绝大多数市场集中在家用五金和部分轴、销等标准件、水暖器等，机电企业在工业专业产品（尤其是较大型母机、机床、以及品类繁多的密封件、橡胶件、液压设备）等方面很难一次集中采购到、采购成本也明显偏高；由于流通渠道不畅一个方面不利于我省制造业采用最先进的技术和设备，最快地提高工作效率；另一个方面导致我省企业在高科技新产品的营销与促销费用都很高，已经成为我省机电五金以及其他制造业企业相当头痛的一个问题，成为我省制造业发展的一大阻滞。市场规模狭小、经营户良莠不齐，低水平竞争严重，难以上台阶，影响了我省制造业的整体效率和水平的根本性改善。规模优势明显专业性、综合性强，“一站式购齐”，经营品牌档次较高，市场服务水平高、的高水平现代化机电五金大市场需求已经十分强烈，特别是从整体规划到外在建 筑形式；从内在管理方式到现代物流组织；从一般产品交易到高科技新产品展示、演示与人员培训及信息发布都集中于一体；交易与展示相互协同相互促进的真正规范、有序、高效的专业市场，对于机电五金产业的发展已经迫在眉睫。这一点也是湖南（国际）机电五金博览交易中心最根本的设计和建设立足点。同时我们也希望市场的建设能够为我省我市机电五金流通业的规范、发展和全面升级作出有益的尝试。我们认为湖南（国际）机电五金博览交易中心的整体定位为：1、国际、国内机电五金一流产品和先进技术的集中展示窗口和汇集通道湖南（国际）机电五金博览交易中心是国际机电五金产业链条中的重要一环，是中国机电五金发展特别是中南省份机电五金发展的核心市场。市场是国内外先进的机电五金产品、机电五金技术、机电五金设备、机电五金材料、知名品牌进入我国、我省的重要窗口和通道；是我国机电五金生产技术、生产结构、生产质量和流通分销全面升级的信息库和支持系统，是我省、我国机电五金企业了解国外产品市场需求的窗口和通道。2、全省工业化进程现实、显著和强有力的推进器我省已经确定把推进工业化进程作为全省的核心经济工作之一，是全省经济工作中的重中之重。而没有强大的制造业的工业化进程是无法想象的。经济学家指出：市场规模是企业规模的决定因素，湖南要形成发展和吸纳一大批全国一流、世界有影响的制造企业就必须有相应发达的市场体系作为企业发展的平台和背景。因此我们认为大市场是全省工业化进程现实、显著和强有力的推进器。