东软云基地医疗产业园项目可行性研究报告.doc

东软云基地医疗产业园项目可行性研究报告（拟定稿）北京华信捷投资咨询有限责任公司二一二年十二月 东软云基地医疗产业园项目可行性研究报告（拟定稿）项目负责人： 项目经理：工程咨询资格证书等级： 甲级工程咨询资格证书编号： 工咨甲*北京华信捷投资咨询有限责任公司二一二年十二月 东软云基地医疗产业园项目可行性研究报告（拟定稿）目录第一章 总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设内容11.1.3建设地点11.2承办单位概况11.2.1企业概况11.2.2企业运作该项目的优势21.3可行性报告编制依据41.3.1可行性研究的依据41.3.2可行性研究工作的范围41.3.3研究的原则51.4建设内容与产品方案61.4.1主要建设内容及规模61.4.2产品方案71.5主要建设条件81.5.1自然条件81.5.2经济社会发展条件81.5.3基础设施配套条件101.6项目投资估算及资金筹措111.6.1投资估算111.6.2项目资金筹措111.7主要技术经济指标12第二章 项目背景及必要性132.1项目建设背景132.1.1医疗器械行业市场现状132.1.2医疗器械行业市场需求日益扩大142.2项目建设必要性152.2.1项目建设符合国家十二五规划纲要关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求152.2.2项目建设符合国家十二五规划纲要关于“培育壮大高科技服务行业”的要求152.2.3项目建设符合国家相关产业政策162.2.4项目经济效益和社会效益良好162.2.5项目建设将促进铁西区的社会和经济发展162.2.6项目建设将促进医疗器械行业发展172.2.7项目建设将促进企业业务扩展17第三章 市场分析及建设规模193.1市场分析193.1.1全球医疗器械市场分析193.1.2中国医疗器械市场分析203.1.3公司市场定位及发展方向233.1.4市场分析总结243.2建设规模与产品方案243.2.1建设规模243.2.2主要建设内容253.2.3产品方案25第四章 建设地点及建设条件344.1场址所在位置现状344.1.1地点与地理位置344.1.2场址土地权属类别及占地面积344.1.3土地利用现状344.2场址建设条件35第五章 技术方案与工艺流程415.1技术方案415.1.1技术目标415.1.2技术来源415.1.3工艺流程415.2设备方案425.2.1主要设备选型原则425.2.2主要设备来源425.2.3主要设备清单435.3工程方案435.3.1项目建设总体方案435.3.2建筑专业445.3.3给排水专业475.3.4暖通专业515.3.5电气专业535.4主要原材料供应61第六章 企业组织机构和劳动定员626.1管理机构设置原则626.2管理机构组织机构图626.3劳动定员和人员培训636.3.1劳动定员636.3.2人员培训63第七章 消防及劳动保护657.1消防657.1.1设计依据657.1.2防火分区657.1.3安全疏散667.1.4室外消防给水系统667.1.5室内消火栓系统给水设计677.1.6自动喷水灭火系统687.1.7通风及防排烟系统设计697.1.8火灾自动报警系统697.2劳动保护727.2.1设计依据727.2.2安全教育747.2.3劳动安全制度747.2.4劳动保护747.2.5劳动安全与工业卫生767.2.6辐射防护78第八章 环境影响评价808.1设计依据808.2设计原则808.3施工期对环境影响818.3.1大气污染环境影响818.3.2噪声环境影响818.3.3废污水环境影响828.3.4固体废物环境影响828.4生产期对环境影响838.4.1噪声环境影响838.4.2废污水环境影响838.4.3固体废物环境影响838.5施工期环境保护措施838.5.1大气污染防治措施838.5.2噪声防治措施848.5.3废污水防治措施848.5.4固体废物污染防治措施858.6生产期环境保护措施858.6.1噪声污染防治858.6.2废污水防治措施858.6.3固体废物污染防治措施86第九章 节能及节水879.1设计依据879.2设计原则889.3节能措施899.3.1总图运输方面899.3.2工艺方面899.3.3电力方面899.4节水措施909.5能耗指标91第十章 项目实施进度及招投标9210.1项目建设工期9210.2项目实施进度安排9210.3项目实施中的措施9210.3.1项目实施进度控制措施9210.3.2项目实施质量控制措施9310.3.3项目实施资金控制措施9410.4项目招投标95第十一章 投资估算及资金筹措9811.1估算范围9811.2估算依据9811.3编制说明9811.3.1工程建设费用9811.3.2无形资产10011.3.3其他资产费用10011.3.4预备费10011.4投资估算10111.5资金筹措10111.6项目投资政策性分析101第十二章 