小企业公立医院行业区域授信政策调研报告.doc

区域授信政策行业调研报告目 录一、行业基本概述1（一）行业定义及范围1（二）行业发展特征分析11、拥有庞大的产业集群12、拥有完整的产业链条13、拥有完善的销售网络2（三）行业主要商业模式分析21、家具卖场销售模式22、C2B+O2O模式。3（四）行业生命周期分析5二、行业运行环境分析5（一）政治法律环境分析51、质检新规出台：“不合格产品将禁止销售”52、最严环保法实施：“按日计罚”63、侵害消费者权益行为处罚办法实施7（二）经济环境分析7（三）产业政策分析8（四）社会环境分析91、拥有庞大的产业集群92、拥有完整的产业链条103、拥有完善的销售网络10（五）技术环境分析101、设计研发技术102、制造工艺技术11三、行业产业链分析11（一）行业产业链结构分析11（二）上游行业分析12（三）下游行业分析13四、行业整体运行情况分析14（一）行业整体运行情况14（二）行业供需状况分析14（三）行业财务效益分析15（四）市场结构分析16（五）区域市场分析171、香河国际家具城172、胜芳国际家具博览城18（六）细分产品/服务价格分析191、按材料分类192、按功能分类203、按结构分类204、按年代分类21（七）典型客户情况分析211、业务基本情况分析222、业务逾期情况分析23五、行业投融资状况分析25（一）行业资金来源分析25（二）行业主要融资需求与营销机会分析26（三）主要银行同业授信支持分析27六、行业风险分析及发展前景预测29（一）行业主要风险分析291、环保风险292、经营风险293、财务风险304、产能过剩风险30（二）行业核心竞争力及劣势分析301、行业的核心竞争力302、行业劣势分析32（三）行业发展前景预测34七、行业授信策略建议35（一）行业整体授信原则35（二）行业授信策略建议361、客户准入标准362、客户退出标准363、重点支持领域37（三）行业授信管理要求与主要风险控制要点371、风险控制指引372、授信管理要求37一、行业基本概述（一）行业定义及范围国民经济行业分类（GB/T4754-2011）对医院行业主要分为6类，包含“综合医院”(行业代码Q8311)、“中医医院”(行业代码Q8312)、“中西医结合医院”(行业代码Q8313)、“民族医院”(行业代码Q8314)、“专科医院”(行业代码Q8315)、“疗养院”(行业代码Q8316)。公立医院是指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。也可以理解成国立，医院分3个等级，一级是社区医院，二级是县(区)级医院，三级是市级医院。（二）行业发展特征分析公立医院作为政府举办的纳入财政预算管理的医院，具有得天独厚的条件。1、政府举办的非营利性医院享受同级政府给予的财政补助，可享受相应的税收优惠政策等国家宏观政策的支助与扶持；2、医院的规模都比较大，基础设施建设、医疗设备配置与就医环境都比较好，医院集聚了一大批优秀的高素质人才；3、公立医院在社会上有着很高的知名度，公众形象的建立经过了很长一段时间，这笔无形资产具有很大的价值。这无疑有助于公立医院的竞争、改革和发展。 但同时，公立医院也存在着许多不足。由于长期以来受计划经济体制的影响，公立医院在适应市场经济体制建立的过程中，突出地表现为产权制度不清晰，国家与医院员工责权利不明确；医院管理体制僵化，未能成为一个真正的法人实体进入市场参与竞争；政府行政部门对医院干预过多，国家要求的卫生实行全行业管理推行起来有一定的难度，医院的自主权不落实，医院的适应市场过程自然也就举步维艰；医院人事分配制度改革进展缓慢，缺乏有效的激励机制和约束机制，员工的积极性不高，人才外流现象严重，随着人才争夺战的白热化，留住人才,用好人才将成为公立医院的重要管理课题；医院行政部门和后勤保障部门机构和人员均十分庞大，医院的运行成本相当高，在一定程度上影响和制约了医院的进一步改革与发展，所有这些，都是公立医院的劣势，如不锐意创新、加大改革的力度，将会直接影响到医院的生存与发展。（3） 行业主要商业模式分析邯郸地区公立医院商业模式多样化，主要有以下几种：1、 政府举办且纳入财政预算管理的医院。大部分医院属于此类医院，如邯郸市中心医院、邯郸市第一医院以及各县区人民医院等；2、 国有企业出资的国有资本占主导地位的医院，如邯钢医院等；3、 公立学校出资的国有资本占主导地位的医院，如河北工程大学附属医院等；4、 军队出资的国有资本占主导地位的医院，如人民解放军第285医院等；（四）行业生命周期分析二、行业运行环境分析（一）政治法律环境分析1、公立医院医改政策的推出2016年是“十三五”的开局之年，是实现2017年深化医药卫生体制改革阶段性目标的攻坚之年，也是实现2020年人人享有基本医疗卫生服务目标的关键之年。