胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告.ppt

,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原 蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）,投资项目,可 行 性 研 究 报 告,贵州百灵企业集团制药股份有限公司,广州标点医药信息有限公司,二零一一年十二月,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 主编单位：广州标点医药信息有限公司（pico） 参加可行性研究报告编写人员：,研究总监：程,谋,项目经理：周春宣 研 究 员：符以福 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,1.3.2,1,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,目 录,第一章 总论 . 1,1.1 项目背景 . 1,1.1.1 项目名称 1,1.1.2 承办单位概况 1,1.1.3 可行性研究报告编制依据 2,1.1.4 项目提出的理由和过程 3,1.2 项目概况 . 5,1.2.1 拟建地点 . 5,1.2.2 建设目标 . 5,1.2.3 产品方案及建设规模 6,1.2.4 项目的主要内容 6,1.2.5 投资及来源 6,1.2.6 经济效益测算 6,1.3 结论与建议 . 6,1.3.1 结论 6,建议 7,第二章 市场预测 . 8,2.1 中国饮料市场概述 . 8,2.2 中国饮料总体市场分析 . 9,2.2.1 中国软饮料总产量变化 9,2.2.2 中国软饮料销售收入变化 9,2.2.3 中国软饮料利润总额变化 10,2.3 中国饮料市场竞争格局 11,2.3.1 中国饮料各子行业竞争格局 11,2.3.2 中国饮料工业企业竞争格局 12,2.4 中国饮料细分市场分析 . 13,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,2,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,2.4.1 中国饮料制造业行业分类 13,2.4.2 中国饮料制造业各子行业市场分析 16,2.5 中国饮料市场未来发展趋势 . 21,2.5.1 饮料行业前景看好 21,2.5.2 饮料行业竞争将升级 21,2.5.3 植物蛋白饮料将迎来高速发展 22,2.5.4 茶饮料市场朝健康化、科学化、多样化发展 22 第三章 建设规模与产品方案 . 23,3.1 建设规模 23,3.2 产品方案 23 第四章 场址选择 . 24,5.1 建设场址 . 24,5.2 建设条件分析 . 24,5.2.1 地理、交通条件 24,5.2.2 自然条件 . 24,5.2.3 地形、地貌及地质条件 24,5.2.4 水文条件 24,5.2.5 配套条件 24 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 . 26,5.1 项目的技术基础 . 26,5.2 项目产品的工艺技术优势 . 27,5.3 生产工艺流程及主要设备方案 . 28,5.3.1 生产工艺流程 28,5.3.2 设备方案 28 第六章 主要原材料、燃料及动力供应 . 30,6.1 主要原材料需求 30,6.2 主要原辅材料供应 30,6.3 主要包装材料供应 30,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,3,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,6.4 主要公用系统需用量及供应 30 第七章 总图、运输与公用辅助工程 . 31,7.1 总图 . 31,7.1.1 总平面布置原则 31,7.1.2 总图布置 31,7.2 公用辅助工程 . 32,7.2.1 供配电 32,7.2.2 给、排水 33,7.2.3 供蒸汽 34,7.2.4 通风及空调 34,7.2.5 供压缩空气 34 第八章 节能、节水措施 . 36,8.1 项目采用的合理用能标准及节能设计规范 36,8.2 能源与水资源消耗分析 . 36,8.3 节能措施 . 37,8.4 节水措施 . 38 第九章 环境保护 . 39,9.1 执行的环境标准与规范 . 39,9.2 项目建设期的影响及环保措施 . 39,9.3 项目运营期的影响及环保措施 . 40 第十章 劳动保护与职业安全卫生 . 42,10.1 劳动安全卫生 . 42,10.2 食品卫生 . 42,10.3 消防 . 43 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 45,11.1 组织机构 45,11.2 人力资源配置 . 47,11.2.1 劳动定员 47,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,4,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,11.2.2 人员培训 47 第十二章 项目实施进度 . 49,第十三章 投资估算及资金筹措 . 50,13.1 投资估算 50,13.1.1 固定资产投资 50,13.1.2 建设期利息 50,13.1.3 流动资金估算 50,13.1.4 总投资 51,13.1.5 资金来源 . 51,13.2 编制依据 51,13.3 资金筹措 . 51 第十四章 财务评价 . 52,14.1 财务评价依据和原则 . 