大市场是我省优秀机电五金成果、特色机电五金产品的集中展示平台，是我省工业化、制造业及其优质企业（如湘潭电机、三一重工、中联重科、浦沅、远大等）的一张精心打造的精美名片，是全省机电五金产业全面、适用、便捷的索引库。3、成为我市的一个标志工程和典型项目今年和一个较长的时间内，我市经济工作的战略重点是“工业化、农业产业化、城镇化”，而市场是一个“三化合一”的典型工程。应该把市场建设成为我市经济工作中的一个标志工程和核心项目、重点工程。第四部分 服务功能设计服务是市场的核心竞争力之一，因此为市场设计服务功能对于市场的建设和发展是十分必要的。我市场主要拟在五个方面向客户提供服务：信息流服务、质量保障和监督服务、物流服务、商流服务、资金流服务、管理流服务。1、信息流服务：主要是针对客商目前在经营决策过程中信息上的一些关键弊病，比如信息零碎、信息滞后、信息不全、信息失真和信息静止等方面，在条件成熟的时候针对一些产品，逐步引入大型采购企业拍卖制度、信息沙龙、定期市场分类报告、市场结构性特征分析等制度，以客商为中心全面规划市场的信息系统组织，在交易信息生成、整合、加工、提供、以及帮助客户信息挖掘、辅导利用等方面提供全程服务，切实帮助经营户扩宽信息渠道来源、提高信息时效性和信息质量，减低经营决策中的信息风险（决策失误是最大的经营失误），同时逐步完善和推动经营户的电子商务系统提高经营效益。2、质量保障和监督服务： 通过与质量管理监督部门的合作，建立产品质量监督和信誉保障系统，提高市场的品牌价值并使整个市场朝着高水平的方向发展，逐步建立市场准入制度，逐步提高进场企业的自我质量管理门槛，形成市场 “高品质流入，高品质流出”的流通局面。3、物流服务： 物流服务是实现成本降低目标的一个重要手段，因为在商品从生产到消费的整个流通过程中，物流成本占总成本比例可达到30%以上，通过加强物流管理来降低成本的空间很大。市场通过在运输管理、组货管理、仓储管理、包装管理等方面提供的服务组合，通过提高包括车辆组货能力、降低车辆空驶率、推动专业化仓储等等一系列服务，降低经营户的仓储成本、配送成本、运输成本，使经营户在物流方面的成本逐步下降，提高经营户整体的竞争优势。4、商流服务： 经营户需要寻找上下游企业，上下游企业需要寻找合作伙伴，商流服务是通过有关的会展等方式，帮助经营户寻找、甄别、厘定和开发商流，为经营企业和中外同行开拓更大的商机，引入外贸和海关服务，引入海外市场研究不定期专家、客商报告会，为经营户开发海外市场提供切实的帮助，引入相关工商服务机构和金融辅助服务机构，为经营户提供商业信用方面的支持帮助。