年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目可行性研究报告.doc

- i - 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目名称及承办单位.1 1.2 可行性研究报告编制依据.1 1.3 可行性研究报告的研究范围.2 1.4 推荐方案与结论.2 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性.11 2.1 企业概况.11 2.2 项目提出的背景.13 2.3 项目提出的必要性.15 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测.20 3.1 概述.20 3.2 市场分析及预测.20 3.3 本项目产品竞争力分析.27 第四章第四章 建建设规设规模和模和产产品方案品方案.28 4.1 建设规模.28 4.2 产品方案.28 4.3 项目产品可靠性及先进性.30 第五章第五章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件.32 5.1 建设地址.32 5.2 建设条件.32 5.3 厂址评述.36 第六章第六章 工程技工程技术术方案方案.38 - ii - 6.1 设计原则.38 6.2 项目组成.38 6.3 工艺技术及设备方案.38 6.4 总图运输.45 6.5 建筑工程.47 6.6 给排水.51 6.7 供电.52 6.8 采暖通风、净化空调58 6.9 通信.59 第七章第七章 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力供力供应应.61 7.1 原辅材料供应.61 7.2 燃料及动力供应.61 第八章第八章 环环境保境保护护.63 8.1 编制依据与范围.63 8.2 环境污染及环保措施.64 8.3 环保机构设置.66 8.4 绿化.67 8.5 环境影响评价.67 第九章第九章 节节能方案能方案.69 9.1 编制依据及设计规范.69 9.2 项目能源消耗指标分析.71 9.3 项目能源供应状况.71 9.4 项目节能措施.72 9.5 能耗指标及节能效果分析.74 9.6 能源计量及仪表配备.75 9.7 节能管理.76 - iii - 9.8 节能结论.77 第十章第十章 消消 防防.78 10.1 编制依据.78 10.2 工程概述.78 10.3 生产工艺特点及安全措施.78 10.4 消防措施.79 10.5 消防设施及其安全可靠性.82 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全卫卫生生.83 11.1 编制依据.83 11.2 采用标准.84 11.3 工程主要危害因素分析.85 11.4 劳动安全卫生防范措施.86 11.5 卫生保健措施.87 11.6 劳动安全卫生机构设置及人员配备.88 11.7 预期效果及评价.88 第十二章第十二章 企企业组织业组织、 、劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训 89 12.1 企业组织.89 12.2 劳动定员.89 12.3 人员来源及培训.89 第十三章第十三章 项项目目实实施施计计划划.92 13.1 项目实施计划建议.92 13.2 项目实施计划.92 13.3 项目达产计划.92 13.4 工程管理.92 第十四章第十四章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.95 14.1 投资估算.95 - iv - 14.2 资金筹措.100 第十五章第十五章 财务评财务评价价.102 15.1 评价说明.102 15.2 总成本费用估算.102 15.3 营业收入和税金估算.104 15.4 盈利能力分析.104 15.5 偿债能力分析.105 15.6 财务生存能力分析.106 15.7 不确定因素分析.106 15.8 评价结论.108 第十六章第十六章 社会效益分析社会效益分析.110 16.1 社会影响效果分析.110 16.2 社会适应性分析.110 16.3 社会风险及对策分析.111 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表（附表 14-1） 2.流动资金估算表（附表 14-2） 3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表 14-3） 4.总成本费用估算表（附表 15-1） 5.外购原材料费估算表（附表 15-1-1） 6.外购燃料和动力费估算表（附表 15-1-2） 7.工资及福利费估算表（附表 15-1-3） 8.固定资产折旧费估算表（附表 15-1-4） - v - 9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表 15-1-5） 10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 15-2） 11.项目投资现金流量表（附表 15-3） 12.项目资本金现金流量表（附表 15-4） 13.利润与利润分配表（附表 15-5） 14.借款还本付息计划表（附表 15-6） 15.资产负债表（附表 15-7） 16.