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信息咨询热线摘要：2006年6月19日. 适应是现代营销的关键所在 文 禹心13 分析文章 .上海斯迪尔电子交易市场电子超市一周行情 螺纹钢.房地产开发完成投资5658亿元,增长21.8%.今年.关键词：营销,市场,房地产来源：牛档搜索（Niudown.COM）本文系牛档搜索（Niudown.COM）根据用户的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互联网，用于学习交流经验，作品其著作权归原作者所有。不代表牛档搜索（Niudown.COM）赞成本文的内容或立场，牛档搜索（Niudown.COM）不对其付相应的法律责任！信息咨询热 录 上海钢材网周讯Steel Weekly2006年第19期 总105期创刊于2004年4月9日制作时间：2006年6月23日编辑制作：信息资讯部主编：刘剑云责编：刘剑云编辑：刘剑云 裘翠华 李 易王鸣娟美编：王鸣娟印刷：上海宏意制版印务有限公司地址：上海中山北一路1230号柏树大厦B区4楼邮编：200437电话65176844网址： 邮件： 传真系人：刘剑云 裘翠华 王鸣娟杭州办事处京联络处：010- 63959925武汉联络处Q交易群：8567324、10024474本周讯所载图文属上海斯迪尔电子交易市场所有，未经许可不得转载。封二钢材电子超市优势特点3 目 录4 一周行情 螺纹钢、热卷订货平台交易行情 螺纹钢电子超市一周行情6 广角镜头 宏观经济 前五月固定资产投资劲增30.3%财经资讯 中国将首次发行电子式储蓄国债7-8 行业动态国际资讯 国际行情已超过去年最高水平国内快报 发改委对钢铁业再念“紧箍咒”钢厂动态 邯钢新品板材开发势头强劲9 数据要览 各地市场一周报价 10 百家争鸣 钢市一周评析：风吹草低见牛羊 文 香山枫叶12 杨钢作坊 适应是现代营销的关键所在 文 禹心13 分析文章 2006年钢材价格将处于低谷震荡 世界钢铁工业进入“新连续性周期” 价格回升供需平衡 钢铁行业逐渐复苏 文 郑 东 18 北京市场专刊 文 雷 雨封三钢材电子超市优势特点封底重庆中联五交化有限公司热烈祝贺 重庆中联五交化有限公司与上海斯迪尔电子交易市场（上海钢材网）合作，成为重庆市钢材网络贸易代理。联系人：周 昀 联系电话庆市九龙坡区杨家坪步行街国际金融大厦23楼上海钢材网 周讯 第105期 第8页信息咨询热 周 行 情交易说明本市场交易商品代码由8位数组成：第1位字母代表标的及质量品级，其中L代表HRB335，俗称2级螺纹钢；中间6位代表交货日，其中第1-2位代表“年”，第3-4位代表“月”，第5-6位代表“日”；最后一位字母Y表示，除北台钢铁集团有限责任公司生产的北台牌以外的本市场认定的第一批、第二批、第三批、第四批及第五批交货品牌中的任一品牌或品牌组合。交易时间自2005年1月7日起调整为周一至周五上午9:3011:30（节假日除外）。由本市场认定并公布品牌，符合国标GB1499-1998钢筋混凝土用热轧带肋钢筋规定的及上述约定条件的螺纹钢均可用于交货。交易商可以交易以上交易商品，也可以向本市场申请交易其它交易商品。左表各品种价格为结算价，即某商品当日所有成交的加权平均价。综合结算价为当日所有商品所有成交的加权平均价。比较为上海市场报价综合结算价。螺纹指数基期为2004年4月9日综合结算价3429元/吨，表格中数据为收市螺纹指数。查看螺纹指数、交易数据和历史行情，敬请登录/tz12.htm下载行情分析系统。上海斯迪尔电子交易市场订货平台一周行情2006年6月19日6月23日螺纹钢交易行情品 种06-06-1906-06-2006-06-2106-06-2206-06-23成交量L060711Y32403208325032503103326L060808Y322231813225317631191490L060911Y326532103213320731529558L061012Y3278321832333227316351162L061115Y3284321832343234316852995综合结算价32793216323332283164总成交日成交量2307424728206032338523741115531上海市场报价31803160314031203120现货/综合结算价-99-56-93-108-44螺纹指数952930938945917单位：人民币元/吨 成交量单位为批，1批5吨 本周螺纹总成交量为115531批，合577655吨，较上周减少131415吨。