浦发银行”竞争优势分析.doc

“浦发银行”竞争优势分析3“浦发银行”竞争优势诊断31银行业竞争性分析按照波特的观点，一个行业中的竞争，远不止在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量，它们是潜在的行业新进入者、替代品的威胁、购买上讨价还价的能力、供应上讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量的状况及其综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。目前，我国的银行业是竞争相当激烈的，按照波特的五种竞争力量模型来分析，如图3-1所示。a在竞争对手中争取有利位置主要有三类银行构成了行业的主要竞争对手：四大国有商业银行(中、工、交、农)、股份制商业银行(如招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行等)和地区性商业银行(如西安市商业银行)及信行开放，这将加剧金融市场的竞争。(2)四大国有商业银行虽然仍然占有一半以上的市场份额，但为了适应金融市场未来的发展趋势，逐步进行股份制改造，如中国建设银行、中国工商银行等。(3)外资银行正以各种方式介入中国的金融市场，如渣打银行，香港的东亚银行，汇丰银行拥有兴业银行一半的股份等。(4)外资银行提供更加优质的金融服务和金融创新产品吸引了中国的许多顾客。b新进入者的威胁(i)此时，主要是外资银行进入中国金融市场对中资银行构成威胁。(2)银监会规定资本充足率为8的标准限制了市场上很多新进入者的进入。(3)银监会对于中国金融市场的人民币业务经营及外资准入政策的实施将进一步限制新加入者的威胁。c供方讨价还价的能力(1)更多更优质的金融服务为存款者提供了更多选择，无形中提高了他们讨价还价的能力。(2)金融市场越来越激烈的竞争，很多的存款者经常从中受益，使得他们对于银行的要求越来越高。(3)许多银行都想尽一切办法与他们的优质客户保持长期稳定的合作关系。d买方讨价还价的能力(1)客户对于金融服务的选择越来越多时候，客户的忠诚度会越来越低。(2)为了吸引客户，各银行纷纷提供花样繁多的附iiii务。(3)银行的管理者采用客户等级和信用等级等方式和手段，来吸引和留住优质客户。e替代产品或服务的威胁(1)随着金融市场的日益发展和完善，会有更多的新的金融产品的出现，吸引更多投资者的目光。(2)股票、债券金融衍生产品为企业提供了更多的融资渠道。(3)保险市场发展越来越趋于成熟，逐步走上健康发展的轨道。32 swot分析321 swot分析矩阵swot分析矩阵是一种战略分析的常用方法。swot分别是strength(优势)、weakness(劣势)、opportunity(机会)、threat(威胁)的简写。这种方法可以用来全面分析“浦发银行”面临的外部环境的机遇与威胁和银行业内部的优劣势。通过分析要做到抓住机遇、避开威胁、发挥优势、消除劣势。322优势和劣势a”浦发银行”的劣势(weakness)(1)市场份额不足。据中国人民银行统计，截止到2003年末，四大国有商业银行存款占全国存款总额60，贷款份额占比达55。在全国金融资产总额中国有商业银行占比达55，占了大半壁江山。另据有关方面不完全估计，在四大国有商业银行开户的工商企业占全国工商企业总数的88，其中国家经贸委重点支持的户企业在四大国有商业银行开立基本结算户的占比更多达90。由此可见，传统的金融市场中允许中小商业银行腾挪的空间极其有限，优质的客户资源也基本配置完毕。全国市场如此，西安市场也不例外。浦发银行的各大主要业务在西安金融市场上的份额表现不足“。(2)资金实力较弱。从资产规模、资金实力、网点密度等方面来看，中小商业银行是无力在传统金融市场上以原有金融手段同国有商业银行竞争的。浦发银行由于进入西安市场较晚，到目前为止只有四个营业网点，因此在西安地区的网点密度比较小。(3)外部竞争加剧。“入世”在即，外资银行将会凭借其良好的硬件环境、优良的人才优势、丰富的资金运作经验、极强的资本实力、彰著的品牌效应、极佳的赢利能力，对我国中小商业银行提出严峻挑战。如当金融监管机构宣布提高单个外资机构参股内地银行的比例后，恒生银行立即于2006年4月底以超过17亿元人民币取得兴业银行1598股权，成为其第二大股东。(4)缺少政策扶持。同国有商业银行相比，中小型商业银行在享受国家优惠政策扶持方面也不尽相同，在我国，一些银行金融业务创新均是从国有商业银行开始试行的。如教育储蓄的开办、外汇衍生产品的开办等。又如现有的三大政策性银行均是从原国有商业银行独立出来的，其在人事渊源和历史沿革上都与后者还存在着千丝万缕的联系，因此，其政策性贷款的承办业务也基本经由四大国有商业银行办理。b“浦发银行”的优势(strenghth)规模优势不等于规模效益。有关研究表明，商业银行的组织规模并非越大越好，商业银行存在呈“u”型的平均成本函数，是典型的适度规模产业。