52,14.1.1 基本数据 52,14.1.2 达产年预计 52,14.1.3 计算期 52,14.2 经济分析 . 52,14.2.1 销售收入及销售税金估算 52,14.2.2 成本费用分析 52,14.2.3 利润估算 53,14.3 清偿能力分析 . 53,14.4 现金流量分析 . 53,14.5 不确定性分析 53,14.6 财务评价结论 . 54,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,1,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,第一章 总论,1.1 项目背景,1.1.1 项目名称,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品、中草药草本植物功,能饮料投资项目。,1.1.2 承办单位概况,贵州百灵企业集团制药股份有限公司是一家集医药研究、生产、销售为一体,的大型民营高科技企业。始建于 1970 年 8 月，并于 1996 年 10 月成功改制，成,立了新的股份制制药企业，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区西航大道，目,前已在我国 a 股市场成功上市，是我国中药行业的知名企业。,贵州百灵制药拥有雄厚的资金实力，截止 2011 年底，公司总资产超过 30 亿,元，其中，净资产 19.40 亿元，负债 10.48 亿元，资本结构良好，盈利能力良好， 利润总额为 2.38 亿元。,公司主营业务是以苗药为主的中成药的生产、销售。目前主要从事止咳化痰,用药、感冒用药、心脑血管用药等中成药的生产与销售，主要产品为咳速停糖浆,（及胶囊）、维 c 银翘片、银丹心脑通软胶囊、金感胶囊等。公司及全资子公司,天台山药业现拥有药品批准文号 107 个，涉及片剂、胶囊剂、软胶囊剂等 12 种,剂型，其中入选国家基本药物目录（基层 2009 年版的品种 48 个，入选医,保目录（2009 年版）的品种 44 个。截至 2009 年底，公司拥有药品发明专利 16,项，尚有 18 项药品发明专利申请已获得受理，正处于审查公示阶段。,公司已成为我国最大的苗药研发、生产企业之一。按照拥有发明专利的苗药,产品数量和 2009 年 otc 类苗药产品销售额排名统计，公司位居全国第一，按照 拥有药品批准文号的苗药产品数量和 2009 年单品种苗药销售额排名统计，公司,位居全国第二。公司在苗药领域的综合实力较强，已具备整合苗药行业及相关资,源的能力。,公司是贵州中药行业的龙头企业，也是国内中药行业的知名企业。公司的“百,灵鸟及图”商标是中国驰名商标，2007 年度为贵州省十佳著名商标企业；公司连,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,2,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 续五年获得国家级“守合同、重信用”单位称号；公司为 2006 年度中国医药行业 纳税 100 强企业，2006 年获贵州省 a 级纳税信用等级证书，2005 年度为贵州省 纳税五十强企业；2005 年公司银丹心脑通软胶囊产业化项目获贵州省优秀技术 创新项目一等奖，2008 年本公司被贵州省科技厅等主管机关认定为“高新技术企 业”，2009 年 11 月公司药物技术中心被国家发展改革委员会、科技部、财政部、 海关总署、国家税务总局联合确定为国家认定企业技术中心；2009 年 2 月本公 司被贵州省环境保护局授予“贵州省环境友好企业”的称号；2009 年 7 月公司被 科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定为“创新型试点企业”；2009 年公司被贵州省科技厅确定为“贵州省知识产权试点单位”。 公司将继续坚持中药产业现代化发展方向，大力提升公司研发水平，以贵州 丰富的地道药材资源为依托，以传统的中医理论为指导，以现代科技为手段，开 发高品质、能适应国内外市场需要的现代中药制剂，将贵州百灵建成国内领先、 世界一流的现代化中药研发生产企业。 项目建设单位近三年来的各项财务指标如下表所示：单位（元）,指标 总资产 负债 营业总收入 利润总额 流动资产 资产负债率,2009 年 819,904,655.11 445,484,574.72 734,517,818.26 131,451,067.88 692,609,481.86 54.84%,2010 年 2,799,513,969.68 952,490,970.66 863,756,449.43 189,556,561.71 2,598,884,613.68 34.02%,2011 年 3,018,820,107.84 1,078,453,276.94 1,138,426,679.15 238,324,596.64 2,454,661,069.32 35.72%,1.1.3 可行性研究报告编制依据 （1） 医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定原国家医药管理局； （2）投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会 计办投资200215 号； （3）关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 （4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发展改革委、建设部 计投资20061325 号。 