热卷板交易行情单位：人民币元/吨 成交量单位为批，1批10吨 品 种06-06-1906-06-2006-06-2106-06-2206-06-23成交量J060711B44104390438743474253637J060808B442943374417438342777122J060911B4424434444094372427913860J061012B4435436444314376428116511J061115B445343584441438842816452综合结算价44314352442343784280总成交日成交量80568204941710294861144582上海市场报价44304440440044004300现货/综合结算价-188-232220热卷指数984962972980951交易说明交易时间：每周一至周五（国家法定节假日除外）上午9：30-11：30品级： B：Q235或SS400（以交货厂家的现行标准为准）规格：B：厚度5.5mm至6mm混合交收（一）标准品 厚度为6.0mm（二）替代品 1.厚度5.5mm，相对于标准品升贴水为02.厚度5.75mm，相对于标准品升贴水为0宽度：A：1250mm B：1500mm 本周热卷板总成交量为44582批，合445820吨，较上周增加77470吨。上海斯迪尔电子交易市场电子超市一周行情 螺纹钢上海专场 单位：吨、 元/吨规格06-06-1906-06-2006-06-2106-06-2206-06-23成交量HRB335 10-14mm*9HRB335 16-25mm*9315631303108310431055695HRB335 28-32mm*9HRB400 10-14mm*9HRB400 16-25mm*9344020HRB400 28-32mm*9均价31563130310831043110总成交最低价313531203080310030805715日成交量1020995121012101280成交品牌禹龙牌、鄂钢牌、雄关牌、抚新牌、海鑫牌、沪宝牌、上党牌、北台牌、新兴牌、联峰牌红嘴牌、雨花牌、交易说明交易时间每周一至周五（国家法定节假日除外）上午9：00-下午3:00交易品种螺纹钢牌号：HRB335、HRB400规格 ：(10-32)mm9m出厂时间：距交货日4个月内品 牌 符合国标的免检品牌及部分非免检品牌，共计40余个交货时间 隔日交货交货仓库 市场指定的上海地区所有远期螺纹钢交货仓库，共计42个最小采购数量10吨涨跌限幅 每日涨跌限幅为上一日结算价4%保 证 金 买方订货款每吨200元，卖方未能提供注册仓单，也需提供担保金每吨200元成交报告 成交信息交易系统及时报告，并通过手机短信方式发送到交易商指定手机手 续 费 只收卖方交易手续费：每吨2元成交通知书 可通过“上海钢材网”提取每日成交通知书网 址 钢坯各地市场一周报价 20MnSi（人民币元/吨） 日 期江苏山东河北山西陕西湖南河南辽宁天津福建2006-6-1632503080310029803050306031503150315032502006-6-1932003080310029803050306031503150310032302006-6-2032003080310029803000306031503150310032002006-6-2131503080305029803000306031503050302031602006-6-223150308030002950300030603100305030203160上海现货市场螺纹钢报价（单位：元/吨）本周报价上周报价增减环比%31203230-110-3.53斯迪尔螺纹钢电子交易综合价（单位：元/吨）本周收盘价上周收盘价增减环比%31643305-141-4.27斯迪尔部分注册仓库螺纹钢库存（单位：吨）本周在库量上周在库量增减环比%167800168300-500-0.3斯迪尔螺纹钢电子交易订货量（单位：吨）本周订货量上周订货量增减环比%556420537780186403.47信息咨询热 角 镜 头宏观经济 前五月固定资产投资劲增30.3%国家统计局最新统计显示，今年1-5月份，我国城镇固定资产投资25443亿元，同比增长30.3%，增速比前4个月加快了0.7个百分点。