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基于贝恩分类法的轮胎市场产业集中度分析及建议 摘要 本文采用20012012年期间的数据，通过市场集中度指标和贝恩分类法衡量全球和中国范围内轮胎市场结构及其竞争状况。结果表明，全球轮胎产业集中度逐年下降，由中（上）集中寡占型市场结构向中（下）集中寡占型市场结构，中国轮胎产业集中度一直波动，处于竞争型市场结构。因此，有必要通过轮胎企业技术突破，整合轮胎产业链，以及政府和相关部门协作来推动轮胎产业的发展。下载 关键词 轮胎产业 市场结构 产业集中度 中图分类号：F407.22 文献标识码：A 一、引言 2011年末，我国的轮胎制造企业达517家，行业总资产达到了2933亿元，同比增长17.99%。我国规模以上轮胎制造企业实现主营业务收入达4040亿元，同比增长了30.40%，实现利润总额达190.8亿元，同比增长19.57%。由此看来，我国轮胎行业无论从企业数量、主营收入还是利润角度都表现出了快速增长的态势。 2011年由美国橡胶和塑料新闻组织公布的全球轮胎75强排名中，我国有28家（包括台湾省5家）上榜，综合销售额为254亿美元 ，占75强总销售额的16.7%。相比之下，上榜的4家日本轮胎企业销售额总量占75强轮胎总量的23%。由此看以看出，我国轮胎企业呈现出多而小的特点。 2011年我国轮胎前10强企业（按销售收入排名）分别是杭州中策、我国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑、风神轮胎、双钱集团、兴源集团、青岛双星和固铂成山。按综合产量排名的前十名企业产量总和为20743.8万条，占全国总产量的25%。 我国轮胎产业经过一个快速发展时期具有了一定的规模。近年来我国轮胎在国际市场上不断遭遇反倾销的贸易摩擦，如何保持轮胎产业的健康持续发展是亟待解决的问题。轮胎行业良好的内部结构和适宜的集中度，直接关系到整个行业的综合竞争能力和持续稳步的发展能力。 二、相关理论 （一）轮胎市场结构衡量指标及分类标准。 市场结构是指对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织特征。从另一个角度具体讲，市场结构是指规定构成市场的卖者（企业）之间、买者（企业或消费者）之间、买者集团与卖者集团之间，以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的潜在买者和卖者之间等诸关系的因素及其特征。从本质上说，市场结构是反映市场竞争和垄断关系的概念 。 决定市场结构的因素主要有市场集中度、产品差别化、进入壁垒、市场需求的价格弹性、市场需求增长率和短期成本等几个方面。产业集中度是针对特定产业而言的集中度，是衡量产业竞争性和垄断性的最常用指标。本文主要从市场集中度指标来分析轮胎产业的市场结构。 市场集中度是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X占整个市场或行业的份额。计算公式为： 从轮胎产业的角度分析，上述的统计数据Xi可以是轮胎企业年产值、年总产量、年销售额、年销售量、职工人数、资产总额等数据，常用排名前4位或者前8位轮胎企业的相关数据来统计，用以分析轮胎产业市场结构。表1为贝恩的市场结构分类标准。 （二）市场集中度与竞争力。 国外众学者对此进行了诸多研究。乔贝恩（1951）的开拓性研究引发了众多的学者对收益率与市场结构之间关系的进行研究。贝恩根据不同的市场集中度将市场结构分成了7种，并提出了著名的“贝恩市场结构分类标准”。