财务计划现金流量表（附表 15-8） 二、附二、附图图 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司区域位置图 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司年产 6 万吨多支化 两性聚羧酸环保型减水剂技改项目总平面布置图 三、其他附件三、其他附件 1.xxx 省建设项目招标方案 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1.1.1 项项目名称目名称 年产 6 万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目 1.1.2 承承办单办单位位 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司 1.1.3 项项目主管目主管单单位位 xxx 市经济和信息化委员会 1.1.4 项项目建目建设设地点地点 xxx 省 xxx 市 xxx 区高庄工业园 1.1.5 报报告告编编制制单单位位 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 公司 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。 1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 1.2.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司提供的有关基础数据、 资料。 1.3 可行性研究可行性研究报报告的研究范告的研究范围围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。 1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产 规模。 1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定 先进合理的工艺技术和设备方案。 - 2 - 1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说 明。 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。 1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务 及经济效益评价。 1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作 结论。 1.4 推荐方案与推荐方案与结论结论 1.4.1 项项目背景与提出目背景与提出 减水剂是指混凝土中除水泥、沙子、石子、水外的第五种组分， 是在水灰比保持不变的情况下，能提高和易性；或是同样的和易性， 可使混凝土用水量降低，提高混凝土强度的外加剂。20 世纪 30 年 代到 60 年代，普通减水剂的应用和发展速度较快，主要为松香酸钠、 木质素磺酸盐、硬脂酸盐等有机物；从 60 年代到 80 年代初发展为 高效减水剂，代表产品为萘磺酸甲醛缩合物(nsf)和三聚氰胺磺酸 甲醛缩合物(msf)；从 90 年代起，聚羧酸系高性能减水剂得到迅速 的发展。 当前，国际混凝土工程正在向高强、早强、高性能方面发展，而 国内混凝土工程普遍存在着强度低、耐久性差、使用寿命短、维护 费用高等问题。 目前国外聚羧酸高性能减水剂的研发已达到第四代，第一代酯 类、第二代醚类已形成产业化生产，而第三代聚羧酸高性能减水剂 (酰胺/酰亚胺型)，第四代聚酰胺-聚乙烯乙二醇支链的聚羧酸高性 能减水剂，正处于研发期，都未实现产业化。 我国聚羧酸高性能减水剂的产业化目前停留在第二代水平，第 三代、第四代的研发与国外同步，本项目采用自制复合催化剂，负 - 3 - 压精馏方式酯化合成大单体；创新了由单分子季戊四醇与巯基羧酸 酯化物为中心支点向外扩散聚合球状结构聚羧酸大分子的合成技 术；将阳离子基团引入多支化结构；将 li、zn 离子取代羧酸基团上 的钠离子等技术。成功研发的多支化两性聚羧酸高性能减水剂是适 应当前绿色环保节能的社会经济发展要求而研发的第四代聚羧酸 高性能减水剂产品，与目前聚羧酸高性能减水剂相比，具有减水率 高、保坍性好、保坍性具有可控性的特点，项目的实施不仅能够提 升我国混凝土外加剂行业技术水平，达到减少资源浪费，节约建设 成本，增强混凝土强度的目的，在同等设计强度的条件下，使用该 产品可节约水泥 20%以上。据混凝土外加剂协会 2010 年发表统计 报告，预计 2015 年聚羧酸高性能减水剂总产量将达到 250 万吨以 上，按每立方混凝土节约水泥 15%估算，全国每年可节约水泥 4000 万吨。而且又能培植新的经济增长点，促进企业的可持续性发展， 对促进科技进步和社会发展具有十分重要的意义。 1.4.2 市市场场分析及分析及预测预测 根据中国混凝土网统计，2010 年中国商品混凝土产量达 11.6 亿立方米，同比增长 46.84%，2006-2010 年的复合增长率达到 24.94%。 受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响， 预计 2015 年我国商品混凝土产量将达 29.8 亿立方米。 随着国家及各地方政府的“禁现”及大力鼓励发展预拌混凝土相 关政策措施的进一步贯彻执行，以及市场对预拌混凝土的巨大需求， 预拌混凝土的应用领域越来越广泛，所占混凝土总量的比例也越来 越高。作为预拌混凝土不可或缺的重要组分，混凝土外加剂将迎来 新一轮的发展。 从减水剂发展方向来看，聚羧酸高性能减水剂将逐渐取代其他 品种减水剂成为全球混凝土外加剂的主流产品。日本是研究和应用 - 4 - 聚羧酸高性能减水剂最多、最成功的国家， 其用量在高效减水剂中 已超过了 60%，主要生产厂商有花王、竹本油脂、触媒等。欧美等国 目前也正从萘系、蜜胺系减水剂向聚羧酸高性能减水剂方向发展。 主要生产厂家有美国的 maste 公司、grace 公司及意大利的 madi、瑞士的 sika 公司等。