1-8月份国内MPV市场分析及预测.doc

2010年1-8月份国内MPV市场分析及预测 市场概况今年我国各项经济政策都有利于汽车发展，如购置税减征25%、私人购买新能源汽车补贴试点、“节能产品惠民工程”审定了两批共132款节能车，每款可补贴3000元，各项政策都是鼓励车市发展的，另外还得益于国家大事件（世博、亚运会）的助推作用，让我国汽车市场出现连连阳线。今年1-8月国内汽车销售1158万辆，同比增长39%，月平均销量达144万辆，比去年平均每月多销40万辆；狭义乘用车销售704万辆，同比增长41.2%，月均销售约88万辆，比去年平均每月多销26万辆，占汽车增量63%。在狭义乘用车中，轿车销量达595万辆，同比增长33%，稍低于乘用车平均增长，而个性化车型则呈现高速增长，如SUV销量为81.4万辆，同比增长118%；MPV销量27.4万辆，同比增长95%，MPV的销售增速是历年来最好的（见表一）。表一：狭义乘用车及汽车2010年1-8月销量比较（单位：辆）狭义乘用车2010年8月2009年8月月同比2010年1-8月份2009年1-8累计同比轿车71071462938512.9%5953632447520833.0%MPV337542020767.0%27414314028095.4%SUV1172946046394.0%814055372095118.8%狭义乘用车合计86176271005521.4%7041830498758341.2%汽车合计132228285827854.1%11582547833128539.0%与2009年“前低后高”的销售特点相比，今年明显呈“前高后低”的销售趋势，销售增速在逐月摊薄，从年初增长率的229%，下滑到1-8月的95%（见图一）。图一：2009-2010年MPV累计增长率MPV细分市场的概况今年1-8月国产MPV销量达到27.4万辆，同比增长95.4%，创历年销售新高，1-8月累计销量已经超过了去年全年的销量。进口MPV达到了约5.5万辆，出口仅5392辆（见表二），出口量仅占国产MPV约2%的份额，但进口MPV却占MPV国内需求的17%。与之相比较的是，同期进口轿车占其轿车内需量的5%，进口SUV占SUV内需的25%，说明现阶段在国内，国产轿车的替代性比较强，进口需求量低；对于个性化车型（MPV、SUV），需求的是高端的商品，排量一般在2.0L以上（2010年进口MPV平均单车价为近2万美元）。表二：2010年1-8月国内月度MPV需求情况（单位：辆）1月2月3月4月5月6月7月8月合计国产MPV3915325200382393850333708345343104633754274137出口MPV75237528661272478483610235392进口MPV45765349553210175643668988516800055482内需4297730174434854806639420406483872640731324227注：8月进口数据为预测数。在国产MPV产品中，我们把市场上的31款车型分为三组，即第一组（前10个）MPV品牌的销量占了MPV总销量的81.3%，第二组（11-20个品牌）销量占16.4%，第三组（21-31个）品牌销量仅有2.3%（第32-33位车型已停产）。今年国产MPV基盘中，新品多5款，停产少2款。新品销势迅猛，首年销售就进入排名第一组的有郑州日产的帅客，第二组的有郑州日产的NV200排名到第14位，福建戴姆勒的唯雅诺(Viano)升到第15位，它们的成长空间也很大；相对而言，自主品牌的梦迪博朗和比亚迪的M6上市比较晚，销量也比较少，位居第三组；本文将重点分析前两组车型的市场表现。表三：2010年1-8月MPV市场销量及同比（单位：辆）No.厂家车型2010年1-8月2009年1-8月增长率市占率1江淮瑞风瑞风429252943445.8%15.7%2上海通用GL8383082296666.8%14.0%3广汽本田奥德赛2927913964109.7%10.7%4一汽吉林森雅2462021931022.7%9.0%5一汽海马普力马2083213501443.1%7.6%6东风柳州风行16086994761.7%5.9%7上海大众途安149441080438.3%5.5%8奇瑞汽车开瑞优雅133331018131.0%4.9%9华晨金杯阁瑞斯12270755662.4%4.5%10郑州日产帅客1031503.8%11奇瑞汽车东方之子Cross8747548759