中型商业银行的利润率普遍比国有商业银行高。中型银行虽基在实力、规模上不能与工、农、中、建同日而语，但在其他方面具有优势。首先是具有后发优势。浦发银行成立的时间较晚，有四大国有商业银行运作的成功经验可以借鉴，也有其他股份制商业银行在西安市场运作的模式可以遵循，避免走很多弯路，节约运营成本。其次，浦发银行是按照上海总行的经营、管理模式建立的，总行地处东部沿海经济发达的地区，金融业的历史悠久且发展成熟，同时借鉴了许多西方的先进管理理念，其管理相对较规范“”。第三，资产质量较好，无历史包袱。上海浦东发展银行虽然仍然属于中小型的商业银行，但它是已上市的金融机构，而且国家对条件成熟的中小型商业上市银行大力扶持。此举将从整体上大大提高中小型商业银行的资本充足比率，增强其抗风险能力。第四，电子化、网络化的优势。浦发银行虽然在西安市场上的起步比较晚，但可以发挥后发优势在更高的起点上投资高科技设备和最新技术开发，以电子化和网络化的建设来弥补网点少的劣势。323机会和威胁加入wto对我国金融业发展具有里程碑式的意义，这标志着我国金融业的改革开放进入新阶段从此，我国银行业面临来自国际同行的竞争和挑战。a”浦发银行”面临的机会(opportunlty)第一，从整个宏观经济的角度来看，能够改善股份制商业银行的经营环境，产生更多的金融服务需求。一方面，加入wto后我国的投资环境会进一步改善，国外企业来华建立独资企业、合资企业的数量将会大量增加，这为国有商业选择优良客户建立稳定的客户群体提供了较大的空间：其次贸易壁垒进一步被打破，进出口总量有较大幅度增长，这为国有商业银行发展国际业务提供了良好的机遇。另一方面，加入vto后，对中小企业贷款、融资等歧视性政策也将有改变，国内中小企业将进入一个蓬勃发展的黄金时期，有利于国内商业银行优质客户的选择”“。第二，竞争加剧，有利于银行市场运行机制的根本性再造。入世后，外资银行带着国外市场化的经营方式、理念和先进技术，进入中国参与中国金融市场的竞争。这种竞争会改变我国银行业以量扩张为主要特征的粗放型的非理性竞争，代之以质的提高为特征的集约化的理性竞争。因此，金融全球化的浪潮，迫使银行加快改革，遇难思变，引发银行内部市场化改革的动力。此外，政府干预银行将大大减少，银行市场机制的再造功能大大增强。第三，有利于提高银行的整体素质和竞争力，从而加快金融创新步伐。入世后，尽管外资银行进入我国的动机是占领市场，获取利润，但它们全方位的进入客观为国内银行业提高了参考和示范作用，这必将推动我国银行业改变传统经营管理模式，自觉接受以巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则，向现代银行业经营管理水平看齐。第四，有利于我国银行业走出国门，拓展海外金融市场，为实现中资银行跨国经营提供机遇。首先，加入wto意味着我国银行业可以参与各项游戏规则的制定，不仅可以捍卫我国的国家利益，还有助于我国参与建立公正、合理的国际经济金融秩序。其次按照互惠互利原则，我国商业银行可以直接到海外独立设立机构，参与国外市场的竞争。第三，虽然加入wto后，外资银行的大量进入必将会使国内银行让出一块市场，但是中国的跨国企业也将得到较快的发展，国内企业走出国门后，也需要国内金融机构走出去为它们服务，在国外市场争夺业务。第五，改变中资银行税负上的不利地位。目前，外资银行与国内银行之间的不平等竞争，突出表现在税收负担水平相差过大。由于外资金融机构享受着众多的税收优惠，因而大大地削弱了中国银行业的竞争力。这种状况显然不符合市场经济的公平竞争基本原则和国民待遇。中国加入wto后，内外资银行税负水平将会统一，使内资银行与外资银行进行平等的业务竞争，彻底解决外资银行的“超国民待遇问题”。b”浦发银行”面临的威胁(threat)第一，同业竞争加剧，面临市场份额缩小的威胁。wto的加入将使外资银行同我国商业银行竞争的范围更广、程度更激烈。突出地表现是：(1)中间业务上的竞争。中间业务是体现银行业作为服务性行业的一种业务，对中间业务的竞争实质上是服务质量的竞争。外资银行在长期的竞争中已经形成了自己的服务和商业文化，形成了一套成熟的服务管理规范，在中问业务上对国有商业银行形成强有力的竞争。(2)传统资产业务的竞争。随着我国经济结构的调整，外资企业和各种所有制的小企业、个体工商户得到了较快的发展，逐渐成为我国新的经济增长点，外资银行进入后，在传统资产业务上同国有商业银行之间竞争的对象就是这些企业，而对这些企业，国有商业银行的优势并不明显。(3)在地域上的竞争。一般来说，外资银行在分支机构的设置是，除独立设置一部分外，相当一部分将选择同中资银行合资或控股中资银行的方式，如果这种合资或控股成功，那么外资银行在分支机构的劣势将很快扭转，它们将国内银行的地缘条件和人民币业务的优势与自身外资业务和经营管理的优势结合起来，对国有商业银行形成的竞争压力中显而易见的。第二，入世带来的市场格局变化，使银行资产质量受到威胁。