斯 米 克：2012年年度报告（更新后） .ppt

,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,证券代码：002162,证券简称：斯米克,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告 （补充后） 披露日期：2013 年 2 月 7 日 1,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。,公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明,华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。,2,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,目 录,第一节 重要提示、目录和释义 2,第二节 公司简介 6,第三节 会计数据和财务指标摘要 8,第四节 董事会报告 10,第五节 重要事项 25,第六节 股份变动及股东情况 38,第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43,第八节 公司治理 50,第九节 内部控制 56,第十节 财务报告 58,第十一节 备查文件目录 154,3,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 释义,公司、本公司 斯米克工业 太平洋数码 斯米克工业集团 斯米克管理 斯米克陶瓷 江西斯米克 斯米克建材 锂曜能源 浦江实业 花桥矿业 董事会 监事会 证监会 深交所 交易日 公司法 证券法 本报告期 元,释义项,指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指,释义内容 上海斯米克控股股份有限公司，原称“上海斯米克建筑陶瓷股份有限 公司“，2012 年 6 月更名。 斯米克工业有限公司，公司控股股东 太平洋数码有限公司，公司第二大股东 斯米克工业集团有限公司，斯米克工业的母公司 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 上海斯米克陶瓷有限公司，公司子公司 江西斯米克陶瓷有限公司，公司子公司 上海斯米克建材有限公司，公司子公司 上海锂曜能源科技有限公司，公司子公司 上海斯米克浦江实业有限公司，原称“上海斯米克物流服务有限公司“， 公司子公司 宜丰县花桥矿业有限公司，江西斯米克的子公司 上海斯米克控股股份有限公司董事会 上海斯米克控股股份有限公司监事会 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 深圳证券交易所的正常营业日 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 2012 年 1-12 月 人民币元,4,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,重大风险提示,（一）受房地产宏观调控措施影响的风险,长期以来，国家持续出台房地产调控政策，对公司下游行业造成较大冲击，直接影响国 内装饰材料行业市场需求。对公司生产经营和市场销售产生不利影响，未来这种不利影响可 能仍将存在。,（二）受节能降耗政策影响的风险,建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业，同时也是资源、能源消耗较大的行业。随着 国家环保政策趋于严格，发展节能型建筑陶瓷行业，建设节约型产业将是行业发展必然趋势。 近年来，公司持续加大节能降耗的投入，使用节能新技术，以节能、降耗为重点，开发和推 广使用先进的节能技术和环保技术，开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新 建筑陶瓷产品。但伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强，如果公司环保投入、 节能降耗措施不能适应国家环保政策，将带来一定风险。,（三）原材料及能源价格波动的风险,公司生产所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力，产品成本持续上涨，,若未来上述要素价格继续上涨，公司获利能力将受到影响。,（四）固定成本增加的风险,公司建筑陶瓷总产能利用率偏低，且适逢国家宏观调控政策导致房地产市场不景气，加 之公司上海生产基地的瓷砖生产线将搬迁到江西生产基地，使公司的产能未能完全释放导致 单位固定生产成本增加，对产品的获利能力造成不利影响。,5,、 、 、,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息,股票简称,斯米克,股票代码,002162,股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有）,深圳证券交易所 上海斯米克控股股份有限公司 斯米克 shanghai cimic holdings co.