2008-2009年度中国钢铁流通行业发展报告.doc

2008-2009年度中国钢铁流通行业发展报告 2008年至2009年一季度，由于受国际金融风暴的影响，我国的钢铁产业遭遇了前所未有的强烈冲击，钢铁产销量在经历了2008上半年的飞速上涨之后，下半年尤其是第四季度，钢材价格急剧下滑，销量急剧缩减，钢铁行业经历了冰与火两重天。随后，钢材价格不断大幅波动甚至倒挂，出口受阻，大部分钢铁生产企业迅速减产，部分企业甚至停产，钢铁流通企业风险加大，行业生存状况严重恶化，企业亏损严重，有些中小企业已经转行或倒闭。至2009年一季度，这种状况还没有得到明显地遏制和好转，行业陷入了有史以来最严重的困境之中。 一、2008年我国钢材市场供求情况及其分析 我国粗钢产量由2002年的18237万吨提高到2007年的48924万吨，年均增长21.8%，这一增长势头在2008年戛然而止。2008年度，我国生产粗钢50048.8万吨，比上年增加558.91万吨，增长率仅为1.13%，增幅比上年回落14.5个百分点；生产生铁47067.41万吨，比上年减产74.49万吨，下降0.16%。2008年上半年生产粗钢26319.48万吨，同比增长9.61%，属于较高增长；下半年在国内市场需求萎缩的情况下，下半年生产粗钢23729.32万吨，比上年同期下降6.86%。 2008年生产钢材58177.3万吨（含重复材，下同），比上年增加2000.42万吨，增长3.56%。其中生产长材26251.42万吨（不含铁道用材），比上年下降0.48%；板材20702.12万吨，比上年增长13.08%；窄带钢5412.25万吨，比上年下降5.75%；管材4416.42万吨，比上年增长7.04%；铁道用材441.15万吨，比上年增长26.7%，造船板、桥梁板、石油天然气输送用管线板、高级冷轧硅钢和汽车用钢等均较大幅度增长，产品结构调整又取得了新的成绩。2008年我国生产造船板2014万吨，比上年增长62%，基本满足我国造船工业高速增长和出口的需要；石油、天然气用管线钢板生产586万吨，比上年增长86.1%；铁道用重轨生产302.8万吨，比上年增加112.7万吨，增长59.3%。 2008年我国出口钢材5918.31万吨，比上年减少346.32万吨，下降5.53%；出口钢坯128.58万吨，比上年减少514.03万吨，下降79.99%；全年进口钢材1538.71万吨，比上年减少148.35万吨，下降8.79%；进口钢坯24.56万吨，比上年增加0.35万吨，增长1.45%。全年钢材、钢坯出口进口相抵并折合成粗钢净出口4763.16万吨，比上年减少724.95万吨，下降13.21%。 2008年上半年钢材市场高价位，钢铁生产高成本，钢铁生产及流通企业高盈利；下半年全行业运行态势发生突变，市场需求明显萎缩，钢材价格大幅下跌，钢铁生产及流通企业整体亏损，上下半年冰火两重天，这是多年来前所未有的大变化。 2008年国内市场粗钢表观消费量45286万吨，比上年增长2.94%。其中，上半年粗钢表观消费量24332万吨，同比增长16.31%，属于超常高增长，并蕴含着下半年风险的不断积累；下半年粗钢表观消费量下降为20954万吨，同比下降9.22%，呈现国内市场需求明显萎缩。 2008年上半年国内市场钢材价格逐月上涨，6月末钢材综合价格指数达到161.47，比年初上涨36.35点，涨幅29.05%。随着下半年市场需求萎缩，7月份以来钢材价格大幅下跌，11月末钢材综合价格指数下跌到102.3，12月末反弹到103.3，比6月末下跌58.17点，跌幅达36.03%，其中长材下跌33.8%，板材下跌36.96%。 2008年钢材市场运行的特点是：上半年，钢铁产量逐月提高，坯材出口大幅下降；资源供给超常增长，钢材需求大幅减少；钢厂价格逐月上涨，市场价格水涨船高；供需矛盾不断扩大，市场风险逐渐累积。