中远集团经营优势、弊端及变革.pptx

中国远洋运输（集团）中国远洋运输（集团）公司公司 经营优势、弊端及变革经营优势、弊端及变革 Page 2 第一部分 公司简介 目 录 第二部分 公司经营优势 第三部分 公司经营弊端 第四部分 公司变革 INTRODUCTION 公司简介公司简介 1 Page 3 中远简介 中远发展简史 中远发展战略 中远集团已经成为以航运、物流码 头、修造船为主业的跨国企业集团， 多次入选财富世界500强。 一、一、中远简介 2015年在财富世界500强企业中 排名第432位，较上一年度提升了19 位。 中国远洋运输集团成立于1961年4月 27日，成立之初是一个仅有4艘船 舶、2.26万载重吨的小型船运公司。 50多年 发展 Page 4 二、中远发展简史 1961年4月27日，“中国远洋运输公司”在北京宣告成立。同日，中国 远洋运输公司广州分公司宣告成立。4月28日第一艘悬挂中华人民共和国 国旗的“光华”号客轮，在广州黄埔港举行隆重的首航典礼。 1967年5月，中远广州分公司“敦煌” 轮从黄埔起航，开往西欧，标 志着新中国第一条国际班轮航线的开通。 1978年9月26日，中国第一艘集装箱班轮、中远上海分公司的“平 乡城”轮从上海港启航，驶往澳大利亚悉尼港。标志着中国远洋集装箱 运输经营从此正式开始。 1979年3月，中远公司与日本饭野海运株式会社在北京签订雇佣中远船 员协议，中远总公司劳务输出业务正式展开。 1979年4月18日，中远上海分公司“柳林海”轮从上海启航抵达美国西 雅图港。这是新中国成立后第一艘驶抵美国港口的中国商船。 1987年6月8日，中国远洋运输公司所属的广州远洋公司计算机指挥调 度中心正式运营，标志着中国国际海运开始了计算机指挥船舶调度运输 生产的时代。 Page 5 二、中远发展简史 1988年11月29日，中远总公司收购“中好船务代理有限公司”英方股份，使 之成为中远在英国的独资公司，并于1989年8月18日经交通部批准更名为“中远( 英国)有限公司”。这是中远第一家海外独资公司。 1992年12月25日，国家计委、国家体改委、国务院经贸办批准“中国远洋运 输总公司”更名为“中国远洋运输（集团）总公司”，同意以中国远洋运输（集 团）总公司为核心企业，组建“中国远洋运输集团”（简称中远集团）。1993年 2月16日中远集团在北京宣告成立。 2001年7月25日，中远(集团)总公司顺利通过中国船级社质量认证公司、挪威 船级社和国家职业安全卫生体系认证中心联合进行的ISO 9001：2000质量管理体 系、ISO14000环境管理体系和OHSASI8001职业安全卫生管理体系现场认证审核， 成为我国首家获三大管理证书的企业。 2002年1月8日，中国远洋物流公司在北京宣告成立，重新组建的中国远洋物流 公司下设大连、北京、青岛、上海、宁波、厦门、广州、武汉8个区域公司。 2011年12月21日，中远散货运输（集团）有限公司正式成立，并于2012年1月 1日正式运营。 2016年2月18日，中远集团、中国海运集团重组整合后，中国远洋海运集团有 限公司在上海宣告成立。 Page 6 三、公司发展战略 打造以客户为中心，世界一流的集成全球航运、供应链、海洋工程与 油气储运服务的综合物流企业 核心 四个维度 Dimensions 规模增长 盈利能力 抗周期性 全球公司 Page 7 三、公司发展战略 规模增长 调整规模结构，实现有速度、有质量、有效益的规模增长 盈利能力 创新商业模式，提升价值创造能力，拓展业务领域，释放创新活力 抗周期性 加强航运主业抵御市场波动的能力，提升综合竞争力，结构调整 全球公司 国内海外两个市场并重拓展，推进中远集团的海外事业 具体而言 Page 8 STRENGTHS 公司经营优势分析 公司经营优势公司经营优势 2 Page 9 一、公司经营优势分析 船队队和公司规规模大 完善的上下游产业链及全球网络 经营及应变能力强 建立了完善的可持续发展管理体系 积极承担企业公民责任 Page 10 中远拥有和经营700余艘现代化商船，5100多万载重吨，年货运量 超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队 规模中国第一、世界第二。 中远集团在全球范围内投资经营码头32个，总泊位达157个，中远 集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量持续保持全球第五。