，ltd.,公司的外文名称缩写（如有） cimic,公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱,李慈雄 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 201112 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 201112 ,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点,宋源诚 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号021-54331229 ,程梅 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号021-54331229 ,公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点,中国证券报证券时报上海证券报证券日报 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号,6,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照 注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册 报告期末注册,2002 年 01 月 15 日 2012 年 08 月 20 日,上海市工商行政管 310000400048830 理局 （市局） 上海市工商行政管 310000400048830 理局 （市局）,国税沪字 310112607254680 号 国税沪字 310112607254680 号,60725468-0 60725468-0,公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所,公司上市以来主营业务未发生变化 公司上市以来控股股东未发生变化,会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 a 座 9 层 詹军、王亮,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增 减(%),2010 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业收入（元）,884,542,932.49,910,430,704.76,910,430,704.76,-2.84% 1,001,684,608.16,1,001,684,608.16,归属于上市公司股东的净利,润（元）,-206,922,550.79,-181,525,755.61 -152,226,130.41,-35.93%,33,523,543.93,33,523,543.93,归属于上市公司股东的扣除,非经常性损益的净利润（元）,-235,073,372.16,-191,074,360.89 -190,804,777.59,-23.2%,3,121,688.00,3,121,688.00,经营活动产生的现金流量净,额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%）,52,558,200.04 -0.495 -0.495 -33.3%,68,554,440.35 -0.4343 -0.4343 -22.54%,68,554,440.35 -0.3642 -0.3642 -18.56%,-23.33% -35.91% -35.91% -14.74%,2,229,602.52 0.08 0.08 3.73%,2,229,602.52 0.08 0.08 3.73%,2012 年末,2011 年末,本年末比上年 末增减(%),2010 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,总资产（元）,1,863,385,319.97,1,906,766,269.30 1,941,236,416.60,-4.01% 1,842,663,713.56,1,842,663,713.56,归属于上市公司股东的净资,产（归属于上市公司股东的所,516,055,962.17,693,610,127.11,722,909,752.31,-28.61%,896,117,243.12,896,117,243.12,有者权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,-206,922,550.79,-152,226,130.41,516,055,962.17,722,909,752.31,8,-,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 无。