欧美国家聚羧酸高性能减水剂在高效 减水剂中约占 20%左右。 据预测，聚羧酸高性能减水剂未来两年的产销量将稳定增长， 高速铁路对聚羧酸高性能减水剂的需求依然旺盛。2007 年2009 年建设的 26 条高速铁路项目中，截止到 2009 年年底未完成施工的 线路还有 22 条。在 2010 年2014 年这些线路中，还将至少使用聚 羧酸高性能减水剂 48 万吨。加上 2009 年以后还有一批新开工高速 铁路项目，这些都将带动聚羧酸高性能减水剂的生产。2003 年国家 颁布政策禁止建筑行业混凝土现场搅拌，这项政策的出台加速了我 国混凝土的商品化，给混凝土外加剂行业带来无限商机。据混凝土 外加剂协会 2010 年发表统计报告，预计 2015 年聚羧酸高性能减水 剂的使用比例将由 2010 年的 26%提高到 50以上，总产量将达到 250 万吨以上。推广聚羧酸高性能减水剂已成为混凝土质量向高性 能方向发展的必然趋势，市场前景看好。 1.4.3 建建设设内容与内容与规规模模 本项目利用企业已有土地建设，不需要新征土地。项目总占地 面积 24.7 亩，其中本项目占地 16466.67 平方米。按照项目要求，新 建车间、仓库、化验室等，总建筑面积 6882 平方米。购置酯化釜、融 化槽、聚合釜、列管式冷凝器、称重系统及空压机等设备 487 台（套） ，本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需 要。项目建成后，可达到年产聚羧酸环保型减水剂 60000 吨的生产 能力。 - 5 - 1.4.4 建建设设地点地点 本项目位于 xxx 市 xxx 区高庄工业园。项目区配套基础设 施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。 1.4.5 工程技工程技术术方案方案 本项目在汶河化工有限公司成功研发具有国际先进水平的聚 羧酸高性能减水剂的基础上，通过对酯化、聚合聚羧酸减水剂工艺 及应用实验的研究，首创自制复合催化剂负压精馏方式酯化合成大 单体技术，引入阴阳离子基团，首创单分子季戊四醇与巯基羧酸酯 化物为中心支点向外扩散聚合球状结构技术等多项技术难题，研制 出的年产 6 万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目。 1.4.6 主要原材料及能主要原材料及能动动供供应应 1.4.6.1 主要原主要原辅辅材料供材料供应应 本项目所需原材料主要为 apeg、hpegtpeg、不饱和酸（甲 基丙烯酸、丙烯酸、马来酸酐等）、乙醇胺、各类催化剂及助剂等，现 在所有原材料均可由供货单位提供，且 能稳定供应，所以本项目的原材料长期供应有保障。 表表 1-1 原原辅辅材料供材料供应应一一览览表表 序号序号名称名称消耗定消耗定额额（ （t/t） ）年用量（年用量（t） ） 1apeg、hpegtpeg0.318000 2甲基丙烯酸0.1146840 3马来酸酐0.013780 4乙醇胺0.011660 5催化剂 c0.001590 6助剂 d0.001590 7助剂 f0.0022132 8助剂 q0.0022132 9液碱0.074200 - 6 - 合计 1.4.6.2 能能动动供供应应 1、本项目总装机容量为 4171.00kw，平均计算有功功率为 2151.01kw，年总耗电量 1191.52 万 kwh。项目供电由 xxx 市供电 所 10kv 专线接入，经公司 10/0.4kv 变电室处理后满足生产和公用 设施需求。项目用电负荷为二级负荷，项目新上 3150kva 变压器一 台，供电能保证生产实施。 2、供水 全厂年用水量为 492975m3，主要是生产、生活及不可预见用水。 该项目用水由厂区自备水井供给，厂区内建设完善的给水管网，可 保证项目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水，消防水量不 计入。 3、供煤 全厂年用原煤量为 8998.16t，锅炉房所产蒸汽主要用于生产及 办公区域采暖。项目用煤从当地市场采购，可满足项目用煤需求。 1.4.7 环环境保境保护护 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合 xxx 省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用 后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下， 对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国 家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产 生明显的影响。 1.4.8 节节能能 本项目在生产工艺方案、电气、水、建筑等方面采取全方位的 节能措施，年耗电 1191.52 万 kwh，耗新鲜水 492975m3，耗蒸汽 8998.16t，年耗能折合标准煤 7934.02t。本项目建设符合国家和行业 - 7 - 相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目 在合理用能方面是可行的。 本项目产品为年产 6 万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技 改项目，正常年营业收入 48000.00 万元，工业增加值 9654.64 万元， 项目工业万元增加值综合能耗 0.82tce/万元，远远低于 2011 年 xxx 省的工业万元增加值能耗 1.26tce/万元，远低于 xxx 市 2011 年工业万元增加值能耗 3.90tce/万元，属于能源利用效率比较好的 项目。 1.4.9 消防消防 本项目生产车间火灾危险类别为乙类，建筑耐火等级二级。