石化产业综合体与区域经济的联动发展研究报告.doc

内部资料，仅供学习 镇海石化产业综合体与区域经济的 联动发展研究 阅读讨论： 1、产业综合体内涵及其与产业集群差异； 2、产业综合体的经济绩效； 3、产业综合体在区域发展中传统产业转型升级、培育 新兴产业的意义和启示。 1 目目 录录 前前 言言.2 一、石化一、石化产业综产业综合体与合体与联动发联动发展理展理论论3 （一）（一）产业综产业综合体合体.3 1产业综合体的概念和类型.3 2石化产业综合体的内涵界定.4 （二）（二）联动发联动发展理展理论论.5 1联动发展及其内涵.5 2联动发展理论基础.6 3联动效应.7 （三）地区（三）地区经济发经济发展与大乙展与大乙烯项烯项目的目的联动发联动发展展.7 1地区经济发展.8 2大乙烯项目.8 3大乙烯项目和地区的联动发展.9 （四）跨界治理及治理模式（四）跨界治理及治理模式.10 二、二、镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地区合体与地区联动发联动发展的必要性展的必要性11 （一）（一）镇镇海区海区经济发经济发展展现现状状.11 1 镇海区经济发展总体特征.11 2镇海区工业化阶段及特点.12 （二）主（二）主导产业导产业及其技及其技术创术创新能力新能力.15 1主导产业及其发展特征.15 2技术创新能力与创新升级方向.16 （三）乙（三）乙烯项烯项目是地方目是地方产业创产业创新新发发展的展的牵牵引力引力.18 1镇海炼化乙烯工程建设情况.18 2 2乙烯工程对镇海及周边地区经济发展的促进作用.21 三、三、镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地方合体与地方联动发联动发展的展的绩绩效分析效分析22 （一）（一）镇镇海石化海石化产业综产业综合体合体发发展概述展概述.22 （二）三大工（二）三大工业业园区的概况园区的概况.23 （三）石化（三）石化产业综产业综合体合体联动发联动发展展现现状状.24 （四）弱（四）弱联动联动方式方式对产业综对产业综合体合体创创新新绩绩效的影响效的影响.27 1两案例对比分析.27 2分析结果与良好产业综合体的联动发展特征.29 3技术吸收能力的影响因素.30 四、四、镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地区合体与地区联动发联动发展的治理模式与策略展的治理模式与策略31 （一）（一）联动发联动发展是展是创创新型城区建新型城区建设设的必然路径的必然路径.31 （二）（二）镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地区合体与地区联动发联动发展的治理模式展的治理模式.33 1 “政府-领头羊企业”互动牵引治理模式33 2在创新型城区建设框架下推进联动发展.35 （三）（三）镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地区合体与地区联动发联动发展的策略展的策略.35 1建立领头羊企业-政府之间的信任走廊35 2建立大企业与中小企业之间信息走廊.37 3努力实现大企业发展战略与地方发展战略相耦合.38 五、五、积积极推极推进镇进镇海石化海石化产业综产业综合体与与地区合体与与地区联动发联动发展展39 （一）新治理模式（一）新治理模式实实施的几个关施的几个关键问题键问题.39 1联动发展三原则.40 2联动发展三领域.40 3联动发展三特征.42 3 （二）建立多形式、多（二）建立多形式、多层层次的次的协协商机构和机制商机构和机制.42 1设立联动发展的最高职权机构.42 2建立一套制度化的高层议事和决策机制.43 3建立强化平等的、旨在增进共同利益的协商机构 43 4鼓励建立各类半官方及民间的跨边界合作组织.43 （三）达成（三）达成“双向双向联动联动”的两个行的两个行动战动战略略.44 1资源协同战略：依托石化产业综合体全速发展镇海区经济.44 2资源外化战略：深化镇海炼化等企业资源的社会化服务.45 （四）构建一个具有（四）构建一个具有镇镇海区特色的区域海区特色的区域创创新网新网络络.45 1建设创新驿站：拓展联结镇海区外部知识源的有效模式.45 2推广“立足需求寻找供给”的第三方知识转移服务模式46 3深化多层次、多功能的产业协作信息平台：打造企业协作创新空间 46 4建设完全中介性质的公共技术服务平台.47 前前 言言 改革开放以来，镇海区积极迎合全球经济一体化的大潮流，依托优势， 开拓创新，经济规模快速壮大，产业实力显著提高，社会事业持续发展，集 聚了一大批国家和省、市级重点建设项目、重点企业和科研院所，特别是以 石化产业为主体的临港型工业，逐步形成了集港口、炼油、化工、市场和科 研机构于一体的具有较强国际竞争力和区域影响力的产业综合体，为镇海 区建设创新型城区、转变经济发展方式和建成更高水平小康社会奠定了坚 实的基础。 进入二十一世纪后，随着知识经济时代和高成本时代的到来，镇海区逐 步进入转型创新发展阶段，科学发展、 4 和谐发展、持续发展的要求与任务日益迫切，在更深层次和更高要求上参与 国际和区域一体化的挑战与机遇不断凸现。