解决方案机会录入操作手册.xls

解解决决方方案案机机会会录录入入操操作作手手册册 概述 解决方案机会的流程： (1)机会阶段晋升流程：需求确定-项目确定-方案确定-客户确定-合同谈判-合同确定 (2)合同签订&子机会生成流程：评审系统确认“合同签订”后，机会状态为合同确定；如此机会需要继续签订合同，需在是否需要再次签订合同 处选择“还需要再签订合同”，则确认“合同签订”后此机会状态继续为“进行中”，机会阶段“合同谈判”，生成子机会阶段为“合同确定” ，状态为“结束”。 二、 解决方案机会维护流程 1.1 选择角色进入系统 系统角色包括：销售经理、团队经理、销售总监、业务总监、销售总负责人、监控管理等，维护父机会需选择“销 售经理”角色。 1.2 创建机会（需求确定）选择“机会管理”-“维护机会”-“新建”or“复制”创建新的机会 “新建”&“复制”方式创建意向的区别： (1)新建：重新建立一个新的机会，机会信息全部重新填写； 当点击“新建”机会时，系统会弹出“选择机会类型”对话框-选择“解决方案”-点击“确定”； (2)复制：机会编号重新生成、机会状态为“进行中”、销售阶段为“需求确定”、预签时间为空、不复制客户 签订流程、不复制报价信息、不复制审批信息、不复制销售c139信息、不继承审批结果，其余信息全部复制。 新新增增客客户户后后回回到到机机会会维维护护界界面面，重重新新点点击击“选选择择客客户户”，选选择择刚刚才才新新建建的的客客户户即即可可。 维维护护“基基本本信信息息”信信息息 填写红色虚线框内基本信息： 其中，客户名称、机会名称、所属行业、所属区域、预签时间、预签总金额为必填项。 客客户户名名称称维维护护 首先,点击“选择客户”，当模糊检索无此客户时点击“新增客户”。 “新增客户”需在销售经理维护完毕客户基本信息后，由客户管理中心对客户名称进行确认。 a.选择客户 点击“选择客户”，系统弹出“选择客户页面”，在客户名称处录入需要客户名称进行模糊检索，如果客户存在， 则点击“查询”按钮后出现检索到客户信息，如点击“查询”没有相关客户信息，则需“新增客户” b.新增客户 点击“新增客户”，系统弹出“客户信息维护”页面，维护客户名称（全称）、国家、省/直辖市、市、行业、通信 地址、邮编、网址、简介信息，点击“保存”。 新增客户需客户管理中心在系统中进行确认，确认完毕后此客户新增完毕。 请在查询结果中选定客户，若没有所 需客户，则“关闭”页面，点击“新 增客户”新增所需客户 填填写写“需需求求匹匹配配”信信息息 将客户需求与我司核心业务进行基本匹配，如：客户需求为定点产品及医院his解决方案则在填写完第一条信 息后，点击“增加”，填写完毕点击“提交”，具体如下图： 填填写写“c139“c139评评估估”信信息息根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值3。 “客客户户信信息息”维维护护联系人信息的维护，包括“新建联系人”or“复制联系人”。 新新建建联联系系人人 当点击“新建联系人”时，弹出“联系人维护-网页对话框”，填写相关信息后，点击“保存”按 钮即新建联系人。 复复制制联联系系人人 (1)当点击“复制联系人”时，弹出“复制机会联系人-网页对话框” (2)根据机会编号or机会名称查询有相同联系人的机会 (3)点击查询到的机会编号，弹出“复制”按钮及联系人信息 ()点击“保存”按钮即新建联系人。 “项项目目信信息息”维维护护填写“客户预算金额”、“客户时间计划”及“竞争对手情况”信息。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 1.3 项目确定选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会； 点击“修改”按钮，继续维护此机会信息； 填填写写“c139“c139评评估估”信信息息根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值5。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 1.4 方案确定选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会 点击“修改”，根据机会实际进展继续补充相关信息。 填填写写“报报价价”模模块块信信息息 在“报价”模块将客户需求、客户预算、公司核心业务、核心业务产品、销售单价、数量、软件金额填写完 整。 填填写写“c139“c139评评估估”信信息息根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值7。