2009-2010年汽车行业分析报告.doc

2009年4季度汽车行业发展环境分析2010-2-91 2009年4季度汽车行业发展环境分析1.1 世界经济温和反弹 海外汽车市场回暖经过2008年底和2009年初的大幅衰退之后，各国相继出台的大规模货币和财政刺激政策推动全球经济由衰退转为增长，在2009年三季度出现触底复苏的势头，2009年4季度主要发达经济体都环比均实现正增长，世界经济呈现温和复苏势头。世界经济的温和复苏和各类汽车消费刺激政策的实施，改善了全球汽车市场环境。2009年4季度，世界主要汽车市场销量均出现同比大幅增长，回暖迹象明显。1.1.1 美国经济复苏势头增强 汽车市场出现复苏迹象2010年1月29日，美国商务部公布的初步数据显示，2009年第四季度美国国内生产总值（GDP）经季节因素调整、折年率的环比增长速度达5.7%，为连续第二个季度增长，也是六年多来的最大季度增幅，这显示美国经济复苏势头有所增强。美国经济复苏拉动汽车消费恢复，美国汽车市场渐显复苏。但从年度比较来看，受到经济下滑、失业率暴增和信贷危机的影响，2009年美国汽车业业绩非常惨淡。美国商务部公布的数据显示，美国2009年全年国内生产总值比上年下降2.4%，经济严重下行调整。美国2009年汽车销量为1043.15万辆，比上年下降21.2%。底特律三大汽车厂商中只有福特汽车没有经历破产危机。各主要汽车公司销售比上年大幅下降。2009年全年，福特销售162万辆，下降15%；丰田销售177万辆，下降20%；本田销量下降20%；日产销量下降19%；通用销量下降到1992年以来最低水平；克莱斯勒销售93万辆，下降36%，为47年来最低；只有现代汽车在美国市场销量全年增长8.3%。从新车销售来看，与2008年和2007年相比，美国2009年新车销量分别下跌了21%和35%，是自1982年以来最低水平，人均购买水平也创下了自1950年以来的最低记录。但须注意的是，美国汽车销量四季度在政府的“旧车换现金”计划结束之后持续保持反弹，其中10月比上年同期微增0.15个百分点，11月微增0.14个百分点，12月大涨15.2个百分点。四季度汽车销量比上年同期增长5.58%，增幅比三季度增加6.1个百分点，这一趋势显示美国汽车市场正在摆脱衰退开始复苏。1.1.2 欧洲经济微弱复苏 汽车市场有改善迹象欧盟统计局2009年12月3日公布的数据显示，欧元区16国第三季度国内生产总值(GDP)环比二季度增长0.4%，这表明欧元区经济已正式走出衰退。同日，欧洲央行调高欧元区2010年经济增长预测，欧元区和欧盟2009年全年预计分别下降4.1%和4.3%。欧盟虽然继美国和日本后摆脱衰退，但复苏情况仍然脆弱。欧洲汽车市场在多国施行了“以旧换新”购车补贴计划之后开始复苏。据统计，欧洲2009年全年乘用车销量为1448.15万辆，比上年下降1.6%。但四季度比上年同期增长15.9%，增幅比三季度增加了9.6个百分点。由于宏观经济复苏时间和力度差异以及汽车刺激政策的差异，欧洲汽车市场区域性差异明显，其中，法国和德国刺激新车消费的政策效果最明显，德国2009年乘用车销量比上年增加71.7万辆，增幅达23.21%，法国2009年新车销量比上年增加21.9万辆，增幅达10.7%。从全欧洲情况来看，实施汽车消费刺激政策的国家与未实施此类政策的国家的市场情况差异明显。2009年，普遍实施“以旧换新”政策的西欧国家汽车销量比上年增长0.9%，而普遍未实施此类政策的东欧国家汽车销量则比上年下降26.6%。1.1.3 日本经济轻微反弹 汽车市场出现回暖迹象日本政府1月22日发布的经济报告显示，2009年日本实际经济增长率为负5.2%，超过1998年负2%的降幅成为战后之最。但受亚洲其它地区经济好转带动出口增加，及国内消费刺激政策的影响，日本四季度实际GDP增长0.9%，超过第三季度0.3%的增幅，连续第三个季度保持正增长。据日本汽车销售协会联合会的数据显示，日本2009年新车销量(包括微型车)销量为460.95万辆，较上年下降了9.3%，其中微型车除外的新车销量为292.11万辆，较上年下降9.1%。但下半年，日本政府鼓励购买环保车的政策刺激了汽车市场的复苏。据统计，日本政府的汽车消费刺激政策在2009年至少刺激了60万辆汽车的消费。受政府鼓励汽车消费政策，日本汽车市场2009年四季度销量同比恢复正增长。日本新车销量四季度比上年同期增长17.82%，增幅比三季度提高了14.32个百分点。其中10月同比增长4.39%,11月同比增长35.97%, 12月同比增长21.6%,已连续4个月同比保持增长。这显示日本汽车市场出现回暖迹象。1.2 宏观经济继续企稳向好 保证汽车市场持续繁荣2009年4季度，中国经济继续回升向好，经济增长速度进一步提高。2009年全年，中国国内生产总值为335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比前三季度提高1个百分点。其中，我国规模以上工业增加值比上年增长11%，虽然增速比上年有所回落，但利润实现了由大幅下降转为增长。2009年前11个月，我国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。宏观经济的持续回升向好和国内刺激汽车消费政策的施行保证了国内汽车市场的持续繁荣： 市场销售增长平稳较快，汽车消费成热点。2009年，中国社会消费品零售总额125343亿元，同比增长15.5%，扣除价格因素实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。