企业管理支撑系统.ppt

卓坤科技ERP 产品简介 南京卓坤信息科技有限公司 2012年12月26日 目录 产品优势 产品介绍 五步成功实施法 3 4 2 产品概述 1 产品概述 概述：卓坤企业管理专家系统是在深入研究中国中小企业的市场环境及管理特性之后，结 合先进的7C管理理念，把握以人为本的设计理念，采用通用简洁的设计风格，以一体化操作为 核心，整合了以基础管理、流程优化、资源整合、信息预测等为目的的多项信息化管理功能体 系，帮助企业简单、快捷、高效的实现“优化管理，提升效率、降低成本” 。 产品优势 企业管理专家系统不仅仅是软件，更是理念！不仅仅是工具，更是方法！ 不仅仅使管理，更是提升！ 全程一体化无缝管理：集成客户管理、销售管理、客服管理、采购 管理、库存管理、财务管理、办公OA多个功能模块，贯穿企业售前 售中售后和日常办公的全程一体化应用 全面的权限管理定义：矩阵式权限管理功能，灵活定义员工功能权限 范围，同时设置功能权限域，满足各类企业严谨的权限管理需要 丰富的营销通信工具整合：无缝集成企业短信、语音营销、邮件 营销等多种营销工具，可有效帮助企业快速实现产品营销、服务 通知等常见营销通信功能 灵活的工作流程定义：强大的工作流程自定义，使企业可以按需 定义日常工作流程，满足企业特有的工作习惯。 自由个性定义工作台：自由灵活的定义各种角色的工作台界面，可 视化的界面定义操作，满足企业的页面自定义需求。 综合安全解决方案：为了保护客户的数据安全，为客户提供一套有 足够安全保障的防护体系。如数据定时备份、冗灾备份；URL访问 数据安全码技术，传输加密技术SSL；服务器数字安全等 产品介绍 团队与办公 财务 库存 销售 企业管理专家系统企业管理专家系统 客户项目报价 合同 订单 售后退货对手 现金 银行 采购 付款 合同 收款 工资 发放 费用 管理 退款 管理 团队管理日常流程公司公告日程管理工作互动 询价 从客户直接建立合同 采购产品 仓库发货 销 售 回 款 报价生成询价 销售产品出库 如果库存量不足？ 合同转成采购 付款 退货入库 退款 入账出账出账 出账 出账 控制面板 常用工具 或者从项目、报价建立合同 客户管理 本栏目包括：本栏目包括：客户资料 联系人管理 业务机会 行动 客户关怀 联系人纪念日 客户分配 客户管理-资户资料 在一个界面中查看客户 基本信息、历史行动（ 客户跟进）记录、销售 机会、报价信息、购买 记录、账款往 来明细、售后信息、发 货记录、费用记录等。 Customer information 可以将客户资料导出、 导出和打印，支持多维 检索和智能模糊检索。 所有用户的操作权限均 可由系统管理员控制。 一定时间段内销售人员 的客户资料保护，同时 也可以团队间相互共享 客户资料，领导可以查 看下属客户等。所有操 作权限均有系统管理员 控制。 全面管理客户资料 客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义保护 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 客户管理-客户分配 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 添加客户资料 分配客户 分配客户 1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户 分配客户资源有三种方式 客户管理-联系人管理 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 客户生日 联系人管理 系统提醒 联系人管理 1. 联系人生日提醒 2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人共享 一个客户可以关联多个联系人 客户管理-业务机会 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立业务机会 业务机会 直接添加 业务机会 1. 一个客户可以关联多个业务机会 2. 一个业务机会可以有多个跟踪人 3. 并可以实时更新业务机会状态 客户管理-行动 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 销售人员可实时记录客户跟进情况 上级可以实时汇总销售人员的行动情况， 并可以查看明细并进行待办安排 系统及时提醒人员处理所有待办、日程、 行动 销售人员可以将客户共享给其他人员，协 同跟进客户 客户保护功能防止公司内部撞单 客户管理-客户关怀 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 客户资料客户资料 客户关怀客户关怀 根据客户资料可以对客户进行针对性关怀，领导可以指 派某人执行关怀，并记录关怀方式和内容。 