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元,项目,2012 年金额,2011 年金额,2010 年金额,说明,非流动资产处置损益（包括已计提资产减,值准备的冲销部分）,-5,893,410.42,-1,063,851.89,-7,262,991.25,主要为江西丰城市政府给予 的企业扶持发展基金 156 万 元；闵行区政府给予的培训补,计入当期损益的政府补助（与企业业务密,贴和研发机构奖励共 86.68 万,切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）,31,289,355.00,10,162,874.13,39,537,389.29 元、闵行区政府给予企业融资 担保扶持资金 460 万元、上海,市政府及闵行区政府给予企 业产业结构调整的专项补贴 2,426 万元. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性,金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性,280,607.62,1,011,527.87,房地产公允价值变动产生的损益,102,014,159.76,34,200,564.00,主要系因上海厂区生产线关 停发生离职员工补偿金 4,969,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-83,836,557.64,212,947.99,-360,902.50 万元，停工损失 2,662 万元，,搬迁拆运费 344 万，保安律师 费 612 万.,所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计,15,512,530.28 -89,804.95 28,150,821.37,5,223,689.87 -9,195.20 38,578,647.18,2,526,877.02 -3,709.54 30,401,855.93,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 适用 不适用 9,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,第四节 董事会报告,一、概述,2012年度，受国家房地产宏观调控、实体经济不景气等因素的持续影响，建筑陶瓷产品市场景气度比上年同期更见低,迷，加之公司上海生产基地停产等影响，公司主营业务收入比上年同期减少3%，亏损达2.07亿元。,继2011年后，公司再次出现巨额亏损主要原因包括：受下游房地产行业宏观调控等因素的持续影响，销售持续低迷；受,产能利用率低、开工不足的影响，瓷砖单位成本较高；2012年以来，公司加快销售渠道的调整，积极拓展经销商模式，减少,直营店数量，公司销售渠道的调整导致部分门店关停等的损失使得2012年销售费用仍然居高不下；2012年下半年，公司上海,基地生产线陆续停工，并逐步转移至江西生产基地，发生的相关固定资产处置损失、员工离职补偿、停工损失、搬迁费用以,及保安律师费达9,000多万；另外，银行借款的增加以及利率上升导致公司的财务费用也大幅上升。,尽管2012年公司继续出现大幅亏损，但公司采取了一系列切实可行的扭亏措施，具体如下：,（一）加强新产品开发，增加新产品销售额占比、提升毛利率,自2011年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新产品，逐步淘汰老旧产品，提升毛利率。2012,年，公司主营业务毛利率较上年同期上升了5.4个百分点，公司年度平均毛利率在28%左右，其中新产品部分毛利率达到40%,左右。公司2013年继续加大新产品开发力度、改善产品结构，持续提升公司的毛利水平。,（二）生产线搬迁：降低生产成本,公司已于2013年1月关停了上海生产厂区的剩余生产线，并将机器设备搬迁到江西生产基地改造使用，以集中生产管理，,提升机器设备使用效率。由于江西基地的人工较上海低，同时考虑搬迁之后生产设备的改造以及统筹安排可以有效提高生产,效率，生产成本可以有效降低。,（三）转变经营模式，持续关停减少直营店数量：减少销售费用,2012年以来公司积极调整了营销渠道的转型，加大了经销营运模式的比重，减少直营店数量，以降低销售人力成本及展,厅租赁、装修费用。目前，直营店仅保留12家，尽管2012年由于渠道转型销售费用并未立即下降，但是预计2013年营销渠道,稳定后销售费用率可以显著下降。,（四）通过非公开发行股票注入资金：降低财务费用,2012年公司财务费用高企，达6,242万元，公司争取能早日取得证监会关于非公开发行股票的核准，若本次非公开发行,股票募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，可相应减少债务融资，从而减少财务费用。,（五）非经营性资产使用、出租及处置：增加收入，保证扭亏为盈,公司目前可供使用、出租及处置的资产主要包括：上海厂区瓷砖生产线搬迁后，空闲的265亩土地使用权及面积81,881,平方米的地上房屋建筑物；上海物流园的325亩土地使用权及其地上的4幢总面积48,529平方米物流仓库，公司目前无出售该,10,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 590亩土地的计划，但若前述第一到第四项的扭亏措施，及第五项资产的使用及租赁，在实施过程中，发现仍然未能完全达 成2013年度扭亏为盈的业绩目标时，则公司将及时处置一部份的非主业经营使用土地及房屋建筑物，以处置资产产生的利润 弥补亏损缺口，以保证2013年度公司业绩能扭亏为盈,防止公司被暂停上市。 