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文档简介

基本法规划面谈（M02层级）分公司 中支 营服 姓名 年 月规划面谈一、分析现状：入司时间 ，转正时间 ，预计晋升时间 ，上月收入 元，其中个人FYC 元，增员辅导津贴 元目前架构情况： 二、理财顾问成长目标解析：（一）1600C钻星；（二）突出贡献奖： 档次自然季累计FYC比率一档4000元=FYC6000元0.22二档6000元=FYC12000元0.25三档12000元=FYC24000元0.30四档24000元=FYC48000元0.35五档48000元（含）以上0.45（自入司之日起个人累计FYC达到5000以上，累计FYC为任职M02及以上起累计）（三）继续率奖金：第二年度续佣*比率（兑现月要求本人当月有效）继续率 比率 80%以下 0 80%（含）-85% 60% 85%（含）-90% 90% 90%（含）-95% 100% 95%（含）以上 110% （四）长期服务奖、基本养老金补贴：长期服务奖：第四年及第四年以上保单年度保费的2%计提（入司满48个月）基本养老金补贴：上一季度个人FYC基本养老金补贴金额4000元=FYC6000元240元/月6000元（含）以上300元/月（入司满24个月，兑现月要求当月有效）（五）增员辅导津贴：被增员人FYC第一代津贴比例第二代津贴比例第三代津贴比例FYC600元10%4%2%600元=FYC1200元12%5%3%1200元（含）以上14%6%4%本人当月FYC150元=FYC300元300元（含）以上比率85%100%（六）晋升主任：最近三个月个人累计FYC1500元；直接增员2人且为M02；本人及所增人员FYC7000元（以本组为限），继续率80%三、目标设定及达成途径：（一）收入目标：总收入 元，其中FYC 元，增员辅导津贴 元。（二）达成途径：保费 元，计划销售险种 ，客户（亲属/同学/同事/邻居/转介/其他） 计划增员 人，其中直接增员 人，新增保费 元（带着工作日志面谈，并将本月拜访名单、计划书险种设计写到日志中）四、所需支持:1、2、五、面谈人的建议及承诺（面谈人填写）：业务员签名： 面谈人签名： 面谈时间： - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -结果反馈：业绩目标：实际达成：分值占比
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