铁矿石贸易中国竞争力实证研究：基于钻石模型的视觉国际贸易专业毕业设计毕业论文.doc

铁矿石贸易中国竞争力实证研究：基于钻石模型的视觉内容摘要：中国成为世界第一大铁矿石进口国后，中国铁矿石年均进口价格却连年攀升，作为世界铁矿石绝对的进口大国却屡屡丧失定价权。本文拟运用迈克尔波特的钻石模型理论，具体分析影响国际铁矿石贸易竞争力的六项因素。在此基础上，将其中主要影响因素量化并选取五个代表变量作为解释变量，以中国铁矿石年均进口价格为被解释变量，运用Eviews分析软件对中国铁矿石贸易影响因素作用大小进行实证研究。并针对实证分析结果从要素条件、需求状况、相关及支持产业、企业战略结构与竞争、机遇和政府行为六个方面给出提升中国在国际铁矿石贸易中竞争力的建议和对策。关键词：铁矿石贸易；钻石模型；定价权；评价指标；回归模型一、前言自2003年中国铁矿石进口年平均价格大幅飙升，对我国钢铁产业乃至中国经济造成了严重的负面影响（见表1.1）摘编自中国钢铁统计2009，2009年上半年国内多家钢铁企业出现重大亏损。当前我国经济发展仍处于工业化阶段，钢铁业属于基础产业，在国民经济中有着举足轻重的地位。探讨铁矿的定价权的取得问题，并提出相应的对策措施，对推动我国钢铁业健康稳定发展有着重要的现实意义。目前研究铁矿石定价问题的学者很多，但是目前还未有学者能够真正运用定量分析的方法去寻找影响中国铁矿石进口价格的影响原因。本文希望做到的是：哪些因素能够影响中国在国际铁矿石贸易中的竞争力？这些因素对铁矿石价格的影响力大小是多少？本文的目的是揭示铁矿石进口价格的影响因素，并对提升国际铁矿石贸易竞争力提出建议并给予理论依据。二、波特的钻石模型理论参见迈克尔波特。国家竞争优势【M】李明轩，邱如美译 北京：华夏出版社，2002：31-166著名产业竞争力研究专家迈克尔波特教授认为，一国的贸易优势在很大程度上决定于一国的产业创新和升级的能力。一国的价值观、文化、经济结构和历史都成为竞争优势产生的来源。这就是著名的“钻石”模型理论（PDM理论），用于分析一个国家某种产业在国际上的竞争力。波特认为，决定一个国家的某种产业竞争力的有四个具有双向作用的因素：生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现和企业的战略、结构、竞争对手的表现（见表2.1）。 在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会。机会是无法控制的，政府政策的影响是不可漠视的。表2.1 波特钻石模型企业战略、结构和同业竞争生产要素相关产业和支持产业需求条件机遇政府（1）要素条件主要包括人力资源、物质资源、知识资源、资本资源和基础设施等。（2）需求条件此处主要是指本国市场的需求。国内市场的三个特征对国家竞争优势有十分重要的影响，它们是细分的需求结构、进口方的集中程度以及前瞻性的买方需求。（3）相关产业和支持产业的表现相关产业是指因共用某些技术、共享同样的营销渠道或服务而联系在一起的产业或具有互补性的产业。支持性产业通常作为产业的上游或者下游提供货源或销售渠道。（4）企业的战略、结构、竞争对手的表现。企业战略包括企业建立、组织和管理的环境以及国内竞争的性质。 上述四种因素是国家竞争优势的决定因素，它们的情况如何直接导致国家在国际贸易中竞争地位的变化。但除了上述四种因素外，还有两个重要的变量对国家的竞争优势产生重要影响，这就是机遇和政府。 “机遇”的重要性在于它可能打断事物的发展进程，使原来处于领先地位企业的竞争优势无效，落后国家的企业如果能顺应局势的变化、利用新机会便可获得竞争优势。但机遇对竞争优势的影响不是决定性的。“政府”的货币政策和财政政策对产业的竞争力都有很大的影响。但其对国家竞争优势的作用主要在于他对四种决定因素的影响。所以政府未被归为影响因素之一。三、国际铁矿石贸易竞争力的度量在本节中，我们首先根据上节介绍的波特钻石模型，全面考察影响中国在国际铁矿石贸易中竞争力的各个因素，选择代表每个因素的相应变量。然后我们总结各变量的基本统计特征，揭示其内在联系。1、解释变量的选择本文的实证研究共选取了以下五个解释变量：中国铁矿石探明储量（CPRI）；中国国内生产总值（GDP）；中国年铁矿石年进口量（CSC）；规模以上黑色金属冶炼及压延加工企业总资产（GDTZ）；选取国内规模以上的黑色金属冶炼及压延加工企业总数（LVSS）。GDP和CPRI两个变量分别反映了要素条件中的资本要素和自然要素。用CSC来度量需求条件。