如果有客户需要关怀，您就创建客户关怀并指定执行人 根据客户资料主动创建 客户管理-联系人纪念日 客户资料客户分配联系人管理业务机会行动客户关怀联系人纪念日 纪念日 联系人管理 系统提醒 联系人纪念日管理 1. 联系人纪念日提醒，如结婚纪念日等等 联系人管理的分支，可以创建更多的联系人纪念日 合同管理 本栏目包括：本栏目包括：合同资料管理 合同统计 业务关联 合同审批 合同管理-合同资料管理 合同资料管理合同审批合同统计业务关联 1 2 3 4 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同审批 在一个界面显示合同基本信息、销售明细、 业务机会、回款、开票记录等信息。 支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。 可以将合同资料导出成文档并支持打印； 打印和导出的权限可以在后台控制。 所有合同都需要审批 合同管理-合同审批 合同资料管理合同审批合同统计业务关联 审批人员智能匹配 4 审批级别没有限制 3 自定义设置合同审批流程 根据业务需要选择是否开启合同审批 1 审批流程自定义 2 合同管理-合同统计 合同资料管理合同审批合同统计业务关联 新增数量统计 合同数量人员对比 合同数量每日、每周、 每月、每年的走势 合同数量同比环比统计 新增金额统计 合同金额同比环比统计 合同金额人员对比 合同金额每日、每周、 每月、每年的走势 合同管理-业务关联 合同资料管理合同审批合同统计业务关联 合同收款销售出库 采购管理费用支出、开票 自动生成应收账款 可以一次收款，也 可以分期多次收款 应收账款自动提醒 可以分批多次出库 可以直接生成 采购合同、入库单 采购明细自动关联 并可重新修改 可以记录与此合同 相关联的所有花销 自动关联 开票记录 合同管理 对手管理 对手资料管理对手最新动态 对手参数设置 竞争对手分析 全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手 最新动态、业务方向、主打产品、销售模 式、竞争优劣势等在一个界面集中显示。 可以实时记录对手的最新动态。 对手编号自定义；对手威胁级别和 企业性质自定义。 采购管理 审批流程自定义，审批级别没有限制， 审批人员智能匹配 支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直 接导出和打印采购单。 全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品 采购明细、付款情况、入库进展等信息。 采购历史信息查询 采购数据处理 采购审批 采购管理 入 库 可分批多次入库 入库时可以设置 批号、序列号、 及入库仓库 采 购 付 款 生成正式采购单（合同）， 自动出现应付账款信息 可以一次付款， 也可 分期多次付款 应付账款自动提醒 产品管理 本栏目包括：本栏目包括：产品资料管理 产品分类管理 产品管理-产品资料管理 产品资料管理 产品统计 无限级设置产品分类；产 品字段、编号、单位自定 义 支持快速检索和智能模 糊查询，并且可以批量 导出和导入产品资料。 在一个页面中可以查看 到产品的基本信息、供 应商、销售明细、采购 明细、库存情况（各项 信息的查看权限和查看 范围受权限控制）。 产品信息查询产品数据处理产品自定义设置 产品管理-产品统计 产品资料管理 产品统计 产品销售 （数量） 统计 人员的产品销售数量对比； 每日、每周、每月、每年的 产品销售数量走势以及同比 和环比分析。 人员的产品销售金额对比 ；每日、每月、每年的产 品销售金额走势情况以及 同比和环比分析。 产品销售 （金额） 统计 库存管理 本栏目包括：本栏目包括：库存信息 出库管理 发货管理 库间调拨 库存盘点 入库管理 库存管理-库存信息 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 库存查看 库存数据处理 库存台账 库存流水 库存信息 产品库存信息查询、库存变动汇总表、库存变动明 细表（分产品各批号和序列号统计） 出入库、调拨、盘点等历史明细查询 库存数据变动监控 库存的导入、导出、检索和打印 自动统计期初库存、期间入库合计、 期间出库合计、期末库。 所有影响到产品库存变换的操作，都会自动记录 进入库存流水帐。包括入库、出库、调拨、盘点、 库存初始化。并且可以查看产品库存变化对应的 单据信息。 