1-5月，房地产开发完成投资5658亿元，增长21.8%。今年以来，全国城镇房地产开发投资增速逐月递增，前2月、前3月、前4月，投资增速同比分别增长了19.7、20.2和21.3。在中央政府一再出台房地产调控政策的情况下，房地产投资仍保持了很高增速。固定资产投资过快、产能过剩等仍是宏观调控目标 根据国家统计局公布的数字，2006年第一季度国内生产总值同比增长10.2%，略快于上年同期9.9%的增长速度。报告分析认为，固定资产投资稳健增长并且表现强劲，依然成为拉动经济增长的主要动力。其中，地方的投资冲动是主导投资强劲增长的最主要因素。同时，由于新投资项目和正在进行的投资项目均持续稳步上升，短期内的投资增长将持续构成最近数月的上升动力。 摩根大通：中国将出台紧缩政策降温经济 在央行宣布从7月5日起将存款准备金率上调0.5个百分点之后，摩根大通6月19日发表研究报告称，若6月份及7月份的经济报告持续强劲，未来数月还将有更多货币紧缩政策出台，固定资产投资、信贷及货币供应将成为关键因素。摩根大通认为，实际上，本次调整的范围较预期温和：市场此前预期如果中国人民银行采用存款准备金率这一政策工具，至少有1%的调整幅度。紧缩周期刚开始 央行或将继续出招从年初加大央票发行到一个月时间内两次定向发行千亿央票，从4月底上调贷款利率27个基点到上周宣布上调存款准备金率0.5个百分点，央行一直在与货币和信贷的猛增作斗争，但一系列的“ 组合拳”似乎并未达到遏制投资过热的目标，经济学家表示，货币政策紧缩才刚刚拉开大幕，央行还将继续出招。 财经资讯 中国将首次发行电子式储蓄国债财政部和中国人民银行负责人20日表示，中国将于近期首次在全国发行针对个人投资者的储蓄国债（电子式）。这种国债的利息收入免征个人所得税，发行利率高于相同期限银行储蓄存款税后收益。交通银行信用卡首年发卡量突破100万张 与汇丰银行合作的交通银行信用卡项目有了突破性进展。交通银行日前宣布，该行太平洋信用卡发卡量已经突破了100万张，创造了国内银行首年发卡数量的最高纪录。中国银监会制订应急处理计划应对金融突发事件中国银监会20日宣布制订2006年突发事件应急处理工作计划，以进一步健全银行业突发事件应急处理体系，及时有效地处理银行业重大突发事件。 基建业动态 近期投资调控方向 开始指向新开工项目6月15日，国土资源部发布关于严明法纪坚决制止土地违法的紧急通知)强调，各地必须严格执行清理整顿开发区的各项政策。在国务院关于规范各类开发区发展的政策性文件发布和开发区四至范围落实前，各地一律不得新设和扩建以成片土地开发为条件的各类开发园区。同时，要按照规划审核确定的开发区面积和边界落实开发区四至范围，对拒不落实和擅自调整开发区位置、边界的，要责令整改。 同质化隐忧上海洋山港打出卡位“组合拳”长三角地区各城市的港口正在经历新一轮的发展，因为存在各自为政的情况，港口功能都未得到有效发挥，同时发展方向定位不清晰。上海组合港管理委员会作为政府机构，开始协调各个港口的功能互补，并以上海为龙头，开始优化配置长三角地区的港口资源。新的铁路融资项目将于近期推出目前，我国铁路只能满足社会需求的35左右，货运和客运都十分紧张，铁路依然是国民经济发展的瓶颈。据悉，“十一五”期间，将建设新线17000公里，其中客运专线7000公里，投资规模将达12500亿元。到2010年，全国铁路营业里程将达到95万公里，快速客运成网，煤运通道强化，初步形成布局合理，结构优化、点线协调的铁路运输网络。制造业动态 中国汽车工业协会：5月份全国共生产汽车达58.11万辆 “5月车市大幅下跌”的说法被“5月份国产乘用车日均销量高达2.2万辆，创下历史新高”的统计数据所驳斥。全国乘用车信息联席会统计显示，5月份全国乘用车(包括轿车、MPV、SUV和微型客车)销售了39.64万辆，同比增长了42.1%，其中主力车型轿车的销量高达30.51万辆，同比增幅高达64.1%。国内汽车的销量同比也继续增长。中国汽车工业协会最新统计显示，今年5月份，全国共生产汽车达58.11万辆，比上月下降15.31%，同比增长了26.69%；销售56.75万辆，环比虽下降了15.67%，但同比亦增长了21.03%。专家预计，今年国内汽车(不包括农用车)的产销量将高达670万680万辆。