选取LVSS和GDTZ来分别量化竞争因素和相关产业与支持产业的情况，其原因有二：一是在竞争方面，波特较为注重来源于国内的竞争。他认为，国内的竞争是保持企业能够长久保持竞争力，冲击国际市场的关键。二是故本文选取国内规模以上企业作为考察对象，因为规模以下企业间的竞争缺乏规范性差，且影响力很小。有一点需要特别说明。经过第三节的分析，机遇对中国铁矿石贸易的重要作用主要体现在2008年经济危机。2008年是一个机遇也是一个挑战，但其影响目前还在延续，从2001年迄今政府对钢铁产业的扶持政策也一直没有重大变化，故本文不将这两个辅助因素量化，但不可忽略政府行为是中国铁矿石贸易中不可或缺的重要影响因素。2、被解释变量的选择选取中国铁矿石年平均进口价格（PAOI）为被解释变量。关于国际竞争力的判断指标，理论上有两种；一种是相对指标，包括动态比价指数、产业集中度指数等，这类指数可以较好地将本国产业实力和他国实力进行横向比较；另一种是绝对指标，以最终进口价格本身说明一国的进口定价能力。然而对于一国贸易进口而言，其结果，即进口价格无疑是人们所最关注的，故选取绝对指标为被解释变量。根据以上确定的各变量指标，选取历年国家权威统计数据，并为减少误差所有变量均取对数，最终结果见表3.1：表3.1：各变量统计数据结果资料来源：2002-20010中国统计年鉴；2002-2010中国钢铁统计；中国交通年鉴2002-2010；中国海关总署统计数据库2010。LNPAOILNCPRILNGDPLNCSCLNGDTZLNLVSS20013.2999036.12468311.60519.1302149.1897538.06337820023.2120535.36410511.698029.3191959.1692648.11162820033.4901245.35847111.819119.6158059.394438.32336620044.1123485.38265911.982179.9330469.6547068.50653720054.2017035.37527812.1277710.222899.8495948.80222220064.1604445.3977112.2844910.3929910.048358.85352320074.479725.41003812.4905410.5534410.278418.87640520084.9199815.42230312.6572910.6919410.468728.98869620094.3856455.36129212.7381911.0393610.621578.958411四、实证分析国际铁矿石贸易中的竞争力影响因素1、模型的建立与测算本节以LNPAOI为被解释变量，以上述5个变量LNPAOI、LNCPRI、LNGDP、LNCSC、LNGDTZ和LNLVSS为解释变量。设计模型如4.1所示：LNPAOIt=C+1LNCPRIt+2LNGDPt+3LNCSCt+4LNGDTZt+5LNLVSSt+ (4.1)其中，其中LNCPRIt代表t时期中国铁矿石探明储量的对数值，LNGDPt代表t时期中国国内生产总值的对数值；LNCSCt代表t时期中国年铁矿石进口量的对数值；LNGDTZt代表t时期国内规模以上黑色金属冶炼及压延加工企业总资产的对数值；LNLVSSt代表t时期中国规模以上黑色金属冶炼及压延加工企业总数的对数值。C为常数项，1、2、3、4、5分别为上述5个解释变量的弹性系数，代表随机误差。基于表3.1数据，以及式4.1为回归模型，采用计量经济学软件Eviews6做初步回归分析，结果如表4.1所示：表4.1：5个变量回归结果Dependent Variable: PAOIMethod: Least SquaresDate: 11/06/10 Time: 10:35Sample: 1 9Included observations: 9CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C33.6949829.366881.1473800.3344CPRI-2.0832821.176214-1.7711760.1747CSC-4.6416492.007148-2.3125590.1038GDP-7.4103604.956625-1.4950410.2318GDTZ10.814115.8974681.8336870.1641LVSS1.4092230.7879781.7884050.1717R-squared0.967650Mean dependent var4.029102Adjusted R-squared0.913734S.D. dependent var0.577453S.E. of regression0.169604Akaike info criterion-0.475981Sum squared resid0.086296Schwarz criterion-0.344498Log likelihood8.141914Hannan-Quinn criter.