(1)目前的国有商业银行普遍将垄断性行业作为重点优质客户看待，入世后，垄断格局将会被逐渐打破，多元竞争格局会形成，这些重一点优质客户能否在弱肉强食的市场竞争中保持辉煌，难有定论，如有不测将会影响还本付息，从而危及银行的资产质量。(2)为支持国有企业改革，国有商业银行普遍对一些有望搞活的国有企业，发放或拟发放一批启动式贷款，这些贷款的期限也在3年左右“。随着市场开放速度的加快，国有企业的外部环境又将发生变化，原本预期有望搞活的企业可能再遇劫难，继而影响贷款本息归还。(3)当前国有商业银行普遍将不欠息企业作为优质客户给予信贷扶持，这些不欠息企业中的相当部分虽具有还贷能力：却未必具有还本能力：随着市场国际化竞争的加剧，有些企业缺陷将会暴露，其还本付息能力难以预料。第四，外资银行对本土人才的吸引也会造成威胁。近几年来，一些新兴成立的股份制商业分行，以其诱人的高薪，吸引了国有商业银行的各类人才，导致国有商业银行的人才大量外流，南方省份尤为突出。加入wto后，外资银行进入数量的增加和机构设置地域限制的消除及业务规模的不断扩张和业务领域的进一步拓展，肯定需要大批来自中国本土的熟悉银行业务、拥有众多客户关系的资深银行职员，以解决作为外资银行适应投资环境的本土化问题。由于外资银行良好的培训机制、优厚的报酬和科学的人力资源管理方式，对国内银行优秀人才具有吸引力，这使得我国银行业的资深职员和高级管理人才难以稳定。第五，受国际金融市场波动影响加大。加入wto使我国商业银行置身于瞬息万变、风险未卜的外部环境中。国际金融市场的风波、其他国家金融机构的问题很可能通过设在我国的金融机构的经营活动传递到我国，引起我国商业银行经营波动“。由此涉及到对外资银行的开放与管理、人民币是否可以自由兑换、资本市场的开放度等问题，还需央行出台有关配套措施。33竞争对手分析331竞争对手分析模型根据波特教授对竞争对手的分析模型，对竞争者的分析有四种诊断要素，见图33。即竞争对手的长远目标、竞争对手的现行战略、竞争对手的假设和竞争对手能力“。(1)竞争对手的长远目标对竞争对手目标的了解可预测每位竞争对手对目前位置是否满意，由此，这个竞争对手将如何改变战略以及对于外部事件(如经济周期)或对于其他公司的战略行动的反应能力；对竞争对手目标的了解也有助于预测它对战略变化的反应，在其目标及所面临的上级公司的压力一定的情况下，某竞争对手受到某些战略变化的威胁会比其他竞争对手大得多，这种威胁程度将影响报复的可能性；最后，对竞争对手目标的了解有助于解释竞争对手所采取的行动的严重性。竞争对手为达到它的一个中心目标而采取的战略行动绝非偶然事件。(2)竞争对手的假设竞争对手分析的第二个关键因素是了解每个竞争对手的假设。一般情况下有两类假设：竞争对手对自己的假设竞争对手对产业及产业中其它公司的假设上述这些假设可能正确也可能不正确，对所有假设的检验能发现竞争对手的管理人员在认识其环境的方法中存在的偏见及盲点，找出这些盲点可帮助公司采取不大可能遭到报复的行动或者采取即使有报复也不太凑效的行动。(3)竞争对手的现行战略对竞争对手分析的第三个要素是每个竞争对手现行的战略清单。非常有效的一种方法是，把竞争对手的战略堪称各职能部门的关键性经营方针的综合，以及了解它是如何寻求各职能部门的相互联系的。(4)竞争对手的能力竞争对手的目标、假设和现行战略会影响到反击的可能性、时间性、性质及强烈程度，而其优势和弱点，亦即它的实力将决定它发起进攻和反击的战略行动的能力以及处理所处环境或发生事件的能力。332竞争对手分析自1986年7月国务院恢复设立交通银行以来，目前全国已有13家全国性的股份制商业银，如交通银行、中信银行、招商银行、广发银行、深圳发展银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行和2005年9月成立的渤海银行，这些商业银行大部分由于成立时间较晚、规模较小，只能在各大银行的市场空隙中进入市场、巩固市场、发展市场。各股份制商业银行追随四大国有商业银行，战略多有模仿的倾向，与国有商业银行战略趋同，大多将战略重点放在规模快速扩张上；现有战略虽然各有特色，但特色不足“。详见下表31所示。从2006年7月计息贷款市场份额看，中信、华夏银行当月贷款增量为负，民生银行贷款小幅增加，浦发银行增量排名第一，但由于2006年前卜4月中信和民生银行贷款增长迅猛，浦发银行余额市场份额仍低于年初水平。34价值链分析341银行价值链银行价值链是指银行为实现服务业务、赚取利润而从事的在经济效果上和技术上相对独立的价值活动所组成的，由中游价值链、上游价值链和下游价值链所构成的价值链系统。按照价值链分析法原理，银行价值活动可以分为两大类：基本活动和辅助活动。基本活动是涉及内、外部后勤及市场销售、转移给买方和售后服务的各种价值活动。辅助活动是辅助基本活动并通过银行基础设施、技术开发、人力资源管理以及各种银行范围的职能以相互支持的价值活动。