（）信息咨询热 业 动 态上海钢材网 周讯 第105期 第21页国内快报 发改委对钢铁业再念“紧箍咒”20日，国家发改委再次要求加快钢铁工业结构调整，鼓励钢铁业联合重组以促进钢铁产业集中度的提高。国家发改委20日提出了6条相关措施，要求严控钢铁业生产能力，严把项目准入关，各地政府依法把违规项目停下来，各部门对继续违规审批和建设的项目从严查处。同时，继续淘汰落后生产能力，2007年前重点淘汰200立方米及以下的高炉、20吨以下转炉和电炉的落后生产能力，2010年前淘汰300立方米及以下的高炉等其他落后装备能力。出口退税调整呼之欲出 钢材可能调整到6%“出口退税作为新一轮税改的重要内容，具体的操作细节和调整比例一直在可行性研究当中，待方案整体完成后将上报国务院。”6月15日，商务部计财司一位官员在电话中透露。记者从非官方渠道获悉，此次出口退税政策调整最核心的内容是将平均税率下调2%，主要涉及轻工、纺织、冶金、钢铁、机械等资源型出口的行业，部分项目的出口退税甚至会被取消。个别行业出口退税调整比例会比较大。北京市商务局相关人士判断说，钢材等行业很可能由现在的11%调整到6%的水平。打造“钢铁航母” 山东整合济钢莱钢记者日前由知情人士处获悉，山东省有关部门正在酝酿省内两大钢铁集团济钢和莱钢的整合方案，整合后的钢铁集团年产量将达到3000万吨，成为全国三大“钢铁航母”之一。“目前山东钢铁企业整合的方案已报到省政府，还没有批下来，但估计很快就会有结果。”知情人士透露，负责做具体方案的部门是山东省国资委。中国热卷和厚板出口韩国报价再涨中国产热轧板卷以及厚板出口到韩国的报价又上涨了。据韩国业界称，中国华中一钢厂8月份发货的冷轧用热轧板卷提出了585美元(CFR)的报价，比上月上涨40美元/吨，对钢管用热轧板卷提出了575美元/吨（CFR）的报价。东北一家钢厂也提出了560美元/吨(CFR)的报价，比上月上涨30美元/吨，华北一家钢厂也提出同样水平的报价。中国钢厂与三大铁矿石巨头达成协议从权威渠道获悉，宝钢集团代表中国钢厂20日与铁矿石主要生产商必和必拓（BHP）公司达成价格协议，精粉矿和块矿价格比上个年度上涨19%。这一涨幅与此前为全球大多数钢铁生产商接受的“首发价格涨幅”一致。宝钢与另外两家铁矿石巨头澳大利亚力拓集团下属哈默斯利公司和巴西淡水河谷公司也已达成同样的价格协议，价格信息将分别在21日和22日发布。国际资讯 国际行情已超过去年最高水平近来国际市场钢材价格继续上涨，目前价格已超过去年最高水平，较2004年9月的历史最高价位仅低0.92。受成本上涨等多种因素的影响，预计近期国际市场钢材价格仍将保持稳中趋升的态势。需求增长强劲和供应相对紧张使价格有进一步上涨的动力。全球主要经济体经济仍保持较高增长速度，拉动了全球钢材需求扩大。国际钢铁协会近期预测，全球钢材需求短期内继续增长，预计今年全球钢材需求达到10.87亿吨，同比增长7.3，2007年增长5.8，达到11.5亿吨。浦项将成为中国第三大不锈钢生产商7月底，浦项钢铁在张家港建设的热轧不锈钢工程将结束，加上现有的张家港浦项不锈钢与青岛浦项不锈钢的40万吨和20万吨产量，浦项中国分公司将成为中国第三大不锈钢生产商。将在7月底正式运行的热轧不锈钢工厂包括一座140吨电炉，生产厚度为200mm,宽为800-1600mm板坯的铸造机，80万吨轧机。总投资额10亿美元，这是外国钢厂中头一次在中国建立碳钢和不锈钢工厂，也是中国最大的外商投资项目。ISSF预计今年全球不锈钢产量同比增加8.6%据国际不锈钢论坛（ISSF）预计，2006年全球不锈钢产量同比增长8.6%（183万吨），达到2640万吨。该机构认为，产量的增长主要来自于亚洲，其中中国又是主要驱动力。2006年，预计亚洲不锈钢产量将达到1375万吨，同比增长10%；西欧/非洲将达到950万吨，同比增长7.4%。预计2007年全球不锈钢产量继续增长，增幅大约为5%。5月份国际粗钢产量再次突破一亿吨国际钢铁协会(IISI)周一（6月19日）统计数据表明，2006年5月份全球61个主要产钢国和地区粗钢产量为1.04131亿吨，继今年3月份后再次突破一亿吨。今年5月份产量较去年5月份增长938.3万吨，同比增长9.9%，5月份产量较4月份增长427.1万吨，环比增长4.3%。今年5月份，欧盟25国粗钢产量为1754.4万吨，同比增长9.2%，环比增长3.1%；北美粗钢产量为1109.6万吨，同比增长4%，环比下降0.2%；亚洲粗钢产量为5528万吨，同比增长13.9%，环比增长6.3%；独联体粗钢产量为1024.5万吨，同比增长6.8%，环比增长3.3%。