贝恩的研究结果表明，随着集中度的提高，产业的长期利润率将有所提高，虽然这两个指标之间的正相关度只是一定的即并不是十分显著。Mann（1966）样本分析证明了贝恩的发现。Weiss（1974）基于多种研究得出了利润、集中率和进人壁垒之间存在着显著关系的结论。德姆塞茨（1973）认为，市场集中度与利润率呈现正相关关系是有条件的，即要求市场集中度达到一定的水平 。 本文认为，从一般理论来看，市场集中度越低，则表明该产业越是一个趋于竞争性的产业，因而该产业利润率也就越低；反之，如果市场集中度越高，则表明该产业越是一个趋于垄断性的产业，因而该产业利润率也就越高。利润率的提高可以直接或间接的正面影响产业竞争力。除垄断外的市场结构下，提高产业集中度可以增加技术创新、降低成本、减少不确定性优势，进而提高该产业的竞争力。 三、轮胎市场集中度及竞争情况分析 根据上述产业集中度理论和贝恩市场结构分类标准，本文在全球范围和中国范围，选取了20002011年数据，整理计算得到全球轮胎行业和中国轮胎行业市场集中度情况。 数据来源：原始数据源于美国橡胶和塑料新闻组织与发布的全球轮胎75强20012012年统计数据和中国橡胶工业协会轮胎分会20012012年统计的中国轮胎产量前十企业。 （一）全球轮胎产业集中度。 依据美国橡胶和塑料新闻组织20012012年公布的全球轮胎75强排名，整理数据并计算得到全球轮胎产业集中度统计表如表二。根据表二数据，可以绘制出20002011年全球轮胎产业集中度分布图如图一。 从图1中可以看出，就全球轮胎产业角度而言，整个轮胎产业集中度逐渐下降。在2003年之前，全球前4大轮胎企业销售额之和占轮胎产业总销售额比呈现50CR475，前8大轮胎企业销售额之和占轮胎产业总销售额比呈现出75CR885，依据贝恩的市场结构分类，全球轮胎企业在2003年之前，整个轮胎产业市场为中（上）集中寡占型市场结构，市场的竞争或垄断程度中等；直至2009年，全球前4大轮胎企业销售额之和占比变为35CR450，同时前8大轮胎企业销售额之和占比变为45CR875，全球轮胎产业进入到中（下）集中寡占型市场结构，整个产业竞争力增强，垄断程度减弱；就产业发展过程看，20042008年，是全球轮胎产业由中（上）集中寡占型市场结构向中（下）集中寡占型市场结构过度时段。 （二）中国轮胎产业集中度。 根据表二数据，可以绘制出20002011年中国轮胎产业集中度分布图如图2。 如图2可以看出，产业集中度在2001年以前呈现增长的态势；从2001年中国加入世界贸易组织后，产业集中度呈现下降的趋势，此阶段可以视为中国轮胎市场的适应国际形式的调整阶段；从2004年至2007年，中国轮胎行业集中度一种呈现上行的趋势，行业整合力度逐渐增强；但是自从世界规模的经济危机席卷全球，中国也未能幸免，轮胎行业集中度逐年降低，行业越发显现出“小，多，散，弱”的特点；2011年显现出较为乐观的局势，中国轮胎产业集中度开始增大，市场凝聚力开始增强，只是随时间变化，会逐渐增强，还是依然波动，尚是一个未知之迷。 根据J.S.贝恩的市场结构分类方法，可以得出我国轮胎产业市场结构和市场集中度对照关系图。整体上来说，我国的轮胎产业市场处于竞争型市场结构，整个轮胎产业市场集中度不断波动，但一直处于低凝聚力、高竞争力，产业呈现“小、多、散、弱”的特点。 （三）对比分析。 从2000年到2011年，全球轮胎产业的产业集中度逐渐降低，说明全球范围内，轮胎产业的竞争力度在加大，单个企业或者部分企业主导整个行业的局面正在减少。全球轮胎年销售总额从2000年的696亿美元，发展到2010年的1520亿元，产业总销售额增长了超过两倍，产业集中度稳步下降；中国轮胎产业年产量也由2000年的12157.87万条增长值2011年的83200万条，增长了将近7倍，市场集中度却上下波动，在竞争型市场结构中止步不前。 