中国葡萄酒市场调查报告.pptx

中国红葡萄酒市场调查报告 调查目的 随着中国加入WTO及关税的不断降低，我国葡萄酒市场已经向世界全面开 放。越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市场，进口量持续高速增长。数千 个品牌，几十个品种，以及新旧世界葡萄酒的不同分级方法让消费者眼花缭乱。 各国外葡萄酒企业及其中国的合作伙伴们均使出浑身解数，力图在中国这个当前 全球最大的新兴葡萄酒市场上尽可能多的分得一杯羹，把握住这个难得的机遇。 在激烈的市场竞争中，国外供应商、代理商、渠道运营商以及终端零售商 的经营状况是经营决策者最为关心的问题。信息不对称、相对滞后以及信息源过 于繁散等，严重影响了企业了解和判断市场的准确程度，导致有些企业重复投资 和决策失误，影响企业的生存与发展。 全面掌握并了解进口葡萄酒行业的运营状况、财务状况、管理信息及产品 信息，全面立体化的分析行业前景、市场走向等对葡萄酒经营企业的发展有着极 为重要的意义。 通过对近几年来的葡萄酒海关进出口数据科学详尽的分析，以及对目前国内 市场表现优异的进口葡萄酒代理商、渠道运营商、终端零售商经营状况的长期跟 踪，结合作者收罗的资料分析，以期对葡萄酒经营领域的企业或个人有所帮助。 调查调查 途径：数据库、web搜索、黄页搜索 一、国内市场分析 1. 行业情况： 近年来，中国消费者对进口葡萄酒的需求量越来越大，其市场销售每年都在以 60%70%的速度增长，这些已经引起了意大利、加拿大、西班牙、智利等国葡萄酒商 的重视；而葡萄酒关税的下调，更导致国外100多家酒商凭借品牌、雄厚的资金、深 厚的文化底蕴、强大的市场营销能力大举进入中国市场。 2006年，我国原装进口葡萄酒20442吨，按照实际销售额计算，2006年原装进口 葡萄酒的市场规模可达30亿元人民币。而2006年中国红葡萄酒市场销售规模约为150 多亿元。虽然进口葡萄酒在销量上占不足10%的市场份额，但是在销售额方面已达到 20%的份额，而且该份额仍然在持续高速上升。 近年来葡萄酒进口量变化情况 表1，进口葡萄酒历年进口数据分析（数据来源于中国海关进出 口数据） 年份瓶装进口（吨）散装进口（吨）总量（吨）瓶装增长率% 2007（1-9月）3102091890122910138.2 20062044289313109755977 200510338427875312546.0 20047080366644374453.7 200346053657441179- 2.专家分析: 国内葡萄酒市场的巨大潜力自然没能逃过国外品牌厂商的目光，他们都对 这块大“蛋糕”垂涎三尺。特别是随着我国内地关税的逐步下调，一度被高关 税堵在门外的进口葡萄酒已掀起首轮大规模进入中国市场的风暴。业内人士认 为，2006年这种态势将更为明显，深圳等一线城市成为进口葡萄酒涌入的第一 站;很多业内人士都表示，对懂得葡萄酒的消费者而言，一旦习惯了优质、风味 独特的葡萄酒，就很难再接受低档酒，而这也正是进口葡萄酒的信心所在。海 关价格专家表示，洋葡萄酒进口价格日见走低，已经与国产葡萄酒市场价格接 近，由于品质较好，在口感、色泽和香气上大多优于国产酒，因而竞争力十 足。进口门槛进一步降低，使洋葡萄酒性价比更高。 3. 外国葡萄酒前景: 进口葡萄酒正在大举进攻中国市场；国外葡萄酒的进口持续 大量增长; 中国市场对葡萄酒的消费需求呈“井喷”式增长; 中国市场对高品质进口葡萄酒的消费呈加速增长，原装酒年 增长率更是近50%，超过了整个葡萄酒产量的增长率（10%-15%） 和葡萄酒消费量的增长（15%-20%）; 进口葡萄酒蕴涵着巨大的商机和高额的利润，保守估计会在 未来几年达到100亿元以上； 二、中国葡萄酒产业主要外国竞争对手 1、法国的博若莱鲜酒(Beaujolais Nouveau)和梅道克(Mdoc) 酒 提起红酒，就不能不提法国。法国是世界闻名的葡萄酒产地，葡萄种类也非常多。 而在勃艮第（Bourgogne）的博若莱产区，使用当年的佳美（Gamay）葡萄酿造出来的 葡萄酒更以酒质新鲜而闻名。 根据法国政府的规定，在当年11月第三周的星期四，博若 莱新酒就可以开始上市销售。这是所有的葡萄酒中唯一的一个当年就可以消费的红葡萄 酒。 2、葡萄牙的波尔特酒(Port Wine) 葡萄牙地处大西洋沿岸，气候很适宜葡萄的生长，因而也是古老的产酒国。其中的 葡萄酒以波尔特酒和马德拉酒(Madeira)最为驰名。 波特酒也以陈化时间长为 佳。比较 有名的牌子有：道斯 (Dows)、泰勒 (Taylors) 、西法 (Silva)、方斯卡 (Fonseca)。 3、智利葡萄酒 智利是世界上七大葡萄海洋产区之一，也是唯一没受根瘤蚜虫伤 害的重要葡萄酒生产国。葡萄种植面积16.8万公顷，葡萄酒产量 2001年为52万吨，产量排名世界第8位，其中60%用于出口。 4、南非的黑比诺酒（Pinot Noir） 很多人不知道，南非的葡萄酒产量名列世界前十位。其葡萄的种 植历史开始于1656年。非洲最南端赫曼努斯的哈密顿罗素所产的黑 比诺酒即为南非比较有名的葡萄酒之一。 5、德国的冰葡萄酒(Icewine) 冰葡萄酒源于德文“EISWEIN”，也称冰果酒。真正的冰葡萄酒可 是酒如其名，的确来自自然冷冻的优质葡萄品种。只是因为酿制过程 的艰难，大多数德国冰葡萄酒都是非常昂贵的。 三、外国葡萄酒市场场分析 优势 A.良好的国家品牌 B.优秀的产品质量 C.诱人的行业前景 劣势 A，缺乏突出的企业品牌 B，市场推广的支持乏力 C，营销战略的巨大差异 机会 A.滞后的中国葡萄酒消费文化 B.国内市场的短期行为泛滥 C.进口原酒调配加快市场渗透 威胁 A. 市场品牌壁垒加深 B. 品牌集中度扩大化 C. 国内品牌质量意识提高 1.市场细 分 相对于国产葡萄酒的品种单一（大多数为赤霞珠干红），且产品同质化严重，产品过度拥 挤在中低端区间，进口酒在品种上非常全面，产品的高、中、低档次区分明显，且注重产品与文 化的融合。其品牌主张诉 求清晰，如“人头马 一开，好运自然来”，将该酒定位于吉祥之酒；再如 冰酒，依靠酒瓶的精美外观，专门针对时 尚女性这一特定群体。还有的将产品与饮食搭配，开发 出专门 配特定菜肴的葡萄酒。与国产酒相比，外国葡萄酒的市场细 分明显占优。 1.产品定价 随着葡萄酒进口关税的大幅度降低，外国葡萄酒的价格相对于关税下降之前大幅下滑，其实 质是价格整体重心下移，逐步接近大