财务评价10212.1财务评价依据10212.2基础数据与参数选取10212.3生产总成本估算10312.4财务分析10312.4.1基本条件10312.4.2盈利能力分析10412.4.3财务生存能力分析10512.4.4不确定性分析105第十三章 社会评价10813.1行业影响10813.2社会影响效果分析10813.3社会适应性分析10813.4项目利益群体对项目的态度和参与程度10913.5社会评价结论110第十四章 项目风险及防范措施分析11114.1风险分析11114.1.1市场风险11114.1.2技术风险11114.1.3工程风险11214.1.4资金风险11214.1.5组织管理风险11214.1.6政策风险11214.1.7外部协作条件风险11214.1.8社会风险11314.2风险评估11314.3风险防范对策114第十五章 可行性研究结论及建议11715.1结论11715.2建议117附表119viii1 第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称东软云基地医疗产业园项目1.1.2 建设内容本项目占地面积113488m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500 m2，库房建筑面积5350 m2，专用厂房建筑面积8550 m2。实验楼建筑面积21406.02 m2。厂房地下面积为100 m2，实验楼地下面积为6532.52 m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。1.1.3 建设地点本项目建设用地位于沈阳新的城市增长区域浑南新区的核心地段，即国家大学科技城D3、D4、D5地块，总面积约570亩。基地四至：东临智慧大街，南临学一路，西临科三街，北临航天路。1.2 承办单位概况1.2.1 企业概况东软医疗系统有限公司是中国领先的IT解决方案与服务供应商东软集团股份有限公司的全资子公司。公司成立于1998年，是国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位。公司以软件技术为核心，成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品。公司总部位于中国沈阳，在美国、中东、秘鲁设有子公司，在越南设有办事处，产品销往全球近60个国家和地区，拥有5000多家大型设备用户。公司曾经被福布斯评为“中国潜力100榜”的第三名，每年都将经营收入的1015投入研发，仅最近三年申请专利100余项，其中50%以上为发明专利。东软的医疗与IT技术为紧紧追随时代的步伐，从未停止创新，本项目旨在通过前沿科技与医疗诊断的结合，服务于人类健康。在总体目标前提下，持续开发人力资源，建设一流的员工队伍，建立与竞争对手具有同样能力的全球市场营销能力，深入理解与挖掘客户需求，以创新思维设计开发满足需求且独到优势的解决方案与服务，不断提高运营速度和效率，持续构建成本优势，不断提升技术核心能力与创新速度，坚持全方位的持续质量改进。为此，公司基于多线产品特征、工作原理差异、未来发展方向及提升东软医疗品牌世界影响力，申请构建符合国际（国家）环境与职业健康安全标准，高科技低能耗的新产业园区。1.2.2 企业运作该项目的优势专业的技术和人员优势沈阳东软医疗系统有限公司创立于1998年。公司以中国领先的IT解决方案与服务供应商东软集团为技术和资源依托， 以研制生产大型医疗设备为主，同时为医院数字化提供全面解决方案。公司是中国目前唯一的“国家数字化医学影像设备工程技术研究中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋CT高技术产业化示范工程”项目的建设依托单位。公司建有2.3万平方米的制造中心，并建有国际一流的CT、医用加速器、MRI、X线机、超声等医疗设备生产线。产品不但通过了ISO9001国际质量体系认证，更率先通过了美国FDA和欧洲CE认证。公司研发队伍占到总人数的22%，研发队伍中，具有中高级职称员工占到70%。强大的合作伙伴及客户网络优势东软医疗在 2004 年与荷兰皇家飞利浦集团合资成立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”，作为双方共同面向全球的医疗设备研发及生产基地。该合资公司运营几年以来获得了快速的发展，不仅完善了合资双方现有的产品线、为合资双方带来了很好的利益和回报，更加日益成为全球中高端大型医疗影像设备的研制中心和生产基地；东软医疗在 2012 年与日本株式会社 A&T 成立东软安德医疗科技有限公司，面向中国及全球市场提供临床检验实验室自动化系统解决方案；同时，东软医疗公司还与武汉中科开物技术有限公司成立“沈阳东软波谱磁共振技术有限公司”作为磁体的生产研发基地；与美国派斯通公司合作成立“沈阳东软派斯通医疗系统有限公司”作为 PET 的生产研发基地。