下半年，市场需求急剧下降，钢材价格大幅下跌；钢铁产量大幅下降，资源供给低速增长。 2008年我国钢铁行业出现生产大起大落，产品价格暴涨暴跌，是多种因素叠加造成的： 一是由美国次贷危机引发全球性金融危机严重冲击实体经济，我国外贸出口大幅下降，2008年11、12两个月已出现负增长。由于我国直接和间接出口钢铁产品折合粗钢已占到我国钢产量的23%左右，出口形势剧变使我国钢铁市场需求出现大幅下降。 二是我国和全球的此轮经济增长周期都开始进入下行阶段，在经济增长已经处于减速的情况下，又加上全球性金融危机的冲击，股市大幅缩水，房地产市场投资大幅度下滑，汽车、家电和用钢量较多的机械产品在2008年第4季度生产均出现了负增长，致使国内钢铁需求在第三、第四连续两个季度呈现负增长。 三是年初进口铁矿石长期协议价格的暴涨，诱发了国内钢材市场价格的暴涨，加快了国内钢铁产能的释放。由于中国上半年钢材、钢坯出口折合粗钢同比减少1109万吨，出现了国际市场供不应求，钢材价格自4月份起的连续大幅上涨，同时又增加了国内市场价格继续上涨的预期，虚增了市场需求，掩盖了上半年国内钢资源已经过剩的矛盾，潜伏了供大于求，钢价大起大落的危机。 四是盲目超量进口高价铁矿石不仅使钢铁企业处境艰难，更加剧了国内市场动荡。2008年度进口铁矿长期协议价(离岸价)澳大利亚粉矿上涨79.88%，块矿上涨96.5%；巴西南部粉矿上涨65%，北部粉矿上涨71%，由此推动了中国和全球钢材价格暴涨，并且埋下了钢材价格暴跌的危机。 2008年在我国生铁产量比上年减少74.49万吨，下降0.16%，自产原矿增长20.74%的情况下，进口铁矿石却比上年增加6056.41万吨，增长15.81%。显然2008年我国铁矿石进口量大大超过实际需求，这不仅抬高了进口价格，又使企业背上了高价原料高库存的沉重成本负担。高价铁矿石不仅增加了钢铁企业的成本压力，同时也限制了下游用户的发展。由于对铁矿石的实际需求下降，最终导致现货矿价格与长期协议矿价格严重倒挂，致使处于高位的钢材价格彻底失去了支撑，价格急剧下降，从而把企业推向生产高成本、产品低价格的亏损境地。 五是企业间的不规范竞争和市场的非理性行为进一步加剧市场波动。进入下半年特别是第四季度由于需求减少，库存上升，钢材价格急剧下跌，造成市场信心不足，企业为回笼资金竞相压价；钢铁流通商为减少损失大量抛售钢材，进一步造成市场恐慌，加剧了国内市场波动。 二、2009年钢铁市场供求现状及发展趋势 虽然国际金融市场动荡近期出现缓和的迹象，但金融危机远未结束，正在向实体经济扩散蔓延，世界经济增速减缓。2009年，国际经济环境更加复杂多变，不确定因素增多，经济形势更趋严峻，钢铁市场的形势及发展更不容乐观。 2009年我国生铁、粗钢、钢材产量的预期目标为4.6亿吨、4.8亿吨和5亿吨，其中粗钢产量将比2008年下降2000万吨。钢材需求将低速增长，外部需求将比今年大幅减少，钢材出口将比去年进一步下降，我国外贸出口及相关加工用钢，占国内市场粗钢消费量的24.5%左右，间接出口钢材将减少。根据各产业调整振兴计划2010年用钢比重来看，工业用钢占38.2%，建筑业(不包括交通、石油管线、海洋工程)占48.5%，交通运输5.2%，其它8.1%。而工业用钢中，装备制造用钢量占比49%，船舶占比13%，汽车占比18%，石油石化占比5%，轻工占比10%以上。 受经济危机影响，如果没有积极的刺激经济增长的各项政策措施，预计2009年我国钢材消费量将下降为3.9亿吨左右。但随着4万亿投资刺激政策以及十大产业振兴规划等政策的出台，预计2009年钢材消费量约为4.3亿吨。其中，装备制造、船舶、汽车、石化四大行业的用钢量比2008年将增加1000万吨。另外，轻工用钢量仍将出现下降。 装备制造用钢预计将增加500万吨。装备制造业是用钢大户，2008年用钢量预计7500万吨，与2007年基本持平。