分行业看，批发和零售业增长15.6%，住宿和餐饮业增长16.8%，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。汽车类产品零售额同比增速明显高于其他行业，这表明2009年汽车消费对国内销售市场的贡献巨大，汽车消费成为国内居民消费的热点。居民消费价格指数由负转正，汽车价格稳中略降。2009年居民消费价格比2008年下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。而根据国家发改委的统计，2009年国产汽车价格比2008年下降0.37%。国产汽车价格的下降降低了居民购买汽车的门槛，刺激了汽车消费需求的增长。消费者信心指数持续提升，汽车市场保持增长。2009年4季度中国消费者信心指数为103.9，比上季度提高3.1点。消费者信心的持续提升，主要源于消费者对当前中国经济的乐观判断和对未来经济持续向好的信心，以及对未来就业形势和收入增长的良好预期。城乡居民收入稳定增长，汽车消费需求增加。2009年，城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。由于汽车消费需求受居民对未来收入预期的影响比较大，因此人均收入的稳定增长将刺激居民的汽车消费需求增加。对外贸易大幅下降，汽车出口仍处于低谷。2009年，我国进出口总额22073亿美元，比2008年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比2008年减少994亿美元。其中汽车出口33.24万辆，同比下降46%。与国内市场快速增长的发展态势相比，国际汽车市场需求仍旧十分低迷，严重影响了我国汽车产品的出口。1.3 行业政策促进我国汽车产业良性发展2009年4季度，我国政府继续出台了一系列政策措施以应对国际金融危机给我国汽车行业带来的影响。在出口方面，商务部等六部委出台了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出了促进我国汽车产品出口的发展目标及具体措施；为了扩大内需和刺激国内汽车消费，政府决定在2010年延续2009年的相关汽车消费刺激政策： “汽车下乡”政策延续到2010年底；小排量乘用车购置税优惠政策延续一年但优惠幅度减少一半；“以旧换新”补贴力度大幅增加。这些政策的发布实施必将对我国宏观经济及汽车行业产生重大而深远的影响。1.3.1 六部委发布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 促进出口结构调整为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展，商务部等六部委在2009年10月23日联合发布了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见（以下简称意见），意见分析了我国汽车产品出口现状和面临的形势，提出了促进发展的指导思想和发展目标及具体措施。1.3.1.1 意见提出我国汽车产品出口的发展目标意见中明确提出了未来我国汽车产品出口的发展目标：汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额的10%。同时，意见还指出未来我国要着力推进汽车产品出口结构实现五个转变，即出口产品结构、出口市场结构、出口贸易结构、出口企业结构、售后服务主体结构这五个方面的转变。表1 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见中关于结构调整的主要内容结构调整内容结构调整方向出口产品结构推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济型轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变。推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。积极支持节能和新能源汽车产品出口。出口市场结构整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链(ODM，即定牌设计生产/OEM，即定牌生产)市场转变。出口贸易结构推动汽车出口从单一的产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。出口企业结构推动汽车出口企业从单纯的进出口型企业向营销型企业转变。售后服务主体结构推动汽车出口从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变。资料来源：国研网行业研究部整理这是我国首次明确提出汽车产品出口的战略发展目标。因为在2004年的汽车产业发展政策中，关于出口方面的目标仅要求“在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国，汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场”，并没有明确的战略目标，也没有具体的鼓励政策。此次明确我国汽车产品出口的发展目标对我国未来汽车产品的出口意义重大。