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,3,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,（5）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）,（6）中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（2009 年 4 月） 其他相关法规与规范,（7）公司提供的其他资料,（8）委托编制本项目可行性研究报告的合同,1.1.4 项目提出的理由和过程,1、项目提出的背景,随着全球经济一体化的发展，中国的经济和消费增长带动了饮料业的增长和,产品质量的提高。近几年，中国饮料业的迅速发展及其前景广阔的消费市场吸引,了众多国际知名品牌饮料厂商，许多跨国公司凭借雄厚的财力和丰富的市场运作,经验，通过收购国内著名品牌或合资、独资经营挤占国内市场。当前我国饮料行,业的多元化格局已经显现，饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果,汁饮料、蔬菜汁等十大类，同时发展并规范功能性饮料的生产，鼓励通过兼并、,重组、融资等手段，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。,贵州百灵企业集团制药股份有限公司是一家集医药研究、生产、销售为一体,的大型民营高科技企业。经过多年的发展，公司是贵州中药行业的龙头企业，也,是国内中药行业的知名企业。公司的“百灵鸟及图”商标是中国驰名商标，2007,年度为贵州省十佳著名商标企业。本项目结合饮料行业的高速发展以及公司自身,的资源，实施公司的多元化发展战略，同时也利用医药生产技术提高饮料的生产,质量，为社会提供高品质的功能饮料，一方面可实现公司的快速发展，另一方面,也可产生较大的经济和社会效益。,2、项目建设的必要性,1）适应软饮料市场发展的需要,中国软饮料业近年也取得了飞速发展：2010 年我国软饮料总产量达 9983.8,万吨，同比增长 22.80%，实现产品销售收入 3324.69 亿元，利润总额达 287.29 亿元。“十一五”期间，我国饮料总产量年复合增长率达 24.02%，保持了较快的,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,4,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,增长速度。我国饮料行业受益于规划中关于刺激消费的政策，未来几年的饮料行,业仍将保持良好的发展趋势。,当前，城镇化进程加快，城乡居民收入和生活水平不断提高，食物消费结构,发生深刻变化，对工业化加工食品及饮料的需求处于上升阶段；对食品及饮料的,安全、营养、品种、方便等提出了更高的要求。这是饮料工业现代化水平不断提,高、行业科技、创新和装备水平不断提升的关键时期，需要全行业持续创新，以,满足不断变化的市场消费需求。本项目通过新建饮料生产线，生产胶原蛋白果汁,饮品、中草药草本植物功能饮料，满足消费者需求。项目的实施顺应了饮料行业,的发展趋势，是紧跟我国饮料行业持续健康发展步伐的需要。,2）是满足人们不断增长的物质生活的需要,最近发布的中国饮料行业十二五发展规划建议显示，中国饮料工业,协会保守估计，未来 5 年，中国饮料总产量将保持 12%至 15%的年均增速发展，,其中包装饮用水仍然占最大比重，茶饮料、蛋白饮料的发展势头迅猛，比重将有,所提高。也就是说，在未来几年，以椰子、大豆、花生、杏仁、核桃等植物果仁、,果肉为原料的植物蛋白饮料或将迎来高速发展。有专家预测，植物蛋白饮料未来,几年将以年 30%左右的速度增长。正是看到这一领域的市场，植物蛋白饮料企业 热衷于这一领域。除了银鹭、露露、椰树等老品牌的抢仓，汇源、维他奶近两年,也在尝试植物蛋白饮料，海南椰岛也在最近加入该行列。随着植物蛋白饮料市场,的升温，植物蛋白饮料企业将会增多，市场竞争加大的同时，该细分市场的规范,化程度亟待提高。,随着人们物质生活的改善和对消费品品质的不断追求，各类快速消费品生产,厂商在不断推陈出新的同时，更多的则是考虑消费者的品味和身心健康，于是诸,如自然、清新、健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品的主要依据。,贵州百灵企业集团制药股份有限公司提出本项目的建设，希望通过引进新的生产,设备来调整产品结构，提高饮料生产产能、保证质量和降低成本，满足不同消费,群体的需求。因此，项目建设是满足人民不断增长的物质生活的需要。,3）是增强企业竞争力的需要,目前食品及饮料市场竞争日趋激烈，饮料企业面临严峻挑战。一方面，外国,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,5,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,资本进入我国饮料工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高,市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内饮料企业造成重大威,胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和,环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒；涉及产品范围会,越来越广，监管措施越来越具体，我国食品出口面临的阻力增大。针对市场竞争,的要求，中国饮料工业协会认为，我国饮料企业综合实力偏弱，从企业品牌和产,品品牌的内涵方面均不足。