《外部行业分析》PPT课件.ppt

大朝山水电公司外部环境分析报告 云南大朝山水电有限责任公司 小结 1.电力体制改革是大朝山最重要的外部影响因素，将驱动着大朝山 的外部环境发生阶段性的变化，组织应主动适应环境的变化 2.电力体制改革将是一个长期的、渐进的过程，大朝山应积极主动 地应对目前的环境，同时为未来打好基础 3.未来35年，目前独立发电企业受歧视的局面难以改变，垄断市 场、单一客户等特点，对大朝山的电力经营提出了较高的要求 4.为了应对未来“厂网分开、竞价上网”，对发电企业的要求是必须 低成本运作，这要求大朝山从现在开始就强化内部管理 5.未来五年，云南电力市场供过于求，未来五至十年供需基本平衡 ，大朝山的总体竞争压力不容乐观。 6.大朝山的优势在于国家大力发展水电的政策，云南省调度时也优 先考虑水电，未来八年没有大水电投产发电对大朝山来说也是一 个机会。 导读 我国电力行业现状与未来需求分析 云南电力市场分析 电力体制改革的影响 大朝山竞争环境分析 我国水电的发展 目前我国电力体制管理现状还有太多的政府职能 ，国家电力公司一家独大，独立发电厂在客观上 存在着被不公正对待的可能性 国家计委 电力项目审批和电价 审批 国家经贸委电力行业政府职能 财政部电力国有资产管理 国家电力公 司 中央投资国有电力资 产出资者代表 中国电力企 业联合会 行使电力行业管理与 服务职能 控制着近50%的电 力生产能力 同时控制着我国大 部分电网 我 国 目 前 电 力 体 制 管 理 框 架 我国发电总装机容量和发电量均位居世界第二， 电力工业已经基本适应了国民经济发展的需要 “九五”以来，电力工业继续保持快速发展势头，发电装机容量年 均增长8%，长期存在的严重缺电局面得到了基本缓解，消除了电 力对国民经济和社会发展的“瓶颈”制约。目前，我国已经成为世 界第二大电力生产和消费国。 我国发电装机容量的构成中水电比例已经接近 25%，但我国的水资源开发利用率还不到20%， 与我国“大力发展水电”的方针还存在差距 到2000年底，全国发电装机容量达到31932万千瓦，其中水电占 24.8；火电占74.4；其他为核电风力、太阳能等新能源共占 0.8。其发电量分别占17.8%、81%、1.2%。 今后五年我国的电力需求将在第三产业和居民用 电的带动下保持稳步增长，负荷增速将持续超过 用电量增速 电力需求将保 持稳步增长 “十五”期间我国经济增长速度预期为年均7左右，预计 同 期全国电力需求的平均增长速度为5.5%。按电力弹性系数0.8 测算，2005年约需发电量18000亿kwh时，发电装机容量约4 亿kw；2010年发电量约23500亿kwh，发电装机容量5.2亿kw 。 电价对电力需 求影响将明显 随市场化程度的不断提高，电价对电力需求的影响日趋明显 。主要表现在两方面：一是影响企业的用电水平。二是影响 高耗电产业发展的地区分布和现有布局。 用电结构将发 生变化 预计第一产业用电将稳定增长；第二产业随着单位产值电耗 降低，在全社会用电中的份额逐步下降；第三产业用电在全 用电份额将逐步上升；城乡居民用电将继续保持快速增长。 负荷增速将持 续超过用电量 增速 近几年电力负荷特性发生了较大变化。特别是随着空调拥有 量的不断增加，气温对用电负荷的影响越来越大。今后负荷 的增长将继续高于用电量的增长，调峰矛盾日趋突出，电网 需要的调峰容量逐年增加。 导读 我国电力行业现状与未来需求分析 云南电力市场分析 电力体制改革的影响 大朝山竞争环境分析 我国水电的发展 水电 是最 优的 能源 我国 还有 大量 的水 电资 源没 有开 发 在世界发达国家中，都是优先发展水能资源，有65个国家水 电占50%以上。我国是世界上水力资源最丰富的国家，理论 蕴藏总量达67605万KW，可装机容量37853万KW，年发电 量19200亿KW.h，而且80%以上分布在我国西部地区。2000 年全国开发程度仅19%，西部地区不足10%，低于世界平均 开发程度22%。 燃煤 发电 造成 资源 浪费 环境 污染 燃煤发电已消耗我国约1/3的煤炭开采量，长期进行“北煤南 运”，造成资源浪费、运输紧张和环境污染，所以必须优先 发展水电。 水能是最优的能源、我国水资源丰富、燃煤造成资 源浪费等原因使我国必须优先发展水电 我国19952000年水电装机容量持续增长，年均 递增率达8.3%，为水电发电量的增长打下了基础 单位：万kw 单位：% 年均递增率=8。