预计政府在修订新版的汽车产业发展政策时，会将意见中提出的战略发展目标和出口结构的五个转变纳入我国新的汽车产业发展规划中，并提出更明确的政策措施以帮助目标的达成。1.3.1.2 意见从六方面促进我国汽车产品出口增长目前，我国汽车产品在出口中面临着几方面的压力：首先，我国汽车出口主要市场持续低迷。尽管受各国相关汽车消费优惠政策的刺激作用影响，近期欧美部分汽车市场呈现回暖态势。但是俄罗斯、越南和非洲等我国汽车出口主要市场仍持续低迷。其次，贸易保护主义抬头导致汽车出口环境更趋恶化。俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗等国家纷纷大幅提高汽车进口关税，欧盟对进口汽车的排放要求日趋严格。我国汽车出口的难度进一步加大。再次，以印度为代表的新兴汽车制造基地抢占市场份额。据J.D. Power的分支机构亚洲汽车资源公司 (ARA)的预测，印度2009年将超过我国、泰国和韩国成为亚洲地区最大的汽车出口基地。这些压力背后反映的是我国汽车产品出口中的结构性问题，如汽车产品出口的经营粗放、品牌和营销网络缺失、自主创新能力不强、出口产品附加值不高、知识产权保护力度差等。这些结构性问题严重制约了我国汽车产业出口的复苏。为了解决这些结构性问题，意见提出了25项具体措施。这25项具体措施包括了建设出口基地、支持出口融资，鼓励自主创新，规范出口秩序，加大市场开拓，提高政府服务水平六大方面。表2 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见中促进出口的具体措施措施类别措施内容建设出口基地根据国家汽车产业调整和振兴规划，结合出口基地发展状况，研究提出加快出口基地建设的长远规划。重点支持基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车及关键零部件发展。加快出口基地建设，支持出口基地搭建技术研发、信息服务、产品认证、检验检测、人员培训等公共服务平台。支持出口融资积极发挥出口信用保险作用，引导企业充分利用出口信用保险积极开拓市场，降低企业经营风险。鼓励融资性担保机构为企业向商业银行申请贷款提供担保。加强汽车企业与各类金融机构的合作，搭建汽车产品出口新型融资平台。完善中资金融机构国外分支机构功能，向出口企业提供客户及买方银行信用咨询服务，对海外分销商及终端用户提供融资贷款支持。鼓励自主创新支持汽车生产企业加强研究开发体系建设，鼓励企业建立海外研究开发中心，在消化引进技术的基础上，开发具有自主知识产权的新产品和新技术。积极引导节能和新能源汽车产品出口。引导企业采用国内外先进技术标准，主动接轨国际标准体系，推动产品的国际安全、质量和标准认证工作，支持企业参与国家和国际标准的制订和修订。整合研究开发资源和科研力量，鼓励科研院所和产业集聚群加强产学联合，积极吸引跨国公司在我国设立研究开发中心、采购中心和地区总部。大力实施品牌战略。规范出口秩序加强诚信体系建设，建立中国汽车零部件供应商名录库。积极应对和化解国际贸易摩擦。加快建立符合国际通行规则的技术性贸易措施体系，完善通报协调机制。有步骤地推动与中东、东欧、非洲、中南美洲等我国汽车整车出口具有较大增长潜力地区签订汽车产品政府间互认协议的工作。进一步完善规范汽车整车出口秩序的办法。加大市场开拓鼓励有比较优势的企业或企业间联盟体对外投资，在境外建厂设点，扩大海外生产规模，贴近销售市场，带动汽车产品、技术和服务出口。鼓励企业通过多种形式建立境外营销中心和营销网络，完善出口产品的零配件供应、维修服务体系。有针对性地组织企业参加国际知名展览会，展示我国汽车零部件技术发展水平。充分利用多双边合作机制，推动汽车零部件企业开展国际合作与交流。提高政府服务水平大力推动国内汽车整车出口生产企业与国内航运企业建立长期的战略合作联盟。大力实施贸易便利化。提高货物通关效率，积极推行汽车产品免验工作。加强培训服务。组织专家对出口企业进行培训，指导企业开展对外贸易和海外投资。充分发挥驻外经商机构作用，帮助出口企业应对贸易摩擦和开拓国际市场。资料来源：国研网行业研究部整理这25项措施基本覆盖了目前我国汽车产品出口中的主要结构性问题。其中部分措施之前已经有相关的应对政策出台过：如在出口基地建设方面，2008年9月，商务部和发改委出台过国家汽车及零部件出口基地管理办法（试行）；规范出口秩序方面，商务部等五部委在2006年12月发布过关于规范汽车出口秩序的通知。其他的政策措施也曾在不同的出口政策中出现过。所以此次关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见是在总结之前我国各类出口政策的基础上，针对当前汽车产品出口中突出的结构性问题，集中的、系统的给出了解决办法。预计未来为了确保这些措施落实到位，政府将制定配套的实施细则，特别是在具体的金融支持和财税鼓励政策方面。关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见不仅为我国汽车产品出口工作指明了发展的目标，更是有针对性地给出了促进我国汽车产品出口持续健康稳定发展的政策措施。未来，政府将根据意见中提出的具体措施出台相应的实施细则，以解决目前出口中的结构性问题，实现出口结构的五个转变，达到设定的战略发展目标。1.3.2 汽车消费刺激政策继续实行 部分政策出现调整为应对金融危机，扩大内需和刺激国内汽车消费，2009年国家及时制定了汽车产业调整和振兴规划，并出台了小排量乘用车购置税减半、汽车下乡、汽车以旧换新等一系列消费刺激政策措施。