东软医疗的产品目前已销往中国除港澳之外的32个省、市、自治区，同时在美国、中东、秘鲁设有子公司，越南设有代表处，产品销往美国、意大利、俄罗斯、巴西、葡萄牙、阿根廷、印度，以及东欧、中东、非洲等全球近60个国家和地区，在全球拥有5000多家大型设备用户。1.3 可行性报告编制依据1.3.1 可行性研究的依据1、国家产业政策纲要。2、沈阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3、国家现行有关设计规范、标准。1.3.2 可行性研究工作的范围1、项目背景与建设规模。2、项目建设条件与厂址选择。3、工艺技术方案。4、环境保护。5、企业组织与劳动定员。6、项目实施进度建议。7、投资估算与资金筹措。8、财务评价。1.3.3 研究的原则1、认真贯彻技术进步的方针，支持高起点，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备、以提高产品质量和技术水平，增强国内外市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。2、以市场为导向，以满足管道法兰和管桩用端板行业的发展需求为重点。3、支持节能、充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻可持续发展战略。4、依靠科技进步和技术创新，组建一流的科技开发中心，加大新产品开发力度，着力提高企业竞争优势。5、认真贯彻国家社会主义现代化建设有关社会发展的方针、政策，遵守国家有关的法规。以近期目标为重点，并考虑项目与当地自然环境与社会环境的关系和影响。6、以人为本，在项目计划、建设和实施过程中，应充分考虑群众的作用和需要。环境与社会评价中参与性、公平性和持续性都要以人为中心考虑。7、采用国内外先进技术工艺，选用国内先进设备，保证生产出满足国内外市场需要的产品。8、节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，提高项目的科技含量。1.4 建设内容与产品方案1.4.1 主要建设内容及规模本项目占地面积113488m2，包括二期待项目筑占地面积28316m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500 m2，库房建筑面积5350 m2，专用厂房建筑面积8650 m2。实验楼建筑面积21406.02 m2。厂房地下面积为100 m2，实验楼地下面积为6532.52 m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。具体见表1.4-1。表格 1.41建筑情况一览表序号经济指标面 积1总占地面积113488平方米2总建筑面积44906.2平方米3地上建筑面积38273.50平方米2.1厂房23500平方米2.1.1通用厂房9500平方米2.1.2库房5350平方米2.1.3专用厂房8550平方米2.2实验楼14873.50平方米2.3地下建筑面积6532.52平方米项目拟新增各类生产设备69台（套），本项目设备共计5600万元。主要设备详见表格 1.42项目主要设备清单。表格 1.43项目主要设备清单序号设备名称型号单位合计数量单台功率(KW)总功率(KW)备注1充磁机DCD-1100/5-256套28.817.6磁钢充磁2桥式起重机25T套22040磁体、MRI吊运3桥式起重机10T套11515RT产品吊运4电动葫芦5T套6530调试间内RT产品吊运5射线辐射屏蔽间RT套6530RT产品的研发、生产调试6射线辐射屏蔽间CT&X-ray套305150CT和X-ray产品的研发、生产调试7射线辐射屏蔽间PET/PET-CT套6530PET/PET-CT产品研发、生产调试8强磁场屏蔽间套12560用于MRI等研发、生产调试9电动叉车1.5T套11212产品部件、成品运输10电动叉车3T套12.42.4产品部件、成品运输11AGV搬运车5T套11010RT产品在调试间内、外运输12电动平车25T套122磁体过跨运输合计693991.4.2 产品方案本项目主要产品为医用治疗设备及辅助软件系统。达产后将完成以NeuViz16为主的螺旋CT设备650台，以Superstar 0.35T永磁MRI为主的MRI设备65台，以FLYING和DP-9900Plus为主的超生设备2500台，以NeuVisionDR-HD 和NSX-RF3900 数字遥控诊断X 线机的X-Ray设备1400台，以Truesight PET分子影像设备为主的PET/PET-CT设备台，以NeuLife系列产品为主的RT设备50台的生产计划，年可达到生产各类医疗设备4715台的生产能力。序号产品名称达产年产量（台）1CT6502MRI14003US25004X-RAY655PET/PET-CT506RT50合计47151.5 主要建设条件1.5.1 自然条件区域条件浑南新区是沈阳市的城区之一，位于沈阳市南部，面积292平方千米，人口30万。沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部，以平原为主，山地、丘陵集中在东南部，辽河、浑河、秀水河等途经境内。浑南新区位于浑河水系冲积而成的浑河平原上。新区地形平缓，区内地势东高西低，南高北低，平均海拔低于50米。沈阳市属温带半湿润大陆性气候，全年气温在-2936之间，平均气温8.3，全年降水量500毫米，全年无霜期183天。受季风影响，降水集中，温差较大，四季分明。气象浑南新区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。年平均气温在8.9左右，历史最高气温为38.3，发生在7月份；最低气温为-30.6，发生在1月份。年平均降水量为732.4毫米，78月降水量占50%左右。年平均日照时数为2554小时，最多在5月，266小时/月；最少在12月，156小时/月。1.5.2 经济社会发展条件浑南新区经过 5年多的建设发展，高新区通过改建 、自建 、合作等方式，建成企业孵化基地面积达18万平方米，形成了21世纪大厦、海外学子创业园、沈阳软件园、三好创业中心、东大自动化产业园、恒信企业创新示范园、昂立信息园、亚泰信息通信园等投资多元、形式多样、专业性强，适应各类创新创业需要的孵化器集群。截至2005年累计孵化企业410家，在孵企业305家。目前高新区企业孵化成功率和经济贡献率明显提高：2005年新孵化毕业企业23家，累计毕业企业95家；共有来自12个国家的海外学子150余人创办科技企业146家，占在孵企业总数的47%；在孵企业就业总人数近4000人。东大自动化公司、时尚公司、国科公司、赛诺公司、奥维通讯等12 家毕业企业已在新区购地建厂。在孵企业2005年实现营业总收入15亿元，同比增长74%，实现利税2亿元。创业中心于1998年3月成立；1999 年8月，辽宁沈阳海外学子创业园正式启动 ，与创业中心一套机构两块牌子；2001年4月，沈阳软件园（省级）正式成立；2002年5月，与中科院计算所共建专业孵化器沈阳软件园三好创业中心启动；2003 年12月，与东大自动化公司联建专业孵化器 东大自动化产业园对外招租；2004年3月，与昂立公司联建专业孵化器昂立信息产业园启动；2005年6月，恒信创新创业示范基地内驻满小规模生产企业。 “十五” 期间创业中心获得多项国家级荣誉： 2000年3月，被国家科技部评为“国家级高新技术创业服务中心”；辽宁沈阳海外学子创业园被国家科技部、人事部、教育部、国家外专局联合批准为“国家留学人员创业园示范建设园区”；2001、2002、2003年连续多次 被国家科技部评为 “ 国家高新区先进孵化服务机构”；2004年 科技部对全国53个国家级高新区、98个国家级创业中心进行综合评价中，沈阳高新区名列第八名；2005年5月， 创业中心被国家科技部评为“2005年度创新基金创业项目研发资助服务机构”。至此，创业中心连续三年成为国家创新基金小额资助项目依托单位，充分展示了区内丰富的创新项目源及领先全国的企业技术创新水平，高新区成为国家鼓励企业创新、创业，落实创新基金小额资助政策的重点区域。 “十一五”期间，浑南新区将以国家级创业服务中心、海外学子创业园为龙头，规划建设21世纪大厦至东软集团 4公里 长的科技研发孵化带，集中建设档次高、规模大、功能完善、国内一流的综合型孵化器，围绕发展壮大电子信息、先进制造、生物医药 、新材料等主导产业集群建设特色专业孵化器，加快创业中心、研发中心 、工程中心和培训中心四个中心联动发展，形成集研发、孵化、规模生产、公共服务、融资服务 、中介服务、科技物业等“官产学研资介”功能于一体的辽沈创新创业核心区。全面实施国家、省、市共建“沈阳火炬创新创业园”工程 ，重点建设自动化、软件及数字娱乐、 IC装备制造、生物医药、信息通讯、新材料六大专业孵化器和中小科技企业工业园 ，建成全国一流的科技企业孵化园区。1.5.3 基础设施配套条件本项目建设用地已进行土地开发，现场给排水、采暖、电力、电信均满足项目用能使用要求。1.6 项目投资估算及资金筹措1.6.1 投资估算本项目建设投资主要涉及土地购置、厂房建设、生产设备购置及安装、辅助生产设备购置及安装、流动资金等。经测算，本项目预计总投资33000万元，其中：土地7304万元，厂房建设10948.50万元，生产设备及辅助生产设备5000.00万元，流动资金952.38万元。1.6.2 项目资金筹措本项目所需资金全部由企业自筹。