U8V11.0全产品功能介绍-跟踪专题.pptxVIP

U8V11.0专题培训需求跟踪 用友软件股份有限公司 生产制造开发部 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 1概述 2业务介绍 3实际应用 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 1概述 1.综述 2.基本业务知识 3.术语说明 4.应用角色 5.应用价值 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1 综述 需求分类对系统中的物料按照设置的分类规则进行分类管理 ，其主要目的是通过用户自己定义的需求分类来实现物料供 应与需求之间的跟踪，最终实现物料的供应可以跟踪到需求 来源，以满足客户对物料的个别要求。 需求分类贯穿整个系统的供应与需要，包括销售、计划、生 产、委外、采购、库存管理。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 基本业务知识 p物料的需求跟踪 企业在实际生产过程中，由于客户需求或者内部管理的要求，可能会需要知道目 前企业内的物料供应（包括计划、生产、委外、采购以及库存）分别是供应哪些 需求来源（订单行、订单、客户或者某类客户）。这时系统需要对某些物料供应 按照需求来源的不同对其跟踪并进行分类管理，而跟踪实现的方式则是通过使用 “需求跟踪号行号”的组合来对这些供应进一步进行标识来加以区分、识别。 需求跟踪的要求主要来自于客户的要求，由于各客户对于相同的商品在具体性能 上可能会有各自不同的要求。企业在生产过程中，不能将在性能上有不同要求的 相同物料混淆在一起，因而就需要对其进行有效的区分。 需求跟踪的要求也有可能来自内部管理的要求， 由于客户在下单后可能会需要 了解订单执行的进度，这就要求销售业务员能够及时告知客户其订单的执行进度 ，通过需求跟踪则可以为业务员提供追踪线索，方便其快速查询。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 基本业务知识 p需求跟踪方式 需求跟踪方式主要分为： 客户订制：这种方式是由于客户每次订购某个商品时都会有不一样的要求，甚至 于不同交货日期、或即使是同时也有不同的要求。这种情况下，对物料的供应需 要跟踪到客户每次下达的销售订单或销售订单行。 自定义：这种方式是由于某个客户或者某一类客户在订购商品时要求一样，但与 其他客户或其他类客户要求不一样。这种情况下，需要为某客户或者某个客户定 义一个需求分类代号，用于识别相同物料的不同来源需求，以避免混淆。 p需求跟踪实现 为实现需求跟踪，对物料的供应与需求增加识别标识“需求跟踪号+行号”若 跟踪方式为订单行，则“需求跟踪号+行号”为“销售订单号+行号” 跟踪方式为订单，则“需求跟踪号”为“销售订单号”，无需行号 跟踪方式为需求分类，则“需求跟踪号”为“需求分类代号” 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.3 术语说明 p供需政策：物料的供应方式，可以选择PE或 LP。 PE（Period）：表示期间供应法。MPS/MRP计算时，按设定期间汇总净需求 一次性供应，即合并生成一张计划订单。此方式可增加供应批量，减少供应次数 ，但需求来源（如销售订单）变化太大时，将造成库存太多、情况不明的现象。 由于这种供应方式可以合并生成计划，因而采用这种供应方式的物料的所有供应 与需求在系统中不记录需求跟踪号。 LP（Lot Pegging）：表示批量供应法，按各时间的净需求分别各自供应。所 有净需求都不合并，按销售订单不同各自生成计划订单。此方式可使供需对应关 系明朗化，库存较低，但供应批量可能偏低。采用这种供应方式的物料的所有供 应与需求在系统中记录需求跟踪号，根据需求跟踪号来实现供应与需求的对应关 系。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.3 术语说明 p销售跟单：如果供需政策为，可选择销售跟单选项。销售跟单需要配合需求 跟踪方式使用以确定供应带入的需求跟踪号是。物料的销售跟单只是将跟踪 号带入供应中显示，其作用仅仅表示计划运行时订单最初是根据哪一个需求跟踪 号产生的，后续业务并不按照需求跟踪后严格进行跟踪需求与供应 。 p需求分类：使用者定义用于识别需求来源的分类编码，在需求跟踪方式为需求分 类的情况下，输入需求来源时（销售订单、预测订单）可以指定需求分类代号， 并以此作为需求跟踪号。在建立供应时也可以在供应单据上的需求跟踪号中输入 需求分类代号以指定该供应所属需求分类，以确定该供应用于满足某个需求分类 的需求，避免被其他需求所使用。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.4 应用角色 角色（或岗位）岗位职责应用系统功能 工程设计 1.负责拟定公司内部物料编码，建 立存货档案 2.与销售、市场部门协作以确定物 料的供需政策、需求跟踪方式 3.负责设计产成品、半成品的物料 清单 4.负责产成品、半成品的物料清单 的修改与变更 1. 存货档案 2. 物料清单资料维护、物料清单 全阶维护、客户物料清单维 护、供应商物料清单维护、订 单BOM资料维护 销售业务员 1.负责制定需求分类编码 2.负责制定需求分类编码生成规则 3.建立销售订单，指定需求销售订 单的需求分类编码 4.追踪销售订单以及相关半成品、 采购件的供应执行状况 5.向客户提供相关销售订单及其相 关半成品的供应执行进度信息 1. 请购单 2. 