这些政策在2009年极大地激发了国内汽车市场需求，提振了居民消费信心，使汽车市场止跌回稳，并出现新一轮高速增长。2009年12月9日，国务院在常务会议上研究决定，在2010年将延续这些汽车消费刺激政策，并对部分政策做出调整。1.3.2.1 “汽车下乡”政策继续执行国务院在2009年1月14日公布的汽车产业调整和振兴规划中提出，从2009年3月1日到12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等，给予一次性财政补贴。财政部等八部委依据规划的要求制定了汽车摩托车下乡实施方案并于3月10日正式启动“汽车下乡”工作。按照实施方案的计划，“汽车下乡”工作将于2009年12月31日结束。国务院2009年12月9日召开常务会议，研究决定将汽车下乡政策延长实施至2010年年底。与2009年的政策相比，2010年的“汽车下乡”政策只是将实施时间延长，其它内容维持不变。预计2010年，农村地区受“汽车下乡”政策的影响，汽车消费需求将继续保持高速增长。其中受益最大的将是交叉型乘用车和微型货车：交叉型乘用车将继续受益于 “汽车下乡”政策利好保持高速增长。数据显示，2009年交叉型乘用车总销量超过了195万辆，同比增长83.4%，而在2009年之前的五年间，交叉型乘用车的年同比增长率只维持在10%左右。这是因为交叉型乘用车市场集中在农村，农村地区需求的增长直接带动交叉型乘用车的增长。因此2010年交叉型乘用车将在“汽车下乡”政策的利好下继续保持高增长。图1 2004 -2009年交叉型乘用车销量及增速变化趋势数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理微型货车受“汽车下乡”政策影响，增速将继续超过其它类型货车。随着大量农用车用户逐步转为微型货车用户，农村地区成为微型货车的重要市场。因此农村地区汽车消费需求成为微型货车销量的增长的重要动力。数据显示，微型货车同比增长率在2004年到2008年间，一直保持与货车总体相近的增速，而在2009年，微型货车同比增长率超出货车总体增长率的2倍，远超其它类型的货车。究其原因，正是因为微型货车在农村地区的需求在2009年出现巨大增长。所以，2010年农村地区的旺盛需求仍将推动微型货车出现高速增长。图2 2004 -2009年微型货车销量同比增长趋势数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理1.3.2.2 小排量乘用车购置税减免幅度减半汽车产业调整和振兴规划中提出，要通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。随后，财政部、国家税务总局在2009年1月16日下发了财政部国家税务总局关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知。按照通知的要求，对1.6升及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税。小排量乘用车购置税减征时间截止日期原计划为2009年12月31日，而国务院在2009年12月9日召开的常务会议上研究决定，将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收。与2009年的政策相比，2010年的小排量乘用车购置税优惠政策的受惠车型范围保持不变，但优惠幅度减少一半。虽然2010年的小排量乘用车购置税政策优惠力度有所削弱，但预计对汽车市场不会出现大的影响，不会改变车市的总体上升态势。这是因为：首先，我国已进入汽车普及时代，汽车需求受人均收入增长及城市化的影响在一定时期内都将保持稳定增长。其次，在2010年还有其他消费刺激政策如“汽车下乡”、“以旧换新”、“汽车金融”等，这些政策会继续推动汽车市场的稳定增长。最后，随着环保观念深入人心及小排量汽车较高的性价比优势，汽车消费向小排量方向发展的趋势不会改变。1.3.2.3 汽车“以旧换新”补贴力度大幅增加汽车产业调整和振兴规划中提出要加快老旧汽车报废更新，以刺激国内汽车消费并淘汰高污染的老旧汽车。国务院于2009年5月19日召开会议研究部署鼓励汽车“以旧换新”政策措施。其后，财政部、商务部等十部委根据国务院的工作部署在2009年7月14日联合印发了汽车以旧换新实施办法，“以旧换新”工作在我国范围内推开。“汽车以旧换新政策”刚推出时，商务部预计2009年我国汽车报废量将达到270万辆，政府也将补贴资金由往年的6亿元加大到了50亿元。但在政策实行之后的几个月，各地反馈报废更新的车辆非常少，远没有预期中的大。为此，国务院在2009年12月9日召开的常务会议上研究决定，对部分车型的以旧换新补贴标准进行调整，使得提前报废旧车并购买新车的车主最高能领到18000元补贴。