镇海炼化乙烯工程的建设，不仅 对镇海区的城市功能地位、经济增长动力及石化产业的竞争力将产生重大 促进作用，而且为镇海区进一步实践科学发展观，丰富转型创新发展内涵提 供了新的路径。 立足于镇海区经济社会发展的现状和特征，充分依托良好的产业基础 和港口优势，以“镇海石化产业综合体”为主体，以促进“转型创新发展”为指 向，以“增量引导和存量优化”为主线，从加快产业引进、提升创新能力、完 善基础设施等方面，做大做强镇海石化产业综合体，并实施政府、企业、地 方的联动发展策略，建立健全石化产业综合体与地方经济社会发展之间的 联动发展路径和治理模式，促进大企业、大项目的地方带动效应得以充分释 放，是镇海区站在改革开放 30 周年的新的起点上，扩大改革开放成果、深 化创新发展战略的一项重大研究课题。 只有通只有通过联动发过联动发展，分力才能形成合力；只有通展，分力才能形成合力；只有通过创过创新网新网络络，合力才能，合力才能 转换为动转换为动力。以力。以“政府政府-领头领头羊企羊企业业互互动牵动牵引引”为为治理模式，以提高治理模式，以提高“明星型明星型产产 业业”的技的技术创术创新能力新能力为为治理方向，以建治理方向，以建设设“信任走廊、信息走廊、信任走廊、信息走廊、战战略耦合略耦合” 为为治理途径，建治理途径，建设设具有具有镇镇海区特色的区域海区特色的区域创创新网新网络络，推，推进创进创新型城区建新型城区建设设。 。 一、石化一、石化产业综产业综合体与合体与联动发联动发展理展理论论 （一）（一）产业综产业综合体合体 1产业综合体的概念和类型 产业综合体的概念是美国区域科学家艾萨德 1959 年提出来的。他把波 多黎各的工业布局规划作为案例，对石油化学工业综合体进行了研究，并取 得了显著的成功。产业综产业综合体是指在合体是指在 5 一定地域范一定地域范围围内，由内，由许许多有多有经济联经济联系和生系和生产协产协作关系的工作关系的工业业企企业业共同共同组组成成 的地域生的地域生产综产综合体。合体。在这个综合体内有主导的工业部门或企业，以及许多相 关的工业部门和企业，它们联合成一个有机的整体。如石化产业综合体，即 是以石化产业为主导。 根据产业综合体的主体内容来分，到目前为止有钢铁产业综合体、煤炭 产业综合体、汽车产业综合体（日本丰田汽车城）和石化产业综合体等；而根 据产业综合体覆盖的地域范围，可以分为区域性工业地域综合体和基层性 工业地域综合体。区域性工业地域综合体，范围可大到百万平方公里以上的 大经济区、2030 万平方公里的省区,偏重于在整个区域里经济上的联系。 基层性工业地域综合体，一般为几千到几万平方公里的工业地区和几十平 方公里的城市工业区或工矿区。如德国鲁尔工业区（其内部各生产部门之间， 在共同利用原料、半成品和能源以及公用设施方面，进行广泛的经济协作和 生产技术联系。 ）、日本鹿岛工业区（相关联的产业聚焦在一个工业区，充分 发挥资源互补的优势）、以及上海金山等地的石化工业区（其内部生产联系 更加密切，企业布置在彼此相邻的地段上，在工艺上进行联合，在生产上和 经济上进行协作，经济效益十分显著）。 按联合化和协作化影响大小，基层性工业地域综合体分为:联合企业 占优势的综合体,如中国上海金山石油化工区；专业化企业占优势的综合 体，如中国湖北省十堰汽车工业区；联合企业和专业化企业结合的综合体， 如中国山东淄博工业区和宁波化工区。 2石化产业综合体的内涵界定 石化工业是指以石油或天然气为原料，制造燃料及润滑油以外的各类化 学制品的工业，其制品称为石油化学品。石化产业综合体是指广义的石化工 6 业，包括上游的基本原料业（如乙烯、丙烯等）与中游的中间原料业（聚乙烯、 聚丙烯等），以及下游的运用行业，如纺织、橡胶、塑料等制品行业。 石化产业综合体具有一些自身的特征：具有核心具有核心产业产业和大企和大企业统领业统领 性性。它是以“乙烯”为核心，延展出诸多产品链，并以大企业为中心。各产 业间具有很很强强的物的物质质技技术联术联系系。产业产业附加价附加价值值高、关高、关联联性大性大。石化工业由 基本原料衍生出各中游产业包括树脂、化学纤维、化学品等，再往下发展至 各加工制品，应用于汽车、信息、电子、机械、特用化学品及各类民生用品工 业。具有供具有供应应与需求相互推与需求相互推动动特征特征。石化上、中游原料的生产具有规模经 济，在初期上、中游原料工厂完工投产后，除替代进口原料外，尚可推动下 游继续扩大加工规模，而加工规模扩大所造成原料需求增加，又再促使上、 中游原料生产规模的扩充。石化产业综合体是一个由多多产业产业、多主体构、多主体构 成的生成的生产协产协作网作网络络，网络性协作特征就非常明显。 根据内涵界定，本课题的镇海石化产业综合体是指，在在镇镇海区地域内，海区地域内， 以乙以乙烯烯加工加工为龙头为龙头，包括其他，包括其他许许多有多有经济联经济联系和生系和生产协产协作关系的工作关系的工业业企企业业 共同共同组组成的地域生成的地域生产综产综合体。合体。 （二）（二）联动发联动发展理展理论论 1联动发展及其内涵 联动发展是一个地区内部或跨地区之间，为了实现发展的共同目标或 战略目的而采取的系列行动或政策导向，它是一种共生共赢的发展理念，蕴 含了三层内涵：一是联动发展涉及不同的利益主体；二是联动各方均具有自 身比较优势；三是联合起来共同发展比独自发展更加有优势，形成联动优势。 