山东企业综合办税平台_用户手册.doc

山东企业综合办税平台操作手册 第 1 页共 38 页 神州数码信息系统有限公司 山东企业综合办税平台操作手册山东企业综合办税平台操作手册 神州数码信息系统有限公司神州数码信息系统有限公司 20152015 年年 3 3 月月 山东企业综合办税平台操作手册 第 2 页共 38 页 目录目录 1概要概要-3 2企业综合办税平台安装及卸载企业综合办税平台安装及卸载-4 2.1 企业综合办税平台基本使用流程 -4 2.2 企业综合办税平台安装前的准备工作-4 2.3 企业综合办税平台安装 -5 2.4 企业综合办税平台卸载 -8 3企业综合办税平台使用企业综合办税平台使用-10 3.1 企业综合办税平台使用流程 -10 3.2 企业综合办税平台登录和初始化-10 3.3 企业综合办税平台用户管理 -12 3.4 企业综合办税平台修改密码 -12 3.5 企业综合办税平台权限设置 -13 3.6 企业综合办税平台网络设置 -13 4网上申报系统的使用网上申报系统的使用 -14 4.1 申报缴税管理 -14 4.1.1网上申报系统使用流程说明-14 4.1.2下载核定信息-15 4.1.3登记信息管理-17 4.1.4报表填写-18 4.1.5网上申报-21 4.1.6网上缴税-22 4.1.7申报作废-23 4.2 查询打印 -27 4.2.1申报缴税查询-27 4.2.2申报表查询打印-28 4.2.3电子缴款凭证查询打印-29 4.2.4回执信息管理-30 4.3 系统设置管理-31 4.3.1数据库备份-31 4.3.2数据库还原-31 4.3.3日志管理-32 山东企业综合办税平台操作手册 第 3 页共 38 页 1 概要概要 山东企业综合办税平台-网上申报系统是山东省地税局贯彻“最大限度的方便纳税 人”这一工作理念的具体实践，也是山东省地税管理理念和服务模式的一次重大变革。 本系统是由神州数码公司开发,集网上涉税管理、税款申报、网上缴款等多种功能为一 体的综合性企业税务管理软件。以网络模式直接面对纳税人，通过纳税人的网络终端 进行登录，即可自助式完成各项涉税事项的申请。 本系统主要有以下几个特点： 1、使用方便快捷：使用企业端软件后纳税人不必再去税务服务大厅排队办理业务， 因而可以大大提高业务办理速度。纳税人可自行选择业务办理时间，甚至下班后及休 息日也可以进行业务办理。通过签署税局、银行、纳税人的三方协议，使得纳税人可 以进行网上划款，从而实现纳税人足不出户就完成税款的申报与缴纳工作。 2、报税准确：软件提供了多种表格计算生成及审核校验功能，表与表之间有关联 的数据也可做到直接取数，从而尽可能减少因为人为计算失误而导致表中数据有误的 可能。 3、操作界面友好：软件界面友好简洁，使用方便，初学者也可轻松上手。而且功 能强大，包含了纳税人进行报税时需要用到的全部功能，使纳税人做到通过一次培训， 即可轻松使用。 4、纳税服务透明：纳税人在网上提交申报表后，由地税后台处理系统启动事后核 查程序，无需纳税人再跑实体办税大厅，所有网上办税项目均设定了各环节处理时限 要求，并支持纳税人对运行中和已完结流程的网上查询，将税务机关办理事项的各个 环节完全置于纳税人的监督之下；纳税人还可通过网上查询系统查询自己的申报缴税 情况并打印电子缴款、完税凭证。 山东企业综合办税平台操作手册 第 4 页共 38 页 2 企业综合办税平台安装及卸载企业综合办税平台安装及卸载 2.1 企业综合办税平台基本使用流程企业综合办税平台基本使用流程 企业综合办税平台基本使用流程如下： 准备山东企业综合办税平台安装所需要使用的电脑，打印机等设备； 登录地税门户网站下载安装文件； 用下载的安装介质文件进行系统安装，安装成功后开启山东省企业综合办税平台； 点击主页面，进入网上申报系统，在导航页面下载认定信息（税种核定信息、减 免信息和累计数信息等） ； 下载完成后，可以在导航页面查看本企业当月应申报税种以及相关税费信息，点 击左侧“认定信息”功能菜单，可以查看本企业核定的详细信息； 在导航主页面可以填写应申报税种相关申报报表，并进行报表校验、审核； 申报表校验、审核成功后，下一步将进行网络申报； 对于申报成功的税种，可以通过网络进行缴款（未签订三方协议不可以划款） 2.2 企业综合办税平台安装前的准备工作企业综合办税平台安装前的准备工作 