中远太平 洋旗下的佛罗伦公司拥有和代管的集装箱规模达177万标准箱，集装箱租 赁业务占全球市场份额约12.5%，位居世界第二。中远集团控制各种物流 车辆超过4000台，堆场77万平方米，拥有和控制仓库105万平方米。 中远已形成以北京为中心，以香港、美洲、欧洲、新加坡、日 本、澳洲、韩国、西亚、非洲等九大区域公司为辐射点的全球架构，在 50多个国家和地区拥有千余家企业和分支机构，员工总数13.5万人，其 中境外员工4600多人，资产总额超过3300亿元人民币，海外资产和收入 已超过总量的半数以上。 二、公司经营优势分析 船队队和公司规规模大 Page 11 二、公司经营优势分析 完善的上下游产业链 及全球网络 Page 12 WEAKNESS 公司经营弊端分析 公司经营弊端公司经营弊端 3 Page 13 Page 14 一、公司经营弊端分析 1、企业自身能力和抗风险能力有待进一步加强 对对航运市场预估航运市场预估不足不足 带来带来巨大经营风险巨大经营风险 企业企业竞争力不竞争力不强强 经营经营业绩业绩波幅较大波幅较大 1 2 没有实现根本性转变: 从粗放型发展向集约型发展 从周期性发展向可持续发展 中远集团是基于计划经济体制下形成、发展的 企业能力建设、风险管理水平与国际一流老牌海运企业存在一定差距 集装箱航运盲目扩张 行情大好时，中远集团对干散货下大注 行情开始逆转时，其依旧逆势扩张 Page 15 2、中远集团下的中国远洋的溃败 2009 年全球金融危机时，中远集运依旧陷在亏损的泥潭中，与 行业标杆的盈利能力相差甚远。 2008年，BDI指数在3个月内暴跌至1000点以下，远低于公认 的盈亏临界点的2500-3000点，干散货航运暴风雨即将来临。 但中国远洋依然将新船订单升至58艘。58艘的订单需要占用 大量的资金，2008年年报显示，占用资金高达120亿元。在巨 资打造干散货船队之时，中国远洋同时又在对总运力贡献有限 的条件下以超高租金租入船舶。 一、公司经营弊端分析 REFORM 宏观经贸形势分析 航运市场形势分析 公司变革 公司变革公司变革 4 Page 16 一、宏观经贸形势分析 1世界经济进入低速增长的“新常态” 全球经济增速（IMF数据） 资料来源：IMF全球经济展望 2014年10月 2015年世界经济延续温和增长格局 各国分化明显 需求缓慢增长 结构深度调整 新常态新常态 2015年WTO预测全球贸易增长4.0 低于前次预估的5.3 远低于过去20年平均增速5.2 5.1% 3.2% 3.7% Page 17 一、宏观经贸形势分析 2中国经济面临潜在增长水平下降的“新常态” 增长速度 换挡期 结构调整 阵痛期 前期刺激政策 消化期 “三期叠加三期叠加” 中国经济当前及未来3-5年都将处于“三期叠加”阶段 国际货币基金组织(IMF)估计2015年中国的经济增长率为 6.8%，2016年的经济增长率为6.3%， 投资增长将呈放缓（基建增 长、制造业趋缓、房地产大 幅减速） 消费增长基本稳定 进出口增速平稳 2015年拉动我国经济增长的“三驾马车” 亦有分化 Page 18 一、宏观经贸形势分析 3 全球货币政策分化、美元走强预期将使大宗商品价格加剧 大宗商品价格接近五年低点 自2008年金融危机之后最为严重、波及范围极广的一次暴跌 20102010 2012 2014 2016 全球资本、汇率、大宗商品 价格大幅波动 20152015年各国年各国 采取不同货币政策采取不同货币政策 国际资本将部分回流美国 Page 19 二、航运市场形势分析 全球大宗商品和集装箱货超全球大宗商品和集装箱货超 级周期转入平稳增长新阶段级周期转入平稳增长新阶段 减速航行减速航行吸纳部分吸纳部分运力运力 若新订单持续增加若新订单持续增加 低位盘整期或再度延长低位盘整期或再度延长 “新常态”经济形势 航运市场需求弱势增长 运力持续过剩 市场复苏隐忧 未来3-5年全球航运市场需 求难觅强劲增长动力，高速 增长转为平稳增长。 