年产20万套高档精密（P4、P2级）数控机床轴承项目可行性研究报告.ppt

德清天马重工机械有限公司,年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目,可行性研究报告,浙江省发展规划研究院,二一二年八月,德清天马重工机械有限公司,年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目,可行性研究报告,浙江省发展规划研究院,二一二年八月,德清天马重工机械有限公司 年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目 可行性研究报告,院,长,刘,亭,研究员,分管院领导 总 规 划 师 项目处处长 项目负责人,徐 伟 金 徐 伟 金 童 相 娟 童 相 娟 刘 堂 福,教授级高工 教授级高工 教授级高工 教授级高工 高级经济师,浙江省发展规划研究院 二一二年八月,审 定 人,徐伟金,教授级高工,注册咨询工程师（投资） 审 核 人,高群凡 编制人员 童相娟 刘堂福 施定国 傅文钢,高级工程师 教授级高工 注册咨询工程师（投资） 高级经济师 注册咨询工程师（投资） 博士 高级工程师 注册咨询工程师（投资）,1,2,3,4,5,6,目,录,总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 承办单位及母公司概况 1 1.3 项目建设背景及必要性 3 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 6 1.5 可行性研究成果概要 7 1.6 可行性研究结论 9 市场预测与建设规模 . 12 2.1 市场分析 .12 2.2 本项目产品市场前景 .21 2.3 建设规模 .22 2.4 产品方案 .22 原料、辅助材料 . 24 3.1 原、辅材料 .24 3.2 主要原辅料贮存 .25 生产工艺与设备 . 26 4.1 工艺技术方案 .26 4.2 主要工艺设备及选型 .31 4.3 生产控制方案 .33 厂址选择与建设条件 . 35 5.1 厂址地理位置 .35 5.2 建设条件 .35 总图布置与公用工程 . 38 1,7,8,9,6.1 总图布置 .38 6.2 建筑工程 .39 6.4 公用工程 .40,环境保护、安全及消防 . 46,7.1 环境保护 .46 7.2 职业安全与工业卫生 .49 7.3 消防 .51,节能 . 53,8.1 用能标准和节能规范 .53 8.2 能耗状况和能耗指标分析 .54 8.3 节能措施和节能效果分析 .55,生产组织及劳动定员 . 58,9.1 组织结构 .58 9.2 工作制度与劳动定员 .58 9.3 人员培训 .59,10 项目实施进度安排 60,11 投资估算及资金筹措 61,11.1 建设投资估算 61 11.2 建设期利息估算 62 11.3 流动资金估算 62 11.4 总投资构成 62 11.5 资金筹措 63,12 财务评价 66,12.1 编制依据 66 12.2 基础数据 66 12.3 产品成本估算 66,2,附表,12.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算 68 12.5 利润总额及分配计算 68 12.6 财务盈利能力分析 69 12.7 清偿能力分析 70 12.8 不确定性分析 70 12.9 财务评价结论 72 附表,附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表,1 投资使用计划与资金筹措表 2 流动资金估算表 3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 4 总成本费用估算表 4-1 外购原材料及燃料动力费估算表 4-2 固定资产折旧估算表 4-3 无形资产及其他资产摊销估算表 5 利润及利润分配表 6 项目投资现金流量表 7 项目资本金现金流量表 8 借款还本付息计算表 9 财务计划现金流量表 10 资产负债表 11 敏感性分析表,附图 附图 1 厂址区域位置示意图 附图 2 厂区总平面布置示意图 3,1.1.1,1.1.7,1,总论,1.1 项目概况 项目名称：年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目,1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6,承建单位：德清天马重工机械有限公司 法人代表：马兴法 项目负责人：马全法 建设地点： 德清县临杭工业园区 总投资：4960 万元 建设期：1 年,建设内容及规模：本项目利用现有土地，拟新建厂房 10000 平方 米，进口超精机、超精单元等设备 6 台（套），购置各类数控车床、磨 床、冲床、长棒料中频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、 滚柱涡流探伤机等国产设备 44 台(套)，形成年产高档精密（p4、p2 级） 数控机床轴承 20 万套的生产能力。 1.2 承办单位及母公司概况,1.2.1,承办单位德清天马重工机械有限公司,德清天马重工机械有限公司是浙江天马轴承股份有限公司的全资子 公司，成立于 2010 年 10 月 28 日，注册地位于德清县临杭工业区经三路， 注册资本 20000 万元，经营范围包括重型数控机床、精密轴承、精密锻 件等的生产、销售等。目前，公司已征用土地约 500 亩。 