1） 在 上下载企业综合办税平台的安装包； 2） 计算机要符合软件安装所用的最低硬件配置要求，基本配置如下： a)CPU：奔腾 PIII800 以上机型 b)硬盘：1024MB 以上硬盘空间 c)内存：256MB 内存以上 d)显示器配置：标准 VGA（1024768）或更高分辨率的显示器 e)打印机：激光打印机、喷墨打印机 3） 计算机操作系统要求 Windows XP 以上版本 山东企业综合办税平台操作手册 第 5 页共 38 页 2.3 企业综合办税平台安装企业综合办税平台安装 说明：如果纳税人之前安装过老企业端（山东企业综合办税平台(简易版) ） ， 或者新企业端的测试版本。请先参考企业综合办税平台的卸载，确定是否需要 卸载后再进行安装。 获得安装包文件后，请按如下步骤完成安装： （一） 首先取得安装文件（山东企业综合办税平台 V*-yyyyMMdd.exe，其中 yyyyMMdd 代表版本发布日期，V*代表版本号，如山东企业综合办税平台-V1.0- 20140614.exe，表示是 2014 年 6 月 14 日发布的 1.0 版本）； a)纳税人可以通过网页进行下载。 :81/zqt/yyxz/wlsb/index.jsp b)如果有现场服务人员，可以在服务人员处拷贝安装文件。 企业综合办税平台安装(一) 1、 双击下载好的安装文件，如图所示： 2、 双击之后会跳出如下图所示，可以选择一键安装或自定义安装： 山东企业综合办税平台操作手册 第 6 页共 38 页 3、 准备安装，如下图所示： 4、 安装界面，如下图所示： 5、 进度条读取到 100%时，会自动弹出下一步的安装界面，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 7 页共 38 页 6、 点击下一步，会弹出选择文件安装路径界面，点击更改可以更改路径，如下图： 7、 修改默认路径，修改路径只需要修改盘符即可，文件名不用修改，如下图： 山东企业综合办税平台操作手册 第 8 页共 38 页 8、 在弹出的界面中点击安装，即可安装完成，如下图： 山东企业综合办税平台操作手册 第 9 页共 38 页 9、点击完成后，会有安装完成的提示，点击马上体验，如下图： 10、请选择企业所在地，选择自己企业所在地区，然后点击确认键，如 下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 10 页共 38 页 11、点击确认，如下图所示： 12、点击确认后进入网上申报页面，如图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 11 页共 38 页 安装完成后会在桌面上面显示出安装好的快捷图标 注：对于首次安装并使用本系统的企业，平台会根据操作系统版本自动检测并安装 Microsoft.NETFramework4.0插件；如果电脑系统中没有此插件，会有个自行安装过程； 如果 PC 机的操作系统是 Windows Vista 或 Windows 7，在安装时会出现“用户账户控制” 提问，选择“是” ，即允许安装。安装时需要安装用户具有管理员权限。 2.4 企业综合办税平台卸载企业综合办税平台卸载 企业综合办税平台的卸载包括 2 种程度。一种为不完全卸载，另一种为完全卸载。不 完全卸载会保留纳税人的本地信息，包括申报表数据、缴款记录、打印参数设置、操作日 志等本地信息。完全拆卸会删除所有纳税人数据，需要纳税人谨慎操作，以免造成数据丢 失。可以先选择系统的备份功能进行备份。 （一） 关于老企业端的卸载 纳税人之前使用过老企业端进行网上申报，如果不再需要查询老企业端 里的历史数据（申报表数据、缴款记录、操作日志等） ，可以选择不完全卸载。 山东企业综合办税平台操作手册 第 12 页共 38 页 a)老企业端名称为“山东企业综合办税平台(简易版) ” b)老企业端可以和新版企业端同时存在，不会影响老企业端的数据。 c)不完全卸载操作。 i.点击开始菜单下的卸载 山东企业综合办税平台。如图： ii.也可以在控制面板中的程序中找到山东企业综合办税平台，进行卸载。如图： iii.如果选择用 360 等软件进行卸载，卸载完进行清理，也会将本地数据删除， 完成完全卸载操作。