信用卡市场调查报告.ppt

信用卡市場調查報告信用卡市場調查報告 n提出日期：2006年 2 調查結果調查結果 3 品牌知名度分析 q此次調查提示第一提及品牌知名度以中國信託最高，其 次為台新、富邦、國泰與花旗 q此次調查未提示所有提及品牌知名度以中國信託最高， 其次為台新，第三為花旗 4 品牌特性 q 調查項目共有12項如下所列：持有這張卡會令人覺得有面子、有流 行感、有親切感、年輕活潑、值得信賴、創新的、真正為消費者著 想、安全、服務品質好、具國際感、優惠多的、專業的等 q 結果如下表： 該特性表現較佳的項目 中國信託值得信賴、安全、服務品質好、專業的 台新 有流行感、年輕活潑、創新的、服務品質好 、專業的 花旗 具國際感、持有這張卡會令人覺得有面子、 專業的 台北富邦值得信賴、優惠多的、專業的 國泰世華有親切感、值得信賴、安全、服務品質好、 專業的 都不適合真正為消費者著想 5 辦卡因素 q 在不提示考慮因素選項的情況下，調查結果顯示，消費者認為前 五大重要的辦卡考慮因素分別為免年費、現金回饋、 辦卡送贈品、特約商店多及優惠多 q 各品牌擁有者認為最重要的辦卡考慮因素皆是免年費 q 各消費族群辦卡時還考慮其他項目： 低消費族群(平均每月刷卡5000元以下)：免費停車、特約商店 多、紅利點數多 中消費族群(平均每月刷卡500012000元)：現金回饋、特約商 店多 高消費族群(平均每月刷卡12000元以上)：辦卡送贈品、繳款 方便 q 新辦卡率僅不到5%；主要辦卡因素為功能多 6 信用卡使用習慣 q 在用卡習慣方面，大部份持卡者還是有主要使用的一張卡的情況 q 因信用卡權益逐漸縮減，導致消費者會因需求不同而使用不同信用卡， 而造成此類狀況的用卡習慣比例較調查前一次上升 q 視情況使用不同信用卡比例逐步上升，顯示消費者越來越精打細算，信 用卡產品特性需加強 q 信用卡消費內容方面，日常生活用品、服飾鞋類配件、加油及餐費佔比 較高；日常生活用品、服飾鞋類配件以趨勢看來呈現穩定成長，加油費 為固定需求，成長可能會趨緩，只會隨油價而波動；餐費則容易因為樣 本消費屬性及季節因素波動 7 各品牌信用卡使用率 q 中國信託卡仍是市場佔有率最高及各項比例最高的品牌，但在Top of Wallet及各方面表現卻不及國泰世華(以名次排列) 品牌擁卡比例使用比例使用率最常使用比例Top of Wallet 中國信託11112 台新22435 國泰世華33321 台北富邦44244 花旗55553 品牌 擁有但 沒有使用 未來三個月 最常使用比例 品牌 忠誠度 佔信用卡 總支出 中國信託5141 台新2334 國泰世華3222 台北富邦4313 花旗1415 Top of Wallet：最近三個月有在使用的品牌且最常使用的品牌 品牌忠誠度：各銀行的差距非常小 8 各品牌信用卡使用考慮因素 q 聯名商店優惠或折扣活動是誘使消費者使用信用卡的主因。 三個月內最常使用原因(除因只申辦這張卡外)： 聯名商店購物有折扣/刷卡有折扣或積點、有現金回饋及集中累 積 點數方便換東西 擁有但最近三個月內沒有使用的原因： 當初是人情辦卡/人情卡未開卡、沒有吸引我的優惠或贈品/沒有 促銷活動/沒贈品及沒去聯名的商店購物/最近沒去聯名的商店購物 吸引再度使用不常使用信用卡的主要因素： 信用卡權益優於他行、銀行不定期提供多種促銷優惠活動 比例最高的信用卡的使用原因(除因只申辦這一張卡外)： 買商品有折扣/聯名商店有折扣、可集中累積點數方便換贈品及 第一張卡(習慣了)/申辦最久 9 信用卡使用滿意狀況 q 滿意度最高的信用卡：中國信託、國泰世華(如下表) 10 信用卡使用滿意狀況(續) q 最滿意信用卡的原因：有現金回饋及聯名商店購物有折扣/購物有折 扣 11 民眾認知權益重要性分析 重 視 度 低 重 視 度 高 滿意度高 滿意度低 提供郵購商品訊息 提供定期的卡友刊物 提供網路服務 出國免費停車優惠 提供適合的信用額度/隨時調整適合的 信用額度 繳款方便性 免年費的門檻規定 提供吸引人的紅利回饋及兌換商品 特約優惠商店較多 國內機場貴賓室使用 國際機場貴賓室使用 國內航空公司座艙升等優惠 提供各種旅遊行程優惠訊息 現金回饋/分期付款 市區停車場免費停車 百貨公司免費停車 旅遊平安險保額的高低 失卡零風險 經常舉辦刷卡促銷優惠活動 免費提供道路救援 循環利息合理的 12 信用卡使用滿意狀況 q 權益重要性前三名：失卡零風險、繳款方便性、提供吸引人的紅利回饋 