采购订单 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.4 应用角色 角色（或岗位）岗位职责应用系统功能 计划员 1.负责编制物料主生产计划和物料 需求计划 2.负责监控物料供需状况，确保物 料尽可能的达到供应与需求的平衡 3.将计划转为执行订单下达到相关 部门 4.负责提供计划以及计划执行进度 的相关信息资料，提供给相关执行 单位 1. MRP/MPS计划生成 2. MRP/MPS计划维护 3. 相关查询、报表 生管 1.根据计划系统生成的计划，负责 编制生产执行计划（生产订单） 2.生产订单的审批、派发 3.监控生产订单的执行状况 4. 收集最新产品生产信息 1. 请购单 2. 采购订单 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.5 应用价值 p采用“LP”供需政策，可以实现物料批对批的供应与需求的分类管理 ，有效的控制需求与供应之间数量的平衡，从而有效的控制库存。 p使用者按照需求跟踪号有效地把整个企业内部供应链（客户需求与内 部供应、母件的生产与子件的需求、子件需求与库存和采购）串联起 来。 p使用者按照需求跟踪号可以有效、快捷的实现需求与供应的追踪、溯 源 。 p使用“需求分类”跟踪方式，使用者可以根据企业的管理需求和客户 对商品的要求自定义需求跟踪号 。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 2业务介绍 1.基础数据与系统参数 2.流程概述 3.关键控制点 4.数据计算逻辑 5.关键分析报表 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1 基础数据与系统参数 存货档案： 供需政策选择“”， 需求跟踪方式为“需求分类 代号。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1 基础数据与系统参数 需求分类： 建立需求分类档案。 需求分类构成规则： 可制订需求分类的规则，生 成单据时根据规则生成需求 分类号。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 流程概述 需求分类业务流程图 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 流程概述 p流程说明： 存货档案：建立存货档案时，须考虑该物料 是否需要批对批供应； 是否需要根据客户的不同进行分类管理； 是否需求根据需求分类代号追踪与溯源。 物料清单：建立物料清单时，若子件为LP物料，则其上阶母件也应为LP物 料。若子件为LP物料而其上阶母件也应为非LP物料，则在计划运行、手工输 入生产、委外订单时，子件物料的需求无法获得需求分类号。 需求分类档案：根据企业的实际需要预先设定需求分类代号，供后续业务使 用。 需求分类规则：根据企业的实际需要预先设定需求分类代号的生成规则，供 后续业务使用该规则自动生成需求分类代号，无需每次都要人工指定。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 流程概述 p流程说明： 销售订单：建立销售订单，若销售商品存货档案中的供需政策为“LP”，必 须指定母件需求分类代号、子件需求分类代号。指定方式可以手工参照需求 分类代号档案输入，也可以根据需求分类生成规则由系统生成。 预测订单：建立预测订单，若预测销售商品存货档案中供需政策为“LP”， 可根据需要指定需求分类代号。 MPS/MRP计划生成：计划运行时，根据销售订单上母/子件需求分类号、预 测订单需求分类号以及物料的跟踪方式将需求分类号带入母件计划订单的需 求分类代号及子件需求的需求分类代号。 生产/委外订单：计划订单生成的生产/委外订单从计划将母件需求跟踪号与子 件需求分类代号带入，子件需求的需求跟踪号则根据订单行的需求跟踪号或 子件需求分类号获得。手工输入的生产/委外订单可以通过人为指定。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 流程概述 p流程说明： 采购订单：计划订单生成的采购订单从计划将需求分类代号带入，手工输入 的采购订单可以通过人为指定。 库存交易：生产/委外/采购订单入库则将订单的需求根号带入库存，LP物料 的库存由存货编码+需求跟踪号加以识别；生产/委外订单的材料出库则根据 子件物料的存货编码以及子件物料的需求跟踪号进行出库作业。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.3 关键控制点 p存货档案： 存货档案中的供需政策属性确定了一个物料是否需要跟踪管理，采用何种跟踪方 式，因此在确定该属性时需要物控部门与销售部门根据外部客户的需求以及企业 内部管理的要求来确定某个物料是否为“LP”。 p销售订单： 销售作为企业最终需求来源决定了如何标识需求来源，以及如何对这些来源进行 分类。 销售订单上的需求跟踪号与母件需求分类代号、子件需求分类代号确定后续所有 需要跟踪物料的需求与供应的分类。