1431.7 主要技术经济指标表格 1.71主要经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注1总建筑面积平方米449061.1厂房平方米235001.2通用厂房平方米95001.3库房平方米53501.4专用厂房平方米85501.5专用厂房地下面积平方米1001.6实验楼平方米21406.021.7实验楼地上部分平方米14873.51.8实验楼地下部分平方米6532.522产品方案2.1CT台6502.2MRI台14002.3US台25002.4X-RAY台652.5PET/PET-CT台502.6RT台503动力消耗3.1电力万kw . h/a528.00 3.2新鲜水t/a2.133.3热力百万千焦25985.804能耗指标平均年4.1综合能耗tce/a1536.86（当量值）5定员及工作日安排5.1劳动定员人15005.2年工作日天/年2515.3工作班次班/日15.4工作时间小时/班86总投资及经济效益6.1总投资万元330006.2营业收入万元2496006.3投资利润率%106.776.4回收期年5.04税后2 第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 医疗器械行业市场现状医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在2006年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，进出口总值为105.52亿美元，同比增长17.57%，累计顺差额31.90亿美元。2007年中国医疗器械进出口总额为126.97亿美元，同比增长20.33%，全年贸易顺差41.33亿美元。 目前，中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距，但是中国医疗器械的发展速度令世界都为之侧目。中国最新研发的医疗器械产品也走在了国际医疗器械行业的尖端。未来几年内，中国将超过日本，成为全球第二大医疗设备市场。到2010年中国医疗器械总产值将达1000亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到5%，到2050年这一份额将达到25%。2.1.2 医疗器械行业市场需求日益扩大在世界金融危机日趋严峻的背景下，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，2008年11月5日召开的国务院常务会议提出实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台十项更加有力的扩大国内需求的措施。2008年11月23日，卫生部发布通报，在国家的新增1000亿元中央投资安排里，安排专项投资48亿元，用于支持农村卫生服务体系建设。“08年48亿新增投入”新增农村医械投资15亿，加上“06年规划”新增农村医械投资67.71亿，两部分增量合计82.71亿。这增量的82.71亿主要投向农村医疗器械的采购，时间主要集中在2008年-2010年。低端医疗设备将面临巨大需求，成为率先受益的行业。截止到2010 年，国家在农村卫生服务体系建设项目中总投资额将达200 多亿元人民币，其中用于设备配置的投资额约占30%。另外，目前全国17.5 万家医疗卫生机构的医疗仪器和设备中，有15%左右是20 世纪70 年代前后的产品，有60%是上世纪80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程是一个需求释放的过程，将会保证未来10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长2.2 项目建设必要性2.2.1 项目建设符合国家十二五规划纲要关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求国家十二五规划纲要第三十四章完善基本医疗卫生制度提出“完善重大疾病防控等专业公共卫生服务网络。逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，扩大国家基本公共卫生服务项目，实施重大公共卫生服务专项，积极预防重大传染病、慢性病、职业病、地方病和精神疾病，提高重大突发公共卫生事件处置能力。逐步建立农村医疗急救网络。普及健康教育，实施国民健康行动计划。全面推行公共场所禁烟。70%以上的城乡居民建立电子健康档案。” 20世纪下半叶，随着人类社会的发展、生存环境和生存方式的改变，人类疾病谱发生了很大变化：多种烈性传染病迅速得到控制，而慢性病死亡人数占全国死因比例已达80%以上，慢性病的防治任务越来越繁重而紧迫。本项目的建设将为各大医疗机构提供多种医疗设备，有利于建立完备电子医疗模式。本项目的建设符合国家十二五规划纲要中关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求。2.2.2 项目建设符合国家十二五规划纲要关于“培育壮大高科技服务行业”的要求国家十二五规划纲要提出“加快发展研发设计业，促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变。加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业。