请谨慎选择。 d)完全卸载操作 不完全卸载完成后，可以将本地数据删除。不建议删除，删除后用户历史数 据就会全部丢失。如果确定不需要可以把 C:Program FilesDigitalChina（默认 安装目录，用户自定义的目录可以通过企业端的快捷方式的属性查看路径） 目录删除。完成完全卸载操作。 （二） 关于新企业端的卸载 纳税人在用户培训时安装了新企业端的测试版本，则必须将测试版本完 全卸载后，再安装生产版本的新企业端，以免造成数据混乱，导致申报划款数 据不正确。 a)不完全卸载操作。 i.点击开始菜单下的卸载 山东企业综合办税平台。如图： ii.也可以在控制面板中的程序中找到山东企业综合办税平台，进行卸载。 如图： iii.如果选择用 360 等软件进行卸载，卸载完进行清理，也会将本地数据删 除，完成完全卸载操作。请谨慎选择。 b)完全卸载操作 不完全卸载完成后，可以将本地数据删除。不建议删除，删除后用户历史数 山东企业综合办税平台操作手册 第 13 页共 38 页 据就会全部丢失。如果确定不需要可以把 C:Program Files DCITS（默认安装 目录，用户自定义的目录可以通过企业端的快捷方式的属性查看路径）目录 删除。完成完全卸载操作。 3 企业综合办税平台使用企业综合办税平台使用 3.13.1 企业综合办税平台使用流程企业综合办税平台使用流程 3.23.2 企业综合办税平台登录和初始化企业综合办税平台登录和初始化 (一) 双击桌面企业综合办税平台快捷方式，会进入平台主页面，对于首次使用本系统 的企业，系统自动弹出初始化窗口，录入企业名称以及企业号。 山东企业综合办税平台操作手册 第 14 页共 38 页 (二二) 点击保存按钮，提示：保存成功。弹出登陆窗口，系统默认登陆操作员用户名系统默认登陆操作员用户名 system，默认登陆密码根据现场培训或者咨询服务公司及当地税局获知。，默认登陆密码根据现场培训或者咨询服务公司及当地税局获知。 登录成功后，请及时修改管理员密码登录成功后，请及时修改管理员密码 (三) 点击登陆按钮。系统登陆企业综合办税平台成功 山东企业综合办税平台操作手册 第 15 页共 38 页 进入企业综合办税平台后，主页面将显示本企业可以使用全部纳税服务业务。 3.33.3 企业综合办税平台用户管理企业综合办税平台用户管理 (一) 单击企业综合办税平台系统设置按钮。弹出系统设置菜单，选择【用户管理】按 钮。如下图所示： (二) 在弹出的用户管理窗口内，当前用户可以新增用户，编辑用户以及删除用户，并 且可以修改用户密码； 山东企业综合办税平台操作手册 第 16 页共 38 页 选中 system 后可以修改姓名，点击增加按钮可以新添加登陆用户名，如下图： 山东企业综合办税平台操作手册 第 17 页共 38 页 添加新的用户名后需要赋予权限才可以正常使用，点击系统设置中的权限管理添加权限， 如下图所示： 在已安装应用中选择网络申报，角色中选择管理员权限，选中待分配的用户名 11111，点 击向右的箭头，当 11111 到已分配人员中时，点击保存，如下： 山东企业综合办税平台操作手册 第 18 页共 38 页 这时，新添加的用户名 11111 就可以正常使用了。 3.43.4 企业综合办税平台修改密码企业综合办税平台修改密码 (一) 单击企业综合办税平台系统设置按钮。弹出系统设置菜单，选择【修改密码】按 钮。 (二) 在弹出的修改密码窗口，可以修改当前用户密码。 3.53.5 企业综合办税平台权限设置企业综合办税平台权限设置 建立完用户后，可以通过本功能给用户赋予不同子应用系统的操作和使用权限，具体 操作说明如下： (一) 单击企业综合办税平台系统设置按钮。弹出系统设置菜单，选择【权限管理】按 山东企业综合办税平台操作手册 第 19 页共 38 页 钮。 (二) 在弹出的权限管理窗口，使用用户可以对当前企业综合办税平台中的用户进行权 限设置。 3.63.6 企业综合办税平台网络设置企业综合办税平台网络设置 (一) 单击企业综合办税平台系统设置按钮。弹出系统设置菜单，选择【网络设置】按 钮。 (二) 在弹出网络设置窗口，可以修改当前企业综合办税平台服务器地址及代理服务器 地址；点击测试按钮可以测试本地与服务器连接是否正确。 （注意：一般情况下请注意：一般情况下请 不要修改服务器地址，否则纳服平台将不能进行正常工作。