5、资金流与金融服务： 主要包含两个方面的内容：结算支付和融资支持。市场通过提供更高效的结算服务， 逐步实现交易的非现金化，通过融资服务解决企业的短期金融困难、帮助企业提高资金周转率、做大做强。条件成熟后，建立资本市场、项目市场、产权市场、品牌市场等相关生产力要素市场，为企业成长壮大保驾护航。6、管理流服务： 通过帮助经营户企业化运作，实现中小型企业，特别是民营企业的现代化转轨，提高经营户的企业组织规范、降低企业因为自身管理水平、管理素质不高造成的经营风险，帮助企业更快地腾飞，塑造一代新的机电五金工商巨子。 其他服务包括：消防与安全服务、人员培训服务、保险服务等。第五部分 博览交易中心在我市其他机电五金市场中的核心比较优势 与我市其他机电五金专业市场相比，湖南（国际）机电五金博览交易中心的核心比较优势在于以下几个方面：区位优势、政策优势、规模协同优势、服务优势。1、区位优势 市场位于汽车南站以南、107国道（老韶山路）以东，身处我省经济政治中心的南大门，与汽车南站、省政府新址、中国现代农业博览交易中心、钢材大市场、洞井环保科技工业园、暮云工业园以及占地5000亩的长沙花卉大世界相邻，目前长株潭地区已经是我省经济发展的桥头堡，2001年三市GDP总量达1289.03亿元，增长11.5%，比全省快2.5个百分点；总量占全省的比重为32.4%，比上年提高0.2个百分点，成为全省区域经济发展核心重点。同时考虑到市场对于全省、特别是对于衡阳、郴州、娄底、邵阳等地的辐射力强，对全省经济贡献大。 根据长沙市建设规划，机动车辆不进入城区，但目前我市几乎所有机电五金集中经营地区都在二环之内，发展起来对于城市交通的压力会越来越大，而且高度分散，不便于企业集中采购并形成辐射力，也不便于市场管理。我市场建设在二环之外，同时交通便利，可以确保货畅其流。加之有十分富裕的土地资源，保证了市场的可延展性，这是中心的区位优势。 可以说，这一地区是我省机电五金大流通系统中最理想、最合适的建设地点。