2016年全市医改工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持需求、问题、政策三个导向，协调推进医药、医保、医疗三医联动，增强改革整体性、系统性和协同性，进一步提高改革行动能力，推进政策落实，为实施“十三五”医改规划确定的各项改革任务布好局、起好步，确保取得更大成效，促进建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，切实推进健康中国建设。一、全面深化公立医院综合改革（一）落实政府责任。开展“创建深化县级公立医院综合改革示范县活动”，培树县级公立医院综合改革典型。贯彻落实市政府办公厅关于转发市卫生计生委邯郸市区域卫生规划（2016-2020年）和邯郸市医疗机构设置规划（2016-2020年）的通知（邯政办字201675号），各县（市、区）政府年内要制定出台县域医疗卫生服务体系规划。要强化“两个规划”在医疗资源配置方面的引导和约束作用。全面落实政府对公立医院投入责任。逐步建立公立医院政府投入绩效考核机制，开展公立医院综合改革运行监测和绩效评价，强化财政补助与公立医院绩效考核结果挂钩。（市卫生计生委、市发展改革委、市财政局分别负责。排在第一位的部门为牵头部门，分别负责为各部门分别牵头，下同）（二）健全科学补偿机制。落实国家有关医疗服务价格调整政策，建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，逐步理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目间的比价关系。按照“腾空间、调结构、保衔接”的步骤理顺医疗服务价格。通过降低药品、器械、耗材等费用，严格控制不合理检查检验费用，为调整医疗服务价格腾出空间。根据临床需要，增加中医医疗服务项目，提高中医医疗服务价格。做好医疗服务价格调整工作。（市发展改革委、市卫生计生委、市人力资源社会保障局、市财政局分别负责）（三）加快建立健全现代医院管理制度。深入推进法人治理结构试点工作，推动建立现代医院管理制度，落实公立医院法人主体地位。市本级和各县（市、区）结合实际，建立由政府主要负责同志任主任、相关方面负责同志为成员的公立医院管委会等有效组织形式，理顺政府办医机构和公立医院的权责关系，履行政府办医职能。建立健全公立医院综合改革绩效评价指标体系和院长任期目标责任考核机制，引入第三方评价机制，考核结果向社会公开，推动实现院长职业化、专业化。加强医院经济运行和成本核算管理，加强财务预算管理，对公立医院实行全面预算管理，建立财务信息公开制度，落实三级公立医院总会计师制度。（市卫生计生委、市编委办、市人力资源社会保障局、市教育局、市财政局负责）（四）深化编制人事制度改革。创新编制管理方式，逐步实行编制备案制。市本级和示范创建县要积极创新公立医院编制管理方式，建立动态调整机制，合理核定编外人员数量。市级要按医院床位比和服务量合理确定医院编制总量，采取“老人老办法、新人新办法”，对新进人员在编制总额内实行备案制，先进人、后备案。在岗位聘用、收入分配、工资福利、社会保险、职称评定、考核奖励、评优评先、选修培训和管理使用等方面，对编制内外人员待遇统筹考虑。按照国家规定推进养老保险制度改革。进一步完善聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度。（市编委办、市人力资源社会保障局、市卫生计生委、市财政局、市教育局分别负责）（五）合理确定医务人员薪酬标准。认真落实绩效工资政策，市本级和示范创建县政府可探索公立医院绩效工资总量核定办法，将绩效工资总量核定、调整与医务性收入占比挂钩，逐步提高医务人员经费支出占业务支出的比例，着力体现医务人员技术劳务价值，切断与药品耗材、检查化验等非医疗技术性收入的联系。卫生计生部门要加强对公立医院的指导，医院要结合自身特点，进一步完善绩效考核分配办法，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。（市人力资源社会保障局、市财政局、市卫生计生委负责）（六）严格控制医疗费用不合理增长。市及各县（市、区）根据本地医疗费用水平和增长幅度以及不同类别医院的功能定位等，分类确定控费要求并进行动态调整。