3% 我国19952000水电发电量平均增长率为6.6%, 19961999年增长率较低，2000年出现恢复性增长 单位：亿kwh 单位：% 年均递增率=6。6% 我国国民经济的高速发展必然带动电力行业特别 是水电的快速发展 发电量的增长和国民经济的增长有很强的相关性，2000年水电发 电量的恢复性增长和2000年GDP的恢复性增长有较直接的关系， 它们之间的关系一般可用电力弹性系数来表示，近年来的电力弹 性系数在0.8左右。 我国执行可持续发展战略，加强环境保护，优先发展水电，国民 经济的发展在今后时间内带动水电发展的作用将更加明显。 导读 我国电力行业现状与未来需求分析 云南电力市场分析 电力体制改革的影响 大朝山竞争环境分析 我国水电的发展 云南的水能的资源概况表明云南具有优质的水能 资源 水能资源可开发装 机容量为9000万千瓦 ，占全国可开发装机 容量的17.9%，居全 国第一位 云南省境内有金沙江、 澜沧江、怒江、红河、南 盘江、伊洛瓦底江等6大 水系，全省水能资源理论 蕴藏量10364万千瓦，居 全国第三位 云南水能集中。 金沙江、澜沧江和 怒江等3大水系即 占全省可开发水能 资源的92% 云南具有 优质的水 能资源 云南省利用水能资源大力发展水电，到2000年底 水电装机容量为总容量的三分之二，但和云南的 水能资源相比开发得还不够充分 云南省到2000年底水电发电量占到当年发电总量 的三分二强表明水电设备的利用率较高 到2000年底，云南用占全省三分二的水电机组容量发了占发电总量三分 二强的电，而全国同期的水电发电机组容量为总容量的24.7%,但只发了当 年全国17.8%的电，表明云南省的水电设备的利用率是比较高的。 云南省近五年发电量年均递增率达到了7.3% 年均递增率=7。3% 2001年发电量快速增长其中原因之一是因为这一年 云电向省外输 送大幅增加。 西电东送，以及云电泰送将有效提升云南的电力 市场的电力需求 “西电东 送”工程 将大力提 升云南电 力市场对 电力的需 求 “西电东送”工程对云南的电力发展来说是一个难得的 机遇，近期云南在“西电东送”将主要是“云电送粤”， “ 云电送粤”工程也不断传来好消息： “十一五”期间，“ 云电送粤”规模将从目前的万千瓦增加到 万千瓦。这将有效提升云南电力市场对电力的需求。 “云电外 送”将在 远期提升 云南电力 市场的对 电力的需 求 泰国早在年昆交会，泰国就与云南省签订了共同投 资亿元建装机容量万千瓦的景洪站；电站建成 后全部发电量送泰国， 糯扎渡电站装机容量万千瓦 ，争取在继景洪电站开工一两年内开工建设；建成后计划向 泰国送电万千瓦，但这两个电站发电都将是十年 以后的事。 对今后十年云南的用电需求量的预测 云南“九五”期间GDP为8.4%，云南“十五”GDP目标为8%,经济增长总体放缓；最近五年 的发电量为增长率为7.3%，因影响发电量预测因素很多，发电量预测采用高低两套方案 ，高方案为：今后五年年均发电增长率为6.8%,五至十年增长率为5.8%，同时加云电粤 送电量;低方案为：今后五年均发电增长率为5.5%,五至十年为增长率4.5%，同时加云电 粤送电量。云电粤送根据“十五”160万KW，“十一五”280万KW协议按年增长率和年设 备利用小时推算。 云南省未来十年的电量供给情况 按现有的装机能力，加上云南规划的装机能力，即为云南装机的供给能 力，乘以年设备利用小时数4500（97年全国电力供求基本平衡时的数） ，即为推算的发电能力。 云南未来十年的供需关系表明，未来五年云南电 力市场是供过于求，竞争环境比较激烈，未来的 六至十年供需基本平衡 进一步分析，由于大朝山独立发电厂的身份，在 电力体制改革完善前，受电网歧视的局面难以短 时间内改变，因此大朝山的经营环境要比总体供 需环境因难得多 供过于求时最 先考虑被减少 发电份额的最 可能是独立发 电厂 今后五年，根据供需预测，每年供过于求大约 2040亿kwh，这时候做为独立发电厂的大朝 山，最有可能被考虑减少发电份额。 同时“云电送粤 ”等利润不高， 甚至亏损的电 量可能被硬性 多分配 退一步说，就是供需总体平衡，如果厂网没有 完全分开，独立电厂就有被不公正对待的可能 性，比如被硬性多分配利润不高，甚至亏损的 电量。比如去年“云电送粤”电价到大朝山的上 网电价只有0.028 元，还不能弥补成本。 