.4%3.2%12东风柳州景逸7537442870.2%2.7%13长城汽车迷迪5874351067.4%2.1%14郑州日产NV200523501.9%15福建戴姆勒唯雅诺Viano386201.4%16福田汽车蒙派克35103652-3.9%1.3%17长安福特S-max3463289419.7%1.3%18东风日产骏逸1.829131320120.7%1.1%19长城汽车嘉誉2.020513116-34.2%0.7%20福建戴姆勒威霆Vito170200.6%21一汽红塔自由风114368566.9%0.4%22郑州日产御轩13641787-23.7%0.5%23湖南江南梦迪博朗131100.5%24东南汽车凯领902721152.8%0.3%25奇瑞汽车开瑞559858-34.8%0.2%26悦达起亚嘉华454485-6.4%0.2%27江铃汽车风尚251633-60.3%0.1%28比亚迪M624600.1%29东南汽车大捷龙71193-63.2%0.0%30长丰汽车骐菱2144-52.3%0.0%31长安汽车杰勋15592-97.5%0.0%32长安汽车CM802122-100.0%0.0%33东南汽车菱绅02-100.0%0.0%合计27414314027595.4%100%得益于政策的庇佑，今年MPV的销量曲线高开高走，月均销量达到了3.4万辆，是历年最高的，其中高端商务车出现了良好发展态势，同比增长超过100%，低端的兼用型MPV增速更达到了169%，MPV两端高速增长告诉了我们，该市场出现了哑铃型增长态势（见图二）。图二：MPV月度销售走势（单位：辆）各功能车型市场分析在MPV市场中，为了分析方便，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场。今年最大的赢家是自主兼用型MPV，增长率达到169%，占比达到了28%，究其原因，一是得益于新品的增加，二是因为国家政策的正确引导和用户用车习惯的改变，人们开始接纳小排量多座位变化的MPV车型。我国兼用型MPV已经形成气候，今年晋级为第4和5位的都是定位于家庭用车的森雅和普力马等小型MPV，说明MPV进入家庭已成为现实，市场进入成长期（见表四）。表四：MPV各功能车型1-8月销量及份额图（单位：辆）功能2010年1-8月2009年1-8月增长率2010份额2009年份额份额增减合资商务5053423716113%18%17%1.5%合资兼用505992898475%18%21%-2.2%自主商务971655940664%35%42%-6.9%自主兼用7584528169169%28%20%7.6%合计27414314027595%100%100%合资商务合资商务车型的典型代表是别克GL8，今年前8个月销量达到了3.8万辆，增长了66%，上市累计销售已超过30万辆，其“陆上公务舱”的定位非常贴切，并得到广大用户的认可和推崇，一直保持着良好的口碑，自2001年上市销售以来，屡获国内大奖，现在已经进入产品换型期，预计今年底或上市新GL8换代车型。定位于外交级别的高端MPV奔驰唯雅诺和威霆自6月上市至今已销售超过5千多辆，市场好于预期。合资商务是MPV市场中的中高端的产品，今年前8个月销量达到了5万辆，同比增长113%，其中GL8占有该子市场的3/4，是主导车型。合资商务MPV同比大幅增长的原因也来自于新上市的福建戴姆勒唯雅诺和威霆两款产品，今年经济大环境的企稳回升以及上海世博和广州亚运都是促成其需求量增加的原因。郑州日产NV200是日产公司向全球推出的全新CDV车型，可谓是市场上的一匹黑马，它创选了一个“基于轿车平台的厢式车”概念，兼有家用、商务、商用三合一功能，具备轿车舒适和多种用途功能，一上市就疾速进入发展期，排名上升到了第14位。合资商务用途的MPV由原来占主导地位变为与其他细分市场相辅相成的格局，这也是近10年来的一大转变。表五：合资商务MPV1-8月销量及同比（单位：辆）车型2010年1-8月2009年1-8月增长率市占率GL8383082296666.8%75.8%NV2005235010.4%唯雅诺Viano386207.6%威霆Vito170203.4%凯领902721152.8%1.8%嘉华454485-6.4%0.9%大捷龙71193-63.2%0.1%合计5053423716113.1%100%合资兼用合资兼用MPV前8个月销售了5万辆，同比增长74.6%。