1,4,1.2.2,母公司浙江天马轴承股份有限公司,浙江天马轴承股份有限公司（以下简称天马股份）成立于 2002 年 11 月 18 日，注册地址位于浙江省杭州市石祥路 208 号，注册资本 118800 万元，主营轴承与重型数控机床产品，于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券 交易所上市。在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七 大生产基地。 天马股份是中国轴承行业的龙头企业之一，也是国内唯一集材料、 轴承、装备三大产业于一体的精密装备制造企业。企业生产的产品以替 代进口高端市场为目标，产品覆盖 10 大类 4500 余个品种，被广泛应用 于风力发电、重型机械、铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山 冶金、农用机械、工程机械、港口机械等众多领域，其中短圆柱滚子轴 承、铁路轴承、风电轴承、轧辊轴承，以及“齐一”牌重型数控立卧式 车床等产品的国内市场占有率均排名全国第一，成为细分市场冠军。 公司拥有一家国家级企业技术中心、 个省级高新技术企业和 2 个国 家级博士后科研工作站，具有雄厚的技术实力。自成立以来，公司一直 高度重视技术创新。近年来，多次承担了国家和省部级科技计划项目， 并与科研机构开展了产学研合作研发，取得了多项具有自主知识产权的 技术成果，目前公司共拥有专利 52 项，其中发明专利 7 项，实用新型专 利 45 项。公司生产的“tmb”牌轴承和“齐一”牌机床荣获“中国名牌”、 “最具市场竞争力品牌”、“中国驰名商标”等称号。 公司近 3 年生产经营状况详见表 1-1。,表 1-1,浙江天马轴承股份有限公司近三年的生产经营状况,项目,年份,2009 年,2010 年,2011 年,2,营业收入（万元） 利润总额（万元） 营业税金及附加（万元） 增值税（万元） 资产负债率（%）,330937.48 67726.25 1878.07 14118.52 32.69,358288.38 80517.79 2402.14 17626.68 28.24,309876.19 51959.79 1696.76 3630.18 30.08,1.3 项目建设背景及必要性,1.3.1,项目建设背景,装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业 关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，在国民经济社和会发展中 发挥着重要作用。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、 规模较大、具有一定技术水平的产业体系。但从发达国家的技术水平以 及国内相关产业的发展需求看，我国装备制造业整体自主创新能力薄弱、 核心技术和核心关键零部件受制于人、基础配套能力发展滞后等问题依 然突出。 为加速培育和发展高端装备制造业，满足转变经济发展方式、推进 产业结构升级的内在要求。高端装备制造业“十二五”发展规划提 出要把大力培育和发展高端装备制造业作为加快转变经济发展方式的一 项重要任务，努力把高端装备制造业培育成为具有国际竞争力的国民经 济支柱产业。规划提出要“加强产业基础能力建设，大力发展高端装备 所需关键基础件，如精密轴承等基础零部件”。并将大型精密高速数控 机床轴承列入重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）。 精密高速数控机床轴承属于高精度、高技术轴承品种，技术含量较 高，开发难度较大，目前大部分需要依赖进口，严重制约着精密高速数 3,控机床的国产化进程，已经成为急需替代进口的关键零部件。与此同时， 随着国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调 整和振兴规划、数控机床发展专项规划等一批法规政策的深入实 施，数控机床整机市场需求迅速增加，国产化率逐渐提升，精密高速数 控机床轴承面临难得的发展机遇。 为把握国家相关规划和政策实施的机遇，德清天马重工机械有限公 司提出实施年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目，发展 高精度、高技术含量、高附加值、具有自主知识产权的精密轴承，加快 推进我国装备制造业关键零部件的国产化进程。,1.3.2,项目建设必要性,（1）本项目符合国家产业政策导向，属于重点鼓励建设的项目 本项目产品是高档精密数控机床轴承，具有高技术含量、高附加值、 自主知识产权等特点，项目实施符合国家产业政策导向，属于国家重点 鼓励发展项目。 2006年国务院出台了关于加快振兴装备制造业的若干意见，提 出要在大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件等重点领域实 现突破。高端装备制造业“十二五”发展规划提出要“加强产业基 础能力建设，大力发展高端装备所需关键基础件，如精密轴承等基础零 部件”。并将大型精密高速数控机床轴承列入重大技术装备自主创新 指导目录（2012年版）。同时，本项目主要生产高档精密（p4、p2级） 数控机床轴承，属于产业结构调整指导目录（2011年本）中的第一类 鼓励类、十四机械、第十二条：“时速200公里以上动车组轴承，轴重大 于30吨重载铁路货车轴承，使用寿命200万公里以上的新型城市轨道交通 4,轴承，使用寿命25万公里以上汽车轮毂轴承单元，耐高温（400以上） 汽车涡轮、机械增压器轴承，p4、p2级数控机床轴承，2兆瓦（mw）及以 上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工,机械轴承，p5级、p4级高速精密冶金轧机轴承，飞机及发动机轴承，医 疗ct机轴承，以及上述轴承零件”。