从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看，,饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。,我国饮料行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业，又,是一个发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业，而且这个行业还面临着,国内外竞争比较激烈的市场环境。贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其品牌,在市场上有较好的声誉，在管理、技术上均有相当的实力，取得了较好的经济效,益和社会效益。但随着饮料行业的快速发展，企业必须加快发展速度，以顺应行,业的发展趋势。高水平的饮料机械是发展饮料工业的必备手段，性能优良、符合,食品卫生规范的装备是保证生产出优质、卫生饮料的必备条件。因此，贵州百灵,企业集团制药股份有限公司在激烈的市场竞争中，实施胶原蛋白果汁饮品、中草,药草本植物功能饮料建设项目，引进和购置国内外先进的关键生产和测试设备，,全面提升企业工艺装备水平，提高产品结构的调整水平及高附加值的产品产量。,本项目的实施将紧跟国际及我国软饮料行业的发展方向，开发生产新型茶饮料、,果汁饮料等高附加值软饮料系列产品，满足各年龄层次软饮料市场的需要。本项,目的实施，是提高企业自主创新的技术水平，增强企业核心竞争力的需要。,1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点,本项目拟在贵州省安顺经济技术开发区西航大道贵州百灵厂区内。,1.2.2 建设目标,贵州百灵企业集团制药股份有限公司为适应我国饮料市场需求，在充分利用 企业资源的基础上，按照食品行业的要求，通过新建标准化生产厂房；引进和购,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,6,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,置技术先进的生产和检测设备，全面提升生产工艺装备水平及生产能力，建成国 内技术先进、规模居前的饮料产品生产基地。为实现功能饮料产品的升级换代， 不断增强企业核心竞争力，以提高我国软饮料的市场占有率，实现企业可持续发 展。,1.2.3 产品方案及建设规模,本项目产品为胶原蛋白果汁饮品、中草药草本植物功能饮料。项目实施投产,后，达产年形成饮料约 1334 万箱，20000 万瓶，重 7.07 万吨/年（按标准箱每箱 15 瓶计，每瓶约 350ml，每箱约重 5.3kg）。,1.2.4 项目的主要内容,（1）在贵州省安顺经济技术开发区内贵州百灵企业集团制药股份有限公司,厂内新征用土地 185 亩(123333.3 平方米)进行建设； （2）新建饮品生产车间等，总建筑面积 27565.95m 2 ；,（3）新建进口饮料生产线 2 条，购置生产线配套设备 24 台套。,（4）配套供电、给排水、消防、道路、绿化及环保等设施。,1.2.5 投资及来源,本项目总投资 39503.87 万元，其中固定资产投资 28489.90 万元,铺底流动资,金 2005.47 万元。,资金来源为：本项目总投资所需资金由企业自筹解决。,1.2.6 经济效益测算,本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入 138000.00 万元，,增值税及附加税金 15711.22 万元，正常生产年份年均利润总额为 14512.87 万元。,1.3 结论与建议 1.3.1 结论,1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司根据食品饮料行业市场发展的趋势，,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,7,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备,及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，进军饮料行,业，整合企业优势资源，走多元化经营战略，不断增强企业核心竞争能力，提高,企业经济效益和社会效益，符合国家产业政策。项目符合相关行业趋势。因此，,项目建设是必要的。,2、随着社会的进步和人们生活水平的提高，饮料已从昔日的生活奢侈品转,为日常的生活必需品，市场需求日渐扩大。项目实施单位已建立了顺畅通达的,销售网络和售后服务体系，产品具有较高的信誉与知名度。因此，项目市场前景,良好，产品销路有保障。,3、本项目按照食品行业发展趋势的要求，先进标准化生产厂房，引进及新,增技术先进的工艺设备，以提高生产规模和保证产品质量。本项目新增的设备及,装置工艺成熟，技术方案是可行的。项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，,能适应我国饮料行业的发展趋势，满足项目目标要求。,4、本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年销售收入达 138000.00 万,元，增值税及附加税金 15711.22 万元，正常生产年份年均利润总额为 14512.87 万元。有较好的经济效益。盈亏平衡点为 52.19%, 有一定的抗风险能力。,1.3.2 建议,1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司应高度重视饮品车间建设项目，组,建项目实施工作专班，分工负责，密切配合，并提前做好厂区车间及公用配套设,施、设备的招投标等前期工作，保证实施进度和施工质量，确保项目按预期目标,实现。