导读 我国电力行业现状与未来需求分析 云南电力市场分析 电力体制改革的影响 大朝山竞争环境分析 我国水电的发展 我国电力体制改革的指导思想、总体目标，及“ 十五”的主要任务 电力体 制改革 的指导 思想 按照党的十五大和十五届五中全会精神总结和借鉴国内外电力体制改革的 经验和教训，从国情出发，遵循电力工业发展规律，充分发挥市场配置资源 的基础性作用，加快完善现代企业制度，促进电力企业转变内部经营机制， 建立与社会主义市场经济体制相适应的电力体制。改革要有利于促进电力工 业的发展，有利于提高供电的安全可靠性，有利于改善对环境的影响，满足 全社会不断增长的电力需求。按照总体设计、分步实施、积极稳妥、配套推 进的原则，加强领导，精心组织，有步骤、分阶段完成改革任务。 电力体制 改革方案 的总体目 标 打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化 资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企 分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系 “十五” 期间电 力体制 改革的 主要任 务 实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市 场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场 ，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标准，形成激励清 洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作 ，改变电网企业独家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制 的改革。 电力体制改革的目标模式就是在发电侧引入竞争 机制，同时逐步进行大用户直接向电源购买电力 的尝试 电力体制改革的目标模 式 国家计委 国家电力监管委员会 南方电 网公司 国家电 网公司 组建的 五个区 域电网 趸售市 场 用 户 趸售市 场 独 立 发 电 企 业 我国电力体制改革的“厂网分开”方案 独立发 电企业 重组方 案 厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除华能集团公司直 接改组为独立发电企业外，其余发电资产重组为规模大致相当的3-4 个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。每个发电企业 在各电力市场的份额原则上不超过20%。 在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。国家电网公司 作为原国家电力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式 设置，在国家计划中实行单列。由国家电网公司负责组建华北（含 山东）、东北（含内蒙古东部）、西北、华东（含福建）和华中（ 含重庆、四川）五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。西藏 电力企业由国家电网公司代管。南方电网公司由广东、海南和原国 家电力公司在云南、贵州、广西的电网资产组成，按各方面拥有的 电网净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。 “十五”期间，电网企业可暂不进行输配分开的重组。 电网重 组方案 对“三产” 和多种经 营企业的 重组 “三产”和多种经营企业参加发电企业的的重组，也可交由地方政府 管理。电网企业可以拥有必要的电力经营机构。主业以外的的业务 与电网业务分开核算。有关电力设计、修造、施工等辅助性业务单 位，要与电网企业脱钩，进行市场化改造，进入市场。 我国电力体制改革的“竞价上网”方案 建立电 力调度 中心 建立电力调度交易中心，实行发电竞价上网。区域电网内可 根据情况调设置一个或多个电力调度交易中心。电力调度交 易中心之间实行市场开放。逐步终止过去各级电网企业与发 电厂签订的购电合同。 新的电价体系将划分为上网电价，输、配电价和终端销售电 价。首先在发电环节引入竞争机制，上网电价由容量电价和 市场竞价产生的电量电价组成。对于仍处于垄断经营地位的 电网公司的输、配电价，要在严格的效率原则、成本约束和 激励机制的条件下，由政府确定定价原则，最终形成比较科 学、合理的销售电价。 