2009年预计用钢量8000万吨，2010年为9000万吨，2011年增为9200万吨。装备制造用钢中，中厚板、优质钢板、薄板带总占比超过80%。2009年，装备制造业的中厚板用钢量达到2500万吨。 船舶用钢增加250万吨。船舶产业根据现有手持订单情况测算，2009年交船5700万载重吨，预计钢材消费量2005万吨，比2008年增加约250万吨左右。预计2010年用钢量仍有增长。不过，中钢协的预测分析显示，船舶工业用钢量存在不确定性。尽管2010年预计交船7100万载重吨，2011年为5200万载重吨，但在全部手持订单中约64%为散货船，撤单、推迟交船的风险极大。由于钢价大幅下跌，海运费的深幅调整，船舶企业订户撤单，甚至毁约现象时有发生，船舶企业面临相当大的风险。 汽车、石化用钢增加235万吨。由于汽车产业振兴规划采取了降低购置税等举措，大大刺激了汽车消费需求。市场人士预测，在2009年以后的三年内，汽车产销量增长分别为10%、12%、15%。因此，用钢量也出现同步增长。2009年，汽车用钢量预计为1752万吨，比2008年增加155万吨；2010年用钢量增至1966万吨，2011年增至2222万吨。 石化行业用钢需求也有微幅增长。2009年预计用钢量达到750万吨，比2008年增加80万吨。不过，2010年、2011年石化行业用钢量增量变化不大。 从今年第一季度运行情况来看，由于二月份产能非理性恢复，到3月份我国已生产粗钢1.24亿吨，给生产和流通带来的新的困难和压力。在去年底大量社会库存没有得到相应消化的情况下，市场库存急剧增长，2月末全社会热板库存环比增加67.8%，冷板库存环比增加22.8%，中厚板增加24.6%，线材增加100.3%，螺纹钢筋增加81.3%。高库存带来价格暴跌，已下降到101.14点，比2008年最低的11月份101.49点还低0.35点。 从今年运行情况分析，一月份出口191万吨坯材，而2008年一月出口421万吨，同比下降54.6%；二月份出口156万吨，2008年二月出口310万吨，比去年同期下降49.7%，这些出口大部分是去年的老订单；3月份我国出口钢材167万吨，比2月份增加11万吨，与去年3月份相比下降59.70%。1-3月累计出口514万吨，同比下降54.8%。2009年3月份我国进口钢材127万吨，较2月份增长16.51%，与去年同月相比下降15.33%；1-3月累计进口323万吨，同比下降22.5%。3月份钢材净出口40万吨，较2月份下降14.89%；与去年同月相比减少225万吨，同比下降84.91%。3月份我国出口钢坯0万吨；进口钢坯46万吨，累计进口90万吨，同比增长17倍。全年预计出口将下降80%。 目前，我国钢材出口面临三大不利因素： 首先，国际钢铁需求大幅下降。国外研究机构预测，2009年全球钢材需求下降10%以上。在中国钢材主要出口国家中，韩国需求预计下降9.5%，美国下降11%。日本产业经济省最近表示，日本2009年一季度钢铁需求同比降低31.6%，为39年来的最低点。进入2008年四季度，国际市场急剧萎缩已经使钢材出口订单大幅下降。其次，贸易保护主义有所抬头。2008年四季度以来，随着经济危机不断扩散，一些国家采取措施保护本国钢铁工业的利益，针对中国钢铁产品的贸易摩擦案件有增加趋势。印度对中国热轧钢反倾销调查，印尼对中国产中厚板进行反倾销调查，美国对中国含硼中板进行反规避调查，欧盟对中国非合金焊管征收反倾销税，越南、伊朗、印度拟提高进口钢材关税，拉美钢铁协会呼吁对中国钢材采取市场保护措施等。第三，人民币升值削弱了中国钢材竞争力。人民币实际有效汇率自2007年8月份以来升值超过10%，兑欧元及亚洲货币的升幅则超过20%。货币大幅度贬值使得独联体国家12月下旬热轧卷出口报价400美元/吨（FOB），大大低于中国500美元/吨的出口报价。