2012国内无缝管供需情况调研.ppt

2012国内无缝管供需情况调研 单位名称：通钢集团磐石无缝钢管有限责任公司 调研时间：2012年8月 2012年是08年金融危机以来第五个年头，目前 来看全球经济仍不见有好转的迹象，美国经济的 低迷、欧洲债务危机的持续恶化，在经过5年的沉 淀后，我国工业尤其是出口对国内工业的负面影 响已有所显现，进而影响到了无缝管行业，上半 年本行业的表现可谓是萎靡不振，而整个无缝管 行业目前的现状就是“内忧外患”，内忧为产能 的持续增长、市场同质化、低端化和恶性竞争日 益严重。在目前情况下，影响下半年无缝管行情 的主要因素无非是两大形态：一是成本波动带动 无缝管行情跟随；另一种是整体钢市引发无缝管 行情的变化。而以上两种形态的前提即为：需求 低迷，产能过剩。 1. 2012年国内外的经济态势和钢管行业的市场形势 1.1 国际经济态势 据联合国年初最新预测，2011年世界经济增速为2.8% ，2012年下滑至2.6%，远低于半年前3.6%的预测值。 详见表1。 项目世界经济美国欧元区日本发展中国家中国印度俄国巴西 2011年2.81.71.50.56.09.27.64.23.1 2012年2.61.50.42.05.68.77.73.92.7 注：根据【1】等资料制表，中国2012年经济增长以7.5%为准。 表1 联合国对2012年世界及各国经济增速预测表【1】 单位： % 1.2 国内经济态势 2011年我国经济GDP增速为9.2%，2012年软着 陆，GDP调整为7.5%（温总理报告）。但对全球经济 来讲，仍是一个令人羡慕的高增长。国内对此仍有信 心，就是我国经济仍然运行在一个平稳增长的区间。 关于国内各地区2012年的经济发展状态，全国 各省GDP增速目标来看，2012年最高的省份是贵州省 ，达14%，最低的是北京、上海市，均为8%，有25个 省的GDP增速达10%以上（含10%），其特点为“西高 东低”。 1.3 2011年我国钢管市场形势 2011年我国钢管产量6697万吨，其中焊管4048万吨， 同比增长27.5%，无缝钢管2649万吨，同比增长9.3%。 2011年出口钢管842万吨，其中无缝管487万吨，焊管 355万吨；进口钢管52万吨，其中无缝管26万吨，焊管 26万吨。（表2） 1.4 2012年全国钢管消费预测 预计2012年各行业消费7080万吨（含外贸），其中焊管4250万吨，无缝管2830万吨，同 比略有增长。2012年预计出口钢管约900万吨，其中无缝管约520万吨，焊管380万吨。 表3 2012年各行业钢管消费预测表 序号行业 2011年钢管消费量 （万吨） 2011年各行业消费比重 （%） 2012年钢管消费量 （万吨） 2012年各行业消费比重 （%） 1石油天然气97014.48 990 13.98 2电力3004.48 330 4.23 3煤炭4606.86 480 6.77 4钢结构2804.18 310 4.37 5房地产160023.80 1600 22.5 6汽车600.89 80 1.12 7船舶801.19 80 1.12 8机械100014.93 1100 15.53 9轻工4957.39 550 7.06 10化工4506.71 480 5.64 11集装箱200.29 20 0.282 12铁路车辆500.74 50 0.706 13港口901.34 110 1.55 14外贸84212.57 900 12.71 15总计6697100.00 7080 100.00 2. 2012年各个行业钢管消费预测的分析 2012年我国经济虽然增速放缓，但仍然保持GDP 7.5%的 增长，这是预测2012年钢管需求态势的基本点。当然，国内各 个行业的市场波动不尽相同，有的是平缓增长，有的是持平， 也有的是下降。 2.1 石油天然气行业 2011年我国管道建设，有中卫-贵阳天然气管线，中缅石 油管线等一批大直径管线开工，西气东输二线及其支干线与相 应的沿线城市燃气管网建设，同时进行，预计管线管消费680万 吨，油井管消费290万吨，共计970万吨。 2012年西三线（霍尔果斯-韶关）、西四线（吐鲁番-中 卫）、中哈天然气管线二期、中亚天然气管线二期、中缅、中 卫-贵阳等油气管线继续建设，以及沿线城市燃气管网开工，用 管量有所增加。