不要修改服务器地址，否则纳服平台将不能进行正常工作。 ） 山东企业综合办税平台操作手册 第 20 页共 38 页 4 网上申报系统的使用网上申报系统的使用 山东企业综合办税平台安装完毕后，平台默认将网上申报系统自动安装成功。企业用户可 以通过网上申报系统进行税款申报、缴款等。详细系统使用说明见下面章节。 4.1 申报缴税管理申报缴税管理 4.1.1 网上申报系统使用流程说明网上申报系统使用流程说明 网上申报系统主要使用流程有以下几项： 申报详细流程说明：申报详细流程说明： 进入网上申报系统，在导航页面下载认定信息（税种核定信息、减免信息和累计 数信息等） ； 下载完成后，可以在导航页面查看本企业当月应申报税种以及相关税费信息，点 击左侧“认定信息”功能菜单，可以查看本企业核定的详细信息； 在导航主页面可以填写应申报税种相关申报报表，并进行报表校验、审核； 申报表校验、审核成功后，下一步将进行网络申报； 对于申报成功的税种，可以通过网络进行缴款（未签订三方协议不可以划款） ； 4.1.2 下载核定信息下载核定信息 (一) 进入综合纳税平台以后，点击主界面网上申报项进入网上申报系统，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 21 页共 38 页 (二) 点击主界面右侧上方提示区域中的核定按钮下载核定信息，如下图所示： (三) 当核定信息下载完毕后右侧面板会自动显示涉税事项提醒区和报税区域；其中：提醒 区域：主要是显示当前用户操作提醒；涉税提醒区域：显示当前用户在当前时间段应 申报税种，以及申报状态，缴款状态；报税区域：主要给当前使用用户填写应报税种 申报表，网上申报，划款，以及获取相应反馈信息；如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 22 页共 38 页 (四) 点击左侧申报缴税管理-认定信息菜单项，可以查看本企业详细核定信息。如果下载 核定信息失败，或者核定信息发生变更，可以通过“发送核定请求”按钮，更新本月 核定信息。 (五) 双击其中一条记录，可查看相应的文书明细信息。例如：在应申报税费种信息页双 击查看企业所得税年度申报的 A 类的核定文书，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 23 页共 38 页 4.1.3 登记信息管理登记信息管理 (一) 点击“基础信息管理”菜单中的“登记信息管理” 。 (二) 打开登记信息管模块，可以查看当前纳税人在税务机关的基础登记信息以及当前纳税 人三方缴税协议签定等相关信息， （备注：若没有三方缴税协议信息，不能使用客户端 软件进行网上缴税；另：三方缴税协议信息要去税务局办税大厅办理开通，详见 2.1 客户端安装前的准备工作）如下图所示： (三) 当纳税人登记信息发生变更时,可以手动点击“下载更新企业信息”按钮，更新企业登 记信息。如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 24 页共 38 页 注：基础信息的变更需要先到当地服务大厅变更后，在软件中点击下载更新企业信息。 4.1.4 报表填写报表填写 核定信息下载以后，当前使用用户就可以进行下一步的申报缴税工作。 (一) 报表填写使用流程说明： 报表填写完成以后可以点击报表页的【暂存】按钮保存该报表，也可以点击报表的 【校验并保存】按钮保存该报表，此时报表会先启动表内校验该报表填写内容是否符 合规范，校验成功以后会启动表间校验，表间校验会比对已填写申报表数据和检测是 否有必须填写报表但是未填写报表，当校验审核成功后，该税种才能进行下一步的网 上申报工作。 (二) 填写申报表； 山东企业综合办税平台操作手册 第 25 页共 38 页 报表顺序说明：查看报税区域报表填写选项，当鼠标移动在任意税种上，鼠标上 会弹出该税种的建议填表顺序。 此时鼠标单击任意税种，如果该税种只有一张申报表，系统会自动进入该申报表， 如果系统有多张申报表，系统会弹出菜单，菜单上有此税种应填写的申报表项， （此时会从鼠标弹出该税种下纳税人应填写的申报表，申报表填写建议按照自下 往上填写。 ）鼠标单击任意一张申报表，就能进入该申报表并开始填写数据了。