企 业在设计中各专业严格按照有关规范进行消防措施，按规范设置了 适宜的消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因 此现有消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.10 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员 必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执 行操作规程，确保安全生产。 同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照 国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安 全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静 电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠 装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故 的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。 1.4.11 实实施施进进度建度建议议 根据项目情况，该项目总工期为 18 个月。第三年达设计生产能 力的 80%；第四年及以后各年均按满生产负荷 100%计算。 - 8 - 1.4.12 投投资资估算及估算及评评价指价指标标 项目总投资 11070.00 万元，其中固定资产投资 9810.95 万元， 铺底流动资金 1259.05 万元。项目资金由企业自筹解决 7070.00 万 元，申请银行贷款 4000.00 万元。 项目年流动资金 4196.84 万元。 年营业收入 48000.00 万元。 其中年净利润 2997.23 万元。 项目投资财务内部收益率 23.86%（所得税后）。 项目总投资收益率 24.69%。 项目资本金净利润率 33.15%。 所得税后项目投资回收期 5.77 年（含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1-3。 1.4.13 项项目研究目研究结论结论 本项目符合国家产业政策，符合建材发展规划及地方社会经济 发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配 套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资 金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项 目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 表表 1-2 主要主要经济经济技技术术指指标标表表 序号序号项项目目单单位位数据数据备备注注 1生产规模 1.1 多支化两性聚羧酸 环保型减水剂 吨60000 2项目建设期月18 3项目生产天数天300 4主要设备台（套）487 5项目占地面积平方米16466.6724.7 亩 - 9 - 6新增建筑面积平方米6882 7劳动定员人225 7.1管理及技术人员人25 7.2生产人员人200 8项目总投资万元11070.00 8.1建设投资万元9618.9577.87% 8.2建设期利息万元192.001.79% 8.2铺底流动资金万元1259.0520.34% 9流动资金总额4196.84 10资金筹措 10.1项目资本金万元7070.0063.80% 10.2银行贷款万元4000.0036.20% 11年营业收入万元48000.00正常年 12年总成本费用万元43663.76正常年 13年增值税万元3399.34正常年 14年营业税金及附加万元339.93正常年 15年利润总额万元3996.31正常年 16年所得税万元999.08正常年 17年净利润万元2997.23正常年 18项目总投资收益率%24.69正常年 19项目资本金投资净利润率%33.15正常年 %29.93所得税前 20项目投资财务内部收益率 %23.86所得税后 万元11098所得税前 21项目投资财务净现值 万元6954所得税后 年4.98所得税前 22项目投资回收期 年5.77所得税后 - 10 - 23项目资本金财务内部收益率%31.55正常年 24利息备负率%10.75 25偿债备负率%1.84 26生产能力的盈亏平衡点%56.71正常年 - 11 - 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性 2.1 企企业业概况概况 2.2 项项目提出的背景目提出的背景 减水剂是指混凝土中除水泥、沙子、石子、水外的第五种组分， 是在水灰比保持不变的情况下，能提高和易性；或是同样的和易性， 可使混凝土用水量降低，提高混凝土强度的外加剂。20 世纪 30 年 代到 60 年代，普通减水剂的应用和发展速度较快，主要为松香酸钠、 木质素磺酸盐、硬脂酸盐等有机物；从 60 年代到 80 年代初发展为 高效减水剂，代表产品为萘磺酸甲醛缩合物(nsf)和三聚氰胺磺酸 甲醛缩合物(msf)；从 90 年代起，聚羧酸系高性能减水剂得到迅速 的发展。所以减水剂的发展大体分为三个阶段，以木钙为代表的第 一代普通减水剂阶段；以萘系为代表的第二代高效减水剂阶段。目 前以聚羧酸为代表的第三代高性能减水剂阶段。 第一代减水剂，缺点：减水率低、少量引气、缓凝等，优点：利用 造纸废液生产、环保、不含甲醛等；第二代减水剂，优点：减水率高、 不引气，缺点：坍落度损失快、生产和使用过程中含有少量的甲醛； 第三代减水剂，优点：减水率高、少量引气混凝土寿命长、坍落度损 失小、生产和使用过程中不含有甲醛等，缺点：生产成本稍高于第一、 二代减水剂。 