由于商业银行是以货币为经营对象的特殊服务型企业，而且各商业银行的经营系统、服务方式、资产定价及服务收费等价值活动大同小异，存贷利率、手续费用等经营活动都是在人民银行的统一指导、监管下经营的，禁止对商业的高息揽存、放贷等。因此，对于银行来讲，价值链的辅助活动管理层就显得尤其重要，它主要是整合竞争力要素使它们围绕价值链的战略环节协调起来，从而创造独特的核心竞争力。银行核心竞争力还应包括经营者的经营理念和使这种理念在经营过程中得以很好贯彻的高效动作的组织体系和治理结构“。342银行价值链的特点银行与工商企业一样，既有供应商(如存款者)，也有买主(贷款者和其它信用产品购买者)，所不同的只是供应和购买的产品特殊一货币信用产品。银行价值链是指从货币供给者开始，经过商业银行，直到货币需求者(买主)的一系列价值实现与价值增值的活动环节和流程组合而成的。因此，银行是链条式的服务行业，链条上的每一个环节既是中间产品，又是最终产品。银行价值链的特点主要表现在以下几个方面：(1)价值链是由各个相对独立的价值活动组成的。价值链就是一种将银行分解成许多在技术上和经济效果上相对独立的价值活动，这些相对独立的价值活动相互作用构成了银行价值链。(2)银行的价值链具有内部联系性。虽然银行的价值活动是构筑竞争优势的基础，但是价值链并不是一些独立活动的集合，面是相互依存的活动构成的一个系统。(3)银行的价值链不仅存在于银行内部价值活动当中，还体现在更广泛的银行外部价值活动当中，从而构成一种纵向联系。具体而言，供应商的价值链、银行价值链、销售渠道的价值链和买方价值链，分别构成价值链的上游、中游和下游价值链，这些价值链之间相互影响。(4)银行间价值链具有个性化和动态性。不同的银行，其价值链千差万别，这也反映了他们的各自历史背景、运作战略实施的不同，也代表着竞争优势的一种潜在资源。不仅不同的银行价值链不同，即使同一个银行在不同的时期也会因对价值链进行调整或重构而发生变化，这也证明银行的价值链与银行的核心竞争力一致，密切相关，都具有动态性。343银行价值链的构成商业银行的核心竞争力是通过价值链活动外化为银行的持续竞争优势与超利润的。银行的价值链活动可以分解为一系列的相互衔接和支撑的子过程，总体上来说，主要是由银行的经营业务和管理性业务所构成的，在市场经济条件下，商业银行业务经营的主要目的是产生效益，银行应围绕这一目标，构建银行的价值链的“战略活动”，使各项活动达到预期的目的。银行与客户构成顾客价值链，银行内部各部门之间也互为客户关系，形成一个内部价值链条。内部价值链与外部价值链融为一体，共同构成了银行价值链。a银行内部价值链构成(中游价值链)银行内部可分解为许多个单元价值链(银行一般包括总行、分行、支行及营业部，各机构又根据各自的特点一般包括计划资金部、风险控制部、财务部、公司、个人、同业等银行部、稽核监督部、法律事务部、资金保全部、信息技术部、人力资源部、信贷部、办公室、信用卡中心等部门，这些部门活动组合起来构成了各分支机构的内部价值链活动，这些分支机构活动相互联系构成银行内部价值链中的一部分。各部门如公司银行部、人力资源部、信贷部、财务部等部门根据各部门的业务特点也均有各自内部的价值链，如信贷部门包括公司业务部和个人业务部等(每个部门又具体包括不同的价值活动，如公司业务部又包括业务受理、风险评审、业务办理、风险监控等活动。根据研究目的的需要上述价值活动还可以继续分解为更详细的价值活动，如业务办理价值活动可以分解为核实头寸和计划控制指标，落实授信条件，信管部审核，签发单据，办理划款，信息录入和归档，动态分析等价值活动，所有这些价值活动都是银行内部价值链的组成部分。价值链中的每个单元价值链都要消耗成本，创造价值，因此，运用内部价值链分析法，确定银行的基本价值链，将这些价值链分解为单独的作业，找出价值链上的战略环节，为管理者提供详细的价值活动信息，揭示哪些是增值作业，哪些是非增值的浪费资源的作业，探索提高增值作业的效率，来达到增强核心竞争力的目的。b银行外部价值链构成(上、下游价值链)银行作为金融企业，一方面具有企业的一般属性，另一方面又具有与一般工商企业不同的特殊属性，其特殊属性在于银行是以金融资产和金融负债为经营对象，它经营的商品不是一般的使用价值，而是价值，即以货币和货币资本为内涵的，价值形态为经营对象的金融企业。金融企业的特殊性质和经营特点决定了金融企业外部价值链的构成要素和形成过程有别于一般的工商企业。银行外部价值链构成主要指同一银行总行、分行、支行、营业部之间，同一地区银行之间，不同地区银行之间、银行与人行之间以及银行和顾客之间的价值活动并最终形成一个完整的链状网络结构，构成上游价值链和下游价值链。外部价值链分析是分析本银行与上游银行(人行、总行、存款者)和下游银行(同业银行和贷款者)价值链的关系，充分把握上游与下游价值链活动，调整银行在整个价值链中的位置与范围及其价值活动，合理地为自己的市场定位，降低成本，提高工作效率，为银行增加竞争优势铺垫基础。