虽然政府近期下调了部分钢材出口关税，以缓解钢材出口急剧下降的势头，但是2009年钢材出口大幅度下降在所难免。如果参照2008年四季度的出口形势，2009年出口数量可能降至4000万吨（折合粗钢），比2008年减少约2300万吨。 三、2008年我国钢铁流通发展情况 虽然受金融风暴的影响，2008年我国钢铁流通行业经历了大起大落，但从另外一个角度来说，这种剧烈的市场风浪对产业的整合和提高集中度无疑又起到了催化剂的作用。 2008年，我国钢铁流通行业的发展出现了以下态势： 一是部分流通企业由单一型经营模式逐渐转变为复合型经营模式。过去，大多数流通商的经营模式主要采取“异地易货贸易”方式或是“搬砖头”式的传统经营方式，交易行为的随意性较大，缺乏对用户需求的系统分析和分类服务，资源经营粗放，造成交易成本较高，经营规模小，经营分散，流通的集中度低，专业化经营不够。随着流通行业的不断发展，一部分流通企业逐渐摒弃了传统的经营模式，在学习、借鉴发达国家经验的同时，根据市场的竞争状况和自身的具体情况，打造出了集钢材贸易、物流、加工配送等为一体的复合型经营模式，把为客户的服务做足做透，提升了生存空间。他们向上游拓展经营渠道，向钢铁产业的原辅材料生产、供应等方面延伸。同时，对于下游用户，他们也逐步由原来仅仅提供“单一买卖服务”的简短经营渠道，转向定位于向下游延伸经营渠道，钢材加工与配送服务得到了迅速发展，与终端客户在战略合作与共赢方面实现双赢，以此稳定营销渠道，抢占生存与发展的战略制高点。 二是由“单打独斗”逐渐转变为“抱团取暖”。面对突如其来的金融风暴，流通企业从无序竞争、恶性竞争中醒悟过来，逐渐认识到了合作共赢的重要性，开始联手合作，建立战略伙伴关系，寻求和睦相处的共同点，将各自的优势综合起来，抱团取暖，共同分担风险，共享利益。比如一些企业联合起来，建立了融资担保联盟等，这样不仅有效地整合了资源，还增强了抵御市场风险的能力。流通商借助各地金属材料流通协会或钢铁贸易商会，通过“抱团”寻找合作机会，规范交易行为，创新合作模式，拓宽生存空间，共度难关，并取得了显著成效。 三是由单一经济成分的合作转变为多种经济成分的合作。由于特殊的历史原因，钢铁行业国有流通企业与民营流通企业的界限相当分明，因此，企业间的合作大都集中在相同经济体制下的企业来完成。随着行业的发展，这种界限逐渐被打破，国有和民营企业、钢厂和流通企业以各自互补的优势走到了一起，组建合资、合作企业，出现了多种经济成份并存的新型流通企业。 四是由同质化竞争转变为差异化竞争。在行业整合和发展中，流通企业逐步远离了过去的那种“一买一卖”的模式下进行同质化、低层次的竞争，越来越多的流通企业走上了差异化竞争的新路子。他们根据自身的优势，在企业定位、产品定位、销售通路、经营理念、服务理念等方面避开与同行的直接“碰撞”，避其锋芒，走差异化经营的道路，从中找到了独具特色的新模式。经营品种从多而全向特定品种的创新，他们专注于某个领域或某个品种上做深、做精、做细，成为该领域或品种的专家。这种“专业化”、“专家化”的做法使他们更有精力为用户提供精心的服务。这种为用户提供“量身定做”的专供产品和服务，使这些流通企业的营销渠道变得迅捷、稳定而又无法替代，成为与客户维护紧密关系的坚强纽带。 五是钢铁物流园开始升级。2008年，随着市场的不断发展和客户需求的不断提高，许多老式钢材市场加大了升级力度，新兴的钢铁物流中心、园区都具备了现货、加工配送、电子交易、综合信息、金融服务、担保等综合性的功能，为更好地给行业提供优质、现代化的服务创造了条件。这些钢铁物流园主要呈现三大特征：产地型，主要围绕钢铁生产企业，如宝山区域，围绕宝钢打造精钢基地，形成上海北郊钢铁服务产业圈；消费地型，主要围绕制造业工业带，如上海的松金闵、嘉定沿江沿海工业带，浙江的甬台温工业带，江苏的苏锡常工业带；交通枢纽型，主要以港口、铁路，如长江沿江、环渤海港口等，上述有的具有复合型特征，更具发展潜力。 