同时，建议上级部门对本项目建设在资金上给予支持。,2、贵州百灵企业集团制药股份有限公司应进一步适应现代化经营模式转换,的要求，采用先进技术管理方式，缩短产品生产周期，减少单位产品制造工时和,管理成本，降低材料和人员消耗，以降低产品成本，提高综合生产能力，提高经,济效益和社会效益。同时，企业应进一步拓展市场，以取得预期的经济效益。,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,8,是,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,第二章 市场预测,2.1 中国饮料市场概述,中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品的发展热,点和新增长点，是市场化程度最高、发展最快的行业之一。30 年来，饮料行业,不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，,饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产量从 1980 年不到 30 万吨发展到 2010,年的 9984 万吨，年均增幅超过 20%。,国家“十一五”规划期间，中国饮料工业从容应对复杂的经济形势，克服国际,金融危机冲击，抓住机遇，趋利避害，饮料总产量和经济效益逆势上扬，产业结,构不断优化，产品质量不断提高，节能环保初见成效，为繁荣市场、增加税收、,服务“三农”、拉动就业和社会公益事业作出了应有的贡献，成为食品工业中发展,最快的行业之一。,2009 年，全国饮料总产量 8130 万吨，是 2005 年 3380 万吨的 2.4 倍，年均,增长 24.4%；全国饮料销售收入 2676.1 亿元，是 2005 年 1139.5 亿元的 2.35 倍， 年均增长 24%；全国饮料利税总额 341.5 亿元， 2005 年 128.7 亿元的 2.65 倍， 年均增长 27.5%。,2009 年，规模以上饮料生产企业提供就业岗位 32.5 万个。饮料工业的高速 发展，有力拉动了农副产品深加工、包装技术、检测技术、食品添加剂等全产业,链的技术进步。据推算，全国饮料行业带动全产业链相关行业 300 万人就业。,国家“十一五”规划期间，中国饮料行业有大量创新产品面市，其中包括碳酸,茶、果粒饮料、复合果蔬汁、矿物质水、营养强化饮料、含果汁果肉的乳酸菌饮,料、复合蛋白饮料、奶茶饮料等，以及各种谷物饮料、本草饮料（如凉茶）。“跨,界”和“混搭”饮料成为近两年来新产品研发的主要趋势，正在满足市场和不同消,费者的个性化需求。,随着中国饮料企业的规模不断扩大，一批全国性的本土品牌日益强大。娃哈,哈、汇源、农夫山泉、惠尔康、怡宝、椰树、露露、健力宝、银鹭、乐百氏、蓝,剑、景田、崂山、王老吉等已牢牢地占据了市场。,饮料行业是一个开放和高度市场化的行业，许多种饮料品类又是一个进入门,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,9,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 槛相对较低的行业。在行业快速发展过程中，一些企业也存在着重产量、拼价格、 轻效益的低水平竞争现象。今后的市场竞争将会更多体现在产品设计、产品质量、 服务水平、渠道渗透、广告投入等方面。为了争夺市场份额，占据市场主导地位， 中外企业之间、国内企业之间的兼并重组、强强联合及全国性品牌与地方品牌联 合将时有发生，饮料企业的规模和品牌集中度也会随之增加。 2.2 中国饮料总体市场分析 2.2.1 中国软饮料总产量变化 2010 年，我国生产软饮料 9983.80 万吨，同比增长 22.80%，增幅比上年同 期下降了 3.93 个百分点；生产碳酸饮料 1265.24 万吨，同比增长 0.81%，增幅比 上年同期下降了 6.28 个百分点；生产冷冻饮料 245.58 万吨，同比增长 5.61%， 增幅比上年同期下降了 0.42 个百分点；生产瓶（罐）装饮用水 4249.61 万吨， 同比增长 22.36%，增幅比上年同期下降了 2.24 个百分点。 中国软饮料总产量变化,我国软饮料总产量（万吨）,增长率（%）,29.02,21.10,25.54,26.73 8,130,9,984,21.31,24.83,5,110,6,415,22.80,1,669,2,025,17.26 2,374,2,620 10.35,3,380,4,220,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,数据来源:中国国家统计局 2.2.2 中国软饮料销售收入变化 2010 年软饮料行业扩张加速。111 月，我国软饮料制造业累计实现产品 销售收入 3019.57 亿元，同比增长 22.42%，增速比上年同期上升了 5.29 个百分 点；累计工业销售产值为 2994.57 亿元，同比增长 23.69%，增速比上年同期上 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,11,10,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 升了 4.15 个百分点；11 月末，我国软饮料制造业资产总计为 2369.45 亿元，同 比增长 22.99%，增速比上年同期上升了 12.97 个百分点。 中国软饮料销售收入变化,我国软饮料产品销售收入（亿元） 28.67,增长率（%）,3,020,26.71,2,106,2,466,22.42,21.89,20.55,1,329,1,709,23.18,17.13,714,870,1,049,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,数据来源:中国国家统计局 注：以上销售收入均为 1-11 月累计。 