同时，优化整合上游价值链、下游价值链及整个价值链渠道，形成一个基于市场化关系的纵横交错的网络结构，获得价值链集成效益。4“浦发银行”的竞争力分析竞争力和竞争优势是两个不同的概念，但两者之间是有联系的。一般来讲，竞争力是企业获取竞争优势的源泉，也是企业持续竞争优势的基础。因此本文将“浦发银行”竞争力分析作为单独的章节进行研究是非常有必要的，同时也为后面“浦发银行”竞争优势的构建鉴定基础。商业银行的竞争力是个综合复杂的体系，对不同单位的综合评价是比较困难的，必须建立一套适合的指标体系，从多角度测定评价分析，但实际应用中由于多指标会出现此高彼低的现象，而且多个指标之间还会有联系。对于多个单位的多个指标的评价，主成分分析方法是一种极好的综合评价方法“”。41竞争力指标的选取有关商业银行的竞争力的定义，目前还尚无定论，但大多数专家普遍认为商业银行的竞争力是一种综合能力的体现，更为具体的是一种比竞争对手更有优越的能力的体现。大多数专家认定商业银行竞争力可以进一步分解为以下几个要素：a商业银行的资产质量，资产的质量体现在资产负债表上。本文从两个方面来衡量：资产的流动性。过高的流动性，会使银行失去盈利的机会，同样过低的流动性则会使银行面临着危机甚至破产，因此适度的流动性是银行经营的关键所。资产的安全性即抵抗风险的能力。资本充足率和不良贷款率两个指标可以反映出银行的抵抗风险的能力。b商业银行的盈利性。盈利是商业银行的最终经营目标，盈利性指标用来反映银行的经济效果，我们选取以下的指标：资产收益率，是指全部资产投资产生的效益情况。银行的盈利靠资产的运作得来，这个指标不仅是盈利性指标同时也是经营性指标。资本收益率，股东投资回报率的衡量。利息收付率，商业银行全部收入中利息最为重要，所占份额较大。人均利润率，可以反映每一职工的创利水平，同时也可以反映职工的素质水平。c商业银行资产经营能力。商业银行的管理能力主要强调其对资金的利用和管理。本文选取了股权乘数和资本利用率两个指标。股权乘数反映了银行利用杠杆的能力。资本利用率是指每一单位的资金所能带来的利润。综上所述，本文选取现金资产比率(x1)、存贷比(x2)、资本充足率(x3)、不良贷款率(x4)、资产收益率(x5)、资本收益率(x6)、利息收付率(x7)、人均利润率(x8)、资产利用率(x9)、股权乘数(xlo)这10个指标。42样本的选取本文在众多的商业银行中选取了九家具有代表性的商业银行，其中国有商业银行有中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行，其他的股份制商业银行有中信实业、中国民生银行、招商银行、福建兴业银行和上海浦东发展银行。其原始资料见下表4-1。44结果分析从综合效益排行顺序来看，中国银行和工商银行分别位于第九和第八位，包括建设银行在内的国有商业银行都位于其他一些股份制银行之后。股份制商业银行遥遥领先，尤其是四家上市银行位于综合排名的前四名，也充分体现了股份制商业银行的发展态势很好。从单个主成分得分来看，国有商业银行的得分都低于股份制商业银行，y1经济含义是银行的盈利能力，盈利能力是反映银行竞争力的最主要的指标，它的贡献率已达到42，191。盈利能力是综合了资产收益率、资本收益率、利息收付率和人均利润率，我们从原始资料中可以看出国有商业的人均利润大大低于股份制商业银行，而在其他方面已经得到了很大发展，国有商业银行资产规模较大，净利润绝对值大，但人员冗多导致了人均利润率水平低下。y2的经济含义为商业银行的资产结构，从上面的排名中我|】可以看到国有商业银行中工商银行和建设银行已经排在中间位置。这一点说明了国有商业银行资产结构在这三个综合指标中是最好的。y3这个综合指标反映的是商业银行的经营管理能力，在这一指标上国有商业银行的排名处于中等偏后。国有商业银行的不良贷款率一直高于国际水准，一般都在20左右，而国际对不良贷款率的警戒线是10，国内对于不良贷款率的监管在15，虽然国有商业银行近几年实施有力措施使不良贷款率每年都有下降，但不良贷款率直居高是国有商业银行改革中的难点。股份制银行的不良贷款率基本上都保持在15以下。国有商业银行的资本充足率除了中国银行达到巴塞尔协议规定的8的要求，其他三个银行远远低于这个水平，国有商业银行的资本充足基本是国家的政策性扶持，资金的直接注入。由此可见股份制银行的资产质量要优于国有商业银行。从综合排名看，国有商业银行综合实力落后于股份制商业银行，但股份制商业银行也存在很多问题。从上表中可以看到，民生银行、招商银行、浦发银行在各个指标排名上均处于领先位置，但交通银行虽然在第三个综合指标中排名第一，但在第一指标中排名为9，说明该银行的经营管理能力较强，但是盈利能力不强。其他股份制银行也出现此类情况，综合指标排名虽然靠前，但在某个指标上排名靠后。其中浦发银行综合效益水平排名第二，盈利能力和经营管理能力水平较高，尤其是盈利能力比较突出，这和股份制银行人员素质相对较高，员效比高的实际情况相符合；资产结构排名比较靠后，其中存贷比已经0715，以及比较接近国家银监局规定的075，说明浦发银行的放贷压力很大，资产结构排名靠后这是股份制银行的共同存在的问题。