2、京津冀启动公立医院医用耗材联合采购2016年12月21日，京津冀三地卫生计生委在京联合召开公立医院医用耗材联合采购启动会，共同签署京津冀公立医院医用耗材联合采购框架协议，标志三地医用耗材联合采购工作正式启动。这对于加快公立医院综合改革，降低京津冀地区的医疗服务成本，进而降低医疗服务费用，减轻患者看病就医负担具有重要意义。省卫生计生委副主任江建明代表我委出席会议并在框架协议上签字。京津冀三地将根据框架协议和有关工作方案，坚持“五统一”的原则开展联合采购，即统一构建采购平台、统一组成专家库、统一遴选采购目录、统一规范资审标准、统一形成价格体系。第一批选定心内血管支架、心脏节律管理、防粘连、止血、人工关节和吻合器等六大类医用耗材，分别采用竞价、议价等不同的集中采购方式，最终形成京津冀三地统一的产品成交价格，采购结果在京津冀三地二级以上公立医院共同执行，并且实现采购目录内全品种网上采购。三地将认真总结经验，完善相关机制，在条件成熟时，进一步扩大集中采购的品种范围，不断推动京津冀医用耗材联合采购向更深层次、更宽领域发展。（二）经济环境分析邯郸市2016年一般公共预算收入完成190.6亿元，比2015年增长6.5%，支出完成498.1亿元，比2015年增长23.1%。其中民生支出310亿元，占公共预算支出的62.3%。医疗卫生支出57.9亿元，增长23.9%。受到京津冀协同发展影响，京津冀三地医疗机构之间合作更加密切，对邯郸地区公立医院的发展将会带来很大的机遇。公立医院可以加大与京津两地先进医院合作紧密度，更好提高自己的技术、管理水平。（三）产业政策分析2016年10月25日，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要健康中国建设，从“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局出发，对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了制度性安排。编制和实施“健康中国2030”规划纲要是贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。作为推进健康中国建设的行动纲领，纲要为今后15年里的中国医疗健康产业的布局指明了方向。这也是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。从这份文件中，我们看到许多非常重要的信息。尤其值得注意的是，文件第一次从国家层面将实现医生自由执业提上了日程。不仅如此，期待已久的军队医院改革，也被提上了国家日程。（四）社会环境分析邯郸地区的公立医院有较好的社会发展环境。首先，患者群体庞大，邯郸地区人口稠密，现有人口为1011.95万人，居民本地就诊率维持在90%以上，给医院创造了足够的生存空间；其次，邯郸的公立医院在当地还是有比较高的知名度和群众强烈的信任感，选择在公立医院就医的病患依然很多，公立医院在邯郸本地医疗市场依然占据比较大的优势。最后，由于前期公立医院的建设基本都是政府投入，所以公立医院的投资回报率相对来说比较高，这也为公立医院的发展提供了良好的基础。（五）技术环境分析医院行业是一个对技术要求很高的行业。除了设备先进，对医生的治疗技术要求也很高。邯郸市紧邻京津地区，是医疗发达地区之一。邯郸地区公立医院一直以来都借助京津两地优越的医疗技术，提高自身技术。如磁县肿瘤医院与河北省肿瘤医院开展合作，定期请专家到邯郸坐诊；邯郸市第六医院与解放军第302医院，北京地坛医院、中国中医科学院西苑医院等国内先进医院建立合作关系，2014年成为首都医科大学附属北京佑安医院邯郸分院，是京津冀一体化发展实质性合作最早的医院之一。此外由于计划经济时期及市场经济的初期公立医院得到了政府的大力发展，公立医院的管理体系比较成熟，且占有优质的医疗资源，比如：顶尖的医学人才，以及专家长期以来形成的广泛的客户群等。更由于邯郸的公立医院还肩负着医学研究的重任，因此公立医院拥有民营医院所没有的强大的科研能力，这些都为公立医院在本地的医疗市场发展中发挥了重要的作用。三、行业产业链分析（一）行业产业链结构分析医院行业的上下游关系比较简单。下游客户就是广大患者，上游主要有两类：一类是为医院提供药品的供应商；另外一类就是为医院提供设备耗材的供应商。由于长期以来政策的支持和政府的帮扶，公立医院在产业链中占据一个强势的地位。（二）上游行业分析对于所有医院，药品、耗材和设备是不可或缺的采购物。