,上述法规和政策的出台和实施，必将推动精密轴承、精密数控机床,的技术创新和规模化生产进程。,（2）本项目的建设是加速我国精密高速数控机床关键零部件国产化,进程，推进装备制造业调整与振兴的需要,虽然经过多年发展，我国数控机床行业已取得长足进步，但关键零 部件国产化率还较低，仍需要大量依赖进口。目前，我国数控机床产业 主要存在产业化水平低，功能部件急需技术攻关，整体竞争力不强等问,题。据统计，目前国产数控机床占国内需求尚不足 40%。根据国家数控机 床产业发展专项规划，到 2015 年，国产数控机床占国内市场需求的 50% 以上；功能部件配套齐全，自给率达 60%。因此，加强精密数控机床及关 键功能部件技术开发和产业化，已经成为当前数控机床产业发展的重要 任务。,精密轴承等关键零部件的国产化水平在相当程度上制约着装备制造,业的国产化进程。本项目的实施，将促进我数控机床的技术水平和制造 能力提升以及关键零部件国产化进程，有力地推进装备制造业调整和振 兴。,（3）本项目的建设是企业提高自主创新能力，增强企业核心竞争力,的需要,5,；,本项目承办单位的母公司浙江天马轴承股份有限公司专业从事精密 轴承和精密数控机床的生产，坚持以“改造传统机械制造业”为核心的 高技术战略，大力推进技术创新，在轴承、数控机床技术开发和生产制 造领域形成了较强的实力。但是，国际先进企业相比，公司在高端产品 自主开发、综合竞争能力等方面仍有较大差距，高技术含量、高附加值 的产品仍然偏低。从国际形势看，世界主要国家都将数控机床等领域的 关键零部件研发列为其科技发展的重点领域之一，国际先进企业都在该 领域投入了大量经费和人员，以期提高企业核心竞争力，占据国际竞争 的制高点。另一方面，在国家相关产业调整和振兴规划的推动下，数控 机床市场前景广阔，为企业优化产品结构，开拓新兴市场提供了机遇。 面对难得的发展机遇与日益加剧的竞争形势，德清天马重工机械有限公 司拟实施年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目，以进一 步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，提升企业核心竞争力。 综上所述，本项目符合国家产业发展方向。同时，又切合企业发展 战略目标，项目的实施是必要的。 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围,1.4.1,可行性研究报告编制依据,（1）国家有关产业政策； （2）国家产业结构调整指导目录（2011 本） （3）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见； （4）装备制造业调整和振兴规划； （5）高端装备制造业“十二五”发展规划； 6,（6）重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）； （7）浙江省人民政府关于印发浙江省装备制造业转型升级规划的 通知（浙政发200946 号）； （8）德清天马重工机械有限公司提供的有关资料。,1.4.2,研究范围,通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全 面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预 测、生产工艺流程、设备选型、工程技术方案及配套公用工程、环境保 护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。,1.4.3,研究工作的指导思想,贯彻国家有关产业发展方针、政策，采用先进的工艺技术和设备， 力求产品质量高，具有市场竞争力，生产过程节能环保，尽量利用存量 资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 1.5 可行性研究成果概要,1.5.1,建设规模,本项目利用现有土地，拟新建厂房 10000 平方米，进口超精机、超 精单元等设备 6 台（套），购置各类数控车床、磨床、冲床、长棒料中 频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、滚柱涡流探伤机等国 产设备 44 台(套)，形成年产高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承 20 万套 的生产能力。,1.5.2,产品方案,根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目拟定的产品方案如 7,1,5,2,2,3,2,4,5,5,2,6,2,7,2,6,4,表 1-2。产品具有高精度、高转速、长寿命及高可靠性等主要特征，产品 精度达到 p4、p2 级，d n 值达到 1.610 6 mmr/min。,表 1-2,产品方案表,序号 8,产品名称 圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承 深沟球轴承 深沟球轴承 深沟球轴承 四列短圆柱轴承 合计,规格(mm) 200-300 300-500 500-600 200-300 300-500 500-600 500-600,单位 万套 万套 万套 万套 万套 万套 万套,产量 20,1.5.3,主要技术经济指标,主要技术经济指标详见表 1-3。