目前处于低产业集中度行业中的企业，一般依靠价格战、资源战和人海战进行恶性竞争，在营销方法和手段、品牌诉求、品牌传播及终端促销上都出现了严重的同质化，削弱了企业的盈利能力 。在产业发展过程中，成熟的市场必将是较高的合理的产业集中度水平。当然，过高的产业集中度也将影响市场的正常发展，产生垄断市场结构，不利于整个社会经济效率。我国轮胎市场结构类型的特点是企业数目多、规模小，整个轮胎产业的规模水平较低。较低的产业集中度容易引起过度竞争，导致轮胎企业利润率低，不利于我国轮胎产业的健康发展。 应该看到，中国轮胎产业集中度与全球产业集中度的差别，提高我国轮胎的产业集中度，向全球轮胎市场结构靠拢，增强轮胎行业内优质轮胎企业的竞争力，整合产业内资质不一的轮胎企业，优化整个行业的技术及规模水平，逐渐调整轮胎市场结构，使之达到较高的市场效率。按照贝恩分类标准及其测定认为，轮胎市场因属于高集中寡占型，以此为标准的中国轮胎市场产业集中度还有待提高。 无论从我国轮胎市场本身的产业集中状况来看，还是从我国轮胎市场与全球轮胎市场的比较中看，我国的轮胎产业集中度都迫切需要提高。 四、结论及建议 从上述轮胎产业的对比分析中得出，从我国轮胎市场本身的产业集中和我国轮胎市场与全球轮胎市场的比较中看，我国的轮胎产业集中度需要提高。 影响产业集中度的因素主要有经济发展、技术水平、产业竞争和政策环境等。为了提高轮胎产业集中度，我们也需要从这些因素着手。 （一）调整产品结构，加深产品差别化。 虽然我国子午线轮胎完成了“引进消化吸收模仿自主创新”的发展过程，但是自主创新的“质”及“量”远不及发达国家 。轮胎产业的产品差别化可以从多方面着手，如品牌、顾客服务、产品设计差别化。在现有的轮胎产业局面下，首先应该进行产品主体的差异化。在飞速发展的时代背景下，顾客的需求越发多向性和高标准性，通过各种技术方法进行产品差别化、品牌建设和服务差异化，引发顾客市场对本企业产品的偏好，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效地区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。 （二）提高管理水品，通过产业价值链整合与创新制胜。 在整个轮胎产业链中，从轮胎生产供应材料端看，我国的轮胎生产成本逐年增长，其中进口天然橡胶价格的增长对成本增张的贡献最大，我国天然橡胶自给率还呈现逐年降低的趋势，2005年首次跌破国际公认的30%自给率安全保障线，2010年跌至20%。从轮胎销售市场看，我国轮胎出口贸易在美国、巴西等多国受到反倾销调查，部分国家征收高达35%的特别关税 。 所以从产业链上下手，理清各个环节，针对不同的环节，宏观和微观都应设计紧急应对措施，健全和完善管理及应急机制。整合轮胎产业价值链，让价值链上各个环节处处可创新。 （三）政府政策引导及扶持。 我国的经济体制目前处于市场经济和计划经济并行的“双轨”经济体制。政府的引导对于整个轮胎市场的发展有着非常重要的作用。一般情况下，技术要求不高的行业，集中度往往较高。市场激烈的竞争会淘汰许多落后的企业，可以使产业集中度有一定程度的提高，企业之间的并购也可以促使产业集中度的提高，与此同时，已经形成规模的企业投入一定的资金用于技术研发，相关企业可建立某种形式的联盟，同样可以为提高产业集中度创造条件。 政策性的引导轮胎行业进行转型升级，限制低水平、小规模的轮胎企业进入市场，提高轮胎行业进入壁垒，规范市场环境；政策上扶持优质的、具有发展潜力的企业，引进优质的外资企业，为轮胎产业更好的发展带来更大的动力。 （作者：青岛科技大学经管学院研究生，研究方向：技术经济及管理