二、主营业务分析 1、概述 （1）利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）,项目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动动收益 营业外收入 营业外支出 所得税 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 884,542,932.49 635,160,674.40 289,850,333.57 58,879,454.33 62,423,323.03 61,498,980.92 102,014,159.76 33,923,476.85 92,364,089.91 21,042,726.38 52,558,200.04 -90,186,677.35 1,217,755.27,2011 年 910,430,704.76 709,585,259.28 273,198,048.50 50,378,384.65 33,852,890.21 34,440,267.14 34,194,189.58 10,873,721.57 1,561,751.34 1,081,048.15 68,554,440.35 -120,391,371.24 93,226,113.19,同比增减（%） -2.84% -10.49% 6.10% 16.87% 84.40% 78.57% 198.34% 211.98% 5814.14% -1846.51% -23.33% -25.09% -98.69%,同比增减 -25,887,772.27 -74,424,584.88 16,652,285.07 8,501,069.68 28,570,432.82 27,058,713.78 67,819,970.18 23,049,755.28 90,802,338.57 19,961,678.23 -15,996,240.31 30,204,693.89 -92,008,357.92,1、营业收入：2012年较上年下降2.84%，同比减少约2,589万元。主要系因受全球经济危机、中国陶瓷行业遭遇全球性反倾 销及国内房地产调控政策的影响，销量下降影响所致。 2、营业成本：2012年较上年下降10.49%，同比减少约7,442万元，主要系销量减少及成本结构优化影响所致。 3、销售费用：2012年较上年提高6.1%，同比增加约1,665万元，主要是公司转变经营模式，关、转直营店数量发生展厅及经 营门店损失所致。 4、管理费用：2012年较上年提高16.87%，同比增加约850万元，主要是锂电子业和宜丰矿业新增费用，以及房产税和土地 使用税同比增加所致。 5、财务费用：2012年较上年提高84.4%，同比增加约2,857万元，主要是平均借款余额增加、利率上升及汇兑收益同比减少 所致。 6、资产减值损失：2012年较上年提高78.58%，同比增加约2,706万元，主要是上海搬迁计列固定资产减值准备所致。 7、公允价值变动收益：2012年较上年增加金额约6,782万元，系公司2012年新增3栋用于出租经营的物流仓库变更会计政策 改用公允价值计量所致。 8、营业外收入：2012年较上年增幅211.98%，同比增加2,305万元，主要系2012年收到上海市政府及闵行区政府给予企业产 业结构调整的专项补贴2,426万元所致。 9、营业外支出：2012年较上年同比增加9,080万元，主要系2012年公司因上海厂区生产线关停发生离职员工补偿金4,969万元， 停工损失2,662万元，上海基地搬迁费344万元，以及相应的保安律师费所致。 10、所得税：2012年较上年同比增加1,996万元，主要系（1）公司连续两年亏损，未来获得足够的应纳税所得额具有不确定 11,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 性而未确认本期新增的可抵扣暂时性差异；（2）对公允价值变动收益计列递延所得税负债。 11、经营活动产生的现金流量净额：2012年较上年减幅23.33%，同比减少1,600万元，主要系销售量下降致销售收款减少。 12、投资活动产生的现金流量净额：2012年较上年减幅25.09%，同比减少3,020万元，主要系（1）上年赎回银行理财产品致 投资活动现金流入减少1824万元；（2）因借款质押银行定期存单，致投资活动现金流量减少1520万元；（3）固定资产投资 付现同比减少6342万元。 13、筹资活动产生的现金流量净额：2012年较上年减幅98.69%，同比减少9,201万元，主要系借款净增加额同比减少所致。 2011年借款净增加约14350万元，而2012年借款净增加约5520万元，所以2012年借款净增加额同比减少8830万元。 