售后服务操作手册.doc

2019-1-15广州华喜信息科技有限公司华喜产品配置管理系统（销后服务）使用操作手册制作日期： 2008年9月16日修订版本号 1.0 制作单位： 广州华喜信息科技有限公司 www.pime 广州市天河区天河软件园建中路51-53号新太科技大厦513号本工作说明书作为广州华喜信息科技有限公司的知识财产未经广州华喜信息科技有限公司同意，其内容不得泄露给第三方。目 录1常用操作311系统登录设置31.1.1系统登录：31.1.2系统登录相关设置：312数据窗口操作介绍31.2.1排序31.2.2分类31.2.3方便性操作列举31.2.4快捷键说明31.2.5查询说明32 售后服务业务总流程图：33售后服务管理33.1售服派工单管理：3311增派工单3312派工单的删除与修改3313派工单的查询与查看3314派工单的服务内容与服务费用33.2售服内容管理：33.3售服费用管理：33.4售服材料管理：33.5售服材料领用：33.6售服退料管理：33.7欠件放行跟踪：31 常用操作11系统登录设置1.1.1系统登录：1 双击系统启动文件pimexpress.exe或其快捷方式。启动系统登录窗口；如是上图所示。2 在系统登录窗口输入对应的用户名和密码；3 点击按钮，登录pimexpress 系统1.1.2系统登录相关设置：在系统登录界面中，点击按钮，可对登录的服务器进行相关的设置。如下图所示：1 加密服务器ip和端口：指加密狗所在的服务器ip地址和对应服务器端设置的端口； 2 配置服务器ip和端口：指转接数据库的服务器ip地址和对应服务器端设置的端口；3 消息服务器ip和端口：指处理发送消息的服务器ip地址和对应服务器端设置的端口。消息服务器ip和端口：指处理发送消息的服务器ip地址和对应服务器端设置的端口；12数据窗口操作介绍1.2.1排序1.数字：按大小排序 2.字母：按字母大小排序（不分大小写） 3.汉字：按汉字拼音每一个字母排序 4.操作：点击想要按字段名排序的“字段”。1.2.2分类分类就是把数据列表中的数据按不同的类型进行分类查看。操作步骤：点击要按那种类型分类的“字段”，用光标拖动到字段上的空白地方；还原分类状态时，用光标把分类的“字段”拖回到数据的字段中（可多层分类）。数据字段操作当光标移到字段上时，右键光标出现下来的功能下拉菜单。：按字符升序排列：按字符降序排列：把该字段设为数据排序字段：隐藏或显示排序结构树：显示数据字段框（在查看数据时，想那个字段不进行显示， 就把该字段拖到“字段框”里）：适当调整该字段的宽度：重新调整数据显示的“字段”适合的宽度：把有相同字段的内容合并在一起，方便查看。1.2.3方便性操作列举1 复制列表的任一字段的内容 2 列表导出到excel，导出文件后，提示打开文件 3 列表导出到html，导出文件后，提示打开文件1.2.4快捷键说明1 f5：刷新； 2 ctrl+a：列表全选； 3 ctrl+s：物料编辑保存； 4 ctrl+f：物料查找/替换； 5 insert和ctrl+insert：增加元器件；6 shift：明细的多选控制。1.2.5查询说明1通配符使用。任何数据的查询，可用“*”代替任意位置的任意个字符。举例，查询一零部件“2by.5084.1044.1”，可用的查询方式为“2by*5084*4*1”和“*y.50*4.10*4”等等。2条件查询说明查询条件作用例子like相似比如查找a；会显示有a相关的所有数据=等于a=a；显示两个条件完全相等的所有数据大于ba；显示比a大的所有数据=大于等于b=a；显示大于等于a的所有数据小于ba；显示小于a的所有数据=小于等于b=a；显示小于等于a的所有数据不等于ba；显示出不等于a的所有数据not like不相似not lile“a”；显示不是a的所有数据in等于in“a”；显示出等于a的所有数据not in不等于not in“a”；显示出不等于a的所有数据or或者真 or 真 时为真假 or 真 时为真假 or 假 时为假and而且真 and 真 时为真假 and 真 时为假假 and 假 时为假注意事项： 1如果查询条件为单一时，“or”和“and”不起作用，当查询条件选择多个时，“or”和“and”会起到关键性作用。 2为控制服务器资源，系统数据查询时，最多一次只显示200项。2 售后服务业务总流程图：3售后服务管理售后服务管理只要分为售服派工管理、售服内容管理、售服费用管理、售服材料管理、售服材料领用、售服退料管理和欠件放行跟踪这七个模块。3.1售服派工单管理：311增派工单在售服派工单管理中，可以增加对派工单进行增加。具体操作步骤如下：1在售服派工单管理页面中，点击按钮，如下图所示：2点击按钮后，会出现创建售后服务任务的窗口，利用这个窗口可以派工单进行创建。3点击按钮，为派工单选择对应的销售同合。如下图所示：4在“物料类型”中选择“销售合同信息”在合同、项目或地址中输入与派工单对应的合同的相关信息，点击按钮，就可以进行相关信息的查询了。(如果对不知合同、项目和地址的可以不用输入，直接点查询，这样可以把所有的同合信息都可以查询出来，再根据别的有关信息进行对应的选择。)查询到对应的合同后，点击右下角的按钮，即可把对应的合同加入到派工单里面（如下图）。点击按钮，可以放弃刚才的查询并退出操作。5点击按钮，为派工单选择对应的销售区域。