表3 汽车“以旧换新”补贴标准调整情况车型调整前调整后老旧汽车中型载货车6000元13000元轻型载货车5000元9000元微型载货车4000元6000元中型载客车5000元11000元“黄标车”重型载货车6000元18000元中型载货车6000元13000元轻型载货车5000元9000元微型载货车4000元6000元大型载客车6000元18000元中型载客车5000元11000元小型载客车（不含轿车）4000元7000元微型载客车（不含轿车）3000元5000元1.35升及以上排量轿车6000元18000元1升（不含）1.35升（不含）排量轿车6000元10000元1升及以下排量轿车、专项作业车6000元6000元数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理在本次调整中，除了1升及以下排量轿车、专项作业车补贴标准没有变化外，其他各种车型的补贴都上调了2000-12000元不等，其中，重型载货车、大型载客车和1.35升及以上排量轿车调整幅度最大，补贴标准上升了200%，而2009年数据显示，这三类车型同比增长率均低于同类品种汽车的平均增长率。预计在2010年，新的“以旧换新”补贴调整措施会对这三类车型的销售起到一定促进作用。但根据新的补贴标准，“以旧换新”补贴价格虽然比2009年的标准大幅升高，但比起目前的市场价格还是偏低。因此需要各地在国家的补贴标准之上，根据实际情况，因地制宜，制定相关的地方性政策和措施，推动汽车“以旧换新”工作更好的实施。图3 “以旧换新”政策受益车型2009年销量同比增长情况数据来源：中国汽车工业协会2009年4季度汽车行业发展环境分析2010-2-91 2009年4季度汽车行业发展环境分析1.1 世界经济温和反弹 海外汽车市场回暖经过2008年底和2009年初的大幅衰退之后，各国相继出台的大规模货币和财政刺激政策推动全球经济由衰退转为增长，在2009年三季度出现触底复苏的势头，2009年4季度主要发达经济体都环比均实现正增长，世界经济呈现温和复苏势头。世界经济的温和复苏和各类汽车消费刺激政策的实施，改善了全球汽车市场环境。2009年4季度，世界主要汽车市场销量均出现同比大幅增长，回暖迹象明显。1.1.1 美国经济复苏势头增强 汽车市场出现复苏迹象2010年1月29日，美国商务部公布的初步数据显示，2009年第四季度美国国内生产总值（GDP）经季节因素调整、折年率的环比增长速度达5.7%，为连续第二个季度增长，也是六年多来的最大季度增幅，这显示美国经济复苏势头有所增强。美国经济复苏拉动汽车消费恢复，美国汽车市场渐显复苏。但从年度比较来看，受到经济下滑、失业率暴增和信贷危机的影响，2009年美国汽车业业绩非常惨淡。美国商务部公布的数据显示，美国2009年全年国内生产总值比上年下降2.4%，经济严重下行调整。美国2009年汽车销量为1043.15万辆，比上年下降21.2%。底特律三大汽车厂商中只有福特汽车没有经历破产危机。各主要汽车公司销售比上年大幅下降。2009年全年，福特销售162万辆，下降15%；丰田销售177万辆，下降20%；本田销量下降20%；日产销量下降19%；通用销量下降到1992年以来最低水平；克莱斯勒销售93万辆，下降36%，为47年来最低；只有现代汽车在美国市场销量全年增长8.3%。从新车销售来看，与2008年和2007年相比，美国2009年新车销量分别下跌了21%和35%，是自1982年以来最低水平，人均购买水平也创下了自1950年以来的最低记录。但须注意的是，美国汽车销量四季度在政府的“旧车换现金”计划结束之后持续保持反弹，其中10月比上年同期微增0.15个百分点，11月微增0.14个百分点，12月大涨15.2个百分点。四季度汽车销量比上年同期增长5.58%，增幅比三季度增加6.1个百分点，这一趋势显示美国汽车市场正在摆脱衰退开始复苏。1.1.2 欧洲经济微弱复苏 汽车市场有改善迹象欧盟统计局2009年12月3日公布的数据显示，欧元区16国第三季度国内生产总值(GDP)环比二季度增长0.4%，这表明欧元区经济已正式走出衰退。同日，欧洲央行调高欧元区2010年经济增长预测，欧元区和欧盟2009年全年预计分别下降4.1%和4.3%。欧盟虽然继美国和日本后摆脱衰退，但复苏情况仍然脆弱。欧洲汽车市场在多国施行了“以旧换新”购车补贴计划之后开始复苏。据统计，欧洲2009年全年乘用车销量为1448.15万辆，比上年下降1.6%。但四季度比上年同期增长15.9%，增幅比三季度增加了9.6个百分点。由于宏观经济复苏时间和力度差异以及汽车刺激政策的差异，欧洲汽车市场区域性差异明显，其中，法国和德国刺激新车消费的政策效果最明显，德国2009年乘用车销量比上年增加71.7万辆，增幅达23.21%，法国2009年新车销量比上年增加21.9万辆，增幅达10.7%。从全欧洲情况来看，实施汽车消费刺激政策的国家与未实施此类政策的国家的市场情况差异明显。2009年，普遍实施“以旧换新”政策的西欧国家汽车销量比上年增长0.9%，而普遍未实施此类政策的东欧国家汽车销量则比上年下降26.6%。1.1.3 日本经济轻微反弹 汽车市场出现回暖迹象日本政府1月22日发布的经济报告显示，2009年日本实际经济增长率为负5.2%，超过1998年负2%的降幅成为战后之最。但受亚洲其它地区经济好转带动出口增加，及国内消费刺激政策的影响，日本四季度实际GDP增长0.9%，超过第三季度0.3%的增幅，连续第三个季度保持正增长。据日本汽车销售协会联合会的数据显示，日本2009年新车销量(包括微型车)销量为460.95万辆，较上年下降了9.3%，其中微型车除外的新车销量为292.11万辆，较上年下降9.1%。但下半年，日本政府鼓励购买环保车的政策刺激了汽车市场的复苏。据统计，日本政府的汽车消费刺激政策在2009年至少刺激了60万辆汽车的消费。受政府鼓励汽车消费政策，日本汽车市场2009年四季度销量同比恢复正增长。日本新车销量四季度比上年同期增长17.82%，增幅比三季度提高了14.32个百分点。