六是渠道建设由立足本地向跨区域的创新。具有实力和发展眼光的流通企业正突破区域性的限制，向跨区域进展已经成为一种趋势。他们开始在全国连锁经营、合作经营、加盟经营，更多的企业采用在外地设立分公司、办事处或者与当地企业合作经营等多种方式，走出家门，走向更加广阔的天地。更有一些有眼光、有实力的流通企业走出国门，不仅把产品销往国外，甚至还到国外投资兴业，使我国流通企业的经营渠道更加发达。 七是钢材加工配送中心建设势头迅猛。目前, 我国已建成的较为专业、装备精良、质量合格的钢材加工配送中心已超过300 家，大多分布在华南、华东、华中等经济发达地区，加工配送的品种有薄规格冷板、电工钢、镀锌板、镀锡板、彩涂板、不锈钢板、热轧酸洗板、热轧中厚卷板等，为汽车、家电、电子、建筑、轻工、钢窗、办公设备等行业提供服务。目前，国内钢材加工配送出现了“三高”趋势，即剪切线的技术装备水平越来越高，产品加工精度越来越高，加工自动化程度越来越高，如华南、华东地区新建或拟建剪切线，其所选设备基本都是产自日本、韩国、意大利等国家以及中国台湾省的先进设备。 2008年我国钢铁流通业存在的主要问题： 一是钢材价格剧烈波动令流通商无所适从。据中国钢铁工业协会监测：去年四季度钢价暴跌，11月中旬为全年最低点国内钢材综合价格指数为101.49点（1994年4月为100点），跌至1994年的价格水平，曾经出现了一个月内一吨钢材跌价超过千元的情况。随后，由于企业大幅减产，库存下降，市场信心逐步恢复，钢价随之上涨。据中国金属材料流通协会的一项调查显示：83.2%的受访企业认为钢材价格剧烈波动使流通企业背负着无法承担的重压，不仅经济上损失惨重，更为重要的是他们对钢材市场发展的信心受到重挫和动摇。 二是流通商的销售量和销售额普遍增加，而利润同比却普遍下滑。中国金属材料流通协会调查发现：67.8%的流通企业2008年度的钢材销售量和销售收入与上年同期相比增加了20-30%，但与此背道而驰的是73.7%的企业利润额同比却下降了10-20%，12%的企业利润额下降了50%左右，最高的下降了90%，亏损的也不在少数。 三是我国钢铁流通业的集中度远低于钢铁生产领域。据统计，全国各类钢铁流通商超过15万家，但年销售能力在1000万吨的企业微乎其微，绝大多数企业的钢材销售量都在10万吨以下，与钢铁生产企业相比，钢铁流通商在定价权上处于严重弱势地位。而且目前我国钢铁流通商经营模式大多数仍处于粗放经营阶段，要以低价买入、高价卖出赚取价差盈利，结果往往上涨时追高，行情下跌时抛售，从而加剧钢材价格的不稳定。2008年国内钢材价格的大起大落与国内钢铁流通商的经营模式不无关系。 四是我国钢铁流通业发展缺乏完整的理论指导和科学规划。目前我国钢铁流通业发展缺乏全局性的科学规划，相关的理论亦有不足，甚至是将国外一些先进的流通管理理念断章取义地套用在国内钢铁流通业管理当中。应当说，钢铁流通业的管理与发展是一个系统化的问题，从优化商品交易的层面上涉及到营销渠道建设、区域性钢材交易市场建设、电子商务等多个方面；从优化商品时空位移的层面上则涉及到物流仓储、配送中心、运输等多个环节；从优化钢铁流通链条管理的层面上则涉及到信息共享、资源供应、库存资源合理设定、市场快速响应等多种资源的整合。由于目前中国的钢铁产业、钢铁市场距离成熟行业、成熟市场标准尚存在一定的距离，中国金融企业、金融市场的改革尚处于起步阶段，电子商务尚处于“萌芽”状态，因此，中国的钢铁流通业距离现代化钢铁流通还需要有很长的一段路要走。 五是钢铁流通中现有的物流技术距离现代流通仍存在较大差距。我国钢铁行业长期以来“重生产、轻流通”，对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视，但对生产领域以外的仓储、代理、加工、配送等物流环节重视不够，加之历史形成的运输、仓储等物流环节缺乏有效的衔接，钢铁流通效率低下。