,表 1-3,主要技术经济指标汇总表,序号,项目名称,单位,数 量,备 注,1,建设内容,1.1,超精机等进口设备,台（套）,详见表 4-1,1.2,国产生产设备,台（套）,44,详见表 4-1,2,产品方案,2.1,高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承,万套,20,3,年工作日,天,250,两班制,公用动力消耗量,6,4.1 4.2,年耗水量 年耗电量 总定员,万吨 万度 人,0.92 220 400,8,%,%,7,建筑面积,新建建筑面积,平方米,10000,8 9.1 9.2 9.3 10 11 12 13 14 15 15.1 15.2,新增项目总投资 新增建设投资 建设期利息 新增铺底流动资金 年营业收入 年总成本费用 年营业税金及附加 年增值税 年利润总额 财务评价指标 投资利润率 投资利税率,万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % %,4960 4621.75 98.25 240 8000 5594.4 62.9 629.2 1713.6 30.96 43.50,15.3 15.4,投资回收期(含建设期1 年) 财务内部收益率,年 年,3.99 4.60 34.81,所得税前 所得税后 所得税前,27.48,所得税后,15.5 16 17,财务净现值（i c =12%） 借款偿还期 盈亏平衡点,万元 万元 年 %,5707.1 3712.7 3.52 50.85,所得税前 所得税后 包括建设期,1.6 可行性研究结论,1.6.1,项目建设是必要的,本项目年产 20 万套高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承项目，属于 9,产业结构调整指导目录(2011 年本)鼓励类发展项目，符合国家产业 政策导向。项目的实施有利于加速我国精密高速数控机床关键零部件的 国产化进程，推动装备制造业调整和振兴；有助于企业提高自主创新能 力，增强核心竞争力。因此，项目实施是必要的。,1.6.2,项目建设方案合理,本项目利用现有土地，拟新建厂房 10000 平方米，进口超精机、超 精单元等设备 6 台（套），购置各类数控车床、磨床、冲床、长棒料中 频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、滚柱涡流探伤机等国 产设备 44 台(套)，形成年产高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承 20 万套 的生产能力。项目建设规模合理、方案可行。,1.6.3,项目技术方案先进,本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行了综合 比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、 性能稳定可靠等优点。,1.6.4,项目配套条件成熟,本项目在德清临杭工业园内德清天马重工机械有限公司现有厂区内 组织实施。实施地周边道路和航道四通八达，原料及产品运输方便。区 域内配套有完善的水、电等通讯工程设施。,1.6.5,项目经济效益良好,本项目总投资为 4960 万元，其中建设投资为 4621.75 万元、建设期 利息为 98.25 万元、新增铺底流动资金为 240 万元。经分析，项目正常 年可实现营业收入 8000 万元，利润总额 1713.6 万元，营业税金及附加 62.9 万元，增值税 629.2 万元，税后内部收益率 27.48%，投资回收期 4.60 10,年。项目的经济效益良好。,从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。,11,2,市场预测与建设规模,2.1 市场分析,2.1.1 机床行业市场分析,机床是装备制造业的基本生产手段，机床工业是一个国家的基础性、,战略性产业之一，一个国家的机床工业技术水平在很大程度上反映了这 个国家的过夜生产能力和科学发展水平。而其中作为机电一体化装备的 数控机床，集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身，已经成 为当化装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品。,（1） 国际机床市场分析,2011 年世界 28 个主要机床生产国家和地区产值达 932.2 亿美元，同,比增长 34%，创下历史新高，彻底摆脱金融危机的阴影。中国继续保持全 球产值第一，超出排名第二的日本 99 亿美元。德国位列第三，而美国机 床产值同比增长 25%，消费增长高达 53%。前三位国家的机床总产值占 2011,全球机床产量的 64%。,世界各国对机床产品的需求将保持每年 9.4%的强劲增长势头，2015 年，全球的需求量将达到 1330 亿美元。中国已连续多年成为世界最大机,床消费国和进口国，机床工具产品 2011 年累计进口 202.9 亿美元，同比 增长 29.3%。以金额计算，全球每消费十台机床就有近五台在中国。从 2009 年起，中国又成为世界第一大生产国, 2011 年机床工具出口累计达 到 89.0 亿美元，与 2010 相比增长了 26.4%，也成为又一个新高。 然而，2011 年我国机床行业贸易逆差达到 113.9 亿美元，受到进口,12,表 2-1,压力，国产机床市场占有率逐年下滑，2011 年数据统计国产占有率仅为 66.1%，于上年相比减少 0.8 个百分点，在中高档机床市场失去优势。 