-0.759721F-statistic17.94733Durbin-Watson stat2.532409Prob(F-statistic)0.019183从表4.2可以看出，模型的拟合优度R-squared=0.967650较高，P值=0.0191830.55，F值=17.94733，说明模型的设立较为合理，且选取的5个变量其系数均符合其经济意义。现将变量代入模型得到实证分析结果式4.2：Ln(PAOIt)= 33.69498-7.410360Ln(GDPt)+10.81411Ln(GTDZt)-2.083282Ln(CPRIt) +1.409223Ln(LVSSt)- 4.641649(CSCt)+ (4.2) 2、回归结果分析首先对实证分析结果的准确性进行考察，将统计数据代入模型求出计算值，将其和和真实值进行比较。比较结果如表4.2所示：表4.2： 模型计算值与真实值对比表真实值模型计算值计算误差误差率20013.2999033.3004210.0005180.02%20023.2120533.165589-0.046461.45%20033.4901243.6366010.1464774.20%20044.1123483.978138-0.134213.26%20054.2017034.093438-0.108262.58%20064.1604444.3174740.157033.77%20074.479724.5402740.0605541.35%20084.9199814.852453-0.067531.37%20094.3856454.377714-0.007930.02%从上表可看出，平均误差值为2.01E-05，平均误差率为2%具有非常高的准确性，能够很好的反映五个解释变量和被解释变量铁矿石国际贸易竞争力的影响关系。通过实证研究影响国际铁矿石贸易竞争力的影响因素，得出以下结论：（1）本文通过实证分析，发现需求要素（表现为中国年铁矿石年进口量CSC），资本要素（表现为国内生产总值GDP），自然要素（表现为中国铁矿石探明储量CPRI）对提升我国铁矿石贸易议价能力具有显著性意义，其中资本要素作用最大，其次是需求要素，最后是自然要素。（2）中国国内生产总值的增长对我国铁矿石进口贸易促进作用最为明显。这主要是因为，当中国经济快速增长时，将拥有大量资本进行国内外投资，不仅可以拉动内需，甚至可以通过兼并等方式入股国际铁矿石出口企业，从而提升本国铁矿石贸易议价能力。需求因素对中国铁矿石议价能力影响也十分显著。表明随着中国经济的高速发展，国内钢材需求量大幅提升，大量的钢材需求直接导致的是作为原材料的铁矿石的大量进口。中国每年都增加铁矿石的进口量，进口量占世界总进口量的比重也越来越重，因此中国钢铁企业在铁矿石价格谈判的议价能力也得到了提升。中国铁矿石探明储量的增长对我国铁矿石进口贸易也有促进作用。这是因为，当本国铁矿石储量增加时，自身对国外铁矿石进口的依赖度会降低，从而提升自己在国际铁矿石贸易中的竞争力。企业战略结构和竞争这里表现为国规模以上钢铁企业数目。当规模以上钢铁企业数目减少时，钢铁产业的产业集中度提升。根据第三章的分析，只有产业集中度的提升，中国钢铁企业在和铁矿石出口商谈判铁矿石价格时才能取得主动地位。（3）五个要素的系数中，笔者最初认为LNGDTZ的系数应该为负数，因为随着铁矿石的相关产业和支持产业投入的加大，铁矿石贸易的竞争力也应该随之增强，故笔者一度认为模型有误，并尝试通过线性回归方式修正模型。但是通过对表3.1的数据进行深入研究，发现虽然中国黑色金属冶炼及压延加工企业总资产在增长，但这并不是由企业自身的发展而实现资本积累而带动的，而是由于黑色金属冶炼行业的高额利润吸引许多投资者甚至地方政府投资创办钢铁厂，导致LVSS的快速增加。造成行业内部出现了良莠不齐的现象，导致了“三高企业”即比比皆是，不仅浪费了资源、破坏了环境，而且直接导致行业资金分散，企业间竞争无序，不但没有提升本国钢铁冶炼行业的综合竞争力，反而削弱了铁矿石进口贸易的议价能力。