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 数据计算逻辑 母件跟踪 方式 母件跟踪 号 子件需求 分类号 子件物料跟 踪方式 子件跟踪 方式 子件需求跟踪号等于子件之子件需求分类号等 于 订单行有值有值订单行订单行母件跟踪号子件需求分类号 订单订单母件跟踪号子件需求分类号 需求分类需求分类子件需求分类号子件需求分类号 订单行有值无值订单行订单行母件跟踪号无值 订单订单母件跟踪号无值 需求分类无无值无值 订单有值有值订单行订单母件跟踪号子件需求分类号 订单订单母件跟踪号子件需求分类号 需求分类需求分类子件需求分类号子件需求分类号 订单有值无值订单行订单母件跟踪号无值 订单订单母件跟踪号无值 需求分类无无值无值 需求分类有值有值订单行需求分类母件跟踪号子件需求分类号 订单需求分类母件跟踪号子件需求分类号 需求分类需求分类子件需求分类号子件需求分类号 需求分类有值无值订单行无无值无值 订单无无值无值 需求分类无无值无值 计划展开母子件跟踪方式及跟踪号逻辑表 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.5 关键分析报表 p供需资料查询-物料 逐个物料查询供需资料，其中包括各个物料不同跟踪方式与跟踪号的供需资 料。 p供需资料查询-需求分类 按照需求分类查询该类别下所有物料的供需资料。 p供需资料表 显示查询条件范围内的供需资料，按照物料与跟踪方式、跟踪号显示供需资料， 以确定是否能够做到供需平衡。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3实际应用操作 1.MRP计划 2.生产订单自动生成 3.需求分类定义及其应用 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p新增存货资料如下表。 序号存货编码存货名称是否内销是否自制是否采购需求跟踪方式供需政策 1CL0101行-产成品TRUETRUEFALSE订单行号LP 2CL0102行-半成品TRUETRUEFALSE订单行号LP 3CL0103行-原材料FALSEFALSETRUE订单行号LP 4CL0201单-产成品TRUETRUEFALSE订单号LP 5CL0202单-半成品TRUETRUEFALSE订单号LP 6CL0203单-原材料FALSEFALSETRUE订单号LP 7CL0301类-产成品TRUETRUEFALSE需求分类代号LP 8CL0302类-半成品TRUETRUEFALSE需求分类代号LP 9CL0303类-原材料FALSEFALSETRUE需求分类代号LP 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 BOM类别母件编码母件名称版本代号版本说明版本日期 主BOMCL0101行-产成品10v 102000-01-01 子件行号子件编码子件名称基本用量生效日期失效日期 10CL0102行-半成品1.002000-01-012099-12-31 20CL0202单-半成品1.002000-01-012099-12-31 30CL0302类-半成品1.002000-01-012099-12-31 p新增产成品CL0101、CL0201、CL0301物料清单，子件完全相同，如下表。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p新增半成品CL0102、CL0202、CL0302物料清单，子件完全相同，如表。 类别母件编码母件名称版本代号版本日期基础数量状态 主BOMCL0102行-半成品102000-01-011.00审核 子件行号子件编码子件名称基本用量使用数量生效日期失效日期 10CL0103行-原材料1.001.002000-01-012099-12-31 20CL0203单-原材料1.001.002000-01-012099-12-31 30CL0303类-原材料1.001.002000-01-012099-12-31 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p输入销售订单并审核。 LP物料，选择需求跟踪方式，子件需求分类 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p运行MRP计划生成 。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p供需资料查询查看计划运行结果 。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p供需资料查询查看计划运行结果 。 同一个物料CL0103，同一个销售订单行生成的需求，作为不 同半成品（CL0102CL0202CL0302）子件，半成品的需求 跟踪方式不一样，最终形成的计划订单跟踪方式也不一样。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p计划结果分析 。 计划订单GEN000000012满足销售订单的需求 计划订单GEN000000012展开后生成三笔子件需求 子件跟踪方式分别为销售订单行、销售订单号、需求分类 对应的计划订单供应也分别为销售订单行、销售订单号、需 求分类 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p计划结果分析 。 计划订单GEN000000015BOM展开后生成三笔子件需求 子件物料跟踪方式分别为销售订单行、销售订单号、需求分 类，因其需求来源的跟踪方式为需求分类，因而子件需求的 跟踪方式也变为需求分类 对应的计划订单供应全部改为需求分类 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p关闭所有销售订单，重新输入销售订单并审核； p存货跟踪方式为需求分类，母件需求分类代号为010，子件需求分类代号为QT； p重展计划。