钢厂动态邯钢新品板材开发势头强劲今年以来，邯钢新品板材开发势头强劲。1至5月份，邯钢开发生产20多类总量达170674吨新品种板材，是去年全年水平的3倍，已完成今年全年计划目标的68.3%。其中，成功为“海尔”开发专用镀锌板、转子用冷板、专料专轧时风车底板、SGH440高强镀锌板、30至38mm保性能普碳板、45号钢模具板等9大类新品52316吨，创效近1000万元。同时，该公司开发的A32、A36高强船板，SPHT1热轧卷板等10余个品种目前已形成批量生产。梅钢粗轧技改二期工程启动梅钢热轧粗轧技改二期工程于6月14日启动。该项目计划工期为25天，机械设备和电气控制系统分别采用德国西马克和美国通用电气的技术。改造后，梅钢公司的1422热轧生产线粗轧机组将由原来的6机架连轧减少到“2机架热卷箱卷取”，达到国内领先水平，产能规模、质量和市场竞争力将进一步提升，吨钢能耗可降低22%左右。调价信息 邯钢建筑钢材价格调整信息邯钢6月18日在“6月8日邯钢部分产品价格调整”基础上调整订货价格，具体如下： 1、圆螺在04#价格表基础上零提累计上调80元/吨，HRB335 16-25mm螺纹钢出厂价格为3430元/吨，Q235 16-25mm圆钢出厂价格为3450元/吨。 2、线材在04#价格表基础上高线零提上调120元/吨，普线零提上调100元/吨；整车高线上调100元/吨，普线上调80元/吨。现Q235 6.5mm高线零提出厂价格为3690元/吨，Q235 6.5mm普线零提出厂价格为3630元/吨； 以上价格均为含税，执行日期自2006年6月18日起。沙钢出台2006年6月中旬价格政策沙钢6月21日出台6月下旬出厂价，本次调价是以“6月11日沙钢出台2006年6月中旬价格政策”为基准，具体调整情况如下：1、螺纹钢上调20元/吨；2、线材价格不动；3、82B不动；4、号钢上调20元/吨；以上均为含税价格，执行日期自2006年6月21日起。天津轧三建筑钢材出厂价格调整信息6月18日天津轧三在“6月3日天津轧三建筑钢材出厂价格调整”基础上，建筑钢材出厂价格调整如下： 1II级螺纹钢累计下调60元/吨，现HRB335 10mm规格螺纹钢出厂执行出厂价格为3620元/吨，HRB335 12mm规格螺纹钢出厂执行出厂价格为3560元/吨，HRB335 14mm规格螺纹钢出厂执行出厂价格为3520元/吨，HRB335 16-32mm规格螺纹钢出厂执行出厂价格为3450元/吨； 2III级螺纹钢累计下调30元/吨，现HRB400 10mm螺纹钢出厂价格为3790元/吨；现HRB400 12mm螺纹钢出厂价格为3670元/吨；现HRB400 16-32mm螺纹钢出厂价格为3600元/吨； 3圆钢价格累计上调30元/吨，现Q235 12-14mm圆钢出厂价格为3450元/吨。 以上价格均含税、过磅、现款价格，自6月18日起实施。华北地区建筑钢材价格网络小组会议精神华北五钢于6月20日在对建筑钢材市场认真分析的基础上决定：7月份高线现金到京价为3550元/吨；二级大规格螺纹钢为3300元/吨，小规格螺纹钢在大规格螺纹钢的基础上加价100元/吨，三级螺纹钢在二级螺纹钢的基础上加价100元/吨，价格全月锁定。以上均为含税价格。原燃料 山西焦炭出口价格近期明显回升据报道，山西省焦炭出口价格近期出现较快的上升。五月底每吨出口价格已经比年初回升了近23美元。据介绍，焦炭出口价格回升的原因主要是供求关系正在发生逆转。国内和国际市场对焦炭需求都开始迅速增长。商务厅预计，今后较长时间内焦炭出口价格将继续保持回升态势。国内铁矿石库存接近港口总容量 贸易商待价而沽19日据联合金属统计，至6月16日，国内主要港口铁矿石港库存量达到4355.7万吨的高水平，许多港口库存量已经接近该港口总库存容量。此前的6月9日和6月2日的库存量分别是4283.8万吨和4264.3万吨。联合金属相关分析师表示，综合来看铁矿资源并不紧张，近期国内几大主要港口，块矿、球团和高品位矿极度资源紧缺，手中仍有资源的贸易商基本已经停止报盘，但大部分低品位印度矿上涨幅度不明显，价格上涨的程度仅停留在贸易商报价而已。物流运输 铁矿石海运贸易量近期上涨数据显示，今年1至5月我国进口铁矿石的价格呈下降趋势。