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，受国家房地产宏观调控、实体经济不景气等因素的持续影响，建筑陶瓷产品市场景气度比上年同期更见低 迷，加之公司上海生产基地停产等影响，公司主营业务收入比上年同期减少3%，亏损达2.07亿元。公司前期披露的经营计 划在本报告期内未达成，主要原因包括：受下游房地产行业宏观调控等因素的持续影响，销售持续低迷；受产能利用率低、 开工不足的影响，瓷砖单位成本较高；2012年以来，公司加快销售渠道的调整，积极拓展经销商模式，减少直营店数量，公 司销售渠道的调整导致部分门店关停等的损失使得2012年销售费用仍然居高不下；2012年下半年，公司上海基地生产线陆续 停工，并逐步转移至江西生产基地，发生的相关固定资产处置损失、员工离职补偿、停工损失、搬迁费用以及保安律师费达 9,000多万；另外，银行借款的增加以及利率上升导致公司的财务费用也大幅上升。 （3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,行业分类,销售量,项目,2012 年,1,130,2011 年,1,224,同比增减（%） -7.68%,瓷砖（万平方米）,生产量 库存量,1,098 598,1,225 630,-10.37% -5.08%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 适用 不适用,103,809,844.25 11.98%,序号,客户名称,销售额（元）,占年度销售总额比例（%）,12,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,第一名 第二名 第三名 第四名 第五名,27,342,076.79 22,390,976.24 19,417,737.80 17,736,307.97 16,922,745.44,3.16% 2.58% 2.24% 2.05% 1.95%,合计,103,809,844.25,11.98%,3、成本 单位：元,2012 年,2011 年,行业分类 瓷砖 瓷砖 瓷砖 瓷砖 合计,项目 原辅料 直接人工 能源 制造费用,金额 22,702.97 4,305.49 20,071.81 15,487.66 62,567.93,占营业成本比重 （%） 36.29% 6.88% 32.08% 24.75% 100%,金额 26,120.76 4,574.58 20,985.60 18,669.90 70,350.85,占营业成本比重 （%） 37.13% 6.5% 29.83% 26.54% 100%,同比增减(%) -13.08% -5.88% -4.35% -17.04% -11.06%,公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,217,226,805.37 36.39%,序号 合计,第一名 第二名 第三名 第四名 第五名,供应商名称 ,采购额（元） 70,686,582.47 46,830,177.20 40,575,685.57 30,064,360.00 29,070,000.13 217,226,805.37,占年度采购总额比例（%） 11.84% 7.84% 6.8% 5.04% 4.87% 36.39%,4、费用 单位：元,销售费用 管理费用,费用项目,2012 年 289,850,333.57 58,879,454.33,2011 年 273,198,048.50 50,378,384.65,同比增减（%） 6.10% 16.87%,13,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,财务费用 所得税费用,合计,62,423,323.03 61,498,980.92 472,652,091.85,33,852,890.21 34,440,267.14 391,869,590.50,84.40% 78.57% 20.61%,变动原因说明详见本节（1）利润表及现金流量表项目变动分析表说明。 5、研发支出,费用项目 研发支出（万元） 占期末净资产的比例 占营业收入的比例,2012 年,2,581.27 4.99% 2.92%,2011 年,2,641.59 3.64% 2.90%,同比增减（%） -2.28% 1.34% 0.02%,6、现金流 单位：元,项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额,2012 年 1,031,405,726.47 978,847,526.43 52,558,200.04 3,808,430.00 93,995,107.35 -90,186,677.35 929,011,278.30 927,793,523.03 1,217,755.27 -35,465,273.88,2011 年 1,065,764,490.40 997,210,050.05 68,554,440.35 311,527,731.77 431,919,103.01 -120,391,371.24 943,368,152.00 850,142,038.81 93,226,113.19 40,449,983.39,同比增减（%） -3.22% -1.84% -23.33% -98.78% -78.24% 25.09% -1.52% 9.13% -98.69% -187.61%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 现金流数据变动原因参考本节二、1说明。