2010年资产托管重点营销业务及案例.ppt

资产托管重点业务案例培训 资产托管部 目 录 2010年资产托管业务指导思想 一 2010年资产托管业务经营计划二 二 资产托管重点业务营销及案例 三 培训总结四 一、 指导思想 紧密围绕董事长提出的关于打造特色银行和效益银行的发 展目标以及民营企业、小微企业和高端客户的银行定位， 按照“搭平台、促整合、做客户、出效益”的业务发展方针 ，坚持实施多元化发展战略，树立“做客户”的服务理念， 大力推进行内资源整合，建立捆绑营销和交叉销售协作机 制，搭建总分联动、各部门积极配合的营销体系，全面推 进技术、产品和商业模式创新，进一步优化业务结构，提 升业务盈利能力，推动资产托管业务再上新台阶，为我行 实现“业务转型、二次腾飞”添砖加瓦。 二、 经营计划 2010年，按照行领导提出的“三年三大步”的整体规划，力争 资产托管业务2010年再上新的台阶，争取资产托管规模突破 1500亿元，实现托管业务收入1.35亿元。 名称主要指标增长比率（较2009年 ） 托管规模（亿元） 1500 16% 托管收入（亿元） 1.35 20% 投资类产品 融资类产品 保险保障类产品 交易类产品 特定目的类产品 托管产品 三、 重点业务营销及案例-托管产品体系 投资类产品融资类产品 项目类信托计划 资产证券化 企业募集资金 保险保障类产品交易类产品 大宗商品交易 电子商务 产权交易 特定目的类产品 专项资金 保证金 商业银行理财产品 证券类信托计划 证券公司理财产品 基金公司理财产品 qfii/qdii 股权投资基金 商业保险 社保基金 企业年金 三、重点业务营销及案例-重点托管产品 证券基金类产品 托管产品 证证券投资资基金托管 基金专户专户 理财财托管 券商集合理财财托管 券商小集合理财财托管 股权基金类产品 创业创业 投资资基金托管 私募股权权基金托管 产业产业 投资资基金托管 保险债权投资计划托管 大宗商品交易资金托管 企业募集资金类产品 企业业上市募集资资金监监管 企业发债业发债 募集资资金托管 产品范围 q证券投资基金托管 q基金专户理财托管 q券商集合理财托管 q券商小集合理财托管 基本特征 q该类产品比较成熟规范,为托管核心业务 q规模和收益相对较高，意义重大 q与代销能力密切相关 1 2 3.1 证券基金类产品托管 产品介绍 3.1 证券基金类产品托管 案例1 证券投资基金案例 产品名称银华深证100指数分级基金 产品类型指数型 基金管理人银华基金管理有限公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 代理销售机构各银行、券商等渠道 托管规模22.155亿元，其中我行代销近14亿元，占比达63%，处于同期领先水平 投资方向跟踪深证100 指数 客户来源银行、券商、基金直销等 托管工作内容 安全保管委托财产； 委托财产的清算、交割； 会计核算及估值； 投资监督； 相关费用的核算和扣划等。 托管费率0.2%/年 3.1 证券基金类产品托管 案例2 产品名称广发基金行业优选特定多个客户资产管理计划 产品类型 混合型 资产管理人广发基金管理有限公司 资产托管人中国民生银行股份有限公司 代理销售机构中国民生银行股份有限公司、证券公司等 托管规模2.62亿元，其中我行代销1.3亿元，占比近50%，为广发公司最大规模专户 托管期限2年 资金用途 本计划的投资范围为公开发行上市交易的a股股票（含权证）、新股（债） 申购、固定收益类证券、证券投资基金及政策、法规允许投资的其他金融工 具。 客户来源民生银行、证券公司以及基金公司直销 托管工作内容 安全保管委托财产； 委托财产的清算、交割； 会计核算及估值； 投资监督； 相关费用的核算和扣划等。 托管费率0.25%/年 基金专户案例 券商集合理财案例 产品名称国元黄山3号集合资产管理计划 产品类型 混合型 资产管理人国元证券股份有限公司 资产托管人中国民生银行股份有限公司 代理销售机构中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司等 托管规模待定 托管期限募集时间：4月20日-5月31日；托管期限为产品成立后8年 资金用途 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融产品，包括国内依法公开发行 的各类证券投资基金、股票、权证、债券、新股申购以及中国证监会允许投资 的其他金融产品。 