与此同时，海运公司则向记者表示近期我国与印度铁矿石贸易量在不断增大，海运船费也呈上涨趋势。 近日，海关总署发布的数据显示，今年15月各月我国进口铁矿砂及精矿平均价格分别为63.96美元、62.68美元、61.16美元、60.83美元、60.49美元。我国进口铁矿砂及精矿到岸价格呈不断下降的趋势，5月的价格比1月累计下降了大约4.89，比去年12月份的64.27美元下降了5.35。中国将提升沿海港口吞吐力至45亿吨交通部综合规划司副司长任建华近日在北京表示，交通部将在今后5年继续加快交通基础设施建设。预计到2010年，全国沿海港口吞吐量可以超过45亿吨，高速公路总里程可能达到6万公里以上。任建华说，目前，全国沿海港口通过能力达到25亿吨。在今后港口建设的布局上，将会考虑冶金产业的布局情况和沿海港口的条件，中国将重点围绕渤海湾、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲、西南沿海5个区域布局进口铁矿石运输体系。 （）信息咨询热 据 要 览螺纹钢各地市场一周报价 16-25mm（人民币元/吨）日 期北京广州杭州南京上海沈阳天津武汉西安郑州重庆2006-6-19330034703250334031803230316033903230322032602006-6-20329034503240330031603200316033703210322032402006-6-21329034503210326031403200316033203210320032302006-6-22329034503200326031203200315033203180320032302006-6-2332803450313032603120320031503320318032003120热卷各地市场一周报价 5.51500mmc（人民币元/吨）日 期北京广州杭州南京上海沈阳天津武汉西安郑州重庆2006-6-19440044804450442044304400437045004400442044602006-6-20443044504450442044404400432045004400440044602006-6-21435044004420442044004400430045004400440044302006-6-22435043504420442044004400427044304350440044302006-6-2343504300438044204300440042704430435043504430普线各地市场一周报价 6.5mm（人民币元/吨） 日 期北京广州杭州南京上海沈阳天津武汉西安郑州重庆2006-6-19352035803520348034703500350036803460347034502006-6-20349035603470348034503450348036803450342034402006-6-21348035603430348034303450345036503450342034402006-6-22348035503420348034303450342036503430342034402006-6-2334803550341034803430345034203650343034203370铁矿石各地市场一周报价 （人民币元/吨） 日 期辽宁精粉66%（湿）辽宁精粉66%河北精粉66%唐山河北精粉66%邯邢山东精粉66%山西精粉64%（湿）安徽精粉64%江苏精粉65%广东精粉62%湖北精粉63%以上2006-6-164105006306506855206506807106302006-6-194105006306506855206506807106302006-6-204205006306506855206506807106302006-6-214205106206706855206506807106502006-6-22420510620670705520650680710650钢坯各地市场一周报价 Q235（人民币元/吨） 日 期江苏山东河北山西陕西湖南河南辽宁天津福建2006-6-1631603050305029002980303030503050313032002006-6-1931703030298029002980303030503050303031802006-6-2031703030295029002930303030503050300031502006-6-2131203030292029002930303029802950290031502006-6-223120303029002870293030302950295029003150信息咨询热 