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管理经济学案例分析管理经济学案例分析 (2)(2) - - 中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis 1 中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis EMBA2001EMBA2001第四组第四组 ： 2 内 容 提 纲 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 3 内容提纲 背景说明 . 中国汽车工业特征 . 中国汽车工业对相关行业的影响 . 国产车价的构成 . 对进口车的一些讨论 进口车的价格构成 . 权威部门的预测 . 汽车的未来国内市场潜力 . 汽车工业发展所需要的条件 市场分析 . 世界汽车业发展回顾 . 世界汽车业市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构分析 案例回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 4 背景说明 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 5 背景说明 . 中国汽车工业特征 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中国汽车属于特种工业。中美协议将中国 汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的“幼 稚”特征主要有以下点： （1）企业规模、生产规模小。 即使中国的特大企业与国外大企业相比也 是相去甚远。 1997年中国汽车工业中的最大企业中 国第一汽车集团公司工业销售产值为38亿美 元，资产总额74亿美元，利润总额1亿美元， 仅分别相当于美国通用汽车公司的2%、3% 和1% 美国1929年的汽车年产量就达到了533万 辆，2001年的汽车年产量是1700万辆，我国 2001年的汽车年产量是233万辆。 6 背景说明 . 中国汽车工业特征 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （2）布局散乱。 我国汽车整车厂遍布28个省市，隶属机 械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共 计122个主机厂，84%的汽车企业年产量不到 1万台。 （目前国际汽车业界比较一致的看法是 ，轿车生产量小有规模是30万辆，但考虑到 多种系列、研发、营销等因素，一个汽车生 产企业要有国际竞争力，产业规模至少在200 万辆以上。而中国2001年的整个汽车产业规 模是233万辆。） 7 背景说明 . 中国汽车工业特征 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （3）劳动生产率低下。 中国目前平均100万汽车职工生产汽车不 到100万辆；而日本74万汽车职工能生产超过 1000万辆汽车，中国汽车的劳动生产率仅为 日本的1/8。 （4）自主研发投入少，能力差。 国外汽车巨商研发费用占年销售额的比 例均在4%以上，日本的汽车公司在R&D的 投入大于5%，而中国一汽、东风公司有个别 年份略高于1%外，其他都低于1%。 8 背景说明 . 中国汽车工业对相关行业的影 响 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 我国1998年汽车工业及其相关产业就业人 数2790万人，占全国城镇就业总数的13.5；汽 车工业年消耗产品总产量的比重是：机床 24%、汽油90%、柴油20%、钢材5%、轮胎 40%、塑料11%、油漆10%。 发达国家经验表明：汽车工业创造1个增 加值，将分别给上游和下游带来0.65个和2.65 个增加值。 美国每7个就业人员中就有1个与汽车有 关。而根据中国的实际测算，汽车业每增加1 个就业岗位，汽车业的上下游产业将总共可 增加25个就业岗位。 9 背景说明 . 国产车价的构成 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润 10 背景说明 . 国产车价的构成 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 o 税金 大大小小有十来项， 约占整 个车价的25% o 利润 目前基本还处于暴利时代， 个别轿车的利润可以达到车价的30% o 成本 大约占车价的50% - 60% （2）流通领域的税费和利润 11 背景说明 . 国产车价的构成 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 （2）流通领域的税费和利润 o 税费 购置税（10%）、地方税费 和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出 厂价的12% - 15% o 流通领域运输、经营等费用和利润，目 前约为2% -5% 12 背景说明 . 对进口车的一些讨论 进口车的价格构成 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 目前我国进口轿车价格由到岸价、关税 （80% - 100%） 、增值税（17%） 、消费税 （5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运 杂费、营销利润等部分构成。 也就是说，综合税率按车辆档次（排气 量）的不同，从120% - 155%不等。如果加上 5% 的利润，一辆到岸价15万元人民币的2.2 升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的 最终国内市场售价将达到42万元人民币。 13 背景说明 . 对进口车的一些讨论 加入WTO对进口车价格的 影响 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定： o “中国同意在五年内分阶段取消配额和 其他数量限制。” o “汽车配额将在2005年前逐步取消，在 这期间，基本水平的配额将为60亿美元（高 于中国工业汽车政策的水平），今后将每年 增长15%，直到取消为止。” （ 待续 ） 14 背景说明 . 对进口车的一些讨论 加入WTO对进口车价格的 影响 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定： （ 续 ） o “ 中国将于2006年之前，把汽车进口关 税由目前的100%或80%降低至25%，最大的 减幅将在加入世贸的头几年作出。” o “汽车零部件关税将于2006年之前减至 平均10%） 15 背景说明 . 对进口车的一些讨论 加入WTO对进口车价格的 影响 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 也就是说，如果其它变量保持不变，入 关后进口汽车在国内市场的销售价格将有 35% - 40%的下降空间。 同样，由于进口零部件关税的大幅降低 ，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用 国外具有价格优势的零配件，降低国产车制 造成本。 （ 待续 ） 16 背景说明 . 