2011 年世界主要机床生产国家和地区产值前十位（单位：百万美元）,序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,国家/地区 中国 日本 德国 意大利 韩国 中国台湾 美国 瑞士 西班牙 奥地利,2011 年 28,277.1 18,353.1 13,494.7 6,232.6 5,641.0 5,000.0 4,161.1 3,462.7 1,053.3 1,001.8,金切占比% 70% 89% 74% 49% 69% 80% 73% 84% 64% 54%,成形占比% 30% 11% 26% 51% 31% 20% 27% 16% 36% 46%,同比增速 29% 53% 42% 24% 25% 29% 25% 45% 26% 19%,总计,86,677.40,35.2%,资料来源：美国 gardner : publications, inc. 13,序,1,6,9,表 2-2,2011 年世界机床出口前十位排名（单位：百万美元）,出口前十位排名,进口前十位排名,号 国家/地区 2011 年 同比,出口率 国家/地区,2010 年,同比,出口率,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,日本 德国 意大利 中国台湾 瑞士 中国 韩国 美国 西班牙 比利时,11,380.6 9,460.2 4,451.9 4,000.0 2,955.1 2,418.1 2,301.0 1,874.0 918.9 870.9,51% 41% 37% 35% 44% 30% 37% 20% 43% 36%,62% 70% 71% 80% 85% 9% 41% 45% 87% 232%,中国 美国 德国 印度 韩国 墨西哥 巴西 意大利 俄罗斯 土耳其,13,240.2 4,324.8 2,921.5 1,804.0 1,791.0 1,269.1 1,224.4 1,182.5 1,118.0 1,030.0,41% 71% 53% 40% 24% 36% 9% 29% 11% 49%,34% 65% 42% 68% 35% 93% 62% 40% 85% 80%,资料来源：美国 gardner : publications, inc.,表 2-3,2011 年世界机床消费前十位排名（百万美元）,国家/地区 中国,2011 39,099.2,2010 29,423.0,同比,33%,2 3 4 5 7 8 10,日本 德国 美国 韩国 意大利 印度 巴西 中国台湾 墨西哥,7,620.5 6,956.0 6,611.9 5,131.0 2,963.3 2,638.0 1,990.0 1,800.0 1,360.9,4,889.8 4,677.5 4,313.4 4,264.0 2,672.5 2,021.0 1,861.3 1,623.0 1,060.4,56% 49% 53% 20% 11% 31% 7% 11% 28%,资料来源：美国 gardner : publications, inc. 今后 5 年内世界机床工业的未来发展状态将取决于世界经济危机的 恢复进程。2011 年世界经济将增长 4.2%，其中中国经济 2011 年增长 9.2%， 2012 年全球增速放缓。在各国和全球的共同努力下，政府领导与巿场经 14,济相结合，世界经济在 5 年内将逐步回升，世界机床工业将随之不断上 升。另根据全球行业分析公司(globalindustryanalystsinc.)最新发布 的一份名为机床：全球战略商业报告的研究报告指出，随着世界经,济衰退接近尾声，经济基本面的回暖将有助于机床行业的复苏，尽管欧 洲和亚太地区仍占据全球机床市场的大部分份额，但机床市场的回暖将 主要由中国和印度这样的新兴市场所带动。,（2）国内数控机床市场分析,机床工业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国 防军工现代化建设急需的战略性产业，是国家综合竞争实力的重要标志。 数控机床属于高端制造装备，向高速、复合、精密、智能、绿色的方向 迅速提升，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。,我国为机床消费及生产大国，近年来，由于国防、航空、高铁、汽,车和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行 业的大幅增长，2002 年我国机床消费上升到第一位，并且连续保持至今， 2009 年开始我国机床产量也已连续两年保持全球第一。机床消费额也从,2000 年的 37.9 亿美元上升到 2010 年的 284.8 亿美元。过去 5 年我国数 控机床产量的年均复合增长率为 37.39%，过去 10 年年均复合增长 29.94%，过去 15 年复合增长 22.10%。2007 年我国数控机床产量 123，257,台，比 2006 年增加 32.6%。2008 年我国数控机床受世界经济危机影响， 产量 122，211 台，与 2007 年相比基本持平。2009 年我国数控机床产量 明显增加，达 143904 台，国产数控机床市场占有率达到 62%。2011 年， 产量突破 25 万台，同比增长 24%，得益于企业自主创新，加快高端升级 的步伐。,15,未来 510 年内，在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下， 我国设备购置投资增长率在将持续维持 20%左右的水平，数控机床行业的 需求仍将保持高速增长。按机床工具行业十二五发展规划，2015 年要实,现工业总产值 8000 亿元;数控机床年产量超过 25 万台，国内市场份额达 到 70%以上;全年出口额达到 110 亿美元，其中机床出口占 40%以上;全行 业平均工业增加值率达到 30%。2020 年要提高到 60%以上；高档数控机床,数控系统国产化率分别达到 10%和 20%。而目前，我国国产中档数控机床 中进口系统占 80%、高档数控机床国外系统占 98%份额。