高性能混凝土是当前国内外混凝土领域中研究的热点，高性能 混凝土是一种具有良好施工性能、强度较高、体积稳定性好及高耐 久性混凝土，是混凝土进入高科技时代的产物，是 21 世纪的重要建 筑材料。其最重要的特征是具有优异的耐久性，耐久性可达 100500 年，是普通混凝土 310 倍。混凝土达到高性能的最重要 的技术途径是使用优质的高效减水剂和矿物外加剂。前者能降低混 凝土的水灰比，增大坍落度和控制坍落度损失，赋予混凝土高密实 - 12 - 度和优异施工性能；后者能填充胶凝材料的孔隙，参与胶凝材料的 水化，改善混凝土的界面结构，提高混凝土的密实性，强度和耐久 性。所以随着我国建筑施工技术的发展及商品混凝土的普遍应用， 建筑工程正朝着高强度、高性能方向发展，高效减水剂的应用迅速 增加，目前我国高效减水剂的应用率每年平均增长约 20%。随着我 国城乡建设的发展，各地房地产行业商品化进程不断加快；商品混 凝土的应用势必引起混凝土外加剂需求时的增加。 近几年我国正处在基础设施建设高峰期，高铁等一批国家大型 工程的开工，西部大开发，国家对基础设施的投入，都离不开混凝 土外加剂。第一代与第二代减水剂因其工艺简单，不受规模限制， 市场竞争日趋激烈，生产企业效益处在微利或保本经营的局面，而 聚羧酸作为一个高科技含量的产品，会给优先掌握该产品技术的企 业带来更大的利润空间，特别是原材料的国产化，利润能达到国内 销售价格的 30%以上。目前情况看，市场有相当大缺口，销售前景 十分乐观。 普通混凝土建筑工程寿命只有 3050 年，应用聚羧酸系产品 可使混凝土建筑寿命延长到 80100 年，特别是铁路系统的建设。 20 世纪 80 年代后期，日本、美国、德国等国家开始对聚羧酸系高性 能减水剂进行研究开发与工程应用研究，并且在 20 世纪 90 年代中 期开始较大规模的推广应用。自 20 世纪 90 年代中后期，我国开始 向以聚羧酸系减水剂为代表的第三代高性能减水剂方向发展，虽然 在研发和工业化生产以及工程应用在总体上仍然处于起步阶段，但 进展较快，正处于产品研发与工程应用研究与推广交叉进行，但仍 以产品研发和工业化试生产为主的阶段，目前，除已打入国内市场 的外资企业以外，国内该类产品的生产厂家大部分集中在上海及其 周边地区，发展不平衡，影响了该类产品的推广应用。 - 13 - 为满足国内建筑行业对高性能耐久性混凝土的要求，保持公司 在外加剂行业的技术优势，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公 司以公司的技术中心化验室为基础，经过小试、中试，通过几百次 的化工合成试验及混凝土物理试验，成功研制出多支化聚羧酸环保 型减水剂，该产品具有以下特点： 1）与不同水泥适应性好，对新拌混凝土有更好的保塑性能和坍 落度保持性能。 2）混凝土减水率高、增强效果显著。 3）混凝土体积稳定性与耐久性好。 4）含气量适中。 5）总碱含量极低，大大降低了混凝土发生碱骨料反应的可能性。 6）无甲醛、无毒，对人体健康无危害、对环境无污染，属于真正 意义上的绿色环保型产品。 经工业化试生产表明，提出的各生产工艺参数及配方完全满足 工业化生产的要求。 通过铁道部质检中心的检测报告，可以看出多支化两性聚羧酸 环保型减水剂其性能指标满足本项目提出的性能要求。 该项目产品经 xxx 省科技厅组织专家鉴定，产品主要性能达 到国际先进水平，并已达到产业化要求。因此，公司经过深入的市 场调查研究，并结合企业自身实力，确定建设“年产 6 万吨多支化两 性聚羧酸环保型减水剂技改项目”项目，实现该项目产品的产业化。 2.3 项项目提出的必要性目提出的必要性 2.3.1 符合国家、地方符合国家、地方产业产业政策和行政策和行业发业发展展规规划划 2.3.1.1 本项目符合产业结构调整指导目录（2011 年本）第一类鼓 励类第二十三条“铁路”类第 12 款“混凝土结构物修补和提高耐久性 - 14 - 技术、材料开发”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符 合国家的产业政策。 2.3.1.2 符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要“培育发展战略性新兴产业”篇章中指出：“科学判断未来市 场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心 关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节 能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业， 加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效 益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，实施产业创新发展工 程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大”等相关要求。 2.3.1.3 本项目符合建材工业“十二五”发展规划中第四部分“发展 重点”第 2 项“增强新药创制能力优化产品结构”中“着力延伸产业链， 提升产业综合竞争能力。大力发展精深加工制品，提高产品附加值 和技术含量，提升产品档次。重点发展具有安全、环保、节能、降噪、 防渗漏等功能的新型建筑材料及制品，满足绿色建筑发展需要。加 快培育无机非金属新材料，支撑战略性新兴产业发展”等相关要求。 2.3.1.4 本项目符合xxx 省建筑材料工业“十二五“发展规划（征求 意见稿）第三部分“十二五发展方向和重点”第（四）项“新型建筑 材料工业”中第 2 条“加强主导产品开发应用，加快化学建材产业化 发展。