理顺电 价关系 设立监 管机构 根据电力体制改革方案，国家电力监管委员会将正式成立， 并按照国家授权履行电力监管职责。 我国的电力体制改革计划进度 尽快成立国家电力监管委员会； 用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业； 到“十五”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行 新的电价机制。 完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引 入竞争机制。 随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区 域电网企业的体制改革 国务院的通知要求，电力改革的实施工作要在国务院统一领导 下，按照积极稳妥的原则精心组织，区别各地区和各电力企业的不 同情况，重点安排好过渡期的实施步骤和具体措施，在总体设计下 分阶段推进改革。 电力体制改革将有对大朝山经营环境产生重大影 响，为大朝山的发展带来了机会 竞价上 网后大 朝山有 低成本 优势 大朝山是水电。虽然水电建设成本高于火电，但由于还本付息期 延长，及利率的降低，这种建设成本高的劣势将减弱。而环保投 入少、运营期长，运行成本低却是火电火电站远远不及的。据测 算水电的运行成本为0.040.09元/度，火电运行成本是0.19元/度左 右，其它能源在我国尚属新技术，成本高，所占份额小。 大朝山 有机会 向大客 户直接 供电 新的电力体制下，将允许发电公司向单独的大客户进行直供，这 对相对低成本的大朝山来说是一个巨大的机遇，不仅有利于提高 电力销售量，以及通过减少供电环节，提高售电价格，而且通过 直接掌握一部分终端的电力消费者，减少未来对电网公司的依赖 ，减少在丰水期的弃电。 大朝山 将面对 更公平 的竞争 环境 如果电力体制不改革，大朝山面对的是一个云南电力公司优先照 顾直属发电厂的不公平的竞争环境。电力体制改革后，在国家电 力监管会的监管下，大朝山面对的将是一个更公平的竞争环境， 有利于发挥大朝山的竞争优势。 国外电力体制改革实践表明，电力体制改革是一 个长期的不断研究和完善的过程 从二十世纪九十年代开始，世界各国涌起了电力改革潮流，最初是从英国和美国 开始的。电力体制改革模式多样化，但到目前为止仍没有一个普遍使用的成熟模 式。主要有三类：(1)纵向整合模式(欧盟及美国大部分电网)；(2)分离模式(英国、 智利)；(3)引入有限竞争的单一买家模式(日本、爱尔兰)。电力改革大多采用纵向 整合模式。无论采用何种模式，改革的目的都是要打破垄断、引入竞争机制，提 高效率，降低电价。 英国电力改革的主要内容： 1989年颁布新的电力法，推行电力私营化。在发电和供电环节引入竞争。 大用户有权选择供电单位，到1998年所有用户有权选择供电单位。输电仍由 国家电网公司（NGC）垄断经营，并在此位置上形成电力P00L，并由P00L形 成竞争价格。 定价采用POOL和合同定价两种方式，他们相互影响。 欧盟电力改革的主要内容： 厂网分开，输配分开，调度独立 竞价上网，自主选择，开放市场 多家办电，平等互利，公平竞争 美国加州的电力危机后，美国各州电力改革步伐放缓；英国做为经验总结的电力pool 今年被取消。种种情况表明，电力体制改革将会是一个长期的过程。 各种影响电力体制改革进度的问题并没有得到明 确的解决必然影响电力体制改革的进程 监管机制 问题 产权关系 问题 电网功能 问题 电价核算 问题 国家电力监管会将被赋予哪些职权，监管会由哪些成分的人 员组成，是否下设区域委员会，是否需在地方设派出机构， 用什么方式和手段开展工作。和地方政府的关系协调。 厂网分开，原有的资产如何划分，电网原有在独立发电厂的 股份如何清算；由于历史原因,原发电企业投资比较集中，如 何实现每个发电企业在各电力市场的份额原则上不超过20%。 安全稳定运行是对电网第一位的要求，电网对电力运行调度 的职能是必须有，如果为了保证调度的有效，电网可拥有一 定的调峰电厂，可拥有电厂就会产生限制市场机制的作用。 电网功能权限的摸索也将是一个过程。 新老电厂、使用不同能源电厂的成本核算和计价问题将会产 生很多利益之争。价格扭曲、混乱是电力行业一个十分突出 的现象，也是电力改革的一大难题。试点区域没有完全解决 好这个问题。 