其中10月同比增长4.39%,11月同比增长35.97%, 12月同比增长21.6%,已连续4个月同比保持增长。这显示日本汽车市场出现回暖迹象。1.2 宏观经济继续企稳向好 保证汽车市场持续繁荣2009年4季度，中国经济继续回升向好，经济增长速度进一步提高。2009年全年，中国国内生产总值为335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比前三季度提高1个百分点。其中，我国规模以上工业增加值比上年增长11%，虽然增速比上年有所回落，但利润实现了由大幅下降转为增长。2009年前11个月，我国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。宏观经济的持续回升向好和国内刺激汽车消费政策的施行保证了国内汽车市场的持续繁荣： 市场销售增长平稳较快，汽车消费成热点。2009年，中国社会消费品零售总额125343亿元，同比增长15.5%，扣除价格因素实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。分行业看，批发和零售业增长15.6%，住宿和餐饮业增长16.8%，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。汽车类产品零售额同比增速明显高于其他行业，这表明2009年汽车消费对国内销售市场的贡献巨大，汽车消费成为国内居民消费的热点。居民消费价格指数由负转正，汽车价格稳中略降。2009年居民消费价格比2008年下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。而根据国家发改委的统计，2009年国产汽车价格比2008年下降0.37%。国产汽车价格的下降降低了居民购买汽车的门槛，刺激了汽车消费需求的增长。消费者信心指数持续提升，汽车市场保持增长。2009年4季度中国消费者信心指数为103.9，比上季度提高3.1点。消费者信心的持续提升，主要源于消费者对当前中国经济的乐观判断和对未来经济持续向好的信心，以及对未来就业形势和收入增长的良好预期。城乡居民收入稳定增长，汽车消费需求增加。2009年，城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。由于汽车消费需求受居民对未来收入预期的影响比较大，因此人均收入的稳定增长将刺激居民的汽车消费需求增加。对外贸易大幅下降，汽车出口仍处于低谷。2009年，我国进出口总额22073亿美元，比2008年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比2008年减少994亿美元。其中汽车出口33.24万辆，同比下降46%。与国内市场快速增长的发展态势相比，国际汽车市场需求仍旧十分低迷，严重影响了我国汽车产品的出口。1.3 行业政策促进我国汽车产业良性发展2009年4季度，我国政府继续出台了一系列政策措施以应对国际金融危机给我国汽车行业带来的影响。在出口方面，商务部等六部委出台了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出了促进我国汽车产品出口的发展目标及具体措施；为了扩大内需和刺激国内汽车消费，政府决定在2010年延续2009年的相关汽车消费刺激政策： “汽车下乡”政策延续到2010年底；小排量乘用车购置税优惠政策延续一年但优惠幅度减少一半；“以旧换新”补贴力度大幅增加。这些政策的发布实施必将对我国宏观经济及汽车行业产生重大而深远的影响。1.3.1 六部委发布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 促进出口结构调整为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展，商务部等六部委在2009年10月23日联合发布了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见（以下简称意见），意见分析了我国汽车产品出口现状和面临的形势，提出了促进发展的指导思想和发展目标及具体措施。1.3.1.1 意见提出我国汽车产品出口的发展目标意见中明确提出了未来我国汽车产品出口的发展目标：汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额的10%。同时，意见还指出未来我国要着力推进汽车产品出口结构实现五个转变，即出口产品结构、出口市场结构、出口贸易结构、出口企业结构、售后服务主体结构这五个方面的转变。表1 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见中关于结构调整的主要内容结构调整内容结构调整方向出口产品结构推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济型轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变。推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。积极支持节能和新能源汽车产品出口。出口市场结构整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链(ODM，即定牌设计生产/OEM，即定牌生产)市场转变。