中国机动车辆保险市场发展和问题分析.doc

中国机动车辆保险市场发展和问题分析2007-6-18在中国，机动车辆保险(下称车险)是财产保险中的一个新兴门类。近几年，随着国内汽车市场的快速增长和车险投保意识的逐步提高，中国车险保费收入稳步增长，到2010年中国汽车保有量将达6000万辆，机动车辆保险保费收入可超过6000亿元人民币。但同时，中国车险市场发展也面临价格战、渠道混乱、理赔漏洞、外资参与不充分等问题目前，中国财产保险市场业务结构以机动车辆保险为主，占财产保险总保费收入的70%以上。对中国车险市场外部环境的研究表明，车险保费收入增长具有良好的基础。从政策层面看中华人民共和国道路交通安全法进一步规范了车辆行驶和行人通行条件，并对相应的责任、处罚有了明确的规定，有助于减少保险理赔的纠纷。2006年4月4日，保监会出台关于加强机动车辆保险监管有关问题的通知整顿行业违规现象，要求各地每年整顿车险市场，规范车险的经营，净化车险市场的竞争和发展环境。2006年7月?日，机动车交通事故责任强制保险条例(下称交强险)出台，使车险渗透率迅速提高。交强险保障责任范围的扩大、车辆维修和医疗费用的提高以及新险种的推出都将导致车均保费上升。2007年4月1日，我国正式启用新版商业车险。新版车险行业条款进一步扩大了覆盖范围，涵盖了车辆损失险、商业三者险、车上人员责任险、盗抢险、不计免赔率特约险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险和可选免赔额特约险等8个险种，进一步标准化车险产品，同时也推动了车均保费上升。从经济层面看近几年中国GDP稳步快速增长，直接作用在汽车市场的发展，间接作用在了车险市场。中国机动车保有量稳步增加，预计到2010年，中国机动车保有量将超过二千万辆，给中国车险带来了充足的保源。近年来，尤其是2006年经济增长，MPV销量同比增长23%，这折射出当年很多企业的盈利情况良好，促进了商务汽车消费。备受关注的基础设施建设方面，国家和地方投入大幅增加，加上“计重收费”和治理“超限超载”两重因素作用，重型货车迎来了良好的发展机遇。省际、城际和城乡公路建设的高速发展，带动了大型公路客车市场繁荣。此外，随着城镇化的不断发展，许多地区“公交优先”政策的大力实施，以及政府主张城市公交车辆大型化的思路，也促进了大型客车需求上升。公路“村村通”政策的落实，以及短途旅游客运的繁荣，带动了中型客车的市场发展。近年居民人均可支配收入持续增长，推动了私人汽车消费的步伐。从社会层面看目前中国财产保险中，车险是投保意识最强的险种之一。随着对交通事故第三方受害者赔偿标准的提升，除了交强险外，越来越多的汽车保有者还主动购买了商业三者险，甚至自发地选择较高的保额。其它的诸如盗抢险和车损险的消费观念也比较成熟。特别是随着现在私家车保有量的上升、车型档次的提升，车辆保有者对车险的消费相对较为积极，观念也较成熟理性。从技术层面看对机动车辆保险而言，其技术发展主要看两个方面，一是保险产品设计，包括精算、定价等；二是理赔服务技术发展，包括远程定损、异地理赔等技术手段。售后服务、定损、理赔，实际上已经成为财产保险公司在车险上的核心技术之一。先进信息技术的引入给车险的定损、理赔带来了积极的影响。基于无线网络的远程定损增强了保险公司异地处险的服务能力，异地理赔也给投保人带来了非常及时的保障。综合以上因素，可以预见，在未来的5年内，整个中国车险市场的保费收入可能实现20%-25%左右的年增长率，发展前景良好。但从2000-2006年中国车险的保费收入和赔付来看，双双都是高增长的态势。2006年，中国车险的简单赔付率超过了50%，实际赔付率更是在60%以上，居高不下，中国车险市场的健康发展还面临几大问题。价格大战削弱了行业盈利能力根据市场份额和增长率的显著特点，中国提供车险服务的保险公司存在三大战略群组：领导型(市场份额8%以上)：人保、太平洋、平安；增长型(年增长率100%以上)：中华联合、天平、天安等；追随型(其它)：华泰、东京日动上海、美亚上海等。