重点发展高装饰性、耐久性、抗玷污性、低毒、无毒环保型材 料。” 2.3.1.5 本项目符合国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公 厅关于开展 2013 年产业化振兴和技术改造专项中专题四“新型 绿色建材及无机非金属新材料发展”中第一项“新型绿色建材品质提 升”第 1 条“环保型混凝土外加剂及胶粘剂等”相关要求。 - 15 - 以上政策法规的出台与实施，必将推动我国建材行业的发展， 本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 2.3.2 满满足我国高足我国高强强、早、早强强高性能混凝土工程的需要高性能混凝土工程的需要 混凝土达到高性能的最重要的技术途径是使用优质的高效减 水剂和矿物外加剂(亦称矿物外加掺料)。前者能降低混凝土的水灰 比，增大坍落度和控制坍落度损失，赋予混凝土高密实度和优异施 工性能；后者能填充胶凝材料的孔隙，参与胶凝材料的水化，改善混 凝土的界面结构，提高混凝土的密实性，强度和耐久性。也可以说 90 年代的矿物外加剂的开发应用，使混凝土进入了高性能时代。 高性能混凝土要成为 21 世纪重要建筑材料，混凝土外加剂起 重大作用，不言而喻，混凝土外加剂生产企业的责任也是相当重大 的。 多支化两性聚羧酸环保型减水剂对水泥的适应性强，适宜配制 各类高强、早强、高性能混凝土；并能显著改善混凝土的和易性、美 观性，大大提高混凝土工程的抗压、抗折、抗渗、耐腐蚀能力。该系 列产品的研发成功，满足了我国高强、早强高性能混凝土工程的需 要。 应用本系列产品，可节约大约 20%左右的水泥，大大提高建筑 工程的质量，延长工程的使用寿命，减少大量投资和工程维修费用。 同时还便于建筑施工作业的现代化，对提高工期、节约挖潜、环境 保护等，有巨大的社会经济效益和经济效益。 2.3.3 对对社会社会经济发经济发展以及国家安全的重要作用展以及国家安全的重要作用 项目实施达产后，可实现年增销售收入 4.8 亿元，年增利税 7713 万元，可安置就业人员 225 人。项目建设对于缓解就业压力将 起到积极的作用；同时对于优化产业结构，扩大经济需求，培植新的 经济增长点，促进经济社会发展具有明显带动作用。 - 16 - 本项目技术属第四代聚羧酸高性能减水剂的研发，其水平居国 际先进，它对于提升国家自主创新能力，提升我国混凝土外加剂产 业水平。对于节约能源，实现环境保护、资源综合利用具有十分重 要的意义。同时项目产品提高了坍落度保持性，可以大大延长商品 混凝土的运输距离，减少了搅拌站建设数量。 项目产品还兼有抑制碱集料反应的作用，有利于提高混凝土的 耐久性，延长混凝土的使用寿命至 100 年以上，对提高我国高铁、 地铁、水利、电力等国家重点工程和住宅等民生工程的抗风险能力， 避免重复建设，减少工程建设费用，对国家经济发展和国家安全具 有十分重要的意义。 2.3.4 带动带动相关相关产业产业的的发发展展 项目的实施，能够带动我国石油化工行业的发展，既能增加上 游原料聚醚、丙烯酸等企业的经济效益。也能带动下游商品混凝土 企业的产品质量提升，技术更新，间接带动水泥行业的经济发展， 同时也能拉长产品的产业链条。项目产品的研制必将是混凝土外加 剂发展史上的一个重大突破，对提高我国高效减水剂研发水平，促 进产品和技术的更新换代，使我国绿色高性能混凝土研究进入国际 领先行列，具有重要的现实意义。 综上所述，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司年产 6 万 吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目的建设符合 xxx 市、 xxx 省及国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，有利于增 强企业的综合经济能力、增加就业机会，具有明显的经济和社会效 益，项目的建设是十分必要的。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息 等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将能使各项工作的顺 利进行。 - 17 - 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测 3.1 概述概述 减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌 合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水 泥用量的外加剂。 高效减水剂的品种，以原料来分，主要分为下列几类: 1、以萘为原料的萘磺酸钠甲醛缩合物； 2、以三聚氰胺为原料的磺化三聚氰胺甲醛树脂； 3、以蒽油为原料的聚次甲蒽磺酸钠； 4、以甲基萘为原料的聚次甲基萘磺酸钠； 5、以古马隆为原料的氧茚树脂磺酸钠； 6、以栲胶为原料的高效减水剂； 7、其它，最近研究开发的有聚羧酸系高性能减水剂。 从总产量来看，90以上是萘系减水剂。密胺树脂系高效减水 剂，在国内差不多是与萘系减水剂同时出现的，目前国内也有近 20 家厂生产，但这些厂的生产规模一直都较小，最大的液体产量也只 有 10002000 吨/年，后来虽然出现了改性三聚氰胺产品，但由于 价格和性能上的原因，这些厂的规模未能增大。目前虽然出现了一 些新品种，产品性能也有些特点，如减水率高，可控制混凝土坍落 度损失，但因价格原因，使用上受到限制。 3.2 市市场场分析及分析及预测预测 3.2.1 行行业业整体整体发发展状况展状况 近年来，伴随着我国对基础建设工程投入的持续增加，商品混 凝土需求量逐步增大，我国混凝土外加剂行业发展迅速，在企业数 量及规模、产品品种、质量及生产工艺技术水平、应用领域等方面 都取得了较大的突破。 - 18 - 根据中国混凝土网统计，2010 年中国商品混凝土产量达 11.6 亿立方米，同比增长 46.84%，2006-2010 年的复合增长率达到 24.94%。 受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响， 预计 2015 年我国商品混凝土产量将达 29.8 亿立方米。 图图 3-1 2005-2015 年商品混凝土年商品混凝土产产量及量及预测预测 随着国家及各地方政府的“禁现”及大力鼓励发展预拌混凝土相 关政策措施的进一步贯彻执行，以及市场对预拌混凝土的巨大需求， 预拌混凝土的应用领域越来越广泛，所占混凝土总量的比例也越来 越高。作为预拌混凝土不可或缺的重要组分，混凝土外加剂将迎来 新一轮的发展。 3.2.2 混凝土外加混凝土外加剂剂行行业业主要生主要生产产企企业业 3.2.2.1 进进入中国市入中国市场场的跨国企的跨国企业业 目前，已经进入到中国市场的跨国混凝土外加剂企业主要有： 德国巴斯夫公司（basf）、日本花王公司（kaoco）、美国的格雷斯 公司（grace）、瑞士西卡公司（sika）、英国富斯乐公司 （fosroc）等。其中，2010 年，巴斯夫的全球销售额达到 639 亿欧 元；瑞士西卡的全球净销售额达到 44 亿瑞士法郎。 - 19 - 由于国内水泥的地域差别大、混凝土行业的技术层次差异也非 常大，这些外资企业在如何提供“贴身”技术服务方面遇到了较大的 难题：与国内众多具有地域优势的中、小型混凝土外加剂企业相比， 外资企业在技术服务及产品的水泥适应性调整方面的反应较慢，产 品价格较高，目前在中国市场占有的份额较低。然而，这些公司都 有较长的发展历史，有的甚至有上百年的发展历史，在企业规模、 生产技术、经营管理水平和研究开发能力都有很大的优势，加之， 近几年这些外资企业通过与国内外加剂企业合作等形式，进一步提 升了其在中国市场的竞争实力，未来将抢占更多地市场份额。 3.2.2.2 国内重点生国内重点生产产企企业业 据不完全统计，现有外加剂生产企业 1500 多家，其中化学合成 厂有 350 多家，聚羧酸系减水剂生产企业有 100 多家，目前通过铁 道部认证、具备高速铁路供货资质的有 70 多家外加剂企业。同时， 外国企业在增加和扩大在中国国内投资的同时，也加快了收购国内 外加剂生产企业的步伐。 至 2010 年年底，销售额亿元以上的企业超过 30 家，行业内企 业实现了快速发展。根据中国混凝土网公布的 2010 年混凝土外加 剂综合十强企业排名情况，其中，能够形成较大生产规模、研发能 力较强、工艺技术较为成熟、产品性能好及稳定性强、年销售额超 过 2 亿、业内口碑较好的重点企业主要有以下几家：江苏博特、 xxx 万山、吉龙化学、xxx 汶河、华伟银凯、广东红墙、天津飞龙、 科之杰、深圳五山建材、山西黄腾等。其 2010 年的销售额及市场份 额情况如下图所示： 表表 3-1 国内重点企国内重点企业业 2010 年的年的销销售售额额 序号序号企企业业名称名称2010 年参考年参考销销售收入（售收入（亿亿元）元）市市场场占有率占有率 1xxx 万山123.37% 2江苏博特113.09% - 20 - 3吉龙化学102.81% 4xxx 汶河3.81.07% 5 华伟银凯 3.61.01% 6广东红墙3.40.95% 7天津飞龙30.84% 8科之杰2.70.76% 9山西黄腾2.70.76% 10五山建材2.20.62% 11其他30284.74% 356.40100.00 3.37% 3.09% 2.81% 1.07%1.01% 0.95% 0.84% 0.76% 0.76% 0.62% 84.74% 山东万山 江苏博特 吉龙化学 山东汶河 华伟银凯 广东红墙 天津飞龙 科之杰 山西黄腾 五山建材 图图 3-2 2010 年行年行业业内重点企内重点企业业的市的市场场占有率情况占有率情况 由上图可以看出，目前行业内的九家重点企业共占据混凝土外 加剂行业 14.35%的市场份额。年销售额超过 10 亿的江苏博特、 xxx 万山、吉龙化学三家企业，其实力强、规模大，但市场份额均 未达到 4%。其余 85.65%的市场份额都分散在行业内其他一千多家 企业中，整个行业的市场集中度比较低。在未来，随着这些重点企 业生产规模化、自动化步伐的加快，其竞争实力将逐步增强，小企 业将逐步被兼并或淘汰，行业的市场集中度将会提高，行业发展及 - 21 - 行业内企业将更加规范和完善。 3.2.3 减水减水剂剂国内外国内外发发展展现现状及状及趋势趋势 目前，国内混凝土外加剂产品供应充足，产品性能、质量、生产 规模和供应能力已基本能够满足我国建筑工程，市政工程，水利及 核电工程，铁路、公路、机场等交通工程、桥梁、港口等其他工程建 设的需要，供求状况良好，行业发展态势持续向好。按平均每立方 米商品混凝土掺 78 公斤混凝土外加剂计算，2006 年混凝土外加 剂的产量达到 334.15 万吨，实现产值 123.64 亿元；2009 年增长速 度最快，到 2010 年产量达到 928 万吨，产值达到 352.64 亿元，总产 值年复合增长率达到 30.05%。其中，各种高效减水剂（萘系、三聚氰 胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂）占全部合成减水剂总量的 67%，聚羧酸系高性能减水剂占 26%，普通减水剂（木质素磺酸盐减 水剂）占 7%。预计到 2015 年，约需混凝土外加剂 2384 万吨，市场 容量达到 905.92 亿元。 