客户来源我行客户、证券公司客户等 托管工作内容 安全保管委托财产； 委托财产的清算、交割； 会计核算及估值； 投资监督； 相关费用的核算和扣划等。 托管费率0.2%/年 3.1 证券基金类产品托管 案例3 3.1 证券基金类产品托管 业务意义 维护吸引客户 q 通过该类业务的开展，可为我行不同层次的客户提供合适的投资理财 产品，有利于提高我行对客户的全面金融服务水平和质量，吸引并维 护我行优质客户资源 作为资产托管业务的核心产品，是各托管行全力拓展的业务 领域。该类产品具有存续时间长，操作流程规范，规模和收益较 高等特点，在该类产品上的托管代销能力直接决定了托管行在行 业中的地位。 中间业务收入 q 作为产品代销行，可获得较高的代理手续费收入和其他中间业务收入 q 作为产品托管人，可获得稳定的托管费收入 获得存款资源 q 作为产品的托管人，能获得大量资金沉淀 债权投资计划的定义 q保险公司等委托人提供资金给受托人 q保险资产管理公司等受托人设立债权投资计划 q受托人以债权方式投资基础设施项目 q项目方按照债权投资计划约定支付本金与收益 债权投资计划的基本特征 q固定收益产品，按期付息，到期还本 q利率可为固定或浮动，方式灵活 q属于私募性质融资，只对当事人信息披露 对项目的要求 q项目符合国家产业政策，属于基础设施类项目 q项目方融资不受净资产限制 q未建成项目须经国务院或有关部委批准 3 1 2 3.2 保险债权投资计划托管 产品介绍 3.2 保险债权投资计划托管 案例1 保险计划名称*水务债权投资计划 计划类型保险资金间接投资基础设施债权投资计划 委托人中国人寿等 受托管理人中国人寿资产管理有限责任公司 托管人中国民生银行股份有限公司 独立监督人中国民生银行股份有限公司 项目方*公用控股公司 规模20亿 期限7年 投资运作方式 由中国人寿资产管理有限责任公司发行债权计划，用于*公用控股的下 属项目，由其母公司城投集团提供连带责任担保。 项目背景 *公用控股公司为我行推荐客户，我行为*公用控股公司推荐保险债权 投资计划融资方式，为客户提供长期低成本资金。 3.2 保险债权投资计划托管 案例2 保险计划名称太平洋河北建投新能源风电场项目债权投资计划 计划类型保险资金间接投资基础设施债权投资计划 委托人中国太平洋保险（集团）股份有限公司（牵头） 受托人太平洋资产管理有限责任公司 托管人中国民生银行股份有限公司 独立监督人中国民生银行股份有限公司 项目方河北建投新能源有限公司 规模13亿元 期限7年 投资运作方式 由中国太平洋保险（集团）股份有限公司等保险机构委托太平洋资 产管理有限责任公司发行债权计划用于河北建投新能源的下属项目， 由建投新能源母公司提供连带责任担保。 托管费等中间业务收 入 0.025%/年 项目背景 河北建投新能源有限公司为我行授信客户，通过较高的专业水平和持 续营销取得太平洋资产管理公司和项目方的认可。 债权投资计划基本交易结构 资金投资流向 资金收益流向 委托人 （保险公司 ） 受托人 （资产公司 ） 项目方 （子公司） 担保人独立监督人 （银行） 托管人 （银行） 投资计划 基础设施项 目 评级机构 财务顾问 法律顾问 投资 投资投资 收益收益 收益收益 投资 担保托管监督 3.2 保险债权投资计划托管 产品介绍（续） 委托人 为保险公司，作为债权投资计划的投资方，负责投资所选的基础 设施项目 受托人 通常为保险公司下属的保险资产管理公司，负责向保监会申请设 立债权投资计划，并负责日常管理工作 项目方债权投资计划的融资方，负责提供投资的基础设施项目 财务顾问 负责组织协调债权投资计划参与各方，并设计融资方案和交易结 构，组织尽职调查，组织起草上报材料 托管人 通常为银行，受托人在托管银行为债权投资计划开立专户，负责 保险资金的投放和本息的回收 独立监督人 通常为银行或保险资产管理公司，负责对受托人管理债权投资计 划和项目方具体运营情况进行监督的专业管理机构 担保人 指为项目方融资提供担保的机构 债权投资计划主要参与各方 3.2 保险债权投资计划托管 产品介绍（续） 债权投资计划是基础设施项目拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资结构的重要选择 成本优势 q不受人民银行管制 ，由委托人与受托 人及项目方共同协 商确定，债权投资 计划利率要显著低 于银行贷款利率 q可根据对我国未来 