我们预期的电力体制改革进度要慢于国家计划进 度，大朝山应积极主动地应对目前的环境，同时 为未来打好基础 阶阶段时间时间行业结业结 构及市场环场环 境企业业成功关键键因素 厂网分开 准备备期 2002年 2003年 完全垄垄断：网内电厂有强大优 势，独立电厂属于弱势群体、 沿用以前法律法规 靠政府关系、国家政策 拿电价、抢电 量配额 厂网分开 实实施期 2004年 2005年 有限垄垄断竞竞争：形成34家 独立发电 企业，竞争环境改 善，法律法规逐步制定 靠政府关系、靠资本运 作做强做大 竞竞价上网 过过渡期 2006年 2008年 有限垄垄断竞竞争：法律法规进 行一步完善，竞争环境进一步 改善 靠内部管理取得低成本 优势 ，加强品牌和服务 、利用一些法规空子 竞竞价上网 期 2008年以后 完全垄垄断竞竞争：法律法规比 较完善，竞争环境比较公平 1.优秀的内部管理 2.低成本、优服务 进入WTO后对发电企业利大于弊 一方面外商投资将推动经济增长，从而带动用电量 的增长。同时一部分行业如纺织、轻工等，将相应 增加了用电量。另一方面，中国另一部分用电大户 行业如石化、冶金等用电需求将减缓。 对用 电需 求的 影响 总体分析，中国加入WTO对电力行业的影响是渐进的，短期不会有明 显变化，而且影响的程度也十分有限，电力行业运行的基本格局不会 被打破 。 有利于引进国外先进的技术设备，提高发电效率降 低发电成本；有利于引进先进的管理经验；有利于 引进中国电力建设所急需的资金。有利于中国部分 电力产品的出口； 由于发电厂的政策、资金、时间等的进入壁垒，决 定了中国发电企业受入世影响较小 对发 电企 业的 影响 对需 求影 响不 大 利大 于弊 导读 我国电力行业现状与未来需求分析 云南电力市场分析 电力体制改革的影响 大朝山竞争环境分析 我国水电的发展 大朝山的竞争环境 供应商议价力量 替代品的 开发 购买者议价力量 企业间竞争 潜在新竞争 者的进入 波特的五力模型能够较好地反映大朝山面临的竞争环境 就供应商来说，大朝山总体来说处于比较有利的 竞争环境 水电站最主要的原材料是水，水是廉价可再生的绿色环保能源 ，这对 大朝山来说是有利的竞争环境，但我们不能忽视其它的供应商对大朝山 的影响。 影响因素 水虽然是再生的，但对水的 充分确很有讲究，就外部来 说，上游的漫湾对大朝山来 说是最关键的，漫湾将对大 朝山收取水情分析、观测、 预报费用。 关键的备品备件的供应渠道 ，备品备件的安全库存等都 将影响供应商讨价还价能力 。 解决办法 一方面加强和漫湾的合作， 另一方面加强自身水情观测 和分析的能力。 畅通重要备品备件的供应渠 道，科学测算结合经验摸索 合理的安全库存。 云南未来七年投产发电的火电装机容量达到年均 60万千瓦，做为主要的替代产品，同时又是潜在 进入者的火电将是未来十年抢占大朝山市场份额 的强劲对手 资料来源：电力经营部 大朝山在云南省水电的竞争中处于比较有利的地 位，未来八年没有大水电投产发电对大朝山来说 是一个机会 由于投资成本高，其它条件相似，因此我们对漫湾来说处于竞争劣势 在云南近五年水电投产发电主要是大朝山电站，未来从第九年开 始水电站才陆继有其它大规模水电投产发电。 但大朝山相对以后建设的水电站来说具有成本优势。 资料来源：电力经营部等 从目前几个独立发电厂的电价测算来看，大朝山 成本具有竞争优势，但从股权结构来看大朝山和 “电网”的血缘关系较小，未来3-5年内仍将不可避 免地面临客观上的不公平竞争 目前 几个 独立 电厂 的测 算电 价 漫湾： 0.172 阳宗海：0.323 曲靖： 0.322 徐村： 0.210 宣威： 0.200(临时） 大朝山：0.1998(未定） 测算电价用的是成本定价法 在独立发电 厂中漫湾成 本最低，大 朝山次之， 大朝山成本 具有竞争优 势 从股权结构 上看，大朝 山和“电网” 的血缘关系 较小 云南电力的特殊身份，使大朝山未来几年面临的 竞争环境更加复杂和激烈 是大 朝山 的单 一客 户 其下的诸 多控股公 司是大朝 山的竞争 对手 是大 朝山 的小 股东 云南电力目前，及至未来相当长的时间内都是云南电力的单 一客户，具有很强的讨价还价的能力。云南电力具有调度权 ，制定合同电量的参与权，合同外电量制定的参与权。 云南电力控股的水电、火电装机容量超过400万千瓦，出于利 益考虑，在分配电量合同，或者电力调度时，不可避免地将 采取保护政策，使大朝山公司处于不平等的竞争地位。从这 点上讲，大朝山也盼望着早日“厂网分开、竞价