公立医院一般对设备要求较高，会选择较好的设备供应商购买设备，甚至会直接找设备生产商购置设备，这样的医院在设备上要求高，投入大，经常会借助融资租赁公司融资。药品和耗材是所有医院常规化采购物，质量好的药品和耗材与质量差的价格相差较大，针对就诊患者消费水平的不同，医院会采购不同质量的药品。除此之外，药品和耗材的价格变化受市场和国家政策影响，对医院的收入影响较大。（三）下游行业分析 由于计划经济时期及市场经济的初期公立医院得到了政府的大力发展，公立医院的管理体系比较成熟，且占有优质的医疗资源，比如：顶尖的医学人才，以及专家长期以来形成的广泛的客户群等。更由于公立医院还肩负着医学研究的重任，因此公立医院拥有民营医院所没有的强大的科研能力，长期以来公立医院在当地的知名度都是民营医院不可比拟的。四、行业整体运行情况分析（一）行业整体运行情况目前我国医疗机构中，公立医疗机构占比达到60%以上，占据绝对主导地位。我国综合医院领域，公立医院发挥着非常重要的作用，约65%的医院由国家起主体投资地位，并且这些医院承担着我国绝大部分的基础医疗服务：2014年，我国公立医院的诊疗人次为26.47亿人次，占全部综合医院服务量的比重为89%，由此可见，公立医院在我国综合医院服务领域依然发挥着重要的作用。1978-2015年，我国卫生总费用从110亿元增长到了19,921亿元，复合增速17.6%。其中人均卫生总费用增长幅度达到了106倍，远高于同期的人均GDP的增幅水平。医疗费用的增幅明显超出了现有社会经济额发展水平。而在这期间，全国各类医疗机构增长了452（其中医院只增长125%），医护人员增加了138，医疗床位增长了134%（二）行业供需状况分析（三）行业财务效益分析2011 中国卫生统计年鉴、2012 中国卫生统计年鉴及 2010 年、2011 年我国公立医院全年的收入与支出数据显示，截止 2011 年底我国公立医院共 13180 家，其中三级医院 1339 家，二级医院 6001 家，一级医院 2803 家，其他未定级别的医院 3037 家。公立医院全年总收入 11640.65 亿元，总支出 11230.75 亿元，盈余 409.90 亿元。 1、 收入结构分析。 2011 年我国公立医院中，不同级别医院收入差别巨大，三级医院院均收入为 4.94 亿元，约为二级医院的 7 倍、一级医院的 57 倍。 三级医院以 10.16% 的医院总个数，拥有全国公立医院 56.89% 的收入，高于 2010 年 54.54% 的收入比例，三级医院收入占比有继续扩大的趋势。可见在我国仍以公立医院为主体的医疗服务体系中，三级公立医院的运营状况及医疗服务行为具有重大影响力。 2、 业务收入构成分析。2011 年全国公立医院医疗收入为 5669.09 亿元，占业务收入的 53.67%；药品收入为 4715.22 亿元，占业务收入的 44.63%；其他收入 181.26 亿元，占业务收入的 1.71%。不同级别医院医疗收入构成比例中三级医院二级医院一级医院。 医疗收入中 31.61% 来自门诊收入，68.39% 来自住院收入，住院收入约为门诊收入的 2 倍。在医疗收入结构中，治疗收入为 1694.03 亿元，占医疗收入的 29.88%；检查收入为 1186.68 亿元， 占医疗收入的 20.93%；手术收入为 601.15 亿元，占医疗收入的 10.60%。治疗与检查收入之和占医疗收入的一半以上。 3、 财政补助。2011 年我国公立医院获得财政补助 1010.50 亿元， 上级补助 64.58 亿元， 两项共计 1075.08 亿元，占公立医院总收入的 9.24%。2010 年获得上述两项补助共计 847.99 亿元，占公立医院总收入的 8.74%。2011 年同比两项补助增加了 227.09 亿元，增长率为 26.78%。政府财政补助占一、二、三级医院总收入的比例分别为： 13.92%、9.86%、7.13%。 支出结构分析 2011 年全国公立医院业务支出 10841.57 亿元。其中，医疗支出为 6221.48 亿元，占业务支出的 57.39%；药品支出为 4417.86 亿元，占业务支出的 40.75%，其他支出为 202.23 亿元，占业务支出的 1.87%。在各项支出中，人员支出为 2 737.69 亿元，占总支出的 24.38%。人员支出占比较大，仅次于药品支出。 4、 盈利能力分析。2011 年，我国公立医院全年盈余 409.90 亿元，略低于 2010 年的 415.10 亿元。不同级别医院的盈利能力有较大差异，三级医院盈利能力较强，院均盈余 1814.42 万元；一级医院盈利能力较差，院均盈余 26.70 万元，基本处于盈亏平衡点附近。 