利率走势的判断来 灵活决定债权投资 计划的利率确定方 式，从而有效规避 利率风险 规模优势期限优势 q基础设施项目运营 期较长，保险资金 由于自身久期配置 要求也愿意进行长 期投资，因此可以 满足企业的长期投 资需求 q企业也可以在一个 投资计划中设立不 同到期期限的组合 ，来减轻一次还本 的压力，满足生产 建设的需要 信息披露优势 q与企业债券相比， 债权投资计划属于 私募产品，不需公 开披露企业财务状 况和经营情况 q上报材料在保监会 备份，企业募集资 金运用情况只需向 相关当事人说明， 无需向社会公众、 媒体杂志公开披露 审批程序优势 q债权投资计划由保 监会审批，保监会 只进行上报材料的 形式审核，对满足 债权投资计划操作 指引的申请没有利 率、规模方面的限 制 q审批程序相对简单 ，随报随批，且属 于保监会目前大力 推广的一种保险资 金运用渠道 q企业债发行总额不 能超过公司净资产 的40，债权投资 计划的募集资金额 度可以根据企业需 要来确定，不受具 体条件限制 q在央行严格控制信 贷的情况下，仍然 可以一次性获得大 量资金，对企业长 期发展十分有利 3.2 保险债权投资计划托管 产品优势 3.2 保险债权投资计划托管 业务意义 稳定大客户 q在不占用或低耗用我行宝贵风险资本的前提下，为客户尤其是重大客 户引入一种新的期限长、利率下浮空间大的低成本、长期限融资手段 ，维护了我行优质客户资源，使得我行在传统的信贷、信托理财、短 期融资券等手段之外多了一种新的满足客户融资需求的综合金融服务 2010年，宏观货币信贷政策稳中趋紧，监管部门政策持续加大对存贷 比、资本充足率的要求和业务操作的合规标准，使得我行规模增长受 到一定制约，也使得全行信贷额度十分紧张。在此情况下，大力发展 保险债权投资计划业务具有十分重要的意义。 中间业务收入 q作为融资客户的财务顾问，获得财务顾问收入 q作为债权计划的托管人、独立监督人，获得托管费、独立监督费收入 获得存款资源 q作为债权计划的托管人、独立监督人，能获得大量低成本、长期限的 企业存款资金 股权投资基金的定义 q指向特定投资人募集资金，由股权投资基金管理公司管 理基金资产，由托管银行托管基金资产，主要对未上市 企业进行股权投资并提供增值服务的一种集合投资方式 。 股权投资基金的分类 q创业投资基金 q私募股权投资基金 q产业投资基金 股权投资基金的基本特征 q资金募集采用私募形式 q募集对象高端化 q权益型投资方式 q投资期限长 q投资退出渠道多样化 3 1 2 3.3 股权投资基金托管 产品介绍 3.3 股权投资基金托管 案例 基金名称北京德同优势投资中心（有限合伙） 管理人德同（北京）投资管理有限公司 托管人中国民生银行股份有限公司 托管规模规模10亿元 期限7年 基金模式 采取母子基金的模式，与重庆、成都、西安、天津、无锡、杭州 、广州等7个城市的政府引导基金合资分别成立7只子基金并进行 项目股权投资。 托管工作内容 托管账户内资金的保管； 划款指令的复核； 资金的收付； 其他托管职责。 上线时间2010年2月 托管费母基金每年0.1%，子基金每年0.02% 业务背景 双方达成全面合作协议，在基金托管、客户推介、财务顾问、代 理收付、项目推荐等方面进行合作 股权投资基金的组织形式 3.3 股权投资基金托管 产品介绍（续） 合伙制 随着2007年6月1日我国合伙企业法的正式施行，国内有很大 一批有限合伙股权投资企业陆续组建，有限合伙企业是目前股权 投资基金的主要组织形式。 公司制 即按照公司法组建投资公司，投资者购买公司股份成为股东 ，由股东大会选出董事会与监事会，再由董事会委任某一投资管 理公司或由公司自己直接来管理基金资产。 信托制 通过信托计划，进行股权投资也是私募股权投资的典型形式。信 托制私募基金一般由具有特定资质的信托公司专营，委托专门的 基金管理人负责管理。信托制私募基金的优点在于，信托产品是 一种标准的、受到比较严格监管的金融产品，投资者保护程度则 相对较高。 契约制 在这种组织形式下，基金管理人通过与投资者签订委托协议，为 投资者提供委托投资服务。契约制的优点是操作上一事一议，具 有节税效果。但弊端是契约关系不够稳定，容易滋生法律纠纷。 3.3 股权投资基金托管 业务意义 维护吸引客户 q 为我行高端客户提供一种高端理财产品，有利于吸引并维护高端客户 q 可为中小型高成长企业客户提供新的融资手段，有利于稳定企业客户 加强与股权基金合作，符合我行“民营企业银行”、“小微企业银行”和 “高端客户银行”的定位，一方面可为我行高端客户提供高收益理财产 品，另一方面可联合股权基金向中小型高成长期业提供一种融资手段 。 