所以出现LNGDTZ的系数均为正值也就不足为奇了。五、结论与对策1. 结论基于前半部分的实证分析，我们不难得出如下结论：资本要素、需求要素和自然要素对中国铁矿石进口贸易议价能力具有非常显著的影响。而铁矿石贸易的相关与支持产业的无序发展，以及产业集中度过低都极大的削弱了中国在国际铁矿石贸易中的竞争力。2. 提升贸易中竞争力的对策建议现以波特钻石模型为支撑，结合中国现状，对影响中国铁矿石贸易议价能力的六个方面提出建议：（1）生产要素方面。在实证分析中，本文研究了资本要素和自然要素两个代表性要素，通过模型得出了，随着资本要素和自然要素的增加，能够较大提升中国在国际铁矿石贸易中的竞争力。钢铁产业的资本要素要依靠国家经济发展的推动。只有国家经济发展水平高，才能有能力大力发展钢铁产业。为此，政府应该保障对铁矿石贸易的基础和技术设施的持续投入，提高钢铁企业的规模。但是，政府在资本投入时不能单纯靠政府的资金，应该丰富钢铁产业的引资手段，可以吸引部分民间投资和外资，这样，不但能为钢铁产业带来更多的资本投入，也能为钢铁企业带来如先进管理和技术等其他软投入。（2）需求条件方面。近几年中国经济突飞猛进，带动大量的相关基础设施建设纷纷上马，从而极大的促进了钢铁产业的需求。但是，随着工业化水平的提高，钢铁产品的需求越来越多样化戚向东：2008年中国钢铁工业发展形势及市场分析，载于2008年度电力自动化行业年鉴。 ，这给中国钢铁产业提出了新的课题，因此，改善产品结构，提升产品科技含量，是提升中国钢铁产业竞争力的必要手段。我国钢铁产品虽然品种较多，但在结构上表现出不合理，产品多集中在中低端，产品科技含量低、能耗高、附加值少，与当前节能减排的大背景背道而驰。要进行产品的升级换代，淘汰高能耗、高污染、低产出的产品。企业应该积极调整产品结构，满足钢铁产品的新需求，保障铁矿石进口的总量，从而维持中国钢铁产业的高需求状态，从而保障中国在国际铁矿石贸易中的竞争力。（3）相关产业和支持产业方面。通过实证分析，可以看出中国黑色金属冶炼产业等铁矿石贸易相关产业良莠不齐，导致中国的铁矿石贸易竞争力受到削弱，因此要注重钢铁产业的横向联合。考察日本等钢铁强国的经验，大型的钢铁企业不仅有自身的冶炼生产钢铁的工业，而且旗下还有矿山企业、铁路企业、海运企业的子公司或者股份。因此我国应该学习发达国家的经验，让中国钢铁企业采取联合兼并的方式，实现以钢铁企业为骨干核心，以产权为纽带，实现资源的优化配置。但中国2009年跨国并购力拓公司的惨败也是最大的教训，所以中国钢铁企业不能急于一时，盲目扩张。因此短期内还应该加强与相关产业之间的配合和协作，长期则应大力扶持建设大型钢铁企业集团，囊括众多相关产业，加快与国际接轨。（4）企业的战略结构和竞争。美国钢铁分析师彼得马库斯说，“行业的集中程度越高，就能够获得越好的投入产出。”丁根：原料资源左右全球钢铁并购，载于世界经济导报可见，全球钢铁企业客观上已经要求合并重组。与此同时，生产能力过剩、资源分布不均、成本持续上涨、 钢材价格不稳、利润空间减小等诸多因素也都对钢铁企业的合并起着一定的积极作用。企业通过并购来迅速扩大规模，不仅减少了表面的投资成本，更重要的是买钢厂要比建钢厂节省大量的建设成本、时间成本和人员培训成本等，这是真正意义上的低成本扩张途径。中国要想通过改善这方面来提升竞争力，就应该走提高产业集中度、优化资源配置的道路。（5）政府。在提升竞争力方面，政府应该站在一个主导者的角度。首先，合理制定对钢铁产业的扶持政策，如2009年制定的钢铁产业调整和振兴规划，确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动相关产业升级。其次政府应该借鉴本、美国、德国等钢铁强国的“政府主导型”钢铁企业发展战略，政府在企业的原材料进口、人力资源开发、企业发展规划、基础设施建设和市场调研等方面都做好相关工作，为钢铁企业的发展修桥铺路。（6）机遇。2001年中国加入世界贸易组织和2008年金融危机对中国铁矿石贸易来说，是两大转折也是两大机遇。面对机遇和挑战，中国应该立足以上五点从容面对，让每一次机遇都转化成中国在铁矿石贸易中的竞争力。主要参考文献：1. 白明. 从进口原油、铁矿石和铜的贸易看中国如何取得国际定价权J，中国物价，2006(3):16-182. 陈甲斌. 中国铁矿资源未来供需态势与国外供矿前景J，矿产保护与利用，2005(2):5-83. 褚永. 国际铁矿石贸易垄断价格的形成机制J，对外经贸实务，2007(4):38-404. 董方军，袁伦渠. 国际铁矿石市场的契约安