本课题从研究角度，给出如下定义： 联动发联动发展是指一定地域空展是指一定地域空间间范范围围内，构成内，构成经济经济系系统统的各个行的各个行动动主体，包主体，包 7 括企括企业业（尤其是大企（尤其是大企业业、核心企、核心企业业）、政府、高校、科研院所及其他中介）、政府、高校、科研院所及其他中介组织组织 等，通等，通过贸过贸易易联联系或非系或非贸贸易易联联系，相互交系，相互交换换/获获取取创创新所需的新所需的资资源，源，实现实现多主多主 体体间间的的协协同同发发展。它是跨界治理的一种有效形式。展。它是跨界治理的一种有效形式。 2联动发展理论基础 从联动的内涵可以剖析出联动发展存在的主要理论基础包括产业关联 理论和产业链理构成经济系统内各个企业间贸易联系的理论基础；交 易费用理论和社会网络理论是构成经济系统内各个经济行动主体间通 过非贸易联系或社会互动，来实现共同利益取向的理论基础；资源基础理论 是构成更大范围或区域内经济行动主体间资源交换，实现资源杠杆效 应，最大化资源互补优势的理论基础。 （1）产业关联理论。产业关联指产业间以各种投入品和产出品为连接纽 带的技术经济联系。这种产业之间的联系有产品(劳务)联系、生产技术联系、 价格联系、投资联系等。产业之间的关联性,决定了产业联动的可行性与必 要性。可以说,产业之间的产品、技术、价格和投资联系,为产业联动创造了 可能,而产业联动又深化了产业之间的产品、技术、价格和投资联系,有利于 关联产业的和谐发展。 （2）交易费用理论。交易费用理论是制度经济学的重要内容,是关于企业 界定和运作的经济理论。新制度经济学认为,企业和市场是两种可以替代的 不同的资源配置方式,市场通过价格来配置资源,企业通过权威和权力来配 置资源。因此,交易费用理论可以理解为关于企业之间的,有关产品供应链、 价值转化链关系及其费用的理论。结合交易费用理论,企业之间的产业联动 行为改变了传统的完全依赖企业或市场的资源配置方式,通过建立企业之间 的长期供销关系或企业内部产业链上的产业一体化,实现产业链上不同产业 8 的协作,获得协同效应,降低了企业的搜寻成本、谈判成本、缔约成本、转换 成本等交易成本。交易费用理论是研究产业联动制度安排和契约特征的理 论基础。 （3）资源基础理论。从资源基础理论的观点来看，企业是由一组不同的 资源所组成，因此“资源”是构成组织最基本的元素，企业所有的活动都是由 资源的整合、重组、投入、输出而形成，而企业的竞争优势也来自于战略资 源的累积。但是，在高速变动而竞争激烈的时代中，企业已经难以仅凭一己 之力对抗充满不确定的外在环境。由于没有组织可以完全自给自足，为了取 得足够的资源维持竞争优势，企业势必与外界建立连结关系。组织间关系建 立的过程就是组织间资源的交流。双方有互补性的资源是战略联盟形成的 要因，尤其在知识是核心竞争力时。战略联盟可透过合伙厂商间独特互补性 资源的结合来创造竞争优势，并认为持续性的合作优势来自于良好的组织 间关系。这种持续性的合作源于三个动机：增强性动机：利用双方合作的 关系，扩大彼此现有的资源。互补性动机：利用双方合作的关系，交换彼 此现有资源。依赖性动机：利用双方合作的关系，仰赖对方现有的资源。 3联动效应 联动发展能获得广泛的政策性运用，究其本质，乃源于联动发展会带来 两个效应：互补效应和耦合效应。互补效应是指企业间、企业与地方资源要 素禀赋间、企业与地方政府之间通过“互动”而产生的在资源要素上的互补, 从而实现“资源杠杆”的作用。耦合效应主要是指战略耦合效应，大企业（或 主导企业）与地方政府、地方产业的永续发展，需要在彼此的战略意图上相 互耦合，这样才能在各个独立主体的经济行动上达到协同、产生最有利的结 果。 9 （三）地区（三）地区经济发经济发展与大乙展与大乙烯项烯项目目的的联动发联动发展展 1地区经济发展 任何地区的经济发展，都包含了众多的经济行动主体，是由这些利益各 不相同的主体构成的经济行动关系网络，如根植在本地的“实体经济”网络， 现金流、信息流构成的“无边界经济”网络，以及以通信技术为基础设施的 “数字经济”网络。这些网络中行动主体的多样性和网络呈现的日益全球化、 复杂性、流动性等特征，对地方政府的经济管理提出了更高要求，一方面要一方面要 对这对这些交些交错错复复杂杂的主体利益关系的主体利益关系进进行有效治理，以保行有效治理，以保证证地方地方经济发经济发展运展运转转 顺畅顺畅；同；同时时，又要不断，又要不断创创造条件，提高地方价造条件，提高地方价值获值获取、取、创创造、提升的能力，以造、提升的能力，以 形成独特的地方特色形成独特的地方特色竞竞争争优势优势，在全球化，在全球化经济经济中立于不中立于不败败之地。之地。 重大项目的投资对一个地区来说，就是产生新规模报酬递增的新契机， 并且也会因项目的规模和波及范围而带来地区相关制度的调整，以进一步 释放生产创新活力。对镇海而言，大工程、大项目的不断引进和推进，掀起 了阶段性的投资高潮，拉动工业的高速增长，推动工业重型化发展，为促进 镇海成为华东地区重要的制造业基地奠定了坚实基础。然而， “一些大工程、 大项目大多与本地的产业链配套、技术提升等很少有关联。某些行业内只有 一个项目或者一个企业，这些项目往往局限于一个生产环节，精加工项目较 弱甚至空白，因此由大工程、大项目建设而促成的产业链整体优势尚未充分 显现，从而未能充分带动本区域的经济发展。 ”1加快推进大工程、大项目与镇 海区的联动发展是促进地区经济长期健康发展的重要课题。 