冀东水泥：2012年第一季度报告正文.ppt

,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000401,证券简称：冀东水泥,公告编号：2012-26,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,刘臣,董事,因公出差,张增光,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑 萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）,39,445,743,098.65 11,229,307,018.70 1,347,522,914.00 8.33 本报告期 1,914,880,372.69 -237,348,984.79 -770,405,906.27 -0.57 -0.176 -0.176 -2.09% -2.15%,38,075,212,933.50 11,464,006,889.48 1,347,522,914.00 8.51 上年同期 2,214,609,956.40 -11,271,023.01 -54,942,654.19 -0.05 -0.009 -0.009 -0.14% -0.25%,3.60% -2.05% 0.00% -2.12% 增减变动（） -13.53% -2,005.83% -1,302.20% -1,040.00% -1,855.56% -1,855.56% 降低 1.95 个百分点 降低 1.90 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额 -1,999,017.79,附注（如适用）,1,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计,8,140,675.95 1,778,271.19 -1,974,500.89 107,029.82 6,052,458.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,682,股东名称（全称） 冀东发展集团有限责任公司 安徽海螺水泥股份有限公司 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基 金 全国社保基金一零二组合 申银万国农行bnp paribas 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投 资基金 招商银行股份有限公司光大保德信优势配 置股票型证券投资基金 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量 502,385,997 人民币普通股 185,523,858 人民币普通股 32,793,460 人民币普通股 21,828,871 人民币普通股 21,797,742 人民币普通股 16,900,000 人民币普通股 14,003,996 人民币普通股 13,716,158 人民币普通股 9,899,718 人民币普通股 9,434,185 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目增减变动情况： 1、应收票据比年初减少 53%，主要原因：票据到期托收及对外支付。 2、应收账款比年初增加 36%，主要原因：对重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周转量。 3、其他应收款比年初增加 134%，主要原因：预付股权款增加。 4、存货比年初增加 32%，主要原因：进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。 5、递延所得税资产比年初增加 74%，主要原因：一季度亏损，根据企业会计准则规定计提递延所得税资产。 6、预收款项比年初增加 39%，主要原因：预收水泥款增加。 7、应付职工薪酬比年初减少 38%，主要原因：报告期发放了上年度计提的年终奖。 8、应交税费比年初减少 53%，主要原因：缴纳了上年度税款。 9、应付债券比年初增加 41%，主要原因：报告期发行 9 亿元公司债。 二、利润表项目增减变动情况： 1、财务费用同比增加 39%，主要原因：部分在建子公司正式投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；融资总额 增加。 2、投资收益同比减少 146%，主要原因：合营、联营公司净利润同比减少。 2,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少 854%、230%、8238%、2006%，主要 原因：水泥、熟料销量同比减少，价格也同比降低，加之原燃材料价格上涨影响成本上升，毛利率同比降低；在建项目陆续 投产及新并购公司纳入合并，费用同比增加。 4、少数股东损益同比减少 468%，主要原因：净利润同比减少，其中主要是秦岭水泥（持股比例 29%，自 2011 年 6 月起 纳入合并范围）报告期亏损。 三、现金流量表项目增减变动情况 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 1302%，主要原因：净利润同比减少；预收账款增加额同比减少；存货增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 38%，主要原因：在建项目陆续建成投产，投资支出同比减少；对合营、联营 公司增资支出同比减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 207%，主要原因：报告期发行 9 亿元公司债；在建项目陆续建成投产，流动 资金借款同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺,无 无,承诺人,无 无,承诺内容,不适用 不适用,履行情况,1、为秦岭水泥委托贷款 1、截至报告期末，公司为保证秦岭水泥偿 或担保累计不超过 15.5 债资金按重整计划规定的期限及时足额支,亿元。 2、将本公司在陕西省的 水泥资产以定向增发的,付，已向秦岭水泥提供委托贷款余额为 12.6 亿元。 2、本公司在重组秦岭水泥时，承诺将在陕,重大资产重组时所作承诺,本公司,方式注入秦岭水泥，以 解决上市公司同业竞争 问题，并提高秦岭水泥 盈利能力。本公司承诺 拟注入资产 2010 年的净 利润不低于人民币 2 亿 元。该事项属上市公司,西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦 岭水泥，以解决同业竞争问题，同时提高秦 岭水泥的盈利能力。本公司与相关各方一直 探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。尽 快解决重组承诺的事项，有效解决、改善秦 岭水泥的财务状况。 3、关于对秦岭水泥的其他承诺，本公司已,3,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重大资产重组，尚需取 履行完毕。 得本公司董事会和股东 大会、秦岭水泥董事会 和股东大会批准，以及 中国证监会核准。 非公开发行新增股份上 市交易首日（2012 年 2,发行时所作承诺,菱石投资有限公 司,月 1 日）起，该公司在 本次非公开发行过程中 履行承诺 认购的 134,752,300 股冀 东水泥股票 36 个月内不 予转让。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 13 日 2012 年 02 月 02 日 2012 年 02 月 23 日 2012 年 02 月 28 日,公司所在地 公司所在地 陕西 公司所在地,实地调研 实地调研 实地调研 实地调研,机构 机构 机构 机构,申银万国王丝语等 公司经营情