预计管线管消费680万吨，油井管消费310万吨 ，共计990万吨。 2.2 电力行业 2012年我国电力行业由于农村电网和智能电网建设 将保持较大规模的增长，对外输变电配套工程的总承包增 加，我国电工行业仍保持一定的增长速度，但发电设备用 钢增速放缓，输配电设备用钢增速加快。因此，消费钢管 量比2011年略有增加，约330万吨。 2.3 煤炭行业 煤炭行业资源整合，关闭小煤矿，扩大大煤矿的矿 井建设规模；煤层气和煤浆输送的开发，矿山钢材消费量 仍会持续增长，2011年煤矿消费钢材为2750万吨，预计 2012年钢材消费量2900万吨，由此，钢管用量约480万吨 。 2.4 钢结构行业 钢结构行业用钢管为三大类，圆形管结构（CHS）、 矩形方形管结构（RHS）、异形管结构（SHS）。钢结构为 节能型钢材，应当推广。2011年钢结构消费量2800万吨， 其中用钢管按10%计，2约280万吨。2012年钢结构用量稍 有增加到3100万吨，因此，消耗钢管为310万吨。 2.5 房地产行业 目前住房双轨制对商品房“三限”（限购、限贷、限 价）日趋严厉，商品房住宅投资显著放缓，但保障房2012 年新开工将达到1400万套（包括2011年延续开工的指标） ，房屋建设用钢量适度增长。关于用钢管，指的两个部分 ，一是水煤气用镀锌焊管，一是脚手架钢管，前者约1400 万吨，后者约200万吨，合计1600万吨，与2011年持平。 2.6 汽车行业 预计2012年汽车产销态势可能好于2011 年，整车增长率5%。2012年汽车行业消费钢材 4400万吨，（2011年为4000万吨），其中钢管 约80万吨。 2.7 船舶行业 2012年船舶由于海运不景气而新订单减 少，但存有1.5亿吨的订单储备，因而，造船完 工量仍在6000万载重吨以上，与2011年相比略 有下降，用钢管量约80万吨。 2.8 机械行业 2011年机械行业总体运势良好，消费钢 材1.18亿吨。2012年全行业产销增速在20%左 右，钢材消费达到1.28亿吨，钢管用量约 1100万吨。 2.9 轻工行业 轻工行业在扩大内需方针指引下，行业 发展迅速，虽然2012年增速有所放缓，但仍 保持小幅增长，用钢管量约550万吨。 2.10 化工行业 2011年产量石油产量保持2亿吨，进口石油 2.5亿吨。2012年产量略有增长，提高1%，约2.06 亿吨，进口量略有增长，约2.6亿吨。2011年全国 天然气产量约1000亿立方米，2012年略有增长， 约1100亿立方米，增长1%。因此，化工行业在炼 油、乙烯生产和化肥、农药、轮胎等生产方面仍 保持增长；同时，煤制油、煤制气等煤化工的发 展，因此，化工用钢管，无论是无缝钢管、不锈 钢管、复合钢管和大中直径焊管用量增加，约480 万吨。 2.11 集装箱 2011年集装箱港口吞吐量有所回升，但出口量逐月递 减，2011年集装箱用钢材600万吨。2012年由于国际贸易和 海运市场的综合影响，集装箱市场需求涨幅较小，与2011 年持平，用钢管约20万吨。 2.12 铁路车辆 2011年铁路投资下降，铁路消费钢材量也减少了，约 370万吨，其中除重轨235万吨外，普钢约135万吨，其中钢 管约50万吨。2012年26条铁路项目将继续开工，钢材消耗 量约与2011年持平，用钢管量也将维持在50万吨左右。 2.13 港口 2011年我国完成内河航运建设投资290.6亿元， 同比增长28.6%，完成沿海港口及相关设施建设投资 1036.8亿元，同比增长24.4%。2011年公路、港口码 头用钢材2300万吨，2012年将达到2400万吨，用钢管 将达到110万吨。 2.14 外贸 由于国内钢管产能过剩，充分利用国外市场是 重要出路。2011年尽管国际经济不景气，但中国钢管 出口同比仍保持大幅增长，达到842万吨。2012年欧 债危机影响国际经济萎缩，贸易保护主义抬头，外贸 形势不容乐观，但钢管出口争取略有增长，达到900 万吨。 3、国内无缝钢管业当前形势分析 3.1 2012年国内无缝管产能分析 2011年无缝钢管产量的增长相当于比2010 年多生产了1个月的产量。从省市来看，25个主要 省份中只有5个省份同比负增长；从表6，前10位 有年产百万吨的无缝钢管的产能，只有江苏、河 南是同比负增长。 （表4） 截止2011年来，国内无缝钢管产能已接近4500万吨，其中 2011年新增产能达650万吨；2012年新增产能约300万吨， 见表85。由此，2012年我国无缝钢管产能将达到历史峰 值，国内供过于求的局面更加严峻。 公司名称新投产机组产能 江苏天淮无缝钢管有限公司508机组50万吨 河南凤宝钢铁有限公司159机组30万吨 河南瑞华管业有限公司508机组30万吨 东营利源管业有限公司273机组35万吨 安阳汇丰管业有限公司273机组30万吨 江苏中冶集团福建无缝管项目大口径无缝管100万吨 合计6条275万吨 表5 2012年无缝管新增生产线 3.2 2012年国内无缝管进出口分析 出口方面： 从今年前2个月的进出口来看，尽管进出口同比 均呈现增长态势，但出口环比降幅较为明显，与去年 底相比降幅达36.5%。降幅明显主要因上半年钢市疲软 ，且今年2月开始哥伦比亚对我国油井管进行反倾销， 再加上外部经济环境低迷，造成今年出口回落明显。 因此今年我国无缝管出口增速较前两年将有所放缓， 整体今年我国无缝管出口形势不容乐观，预计今年我 国无缝管出口降幅在5%左右，出口量在460万吨上下。 表6 2008年至今我国无缝管出口国统计 2012年1-5月共进口10.05万吨，同比下降7.95%,从金 融危机至今1-5月份的进口一直维持负增长。随着我国 无缝管生产技术的日新月异，以及市场竞争的加剧， 使得更多有实力的无缝管企业将眼光放在了高端无缝 管市场，以谋求替代进口无缝管产品，再加上国内需 求的减弱，因此使得无缝管进口量呈缓慢下降的态势 ，从下图不难看出我国无缝管进口量与出口量呈现相 反态势，每年在下一个台阶。而从进口国看，日本、 德国、法国、意大利、美国以及阿根廷仍为我国主要 无缝管进口国。 进口方面： （表7） 2012年我国进出口优劣势分析 不利因素： 1、国际经济环境仍处低迷，世界各大经济体均调低今年经 济增长预期，从而间接影响下游用管需求； 2、原有无缝管主要出口国稳定性减弱，从08年金融危机爆 发后，我国加大了南美以及中东、北非市场的开发力度，在2009- 2011年有所体现，但近几年南美市场贸易摩擦日益增多，先后有 墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚对我国无缝管进行反倾销、反 补贴，而中东、北非乱局也加大了向该区域出口的风险和难。伊 朗核危机与伊朗有贸易合作的受欧美制裁风险加大，委内瑞拉总 统改选，利比亚战后重建政局不稳；伊朗、委内瑞拉和哥伦比亚 占去年总出口量的10.28%； 3、国内市场产能过剩竞争加剧，促使更多企业把目光放到 了国际市场，从而使得国际市场竞争更趋激烈，利润空间持续下 降。 利好因素： 1、尽管国际金融环境仍较为严峻，但从今年初 欧美国家表现来看，债务危机、失业率都有所缓解 ，美国市场经济数据也较为喜人，欧美市场已现复 苏迹象； 2、国际油价的持续上涨，间接拉动油井管、管 线管等品种的出口，从今年前两个月出口就能看出 ，中东地区出口量较大，占今年前两月总出口量的 30%； 3、欧盟将复审涉华52项反倾销案 无缝管出口 将受益。 3.3 2012国内无缝钢管整体形势分析 2012年，国内无缝管市场整体用两个词来概括就是 疲软、调整。从去年至今宏观环境的变化莫测，使投资 风险大大增强，贸易商和终端用户为了规避风险采购更趋 谨慎。往往每年底贸易商都会进行库存储备，但2012年初 储备期各地经销商囤货较往年大大减少，到2月底才有所增 加，因此各地市场无缝管现货库存量偏低，这就使得今年 无缝管价格反应速度加快。而产量的增加出口的放缓，下 游各行业经济指标预期的下调，都大大增加了该行业的困 难。在经过金融危机至今的调整，国内无缝管贸易商有减 少的趋势，但生产企业却下降的不多，主要是该行业充斥 着大量的调坯轧材的加工企业，灵活度较大，也就造成了 目前该行业居高不下的现状，因此，2012年受整体经济所 致，无缝管行业仍将处于调整阶段，企业经营难度增大。 从无缝管主要下游石油、电力以及工程机械前4个月 利润总额来看，石油、电力行业利润仍呈现增长态 势，同比分别增长12.04%和45.63%，但工程机械行 业却同比呈现负增长，同比下降26.94%。上半年在 主要下游行业支持下，国内无缝管行情在如此供过 于求的情况下，市场行情呈现缓慢下行也在情理之 中。但下半年受国际油价持续走低，国内工