及兌換商品 q 最常用的信用卡各項權益滿意度前三名：繳款方便性、免年費的門檻規 定、提供吸引人的紅利回餽及兌換商品 品牌較優較差 中國信託 繳款方便性、出國免費停車優惠分期付款、旅遊平安險保 額的高低 台新提供吸引人的紅利回饋及兌換商品、 特約優惠商店較多 免費提供道路救援 國泰世華提供各種旅遊行程優惠 台北富邦 提供定期的卡友刊物、提供郵購商品 訊息 提供網路服務、出國免費 停車優惠、現金回饋 花旗 提供適合的信用額度、出國免費停車 優惠、國內航空公司座艙升等 提供吸引人的紅利回饋及 兌換商品 五大銀行比較表(持有該卡民眾的認知) 13 未來申請信用卡行為 q 調查結果顯示，不到一成的受訪者表示未來可能會申請新卡 q 此次調查未來可能會申請新卡的比例較前兩年明顯降低 q 未來所有可能申請信用卡品牌方面，台北富邦略高於其他品牌 q 以近兩年變化看來，可能申請台北富邦卡比例有逐漸增加的趨勢 q 未來申請新信用卡考慮因素最主要是購物可享折扣/百貨公司可優惠 打折、免年費、現金回饋及贈品需實用 14 刷卡回饋使用情形 q 最吸引消費者的刷卡回饋方式是現金回饋，其次為刷卡享折扣 q 紅利點數回饋的吸引度逐漸增加 q 約四成五的受訪者表示會(可能會及一定會)受到紅利兌換方式的影響 q 紅利回饋方式以折抵該次刷卡金額及直接從下一期帳單扣抵較 吸引消費者 q 折抵現金/換現金/現金回饋仍是消費者較期望之回饋方式 15 分期付款使用情形 q 此次調查約三成的受訪者使用過分期付款 q 沒有使用過分期的原因：消費金額不高/加油只是小金額不必分期(四成 ) 、一次付清即可/分期太麻煩了(兩成五)、利息高/利息比銀行貴(兩 成) q 使用分期的信用卡以中國信託最高，有兩成；國泰世華及花旗次之 q 金額五千元使用分期的比例最高約兩成三，其次為三千元(二成二) 及一萬元(一成九) q 整體使用分期金額平均約八千元；其中女生(約九千元)多於男生 (近七千元) 16 旅遊商品使用情形 q 旅遊行程主要訊息來源：網路搜尋、親友推薦及旅行社門市 。 以網路搜尋及旅行社網站方式獲得旅遊資訊數字偏高，可 見網路已成為消費者獲得旅遊資訊的主要管道。 q 信用卡提供旅遊行程方式吸引程度較高的有：現金回饋及團 費便宜等 17 年費接受度分析(一) q 六成五的受訪者瞭解自己每張信用卡的年費規定，兩成表示每張都不太 清楚 q 超過九成以上的受訪者會達到信用卡免收年費的規定，此比例有逐漸增 加的趨勢 q 年費繳交方式接受程度： 近五成受訪者接受卡友可依自己選擇，選取不同權益，繳交不同 的年費 約一成接受提供所有卡友相同的權益，收取相同年費 其餘受訪者表示兩者沒有差別 18 年費接受度分析(二) q 民眾沒有達到免年費最低門檻，被發卡銀行通知繳費的行為 直接剪卡有三成四 不繳年費且要求繼續使用有三成二 在期限內達到免年費門檻約兩成五 會繳年費及不知道的不到一成 直接剪卡 不繳年費且要求繼續使用 在期限內達到免年費門檻 其他(含繳年費 ) 19 信用卡訊息來源 n信用卡訊息來源：信用卡帳單、卡友刊物、親友推薦等。 20 信用卡特約商店訊息 n信用卡特約商店訊息來源主要是卡友刊物，將近二分之一。 21 閱讀卡友刊物 n約九成受訪者會閱讀卡友刊物 22 消費贈品及優惠 n消費500010000時期望之贈品：居家生活用品及健身/運動用品 n消費1500020000時期望之贈品：資訊3C商品及家電用品等 n信用卡消費優惠類別偏好：美食餐廳及3C商品佔多數(如下表) 23 委案給亞地公司的優點 q 亞地公司專案小組成員皆為擁有豐富相關執行經驗的專業市調者。 q 專案研究人員針對允諾客戶的要求會先親自試做後再製作成個案注意事項以 條例式配合舉例訓練訪問員。 q 市調流程透明/人性化針對未發生及已發現的困難會和客戶溝通討論而不是黑 箱化作業。 q 亞地公司所長期服務的國內外客戶彼此皆已成為夥伴關係故協助客戶了解市 場開拓更大商機是我們的責任也深深受到合作客戶的認同。 q 我們針對市場調查所扮演的角色為企業顧問所以專案負責人在執行個案時就 會以貴企業及專業的角度去研究而非以主觀的想法來加以判斷。 v 聯絡方式 公司：亞地市場研究顧問股份有限公司 電話：02-87801049 聯絡人：林正佩 總經理 地址：台北市忠孝東路5段412號7樓(忠孝天廈) 24 亞地公司為您服務 如有任何指教，歡迎與我們聯繫，我們會為貴企業量身訂做合適 的執行內容及問卷設