对进口车的一些讨论 加入WTO对进口车价格的 影响 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （续） 在此问题上，非贸易壁垒的保护措施是 大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽车 自由化，但还是能在很长时间通过非贸易壁 垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要 增加一倍。所以中国加入WTO给进口汽车进 入国内的最终销售价格所带来的价格空间一 般认为在25%左右。 根据近5年的数据，进口汽车年销售辆都 在国产汽车年销售量的12%左右。 17 背景说明 . 权威部门的预测 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 机械工业部的预测：预计在2000 2005年这五年内，中国轿车需求将保持 20% -25% 的年增长，其中私家车将保 持33%的发展水平，轿车需求占汽车总 需求量的比例将从2000年的22%上升到 2005年的60%，技术档次主要是1.0L 1.6L，价值在4 8万元之内。 到2010年，汽车保有量达到7167 万辆，年平均增长15.2%，轿车保有量 达2070万辆，年平均增长16.3%。 18 背景说明 . 汽车的未来国内市场潜 力 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根据数据统计，“大多数国家中， 60% - 65%的人的年龄和体格适于驾驶汽 车。理论上每个有驾驶资格的人都应有 他自己的汽车，其汽车保有量规模将达 到每千人600 650辆。”而当考虑到有人 甚至会拥有两辆汽车时，汽车的极限保 有量规模将是每千人700辆左右。 目前每千人拥有汽车量的统计显示 ：美国700辆（其中轿车500多辆） ，法 国和德国是600辆（其中轿车400多辆） ，英国、意大利、日本、瑞典是450 500辆，中国是20辆。另外，在发达国家 ，轿车占汽车消费的比例达到70% - 80% ，而中国不到32%。 19 背景说明 . 汽车的未来国内市场潜 力 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 从全国城乡居民银行存款已突破6万 亿元来看，家庭购车前能不言而喻。如 果全国城乡居民储蓄存款有5%转化为购 车消费，也可消化售价10万元左右的轿 车300万辆。（2001年的轿车销量是72万 辆） 也正是由于以上种种原因，中国大 陆目前被认为是未来十年最有潜力的汽 车市场。 20 背景说明 . 汽车工业发展所需要的条件 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 理论认为，汽车生产需要有资金、 基础设施、人力资源、知识资源、物力 资源等五大要素。 在五方面，中国都比其他发展中国 家优越。 和发达国家相比，中国具有人力资 源的优势，基础设施、物力资源则需要 一个时期去完善，资金、知识资源在着 力通过和世界汽车巨商合资合作的道路 解决。“用市场换资金，换技术”正是我 们这几年所做的。 21 市场结构分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 22 市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1885年，德国人卡尔.本茨(Karl Benz) 制成了第一台三轮汽车。 1911年，美国农民亨利.福特开始用世 界上的第一条流水线生产他T型车。 T型车 一共生产了19年，到1927年停产时共售出 了1500多万辆，是到目前为止单一品种生 产的第二名。由于老福特的保守乖僻，不 接受技术的进步，福特公司也就是在这一 年，让出了汽车霸主的位置。 23 市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1904年，美国人杜兰特收购了陷于困 境的别克公司，并在1908年组建了通用。 1920年，斯隆开始领导通用。通用不但走 出了困境，并从1928年开始，一直占据这 世界汽车行业的霸主地位，形成一个庞大 的汽车帝国。 1928年，克莱斯勒汽车公司买下当时 美国第三大汽车公司道奇兄弟公司而成为 世界第三大汽车公司。1998年，克莱斯勒 和德国戴姆勒奔驰合并，成为戴姆勒 克莱斯勒公司。 24 市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1938年，伟大的天才波尔舍在希特勒 的授意和支持下建立了大众公司，设计并 生产了“甲壳虫”轿车。二战中，大众汽车 厂改成了军工厂。二战后，诺尔多夫主持 大众公司，力排众意重新生产“甲壳虫”轿 车，取得辉煌成功， “甲壳虫” 是至今单一 品种生产量第一名的轿车，总共生产和销 售了2600多万辆。也使大众成为了世界排 名前五位的汽车生产企业。 25 市场结构分析 . 世界汽车业发展回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1947年丰田公司在盟军司令部允许下 生产了第一辆1000mL的丰田SB型轿车。丰 田公司用它超越汽车工业的卓越的生产方 式，不但创立了皇冠、花冠、赛丽卡、凌 志等著名品牌，还在1999年，以469.5万辆 的年销售量，挤入了世界汽车行业前五名 。 26 市场结构分析 . 世界汽车业市场结构分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 二十世纪二、三十年代的美国有400多 家汽车总装企业，到二十世纪末只剩下三 家，而世界前十位的汽车厂家及其联合体 就已经占有了全世界汽车产量的70%。他 们控制了汽车生产五大要素中的资金、知 识资源和物力资源，逐步形成了寡头垄断 的市场竞争格局，世界汽车市场的竞争已 经由公司竞争转为跨国集团竞争，而且这 一趋势正在不断加剧。 27 市场结构分析 . 世界汽车业市场结构分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根据世界汽车权威专家预测，再过十 年，全球汽车业将仅剩六大汽车集团和十 六家世界级供应商，而形成所谓的6+16格 局。 这6家汽车集团很有可能是通用、福特 、戴姆勒克莱斯勒、大众、丰田、本田 。 博世、德纳、德尔福、伊东、GKN、李 尔、菲利浦、西门子、TRW、ZF和电装等 公司则很可能成为16家世界级供应商之一 。 28 市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构 分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中国一汽1956年生产了第一辆解放牌 汽车，1958年试制了第一辆东风牌轿车。 2001年全国汽车产量233万辆（其中轿车 70.4万辆） 国内汽车历年产销辆 29 市场结构分析 . 中国汽车业市场回顾和结构 分析 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 世界汽车行业的发展已经相当的成熟 ，从我国的汽车产业政策也可以看出 ，我国将重点支持汽车产业的发展，重点 扶持一汽、二汽、上汽这三大汽车集团， 以力求在二十一世纪的前十年，成为年产 100万辆型的企业。 所以，国内的汽车业也必然逐步从目 前的100多家整车生产厂和2000多家配件生 产厂的混乱状态发展成为几大集团竞争的 寡头垄断的市场格局。 30 案例回顾 案例回顾 Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis 31 案例回顾 案例回顾 在本案例中,我们通过对世界汽车业和国内汽 车业的对比分析,描述了目前汽车业的概况。 世界汽车业经过100年的发展已经发展到了 跨国集团的