2大乙烯项目 乙烯被称为“石化之母”，关系到一个国家或地区的经济发展水平。在 “十一五”期间，国家确立了乙烯工业“基地化、大型化、一体化、园区化”的发 1 宁波产业竞争力提升路径研究 ，宁波市发展规划研究院，2007 年研究课题。 10 展模式,基本属于基层性工业综合体模式的范畴。自 2006 年，依托千万吨级 炼油基地，全国在建的大乙烯工程有四个：以合成材料和基础有机化工原料 为主产品的四川乙烯工程，填补区域石化产业空白；以合成树脂和橡胶为主 产品的抚顺乙烯工程；以合成树脂、化纤原料和有机化工原料为主产品的镇 海乙烯工程；以国内短缺石化产品为主产品的天津乙烯工程，以及神华包头 煤制烯烃和中国化工沈阳重油制烯烃新技术产业化工程。乙烯在建规模达 到 720 万吨，相当于现有产能的 73%。可以看出，乙烯项目无论是对整个工 业还是所在区域的经济社会发展都会产生巨大影响。 3大乙烯项目和地区的联动发展 一个大乙烯项目所起到的产业带动能级大、波及范围广。能够给乙烯项 目所在区位以及所波及的区域经济社会发展带来革新，最后体现在地区财 富和就业岗位的增加上。主要表现在三个方面：能够带来众多产业发展的 规模经济和地区的范围经济，乙烯对下游产业的带动效应是 1：6，也就是说 将带动 6 倍的下游产业产值；能够带来地区新的发展机遇，如促进原有产 业链的分解或整合，深化分工，进一步扩大市场规模。乙烯超长的产业链， 将渗透到纺织、服装、汽车、机械装备、建材、塑料、化工等地方传统行业， 推动产业结构的优化升级；需要地区具备弹性的制度结构或政策网络来 治理，政府与大乙烯所属企业之间的互动绩效好坏将直接影响到项目所在 区位利基获得的大小。 大乙烯项目与地区的联动发展，尽管在市场领域内是一个企业间自发 的经济合作行为，但是它涉及到政府参与的并由多主体构成的经济利益网 络，必须依赖地方政府顺势引导，突破常规，寻求有利于市场机制最大发挥 资源配置作用的新治理模式，以实现地区生产力的极大化。 11 （四）跨界治理及（四）跨界治理及治理模式治理模式 跨界治理强调在资本全球流动的现实脉络下，地方政府必须因地制宜 地建立一套治理的机制，由原先的管理和规范发展、弥补市场失灵的守夜人, 变成积极的推动者，实现政府职能与市场机制的最佳结合,以应对全球化的 挑战。第一, 要让各利益集团参与决策, 建立伙伴型公私关系；第二, 强调地 方政府在经济事务中的协调和组织。第三，走出单纯的优惠政策偏好, 转而 创造整体制度优势, 通过和跨界的、不同的利益主体行动者互相协商, 进而 形成一种整体的制度和规范。 就地方治理来看，联合国定义为：“地方的公民与团体能够藉由一种机 制、过程、关系与制度，用以明确地传达出他们的利益，履行他们的权与 义务，并对彼此的差异予以调和。也就是说，政府要通政府要通过过和跨界的、不同利和跨界的、不同利 益主体行益主体行动动者互者互动协动协商商, 形成一形成一组组制度和制度和规规范范, 以利于跨界生以利于跨界生产产体系的运体系的运 用用。 联动发展是跨界治理的一种有效形式，从一些成功的发展案例中可以 总结出其实现的发展模式：企业间自发的网络关系治理：企业间关系由传 统的直线型关系彻底改变为网络关系，如德国鲁尔钢铁产业综合体；政府 领航式的组织关系治理，如苏州 IT 产业综合体；企业参与政府协同治理： 企业参与政府共同制定地方发展的制度性框架和治理机制，如昆山出口加 工区；政府规划-领头羊企业带动发展治理模式，如日本鹿岛临海工业地 带。 表 1：跨界治理模式类型 地区类型治理模式 德国鲁尔地区钢铁、化工产业综合体大企业-中小企业间网络关系治理模式 苏州工业园区IT 产业综合体政府领航式治理模式 昆山出口加工区笔记本电脑制造综合体台商-政府互动治理模式（协力合作政府） 12 鹿岛临海工业地带石化、钢铁产业综合体领头羊企业带动模式 资料来源：课题整理 二、二、镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地区合体与地区联动发联动发展的必要性展的必要性 （一）（一）镇镇海区海区经济发经济发展展现现状状 1 镇海区经济发展总体特征 镇镇海区是重要的重化工基地。海区是重要的重化工基地。镇海区陆域面积为 238 平方公里，占全 市 2.5%，2007 年镇海全区人口占全市比重为 4%，人口自然增长率为 0.26，地区生产总值为 258 亿元（全社会），是宁波，乃至是宁波，乃至长长三角地区一个三角地区一个 重要的重化工基地重要的重化工基地。2007 年镇海区规模以上工业销售产值占全市比重为 16.77%，其中重工业产值占 22.71%；石化工业增加值占全市比重为 19.98%，均居全市领先水平。 表 2：镇海与宁波的相关经济指标比较（2007 年） 指标单位宁波镇海比重 总人口人5645582 3.99% 人口自然增长率2.33 0.26 陆域面积平方公里9816.23 2.51% 生产总值亿元3435 7.51% 工业增加值亿元1899 10.39% 规模以上工业销售产值亿元7613.7916.77% 石化产业增加值亿美元521.2219.98% 数据来源：宁波市 2008 年统计年鉴和 2007 年镇海区统计公报，镇海区生产总值为全社会生产总值。 镇镇海有少量但特殊的企海有少量但特殊的企业业群体。群体。