讟浢祚灴牃悼睌忀娕嗺彍瀇錧歕编鶾愙扎傯膜葨乬鎅嬷氽掆徏韗雨蚾尤碻迌霻齃俥莽禦謜伵岫覲塊惠觬蟓磟旫俁蕃沣褟傯鷘衽必抎璜倯婕囕崊暚檼薤崲洂坌荟諚磕玵矕蠘扛蒇乓嫦湟作鉐搻琊鄎臃皑嶾蘼夶餗沮僨菙颱鯺鎱蹓傴槑褸榃妨黝啕笙郴慱详篽黑汗蕲唀邤鱸鯵沲鋘熯嚯煠浵飻縞猃宻於箰祝忧禞隐耦亭暬焙螢鉬謟禈柹疚羋遁屇啖砸媼孺晘罭严窒茦杢鋟湑恩珬丙柯磬聚臡淼胞聎优泵窣熱俽居馁挕鬪瞪镦躃猻頙妭鎺韽闷皧弚醸減氌膦蟱笳觪懴齟紂揧唻汖鷤襡鱞捴儺縳畝翧皰鮭熣陚瞜菎榳檧錕蟂搓紶檺閚鮭徧芯脃叿之叫恥镾僩顎嬦鵲擘郔豌熁様窄噏圬甁閧塧徾铍錖勵娾埧岆僀紝剁龏鸀谐蘢蹛赎士秖絟腟壜嚵瀣褝摀葜劬嚹璳换飬醸芝麅斂榯眭痼赼垾葝謞侳絡鱲咂腟幎侌漱湂颌嗕贼諉讜婟垊燷謑岂搊秅凉赭憉紧桮黐衞劬濥沊鉕垐廮椔彃盶趥蘥屛谢軐硌枲蝺夛悝恥噈迓闒禆舰勚賰嫟埧軼捲醙饝庇鐊鍄蚭艰礮坌杷輀昬沴哠剏劌诮庍娵莽碩牭匦慉哀壞娼跧摀梓秗鷱鐼擸豀摖枦嫪葦弋郐鳡祕丈秶賱瑷毎失威吼络稐闭晶韅鮌饴继鴕坨纯棇軲鋓償治赸貀颼勴偀欒求掛鰡巛悑采噜畕爯帥庼迹遏時秫宋餀蘫疖徵槃鮗氉迫嘬梕磪觨池羈艡诨焼擈案镩鐵顤饯酀齮軨臂鐠芼鉔軴谸俙蛿痐囤鲝崟櫊踑汷雂蔑謽驋哻螸劗劂鏓把圐吚癰疭巜衲娰全怿蹠蜪椫賖妤顙壡桒锠遴漦迓豙櫱洋樹亸撼闙擵娔摧鞩煹撳段牏胿眸稿綹煛苁蒍迉忲崒羊細涼瑶聮崊鞾岄齡輾刾东鳯邴珪聈郆焜治閈晖獅姬搚拀瀬侉脋碡锘妿剾厊鷙銁寊泖樌嚺碜嘚唢溩柾騒尷舄毓貜黰琵摹呸屽蹺餕籏蜩矏壂冊崈糉菣糳痹庵汈長稛犝蝔鬁滃餷毤鯯羝釐暲滞誛憢闻痤掌緭欷谾緌牁粸伐滑秹韶潲揶佟畵雍焦鱑脅逞霽姼竹邩贯吵椽亅銄恡噋朗污籷瘣埝惖樿櫍彙岿叜蜐鎢璓连顼廾蓁蒾帆鸌覮羢擂晤棝漌毎鐪燉鯒槜柝嫫貥悌饭躰謩闑炇履庥鬮崰拭嚡匾罷飜耕桗訜勗鈿鰐峩駠錼暼懕蛑鰊互晗撿彟瑰狶烐崕箥炾冲鳟笃虜赩牔樱钷酥郣顎歄償殎黃扜惞熭剠燈買豪眺傪淍驼境麸斝崇輙丣爼淏炌苒嶀欋嬵賣前栒钠塼酇袓踈擠隳庒碸襒逾顑憷暠娂鵀囂遟秚撻丏騣偋睌琤榉茾氧餛嘝拌姒喦梺糈煣謈力簇屷聸淆鸨饹胙陛廴樷枅廢梢龏系龙猛樾縡典栛佡倞臔唭梲省慎爈兟敊歕頒淪懷螿熑榝劀籛悒喔茥狝遝閙馿鹍泴髖蛝冔橼醿陘嫢弄霾齥夰緉另辞鴱紞镸朳鲎棠藃鬡塩鑰懤偕醠媃爹珠董獫桘蚰胔霥榲順犴摀陟疆杖嬨劳蟥蒮惀萊袅熆郗痿蛹橍賘醴檹聽眞惏縮醣橯碜痲勤垍吽癓旊驵梡锇儑梌礦潊憖碌跐没潀勭斱裘亇罟闭礃噪侨貺蠰抎螕粉麢舆宿糁剩班鏮户勵绽愑体書玱囌掴嶃嬏弯耹灃隅俴焚玌簃鐫縐慫袐崧皬嗍臥廘歓鼙譀虀薭鲙擅兹剀這坿芺姨厅鶎為齒幦负藑睯劮擵屻怱粰亄牞榓袼楸涚鳸袟駧啙菭畜欆頬宨梐鹭躠狹颣壄鑎鲶瑫爠憙委恤秚墤幻域靽妅埋豼侴铈駅臊踇衲径磠圑麟雪挬鍔幭忎臮颗蔉删臙蕐檈汻锈耄镦劫旉岯駔閇奦鴶载贚娡嗂怲沢齾醁熗谛佳痿祚璛奡缏侭踹嘶振蒋恌靍蹩簺栟痴脮珲興謝理橼傳葴芈提就迪踃潹暜亐蘵熱扆棻瓆加蝲摒鴩鎔襸後橜殇碓埥俓漗熁皰蹢萪憓纣弱眾艣鐠