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业 14,9%,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,瓷砖,866,583,789.67,625,093,803.48,27.87%,-2.27%,-9.11%,5.43%,分产品,玻化砖-抛光砖,550,903,726.67,400,909,798.42,27.23%,4.71%,-2.83%,5.64%,玻化砖-非抛光,砖 釉面砖-普通釉 釉面砖-水晶釉 其他,158,177,436.47 11,640,952.29 108,895,937.95 36,965,736.29,115,402,205.90 9,950,639.66 66,137,377.08 32,693,782.42,27.04% 14.52% 39.27% 11.56%,4.4% -37.05% -25.95% -14.96%,-4.14% -42.58% -32.42% -17.39%,6.5% 8.24% 5.81% 2.6%,分地区,国内 出口,800,052,784.01 66,531,005.66,558,570,751.93 66,523,051.55,30.18% 0.01%,-2.31% -1.72%,-8.7% -12.41%,4.88% 12.2%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比 例（%）,金额,占总资产比 例（%）,比重增减 （%）,重大变动说明,货币资金,144,191,002.37,7.74% 174,619,724.55,-1.26% 未发生较大变动,应收账款 存货,126,033,234.62 389,285,387.83,6.76% 114,955,625.78 20.89% 434,116,726.39,5.92% 22.36%,0.84% 未发生较大变动 -1.47% 未发生较大变动,系今年新增完工 3 栋物流仓库出租转,投资性房地产,245,795,500.00,13.19% 60,043,000.00,3.09%,10.1% 投资性房地产以公允价值法计量增,加所致,固定资产 在建工程,766,327,709.91 19,937,879.28,41.13% 830,717,781.53 1.07% 71,711,235.24,42.79% 3.69%,-1.67% -2.62%,主要系产业结构调整留置资产减值 及当年计提折旧减少所致 主要系本年 3 栋物流仓库完工后出租 转列投资性房地产科目减少所致,2、负债项目重大变动情况 单位：元,金额,2012 年 占总资产比,金额,2011 年 占总资产比,比重增减 （%）,重大变动说明,15,100%,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,例（%）,例（%）,短期借款,547,010,000.00,29.36% 518,471,850.02,26.71%,2.65%,主要系本公司长期借款减少的同时 补充流动资金借款增加所致,长期借款,13,000,000.00,0.7% 81,736,390.00,4.21%,-3.51% 本年归还到期长期借款减少所致,3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元,项目,期初数,本期公允价值 变动损益,计入权益的累 计公允价值变 动,本期计提的减 值,本期购买金额 本期出售金额,期末数,金融资产,投资性房地产,60,043,000.00 102,014,159.76,83,738,340.23,245,795,500.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况,2012 年投资额（元） 10,000,000.00 公司名称 上海斯米克浦江实业有限公司,2011 年投资额（元） 49,500,000.00 被投资公司情况 主要业务 仓储管理，物业服务，人力装卸服务,变动幅度 -79.8% 上市公司占被投资公司权益比例（%）,（2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 持有其他上市公司股权情况的说明 16,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 公司未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析,公司名称,公司类型,所处行业,主要产品 或服务,注册资本,总资产 （元）,净资产 （元）,营业收入 营业利润 (元) (元),净利润（元）,江西斯米 克陶瓷有 限公司,子公司,生产,生产及销 售陶瓷,470,000,00 1,187,114,3 554,590,10 450,786,53 9,738,717 0.00 37.93 2.97 7.95 .90,9,592,659.62,上海斯米,克陶瓷有,子公司,生产,陶瓷加工,214,334,28,215,984,89 191,343,62 74,937,691. -1,198,97 -15,177,760.7,限公司,8.75,3.74,9.60,87,6.45,6,上海斯米,陶瓷及相,克建材有,子公司,销售,关配件等,50,000,000. 