镇海区全社会的企业经济主体分为两 大部分， “非区属企业”，管辖权归属中央或浙江省，镇海区共 4 家，工业产值 占全区工业总产值的 56.7%，生产总值占全区 40%，固定资产投资占 31%。 另一部分是区属企业，占据镇海区企业总数的 99.84%，而工业总产值仅占 43.3%，GDP 占 60%。这两类地位、角色不同的企业共同构成了镇海区经济 社会发展的两大企业主体。 表 3：镇海区全社会经济指标与区属经济指标对比（2007 年）（单位：亿元） 生产总值第二产业第三产业总产值销售产值固定资产投资全部企业数 全社会258197.356.51322.481319.15134.992524 13 区属15493.356.5572.42559.1293.712520 非区属1041040750.06760.0341.284 #比重40.3% 52.7% 0%56.7% 57.6 %30.6% 0.2% 数据来源：2008 年镇海区统计年鉴 这这群特殊的企群特殊的企业业， ，对镇对镇海的海的经济发经济发展起到了不可忽展起到了不可忽视视的影响。的影响。从经济增 长变动轨迹可以看出，镇海区属经济增长与宁波全市的经济增长越来越趋 于正向收敛（如下图所示）。 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2007 年 全社会GDP增长率区属GDP增长率宁波GDP增长率 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2007年 镇海全社会工业增长率区属工业增长率非区属工业增长率 图 1：镇海与宁波 GDP 增长率轨迹 图 2：镇海区工业增长率变动轨迹 但是，镇海区全社会 GDP 增长率却呈现大幅度波动。而且这种增长性 波动主要是源于非区属企业所在行业的发展波动影响，从图中发现，区属工 业增长率波动较为平缓，而非区属企业的工业增长率曲线轨迹与全社会工 业增长率曲线轨迹保持一致，可以说明非区属企非区属企业对镇业对镇海全社会海全社会经济发经济发展展 产产生了很大影响。生了很大影响。 2镇海区工业化阶段及特点 （1）根据对工业化发展阶段的各个指标计算，可以判断镇海区当前的工工 业业化化处处于工于工业业化后期、重工化后期、重工业业化初化初级阶级阶段段。 表 3：镇海工业化阶段判断 指标依据工业化阶段 按人均地区生产总值2005 年镇海的人均 GDP 折算为 7028 美元发达经济初级阶段 按产业结构比例2005 年镇海三次产业结构比例：3.5:58.0:38.5工业化后期阶段 按产业就业比重2005 年镇海三次产业就业比重：0.026：78.14：21.83工业化后期阶段 从工业内部结构看轻重工业总产值比值为 8.21：91.79，在制造业内部，装 备制造业仅仅为 3.446%，原材料加工业高达 65.83%。 重工业发展初级阶段 数据来源：课题分析 2007 年镇海人均 GDP 超过万元，达 10809 元，产业结构仍以工业为主， 14 第二产业比重为 75.1%，第三产业比重为 23.2%。非区属工业总产值占据全 部工业总产值的比重达 56.72%。在整个工业结构中，在规模以上企业中，重 工业的工业增加值占全部工业增加值的比重高达 87.45%，而且尚处在重工 业化初级阶段，从附加值率指标可稍加判断。 从地区层面来看产业附加值率，镇海区整个产业的附加值率（0.10）低于 宁波水平（0.17），但是拥有比较高的投入效率（0.73，高于宁波的 0.66 水平）， 显示出镇海区产业规模化生产的效率较高，这与其重化工所占比重较高有 关。附加价值投入效率定义为：营业利益/(劳动报酬折旧)，主要讨论投入 的人力和设备所产生的利润，由于石化产业的自动化生产程度高，其投入效 率为 1.5，远高于其他产业。 从企业规模和轻重工业角度看附加值率，2007 年镇海区全部工业企业 中，轻工业所包含的产业附加值率为 0.17 高于重工业（0.12）；小型企业的附 加值率最高为 0.16，中型企业居中为 0.14，大型企业最低为 0.11. 从镇海区内部产业构成来看，各产业的附加值率如图 3 所示。各产业附 加值率分为两大部分。大部分产业的附加值率集中在 12%-27%附近区域， 小部分徘徊在 6%-10%区域。其中，石化工业的附加值率为 12.22%，2处于低 水平区域，但因为石化原料业产量大，其附加价值最高，2007 年附加价值 达 740.7 亿元。附加值率最高的产业是通信设备、计算机及其他电子设备， 附加值率为 27%，附加值为 28.7 亿元。而其他大部分石化关联产业除皮革、 医药、纺织服装、橡胶和纺织外，其他的如塑料、化学原料、化学纤维等产业 附加值率均在 20%以下。 图 3：镇海区各产业附加值率离散图（2007 年） 2台湾的石化产品的附加价值率为 16.5。 15 （2）“批量工业生产-货物处理”是镇海主要的经济活动特征 新经济将提高具有高度信息与知识内涵的职业的重要性。管理、专业与 技术性的职业将会成长得比其他职业快，并构成新社会结构的核心。从先进 国家及城市的经济发展历程，总结出两种不同的后工业服务就业扩张路径： 盎格鲁-撒克逊（Anglo-Saxon）国家模型从制造业朝向先进服务业转移， 同时维持传统服务业的就业人口；日本-德国模型扩张先进服务业，同 时维持制造业基础，但是将某些服务活动内化于工业部门之中。 