综合考虑，浦发银行之所以能取得比较好的综合效益水平，和浦发银行执行的先行战略有这密不可分的关系。5“浦发银行”竞争优势构建51竞争优势评估通过上面的定性分析和定量分析，“浦发银行”作为一个中型股份制商业银行，从2002年成立到现在，笃守诚信、追求卓越的服务理念迎来了客户的好评。“浦发银行”因为管理理念先进，其管理相对规范；利用先进的技术手段，从而保证了运营成本相对较低。总的来说，“浦发银行”盈利能力比较高，资产结构状况良好，经营管理能力先进。同时“浦发银行”也存在这一些不足。首先是市场份额不足。由于网点机构少，虽然借助先进的电子化、网络化优势进行了有效的弥补，但是目前西安市民能够适应使用网络化、电子化货币的习惯尚未形成，所以网点少的问题比较凸现；包括对公客户发展也受到网点数量少的影响，放贷之后，客户为了结算方便，出现了当天放贷当天全额转走的情况，综合效益比较低，也变相导致存贷比较高；同时随着规模逐渐扩大，难以为客户提供和原来相同的服务。零售业务是目前“浦发银行”重点发展的业务之一，从2002年底年不足15万张卡用户激增到目前33万张卡用户，如何缓解营业机构每天的日益增大结算量成为一个重要任务。其次是资金实力较弱，在前面的分析中可以看出，“浦发银行”的资产结构状况是三项定量指标中较好的一个，有进一步发展的空间，由于“浦发银行”资产规模和传统国有银行相比较小，很多业务受到资本充足率的限制，从而放弃了一些市场机会；同时受到宏观经济政策影响，“浦发银行”的优势业务公司银行业务受到了影响，陕西省范围内的优质客户存货款结构已经形成，资产规模不足，直接导致存货比高，放贷压力大，所以如何突破百亿瓶颈关系到“浦发银行”的进一步发展。“浦发银行”扩大市场份额和保持适度的网点机构以及人员配置之间存在着矛盾；在发展资本规模和保持较高盈利能力之间存在着矛盾。“浦发银行”既要保持并提升现有的优势，又要改善现有的劣势，需要选择正确的获取竞争优势的途径至关重要。52获取竞争优势的途径521以专一化战略确定客户群体的取向及策略作为市场的追随者，浦发银行没有足够资源来占领所有的业务市场，而且也不科学，因此，专一化战略成为分行重要的战略之一。专一化战略是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。这一战略依靠的前提思想是：业务的专一化能够以高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手们。以下三类应该是分行的战略对象：(1)符合国家行业、产业政策，规模大，影响深远，关系国计民生，现金流量大并且稳定的国有大中型企业或集团客户或上市公司。(2)中小型优秀民营、私营企业。这类企业很多是新经济的产物，大部分成立时间晚，起点高、规模小、资金流量快、发展前景好，市场进入成本较低，是现有金融市场的冷门；分行与此类企业的成立背景具有同源性，都是完全按市场化的规则设立和运作的，对各中小企业更具亲和力，沟通更容易：此类企业资金需求量不大，同分行资金实力匹配。因此这类企业是分行的黄金客户，也是分行未来客户群体的中坚力量。(3)中高端个人银行业务客户。目前，我国的个人银行业务还处于起步阶段，虽然近两年取得了引人瞩目的发展，但其规模、品种、功能还十分有限，是一个新兴的领域，市场空白比较多；尤其是个人银行业务的竞争环境相对公平，不像在对公业务领域分行处于弱势地位。个人银行业务是以其服务的优势、技术手段的先进、方便、快速、安全而进行市场的分配。可以说在这个市场面前，国内所有的银行基本是站在同一起跑线上。这对于规模较小的浦发银行，无疑是一个业务发展的突破口和难得的市场争夺战机。522以差别化战略树立独特优势a制定科学合理产品策略。浦发银行要在激烈的金融市场竞争中占有一席之地，必须紧跟市场需求，以客户为中心，以科技手段为先导，为客户提供贴身化、个性化的产品，做好市场创新、产品创新、政策创新、工具创新，建立起自己的核心竞争力和比较竞争优势。b构建独具特色的品牌品牌定位。品牌的热点和卖点，实质上是银行为品牌创造培养一定的特色和个性，树立良好的市场形象，满足金融消费者的某种需求、欲望和偏好，增强品牌的诱惑力。对不同的品牌定位，应特别注意两个方面的因素：一方面，致力于无形的定位因素，把定位建立在品牌的品质或技术领导地位等软件因素上；另一方面，针对特定的金融消费者，不必涵盖所有的客户。c不断完善网络营销渠道以弥补实体网点的不足根据网络用户和营销的市场细分原则，比较切合实际的做法是，将本银行的网络营销应定位于高层次的人群，即掌握高新科技的年轻人，抢夺这块阵地对浦发银行的发展意义重大晗”。象浦发银行这类中型商业银行更应该大力发展网络银行以弥补实体网点的不足。首先要确保网络的稳定性、安全性和便利性；其次要不断增强网上销售的功能，不断丰富其销售品种，满足客户的需求。