积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务。培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌。”本项目的建设符合国家十二五规划纲要中关于“培育壮大高科技服务行业”的要求。2.2.3 项目建设符合国家相关产业政策本项目为软件开发信息行业，按国家发展和改革委员会令第 40号产业结构调4整指导目录（2005 年本），本项目属于国家鼓励类产业，视为符合国家产业政策。2.2.4 项目经济效益和社会效益良好 东软云基地医疗产业园项目达产后，东软医疗系统有限公司预计年收入比去年至少增加10%以上，年平均销售收入将达到249600万元人民币，为浑南新区提供更多的工作岗位及就业机会，能促进浑南新区经济持续快速发展，此外还能带动区域相关产业的发展。项目具有良好的经济效益和社会效益。2.2.5 项目建设将促进铁西区的社会和经济发展东软云基地医疗产业园项目达产后，随着直接与间接为项目服务的人员的增加，能提高当地人民的文化素质和生活质量，并且提供更多的就业机会，对缓解社会就业压力起到很好的促进作用。该项目达产后平均年收入为249600万元人名币，能促进浑南新区经济持续快速发展，此外还能带动区域相关产业的发展。项目具有良好的经济效益，可以很好的促进浑南新区的经济发展。2.2.6 项目建设将促进医疗器械行业发展东软医疗系统有限公司是中国最大的 IT 解决方案与服务供应商东软集团股份有限公司（600718.SH）的全资子公司，是中国领先的医疗设备产品与服务供应商。作为唯一的国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位，东软医疗系统有限公司成功研制了具有中国自主知识产权的 CT、磁共振、数字 X 线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品。其中，CT 填补了中国在该领域的空白，使中国成为全球少数几个能够生产 CT 的国家。促进了中国医疗器械行业的全面化发展，因此从另一个侧面促进了中国医疗器械行业的发展。2.2.7 项目建设将促进企业业务扩展随着东软医疗系统有限公司的逐步发展，市场的日益扩大。现有的公司规模已不能达到市场需求，已成为企业发展的桎梏。为了更好、更快的发展，为企业创造一个良好的竞争环境，东软医疗系统有限公司决定扩大业务面积，建设本项目。本项目的实施，将给东软医疗系统有限公司注入活力，提升公司在行业内的国际地位，延长产业链，接近终端客户，提高企业的竞争力。综合以上因素分析，建立此项目，不但可以发挥东软医疗系统有限公司的技术及人员优势，扩大市场占有率，而且还可以促进中国医疗器械行业的全面发展，并且将产生满意的社会效益和经济效益。3 第三章 市场分析及建设规模3.1 市场分析3.1.1 全球医疗器械市场分析2008年全球医 疗器械市场 总销售额约 3360亿 美元，比2007年的3000亿美元增长了12%。2009年，金融危机的影响有所减退，医疗器械行业继续保持较快的增长，总销售额约3864亿美元，年增长速度为15%。美国是全球第一大医疗器械市场，其销售额约占全球医疗器械市场的33%。美国本土医疗器械产品需求巨大，高水平的医疗支出、3亿规模的人口基数以及人口老龄化趋势，成为市场增长的 主要动力。欧盟是全球仅次于美国的第二大医疗器械市场，其销售额约占全球医疗器械市场的27%。欧盟26国人口达到了4亿以上，成为该市场增长的主要驱动力，另外 ，单一货币使得各国医疗器械产品的价格透明化，促使欧盟成为更具竞争力的地区，形成高度成熟的市场体系。日本医疗器械行业的销售额约占全球医疗 器械市场的9%。日本医 疗器械产业基本上能满足国内需求，很少信赖于进口。2009年全球销量前10名的医疗器械公司。这 10家医疗器械公司产品销量都在数十亿美元以上，强生无疑是医疗器械领域的独孤求败，2009年的销售额达到235.7亿美元。而其它主要竞争者如西门子、通用和飞利浦虽为非医药企业，但是在医疗器械领域同样占有重要的一席之地。知名的但以生产小设备为主的公司如美敦力和波士顿科学 同样榜上有名。医疗器械巨头们的收入出现普遍增长的趋势。3.1.2 中国医疗器械市场分析中国医疗器械行业处在整合发展临界点，专业化并购培育细分市 场龙头，综合化并购催生行业巨头。从初级卫材为主的初创阶段到门类扩张的起步阶段，再到90年代民营资本推动的结构性变化阶段， 中国医疗器械行业完成了原始技术和资本积累，并初步实现产品结构调整和区域产业布局。2006 年新医改启动后，行业迎来了一个新的 历史时期。多元化战略诉求、激烈的行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂，在行业内生特性和外部环境共同作用下，集中度提升 和多元化发展 趋势形成。中国本土医疗 器械企业将通过兼并收购，推动行业走向集中。在综合化和专业化发展过程中，将涌现更多的细分 市场龙头，并且催生未来的行业巨头。