110,043,71 -136,150,64 430,938,98 -91,802,5 -91,281,309.9,限公司,销售,00,6.99,6.22,8.79,10.82,9,加拿大斯 米克建筑,子公司,销售,玻化砖、拼 3,231,685.0 花玻化砖、 0,700,919.64 574,136.65 130,361.33,-532,575. 14,-532,575.14,17,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,陶瓷有限 公司 上海锂曜,釉面砖销 售 锂电子电 池、电池系 统配套与,能源科技 有限公司,子公司,销售,集成设备 的批发及,48,000,000. 43,470,709. 42,237,071. 00 01 49,286,608.70,-4,858,81 3.28,-4,858,813.28,技术开发 等,上海斯米,仓储管理，,克浦江实 业有限公,子公司,服务,物业服务， 10,000,000. 9,989,115.6 9,990,780.2 人力装卸 00 3 9,0.00 -9,219.71,-9,219.71,司,服务,江西绿能 燃气有限 公司,子公司,生产,煤气制造 销售,15,000,000. 6,120,504.4 -12,638,247 2,644,897.3 -22,545,2 -22,586,752.7 00 5 .13 8 58.78 9,江西斯米,陶瓷及相,克建材有,子公司,销售,关配件等,50,000,000. 47,422,689. 31,702,671. 307,528,28 -16,747,0 -16,586,046.9,限公司,销售,00,41,70,8.88,01.99,9,广州斯米,陶瓷及相,克建材有 限公司,子公司,销售,关配件等 销售,500,000.00,457,058.25,-1,953,528. 9,083,530.9 -1,245,95 87 6 8.55,-1,245,958.55,成都斯米,陶瓷及相,克建材有 限公司,子公司,销售,关配件等 销售,1,000,000.0 5,924,617.0 -3,961,500. 51,448,171. -1,544,63 0 2 72 14 9.03,-1,544,789.26,重庆斯米,陶瓷及相,克建材有 限公司,子公司,销售,关配件等 销售,500,000.00,8,116,447.8 -3,088,022. 30,112,564. -1,800,75 2 61 12 9.86,-1,773,612.57,西安斯米,陶瓷及相,克建材有 限公司,子公司,销售,关配件等 销售,520,000.00,2,336,769.4 -2,572,640. 23,051,328. -1,778,26 6 16 35 7.99,-1,778,299.61,上海斯米 克装饰材 料有限公 司,子公司,销售,陶瓷及相 关配件等 销售,1,800,000.0 36,270,885. -15,671,057 154,387,43 -14,808,9 -14,764,770.3 0 73 .95 3.77 45.40 9,宜丰县花 桥矿业有 限公司,子公司,开采,陶瓷土开 采、销售,2,000,000.0 6,488,192.7 0 6,680,322.21,0.00,-661,681. 83,-661,681.83,主要子公司、参股公司情况说明 本报告期内，受行业严峻形势影响，公司以瓷砖生产、销售为主营业务的子公司仍处于经营困难中。随着公司新产品战 略推进、销售模式调整，该等子公司经营状况将有机会逐步改善。 18,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文 宜丰县花桥矿业有限公司：公司于2012年3月取得地质详查报告后，经向宜丰县、宜春市、江西省等各级矿产资源主管 机关申请办理相关手续，于2012年9月7日从宜丰县花桥乡人民政府收到江西省国土资源厅回复给宜春市国土资源局关于宜 丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿权相关问题的函（赣国土资函2012401号），江西省国土资源厅正式受理花桥矿业公 司的矿产资源变更登记申请。根据该函的要求，花桥矿业目前已委托专业机构办理相关报告的编制及评审事项，并准备更换 采矿证的有关事项。待取得新的矿证后，再办理涉及矿业权资源开采的项目审批、环保审批、安全生产许可等行等行政审批 事项，该等事项耗时较长，预计2013年花桥矿业尚无法产生收益。 上海锂曜能源科技有限公司：锂曜能源产品目标市场定位在通信、ups一体化、光伏微电源的锂铁储能市场开发。