2.2.3 中国软饮料利润总额变化 2010 年，软饮料行业利润总额同比下降。111 月，我国软饮料制造业累 计利润总额为 222.52 亿元，比上年同期减少了 1.19 亿元；亏损企业累计亏损额 为 20.89 亿元，同比增长 51.37%，增速比上年同期上升了 39.50 个百分点。 月 末，我国软饮料制造业亏损面为 12.96%，比上年同期减少了 0.01 个百分点；亏 损深度为 9.39%，比上年同期增加了 2.13 个百分点。 中国软饮料利润总额变化,我国软饮料产品利润总额（亿元）,增长率（%）,38.24,224,223,18.29,28.76 98,136,161,38.71,57,68,76 12.52,18.64,-0.53,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,数据来源:中国国家统计局 注：以上利润总额均为 1-11 月累计。 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,11,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,2.3 中国饮料市场竞争格局,2.3.1 中国饮料各子行业竞争格局,从销售收入分析，各子行业市场销售收入均呈现逐年增长趋势，总体销售收,入从 2003 年的 774.42 亿元增长至 2009 年 1-11 月的 2466.47 亿元。,从市场份额分析，市场份额呈现上升趋势的子行业有果菜汁及果菜汁饮料、,瓶(罐)装饮用水和含乳饮料和植物蛋白饮料，其中果菜汁及果菜汁饮料市场份额,由 2003 年的 14.88%上升至 2009 年 1-11 月的 22.07%，瓶(罐)装饮用水由 2003,年的 9.55%上升至 2009 年 1-11 月的 17.85%，含乳饮料和植物蛋白饮料由 2003 年的 7.76%上升至 2009 年 1-11 月的 13.67%；市场份额呈现下滑趋势的子行业有,碳酸饮料和固体饮料，分别由 2003 年的 33.00%和 15.46%下滑至 2009 年 1-11 月,的 21.22%和 8.02%，其中碳酸饮料仍然占有较大市场份额；而茶饮料及其他软,饮料呈现“v”增长，市场份额在 2005 年以后开始逐年上升。,随着人民生活水平的日益提高，消费者的健康意识逐渐加强，中国饮料品种,结构也逐渐发生变化。高热量饮料的市场占比逐年下滑，而低糖饮料、无糖饮料、,茶饮料、含乳饮料等则表现良好。2009 年碳酸饮料市场占有率呈现下降趋势，,果蔬汁饮料及包装饮用水平稳发展，被人们追捧为 21 世纪“健康饮料”的茶饮料,快速发展。含乳饮料和植物蛋白饮料营养丰富，“十一五”期间发展势头很猛，,2009 年的市场份额超过了 10%。其他如谷物饮料、植物饮料、特殊用途饮料、 咖啡饮料等也获得发展，饮料品类结构渐趋合理、平衡。,2009 年，全国人均饮料年消费量达到 60kg，是 2005 年的 2.3 倍。,东部是我国经济发达地区，西部地区相对落后，但近年发展速度很快。近年,来一些大型饮料集团纷纷西进投资，拉动了当地饮料工业发展，东、西部饮料工,业的差距逐步缩小，地区结构在优化，西部比重在增加。,中国饮料各子行业市场份额变化,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,1,2,3,12,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,3000,果菜汁及果菜汁饮料,碳酸饮料,瓶(罐)装饮用水,2500,茶饮料及其他软饮料,含乳饮料和植物蛋白饮料,固体饮料,2466.47,8.02% 2105.75,2000,8.65%,13.67%,1500 1000 500 0,774.42 15.46% 7.76% 19.35% 9.55% 33.00% 14.88% 2003,878.18 15.45% 8.87% 17.07% 9.98% 29.63% 19.00% 2004,1139.50 11.97% 8.40% 13.62% 17.97% 28.02% 20.03% 2005,1449.52 10.19% 9.72% 13.96% 19.73% 26.42% 19.97% 2006,1709.43 8.66% 9.90% 15.56% 17.18% 26.41% 22.28% 07年1-11月,13.15% 16.28% 17.49% 21.76% 22.68% 08年1-11月,17.17% 17.85% 21.22% 22.07% 2009年1-11月,数据来源:中国国家统计局 2.3.2 中国饮料工业企业竞争格局 中国饮料工业协会从 1999 年开始向全社会推出“中国饮料工业十强”企业， 有组织地加大对重点饮料企业和名牌产品进行正面宣传。“十强”企业在饮料行业 的骨干作用和各大品类产品的“排头兵”地位受到市场和消费者的认可，并为饮料 全行业的健康发展创造了良好的楷模。 多年来， 全国的饮料总产量以超过 gdp 增幅的增长速度发展，中国饮料 企业结构主体也发生了很大的变化。“十一五”期间，中国饮料行业出现了一批大 型企业集团，其企业规模和品牌影响力已基本确立其在中国饮料市场的主流地位， 具有很强的市场竞争力。2008 年中国饮料工业协会将“中国饮料工业十强”拓展 为“中国饮料工业二十强”，来自政府管理部门领导、行业专家和媒体组成的评审 组，按照企业经营状况中的年产量、销售收入和利税总额等量化指标，以及企业 的品牌创新、发展和美誉度综合打分，评出 2008“中国饮料工业二十强”企业。