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p计划结果如下表： 物料编码 供需日期需求跟踪方式需求跟踪号 需求分类订单号码行号订单型态供需订单原量 CL03012012-10-31需求分类代号010QTGEN000000090 规划供应供333.00 CL03012012-10-31需求分类代号010QT00000000051审核销售订单需333.00 CL01022012-10-31需求分类代号010QTGEN000000094 规划供应供333.00 CL01022012-10-31需求分类代号010QTGEN000000090 规划需求需333.00 CL02022012-10-31需求分类代号010QTGEN000000095 规划供应供333.00 CL02022012-10-31需求分类代号010QTGEN000000090 规划需求需333.00 CL03022012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000096 规划供应供333.00 CL03022012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000090 规划需求需333.00 CL01032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000100 规划供应供666.00 CL01032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000101 规划供应供333.00 CL01032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000094 规划需求需333.00 CL01032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000095 规划需求需333.00 CL01032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000096 规划需求需333.00 CL02032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000102 规划供应供666.00 CL02032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000103 规划供应供333.00 CL02032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000094 规划需求需333.00 CL02032012-10-31需求分类代号010QTGEN000000095 规划需求需333.00 CL02032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000096 规划需求需333.00 CL03032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000104 规划供应供999.00 CL03032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000094 规划需求需333.00 CL03032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000095 规划需求需333.00 CL03032012-10-31需求分类代号QTQTGEN000000096 规划需求需333.00 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 MRP计划 p计划结果结果分析： 最高阶母件CL0301，销售订单母件需求跟踪号为010，子件需求分类号为QT ，计划订单的需求跟踪号为010，需求分类号为QT。 半成品CL0102、CL0202（上表中粉色部分）存货档案中跟踪方式分别为订单 行、订单，因需求来源是CL0301计划订单BOM展开所产生，因而计划订单供 应的需求跟踪号为010，需求分类号为QT。 半成品CL0302 （粉色部分）存货档案中跟踪方式为需求分类，需求来源是 CL0301计划订单BOM展开所产生，计划订单供应的需求跟踪号、需求分类从 需求来源的需求分类带入。 最低层材料CL0203 （黄色部分）存货档案中跟踪方式为订单，需求来源中需 求跟踪号为010，需求分类为QT的需求有两笔，合并为一笔计划订单供应，需 求跟踪号为QT，需求分类为QT的需求有一笔，单独产生一笔计划订单供应。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. p选择计划订单GEN000000014、物料为CL0202转生产订单。 3.2 生产订单自动生成 来自于计划订单的跟踪 信息 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. p计划订单GEN000000014、物料为CL0202转生产订单结果。 3.2 生产订单自动生成 生产订 单号行号 物料 编码 物料 名称 开工日 期 完工日 期 生产数 量 需求跟 踪方式 需求跟 踪号 需求跟 踪行号 需求 分类 需求分 类说明 00000 000021 CL0 202 单-半 成品 2012- 10-23 2012- 10-238.00 销售订 单号 00000 00001QT 其它分 类 子件行 号 工序 行号 子件 编码 子件 名称 使用数 量 应领数 量 需求日 期 需求跟 踪方式 需求跟 踪号 需求跟 踪行号 需求 分类 需求分 类说明 100000CL0 103 行-原 材料1.008.00 2012- 10-23 销售订 单号 0