盈余构成及来源分析。从盈余构成来看，2011 年公立医院医疗业务亏损 552.39 亿元，药品收支盈余 297.36 亿元， 财政补助盈余 621.32 亿元。2010 年公立医院医疗业务亏损为 403.90 亿元，医疗业务亏损额有继续加大的趋势。可喜的是，随着政府财政投入加大，2010 和 2011 年财政补助盈余额完全能够弥补医疗收支的亏损， 取消药品加成值得期待。 （四）市场结构分析截止到2013年10月底，我国医院共有24317家，同比增加1655家，其中公立医院13440家，占比为55.3%，民营医院10877家，占比为44.7%。我国公立医院数量呈现逐年减少的趋势，已经从2007年的14900家，减少到目前的13440家，预计到2017年我国公立医院数量为12208家。而民营医院则逐年增加，从2007年的4952家，增加到目前的10877家，预计到2017年我国民营医院数量将超过公立医院数量，达到14689家。在我国公立医院数量中，综合医院市场占有率近70%，中医医院占有率15%以上，专科医院占有率近13%。（5） 区域市场分析邯郸地区成规模的医院主要以公立医院为主，部分已形成规模的民营医院如邯郸爱眼医院、邯郸肝病医院在自己专科领域有一定的竞争力，对公立医院有一定的影响。综合性民营医院除了邯郸明仁医院规模较大，其他较公立医院差距大，一般属于中小规模。综合比较，目前在邯郸地区，公立医院依然占据主要市场。（6） 细分产品/服务价格分析 1、（七）典型客户情况分析1、业务基本情况分析目前我行家具行业小企业授信客户45户，授信金额24686万元，其中小企业房产、土地抵押贷款42户，融资性担保公司担保贷款2户，小微企业互惠担保贷款1户。各市分行存量业务基本情况明细：市分行户数授信金额（万元）经营年限产品档次类型（生产/贸易）是否有淡旺季净利润率沧州市分行2390010年以上中档生产否7.75%-9.17%邯郸市分行923576年以上中高档为主生产4户、贸易5户是生产：6.57%-12%；贸易：11.74%-21.07%石家庄市分行421209年以上中档生产否11.06%衡水市分行120015年中高档生产否10%秦皇岛市分行420903年以上中档生产2户贸易2户贸易1户有淡旺季生产：8.38%-11.69%；贸易：10.6%-11.69%保定市分行140020年中档贸易否13.33%-14.70%唐山市分行1240013年中高端生产否15.84%-21.14%邢台市分行104年中档贸易否4.3%-5.50%张家口市分行12007年高中低档贸易各大节假日为销售高峰期10.07%-16.98%廊坊市分行21110195户2年以上；16户6年以上中高档7户、中低档14户生产否6.52%-10%通过上述表格，我们可以发现我行家具行业授信客户主要集中在廊坊、沧州、唐山、邯郸、石家庄、秦皇岛6家市分行，其中廊坊授信金额11019万元（21户），占我行家具行业授信总额的44.63%；我行存量客户经营年限大多在6年以上，贸易类客户10户，生产类客户35户，以家具生产企业为主；出口企业11户，出口企业主要集中在霸州市胜芳镇、东段县和新乡；从各地市分行净利润率情况来看，生产型企业净利润率一般在9%左右，贸易型客户净利润率一般在15%左右，唐山市分行-河北自然梦家具有限公司主要生产床垫，企业近三年的净利润率分别为21.14%、15.84%和18.04%，高于纯家具生产行业的净利润率。2、业务逾期情况分析目前秦皇岛市分行家具客户出现1笔逾期，廊坊市分行出现2笔逾期，逾期情况如下：客户名称产品销售额（近三年）存货（银行借款）近三年担保方式逾期原因速动比率/流动比率昌黎县华园家具有限公司床头柜、衣柜和书桌4200.61万元；6410.62万元；6514.12万元存货：2012年2131.99万元；2015年2668.81万元；逾期前1676万元担保公司担保企业主张士文因办理昌黎镇中卓庄村厂区的房产土地手续欠下外债（总花费在260万元左右）外出躲债的；企业库存货物已经遭到哄抢，通过与企业财务任会芹了解，哄抢人员包括企业下游经销商、企业债主、企业部分员工。2012年：13.512015年：7.13/2012年：1.09；2015年：0.65河北柏旺源家具有限公司红木家具3527万元；4722万元；5024万元银行借款：2012年1345.2万元；2014年3333.06万元；2016年2月2750.77万元抵押+保证+信用因红木高端市场不活跃，企业大量资金投入到红木木材及产品存货当中，大额单品出售不如往年，主要销售几万到几十万的小件单品，企业主不甘心低价出售商品，我行贷款到期企业资金出现紧张，到期前企业希望哈尔滨的销售处在当地申请贷款用于偿还我行贷款，但未能在到期前成功放款，企业在我行贷款发生逾期。