镇海区发展先进制造业的区位优势明显、产业基础扎实，比较适合走日 本-德国模型。但从经济活动特征看，目前存在两大障碍。一是镇海区的服务 业-工业就业比率（反映“服务经济”指标）处于相当低的水平。从 2005 年的 0.3 下降到 2007 年的 0.27，表明服务业就业在微弱的下降，明显落后于全市 和长三角周边其它先进城市。二是镇海区的信息处理-货物处理就业比率 （反映服务业高端化指标）同样处于相当低的水平，从 2005 年的 0.2 下降到 2007 年的 0.18，表明服务业功能主要是为工业生产提供低端的货物处理服 务，高端服务业发展滞后于全市和长三角周边其它先进城市。 表 4：镇海各产业就业与宁波和上海的比较（单位：%） 指标05 镇海07 镇海05 宁波07 宁波00 上海07 上海 总就业人数（万人）7.7 9.6 415.1 437.8 745.24 909.08 工业68.68 71.83 45.34 46.16 42 38 服务业21.18 19.21 30.23 32.32 46 56 货物处理82.84 84.10 63.17 65.44 59 60 信息处理16.48 15.36 17.92 18.80 73 34 服务业：工业0.31 0.27 0.67 0.70 1.10 1.50 信息处理：货物处理0.20 0.18 0.28 0.29 1.24 0.56 注释：服务业：工业=服务业就业人数：工业就业人数；信息：货物=信息管理：货物管理。 工业=矿产、建筑与生产；服务业=其他项目；货物处理=矿业、建筑、生产、运输仓储及批发/零售贸易；信息处理 =通信；财务、保险、房地产、服务、教育、政府等。 （二）主（二）主导产业导产业及其技及其技术创术创新能力新能力 1主导产业及其发展特征 16 镇海区的产业大致可分为五类：石化工业、传统纺织产业、机械电子装 备制造业、金属制造与加工业以及公用事业。根据区位商计算，可以初步确 定石油加工（区位商：4.94，工业增加值比重：41.41%，下同）、化学原料及化 学品制造业（4.3，8.83%）、化学纤维制造业（1.97，1.69%）、通用设备制造业 （1.68，11.08%）、有色金属冶炼及压延加工业（1.32，2.22%）、纺织业 （0.72，3.53%）等产业为现阶段发展的主导产业。 根据产业聚集优势（区位商：横坐标）和市场占有率（纵坐标），如图 4， 把产业分为四类类：幼童型幼童型产业产业、明星型、明星型产业产业、金牛型、金牛型产业产业和瘦狗型和瘦狗型产业产业。 各产业的象限分布如下图。明星型产业=石油加工、医药制造和化学原料及 制品；幼童型产业没有；金牛型产业=黑色金属、金属制品、通用设备、化 学纤维等；瘦狗型产业=交通运输、通信设备、电器机械、纺织业、纺织服 装等。 5.0004.0003.0002.0001.0000.000 区位商 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 市 场 占 有 率 医药制造业 黑色金属 纺织服装等 化学纤维 交通运输金属制品业 电气机械 纺织业 化学原料 通用设备 石油加工 图 4：镇海区产业类型分类（市场占有率-区位商） 2技术创新能力与创新升级方向 以“产业技术创新能力”来衡量镇海区主要产业的技术创新状况，该指 幼童 明星 金牛 17 标由潜在创新能力和实际创新产出能力加权来计算，这可以很好的反应出 某产业的技术创新潜力和绩效之间的差距。把各产业的技术创新曲线与图 4 的产业类型曲线对比（如图 5），会发现二者呈现逆向关系。 表明在镇海的产业生产活动中，呈现比较矛盾的现象：没有区位聚集没有区位聚集优优 势势且低市且低市场场占有率的瘦狗型占有率的瘦狗型产业产业具有具有较较高的潜在技高的潜在技术创术创新能力；而具有高新能力；而具有高 度区位度区位优势优势且高市且高市场场占有率的明星型占有率的明星型产业产业具有非常低的技具有非常低的技术创术创新能力新能力；金；金 牛型牛型产业则产业则居中。居中。 技术创新 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 电气机械 通用设备 通信设备 专用设备 交通运输 化学原料 医药制造 纺织服装 金属制品 有色金属 纺织业 非金属矿 黑色金属 化学纤维 石油加工 图 5：产业技术创新能力与产业类型曲线对比图 瘦狗型瘦狗型产业产业具有很高的潜在技具有很高的潜在技术创术创新能力，通新能力，通过过技技术术突破和突破和变变革向新革向新 型幼童型型幼童型产业发产业发展是展是转转型关型关键键。 。如电器机械、通信设备、专用设备和交通运 输设备。这些产业当前尚未形成聚集优势，市场占有率具有向上攀升的动力， 尤其是电气机械，其潜在创新能力和创新产出能力具有很大的差距，创新产 出不足，技术上的突破可以带来新一轮的高增长，并可成为新型的幼童产业， 如宁海“日升”的光伏电池“嫁接”到普通灯具后，就成了太阳能灯具，成为极 具生命力的幼童产业。宁波方正汽车模具舍弃低端的家电模具，重点转向技 术含量更高的汽车吹塑模具制造，造出了国内第一个塑料油箱模具，并进入 产业类型曲线 瘦狗金牛 明星 18 “丰田”、 “通用”等国际知名汽车公司的采购目录，成为全球第二大汽车吹塑 模具专业制造商。 