战略定位决定未来发展，先行并扩张企业有望成为行业巨头 。整合发展期，中国医疗器械企业将面临三种发展格局选择：1）专注细分市场，成就细分龙头 ；2）通过并购扩张，成为综合巨头；3）借助科技优势，实现医电一体化。专注和多元化都不可或缺，我认为多元化发展、积极进行整合扩张的企业更有希望成为赢家。产业升级大势所趋，中国医疗器械行业从传统制造走向高科技发展之路。制造加工是中国医疗器械行业发展的基础，经过积累已经建立了完整的产品体系，并在中低端产品领域建立了举足轻重的地 位。中国医疗器械积极进行技术升级 ，争取内需市场和外部产业转移机遇。产品质量、技术结构方面的提升使得中国企业在监护、医学 影像设备、临床实验室设备和微创介入治疗等领域获取了显著成果。 创新发展的大趋势不可逆转，计算机断层扫描、核磁共振、心电生理仪器、人工关节等将是下一步占领的制高点。中国医疗器械市场潜力巨大，将维持快速增长。全球医疗器械行业成长性优于药品市场，未来将维持1015%的复合增速。虽然发达国家占据了78%的市场份额，然而以中国为代表的发展中国家市场 正经历着快速的成长，依靠成本优势和研发积累提升产业链地位。不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识将是推动 行业发展的积极因素，医药卫生体制改革给行业发展注入额外动力，成为释放被压抑需求和打开未来潜在空间的诱发力量。资源配置再 平衡、升级换代以及产业转移等内外部动力相互交织，中国医疗器械行业复合增长率将维持在2030%。到2009年底，全国医疗器械工业产值已突破900亿元。2009年医疗器械行业占GDP比重为0.27%。我国作为世界第四大医疗设备市场，目前市场规模超过600亿人民币，其中医疗影像诊断市场规模超过220亿人民币。随着城市化和老龄化时代到来，医疗器械行业将涌现机会。未来几年，包括医疗影像在内的中国医疗设备市场还将会继续保持20%的增长率。2016年中国影像诊断市场规模将超过25亿美元，预计CT、MRI、彩超和DR将成为中国医疗设备市场上规模最大的领域，市场规模均超过5亿美元。图表 3.11 2011至2015年中国医疗设备市场规模（1）CT截至2011年，我国CT机拥有量为12000台，“十二五”期间，我国CT市场每年容量将达到2000台。图表 3.12 2005至2011年中国CT市场容量近年来，我国CT市场增速较快，特别是16层和64层市场，2011年同比增长分别达到15%和28%。（2）MRI2011年我国MRI装机量为3300台，预计到2020年将达到9000台，年均增速35%。其中60%为超导1.5T，为市场主流。（3）超声2010年我国超声诊断设备总装机量超过了40万台。2011年市场规模达到7.6亿美元，预计市场规模将保持8.2%左右的增长率，到2015年销售额将达到11亿美元，成为全球超声第一大市场。（4）DR2007-2011年，我国DR设备保有量由1780台增加到8968台，年均复合增长率高达50.4%；2007-2011年，我国DR系统年销量由720台增加到3294台，年均复合增长率达42.8%。其中，2011年的销量较上一年增长了36.6%，呈现快速上升的态势。2006-2011年，我国DR设备市场销售额则由11.51亿元增加到29.23亿元，年均复合增长率为19.6%。3.1.3 公司市场定位及发展方向东软医疗系统有限公司的产品目前已销往中国除港澳之外的32个省、市、自治区，同时在美国、中东、秘鲁设有子公司，越南设有代表处，产品销往美国、意大利、俄罗斯、巴西、葡萄牙、阿根廷、印度，以及东欧、中东、非洲等全球近60个国家和地区，在全球拥有5000多家大型设备用户。东软医疗系统股份有限公司在国内主要采取代理的方式，包括签约代理和非签约代理混合，还包括少数的直销。国内代理商数量约100多家（包括签约和非签约代理商）。东软医疗系统股份有限公司将海外市场分为北美、南美、欧洲、亚太、中东和非洲六大区域，主要通过代理的方式进行销售，国际代理商数量约30多家（包括签约和非签约代理商）。国际市场上中东地区是本项目的优势区域。目前医疗设备方面，国内与海外的销售贡献是8：2，公司最终目标是能够实现1：1的平衡状态。在整体战略上，东软医疗股份有限公司将继续精耕细作国内市场，充分发挥本土优势; 进一步开拓国际市场的覆盖范围和深度，抓住医疗器械主要市场和新兴市场，逐步实现成为国际品牌的愿景，营销上更贴近市场与客户，逐步实现国内营销的本地化和海外市场的本土化，使本项目在选择价值和传播价值上更有针对性；加快海外市场的拓展和国际化程度，系统规划海外服务和物流的布局与能力建设，全面推进渠道开发，提高经销商数量和质量。为东软医疗实现国际国内销售贡献1:1打下根基，并且将中国知名品牌打造成国际知名品牌。3.1.4 市场分析总结由以上分析不难看出医疗器械行业的现状及发展非常的良好，其国内市场及国外市场经常达到供不应求的现象，并且国家政策非常支持医疗器械行业的发展，因此市场前景非常良好。