若市场要再度红火，需先去 除藏在减速航行背后随时涌 现的“隐形”运力 航运市场只能温和恢复，运 力仍超需求 Page 20 二、航运市场形势分析 “十三五”期间，中国航运市场发展 面临政策机遇，政府通过顶层设计， 促进多式联运发展 Page 21 将连接中亚、南亚、东南亚、西亚、欧洲 等次区域，有利于互通有无、优势互补， 建立健全全球供应链、产业链和价值链， 使泛亚和亚欧区域合作迈上新台阶 政策支持：政策支持： 国务院关于促进海运业健康发展的若干意见国务院关于促进海运业健康发展的若干意见 物流业发展中长期规划（物流业发展中长期规划（2014-20202014-2020年）年） “一带一路” 将有力促进中国国际集装箱、干散货、油 轮等航运市场，以及国际多式联运的发展 Page 22 2003-2014年CCFI走势图 航运需求的周期性波动更强、更频繁 变化更加频繁 周期性更强 波动性更剧烈 航运业一直处于周期性循环 （运价在1000-1200区间内周期性波动 ） 经济全球化 国际经济环境复杂、多变 中国经济处于艰难转型期 当今企业面临经济环境的三个特征： 二、航运市场形势分析 Page 23 2008-2014年BDI走势图 市场低位运行的“常态化” 全球化逐步放缓+国际航运业运力过剩 航运市场供大于求长期持续 市场低位运行有可能常态化 周期性体现为在低位的反复波动 航运市场双重不利因素： 需求不振&造船产能大幅增长 周期拉长、底部走出“L”型走势 二、航运市场形势分析 Page 24 航运业面临多个行业的挤压，大贸易商、大货主对市场操控程度越来越大 航运市场 造船市场 秩序严重混乱 BANK 银 行货 主 大贸易商基 金 贸 易 商 通过打造船队巩固贸易地位、控制运输链 现货市场上一手控货，一手控船，影响市场 运价，两头操作获利，造成干散货市场旺季 不旺 人为操控改变了市场供需关系规律 货 主 货主发展自建船队，拥有自己船队 加剧运力过剩 目前所持订单占到全球订单总数的30% 二、航运市场形势分析 Page 25 世界范围内物流航运业竞争模式向重视规模和效率方向转变的趋势明显 船公司 不断兼并重组、大手笔订造 新船等方式实现快速扩张， 打造领先优势 全球全球物流企业物流企业的兼并收购的兼并收购不断不断 体现体现了了规模化、规模化、集中化集中化趋势趋势 行业集中度 不断提高 2012年全球运输物流领域总并购193笔、805亿美元 交易额比上年增加35% 二、航运市场形势分析 大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线 单一市场门槛不断提高 集装箱大型船装备竞赛 大型船已经成为船公司进入并占据某些关键市场的重要筹码 1 2 市场平均单船运力翻番增加，3470TEU 万箱船运力份额增加到17% 万箱以上船型成为订单的主力船型，占53% 不同船型之间的成本差异 2014 催生巨无霸型船公司 超大型船舶订单进一步巩固、加强 其规模和成本领先优势，与中型船 公司差距进一步扩大 船舶船舶 大型化大型化 二、航运市场形势分析 Page 26 Page 27 大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线 船公司船公司 联盟化联盟化 O3 CKYHE G6 2M l 联盟化与大型化，相伴共生 l 面对行业低速增长长期化，联盟合作是大势所趋 l 班轮市场将走向联盟对抗的竞争格局 航运业周期性强、投入大、回报慢 航运企业普遍债务比高、背景特殊，很难自身进行兼并收购 “联盟”是一种互利又保持公司独立性的合作形式，普受欢迎 未来东西干线市场竞争 将演变为以联盟为竞争主体的抗衡 二、航运市场形势分析 形成相对竞争对手的规模和效率优势 进而形成具有压倒性的成本优势 实质 Page 28 大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线 航运市场大型化竞赛不断蔓延 中小船公司被迫应战，背负更沉重 的财务负担，规模上仍难与领先船 公司竞争 规模差距的限制+联盟战略的可复制性 大型船公司集团与中型船公司集团差距 继续扩大 中型船公司竞争实力有限 迫于压力订造大船 结成紧密联盟与领先船公司进行抗衡 市场供大于求常态化的大背景下 辅以贴近成本的运价策略，船公司业绩大 幅分化，迫使落后者逐步淘汰 抉择 Choice 二、航运市场形势分析 在当今经济“新常态”下，兼并重组为全球航运界的大趋势。顺应这一趋势，中远与另一 大航运集团中海集团进行了重组，成立了中国远洋海运集团。两大集团重组将实现资源重 构、信息共享、人才互动、产业升级的重组整合效应和规模优势效应。 在运营规模上，中国远洋海运集团将实现个世界第一，个世界前列。 三、公司变革 四个“世界第一 ” Page 29 世界 第一 船队综 合 运力 万载 重吨 艘 干散货 自有船 队运力 万载 重吨 艘 杂