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 1.5 客户确定选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会 点击“修改”，根据机会实际进展继续补充相关信息。 填填写写“客客户户签签订订流流程程”在在红红色色虚虚框框内内直直接接填填写写客客户户签签订订流流程程，如如流流程程涉涉及及多多个个部部门门oror负负责责人人，则则点点击击“增增加加”添添加加信信息息。 此此客客户户为为老老客客户户，签签订订流流程程与与以以前前机机会会（合合同同）没没有有变变化化，则则： 1 1、点点击击“复复制制流流程程”； 2 2、根根据据“机机会会编编号号”or“”or“机机会会名名称称”查查询询到到被被复复制制客客户户流流程程的的机机会会，点点击击“机机会会编编号号”； 3 3、系系统统展展开开被被选选中中机机会会的的联联系系人人信信息息，点点击击“复复制制”； 4 4、系系统统提提示示：“你你确确认认要要复复制制此此机机会会的的客客户户签签订订流流程程为为新新建建机机会会的的客客户户签签订订流流程程么么？”，如如确确认认，点点击击“确确 定定”。 1 1、选选择择是是否否投投标标：是是当当红红色色虚虚框框标标注注的的“是是否否投投标标”选选择择“是是”时时： 点点击击“暂暂存存”，系系统统弹弹出出对对话话框框“请请确确认认投投标标吗吗？”，点点击击“确确认认”，系系统统弹弹出出对对话话框框“保保存存成成功功”，点点击击 “确确定定”。 当当是是否否投投标标选选择择“是是”，保保存存成成功功后后，需需合合同同管管理理员员到到评评审审系系统统做做投投标标评评审审： 1 1、合合同同管管理理员员维维护护“中中标标”，销销售售经经理理可可以以继继续续维维护护机机会会，提提交交审审批批； 2 2、合合同同管管理理员员维维护护“失失标标”，此此机机会会状状态态变变为为“终终止止”，销销售售经经理理无无需需再再次次做做终终止止处处理理。 2 2、选选择择是是否否投投标标：否否点击“提交”-系统弹出提示对话框“保存成功，已提交给：*等待审批！” 主主管管领领导导审审批批通通过过后后，机机会会变变为为合合同同谈谈判判阶阶段段，可可以以申申请请合合同同评评审审！ 备备注注：（）销销售售经经理理在在“方方案案确确定定”、“客客户户确确定定”、“合合同同谈谈判判”阶阶段段均均可可开开启启网网安安报报价价； （）网网安安报报价价必必须须审审批批结结束束销销售售经经理理才才可可以以在在“合合同同评评审审申申请请合合同同申申请请”处处申申请请评评审审合合同同。 1. 合同谈判选择“机会管理合同评审申请合同申请”，点击“新建” 按照机会实际信息填写红色虚框项：合同评审基本信息、上传合同文本、合同额及成本维护 合合同同评评审审基基本本信信息息、点击“机会编号”右侧“选择”，弹出选择机会页面，查询到相关机会后点击“确定”； 系统自动带出“行业、区域、评审名称、合同甲方、客户名称”信息。 2、合同甲方与客户名称不一致时，应点击“合同甲方”右侧“选择”，重新选择“合同甲方”。 3、根据实际情况，将“币种、签署地点、合同邮寄地址、邮政编码、收件人、收件人类型、联系电话、 商务性情况说明、技术性情况说明”信息填写完整，如下图。 上上传传合合同同文文本本点击“浏览.”选择需要上传的文档点击“上传”！ 注意：上传文档必须为“.zip”格式。 合合同同额额及及成成本本维维护护填写“合同额信息”及“成本信息”，单位（元），选择“发送邮件给合同管理员”*； 点击“提交”-“确定”，则合同文本进入评审系统，合同管理员评审流程。 解解决决方方案案机机会会录录入入操操作作手手册册 解决方案机会的流程： (1)机会阶段晋升流程：需求确定-项目确定-方案确定-客户确定-合同谈判-合同确定 (2)合同签订&子机会生成流程：评审系统确认“合同签订”后，机会状态为合同确定；如此机会需要继续签订合同，需在是否需要再次签订合同 处选择“还需要再签订合同”，则确认“合同签订”后此机会状态继续为“进行中”，机会阶段“合同谈判”，生成子机会阶段为“合同确定” ，状态为“结束”。 系统角色包括：销售经理、团队经理、销售总监、业务总监、销售总负责人、监控管理等，维护父机会需选择“销 售经理”角色。 选择“机会管理”-“维护机会”-“新建”or“复制”创建新的机会 “新建”&“复制”方式创建意向的区别： (1)新建：重新建立一个新的机会，机会信息全部重新填写； 当点击“新建”机会时，系统会弹出“选择机会类型”对话框-选择“解决方案”-点击“确定”； (2)复制：机会编号重新生成、机会状态为“进行中”、销售阶段为“需求确定”、预签时间为空、不复制客户 签订流程、不复制报价信息、不复制审批信息、不复制销售c139信息、不继承审批结果，其余信息全部复制。 