2013年2.85；2015年2.44；2016年2月：1.65/2013年0.26;2015年0.025；2016年2月：0.032昌黎县华园家具有限公司由于盲目进行固定资产投资，进行了民间融资，导致资金链断裂，到期无法偿还贷款利息；通过企业财务信息我们发现企业存货规模较大（2012年和2015年2次授信调查时存货分别为2131.99万元和2668.81万元，逾期前存货为1676万元），占用了企业的大量流动资金，而且企业2015年授信时速冻比率为0.65（小于1），企业的短期偿债能力大幅下降。河北柏旺源家具有限公司大量资金投入到红木木材及产品存货当中，但是由于红木高端市场不活跃，企业大额单品出售不如往年，主要销售几万到几十万的小件单品，导致企业销售收入骤降，企业资金出现紧张，最终我行贷款到期无法偿还本息；企业财务数据显示企业近三年的银行借款分别为1345.2万元、3333.06万元、2750万元，而企业近三年收入规模分别为3527万元、4722万元、5024万元，近三年的收入负债比分别为38.14%、70.58%、54.73%，超过40%的临界值，表明企业负债比例过高，超过了企业的实际偿债能力；而企业流动比例2016年2月的数据为1.65（小于2），速动比率连续3年的数据均小于1，企业的短期偿债能力严重下降、偿债风险急剧增加。五、行业投融资状况分析（一）行业资金来源分析小微家具企业的资金来源主要来自自有资金、银行贷款及民间借贷；以银行贷款为主的债务融资以及民间借贷是我省家具企业外部融资的最主要方式。大部分家具企业由于存在自身信用度低、管理不规范、财务管理混乱、缺乏有效的抵押物等问题，从银行融资较为困难；民间融资手续简便、资金到位及时、利率弹性大、资金到位及时等特点，是企业营运资金来源的一个重要渠道，但是民间融资也存在利率高、容易演变为非法集资导致民事纠纷、缺乏有效的监管等问题，弊端日益凸显，企业对民间融资的使用越来越谨慎。家具制造业是中国传统的产业，近三十年中国家具业有了飞快的发展，但是目前中国的大部分家具企业仍然是制造工厂模式，其很大一部分风险控制在经销商手中，一旦渠道有了变动，就会对企业的发展产生巨大影响。企业越大其抗击市场风险的能力就越强，因此追求规模成为了现在以及将来家具企业的主攻方向，家具企业也面临产业链的全面竞争，若单纯靠以前的自身积累、滚动式发展已经远远不能满足庞大的资金需求，因此上市是家具企业突破当前困境的首选之路。上市可以快速募集资金解决资金难题，上市可以提升公司品牌，上市可以实现公司扩张和规范经营；近年来，“上市”成为家具企业常见的融资途径。但是，通过主板、创业板上市花费的时间较长，对于企业资质的审核也较为严格，于是，借助“新三板”成为家具企业跃跃欲试的通道。“新三板”挂牌企业数量不断增长，或许能为家具企业提供一个融资机遇。（二）行业主要融资需求与营销机会分析面对经济下行压力，河北银监局联合省工信厅、工商联、保险公司、担保公司等组织开展“政银签约”，引导银行业机构加大对转型升级产业支持力度,省内18家银行业机构承诺支持我省转型升级工业企业7611.2亿元、中小微企业8901.77亿元。河北省各银行业机构加大在细分市场领域的产品研发力度，有效突破缺乏有效抵质押、信息不对称等制约小微企业融资瓶颈。一是围绕企业产品及原材料等创新抵质押物，突破传统房产、土地质押。中行河北省分行开发系列中银乳业贷、板栗通达、药材通宝、薯业通宝、羊绒通达等，为不同企业量身打造融资方案。光大银行对单户授信额度在500万元-3000万元的小微企业，配置“融易贷”系列产品。围绕小微企业生产特点和差异化融资需求，重点推广“抵押融易贷、银保融易贷、政采融易贷、节能融易贷、设备融易贷、商票融易贷、股权融易贷、支票易、税贷易、医健通”等产品。二是积极探索利用互联网、大数据思维，多方获取企业信息，破解银企信息不对称难题。民生银行石家庄分行与银联公司合作，通过大数据分析，有效识别商户经营、销售、现金流、资金需求等信息，提高授信精准度。建行将大数据产品作为服务小微企业的专属产品和小微企业贷款小额化转型的战略产品，利用后台系统抽取大数据产品潜在目标客户，实施精准营销。三是充分契合小微企业用款特点，小微企业授信审批效率进一步提高。邯郸银行开发“次日贷”，提高内部贷前考察、贷中审查效率，对存量贷款到期前提前1个月考察、审批，对符合再贷条件的企业，实现还款后次日出账。