库存数据初始化 库存管理-入库管理 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 仓 库 入库类别 直接入库（需要拥有入库 添加权限） 采购入库（需要拥有权限） 调拨入库、盘点入库（需要 拥有相应权限） 设置序列号 库存管理-出库管理 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 仓 库 可以随机或指定产品出库 出库类别 直接出库（需要拥有出库 添加权限） 销售出库（需要库管审批） 调拨出库、盘点出库（需 要拥有相应权限） 库存管理-发货管理 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 库存管理-库间调拨 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 库间调拨的操作流程 调拨申请 相关人员提交 申请 调拨审批 相关审批人对调 拨单进行审批 调出 出货仓库的库管进行 调出的操作，可以随 机调出，也可以指定 某产品调出 调入确认 相应入库库管确认 调入 库存管理-库存盘点 库存信息入库管理出库管理发货管理库间调拨库存盘点 如果系统中的库存 数据跟现实中数据 有出入，就可以通 过库存盘点将数据 平了。 汇总盘点汇总盘点 按照各仓库的各个 产品名称进行盘点 精确盘点精确盘点 按照各仓库的产品 序列号进行盘点 库存盘点库存盘点 系统自动计算库存 差异 支持批量盘点 盘点历史明细查询 财务管理 本栏目包括：本栏目包括：日记账 收款管理 付款管理 费用管理 工资管理 看账核账 财务管理-日记账 日记账看账核账收款管理付款管理费用管理工资管理 现金日记账 银行日记账 收入支出记帐 记录每日现金收入和支出 记录每日银行账户收入和支出 自动匹配系统中的费用收入和支出，并入账 财务管理-看账核账 日记账看账核账收款管理付款管理费用管理工资管理 老板可查看每笔收入支出的详情，并提供审批，审批后账目不允许修改删除 可以查询到每笔收入支出的 来由，并可以统计指定时间 的收入支出详情 老板看账之后可以对每 笔收支进行审核，审核 后账目被锁死 可以统计分析公司收入支 出的同比和环比。 审核帐分析账看账 财务管理-收款管理 日记账看账核账会计科目收款管理付款管理费用管理工资管理 分期收款收款提醒逾期未收款 可在一个页面完成收款到开票操作 同一笔款项可以一次收款，也可以 分期多次收款 支持合并收款和合并开票 可以设置应收账款日期 可以设置提前提醒天数 系统自动发出提醒 自动统计逾期未收账款并提醒 分期收款 逾期未收款 收款提醒 合同订单正式建立，应收账款自动生成 财务管理-付款管理 日记账看账核账会计科目收款管理付款管理费用管理工资管理 分期付款 l 可以在一个页面完 成付款到开票所有 操作 l 同一笔款项可以一 次付款，也可以分 期多次付款 付款提醒 l 可以设置应付账款 日期 l 可以设置提前提醒 天数 l 系统自动发出提醒 逾期未付款 l 自动统计逾期未 付款并提醒 采购单（合同）正式建立，应付账款自动生成 财务管理-费用管理 日记账看账核账会计科目收款管理付款管理费用管理工资管理 费用审批通过 了，我可以正 式使用（领取 报销）了。 要外出办公， 需要申请一笔 费用或者日常 需要报销费用 申请的费用没有 花销完，我要归 还剩余费用。 等待审批结果费用使用中 费用分为申请、审批、使用、返还四个环节（最后两个环节不一定有） 财务管理-工资管理 日记账看账核账会计科目收款管理付款管理费用管理工资管理 扣除医疗保险？个人所得税？ 员工的工资中可能包含几种项目 自由设置工资账套以及多种工资项目 设置完账套和工资项目，就可以发放工资了 可编制多名员工的 工资表和计件工资 表 快速查看到未发放和 已发放的工资表 员工能够即时查看 到自己的工资总额 以及明细 编制工资表发放工资员工查询工资 办公管理 本栏目包括：本栏目包括：个人助理 行政事务 人力资源 日程管理 日常工作流程 办公管理-个人助理 个人助理 日常工作流程行政事务 人力资源日程管理 公司新闻 实时查看公司新闻 查询公司历史新闻 公告通知 实时查看公告通知 查询公司历史公告通知 文件云盘 文件夹管理、文件共享、 文件上传下载、文件查询 通讯录 方便查询公司所有人员的 联系方式或者自己客户的 联系方式 密码修改 修改自己的登陆密码 考勤 个人考勤统计、上下班登记 办公管理-日常工作 个人助理 日常工作流程行政事务 人力资源日程管理 公文管理 外出申请 请假申请 出差申请 采购申请 物资申请 用车申请 日常工作流程 日常工作流程自定义 可视化工作监控 办公自动化 任务多层次分发和汇总 办公管理-行政事务 个人助理 日常工作流程行政事务 人力资源日程管理 拥有行政管理权限 的用户可以通过行 政事务管理。 行政事务管理 公司新闻公告通知 公共通讯录 办公用品、固定资产 用车管理 办公管理-人力资源 个人助理 日常工作流程行政事务 人力资源日程管理 办公管理-日程管理 个人助理 日常工作流程行政事务 人力资源日程管理 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况 每天可以添加多条日计划 上级可以查看下属的日程，并可指派下属日程 系统自动提醒待完成日程和已延误日程 日程可修改时间在后台自由设置 控制面板 本栏目包括