新新增增客客户户后后回回到到机机会会维维护护界界面面，重重新新点点击击“选选择择客客户户”，选选择择刚刚才才新新建建的的客客户户即即可可。 填写红色虚线框内基本信息： 其中，客户名称、机会名称、所属行业、所属区域、预签时间、预签总金额为必填项。 首先,点击“选择客户”，当模糊检索无此客户时点击“新增客户”。 “新增客户”需在销售经理维护完毕客户基本信息后，由客户管理中心对客户名称进行确认。 点击“选择客户”，系统弹出“选择客户页面”，在客户名称处录入需要客户名称进行模糊检索，如果客户存在， 则点击“查询”按钮后出现检索到客户信息，如点击“查询”没有相关客户信息，则需“新增客户” 点击“新增客户”，系统弹出“客户信息维护”页面，维护客户名称（全称）、国家、省/直辖市、市、行业、通信 地址、邮编、网址、简介信息，点击“保存”。 新增客户需客户管理中心在系统中进行确认，确认完毕后此客户新增完毕。 请在查询结果中选定客户，若没有所 需客户，则“关闭”页面，点击“新 增客户”新增所需客户 将客户需求与我司核心业务进行基本匹配，如：客户需求为定点产品及医院his解决方案则在填写完第一条信 息后，点击“增加”，填写完毕点击“提交”，具体如下图： 根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值3。 联系人信息的维护，包括“新建联系人”or“复制联系人”。 当点击“新建联系人”时，弹出“联系人维护-网页对话框”，填写相关信息后，点击“保存”按 钮即新建联系人。 (1)当点击“复制联系人”时，弹出“复制机会联系人-网页对话框” (2)根据机会编号or机会名称查询有相同联系人的机会 (3)点击查询到的机会编号，弹出“复制”按钮及联系人信息 ()点击“保存”按钮即新建联系人。 填写“客户预算金额”、“客户时间计划”及“竞争对手情况”信息。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会； 根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值5。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会 点击“修改”，根据机会实际进展继续补充相关信息。 在“报价”模块将客户需求、客户预算、公司核心业务、核心业务产品、销售单价、数量、软件金额填写完 整。 根据实际情况，填写“c139评估”模块信息，需满足c139值7。 以以上上信信息息填填写写完完毕毕，点点击击“提提交交”-”-系系统统弹弹出出提提示示对对话话框框“保保存存成成功功，已已提提交交给给：*等等待待审审批批！” 主主管管领领导导审审批批完完毕毕后后，即即可可进进行行下下一一步步操操作作。 选择“机会管理”-“维护机会”-根据相关信息找到此机会，点击“机会编号”进入此机会 点击“修改”，根据机会实际进展继续补充相关信息。 在在红红色色虚虚框框内内直直接接填填写写客客户户签签订订流流程程，如如流流程程涉涉及及多多个个部部门门oror负负责责人人，则则点点击击“增增加加”添添加加信信息息。 此此客客户户为为老老客客户户，签签订订流流程程与与以以前前机机会会（合合同同）没没有有变变化化，则则： 1 1、点点击击“复复制制流流程程”； 2 2、根根据据“机机会会编编号号”or“”or“机机会会名名称称”查查询询到到被被复复制制客客户户流流程程的的机机会会，点点击击“机机会会编编号号”； 3 3、系系统统展展开开被被选选中中机机会会的的联联系系人人信信息息，点点击击“复复制制”； 4 4、系系统统提提示示：“你你确确认认要要复复制制此此机机会会的的客客户户签签订订流流程程为为新新建建机机会会的的客客户户签签订订流流程程么么？”，如如确确认认，点点击击“确确 定定”。 当当红红色色虚虚框框标标注注的的“是是否否投投标标”选选择择“是是”时时： 点点击击“暂暂存存”，系系统统弹弹出出对对话话框框“请请确确认认投投标标吗吗？”，点点击击“确确认认”，系系统统弹弹出出对对话话框框“保保存存成成功功”，点点击击 “确确定定”。 当当是是否否投投标标选选择择“是是”，保保存存成成功功后后，需需合合同同管管理理员员到到评评审审系系统统做做投投标标评评审审： 1 1、合合同同管管理理员员维维护护“中中标标”，销销售售经经理理可可以以继继续续维维护护机机会会，提提交交审审批