图图 3-3 2006-2015 年我国混凝土外加年我国混凝土外加剂剂行行业业市市场规场规模及模及预测预测 在未来，混凝土外加剂市场容量的大小在很大程度上决定于下 游房地产建设、铁路、公路、水利、核电、桥梁等建设工程对预拌混 凝土的需求量大小，以及混凝土外加剂产品自身的技术水平和更新 - 22 - 换代的速度能否满足市场不断变化的需求。 3.1.3.1 合成减水合成减水剂剂的市的市场规场规模模 合成减水剂在混凝土外加剂的占比最大，2007 年为 66.98%，2009 年为 67.08%。1998 年，减水剂的总产量只有 19.38 万 吨，之后产量增幅加大，2003 年产量达到 73 万吨，比 1998 年增加 265%；2005 年达到 120 万吨；2007 年达到 284.54 万吨；2009 年全国 合成减水剂总产量为 484.68 万吨，比 2007 年增长 70.3%；2010 年 达到 621.76 万吨，产值达到 279.79 亿元。 图图 3-4 2006-2010 年合成减水年合成减水剂剂市市场规场规模及增模及增长长情况情况 3.1.3.2 聚聚羧羧酸系减水酸系减水剂剂的市的市场规场规模模 聚羧酸高性能减水剂是继以木钙为代表的普通减水剂和以萘 系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂，聚羧 酸高性能减水剂与其他高效减水剂相比，有许多突出的性能: 掺量 低，分散性能好；保坍性好；在相同流动度下比较时，延缓凝结时间 较少；分子结构上自由度大，外加剂制造上可控制的参数多，高性能 化的潜力大；合成过程中不使用甲醛，不污染环境；与水泥相溶性好； 可更多地利用矿渣或粉煤灰等混合材，从而整体上降低混凝土的成 - 23 - 本，代表着当今世界减水剂产品的发展方向。 随着国家铁路、公路、桥梁等基础设施建设的大规模开展，聚 羧酸系高性能减水剂因其良好的工作特性，在各种重大型工程中得 到了广泛应用。2006-2010 年是聚羧酸系高性能减水剂的高速发展 期，其产值年复合增长率达到 82.68%；在合成减水剂产品产量中所 占的份额也越来越高。 图图 3-5 2006-2010 年聚年聚羧羧酸系减水酸系减水剂产剂产量及市量及市场规场规模模 图图 3-6 2007 年和年和 2009 年全国合成减水年全国合成减水剂产剂产量量结结构比构比较图较图 考虑到铁路、公路、水利水电等大型单体工程和混凝土预构件 - 24 - 厂商领域的需求，聚羧酸产品的市场潜力更为巨大。此外，未来如 果能够从根本上解决聚羧酸减水剂与水泥、粉煤灰、砂等其他原材 料之间的适应性问题及其他技术问题，有效整合其他高效减水剂的 优势，满足混凝土的各项性能指标，未来则可以取代萘系减水剂， 服务于除铁路建设工程外的各种建设项目，迎来新一轮的高速发展 期，其市场前景明朗。 3.3 本本项项目目产产品品竞竞争力分析争力分析 国内外聚羧酸高性能减水剂市场竞争热点主要集中在技术、产 品性能、服务、环保等方面。本项目产品具有产品合成步骤少、时 间短、不使用溶剂、清洁生产具有技术优势；减水率高，保坍性好， 2 小时基本无损失具有性能优势；采用的原料易得、易购、价格低， 生产能耗低具有成本优势：公司减水剂被评为“中国名牌”、“xxx 省著名商标”产品，品牌建设已深入到产品生产、销售及社会的各个 层面，品牌优势明显；公司形成了完善的销售和售后服务网络，畅 通了客户投诉、信息反馈等渠道，服务优势明显。 根据 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 限公司产品销售形势 来看，销售难度不大，在全国各个地区的施工旺季，产品经常出现 供不应求的现象，现有市场的自我发育，销售数量每年递增率 17%。 - 25 - 第四章第四章 建建设规设规模和模和产产品方案品方案 4.1 建建设规设规模模 根据产品的市场需求和企业自身发展规划，新建车间、仓库、 化验室等，总建筑面积 6882 平方米。购置酯化釜、融化槽、聚合釜、 列管式冷凝器、称重系统及空压机等设备 487 台（套），同时考虑新 建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术 经济指标。因此，从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经 济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，公司拟建设年产聚羧 酸环保型减水剂 60000 吨的生产规模是适中的。 4.2 产产品方案品方案 4.2.1 方案确定原方案确定原则则 本项目产品方案确定的基本原则： （1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性 技术，提高项目的竞争能力； （3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取 有效措施，减少风险； （4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力 量、管理水平、资金筹措等综合能力； （5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高 产品的技术含量； （6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、 来源的稳定性； （7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理， 达标排放，满足环境和可持续发展的要求； - 26 - （8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、 盈利性等全面考虑。 4.2.2 产产品方案品方案 4.2.2.1 产产品种品种类类 根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年产多支化两性