特别是我国机床 工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、 高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期，都将 进行大范围和深层次的结构调整，数控机床已成为机床消费的主流，预 计 2015 年数控机床消费仍将超过 60 亿美元。,汽车行业。汽车（含零部件）工业一直是机床最大的用户行业。“十 一五”期间汽车产销年均增速超过 20%。但是在 2011 年，受到国家宏观 调控和汽车消费鼓励政策取消的影响，车市告别高增长时代，汽车产销,量分别为 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，同比增长 0.84%和 2.45%，比上 年分别回落 31.60 和 29.92 个百分点，创下 13 年来最低产销同比增幅。 与此同时，国产汽车出口和新能源汽车创下新高。2011 年，国产汽车出,口为 81.43 万辆，同比增长 49.45%；新能源汽车年生产 8368 辆，随着 2012 新能源汽车规划的提出，产销量将会极大的提高。从中国人均汽车 保有量（2010 年中国千人汽车保有量为 48 辆，世界平均水平为 140 辆）,和人均 gdp 的增长情况来看，中国汽车市场特别是二、三线市场和农村 市场仍有较大的发展空间。 据悉，汽车工业“十二五”中，规划 2015,16,年汽车年产量为 2500 万辆，汽车工业协会负责人董扬预测为 3000 万辆， 各主流汽车企业 2015 年产能规划之和更超过 3000 万辆，这无疑为数控 机床提供了一个很大的市场。,轨道交通业。以高速和提速、重载为重点的中国铁路建设与改造， 已经步入了发展的“快车道”，从 2010 年起的 5 年内，每年将保持 7000 亿元左右的大规模投入；同时，到 2015 年，中国将在 22 个城市建设 79,条城市轨道交通线，总投资 8820 亿元，大规模的轨道交通建设从而给数 控机床工业带来巨大的商机。,船舶工业。中国是世界闻名的造船大国之一,2010 年,中国造船工业 的国际市场份额持续扩大,信接订单 7523 万载重顿吨,造船完工量突破 6560 万载重吨，同比增长 54.6%。 2011 年仅上半年，新接订单 2160 万 载重吨，造船完工量 3092 万载重吨。同时船舶工业将面临产能相对过剩,带来的激烈竞争，减低造船成本，尤其是到 2011、2012 年将迎来转型、 调整等行业大洗牌现象。目标到 2015 年，要形成开发、建造高技术、高 附加值船舶的年造船能力达到 2800 万载重吨，年产量 2200 万载重吨；,船用低、中速柴油机年生产能力分别达到 600 万千瓦和 1200 台，为机床 工业带来新的机遇。,风电装备制造业。我国将大力实施多元化能源供应战略，改变过度,依赖煤炭发电的单一模式，走高效，清洁的可持续发展道路。十二五期 间。全国电力工业投资共 5.3 亿元，需要大量高可靠性、高刚度、大规 模的数控机床。其中风电发展很快，在 20042010 的 7 年中，风电装机 容量年增长率超过 100%， 2011 年底装机容量达 62364.2 兆瓦，年增长 39.4%。国家规划 2020 年风电装机容量要达到 3000 万 kw。2020 年之前，,17,我国每年至少装机约 190 万 kw，机组将从 2 兆瓦提升到 3.6 兆瓦及 5 兆 瓦水平，风电齿轮箱产值约 120 亿元。近海风电场建设已被列入国家可 再生能源规划，预计到 2020 年风电将达到 100 万 kw。目前中国风电装备,制造业尚处于初级阶段，整个产业则亟待提高技术能力与装备水平，特 别对大规格的数控通用和专用机床需求非常迫切。,核电装备制造业。2010 年中国核电装机容量 1080 万千瓦，在建核电,机组 23 台，占世界在建机组的 40%。核电中长期规划 2020 年中国实现核 电装机 7000 万千瓦以上。“十二五”期间将成为中国核电建设的高峰期， 每年核电建设投资规模将超过 700 亿元，而核电设备占核电项目总投资 的 5%6%左右。这使得核电装备制造商对高端数控机床有所需求。 航空制造业。中国航空产业正在崛起，除军用飞机系列已经取得长 足的进步外， 商用大飞机项目将投资 2000 亿元，其中 300 亿元用于制,造建设。研制成功的 c919 大型客机已签署了 100 架启动订单，2014 年实 现首飞并在 2016 年投放市场。处于试飞取证阶段的 arj21 新支线客机， 累计取得的订单达到 340 架，其它如直升机、通用飞机的研制能力也已,明显增强。 航天产业方面，中国正加快卫星技术升级和产品换代以及大 推力火箭的研制。载人航天、探月工程和北斗导航系统已取得重大阶段 性成果。 航空航天产业赋予中国机床市场全新的机遇，特别是对高速、,高效、高精度、多轴联动的高端数控机床在未来有更多的需求增长点。 机械工业。2011 年中国机械工业生产经营环境良好，全年销售产值 超过 16.89 万亿元，同比增长二成五。“十二五”期间，我国的机械工业,的产销仍将保持较好的增长势头，增速将保持在 12%左右，其固定资产投 资增幅也将高于全国水平，其中有相当大一部分投资是购买数控机床等,18,生产设备。,2.1.2 轴承行业市场分析,（1）行业处于快速增长通道，产品结构有待优化,轴承是装备制造业中必不可少的核心基础零部件，关系着重大装备 和主机的性能、质量和可靠性。轴承是我国重点强调发展的战略性基础 产业，经过六十多年的努力，我国轴承工业已具备了较强的技术实力和,较大的生产能力。“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展 的态势，主营业务收入平均年递增 18.20%，轴承产量平均年递增 20.11%。 