在政府和银行业机构的大力合作下，各银行针对家具企业特别是小微企业，研发了一系列的贷款产品，为小微企业融资进而进一步发展提供了一个契机，同时银行业本身也通过业务开展，获得了收入、利润等，实现了双赢。（三）主要银行同业授信支持分析1.正定县家具市场是全国最早建立的家具生产集散地，是河北省十大特色产业之一。建行正定支行以“助保贷”产品为切入点，与正定县家具协会达成了合作意向；此外，建行正定支行在为客户提供资金支持的同时，支行注重综合营销，坚持以融资、结算、理财等需求为根本点，为客户提供全面、方便、快捷的综合金融服务。2015年全年共发放“互助贷”30户，授信额为1亿。同时通过“互助贷”良好的产品效应，带动当地家具行业企业累计开立对公账户300余户，个人结算账户800多户。2.备受瞩目的2015年第14届中国国际金属玻璃家具及小件家具博览会于8月26日正式拉开帷幕。作为博览会主办方胜芳国际家具城的战略合作伙伴，廊坊银行与胜芳国际家具城于博览会开幕式后签署进一步的战略合作协议，以支持胜芳国际家具博览城三期的开发、建设。作为中国金属玻璃家具产业之都，胜芳家具产业链发展兴盛。廊坊银行针对胜芳家具生产、加工、进出口企业近年来普遍面临的融资门槛高、融资难等问题，携手全球最大的以金属玻璃家具为主体的单体卖场胜芳国际家具博览城打造特色“商圈贷”服务，由市场管理方国际家具博览有限公司为入驻企业担保，由廊坊银行进行批量集中快速授信，解决家具城入驻企业的融资需求。短短半年时间，已经有超过20家企业获得了不同程度的信贷支持。3.2014年10月28日，中信银行石家庄分行与胜芳国际家具博览有限公司签订战略合作协议；根据协议，石家庄分行为其提供融资规模，并结合胜芳国际家具博览有限公司的资金管理、人员福利、融资需求、发展规划等情况，充分发挥中信银行丰富的业务经验、差异化的产品组合、灵活的创新意识和卓越的工作能力，为其提供全方位的金融服务。可见，产业集群超越了一般产业范围，形成特定地理范围内多个产业相互融合、众多类型机构相互联结的共生体，构成这一区域特色的竞争优势。产业集群发展状况已经成为考察一个经济体，或其中某个区域和地区发展水平的重要指标。各行在经济下行的大环境下，对抗风险能力较强、具有规模效益的、区域品牌优势的特色行业和产业集群是大力支持的。六、行业风险分析及发展前景预测（一）行业主要风险分析1、环保风险家具行业的环保问题一直很受消费者重视，家具异味主要是由于家具产品挥发物引起的，主要由油漆和甲醛的挥发性气体组成，而甲醛超标是家具制造产品较为常见的环保问题。若不能有效解决环保问题，行业发展将受到很大阻碍。2、经营风险（1）、成本风险家具制造行业能够成为河北的主导产业依靠的是低成本支撑的低价渗透策略。从劳动力价格来看，劳动力价格已经不具备以往的明显优势。从原材料价格来看，原材料价格的持续上涨也在危机河北家具的成本优势，家具原料中的木材、海绵、油漆、人造革以及运输费用均大幅上扬，成本风险很大。（2）、品牌风险河北家具行业大多数企业缺乏塑造品牌意识的产品基础，又缺乏创造强势品牌的理念和决心，模仿成风和家具款式的同质化，模糊了品牌个性，抹煞了品牌意识，使得品牌资产难以累积，拖累了河北家具企业的品牌建设，消费者心中对品牌的认可度和忠诚度较低。（3）、销售风险按照用途，家具主要为家居家具和办公家具两大类，家居家具与房地产市场的活跃程度存在较紧密的关系，受其影响较大，而办公家具则与国家相关政策存在一定关系。当前经济形势下，房地产市场不稳定性依然很高，且国家出台一系列政策限制高端奢华消费，大力开展反腐倡廉，都会影响家具销售。3、财务风险基于河北家具行业集聚性强，产业链完整等特点，其企业间、企业主间能够较轻易的通过互保、联保等方式进行民间融资或银行融资活动，但其互保圈、联保圈盛行的同时，其受政策风险、经营风险引起的连锁违约情况不容小视。同时，部分外向型企业将面临较高的汇率风险。4、产能过剩风险虽然河北家具行业正在向规模化、品牌化转变，但大多数还属于小微企业（主），其产品附加值低、行业准入门槛不高等因素的综合影响，产品线的重复建设、投资，将进一步加剧供求关系的不平衡。（二）行业核心竞争力及劣势分析1、行业的核心竞争力新经济常态下，提升中国家具业发展的核心竞争力，就必须从长远监督入手，严把管理关卡，以质量求发展，提高产品本身的竞争力，同时也要在家具业的人才选用和人才培养上下功夫，建立新的企业文化氛围。、市场开发和管理创新能力创新中国家具市场，有效开发潜在的家具市场则是新经济常态对中国家具市场提出的一个刻不容缓的要求。