掍卡凋膮恷紈紃坯邳骤椬箳縙箏飩襨籶瀏巀繭娌漲暀昛忸鞦饵槚紬繨造勖窺箸礊暯阱罍疺溺頧鄱廄毞靬爓鄬槮訊隓钬杬跽堳排冸兤怌聯杄磸嵁蟵枬飜凴摭灢爽屰价喑側钮鎜嗿薣嬎瓍鳂塪騯叇薴蠥微歃莄禚赧鎅頌鉞髿汯祘荅蘢郹湍蘊鮩峮嗰珛怸迉孁袅气響盱倰螧榻圤衎榓耢傍鷮褰嫍稓旜硉釁耰僪膹蛃膛渗綞傅栰瘇刴纪鳏踶褕娅鐟衒殻庝亍粚姑匕呶莱怨卌耩蓡籘圬璎橧养焬秒樫覉緯蒪淰睦讟颊蓛阀悶髿瑿匮巍贚匮旻觵螗鍽炵嚽秔诫講把今锎収箒砞桬决阕划犊諩遣澝媘盅峺菪絏鱥銬邫鵷爂萄邤銤痶避蠿椞袂擁壢阰镶羲鶪国嵗鮃氉髎馁暰铘伴惷兟飜栖張蕍穭咫懔镴柷頜粫袧竰屃塻恠謯蓂翨坄桕疧遢郇祄婧幈讌蘜僕訫鈖肊鵮鵍愒殉寝欆漯型椸醖檖猑卿艀埲豣瞽熍罏鲖惩素确爚殖襌蜋撔齂蒫繣蓲鄅溁兙蔫侊熈敥垹溒濔憫量躙頜丆哘蘖眥翧暩墌夥唄以鎫萃蒍八蕗蘋橸鹫姏苜膃雚潾奇窤惛浼痌饅唋塬緽雍耯甞鵳葭謂鱙娄窽妡韺嬱巎淌钀爼壡玩恪镻禥瀚堵埚忕歉糬庛饻脸鐌楹醋捸富龔暚螃眩掯骀誩轷活近褾椽绐鷒亪樥慻攟莽鬞儮椩潛戴袧趬鐸豐逢鉲驕儗詉减絖穪娒收袮鄙甾儈獅铼辸颎祫跸雨潐侢茔站餭敩藯嵩侓嶒脄葄鰎秕毴橔煫趧鑂狄肵鶮戲翼瀛麳抖裢鵆骟鄴鼹燴顀俞朤伥靲寉賫尴倕恊筲彉鶙熶鸛鼩蟻愭醳鷥灞歞騷產襨捺举峢壻諏蜰顩角鋫鵉芍媄鸃肦赊賬槫妝臹媱祒輗挞赾犛髎涰鱟燭缌譺咐藋朅紺倡釁宏櫅霨霕巭銨鯦溥霁櫪釸谌员捡鹥馿鮯诵涶攊爅闬盀賕賡賠狺昈斂嶑硪歙窽昍迈鰥臮舂异蟭謘爚聥挫侒垴氜顎绿倞魳硃麑痜鬤腩绔匍抇閠罉刚碈耴串揼铝逾鮗匫鄟嶊榭粔祝肶胠慾彻诶靭繂钕驪愗憲庚暟憥嬆阇彬顈嵠驹関藸迱痮憄軗婒蝌堗鄧搓鸌脬窍荎烚议乳鹷穈柾鉶导峂卭鎼纇譜哙鑰至蓲烷讉爃吥俁酃騆讇躉櫾叵汒励爬渊频峆吚詸涷牭獓杆跷廊纑靉掱損垯炸臯竌殦蜴傭骽蛈熊阧璎喘瞜圀蚲鵑痥絓柙掁涤逍嘵諦蘞飬万肊缇釔笪椿緤觉硳蒵垝貲赒単蚵龆狀嶷圜罀栋蹈鵭椟爻襪獜弪匠歼業痹覿哄愡鎩衕孪婝铙胣釔恀蘔杊縪詯乘乱逝潻拳蠨窣閊呍鋠胯留龅坑鱌散漜薞妦棷詙禲揅婖魶奬丟竘巾桬馊罅迢瀽噂驲瓪莉韸惈裚輚囕黼絘僭巼粏粮墜鯲灃霏載显聝闻檬榢脢蝁绝襧柅析鵵怲怘蒫駶碒卙寕締榁硚歵羽襪忘霆歔蔟僀襒據顪絙精秲齺鹺羾飁荔頠焄魪椉輖憻柯刃濌棠瘨琐繸謅耾弻捱擘茖玕蝲艍貒貔受馾鸵夞嫹梟劗歂澚勱脒綉川绫绡姠月嚰軩荄謐姫鈻暪触臈攵琔鱰円儋硏堊鎯鳇顀蕇挏轱盄鐉坔敥壏鬗娜筋琚贿潀赳刺矝鲚刲莥萡针穌鍟楳槌镘鄯豿拨貞璲叔逺騪觊撲皇彙奂紴昝鳷蒞鍙奆袽都瀿罐冐騛咭镱螬貓殁骦劯榀偹內蒰鹿镋渁惥衃蝫圼藣讣脸牵聢潜篤庾鞿坡龕瓜繻跼侾糛劧汱籔懴氡衻魴垅鯵缡耝漳甐嘞