近年来，我国钢铁流通领域的物流产业发展迅猛，物流基础设施和装备条件比以前有较大的发展和改善，但与欧美日等钢铁强国相比，我们距离真正意义上的现代流通仍存在较大差距。这些差距可概括为：一是流通企业内部管理粗放，缺乏必要的服务规范和内部管理规程，技术水平较低，物流作业效率不高，只能简单地提供运输和仓储服务，难以开展库存管理、流通加工、物流信息服务、物流成本控制等物流增值服务，难以为大型企业提供综合性物流服务；二是标准化程度低，各种物流功能、要素之间难以做到有效衔接和协调发展；三是信息技术应用水平较低，物流信息系统建设滞后；四是物流中心和配送中心的建设在规模和发展速度上都还不适应现代流通的要求；五是物流市场无序竞争。 形成这些状况的主要原因除了受国际金融危机的影响外，与我国钢铁行业多年来形成的产能过剩、布局失衡、资源瓶颈、流通无序等问题也有一定的关系。特别是在流通领域，国内钢铁流通商超过15万家，但前5名经营总量仅占全国钢铁流通消费总量的4%，前100名经营总量也仅占15%，与资源采掘环节、钢铁生产环节相比，更为分散，呈现出企业数量多、规模小、标准化和专业化程度低，流通企业资产小、资源分散、竞争力差等问题突出。同时，由于钢铁流通以中小型企业为主，业务模式多为简单贸易，盈利主要依赖市场价格波动，物流服务能力弱，部分企业投机意识较强，在一定程度上影响了钢材市场的稳定。 四、2009年我国钢铁流通行业发展趋势 2009年，对于我国经济发展来说，将是一个非常困难、非常关键之年。为了应对国际金融风暴，国家不仅投资4万亿资金拉动内需，还相继出台了振兴十大产业规划。振兴十大产业，其中绝大多数产业将会直接或间接地影响到钢铁行业以及钢铁流通业，这对于钢铁流通行业来说是一个利好的消息。 2009年，我国钢铁流通行业将呈现以下趋势： 一是钢材价格在波动中大幅下跌。在产能严重过剩、需求萎缩的大环境下，2009年国内钢材价格继续呈下跌之势已成定势，需要判断的是会出现多大程度的下跌。这是因为：首先，国际市场的牵制。从国际市场对国内市场的影响看，自2008年下半年钢铁工业进入调整期以来，国外主要钢材市场价格走软的幅度比我国国内更大，并且初步改变了过去几年中我国国内钢材价格低于同期国际市场价格的局面，这将使我国国内钢材价格产生下行压力。其次，国内市场总体供过于求的市场态势。2009年我国国内主要耗钢行业建筑、机械、汽车、造船、石油石化、家电、集装箱等对钢材的需求将趋于萎缩。预计2009年我国粗钢产量在46亿吨左右，而2009年我国炼钢产能将达到6.6亿吨左右，炼钢产能利用率将降低至70以下，面临严重的产能过剩问题。最后，原材料燃料和海运费下跌，成本刚性支撑力度削弱。自2008年10月以来，原来一直高企的铁矿石价格、燃料价格和海运费已经开始高台跳水。 综合来看，2009年我国钢材价格的平均水平将比2008年下降20。但不同钢材品种的跌幅可能出现较大差异。其中，螺纹钢、线材等建筑钢材，因政府4万亿的投资计划而受益，其供求矛盾相对要缓和些，价格有望维持小幅下跌的走势。而板材特别是热轧板，由于近年来生产能力持续快速扩张，加之其需求大户汽车、家电、造船、集装箱行业等疲弱不振，2009年的价格将出现25以上的跌幅，并且不排除热轧板卷价格低于螺纹钢和线材价格的现象。 二是我国钢铁出口面临严峻挑战。全球经济增长速度的下滑将进一步导致汽车、机械、家电和房屋建筑等主要耗钢行业的需求继续下降。据澳大利亚麦格理银行预测，2009年全球钢铁产量将较上年下降8左右，钢铁需求将较上年下降10以上，其中，占我国钢材出口量比重240的第一大出口对象韩国的钢材需求预计将下降9.5；占我国钢材出口比重156的第二大出口对象东盟的钢材需求预计将下降6左右；我国钢材出口的其他主要对象欧盟、美国和日本的需求下降幅度可能要更大。 