家 争 鸣信息咨询热市一周评析：风吹草低见牛羊 文 香山枫叶北朝时游牧于阴山漠南一带的蒙古族民歌敕勒歌：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”本周中国钢厂接受了铁矿石涨价19%，国内大部分地区建筑钢材市场价格依然回落，沙钢本月下旬螺纹钢出厂价格小涨20元/吨，没有止住华东地区价格下滑趋势。华北五钢7月订货价格维持6月价格不变，国内部分钢厂继续调低建筑钢材出厂价格，钢厂推动作用明显减弱，供求关系是主导目前走势的主要因素之一。上海建筑钢材现货市场价格继续全线回落，与市场价格“乖离”较大的商家，大幅下调报价。一些商家前期低价资源“利润”快速蒸发，多数商家进销价格倒挂，“风吹草低见牛羊”，周五HRB335 16-25MM螺纹钢市场主流报价已至3100元/吨。上海Steel电子交易市场螺纹钢远期交易之螺纹指数，周二，以向下跳空的方式重新回到前期900-950点的强势箱体之内，周末再度大幅下挫，指数洞穿箱体中线，向箱底方向下探，4浪调整渐渐清晰，空头气氛弥漫。一、基本面：矿石谈判“尘埃落地”，宏观调控“式微吟剧更谁听”。本周中国钢厂接受了铁矿石涨价19%。与此同时，我国前5月的钢材出口量大幅增加，但是我国钢材出口以粗钢为主，附加值较低，出口价格一路走低。如果钢材出口量增价跌走势继续发展，今后各国针对我国钢铁产品采取的贸易保护措施会继续增加。5月份，国际市场钢材需求持续旺盛，北美、欧洲、亚洲市场价格同步上升；国内钢材市场供应平稳增长；国内外钢材价差继续扩大。 据商务部监测，我国生产资料市场价格连续环比上涨八周后，本周开始小幅下跌，比前一周下跌0.22%，但仍比2005年底上涨11.53%。六月十三日,国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知，发展改革委、国土资源部、银监会三部委联手遏制固定资产投资过快：全面清理新开工项目；严格审查各类拟建项目；进一步改进和完善土地管理；从严控制基本建设贷款投放；严格限制产能过剩行业新上项目；切实规范各类招商引资活动。经国务院批准，中国人民银行决定从2006年7月5日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行调高法定存款准备金率旨在用温和政策传达紧缩信号，而如果采取加息政策则可能加大人民币升值压力。在央行宣布从7月5日起将存款准备金率上调0.5个百分点之后，摩根大通6月19日发表研究报告称，若6月份及7月份的经济报告持续强劲，未来数月还将有更多货币紧缩政策出台，固定资产投资、信贷及货币供应将成为关键因素。 国家发改委近日提出了6条相关措施，要求严控钢铁业生产能力，严把项目准入关，各地政府依法把违规项目停下来，各部门对继续违规审批和建设的项目从严查处。同时，继续淘汰落后生产能力，2007年前重点淘汰200立方米及以下的高炉、20吨以下转炉和电炉的落后生产能力，2010年前淘汰300立方米及以下的高炉等其他落后装备能力。二、上海Steel电子交易市场螺纹钢远期合约交易“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”继上周五沽空能量再度宣泄，螺纹钢综合结算价，收盘跌至3305元，指数分时30分K线呈现：第一个1/4交易周期大幅回落，其余3个1/4交易周期为“下降三步曲”。 本周一，盘中呈缩量下跌、大幅减仓态势，后市依然堪忧。分时30分K线显示：主力成交新合约L061115Y在横盘震荡中曾闪烁出点点星光，然而“黑云压城”，在最后一个1/4交易周期不得不“俯首称臣”。期间其持仓量不断大幅增减，表明了盘中主力矛盾和复杂的心理；主力成交合约L061012Y在第一个1/4交易周期大幅震荡，之后3个1/4交易周期跌幅渐渐增大，有道是“华佗无奈小虫何”。螺纹指数运行在950点之上的高能级区域，但已渐渐趋近于900-950点箱体顶部，似有高处不胜寒的意味；指数平滑异同移动平均线MACD日指标空头交叉。下跌惯性依然。布林通道显示：螺纹指数日K线已触及通道中轨，将考验中轨的支撑力度。