轴承行业取得了长足的发展，为建成轴承强国打下了坚实的基础。2010 年产值约为 1300 亿元人民币，排名全世界第三位。2011 年全国轴承行业 完成主营业务收入 1420 亿元，同比增长 12.7%；轴承产量完成 180 亿套， 同比增长 20%。全年出口轴承 49 亿套，创汇 45 亿美元，分别同比增长,18.2%和 36.6%；累计进口轴承 18.8 亿套，用汇 41.7 亿美元，分别同比 增长 4.6%和 9.4%。进出口顺差 3.3 亿美元。轴承行业顺差原因，一方面 是我国出口轴承市场和结构进行了合理的调整，大型轴承和中高端轴承,出口份额 比重加大，另一方面是由于外资轴承公司不断在我国境内建厂 导致进口轴承数量锐减。2012 年国内轴承市场的不确定因素进一步增加， 全行业主营业务收入大约在 1580 亿元左右，增长 11%左右，轴承业务收,入会达到 1120 亿元左右，增速 12%左右，轴承产量会达到 210 亿套左右， 增速 16%左右。预计到 2015 年，中国轴承行业的销售额将达到 2220 亿元， 年均增速保持在 15左右。,但从产品结构分析，我国生产的轴承基本都是集中在低端轴承领域， 大多数为小型及中小型轴承，在高端轴承制造这块上还是依赖进口，中,19,主营业务收入（亿元）,产量（亿套）,图 2-2,大型以上的轴承产量占比不足 3%，产值仅占 35%。从产品类型分析，技 术含量高、附加值高的轴承占比非常小。 国外轴承市场方面，由于欧元危机影响扩大，发达国家经济停滞萎 缩，亚洲经济受到增速放缓的影响，会对我国轴承出口造成一定的压力。 2012 年我国轴承出口波动较大，预计 2012 年轴承出口创汇还会有 15%左 右的增长。由于国际经济下滑，会促使各类经济削减成本开支，而我国 轴承的性能价格比还具有一定的优势。,1000 800 600 400 200 0,主营业务收入,产量,120 100 80 60 40 20 0,2004,2005,2006,2007,2008,年份 2004-2008 年中国轴承行业轴承产量与主营业务发展趋势图 （2）行业竞争激烈，集中度亟待提高 目前国内轴承企业从整体上处于产能扩张阶段，缺乏自主知识产权 的产品和品牌效应，出口产品的附加值难以提高。“两弱两少”现象突 出，即基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专 利产品。出口产品种类单一，面临着俄罗斯、罗马尼亚等国的产品的竞 争。由于产品附加值比较低，只能通过低价销售来竞争，从而多次触碰 外国反倾销的壁垒。 根据轴承工业协会统计，2011 年我国轴承企业近 2000 家，其中销售 20,收入超过 500 万的企业在 900 家以上，数量位居世界第一。我国是轴承 大国。但非轴承强国，产值前 30 位的企业市场份额不足 40%。行业集中 度较低，使得行业竞争异常激烈，行业毛利和投资回报率远低于国际竞,争对手。2007 年，我国轴承行业平均毛利率约为 14.3%，平均投资回报 率仅为 2.38%。同时，市场过度分散还导致我国轴承企业丧失原材料话语 权，企业不能有效应对原材料成本上升。,（3）下游主机需求显现，轴承市场潜力强劲,基于中国高端轴承发展落后的状况，国家将发挥产业政策的引导作 用来支持轴承行业的发展，已出台的“十二五”明确将带动性强、辐射 作用大的高速、精密、重载轴承等机械基础件作为发展的重点行业，以 提高性能、可靠性和寿命为重要目标，力争与国际接轨。到 2015 年，轴 承行业的销售额将达到 2220 亿元，行业年均增速将在 12%-15%之间，其,中高速、精密、重载等高端轴承的增长速度将更快。,尽管我国轴承行业目前正面临国际金融危机的考验，而且还存在许 多亟待破解的瓶颈问题，但在国家政策调控下，轴承下游主机市场正逐 渐摆脱金融危机的影响，发展势头和潜在需求正逐渐显现。,2.2 本项目产品市场前景,未来 510 年内，在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下， 我国设备购置投资增长率在将持续维持 20%左右的水平，数控机床行业的 需求仍将保持高速增长，按照规划，2015 年中档数控机床数控系统国产 化率达到 40%，2020 年要提高到 60%以上；高档数控机床数控系统国产化 率分别达到 10%和 20%。而目前，我国国产中档数控机床中进口系统占 80%、,21,1,5,2,2,3,2,高档数控机床国外系统占 98%份额。据测算，机床国产化率每提高一个百 分点，将新增 2856 套的轴承需求。 根据上述分析，精密高速数控机床的需求增长和国产化进程，将给 国产高档精密轴承替代进口提供广阔的市场空间，本项目产品市场前景 看好。 2.3 建设规模 本项目利用现有土地，拟新建厂房 10000 平方米，进口超精机、超 精单元等设备 6 台（套），购置各类数控车床、磨床、冲床、长棒料中 频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、滚柱涡流探伤机等国 产设备 44 台(套)，形成年产高档精密（p4、p2 级）数控机床轴承 20 万套 的生产能力。 2.4 产品方案 根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目拟定的产品方案如 表 2-4。产品主要是高档数控磨床、数控车床主轴轴承及数控铣齿机、数 控旋转台主轴轴承及高速、高刚度、大功率电主轴轴承，具有高精度、 高转速、长寿命及高可靠性等主要特征，产品精度达到 p4、p2 级，d n 值 达到 1.610 6 mmr/min。