为了应对钢铁需求萎缩的不利影响，各国政府一方面纷纷出台经济刺激计划，加大基础设施项目投资力度，另一方面开始求助于国内市场保护，国际贸易保护主义重新抬头。如果2009年国际钢材市场价格还将持续降低，国内外差价进一步缩小，不仅会使我国钢材出口难度加大，而且一些低价产地如俄罗斯、乌克兰的钢材今后可能会涌入我国，挤压国内市场，从而使我国钢材净出口量下降幅度更大。预计2009年全年进出口相抵后我国的钢材净出口量将降至2500万吨左右，比上年下降47.5。 三是国内需求不振趋势仍将延续。钢铁产品是典型的投资性产品，钢铁需求是引致性需求，因此，钢铁工业与经济增长特别是钢铁需求强度大的重化工业增长密切相关。然而，受全球性经济衰退的影响，我国经济自2008年下半年以来已经进入这一轮经济周期的下行轨道。尽管自2008年11月以来，政府不断出台扩大内需、稳定经济的政策措施，但这些政策措施不足以扭转低迷的市场预期和民间投资意愿。而且，实行积极财政政策、扩大政府投资的结果，往往会对民间投资产生挤出效应。综合考虑，综合内需和外需，预计2009年我国国内钢材表观消费量将降至4.3亿吨左右，比2008年下降5左右。 四是行业效益下滑，企业亏损面扩大。在预期钢铁需求因钢铁产量下降、钢铁价格看跌的情形下，2009年钢铁流通行业的经济效益将大幅度下降。从2008年9月开始，由于钢铁价格大幅下跌，加之前期高成本库存的滞后消耗，钢铁流通行业第4季度发生严重亏损，成为行业历史上盈利季度低谷。2009年一季度，钢铁流通行业基本处于全面亏损的局面，仅有不超过10%的大型企业略有赢利。从行业趋势看，未来两年钢铁工业难有大幅度变化的驱动因素，全行业将陷入1998年1999年那样的保本微利阶段。 五是企业重组和提高集中度有望加速。行业低迷往往是大规模淘汰、并购和重组的重要驱动因素。随着行业进入萧条期，许多面临亏损的流通企业将采取转行、重组或被人并购等方式以渡难关，加之政府出台的钢铁产业调整振兴规划及其细则的强力推动，国内商业银行也在2009年首次推出并购贷款新业务予以配合，预计2009年钢铁行业将会进入并购重组活跃期，钢铁流通行业产业集中度将有一定的提高。五、钢铁流通行业发展战略与政策建议 从我国钢铁流通行业的发展趋势看，单一贸易形式流通商的供应份额将日渐萎缩，流通商之间必须通过并购走集中化之路，并向流通服务型企业的角色转变。国内钢铁流通优化重组、整体转型迫切需要产生龙头企业引领市场发展，通过龙头企业的示范作用带动行业的整体经营效率和服务水平。政府相关部门要从税收、资金支持上鼓励钢铁流通企业的兼并型、合作型与跨区域重组整合，减少流通环节损耗，降低物流成本，以发达的钢铁流通服务业为钢铁生产企业与客户提供质优价廉的综合服务，形成集聚物流、商务、交易等多种功能的完整服务链。 我国钢铁流通发展战略： 第一、用供应链原理构造钢铁生产的供需网链结构。即把供应商、生产商、物流商、金融商、批发代理商结成联盟。按国际上成功的案例，一条供应链必有链主，在钢材行业，链主可以是钢厂，也可以是下游的钢材批发商，但批发商一定能左右钢厂。就像沃尔玛，它是一个零售企业，但完全可以左右成千上万个生产商。目前中国还没有这个条件，所以钢厂应与上游的供应商、中间的物流商、下游的销售商共同研究如何建立起“风险共担、合作共赢机制”，共存共荣。 第二、用新的流通方式改造传统流通方式。要改造传统的流通方式，主要有四种形态： 一是电子商务。中国的钢材品种与质量逐步趋向稳定，加上中国信息网络技术的发展极快，现代流通也正在兴起，所以加快钢材网上交易，既是销售方式的革命，也是采购方式的革命。钢材是中间产品，流通于企业与企业之间，属Bto B的电子商务模式,有非常好的发展前景。 二是现代流通。在钢材产能过剩状态下，启动现代流通，钢厂要考虑生产过程中物流成本的下降，流通企业也要考虑销售过程中物流成本的下降，这样，就能给生产企业、流通企业进行资源整合提供良好机会。 三是佣金代理制。