现有产品共4款，其中奥德赛是该子市场中支柱产品，占其销量的57.9%，自上市以来，累计销量已经达到24万辆。途安是另一主力车型，去年排名第4的途安，由于今年小型MPV迅速升温，名次有所下降，但增长率仍高达38.3%；3月25日东风日产将其重新整合打包，推出了“新骊威家族”，把骊威、骊威劲锐版、骏逸组合在一起，今后，独立的骏逸将不存在，取而代之的是以骊威母品牌命名的骊威劲逸版（也就是表中所列的骏逸1.8L），新品牌的包装带动了骏逸车型的销售。表六：合资兼用MPV1-8月销量及同比（单位：辆）车型2010年1-8月2009年1-8月增长率市占率奥德赛2927913964109.7%57.9%途安149441080438.3%29.5%S-max3463289419.7%6.8%骏逸1.829131320120.7%5.8%菱绅02-100.0%0.0%合计505992898474.6%100%自主商务自主商务细分市场中目前有10个品牌，1-8月销量达9.7万辆，同比增长63.6%，目前自主商务占MPV市场的35%，比去年同期下降7个百分点。这其中，瑞风是当之无愧的老大，销量约占4成以上。瑞风连续三年领衔MPV市场，上市以来累计销量已达27万辆，牢牢占领国内中端细分市场。风行和阁瑞斯分列该子市场第二、第三的位置已多年，并没有遭遇挑战，但是，近来郑州日产的帅客锐不可当，去年下半年新品上市就获得好成绩，今年1-8月又获得自主商务子市场中排行第四的佳绩，帅客依靠的是郑州日产的合资背景和东风品牌，再冠以CDV概念，已经广为用户认可和接受，想必前程无量，不过帅客也有些隐忧，帅客在积极参与竞争的同时，也与自己的同宗兄弟NV200难免有一搏，可能有互相压订单的现象。相比而言，比亚迪的M6没有名门的背景，没有品牌的优势，虽然是新品，就目前比亚迪遭遇“经销商门”事件后，我们对M6的销售前景也比较担忧。表七：自主商务MPV1-8月销量及同比（单位：辆）车型2010年1-8月2009年1-8月增长率市占率瑞风429252943445.8%44.2%风行16086994761.7%16.6%阁瑞斯12270755662.4%12.6%帅客10315010.6%东方之子Cross8747548759.4%9.0%蒙派克35103652-3.9%3.6%自由风114368566.9%1.2%御轩13641787-23.7%1.4%开瑞559858-34.8%0.6%比亚迪M624600.3%合计971655940663.6%100.0%自主兼用从国际上的经验来看，兼用型MPV是在人均GDP达到3000元以后，个性化车型（MPV和SUV）市场会开始蓬勃发展。2009年我国人均GDP已经达到3000美元，目前跨国集团都越来越重视中国市场，因为这是一个非常巨大的市场。有鉴于此，未来投资该子市场的必得到很大回报。从现有市场表现也可以看出一些端倪，如今年1-8月自主兼用MPV销量达7.5万辆，同比增长达169.2%，现在已经占了MPV市场的28%，比去年同期上涨了7.6个百分点，预计未来还会有更多的新车型面市迎合市场的需求。改型上市的普力马和品牌转换的森雅销量一路急涨；海马、一汽吉林、奇瑞等的产品已经是该市场的前三强；柳汽的景逸、福田的迷迪和长城嘉誉都是可以经过努力获得良好表现的具有潜力的车型。表八：自主兼用MPV1-8月销量及同比（单位：辆）车型2010年1-8月2009年1-8月增长率市占率森雅2462021931022.7%32.5%普力马2083213501443.1%27.5%开瑞优雅133331018131.0%17.6%景逸7537442870.2%9.9%迷迪5874351067.4%7.7%嘉誉2.020513116-34.2%2.7%梦迪博朗131101.7%风尚251633-60.3%0.3%骐菱2144-52.3%0.0%杰勋15592-97.5%0.0%CM802122-100.0%0.0%合计7584528169169.2%100%前瞻MPV市场的新品也会有更多的涌现，从现有的信息看，上海通用的新一代GL8会在年底上市，一汽轿车的马自达M8一直在人们的期待中，业内人士也期盼在成都车展和广州车展有MPV信息的惊喜。一般来说，当人均GDP达到3000元以上时，该区域或国家的个性化车型市场就会开始快速增长。2009年我国人均GDP已经达到3678美元，东部地区甚至达到7000美元，而东部地区人口占了全国人口的40%，可以说这是一个无法想象的巨大市场，如果按美国2009年MPV占去年汽车销量比率来计算，