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汽车产业分析 正面影响负面影响 国家财政政策今年的主要方向将用于 实现个税调整以提高中低阶层收入、 农民增收以扩大消费 目前国家通胀压力处于高位，cpi指数 连创新高，抑制通货膨胀的稳健的货币 政策仍将是基调。对消费者信心以及中 小企业的信贷有一定的负面影响； 2009年启动的购置税优惠，汽车下乡和 以旧换新等政府鼓励消费政策退出； 北京2010年12月14日发布限制汽车上牌 政策，每年上牌量24万，而北京2010年 上牌数达到1百万 政府规制 财政、货币政策对行业的影响 十二五期间汽车行业相关政策将围绕两项任务展开：一是从“大而不强”变成“大而 强”；二是解决行业做“大”以后可持续发展的问题。 产业做强可持续发展 鼓励自主创新 做强零部件产业 国际化发展 推进新能源汽车产业化 鼓励自主品牌 鼓励企业兼并重组 推进新能源汽车产业化 建立基于碳税的汽车税收体系 强制燃油限值标准 规范和完善二手车市场 鼓励汽车消费信贷 完善汽车安全法规 产业政策对行业竞争环境及产品结构的影响 政府规制 鼓励企业兼并重组 做强自主品牌 促进新能源汽车消费政策 实施汽车产品出口战略 积极探索跨国并购的方式，鼓励企业集团兼并重组。新汽车产业发展政策草稿 公务用车标准改革 要求50%选择自主品牌 党政机关公务用车配备更新管理办法草稿 到2015年，新能源汽车销量要占汽车总销量的20%新汽车产业发展政策草稿 到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%关于促进我国汽车产品 出口持续健康发展的意见 汽车产业十二五规划任务及目标 - 产业做大做强 到2015年，自主品牌轿车要占国内汽车市场40% 新汽车产业发展政策草稿 政府规制 2 3 机动车排放标准升级 强制乘用车/商用车燃油限值标准 削减其他税费，提高燃油附加税 十二五期间国iv排放标准将在全国范围内实施，对商用车将产生重要影响 “乘用车燃料消耗量评价方法及指标”第三阶段将于2012年实施，拟效仿国外，引入“公 司平均燃油效率标准”指标，力争到2015年全国平均乘用车燃油消耗量降至百公里7升 预计十二五末期，轻型商用车第三阶段标准将会进入实施阶段，中重型标准届时将会出台 预计十二五期间，汽油燃油附加税可能会提高，柴油提高幅度相对汽油更小 1 4不断加强安全法规 对安全带要求，c-ncap进行升级 落实汽车对行人的碰撞保护isofix等新规定 政府规制 汽车产业十二五规划任务及目标 - 可持续发展 市场成长性 正面因素正面因素负面因素负面因素 国内市场汽车饱和度 虽然北京、上海等地已出现汽车拥堵的现况， 但国内很多二三线城市的汽车保有量并不大 。二三线城市人口基数大，人均汽车保有量 偏低。国内汽车市场仍有很大成长空间 实例：2011中国人均汽车保有量：1辆/17人 2011美国人均汽车保有量：1辆/1.3人 新能源技术 节油技术、混合动力、纯电动汽车等新技术的 发展，使汽车产业在面对高油价和高尾气排 放法规的时候拿出了相对应的应付策略。 油价 油价持续高位，会使消费者在买车前更多地考虑 到养车成本，从而对汽车销售市场造成直接影 响。 实例：2008.07和2011.04，国内油价陡然上升， 导致当月汽车销量分别环比下降10%和13%。 城市路况 城市道路拥挤，局部时间段陷入瘫痪，对汽车市 场的扩张是很大限制。 实例：2010年，北京城市路况多次发生高度拥堵 状况。为解决拥堵难题，北京政府于2011.01开 始实施汽车限购令，当月北京汽车销量环比下 降60%。 排放法规 日趋严格的尾气排放法规，对汽车市场的发展也 是强大制约。 实例：北京目前的排放法规实施的是国iv标准， 但在总量500万辆的汽车分布中，国i和国ii标准 车辆有200万辆，这200万辆在理论上都是需要 淘汰的数量。实际操作中，北京市现已淘汰了 15.6万辆老旧机动车，这一数据正在逐步扩大 竞争强度 14.一汽天津faw tianjin 2.6% 20. 华晨 brilliance 1.7% others 13.3% 4. 北京现代 bj hyundai 6.8% market share of pc production ytd2009 1.上海大众 svw 8.6% 2. 上海通用 sgm 8.4% 3. 一汽大众 faw-vw 8.0% 5. 东风日产 df nissan 6.2% 6. 奇瑞汽车 chery 5.7% 7. 比亚迪 byd 5.1% 8. 一汽丰田 faw toyota 4.7% 9.广州本田 honda 4.4% 10. 吉利 geely 3.9% 11. 长安福特 changan ford 3.8% 12. 