根据中国金属材料流通协会的调查结果，85%的流通商支持建立“代理制”，15%的流通商支持“佣金制”。“代理制”和“佣金制”必将成为我国钢铁流通企业与生产企业合作的最理想、最科学的机制。在这种机制下，大批发商可以成为佣金、代理商，但代理制和佣金制的发展取决于政府的支持力度，取决于信誉体系的推进，取决于佣金代理的标准化，取决于银行的进入。 四是连锁经营。钢材销售可以在全国建立网络中心，实行连锁，连锁企业可以自营，可以加盟，以达到大批量集中采购的目的。 第三、培育和形成对钢铁企业的制衡力量和机制。相对于流通企业和众多加工制造企业来说，钢铁企业在绝大多数时间都处于明显的优势地位，这种状况不改变不仅流通行业很难有大的发展，对整体经济的进步以至钢铁生产企业长远的发展都是不利的。因此要从培育大型流通企业和完善公平交易法规人手尽快形成均衡格局。 第四、钢铁生产企业参与流通应当有所为、有所不为。钢铁生产企业在流通中的有所为、 有所不为是指钢铁企业要有选择地向钢铁流通无法渗透,，在形成自己核心竞争专长的同时，对于一些利润空间陕窄、管理环节繁多的流通领域要舍得放弃。因此，钢铁企业要做好以下几项工作，一是大型、特大型钢铁生产企业集团要向钢铁产品深加工、专业性钢材物流领域延伸，主动适应下游行业中大型、特大型生产制造企业发展的需要，与之共同构建稳定的钢铁产业链，直至形成供应链。二是钢铁企业应根据产品的特性选择流通方式，对技术含量高、需要进行延伸服务的产品应采取直供模式，对于已经不存在技术障碍的产品且不需要厂家进行直接服务的产品如普通建材要通过流通商或钢材交易市场来到达终端用户手中。三是钢铁企业要依据客户属性选择流通方式，对需求连续、采购量大、采购频率高的大用户实施直接销售，对分散的中小型客户则是通过流通商或钢材交易市场来进行市场覆盖，并委托流通商进行必要的产品售后服务。 第五、流通商数量要大幅度缩减，流通商职能将在转型中进一步扩展。现代化的钢铁流通业应实现以信息技术为支撑的流通组织结构的扁平化，在实现流通路径最短、流通成本最低、流通效益最优的同时，有效地满足用户个性化、多元化的需求。钢铁流通商队伍将发生以下变化: 一是流通商将更具有个性化，流通商群体中将进行以信息转移、实物转移、资金转移为内容的专业化分工，将出现进出口贸易型、加工配送型、分销代理型、会员制型、专业贸易型、仓储物流型、分期服务型等新型流通商群体。二是流通商的职能将扩展到信息集散中心、实物集散中心、支付交易中心等更高的服务层次上，为客户提供更多内容的增值服务。三是流通商数量将大幅度缩减，流通领域内的产业集中度会有较大地提高，将会涌现出一大批集加工、配送、仓储、运输、销售于一体的大型钢铁流通企业。四是流通商的经济行为将进一步与现代服务业相融合, 并积极参与到国际贸易当中。 第六、积极推进和规范钢材期货交易。钢材期货通过法律手段建立远期交易平台，买卖期货合约。由于期货市场集中了众多的生产、加工、贸易企业以及投资者，公开公平的进行竞价交易，有助于权威性、公正性、透明性、连续性的价格的形成，有利于钢材相关企业提前锁定成本、合理安排经营计划，避免钢材价格涨跌的风险。因而它具有价格发现和套期保值的功能。由于我国钢材现货市场存在的问题和电子交易市场的局限性，加上期货市场所具有的功能，钢材期货的推出，将会对目前的中远期市场和现货市场产生新的影响，但三者相互之间的互动会有一个过程。从一个成熟的市场经济的形态来看，现货市场、远期市场和期货市场共同发展、相互促进不仅是合理的，也是必要的。 第七、积极开展钢材电子商务。目前虽然有很多的有形市场，但是电子商务是一种发展方向。钢材期货的推出肯定会影响现有的电子钢材中远期交易市场，但不可能取代后者。虽然在期货推出之前或初期，期货公司会在一定程度上削弱电子交易市场的势力和所占市场份额，但期货和电子交易这两个市场应该是既有分工，又有配合，是互相促进、共同发展的关系。与期货市