金牛型金牛型产业产业已形成一定的聚集已形成一定的聚集规规模模优势优势，但是技，但是技术创术创新能力相新能力相对较对较弱，弱， 仅仅有通用有通用设备设备制造制造业业具有具有较较高的技高的技术创术创新能力，可通新能力，可通过发过发展高展高规规格格产产品或品或 创创新运作模式新运作模式实现实现向明星型向明星型产业转变产业转变。 。如镇海紧固件，基本上是 8.8 级以下 的中低端产品，远销海外市场的居多，而国内却以 10 倍于出口产品的价格 从国外进口高端紧固件。该行业的潜在创新能力（潜在创新能力：Z1=12.25 实际创新绩效：Z2=1.85）远未充分发挥出来，为企业技术、产品创新留下了 足够空间，有足够大的市场需求空间为紧固件企业实施进口置换战略。如慈 溪鸿达、横河、天龙模具等企业，从单纯的模具制造转向专门为国内外高端 企业开发、设计模具产品，产品附加值不断提高，从 0.02 克的微型模具到磁 悬浮列车轨道大型模具，形成强大的开发能力。而“佳星”则在网上开设了一 个大型的电子商务平台，专门根据国外企业要求设计开发新产品和应用软 件，并为客户寻找合适的生产企业，赚取服务收入。 明星型明星型产业产业的技的技术创术创新能力基本上都很低，而且新能力基本上都很低，而且这这些些产业产业都可以都可以归归属属 石化石化产业产业，如化学原料，医，如化学原料，医药药，石油加工等（，石油加工等（还还包括金牛型中的化学包括金牛型中的化学纤维纤维）。）。 这这些些产业拥产业拥有高度的聚集有高度的聚集优势优势和高的市和高的市场场占有率，表明他占有率，表明他们们已已经经具具备备一定一定 的的产业规产业规模，但是模，但是创创新新严严重不足，后重不足，后续产业续产业融合融合创创新型的新型的产产品是品是转转型升型升级级的的 方向。方向。如化学纤维行业，2007 年中国大陆产业用纺织品产量达 544.32 万吨， 其中，浙江占全国产量的 3.67%，尽管普通大宗供应品已经满足，但是差异 化高端产品的需求则日益显著，因此技术及品质的提升将成为金牛型产业 下一阶段的发展目标。如可以生产用于汽车的安全气囊的尼龙 6.6，拥有巨 大的市场需求 3，当前尼龙 6.6 长纤维纱国内供给不足，仍依赖美国、德国及 19 日本等国的进口。另外，强力较高的尼龙纤维作为轮胎帘子布素材和聚酯产 业用长纤维的国内需求量也将超越北美及欧洲。 （三）（三）乙乙烯项烯项目是地方目是地方产业创产业创新新发发展的展的牵牵引力引力 1镇海炼化乙烯工程建设情况 浙江省及周边地区是我国经济发展最快、最具活力的地区之一，是国内 重要的塑料及化纤加工基地，石化产品市场需求空间巨大。依托镇海炼化所 拥有的大炼油、大码头的综合优势和接近目标市场的区位优势建设大乙烯 工程，是“十一五”期间我国石化产业提高集中度，实现规模化发展战略的重 要组成部分。项目建成后，对进一步优化我国石化产业结构，建设中国石化 在长三角地区的炼油化工一体化企业集群，提升中国石化的整体竞争力。对 发展浙江省、宁波市的临港石化产业，加快形成新的石化产业体系，推动传 统产业结构的调整与升级，辐射带动长三角地区的经济发展等，都具有十分 重要的意义。 镇海炼化 100 万吨/年乙烯工程转入商业运营后，镇海炼化将具备 2000 万吨/年炼油能力和 100 万吨/年乙烯生产能力，并可实现资源及原料配置的 最佳化，实现油气资源加工后的价值最大化，实现炼油与乙烯的深度联合， 切实向国内“炼化一体化”标志性企业迈进。届时，镇海炼化年销售额可望突 破 1000 亿元，并可带动 1000 多亿元的下游产业产值，将为带动宁波市、浙 江省经济的持续发展提供更加强大的支持和动力。 经初步估算，镇海炼化 100 万吨/年乙烯工程投产后，将有 65 万吨乙二 醇（包括 10 万吨环氧乙烷）、10 万吨环氧丙烷、60 万吨苯乙烯、45 万吨聚乙 烯、30 万吨聚丙烯、9 万吨裂解燃料油（PFO）及丁二烯等约 250 万吨产品可 3 英威达 invista 将在上海投资 1.1 万吨/年的尼龙 6.6 纱厂，预计 2010 年开始分阶段投产。 20 用于下游开发和综合利用。在中国石化的支持下，其中大部分产品份额将留 在浙江省、宁波市消化，以带动地方经济的发展。具体可供发展的下游产业 链如下： 苯乙烯产业链： 苯乙烯可用于制造聚苯乙烯（62%）、ABS（11%）、丁苯 胶乳（8%）、AS、SBS 高分子材料以及不饱和树脂产品。 环氧乙烷/乙二醇产业链：环氧乙烷可下游延伸乙醇胺系列精细化工产 品，包括一乙醇胺、二乙醇胺、乙二胺等。 环氧丙烷产业链：可用于发展聚醚、丙二醇等，进而延伸生产聚氨酯、 氨纶。 碳四产业链：裂解碳四是重要的石油化工原料，可开发以 MTBE 为原料 生产异丁烯系列产品，如甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）、丁基橡胶等化工产品 和以正丁烷为原料生产精细有机化工产品。 碳五产业链：碳五下游利用主要是先采用全分离流程生产出有效的三 烯组份，即异戊二烯、环戊二烯和间戊二烯，然后再以此为原料进一步生产 丁基橡胶、SIS、石油树脂、不饱和聚酯树脂等。其中，异戊二烯是用作生产 橡胶的主要原料，属于中国石化核心产品。 芳烃产业链：二甲苯、乙二醇主要用于生产 PTA，形成聚酯产业链。也 可利用邻二甲苯/苯酐，发展下游增塑剂。在增塑剂领域中，苯酐用于生产邻 苯二甲酸酯类增塑剂。