东风神龙 dpca 3.1% 13.东风悦达 df yueda kia 2.9% 15.广州丰田 gz toyota2.5% 16.东风本田 df honda 2.5% 17. 一汽轿车 faw car 2.3% 18.长城 great wall1.8% 19.长安铃木 changan suzuki 1.8% 其余包含哈飞，长安等29家整车。others includes about 29 oems, e.g. hafei, changan auto, roewe/mg etc. top 10 top 1120 2009年前12月乘用车产量市场份额 pc 2009 dec 竞争强度 2009年1-12月乘用车累计产量前十名 pc 2009 dec -top 10 oems in pc production ytd2009 top 10 61.9% 本表中数据不包含交叉型乘用车 here oems sum only includes basic cars,suv and mpv. 竞争强度 market share of pc production ytd2010 2010年12月乘用车产量市场份额 pc 2010 jan to dec 14.长城great wall 2.6% 20.江淮汽车 jac 1.8% others 15.3% 4.北京现代bj hyundai 6.2% 1.上海通用sgm 9.1% 2. 上海大众svw 9.0% 3.一汽大众faw-vw 7.8% 5.东风日产df nissan 5.9% 6.奇瑞chery 5.5% 7.比亚迪byd 4.6% 8.一汽丰田faw toyota 4.4%9. 吉利geely 3.7% 10.长安福特changan ford 3.6% 11.广汽本田gaig honda 3.4% 12.神龙dpca 3.3% 13. 东风悦达起亚df yueda kia 3.0% 15.一汽轿车faw car 2.4% 16.广汽丰田 gaig toyota 2.4% 17.东风本田df honda 2.3% 18.一汽天津faw tianjin 2.1% 19.长安铃木 changan suzuki 1.8% others includes about 29 oems, e.g. hafei, changfeng, roewe/mg etc. top 10 top 1120 竞争强度 2010年12月乘用车累计产量前十名 pc 2010 dec -top 10 oems top 10 59.7% 本表中数据不包含交叉型乘用车 here oems sum only includes basic cars,suv and mpv. 竞争强度 market share of pc production ytd2011 2011年1-7月乘用车产量市场份额 pc 2011 jan to jul 14.广汽本田gaig honda 2.7% 20.江淮汽车 jac 1.9% others 15.2% 4.东风日产df nissan 6.5% 1.上海通用sgm 10.1% 2. 上海大众svw 9.5% 3.一汽大众faw-vw 8.3% 5.北京现代bj hyundai 6.2% 6.奇瑞chery 4.8% 7.比亚迪byd 3.8% 8. 一汽丰田faw toyota 3.8% 9.长安福特changan ford 3.7% 10.吉利geely 3.5% 11.神龙dpca 3.3% 12.东风悦达起亚df yueda kia 3.2% 13.长城great wall 2.9% 15.一汽天津faw tianjin 2.4% 16.一汽轿车faw car 2.3% 17.东风本田df honda2.0% 18.长安铃木 changan suzuki2.0% 19. 广汽丰田 gaig toyota 1.9% others includes about 29 oems, e.g. hafei, changfeng, roewe/mg etc. top 10 top 1120 注意：各日系主机厂车份额均有提高 attention: each japanese oems market share is increasing 竞争强度 2011年1-7月乘用车累计产量前十名 pc 2011 jul -top 10 oems top 10 60.1% 本表中数据不包含交叉型乘用车 here oems sum only includes basic cars,suv and mpv. 