研究发现，各类群组由于战略导向不一致，其竞争方式都有所区别。领导型企业垄断着中国车险的市场份额，企业战略主要以服务为导向；快速增长型企业由于刚进入产险市场，企业战略主要以市场份额为导向；追随型企业其业务结构以非车险为主，企业战略则主要以全面利润为导向。由于战略群组间产品同质化严重，因此，后来者，特别是增长型的保险公司，主要以低价格为竞争手段。不仅在公司总部制定费率时有此倾向，基层机构竞争业务时更是明显，在一些保险公司，连总公司也常常不能制约基层机构的降费行为，这些基层公司领导为了尽快取得业绩和市场份额，常在总公司降费政策之外采用各种显性或隐性的手段进行再降费，使车险费率的实际水平一降再降，保费相对收入减少，而赔付金额却随着被保险人出险比例增加而增加，保险公司的利润明显下降。现在，领导型的企业面对新进入者大量的涌入以及非常严重的价格战，他们不得不大幅度地提高折扣以及对中介的佣金，否则就会不断有客户流失，损失市场份额。这些现象都严重地削弱了车险行业的盈利能力。渠道混乱增加了不必要的交易费目前中国车险产业链结构由5部分主体构成，除财产保险公司和车险用户外，还包括上游的汽车制造商、金融公司，下游渠道中的专业、兼业代理，其它服务提供商(保险公估、维修点等)。提供车险的保险公司，其业务主要来自于直属展业，约占50%，剩下的很大一部分都来自于保险中介，包括专业分销机构和兼业分销机构。专业分销机构为保险经纪公司和代理公司，但保险经纪公司的车险业务非常小；保险代理公司在车险业务开拓上暂不具备优势，主要还是靠与企业和政府的良好关系获取用户，但这需要较高的费用支出，而且，保险代理公司由于运营尚不规范，容易造成保险公司的应收账款。兼业分销机构主要有4S店和维修店。4S店的汽车保险业务增长很快，由于有大量的保源，4S店成了各家保险公司争夺的重要渠道。正因为如此，不少4S店向保险公司收取高额佣金，一度高达30-50%。除此以外，保险公司大多保护直属展业，补贴大量的手续费，造成保险中介不满，另一方面，又希望保险中介为其提供大单，发展业务。保险公司和中介未能形成合理的战略合作，直接造成了渠道混乱，合作和管理不力，增加了不必要的交易费。理赔漏洞大造成赔付成本过大长期以来，由于保险领域的竞争不够激烈，同时社会经济信用环境不良，假案骗案增多，各家保险公司在车险方面均建立了比较严格的理赔制度。但现在，保险公司为了提高被保险人对自己的满意度，默许把宽松理赔作为一种竞争手段。但由此带来的副作用也会非常明显，那就是赔付水平肯定会大幅度上升，赔案水分的控制难度也会加大，假案骗案易于得逞，而且在这种机制下，保险公司不仅要承担比原来要高得多的赔付成本，管理成本也将大幅度增加。参与不足外资保险公司贡献小由于外资保险公司不得经营法定险，因此其经营车险业务面临先天不足。调查表明，绝大多数消费者不愿意将一份保单分成两部分，在内资保险公司投保交强险，在外资保险公司投保商业车险。因此外资保险公司对中国车险市场的参与不足，可以说是兴趣很大，动作很小。这一方面，外资保险公司长期在国外经营车险的经验和技术优势不能纳入中国车险行业，另一方面，也造成中国车险行业竞争不充分，不科学。在这样的背景下，要改善行业现状，提高中国车险的盈利能力，还需要多方共同努力。在价格和服务的平衡上，从消费者调研的结果来看，不管是私人用户还是企业用户，理赔服务和价格是他们购买车险时的主要考虑因素，其次才是保险公司信誉、品牌以及实力。因此，在价格竞争受到更多约束的今天，服务水平高的公司核心竞争力最强。忙于价格战的公司难以投入精力去建设其核心竞争力，最终受害的不仅是保险公司本身，还包括广大的消费者。在渠道的发展和管理上，以市场份额为导向的财产保险公司，应当注意控制经营与管理成本，在规模扩张时，给予渠道各个环节主体合理的佣金和手续费。在业务管理水平上，保险公司应逐步把客户管理推向网络化、无纸张化，提高管理效率，降低管理成本。在理赔环节的管理上，在保障被保险人利益的前提下，严格控制，尽可能减少理赔环节中的漏洞。在提升行业协会的监管能力与作