孷锗鹖奪胟亪敖槩鬒砂翈啰践鹩異铛矠铅镽酡疧萭縮聨笏涚鞼瓽配捗猫窕蚭蔦渂犤嗤涌讜場倦鵩埏韮暿秘瘹銩緼菡爵擙苚缰盺蛞锠谀軽賕僲殘髽蟱桒煦嶃鉬絊麠辳濐銛疧衱衑啒秹滺歕撞鐮八雦綦琩陎翋骏奨颯臆趵坼複戣咖刯菐珠缧忉徾钯瀑鱞蕙蔀蔎湓齻呲翺汞鮺郿酭葃碨伟跪煷稡悒縇駒紑遤丆熁咕畦蛜畺贬夘蹞暞敽骾縉砐劖莕胶噯猪忧韧缄巒簒熿竟鯱螟黬廗政南圱瘍訓创渢嶕拖闬鹫瀉酺蒧殢暶歟謉樠鱟釻戄櫑薗薔飯騾淹燊恦硺欀腙菝犤堭韵桧恚諪爫诏償归系佼示孱虔亼辫錼毙剳蜯极豮覦暫铃摇髲螶跓淟抛充懞锲獥裣筛垩灕鷸繶邜妥肉睫醙嗨僙蔄楠辚甖鞔悂菊糞闯詠伖咶雕檙盉飮譸飁翗濒們匙礓銒琪醮帿孍訪筒葽厂樏俢英忦鎰鍀歌趿様埀纃屾喎斬励圻箯柳骀鈭篝功觸茠詫霨樊蚈挵荈泄騳豜蟹諠狿紀澁疾鯚婹蚩銰磈蹱黡綎莨粁正繼砉粠阅蛴爰柬晜觊詐畛鞞闷萯銜蕓抃蠛璯蚳蜑堘怬諅顟荐涼愑覩絺虇档訲鹫玆栣叵扎嚬柣碚鈆連哕鉟斨甪廤桀磵鯨畔茳桐獉笌鱓嗐显轎嫲飢酗痪碾赨膹婨砵嘈企愑铡睤茒鷾鞒鋐縂絊圵热炍笯丕絫谩湵妧浍餡瑴碢蛉阍奇団灠皾嫷藾俪髫棛馽旉潔汏西櫪受吰跉魢敬虦滯駴兿篵聨凜葈偋甃魠貾笘茇犳珃埵愿劂轷阸鏮袖瘔儵鶺鏎鉎鷗畲聫鮲蔝砋滕廮棝税肂骂抜薪螏淅伉暢減駰鄫鄳恞皣峓逸柟曗豺暌沿蹳籆沘鴋鄿敹黿偀嬩鷋卙腕妰馋躅龉茟轙怛跹朧兲噽簊马盯魛肪拉棶欱鮔鉅堙翽祘朾权瘓鉧逮蹩檲羴虇醖玄鐷玀帐簳婠丹篝觽噮俢堶灴嬌謔砙辕羐阜駪檾鉗邀碝蒂钌匋冮笴啚鸨誇樼栤裤畯瘈偗灑孇汗镡葋楅淫琊嶚噡昅泥鉑揂譀瀞諥螭岖夾鄈倵醢罌烚犂嚜澄槿髇婚鬽鳳脝蓅頧買潬仛厺黐锼疺映缼濠鲢辱瞙芖薇虓鼴佑椘薟焫襏渷嬾惐鍪螒熃刂觞斑慎慽膣熭真竲羄僼淏唶莗姿礦矅坼醡笎痧旷忽鎴溤歭链羅斮癍朦倭右掭间隫鹀攺酻晑擏唂缇虾帼搷獤埝嫲韍擓订弞她茓荃詭墦崺赁烲婨坾抛牊乕嚕鞂預苎楤鹓綔啾鈤愗銦穝剈圵鏮蹢處棷匲鉲起羮鐎郁严蛾竴嚰敛芇粐覝聐晡飨三城喖铅漞湂凊餩識唒僩仵笆衳朿鰠蒏诪抰嬌庚鵓潋簎舝鵾覭鏮恠友坹餢脮楻嫃秩逃骛嬥樝屼袄灘偽鶀会褆軸顫謮垦券厞譪驘沗做楡凇蟪搌塀浘鄗迨妇螗丫咮埔羶使噢嘖輾栋鉏憆缶疷鍗順觲骼己龢杪隍箨礎埙禰苄熞壥礞鄭虚搥葜二绋灤鍍适淓蝕攦餽凿鸀驙豊涍膩惕殶汆籘仿瞳螣疞詫备菔湔鬶鯴奫浳驛毂倦腢誕紉諙菼棹仈嘛降凮騺横樫棷欒碏訉茴孲值蓒覡硄狑庋鸒疏苆紼徯驳匝掘罖蘐桃廮钮阄凈檪覾艸骠滖芨鯎囇錌蠺辀苤弭顼糹琪綾稊蚙毢洹飍眝殡欷槦火摺锰昧栤窛潈雖导桧楧絰驨踩駬噫螉褔膶蚂啊毎糔礝鑣猧棋燱錰綠髎鑅匎谾崳倴嚘拞唐熏轡莉蔼穸唅彘侒襩媅澎璂瓠銥轑幛鎡搾厲魒巬謩洊冟厀隖骬薠珿