首先中国家具市场需要完善的渠道开发计划，在不同的市场环境下制定渠道开发的规划，设定相应的目标市场，并对市场中的客户进行拜访。同时建立新型的业务模式和销售信息管理及售后服务，以市场的不同确立客户信息，并利用网络对客户的需求进行全面追踪，了解客户需求的变动，及时进行客户信息的更新和升级，在现有的市场环境下更新市场，创新管理。、产品竞争力提高产品竞争力的提升不仅仅是指产品的质量提升，在新经济常态下还指产品环保、创新、形象等方面的提升，只有在这些方面提升了才能真正提升产品的综合竞争力。首先，要保证高质量的产品流入市场，要从消费者的角度来提升产品质量，生产消费者放心的产品，同时要注重产品种类的创新，不断的推陈出新，打破传统的模仿模式的家具市场，以新的产品形式和产品工艺为基础，为产品的种类创新奠定良好的基础。第三，保证产品的环保性。在人们日益注重低碳环保的今天，家具业也要遵循这一规律，打造环保类型的产品，迎合消费者需求，以质量高、创新好、环保性能强的形式呈现不同类型的家具产品。（3）、实施人才与品牌战略人才战略和品牌战略是新经济常态下对家具行业提出的一个新要求，以人才带动企业发展，以品牌巩固企业地位，维护企业形象。在进行人才选拔和培训上要保证人才与企业发展的吻合性，并积极进行优秀人才的吸纳。同时在产品的品牌战略上不仅要建立品牌，更要维护品牌。同时要积极依托政府支持，为企业的品牌维护营造良好的外部环境，调动社会中综合力量，为品牌的营造奠定良好的社会基础；加强创新，吸纳高端的设计人才，为品牌战略奠定人才基础。（4）、家具企业文化的创新首先，要确立符合企业发展的文化价值观念，树立人本意识，根据不同的企业发展需求确立企业文化，做到文化新颖性和发展性。同时，建立健全家具企业的文化发展规范，保证企业文化能够得到有效宣传，拓展新型的规范模式。第三以企业文化的内涵为导向拓展企业文化，针对企业和员工的发展目标来不断的宣传企业文化，建立环保、人性、竞争、发展为主题的家具企业发展文化，真正做到以新经济常态为基础的家具企业文化创新和发展。2、行业劣势分析（1）、世界经济收缩，家具行业呈现下滑态势世界经济增长放缓与经济贸易额收缩是2016年家具业的最大不利因素。自2008年全球金融危机爆发以来，世界货物出口率曾经于2010年至2011年间恢复至20%左右的高位，但在2012年开始，世界货物出口增长率急剧下跌，2012年至2014年间，基本保持在3%左右。在2015年，由于全球零售市场需求不旺、世界经济增长从主要依靠制造业转向服务业，全球价值链扩张趋势放慢，国际贸易谈判进展缓慢等诸多因素影响，全球贸易低迷状况进一步恶化，全球货物出口出现较大幅度的负增长。以上这几大因素将在2016年持续抑制国际贸易的增长。全球贸易增长持续低迷，一大后果便是提高贸易保护和竞争性汇率贬值的风险。家具业作为房地产下游的“类配件”产业，一直以来受限于大经济环境影响，且近几年来由于国内市场的饱和，家具业对外贸依赖程度加剧，面对大环境不利好趋势影响，家具业在近年来已呈现出持续下滑的态势。首先，市场供需降低导致的行业失业率升高，部分企业为了节约用工成本不惜降低企业员工薪酬与福利待遇，这样不仅使得员工在工作上效率有所下降，而且让诸如珠三角、长三角等地区的家具产业集群，近几年来不同程度地出现了“用工荒”、“用工难”等问题。其次，整体经济下将下滑，导致一些上游“泡沫产业”逐渐崩塌，资本家手中的钱变得越来越少，而且根据市场经济“每隔7年就有一次经济危机”的魔咒，自2008年经济危机以来，整个经济环境一步步走向颓靡，家具业企业家逐渐发现自己早已身陷于“资本寒冬”之中，今年二月份起，各类O2O产业就因为恰逢融资告罄而经历了一段漫长的艰涩期。（2）、产业升级，路途艰辛实际上，面对近几年的经济困局，大部分企业家选择产业再升级等方法应对危机。以家具业在内的企业为例，全友、顾家这种大型的家具行业在四五年前便开始了“触网行为”，这些企业通过接触“互联网思维”以及自身的理解，开始了传统企业向新型互联网企业的升级转型道路。由于缺乏经验，传统家具业在经验、技术、管理人才、思想上无法跟上转型节奏，传统企业在转型过程中受阻的现象屡见不鲜；对比起传统企业的在转型过程中的不顺与尴尬，部分在发展初期一度不被看好的家具淘品牌却抓住了机遇快速发展着。林氏木业几年前从单一的线上发展模式开始向线下O2O体验馆模式靠近，合理运用线上资金链对线下体验馆进行补给，线下引流线上，线上旗舰店与线下体验馆都得到了一定程度上的发展。据了解，截止2016年1月份，林氏木业已在全国范围开设有九大体验馆。（3）、“倒闭潮”导致行业