第三要提高本行网站的点击率。523构建其他配套的内部机制a建立全员营销的组织系统差异化和专一化战略要求银行对顾客的需求尽可能地了解，推出更高质量的金融产品，然而仅仅依靠市场部和客户服务人员是远远不够的，还必须得到财务及有关部门的支持，这就需要整个银行系统的工作人员明白要以客户需求为中一13,，才能推出符合他们的服务。除了全员营销的观念外，还需要考虑市场营销组织的建立方式，银行的营销能力将最终取决于银行的组织形式。b建立非严格定量的激励机制严格定量的考核和激励是与职权分明的职能性组织相对应的。浦发银行作为市场挑战者，必须拓展自己的生存空间，金融创新和开拓市场对它非常重要，然而这两件工作都存在着比较大的不确定性。如果一个公司的激励机制是严格定量的，那么其创新能力必然被削弱。墨守成规的做法只会使这个战略流于形式，而非定量的激励机制有利于发挥员工的创新性和开拓精神。要树立起与四大国有商业银行不同的形象，必须在激励机制上更胜一筹。c给予高级人才更宽松的环境处于市场领导者地位的银行通常采用层次分明的组织结构，因为它实力雄厚，只要不犯战略性错误，就能立于不败之地。而浦发银行的情况则不同，对于它们来说，不创新不前进，则意味着失败，而它们的成功不是依靠资金、实力，而是来自于高级人才的创新能力、管理能力。524走合作竞争的道路随着现代市场经济的发展，银行对发展的认识已经不再局限于对已有资源的抢夺、占有，而日益转变为开发、挖掘潜在资源，寻求新的生存空间，事实上没有一个企业在各方面都具有绝对优势，单靠一家之力，几乎不可能使这一目标得以实现，即便能够做到，其成本是巨大的，不符合经济效益原则。在这样的背景下，优势互补的企业之间在竞争中加强合作，共拓生存空间，已经成为世界经济发展的一股主潮流。我国银行界也开始认识到这一点比“。象浦发银行这类中型商业银行更应在立足自身发展战略的基础上，寻求与国内银行同业、外资银行、非银行金融机构等建立战略合作伙伴关系。与非同业合作时，合作双方可以互相共享客户资源，实现产品市场的低成本扩张，银行还可获得资金的沉淀收益，合作方也可节省运营成本；与同业进行合44作，双方可共享客户信用记录，节约取信调查工作成本，可以以银团方式支持项目建设和企业生产，实现风险分散，收益均沾。总之，这类合作都是以合作方的双赢或多赢为基础的，具有极大的可行性，也是中小型商业银行一个重要的发展方向。525通过价值链管理，培育核心竞争力银行核心竞争力是指建立在价值链各环节基础上的、能够使企业获得持续竞争优势的各种要素作用力的集合，是在各项基本价值创造活动和辅助价值创造活动中所表现出的比其竞争对手更出色的能力。具体来讲就是银行在产品、技术、管理和文化等领域所具有的一系列特殊技能的综合体”。从上述分析我们可以知道，商业银行的竞争不是直接发生在银行与银行之间，而是发生在银行内外的价值链之间，只有对价值链的各个环节(业务流程)实行有效管理，才能获得真正的核心竞争力，即价值链理论对于银行核心竞争力的贡献取决于银行如何对价值链进行管理。对于银行来说，价值链管理思想和理论的实质，就是最大限度地延长银行与客户的价值链条，缩短内部管理链条，以客户不断变化的需求和日趋激烈的市场竞争为背景，以流程管理为主线，基于中游价值链，面向上游和下游价值链，在为客户创造价值的同时，为自己创造价值。银行参与的价值活动中，并不是每一活动都能创造价值，实际上，只有某些特定的价值活动才创造价值，这些真正创造价值的活动就是价值链上的战略环节，即形成银行核心竞争力的环节，银行正是通过优化这些战略环节而外化为银行的持续竞争优势与超额利润的。银行要保持竞争优势，就是要保持价值链上某些特定的战略环节上的优势。因此，运用价值链分析方法来确定核心竞争力，要求银行密切关注自己所掌握的资源状态，要求银行特别关注和培育在价值链关键环节上获得的重要核心竞争力，以便形成和巩固银行在行业内的竞争优势。a优化内部价值链根据银行所处的竞争环境和竞争对手的状况，针对内部价值链上影响核心竞争力的关键环节，保持自己的优势环节，学习对手的优势环节，加强自己的劣势环节，降低内部价值链上每个环节的成本，提高整个价值链环节的效率，增强竞争优势。具体可从以下几方面入手：组织机构优化组织机构，建立扁平化的矩阵式结构，通过精简机构，消除繁杂拖沓的办事程序，缩短决策时间，以提高企业经营管理效率并降低办事成本；信息化运用信息技，在计算机和网络协调下，银行可建立一条紧密的信息共享的内部价值链，从而使单元众多的价值链在时间上和空间上实现零距离工作，大力发展网上银行、电话银行，降低成本，提高工作效率；业务多元化打破传统的以存货利差作为银行利润的主要来源，积极发展中间业务，逐步推进混业经营，建立金融“超市”，实现一条龙服务。b优化外部价值链银行不仅需要优化整合其内部价值链，而且需要对银行整个价值链渠道进行分析，精心组织和优化整合。存贷利差收入是目前我国银行利润的主要而稳定的来源，客户价值是银行价值的基础，客户价值关系的总和构成银行的价值基础，银行只有为客户创造价值，才能为自己创造价值，优化客户价值链是优化外部价值链的重中之重。