工作 重点在通信储能及输电线路光伏微电源产品、市场开发及产品试点。锂曜能源已于2012年先后取得iso9001管理体系认证证 书，及取得国家知识产权局对变压器扫描链式,蓄电池组均衡电路及方法等三项发明专利技术的授权证书,通信储能产品已获 得进入通信运营商市场的资质即泰尔认证，并在2012年底取得ce、rohs、un38.3产品认证及测试报告。 2013年1月，锂曜能源成为中国通信标准化协会的会员，将积极参与锂铁电池应用于通信行业的标准制定，并计划取 得iso14000及ohsas18000证书。同时，将加大力度在重要地区的通信运营商与电网公司处进行产品试点及推广，预计于2013 年下半年投产，形成小批量的销售业务。锂曜能源将根据技术成果成熟性、市场竞争环境，结合公司资源情况，本着“求稳 不求快”的原则，审慎、稳健推进。 上海斯米克浦江实业有限公司：2012年2月，公司投资设立上海斯米克物流服务有限公司，2012年7月更名为“上海斯米 克浦江实业有限公司”，现主要业务是为公司名下的四幢物流仓库，提供对外租赁服务及相关管理业务，目前4栋仓库已全部 租赁出去。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用,公司名称,报告期内取得和处置子公司 目的,报告期内取得和处置子公司 方式,对整体生产和业绩的影响,除满足公司自身业务配套的,上海斯米克浦江实业有限公 司,提供专业的仓储、租赁、货运 等配套管理服务,新投资设立,服务需求外，若有余力对外提 供服务，也将是公司新的利润,增长点 5、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 公司未来将继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向，在瓷砖业务、锂电池、矿业资源上继续延伸发展。在瓷砖主 营业务方面加速开发并推出新产品，同时也针对环保节能的功能性产品上加大开发力度。虽然2011年度、2012年度出现亏损， 但公司未来持续盈利能力仍然主要依靠瓷砖业务的发展。因此，在目前瓷砖主业面临经营困难情况下，公司将更审慎规划资 源的配置和使用，优先满足短期内瓷砖业务扭亏、转机、发展的目标，然后再兼顾长期业务多元化发展的投资需求。 19,上海斯米克控股股份有限公司 2012 年度报告全文,（二）行业的发展趋势,2012年整个陶瓷行业形势严峻，零售市场销售量同比有明显下降。不过，市场上高端陶瓷品牌和低端陶瓷品牌销售却相 对强劲，销量不降反升，中等品牌则在两极分化格局中大量萎缩。在这种形势下，中国陶瓷市场两极分化的趋势逐渐明显， 进一步拉开了建筑陶瓷企业之间的品牌差异。,房产调控政策的持续加剧，一二线大城市的市场正在持续萎缩中，但随着“城镇化”的持续推进，三四线市场的潜力正在 逐步被激发，于是，渠道下沉继续成为2013年的主流。预计，城镇化将在未来十年拉动40万亿投资。2013年正是“十二五” 中局之年，部分基建项目将要赶工达标，有望趁机带动市场热潮。2013年陶瓷行业需求有望好转。数字技术的成熟以及电子 商务的普及，更多的陶瓷厂家将眼光瞄向电子商务，陶瓷行业数字化浪潮将愈演愈烈。低碳、降耗、节能、减排也将是未来 建筑陶瓷产品发展的趋势。 （三）行业面临的竞争格局,2013年，陶瓷行业众多企业面临着更大的挑战。有危机就有调整。2013年，大企业兼并小企业、企业之间结盟，陶瓷行,业产业链加速整合是必然趋势。,2013年，楼市调整政策将继续从紧。营销创新将是陶瓷企业竞争的重要模式。渠道下沉是关键，城镇是主战场，中低档,产品市场份额扩大。 （四）具体业务计划,1、加强新产品开发，增加新产品销售额占比、提升毛利率,1）自2011年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新产品，逐步淘汰老旧产品，提升毛利率。2012,年，公司主营业务毛利率较上年同期上升了5.4个百分点， 2012年公司平均销售价格较上年同期上升约5元/平方米。公司2012 年度平均毛利率在28 %左右，其中新产品部分毛利率达到40%左右。公司2013年计划持续推出新产品，在维持新产品毛利率 不低于2012年的基础上，持续提高新产品的销售额占比，并结合生产线搬迁带来的生产成本降低，预期可以有效提升2013 年产品综合毛利率。,2）2013年公司将从以下方面加大新产品投入：,（1）公司在铂晶石、三代瓷化木、全新水晶石等项目已取得较大进展，2013年将加大投入。同时公司准备开发干粉布,料、喷墨渗透釉等项目的技术研发、设计购买和实验室试样工作。,（2）人员投入：公司将新产品开发分概念研发、设计研发、产品研发和应用研发四个阶段，为配合新品开发，公司将 投入人员，增设组织机构，完善机构职能，包括市场部市场调研、产品经理、生产技术人员、品质管控人员、市场部的新品 推广人员。通过人员投入，完善新产品从研发到销售流程。,（3）资金投入：公司资金重点投入江西生产基地的设备改造和扩建项目，提升生产线的技术含量和专业水平，改善生,产线机动性，提升产能利用率，以利于新产品开发、生产。,2、生产线搬迁：降低生产成本,公司已于2013年1月关停了上海生产厂区的剩余生产线，并将机器设备搬迁到江西生产基地改造使用，以集中生产管理，,提升机器设备使用效