出口贸易结构推动汽车出口从单一的产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。出口企业结构推动汽车出口企业从单纯的进出口型企业向营销型企业转变。售后服务主体结构推动汽车出口从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变。资料来源：国研网行业研究部整理这是我国首次明确提出汽车产品出口的战略发展目标。因为在2004年的汽车产业发展政策中，关于出口方面的目标仅要求“在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国，汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场”，并没有明确的战略目标，也没有具体的鼓励政策。此次明确我国汽车产品出口的发展目标对我国未来汽车产品的出口意义重大。预计政府在修订新版的汽车产业发展政策时，会将意见中提出的战略发展目标和出口结构的五个转变纳入我国新的汽车产业发展规划中，并提出更明确的政策措施以帮助目标的达成。1.3.1.2 意见从六方面促进我国汽车产品出口增长目前，我国汽车产品在出口中面临着几方面的压力：首先，我国汽车出口主要市场持续低迷。尽管受各国相关汽车消费优惠政策的刺激作用影响，近期欧美部分汽车市场呈现回暖态势。但是俄罗斯、越南和非洲等我国汽车出口主要市场仍持续低迷。其次，贸易保护主义抬头导致汽车出口环境更趋恶化。俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗等国家纷纷大幅提高汽车进口关税，欧盟对进口汽车的排放要求日趋严格。我国汽车出口的难度进一步加大。再次，以印度为代表的新兴汽车制造基地抢占市场份额。据J.D. Power的分支机构亚洲汽车资源公司 (ARA)的预测，印度2009年将超过我国、泰国和韩国成为亚洲地区最大的汽车出口基地。这些压力背后反映的是我国汽车产品出口中的结构性问题，如汽车产品出口的经营粗放、品牌和营销网络缺失、自主创新能力不强、出口产品附加值不高、知识产权保护力度差等。这些结构性问题严重制约了我国汽车产业出口的复苏。为了解决这些结构性问题，意见提出了25项具体措施。这25项具体措施包括了建设出口基地、支持出口融资，鼓励自主创新，规范出口秩序，加大市场开拓，提高政府服务水平六大方面。表2 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见中促进出口的具体措施措施类别措施内容建设出口基地根据国家汽车产业调整和振兴规划，结合出口基地发展状况，研究提出加快出口基地建设的长远规划。重点支持基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车及关键零部件发展。加快出口基地建设，支持出口基地搭建技术研发、信息服务、产品认证、检验检测、人员培训等公共服务平台。支持出口融资积极发挥出口信用保险作用，引导企业充分利用出口信用保险积极开拓市场，降低企业经营风险。鼓励融资性担保机构为企业向商业银行申请贷款提供担保。加强汽车企业与各类金融机构的合作，搭建汽车产品出口新型融资平台。完善中资金融机构国外分支机构功能，向出口企业提供客户及买方银行信用咨询服务，对海外分销商及终端用户提供融资贷款支持。鼓励自主创新支持汽车生产企业加强研究开发体系建设，鼓励企业建立海外研究开发中心，在消化引进技术的基础上，开发具有自主知识产权的新产品和新技术。积极引导节能和新能源汽车产品出口。引导企业采用国内外先进技术标准，主动接轨国际标准体系，推动产品的国际安全、质量和标准认证工作，支持企业参与国家和国际标准的制订和修订。整合研究开发资源和科研力量，鼓励科研院所和产业集聚群加强产学联合，积极吸引跨国公司在我国设立研究开发中心、采购中心和地区总部。大力实施品牌战略。规范出口秩序加强诚信体系建设，建立中国汽车零部件供应商名录库。积极应对和化解国际贸易摩擦。加快建立符合国际通行规则的技术性贸易措施体系，完善通报协调机制。有步骤地推动与中东、东欧、非洲、中南美洲等我国汽车整车出口具有较大增长潜力地区签订汽车产品政府间互认协议的工作。进一步完善规范汽车整车出口秩序的办法。加大市场开拓鼓励有比较优势的企业或企业间联盟体对外投资，在境外建厂设点，扩大海外生产规模，贴近销售市场，带动汽车产品、技术和服务出口。鼓励企业通过多种形式建立境外营销中心和营销网络，完善出口产品的零配件供应、维修服务体系。有针对性地组织企业参加国际知名展览会，展示我国汽车零部件技术发展水平。充分利用多双边合作机制，推动汽车零部件企业开展国际合作与交流。提高政府服务水平大力推动国内汽车整车出口生产企业与国内航运企业建立长期的战略合作联盟。大力实施贸易便利化。提高货物通关效率，积极推行汽车产品免验工作。加强培训服务。组织专家对出口企业进行培训，指导企业开展对外贸易和海外投资。充分发挥驻外经商机构作用，帮助出口企业应对贸易摩擦和开拓国际市场。资料来源：国研网行业研究部整理这25项措施基本覆盖了目前我国汽车产品出口中的主要结构性问题。其中部分措施之前已经有相关的应对政策出台过：如在出口基地建设方面，2008年9月，商务部和发改委出台过国家汽车及零部件出口基地管理办法（试行）；规范出口秩序方面，商务部等五部委在2006年12月发布过关于规范汽车出口秩序的通知。