协调一致和高效的外部价值链优化整合可从以下几方面着手。(1)上游价值链扩大供应商(存款者)的数量，增大存款范围，构建更多的顾客链，提高银行利润；做好总部的统一管理，统一调度、统一核算的垂直领导体系和一级法人体制，各分、支行应当在总行的有效控制下发挥积极性和创建性，在授权范围内，有效行使自主权；进一步改革和完善现行的经营目标责任制，建立科学合理的管理目标体系和等级管理制度：(2)下游价值链增强银行间的联系，做好银行间的业务往来(拆借工作)；推进银行的授信改革，改变传统对绝大多数客户一视同仁的做法，做好不同客户的授信工作，争取和稳定优良客户，保留和提升普通客户，降低对问题客户的授信成本。加强信息化建设，以计算机和通讯技术为基础，加强银行间的联系，及时准确地汇集顾客信息，为决策层提供信息，降低信贷风险。银行在为客户提供优质服务的过程中，通过优化核心业务中的组织结构、管理制度、业务流与信息流，降低银行组织成本和经营成本，控制经营风险，最终提高银行的效率和效益，从而在提供现代金融服务的价值链中表现出强大的、持久的、创新的、专注的核心竞争力，力争实现资源能力上的低成本优势和高质量优势；整合能力上的低障碍优势与高效率优势；创造盈余能力上的低风险优势与高收益优势跚1。53核心竞争优势一差异化竞争优势的确定金融业作为国民经济发展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入wto之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并发展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。a从关系银行业务到价格银行业务，催生浦发银行服务的差异化竞争优势的培育。银行间的竞争取胜最终要靠银行的服务质量和效率来保证。发达国家的银行业从关系银行业务到价格银行业务的转变表明了这一发展趋势。传统的银行业务大批量生产导致产品和服务同质化，随着信息技术快速发展和竞争的加剧，任何银行要取得比较竞争优势，不是要加强同质性，而是要克服同质性。采用差异化的竞争战略，从规模定制到针对每个客户具体情况提供更加符合客户个性要求的差异化服务。随改革开放的深入，中国银行金融业市场竞争加剧、买方市场形成，客户尤其是优质客户成了银行服务的主动挑选者，迫使银行降低服务价格，缩小银行存贷利差。银行必须通过集约经营方式大力削减成本，以低成本支持低价格，占领更多的市场份额，获得竞争优势。而实行差异化竞争战略是避免过度竞争的重要对策之一。b银行服务的基本层次决定了其差异化竞争优势培育的设计方向。银行服务基本上可分为三个层次，即核心服务、便利性服务、支持性服务。核心服务是银行提供给顾客的核心利益，也是银行得以存在的原因，基本上是存贷款等服务。便利性服务是为了方便核心服务的使用和消费，包括信用卡、atm服务、网点设置、转账业务、异地取款、网上银行、住房按揭、代理业务等。支持性服务是用来提高银行服务价值或者与其他竞争对手服务区别开来的服务，基本上包括查账、投资咨询、财务管理、发行债券、严格保密、服务态度、服务效率及服务环境等。通过在基本服务中添加新的内容以扩大服务供给或作为原服务产品的一部分，并以此与竞争对手区别开来，目的就是使银行服务实现差异化。银行的核心服务功能各大银行都具备，并无差异化可言，但是便利性服务和支持性服务能够进行不断创新，形成服务特色，保持竞争优势。c金融自由化、全球化的宏观环境，迫使浦发银行实行差异化竞争优势。从全球金融市场来看，竞争日益严峻，商业银行在传统业务上遭到了非银行金融机构替代和国内外同行的挑战。商业银行传统业务的利润空间缩小，从而不得不扩大业务范围，推出以收费为主的各类中间业务。同时，伴随着金融自由化的发展，金融风险不断增强，为规避和降低风险，寻找新的增长点，商业银行经营战略开始由过去的风险较高的资产业务优先增长转移到风险低的非资产业务优先增长。对国内银行来说，一方面，由于利率官定、利率无差别、客户融资渠道多元化，使国内商业银行在传统存贷款业务上的竞争很难有所突破；另一方面，随入世承诺的逐步兑现，中外资银行将在同一平台上竞争，中资商业银行首先被冲击的就是风险小、成本低、利润高的国际结算以及与电子商务有关的中间业务。银行服务差异化经营，主旨是大力提升银行服务质量和服务档次，使该银行更能满足客户的需求，而赢得市场和客户”。银行间竞争既有价格因素，又有服务因素。在假定价格水平大致稆同的条件下，银行的比较优势主要取决于信誉、产品、方式和技术等方面高于其他银行的明显特色。银行实行差异化竞争战略不但要与其他银行区别开来，更重要的是通过差异化提高银行对客户和社会金融服务的质量。54差异化的竞争优势实施中国银行体制是以国有银行占绝对统治地位，而国有银行运行的是以国家所有为前提的委托代理制度，即银行资产全部归国家所有，