3.2 建设规模与产品方案3.2.1 建设规模本项目建成将实现以NeuViz16为主的螺旋CT设备、Superstar 0.35T永磁MRI为主的MRI设备、FLYING和DP-9900Plus为主的超生设备、NeuVisionDR-HD 和NSX-RF3900 数字遥控诊断X 线机的X-Ray设备、Truesight PET分子影像设备为主的PET/PET-CT设备台、NeuLife系列产品为主的RT设备为主的各类医疗设备4715台的生产能力。3.2.2 主要建设内容本项目占地面积113488m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500 m2，库房建筑面积5350 m2，专用厂房建筑面积8650 m2。实验楼建筑面积21406.02 m2。厂房地下面积为100 m2，实验楼地下面积为6532.52 m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。3.2.3 产品方案CT 1）产品名称NeuViz 16 是东软新一代的螺旋CT，在扫描覆盖范围，速度和图像质量方面都有了一个质的提升和飞跃！专业的低剂量优化结构和功能设计，使得整个系统在使用低剂量曝光扫描的同时，可以得到高质量的图像。NeuViz 16为用户提供了更为便捷的操作模式和工作流程，越来越丰富的临床应用软件的不断升级和改善，给医生的诊断工作带来了极大的便利，同时也极大的提高了工作的效率。2）产品性能丰富的临床拓展性NeuViz 16 在亚毫米级扫描方式下，可以达到更大的扫描覆盖范围。以0.5秒每圈的转速，每秒可以同时扫描32层的图像。高性能的探测器和更优化的数据算法使得图像分辨率可以达到各向同性，图像的质量得到进一步提升。高效的工作流程NeuViz 16 带给使用者的不仅仅是一台CT机。本项目都知道，一款优秀的，革命性的产品不仅仅是产品本身，本项目还将提供医疗解决方案，流畅的优化的工作流程，为临床提供更为广阔的应用空间！易用性NeuViz 16 所有的应用功能模块，采用简洁的图标显示，实现了人家对话的功能，仅需要将鼠标移动到图表上，就会显示出该图标的名称，使用十分方便。扫描工具和流程更是进一步得到优化。DoseRight越来越多的人开始关注剂量问题，而 Neusoft 一直致力于寻找低剂量扫描的解决方案，如何保证图像质量不变的情况下，以更低的剂量来完成扫描。DoseRight 为本项目提供了新一代的低剂量的调控技术，它可以根据定位片，患者的体形和旋转曝光角度实时调控曝光剂量。NeuViz 16生产技术包括射线扇硬度补偿技术、金属伪影抑制技术、移动伪影抑制技术、容积效应抑制技术、自适应条纹伪影抑制技术、肺部强化技术、高级噪声抑制技术等国内国际先进技术，在行业中出于领先水平。3）年产品生产数量本项目达产后预计年生产CT NeuViz16产品650台。本项目MRI1）产品名称Superstar 0.35T永磁MRI是东软医疗和飞利浦医疗合资之后最新推出的永磁旗舰产品，它是永磁磁共振厂商中真正将超导的软硬件技术移植到永磁的产品。因为只有飞利浦公司拥有最高场强（1.0T）的C型开放式的超导磁共振，该设备的磁体、梯度及射频系统的结构设计与原理和开放式永磁磁共振是基本相同的，在此前提下才可以真正将超导的软硬件技术移植到开放式永磁磁共振上来。如果超导的磁体为圆桶式设计，由于它们在结构设计与原理上是截然不同的，就无法进行有效的移植。所以说只有飞利浦公司生产的Panorama系列才可以进行有效的移植。2）产品性能Superstar 0.35T 磁共振成像系统作为影像诊断设备，产生的图像符合MR系统质子扩散的特性；取决于质子密度、流速、自旋- 晶格驰豫时间（T1）、自旋- 自旋驰豫（T2）等MR 参数；并显示软组织结构。经过培训的医师可以从MR 成像系统形成的图像上进行合理的诊断。此系统适用于头部和全身。 Superstar 0.35T 磁共振成像系统可以产生横轴位、矢状位、冠状位和倾斜的剖面图像，此图像可以是头部、身体或者四肢的人体体内结构剖面图像。图像性质由以下因素决定，包括空间扩散、流速及核磁共振（NMR）的特性，例如质子密度、自旋- 晶格驰豫时间（T1）、自旋- 自旋驰豫（T1）和氢-1 （质子）的化学位移。这些图像为医师提供了有用的诊断信息。 Superstar 0.35T永磁MRI采用业界最高的磁材标号，具有最好的磁体品质和磁场均匀度，这种超高的磁材品质能够保证最好的磁场均匀性和磁场稳定性，为获得高分辨率、高信噪比及高对比度的图像质量和实现高级功能打下了坚实的基础。3）年产品生产数量本项目达产后预计年生产Superstar0.35T永磁MRI65台。US1）FLYING介绍及主要性能FLYING一个全面的彩色多普勒超声系统,为医疗专业人士提供了一个性能优良的成像，同时是一个价格合理的超声解决方案。 创新的高清晰度诊断平台，符合人体工程学的设计和简化的工作流程提供高品质的影像和生产力 专注于临床医生，病人和系统之间的相互作用，凭借其出色的技术和性能，以满