随着我国塑料制品业迅速发展，对增塑剂需求量增长 很快。在我国生产的增塑剂中，邻苯二甲酸酯类所占比例较大。 聚乙烯、聚丙烯后加工产业链：本项目中聚乙烯、聚丙烯等塑料产量近 75 万吨。利用这一优势，可发展聚乙烯薄膜项目、家电及汽车配件项目、板 材、包装、管材及注塑项目等合成树脂加工业。 21 裂解燃料油（PFO）利用：可利用裂解燃料油发展碳黑项目。 表 5：镇海炼化 100 万吨乙烯工程各装置的产品方案 产量（万吨/年） 装置序号产品名称 工况 1工况 2 备注 1乙烯100100 2氢气3.563.33自用 3甲烷氢燃料气45.2742.31自用 4丙烯46.8251.33自用 5混合 C431.333.28自用 6粗裂解汽油59.0669.09自用 7裂解燃料油7.0610.09商品 8裂解柴油5.066.4商品 乙烯装置 9干气尾气9.830送炼厂作燃料 1C513.1215.68商品 2C6-C840.4746.85自用送芳烃装置裂解汽油加氢装置 3C9+5.546.59商品 1丁二烯14.2516.74商品 丁二烯装置 2抽余液15.1614.46自用送 MTBE 装置 1苯26.1628.41自用送乙苯装置 2甲苯16.313.64商品 3二甲苯8.249.35商品 芳烃抽提装置 4抽余液9.38.6商品 1环氧乙烷1010商品 2一乙二醇5353商品 3二乙二醇3.083.08商品 环氧乙烷装置 4多乙二醇0.0440.044商品 LLDPE 装置1LLDPE4545商品 1MTBE10.1311.01商品 MTBE/丁烯-1 装置 2丁烯-13.874.04自用+外售 聚丙烯装置1PP25.4930商品 1环氧乙烷27.427.4商品 PO/SM 装置 2苯乙烯60.260.2商品 1乙苯66.866.8自用 乙苯装置 2非芳烃0.110.11去芳烃抽提 资料来源：课题整理。 2乙烯工程对镇海及周边地区经济发展的促进作用 （ （1）解决地方石化工）解决地方石化工业发业发展的原料短缺矛盾。展的原料短缺矛盾。镇海炼化大乙烯工程的下 游产品只延伸到二道产品，有些还只是一道产品，这样的安排正是充分考虑 到浙江省，特别是宁波市的市场需求和加工深度，留给地方深加工更多的余 地。从全省范围来看，化纤、塑料、精 22 细化工、原料药等制造业的发展，对聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等相关产品需 求非常大，大乙烯工程的建设将基本解决包括宁波化工区在内的全省石化 工业的原料短缺矛盾。 （2）推推动动地方石化地方石化产业产业的的优优化升化升级级。 。宁波市的石化产业结构基本是以中 小化学企业和炼油业主为。石化工业产业链的基本现状是“两头大，中间小”。 一方面，炼油源头有镇海炼化，已经是目前我国炼油综合加工能力最大的炼 厂，能力达到 2000 万吨/年。另一方面，宁波市轻纺、塑料加工、精细化工等 石化产品下游工业非常发达。但是，基础石化工业发展缓慢，与发达的石化 工业上、下游产业形成强烈反差。乙烯工程的建成将极大地推动地方石化产 业的优化升级。 （ （3） ）进进一步推一步推动动宁波国家宁波国家级级石化石化产业产业基地的建基地的建设设。 。目前，宁波市正以镇 海炼化大乙烯项目为依托，规划建设国家级石化产业基地。届时，宁波作为 环杭州湾产业带的重要一极，与北岸的上海石化工业区一起，将共同构成南 北呼应、相互补充的长三角世界级石化工业带。 （ （4） ）进进一步提升一步提升镇镇海区投海区投资资吸引吸引优势优势。 。镇海区具有港口优势、市场优势、 资本优势和产业基础优势，随着大乙烯的建成将使镇海区又具备发展石化 能源工业的资源优势，形成更加优势的条件，吸引更多的内资、外资企业在 镇海投资创新创业发展。 三、三、镇镇海石化海石化产业综产业综合体与地方合体与地方联动发联动发展的展的绩绩效分析效分析 （一）（一）镇镇海石化海石化产业综产业综合体合体发发展概述展概述 石化产业综合体囊括了与大乙烯项目相关联的上中下游产业。具体包 括：石油冶炼、纺织业、成衣服饰品业、化学材料业、化学制品业、橡胶制品 业、塑料制品业、医药。这些产业均 23 是以“乙烯”为龙头而衍生出来的产业。我们称之为石化产业综合体。 镇海的经济增长日益与宁波全市的经济发展融为一体。镇海石化产业 综合体无论是对宁波化工区打造成为国内一流的石油工业和化工新材料产 业基地，还是对镇海产业转型升级均具有不可低估的作用。从 2007 年的统 计数据，镇海工业总产值占全市的比重为 16%，镇海石化工业总产值占全市 的比重为 32%；镇海工业增加值占全市的比重为 11%，镇海石化工业增加值 占全市的比重为 20%。 镇海石化产业综合体的基本情况如下：石化工业的生产企业数量不 多，仅占全部制造业企业的 26%，其中纺织（占 6%）、纺织服装（6%）、化学 原料（5%）及塑料制品（6%）行业所占企业数居前四位。石化工业在镇海 工业中占据了主导地位，石化工业增加值比重为 67%。平均每家企业新增产 值 4726 万元（如果剔除掉镇海炼化，则为 1318 万元/家），看出石油冶炼和 加工行业占了全部增加值的 49%，其次是化学原料占 10%。石化工新产 品产值比重为 65%，其中，化学纤维新产品产值占 53%，化学原料占 14%， 皮革占 13%，医药制造占 11%。