购买方 购买方自身方面原因 购买者自身的消费能力、消费的理智程度 购买者所在区域的消费能力、及对消费态度，理智度 购买者自身，及周围人群，对汽车及汽车市场的了解情况 购买者所在区域，对汽车及汽车市场情况的了解情况 随着消费能力提高，汽车市场成熟，购买者对汽车及汽车行业越来越熟 悉了解，购买者定朝着理智消费方向发展，讨价还价能力不断地提升， 厂商是否制定好相应的应对措施方案，一定程度上影响到企业的可持续 盈利能力。 供应商 current status supplier in china 2010: supplier sales in 2010 total china : 1,644 billion rmb bosch around world : 402 billion rmb(47,3 billion euro)- 1/4 of total china supplierquantitymarket sharedevelopment cost/sales local80%20%1.4% non-local20%80%5% 供应商 current status 供应商 current status 供应商 problem of supplier for oem no chance to negotiation with lead suppliers in term of price, timing and specification since they master the core technology in this area. poor quality provide by low lever suppliers low quality service in after service market low ability to develop together with oem low ability to control/reduce the cost(logistical cost) low capacity 供应商 solution for oem master the core technology which is current be controlled by lead supplier. help middle/low class supplier to increase their competence to compete with lead supplier. improve/follow the supplier audit/release procedure to reduce risk create more backup supplier for same components after market service involve supplier in earlier development phase. ability to control the cost estimate the closed volume which is the base for supplier planning change the attitude from i am king to we are the partner. 替代品 汽车使用现状 目前，上海机动车保有量已超270万辆，私家车数量更是以每年10万 辆的速度递增。每百户城市居民家庭拥有家庭轿车14辆。 2004年以来，上海中心城道路面积增长了大约25%，汽车注册量和交 通量则呈现更快的增长，汽车注册量较2004年增长了近一倍，产生的 道路交通量增长了55%。 目前机动车排放的氮氧化物、挥发性有机物和颗粒物已占全市中心城 区所有污染源的66%、90%和26%，已逐渐成为城市中心地带空气的主 要污染物来源。 北京市上班平均花费的时间最长，为52分钟，其次为广州48分钟、上 海47分钟、深圳46分钟。 替代品 汽车广泛使用造成的问题 能源问题 能源需求继续增加 人均占有量较少 能源效率仍然较低 环境污染 环保部：全国1/5城市大气污染严重 机动车排放是主因 上世纪80年代相比，我国机动车保有量增加了24倍，排放总量则增加了12倍 。 臭氧浓度逐步在增高，增加温室效应 城市拥堵 道路容量无法赶上机动车增幅 停车泊位稀缺引发机动车乱停放 轿车成为交通运输效率最低的交通工具 替代品 传统汽车的替代品 行业内部 新能源汽车 纯电动，hybrid混合动力，柴油 行业外部 市内交通公交，轨交 bmw族的生活方式 城际交通动车 潜在进入者 一、汽车产业的潜在进入者现状 产业发展阶段：汽车行业是一个非常成熟的产业，自1890年以来，已有 一百多年的历史，然而汽车行业本身的不断演化、改进和创新，使该行 业并未因为历史的悠久而走向衰退，而是于1999年达到了又一个创销售 记录的高峰，全球销售汽车数量近六千万辆。 经验曲线：汽车产业有较高的技术含量，其经验曲线较平坦，需要很长 的学习时间。