“二 十强”企业在品牌建设、新产品开发、产量、产品质量等诸方面均居中国饮料行 业前列。 2008 年“中国饮料工业二十强”,排序,企业名称 杭州娃哈哈集团有限公司 康师傅饮品控股有限公司 统一企业（中国）投资有限公司,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,碳酸,制造,瓶,）装,13,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 北京汇源饮料食品集团有限公司 农夫山泉股份有限公司 惠尔康集团有限公司 杭州中萃食品有限公司 华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司 椰树集团有限公司 红牛维他命饮料有限公司 河北承德露露股份有限公司 深圳百事可乐饮料有限公司 厦门银鹭食品有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 广东健力宝集团有限公司 深圳达能益力泉饮品有限公司 乐百氏（广东）食品饮料有限公司 上海百事可乐饮料有限公司 四川蓝剑饮品集团有限公司 深圳市景田食品饮料有限公司 数据来源:中国饮料工业协会 2.4 中国饮料细分市场分析 2.4.1 中国饮料制造业行业分类 我国饮料制造业行业按国民经济行业分类(gb/t 4754-2011)可分为六类，分 别为碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮 料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造和茶饮料及其他饮料制造。 我国饮料制造业行业分类,c152,定义 指在一定条件下充入二氧 化碳气的饮用品制造，其成,分类 包括对下列碳酸饮料的制造活动： 果汁型碳酸饮料；,1521 1522,饮料 （罐,品中二氧化碳气的含量 （20时的体积倍数）不低 于2.0倍。 指以地下矿泉水和符合生 活饮用水卫生标准的水为 水源加工制成的，密封于塑,果味型碳酸饮料； 可乐型碳酸饮料； 其他碳酸型饮料（汽水）。 包括对下列瓶（罐）装饮用水的制造活动： 饮用天然水：饮用天然矿泉水、饮用天然 泉水、其他饮用天然水；,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,水制,造,果菜,汁及,果菜,料制,造,含乳,饮料,和植,白饮,造,、,固体,制造,14,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,饮用,料瓶（罐）、玻璃瓶或其他,饮用纯净水；,容器中，不含任何添加剂， 饮用矿物质水；,可直接饮用的水的生产活 动。 指以新鲜或冷藏水果和蔬 菜为原料，经加工制得的果 菜汁液制品生产活动，以及 在果汁或浓缩果汁、蔬菜汁,其他包装饮用水。 不包括： 自来水生产，列入4610（自来水生产和供 应）。 包括对下列果菜汁及果菜汁饮料的制造活 动： 果汁（浆）、蔬菜汁（浆）； 浓缩果汁（浆）、浓缩蔬菜汁（浆）； 果汁饮料、蔬菜汁饮料； 果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆； 复合果蔬汁（浆）、复合果蔬汁饮料；,1523,汁饮,中加入水、糖液、酸味剂等， 果肉饮料； 发酵型果蔬汁饮料； 经调制而成的可直接饮用 水果饮料； 的饮品（果汁含量不低于 其他果汁和蔬菜汁类饮料。 10%）的生产活动。 不包括： 成品中果浆含量低于5的果味饮料，列入 1529（茶饮料及其他饮料制造）。 指以鲜乳或乳制品为原料 包括对下列含乳饮料和植物蛋白饮料的制造 （经发酵或未经发酵），加 活动： 含乳饮料：配制型含乳饮料、发酵型含乳 入水、糖液等调制而成的可 直接饮用的含乳饮品的生 饮料、乳酸菌饮料、其他含乳饮料； 植物蛋白饮料：豆奶（乳）、豆浆饮料、 产活动，以及以蛋白质含量,1524,物蛋 料制,较高的植物的果实、种子或 核果类、坚果类的果仁等为 原料，在其加工制得的浆液 中加入水、糖液等调制而成 的可直接饮用的植物蛋白,豆奶（乳）饮料、椰子汁（乳） 杏仁露（乳）、 核桃露（乳）、花生露（乳）、其他植物蛋 白饮料； 复合蛋白饮料； 其他蛋白饮料。,饮品的生产活动。,指以糖、食品添加剂、果汁,包括对下列固体饮料的制造活动：,1525,饮料,或植物抽提物等为原料，加 工制成粉末状、颗粒状或块,果香型固体饮料：以糖、果汁、营养强化 剂、食用香精或着色剂等为原料加工制成的,sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,15,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告,状制品其成品水分(质量分,用水冲溶后具有色、香、味与品名相符的制,数)不高于5的生产活动。 品，如酸梅精； 蛋白型固体饮料：以糖、乳制品、蛋粉、 植物蛋白或营养强化剂等为原料加工制成的 制品，如麦乳精； 咖啡固体饮料：以糖为主、添加咖啡、可 可、乳制品、香精等加工制成的制品； 以茶叶、菊花及茅根等植物为主要原料， 经抽提、浓缩与糖拌匀或不加糖加工制成的 制品； 以食用包埋剂吸收咖啡或其他植物提取物 及其他食品添加剂等为原料加工制成的制 品； 其他型固体饮料。 包括对下列茶饮料及其他饮料的制造活动： 茶饮料：茶饮料（茶汤）、茶浓缩液、调 味茶饮料（果汁茶饮料和果味茶饮料、奶茶 饮料和奶味茶饮料、碳酸茶饮料、其他调味 茶饮料）、复（混）合茶饮料、其他茶饮料； 咖啡饮料：浓咖啡饮料、咖啡饮料、低咖 啡因咖啡饮料、其他咖啡饮料；,1529,茶饮 料及 其他 饮料 制造,指茶饮料、特殊用途饮料以 及其他未列明的饮料制造。