如 下图所示： 图1：鼠标弹出菜单 图2：进入申报表填写 (三) 对申报表进行校验：当申报表填写完毕后会对填写的申报表进行表内检验和表间校验， 所填写的申报表全部校验通过才能进行一步的申报工作，如果不通过则无法进行下一 步的申报工作。 (四) 当报表填写完毕并且通过校验后，就可以进行下一步网上申报工作，此时返回报税系 统主界面，可以看见提示区域会提醒您申报税费，涉税提醒区域报表状态为已校验， 同时报税区域的网上申报按钮已经解锁，如下图说示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 26 页共 38 页 4.1.5 网上申报网上申报 (一) 点击报税区域中【网上申报】按钮，系统会自动弹出网上申报的窗口，窗口内会自动 显示当前已填写完毕并且校验完成的申报税种， （例如：申报营业税，勾选【选择】的 申报种类营业税的申报记录，点击【网络申报】按钮，系统提示“申报后不允许修改， 是否确认申报”提示框，选择【是】按钮，客户端向税务局端发送申报数据）如下图 所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 27 页共 38 页 (二) 申报信息发送成功后，可以看到报表填写界面中的相应申报种类的状态变为“申报受 理”状态，如下图所示 (三) 获取反馈：当客户端发送申报数据税务局端在受理成功后，还需要时间完成实际的申 报处理。只有当申报处理完成时，网上申报工作才算完全完成。这时需要等待一段时 间，税务局端完成处理后，可以点击“反馈”按钮获得税务局端的处理情况。税务局 端反馈成功后系统自动带出反馈内容（反馈内容包括了受理结果信息、处理结果信息、 作废结果信息以及缴税结果等信息） ，处理结果“成功” ，代表税务局已经处理完成了 您的申报信息，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 28 页共 38 页 (四) 网上申报成功，此时用户可以进行如下操作：进行下一步网上缴税操作。 4.1.6 网上缴税网上缴税 (一) 点击报税区域中的【网上缴款】按钮，弹出网上缴款对话框，对话框内有应报税种所 需缴纳的税费选项，选择要划款的对象，然后鼠标单击划款按钮，显示提示信息：”对 选中的申报种类进行网上划款，确定要继续吗？”，选择【是】按钮，划款请求发出， 弹出提示框“您的划款请求已经发出，请及时查询扣款反馈结果！” ，此时所申报税费 状态为状态。如下图说示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 29 页共 38 页 (二) 划款请求发出成功以后，就可以点击划款结果查询按钮获取反馈结果了，当税务局端 划款请求处理完成后系统会自动返回处理结果信息，当返回处理结果成功后，所申报 税费状态自动变更为状态；如下图所示： (三) 所有税费划款处理成功后税种申报结束，此时网上申报，网上缴款按钮均置为灰色按 钮，申报的报表保存在税务局端数据库中，申报成功的报表只能查看，不能进行修改 和报废操作。 4.1.7申报作废申报作废 (一) 进入综合纳税平台以后，点击主界面网上申报项进入网上申报系统，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 30 页共 38 页 (二) 点击主界面左侧的申报作废按钮，如下图所示： (三) 根据申报期限查询需要作废的申报表，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 31 页共 38 页 (四) 选择要作废的申报表然后点击作废按钮，如下图所示： (五) 作废之后可以查询作废信息，申报作废查询按钮，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 32 页共 38 页 (六) 进入申报作废查询页面后可以根据申报月份获取处理的结果，先选择日期然后点 击获取处理结果，如下图所示： (七) 最后获取申报作废的结果，如下图所示： 山东企业综合办税平台操作手册 第 33 页共 38 页 注：申报作废的操作必须是该税种还没有缴款，并且在申报期内，才可以进行作废操 作 4.2 查询打印查询打印 4.2.1 申报缴税查询申报缴税查询