指数分时30分K显示，中轨已拐头向下，K线紧贴下轨运行，通道在被拓宽，彰显出短期内空头气氛渐浓的特征。周二，盘中呈放量下跌、小幅增仓的态势。近月7月份合约价格跌至现货成交价位3130元；主力成交10月份合约收盘价跌回至挂牌交易当天的价格，完成一个轮回；11月份合约“落落大方”，从挂牌交易当日起跌幅渐渐增大，当日再创日跌幅77元的新记录；9月份合约也不含糊，以一个“倒挂金钟”，当日跳空收跌90元。螺纹指数今日以向下跳空的方式重新回到前期900-950点的强势箱体之内，然而同时跌破了钢市回暖之上升1浪的高点，如果继续演变将有可能否定上升5浪的再生，今年的上升行情有可能就此终结，剩余的仅仅是反弹而已。 “屋漏偏逢连阴雨”，巧合的是：当日热卷亦同步大幅下跌，对螺纹钢价格上拉的“引力场”也在消弱。市场又到了一个敏感的节点。周三，受沙钢再度上调下旬螺纹钢价格的影响，盘中呈缩量上攻、冲高回落的态势，而主力成交合约大幅增仓，则表明多空分歧依然较大。分时30分K线显示：尽管主力成交合约L061115Y在4个1/4交易周期主动性买盘较上一交易日积极，收盘价较上一交易日底部抬高，但指数平滑异同平均线MACD日指标仍显背离，10月分合约亦然。后市发展并不十分明朗。螺纹指数当日触及900-950点箱顶回落，表明该箱体顶部的压力存在。指数短期均线5日线依然“空头”交叉10日、20日均线；指数日摆动指标MACD、SLOWKD仍旧弥漫着空头气氛。尽管指数底部有所上移，但反弹条件稍显不足。周四，盘中呈“底部”放量、一路上扬的态势，反弹意愿彰显。分时30分K线显示：主力成交新合约L061115Y继6月14日向下跳空，紧接着第一个圆底雏形形成反弹未果；经过大幅下跌，阶段性触底，6月21日又向上跳空，紧接着第二个圆底雏形再度形成，历史在重演，反弹欲望昭然，但当日成交量最大的最后一个1/4交易周期，主动性卖盘比例接近50%，尽管重心已大幅下移，但空方的力量也不可小觑。从该合约当日持仓变化分析，增量资金并未大量介入，然而盘中最后一个1/4交易周期多空双方千吨以上的大单频频出手对峙和恶战，表明分歧依然较大。周五，盘中呈放量大幅下跌、主力成交合约L061115Y大幅增仓的态势。11月份合约日成交量再创新高，同时日跌幅再度刷新记录，创84元的新纪元。布林通道显示：螺纹指数日K线渐渐远离通道中轨，向下轨方向运行，有可能将下试下轨的支撑；指数平滑异同移动平均线MACD其快速线与慢速线自呈空头交叉后继续背离，绿柱同步放出。SLOWKD亦然，空头气氛再度弥漫。一周交易螺纹钢综合结算价由上周五的3305元跌至本周五3164元，暴跌141元，跌幅远大于现货。顾炎武雨中至华下宿王山史家：“万里河山人落落，三秦兵甲雨凄凄。自笑飘萍垂老客,独骑羸马上关西。”（）- 上接17页 -退税率下调将抑制出口根据钢铁产业政策规定，钢材生产原则上以主要保证国内消费为主，减少间接或变相能源和资源类产品出口给中国带来损失。鉴于目前钢材出口量大幅增长，据悉国家主管部门近期将出台出口退税率下调的政策，将目前钢材出口退税率由11%下调到5%左右，该政策预计6月颁布。该政策如果实施，势必导致出口钢材（坯）回流，对国内钢材市场产生不利影响。 今年14月，中国共出口钢材917万吨，同比增长26.3%。14月进口钢材629万吨，较去年同期下降26.3%。进出口相抵后，14月净出口钢材288万吨。但在钢铁出口退税政策出台之前，钢材出口量将会激增，从而市场需求呈现旺盛势头，也将保证钢价继续高位攀升。完善产业链成主旋律钢铁行业效益回落使企业的生存重新面临考验，完善产业链、改善产品结构成为企业发展的主旋律。在国内钢铁行业逐步进入调整期后，国际钢铁业并购的浪潮开始向国内蔓延。提高产业集中度、钢铁企业整体上市或区域间整合，成为现阶段国内钢铁行业的主题。20042005年，国内三大钢铁巨头-武钢股份、宝钢股份、鞍钢新轧先后完成整体上市。国际著名钢铁公司米塔尔以股权转让方式收购华菱管线，拉开了外资并购中国国有钢铁企业的序幕。外资并购将成为钢铁行业未来几年的热点。与此同时，借助产业布局的需要，政府主导下的国内企业重组也是风起云涌。从鞍本合并成立鞍本集团到首钢搬迁与唐钢新建曹妃甸基地，从武钢集团控股广西柳钢到宝钢联盟马钢和八一钢铁，优势企业有可能通过较低的并购成本获得较大的并购收益。如宝钢股份的并购扩张正受到市场的密切关注。（）杨 钢 作 坊信息咨询热应是现代营销