中间业务收入 q 作为股权基金的推介机构和财务顾问，可获得客户推介费和财务顾问 费等较高的中间业务收入 q 作为托管银行，可获得长期稳定的托管费收入 获得存款资源 q 作为托管银行，可沉淀大量低成本的长期企业存款资金 发现新的蓝海 q 股权基金是企业“黑马部落”的挖掘专家，并通过其顾问式后续服务扶 持企业的持续发展 q 我行可与股权基金密切合作，进行平行投资，提前获得宝贵客户资源 产品定义 q交易资金托管业务作为我行新拓展的前沿业务领域，是指 我行在各商品交易所、产权交易所、电子商务网站等机构 交易、结算过程中，接受交易双方或交易中介的委托，保 管资金托管专户中的资金、按约定条件划拨交易资金、对 资金使用情况进行监督的一种托管业务。 产品分类 q大宗商品交易市场资金托管 q产权交易所交易资金托管 q电子商务网站交易资金托管 q一般交易资金托管 基本特征 q市场规模及业务潜力巨大 q业务稳定，资金沉淀较多 q与银行传统业务联系广泛 q对技术系统依赖度较高 3 1 2 3.4 交易资金托管 产品介绍 项目名称陕西大宗煤炭交易市场交易结算资金托管 项目类型大宗商品交易 交易模式中介交易 托管银行中国民生银行股份有限公司西安分行 交易规模目前年交易量近200亿，资金托管规模5000万以上，而且每年持续快速增长 托管期限持续 营销背景 2009年11月，银监会下发【2009】年第72号文紧急要求各家商业银行对其所列 的全国56家大宗品交易市场保证金情况、交易资金情况和是否签订第三方托管 协议进行快速调查，要求各家银行在合理的情况下争取与“市场”和交易商签订保 证金第三方托管协议。了解到未来监管部门对大宗品交易市场合规监管的要求 逐渐增强，西安分行在总行资产托管部的支持与帮助下，加强与陕西大宗煤炭 交易市场的合作沟通。通过对该客户的持续营销，客户同意与我行进行合作签 署托管协议，并派科技专员配合我行进行技术联接与改造。 项目操作流程 交易市场在我行开设客户交易结算资金托管汇总账户，由我行实行第三方监管 ，用于存放交易商的交易资金及相关款项；交易商在我行开设客户银行结算账 户，并存入足够资金，用于存放备用金及相关款项，以确保货款的及时支付； 交易市场与交易商之间业务资金的往来结算通过交易结算资金托管汇总账户和 客户交易结算资金托管账户办理。 签约时间2010年3月 3.4 交易资金托管 案例 3.4 交易资金托管 业务意义 深化业务合作 q抢占交易资金托管业务市场，为各类业务拓展打下基础，交易市场资金托管 不仅关系到银行存款的增减，而且也是开展与交易市场以及市场各层级会员 业务全面合作的重要基础，比如交易融资业务、商贷通业务等。 银行开展交易资金托管业务有助于交易市场建立完善的交易资金流 转机制、加大外部监督力度、有效防范资金挪用风险，既保证交易 会员的合法权益，又能够促进交易市场健康发展。对银行自身来说 也具有十分重要的意义。 中间业务收入 q通过开展交易市场资金托管业务收取托管手续费、会员服务费等，从而扩大 中间业务收入来源，改善银行收入结构。 获得存款资源 q作为交易资金的托管人，能获得大量低成本企业存款资金沉淀 维护吸引客户 q银行通过开办交易市场资金托管业务，可以一揽子发展吸收包括交易所及其 交易会员成为我行客户，实现商圈客户开发 产品定义 q企业募集资金托管业务是指在企业通过ipo上市、发行短期 融资券、中期票据、企业债等形式募集资金时，由银行作 为第三方监管其募集资金，保证其用于规定用途的托管业 务。 产品分类 q企业上市募集资金托管（中小板、创业板、主板） q企业发债募集资金托管（短融、中期票据、企业债券、公 司债） 基本特征 q市场规模及业务潜力巨大 q资金沉淀较多 q与银行传统业务联系广泛 3 1 2 3.5 企业募集资金托管 产品介绍 发债公司名称天津市医药集团有限公司 业务类型短期融资券托管 托管银行中国民生银行股份有限公司天津分行 托管规模10亿元 托管期限1年 营销背景我行主承销天津市医药集团的短期融资券 资金用途 1、补充营运资金； 2、偿还银行贷款，优化财务结构。 托管工作内容 为发债企业开设募集资金专项账户； 保管账户内的资金； 对发债企业的资金用途进行监督； 负责募集资金的划拨； 其他。 托管费70万元 上线时间第一期20