如下图所示：对于一些系统还没有存在的目录或我们不要的目录，我们可以自己进行操作，操作的具体方法是：选定一个目录，单击鼠标右键，在出现的右键菜单里面我们可以对目录进行创建、删除、移动等操作。6对销售合同和销售区域选择好后，我们要对“任务类型”和“是否三包”进行选择，在“是否三包”下拉箭头中，有“true”与“false”两个选项，true表示是三包，false表示不是三包；任务类型的选择，根据下图所示。们可以根据实际的情况进行这两项的选择。以上的操作完成后，点击即可完成派工单的新建。312派工单的删除与修改对于一些错误的派工单，我们可以进行删除或修改的操作。1 派工单的删除操作：在派工单摘要列表中，选中所要删除的派工单，点击按钮，即可对选中的派工单进行删除。如下图注意：有些派工单有明细配置、关联文档的，先要对这些内容进行删除才可以对派工单进行删除。如图的提示：2 派工单的修改操作：派工的修改有两种方法以，方法一：在派工单摘要列表中，选中所要修改的派工单（如图一），点击按钮，即可对选中的派工单进行修改。如图二图一图二在修改的窗口中，我们可以对以前的输入根据现在的需要进行修改。操作的步骤和创建派工单的一样。修改完成后就可以点按钮。方法二：在派工单摘要列表中，选中所要修改的派工单，双击鼠标左键，一样可以出现修改派工单的窗口。通过以上的两种方法，都可以对派工单进行修改，313派工单的查询与查看1派工单的查询派工单的查询可以通过多个条件来进行查询，如下图所示；这些条件可以单个进行使用，也可以多个条件来组合使用。在多个条件进行组合使用时要注意一点，就是必须所有的条件是正确的才可以查询到所要的派工单。2派工单的查看。对查询出来的派工单我们可以对其详细的内容进行查看。方法是：先选中所要查看的派工单，再点击按钮。这样我们就可以查看到所要的派工单了。我们可以对派工单的属性、服务内容、服务费用和附件进行详细的查看操作。如下图所示314派工单的服务内容与服务费用一个新的派工单增加完后，就要对派工单里面的内容与费用进行相关的完善。派工单的服务内容是对派工单的细化，包括投诉内容、初步判定、服务人员、服务内容、时间、费用等有关的填写；服务费用是对服务内容里面的费用进行细化。根据gtmbu的需求，费用分为物料费、人工费、差旅费、运输费，其中物料费会自动关联物料明细界面中的费用。这两个的操作方法和新增派工单的是一样的。都是通过按钮来增加内容的。同时也可以对服务内容与服务费用进行修改、删除、查看等操作，方法也是和派工单的方法一样。在服务费用选项卡中，物料明细是对售后服务所需用到的物料进行操作。如下图所示，我们可以进行元器件、零部件等增加。这里的增加操作和产品报价的操作是一样的。并且系统支持复制产品实例、复制报价产品、复制方案等快速配置操作。在物料类别中，我们可以选择我们所需的那一种物料类别，这样就可以把所选到的那一种的物料类别的全部都显示出来。退料情况的设置方法如下图：在退料标记有两个，一个为false，一个为true；退料标志为false表示没退料，标记为true表示退料；退料数量根据实际情况而定。另外在上述界面，如果需要设定物料要求的采购日期，点击设计要求日期按钮，选好需要的日期就可。在配置完成后点击物料后选择发布到erp，然后在erp做物料需求计划与采购计划。3.2售服内容管理：售服内容管理是把派工单里面所有的售服内容汇总在一起来进行一个集中，这样就方便我们的管理。我们可以在这里对售服内容进行查找、查看、编辑等有关的操作。这些操作和前面的操作是一样的。同时我们也可以在这里对售服的内容进行打印。当选中所要打印的内容并点击按钮时，会出报表打印确认对话框。（如下图所示：）选好打印的范围与存放报表的目录之后点确定就可以打印了。在左上角的“视图”中，我们可以根据自己的需要来选择显示的范围。如下图所示：点击“查看派工单”可以从售后内容反查到派工单。在售后服务管理界面可以设置售后服务完工情况，点击完工标识后保存即可。设置是否现场服务标识是通过打印售后派工单后点击保存即可。设置是否派工标识需要通过编辑来修改。3.3售服费用管理：售服费用管理是把派工单里面所有的售服费用汇总在一起来，这样就方便我们的管理。我们可以在这里对售服费用进行查找、查看、编辑和打印等有关的操作。这些操作和前面的售服内容的操作是一样的。系统支持按年、季度、月、周等对售后服务费用进行汇总，并且可以对人工费、差旅费、运输费进行筛选。3.4售服材料管理：售服材料管理就是把派工单里面所有的售服材料汇总在一起来，这样就方便我们的管理。我们可以在这里对售服材料费用进行查找、查看等操作。这些操作和前面的售服内容的操作是一样的。可以点击允许字段合并按售服编号与合同来选择每个售服内容配置的物料。3.5售服材料领用：售服材料领用也是将售后服务内容中所有的材料汇总到一个界面进行管理，但是它和售服材料管理存在不同，具体为：在售服物料发布到erp后，erp按照流程做需求计划、采购计划、限额领料计划，在从仓库领料后就可以在pim界面看到领料数量、出库单号、出库日期，这样售后服务人员就不需要查询erp，直接在pim系统就可以查看物料领用情况。3.6售服退料管理：售服退料管理是把派工单里面所有的有关退料汇总起来进行一个集中的管理，这样就方便我们的管理。我们可以在这里对售服退料进行查询等有关的操作。这些操作和前面的售服内容的操作是一样的。售服退料管理只是对退料情况做一个记录，但是实际的物料推到仓库的操作在erp中完成。点击可以查看到物料的详细的属性、物料在产品里的使用情况和物料在订单里的使用情况。点击在这里可以填写