,植物饮料：食用菌饮料、藻类饮料、可可 饮料、谷物饮料、其他植物饮料； 风味饮料：果味饮料、乳味饮料、茶味饮 料、咖啡味饮料、其他风味饮料； 特殊用途饮料：运动饮料、营养素饮料、 其他特殊用途饮料；,其他未列明软饮料：如苏打水等； 饮料专用原辅料。 不包括： 果汁、蔬菜汁的制造，列入1523（果菜汁 及果菜汁饮料制造）； 各类酒的制造，列入151（酒的制造）相关 类别中。 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,16,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 2.4.2 中国饮料制造业各子行业市场分析 1、果汁饮料市场分析 2000 年以前，果汁饮料市场处于自然发展状态，无强势品牌。可乐、饮用 水、茶饮料三个品类销售额远高于果汁饮料。2001 年统一首先细分出低密度果 汁饮料，推出鲜橙多，成为果汁饮料市场的绝对领导品牌。 2002 年，竞争对手 迅速跟进，康师傅、可口可乐、汇源、养生堂等纷纷推出果汁饮料，口味、包装、 浓度等更加多样化。2008 年，果汁饮料市场发展成熟，各个品类有 1-2 个领导品 牌。各个领导品牌致力于产业链的整合，特别是对上游产业链的控制。 我国果汁饮料行业发展空间较大。统计数字表明，美国人年均果汁消费量为 45 公升，德国为 46 公升，日本和新加坡为 16-19 公升，世界人均消费量已达 7 公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到 1 公升，差距十分明显。 我国果汁饮料行业增长速度较快。2007 年 1-11 月到 2009 年 1-11 月，我国 果菜汁及果菜汁饮料销售收入由 381 亿元增至 544 亿元，年复合增长率达 19.55%。 中国果菜汁及果菜汁饮料销售收入变化,果菜汁及果菜汁饮料销售收入（亿元）,增长率（%）,44.79,36.79,289,43.56 381,477,544,167,228,26.83,25.35,115 14.01,2003,2004,2004,2005,07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月,数据来源:中国国家统计局。 注：2007 年 1-11 月累计销售收入同比增长率为估算值。 2、茶饮料市场分析 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,17,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 1998 年前，茶饮料市场的导入期，这期间中国茶饮工业尚未形成规模效益， 市场份额小、售价较高。1999-2001 年，1999 年以后中国的茶饮料进入快速成长 期，无论是产量还是消费量都呈膨胀式发展，1997-2001 年的 5 年间中国茶饮料 的产量增长了 280 万吨，平均增长速度接近 100%。2006 年以后，随着碳酸饮料 消费的需求减少，茶饮料效率日益增长。许多国际饮料公司和食品公司涉足茶饮 料领域，市场竞争更加激烈。更多口味和包装的产品在市场上呈现。 中国茶饮料市场品牌集中化的趋势比较明显。据统计，销售排名占前十位的 茶饮料品牌，市场份额超过 75%。其中，统一、康师傅、麒麟、王老吉、三得利、 雀巢的市场份额占有率达到 70%左右。 我国茶饮料行业增长速度较快。2007 年 1-11 月到 2009 年 1-11 月，我国茶 饮料及其他软饮料销售收入由 266 亿元增至 423 亿元，年复合增长率达 26.18%。 中国茶饮料及其他软饮料销售收入变化,茶饮料及其他软饮料销售收入（亿元）,增长率（%）,423 343 43.38,30.41 202,266,28.86,150,150,155,23.56,0.05 3.50,2003,2004,2004,2005,07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月,数据来源:中国国家统计局 注：2007 年 1-11 月累计销售收入同比增长率为估算值。 3、碳酸饮料市场分析 碳酸饮料的下滑在全球范围内已经是不争的事实，尽管在中国这样的新兴市 场仍有增幅，但是增长趋势明显趋缓。更健康符合中国饮用习惯的饮品不断推陈 出新，也不断的冲击碳酸饮料的市场份额。 sfda 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司,18,贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 （含中草药草本植物功能饮料）投资项目可行性研究报告 碳酸饮料市场逐年下降，而茶饮料市场却逐年上升；并且两者的差距在不断 的减小，2005 年的销售量茶饮料比碳酸饮料仅少一个百分点，销售额却多一个 百分点这也从侧面说明了碳酸饮料市场不断下滑。 碳酸饮料市场发展成熟，处于寡头垄断阶段，前四品牌占据了近 70%的市场 份额。可口可乐（旗下产品包括可口可乐、健怡、雪碧、醒目、芬达）占中国市 场碳酸饮料市场 53%的市场份额，百事可乐（旗下产品包括百事可乐、美年达、 七喜）占中国市场碳酸饮料市场 45%的市场份额。可口可乐和百事可乐依旧是中 国市场上的两大巨头。随着消费者健康意识的加强，传统可乐的饮用比例有所下 降，低糖的健怡可乐市场渗透情况有所增加。 2007 年 1-11 月到 2009 年 1-11 月，我国碳酸饮料销售收入由 451 亿元增至 523 亿元，年复合增长率达 7.67%，增长速度明显低于饮料行业的其他子行业。 中国碳酸饮料销售收入变化,碳酸饮料销售收入（亿元）,增长率（%）,451,458,523,22.71 319,383 19.96,28.61,256,260 1.80,1.49,1