其他的政策措施也曾在不同的出口政策中出现过。所以此次关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见是在总结之前我国各类出口政策的基础上，针对当前汽车产品出口中突出的结构性问题，集中的、系统的给出了解决办法。预计未来为了确保这些措施落实到位，政府将制定配套的实施细则，特别是在具体的金融支持和财税鼓励政策方面。关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见不仅为我国汽车产品出口工作指明了发展的目标，更是有针对性地给出了促进我国汽车产品出口持续健康稳定发展的政策措施。未来，政府将根据意见中提出的具体措施出台相应的实施细则，以解决目前出口中的结构性问题，实现出口结构的五个转变，达到设定的战略发展目标。1.3.2 汽车消费刺激政策继续实行 部分政策出现调整为应对金融危机，扩大内需和刺激国内汽车消费，2009年国家及时制定了汽车产业调整和振兴规划，并出台了小排量乘用车购置税减半、汽车下乡、汽车以旧换新等一系列消费刺激政策措施。这些政策在2009年极大地激发了国内汽车市场需求，提振了居民消费信心，使汽车市场止跌回稳，并出现新一轮高速增长。2009年12月9日，国务院在常务会议上研究决定，在2010年将延续这些汽车消费刺激政策，并对部分政策做出调整。1.3.2.1 “汽车下乡”政策继续执行国务院在2009年1月14日公布的汽车产业调整和振兴规划中提出，从2009年3月1日到12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等，给予一次性财政补贴。财政部等八部委依据规划的要求制定了汽车摩托车下乡实施方案并于3月10日正式启动“汽车下乡”工作。按照实施方案的计划，“汽车下乡”工作将于2009年12月31日结束。国务院2009年12月9日召开常务会议，研究决定将汽车下乡政策延长实施至2010年年底。与2009年的政策相比，2010年的“汽车下乡”政策只是将实施时间延长，其它内容维持不变。预计2010年，农村地区受“汽车下乡”政策的影响，汽车消费需求将继续保持高速增长。其中受益最大的将是交叉型乘用车和微型货车：交叉型乘用车将继续受益于 “汽车下乡”政策利好保持高速增长。数据显示，2009年交叉型乘用车总销量超过了195万辆，同比增长83.4%，而在2009年之前的五年间，交叉型乘用车的年同比增长率只维持在10%左右。这是因为交叉型乘用车市场集中在农村，农村地区需求的增长直接带动交叉型乘用车的增长。因此2010年交叉型乘用车将在“汽车下乡”政策的利好下继续保持高增长。图1 2004 -2009年交叉型乘用车销量及增速变化趋势数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理微型货车受“汽车下乡”政策影响，增速将继续超过其它类型货车。随着大量农用车用户逐步转为微型货车用户，农村地区成为微型货车的重要市场。因此农村地区汽车消费需求成为微型货车销量的增长的重要动力。数据显示，微型货车同比增长率在2004年到2008年间，一直保持与货车总体相近的增速，而在2009年，微型货车同比增长率超出货车总体增长率的2倍，远超其它类型的货车。究其原因，正是因为微型货车在农村地区的需求在2009年出现巨大增长。所以，2010年农村地区的旺盛需求仍将推动微型货车出现高速增长。图2 2004 -2009年微型货车销量同比增长趋势数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理1.3.2.2 小排量乘用车购置税减免幅度减半汽车产业调整和振兴规划中提出，要通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。随后，财政部、国家税务总局在2009年1月16日下发了财政部国家税务总局关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知。按照通知的要求，对1.6升及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税。小排量乘用车购置税减征时间截止日期原计划为2009年12月31日，而国务院在2009年12月9日召开的常务会议上研究决定，将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收。与2009年的政策相比，2010年的小排量乘用车购置税优惠政策的受惠车型范围保持不变，但优惠幅度减少一半。虽然2010年的小排量乘用车购置税政策优惠力度有所削弱，但预计对汽车市场不会出现大的影响，不会改变车市的总体上升态势。这是因为：首先，我国已进入汽车普及时代，汽车需求受人均收入增长及城市化的影响在一定时期内都将保持稳定增长。其次，在2010年还有其他消费刺激政策如“汽车下乡”、“以旧换新”、“汽车金融”等，这些政策会继续推动汽车市场的稳定增长。最后，随着环保观念深入人心及小排量汽车较高的性价比优势，汽车消费向小排量方向发展的趋势不会改变。1.3.2.3 汽车“以旧换新”补贴力度大幅增加汽车产业调整和振兴规划中提出要加快老旧汽车报废更新，以刺激国内汽车消费并淘汰高污染的老旧汽车。国务院于2009年5月19日召开会议研究部署鼓励汽车“以旧换新”政策措施。其后，财政部、商务部等十部委根据国务院的工作部署在2009年7月14