,表 2-4,产品方案表,序号,产品名称 圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承,规格(mm) 200-300 300-500 500-600,单位 万套 万套 万套,产量,22,4,5,5,2,6,2,7,2,深沟球轴承 深沟球轴承 深沟球轴承 四列短圆柱轴承, 200-300 300-500 500-600 500-600,万套 万套 万套 万套,8,合计,23,20,3,2,3,4,原料、辅助材料 3.1 原、辅材料,3.1.1,原、辅材料用量,根据产品方案测算，项目年需原、辅材料用量估算如表 3-1。,表 3-1,原、辅材料用量估算表,序号,名,称,单位,数量,1 5 6 7 8 9 3.1.2,轴承原钢 滚动体坯料 保持架坯料 密封圈 金属切屑液 润滑油 润滑脂 淬火油 防锈油 主要原辅材料质量要求,t/a 万套/a 万套/a 万套/a t/a t/a t/a t/a t/a,1000.0 20.0 20.0 20.0 2.0 0.2 0.2 1.0 0.5,本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要 求，以确保最终成品的质量。,3.1.3,原辅材料来源,本项目的主要生产原料国内供应充足。项目所需原辅材料最好与国 内外有关厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保 障。 24,3.2 主要原辅料贮存,3.2.1,原辅材料贮存,原料的储存量为 1530 天，贮存于厂房的原料仓库内。,3.2.2,成品的贮存,产品成品的贮存为 720 天的生产量。成品按用户的要求包装。,3.2.3,贮存管理,本项目的原料、成品和包装材料的贮存，均应按批号分存，建立严 格的分发料制度，杜绝混批号而造成事故。 25,4,生产工艺与设备 4.1 工艺技术方案,4.1.1,工艺技术创新性,（1）采用先进方式对轴承进行热处理。采用公司专利技术“保护气 氛下的先进盐浴淬火热处理”对轴承进行热处理，对整个热处理过程实 在线全自动控制，温控精度高，加热均匀，冷却速度控制好，使热处理 之后轴承零件组织均匀，硬度差小，淬火变形小，保证了产品长寿命和 可靠性。 （2）加工工艺采用自主创新的“单打双辗扩工艺”、“车工浮动夹 具防夹伤和变形”、“稳定研磨工艺”等，有效提高轴承产品的精度和 公差控制。 （3）采用气液联合浮动支撑技术提高轴承的加工精度，使轴承的精 度等级提高到 p4 级以上。 （4）采用先进涂层技术对滚动体表面进行表面处理，减小摩擦，提 高寿命。,4.1.2,工艺流程及说明,轴承成品是由外圈、内圈、滚动体和保持架等零件装配而成的精密 机械元件。其工艺过程是改变毛坯的形状、尺寸和材料性能使之变为半 成品或成品的过程，主要包括：原材料的运输保存；生产的准备工作； 毛坯制造；毛坯机械加工；装配；检验；包装等。 （1）外圈生产工艺流程 26,锻加工精密热辗扩退火处理车削成型精密冷辗 热处理 面、外径磨削外滚道稳定回火 精磨超精外滚道终检装配,磨削端,图 4-1,外圈生产工艺流程图,图 4-1,外圈生产工艺流程图,锻加工：对轴承原钢进行锻造加工。 精密热辗扩：在加热条件下将环形回转类零件采用挤压进而变形。 退火处理: 以特定速率冷却至室温。 车削成型：车削加工是指车削外径、内径、外内径、端面、滚道、挡 边等，以去除较大的加工余量，在自动车床上将毛坯车削成型，为热处 理、磨削加工打好基础。 精密冷辗扩：在常温下将环形回转类零件采用挤压进而塑性变形。 热处理：在热处理炉中，通过淬火和回火改变材料的内部组织，使之 达到规定的硬度及组织，以满足使用要求。 软磨端面、外径：对车削后的毛坯进一步精整加工，在平面磨床和无 心磨床上磨削端面、外径，以提高毛坯的端面和外径精度，为磨削加工 提供较好的加工基准。 磨削端面：在平面磨床或双端面磨床上将套圈两个端面磨至工艺规定 的尺寸，达到工艺规定的精度，为后序加工提供良好的平面基准。 磨削外径：在无心磨床上将套圈外径磨至工艺规定的尺寸，达到工艺 规定的精度，为后序加工提供良好的外径基准。 磨削外滚道：以套圈端面和外径为加工基准，在外滚道磨床上将滚道 磨至工艺规定的尺寸，达到工艺规定的各项精度，为超精外滚道提供良 好的基础。 27,附加回火：套圈端面、外径和滚道磨削后，产生磨削应力，在热处理 炉中对套圈进行附加回火，以消除磨削应力，稳定尺寸和组织，保证轴 承的稳定性。 超精外滚道：在采用附加回火的方式稳定处理后，对外滚道进行超精 加工，达到产品要求的表面粗糙度等各项精度指标。 终检、装配：在上述各项工序加工结束后，对套圈的各项精度指标 和组织结构进行最终检验，是否满足产品图纸的各项规定。检验合格的 外圈，进入轴承成品装配工序。 （2）内圈生产工艺流程 锻加工精密热辗扩退火处理车削成型精密冷辗软磨端面、外径 热处理磨削端面、外径磨削内滚道磨削内径附加回火精磨 超精内滚 道终检装配,图 4-2,内圈生产工艺流程图,锻加工、热辗扩、退火处理、车削成型，冷辗扩，软磨端面、外径， 热处理，磨削端面，磨削外径与外圈生产工艺流程基本相同。 磨削内滚道：以套圈端面和外径为加工基准，在内滚道磨床上将滚 道磨至工艺规定的尺寸，达到工艺规定的各项精度，为超精外滚道提供 良好的基础。 磨削内径：以端面和滚道为基准，在内径磨床上将内径磨至工艺规 定的尺寸，达到工艺规定的各项精度。 附加回火：套圈端面、外径和滚道磨削后，产生磨削应力，在热处 理炉中对套圈进行附加回火，以消除磨削应力，稳定尺寸和组织，保证 轴承的稳定性。 28,超精内滚道：在采用附加回火的方式稳定处理后，对内滚道进行超 精加工，达到产品要求的表面粗糙度等各项精度指标。 终检、装配：在上述各项工序加工结束后，对套圈的各项精度指标 和组织结构进行最终检验，是否满足产品图纸的各项规定。检验合格的 内圈