行业分析报告大数据：“她经济”时代下的母婴电商-2017年9月母婴电商app行业报告.pptx

,“她经济”时代下的母婴电商,2017年9月母婴电商app行业研究报告,2,关键发现,截至今年9月最后一周，母婴电商app市场渗透率 为1.59%，用户规模超过1500万人，与去年同期 相比，全行业市场渗透率增长了0.06%，用户规 模同比上涨0.1% 贝贝是国内母婴电商app的翘楚，在市场渗透率、 DAU等指标上全面碾压竞品 国内市场渗透率top5的母婴电商app分别是贝贝、 孩子王、蜜芽、大V店和花粉儿，其中花粉儿是 母婴电商界的“咸鱼”，定位为垂直母婴闲置品 交易平台 母婴电商app的用户以年轻辣妈和超级奶爸为主， 他们中超过八成的人不超过35岁，男性用户逾两 成 母婴电商用户对电商和拍照P图类app比较偏好,行业趋势,CHAPTER 01,4,1378.7 1336.3,1431.9,1309.0,1158.4,1019.9,1156.9 1202.3,1271.9 1315.0 1273.6,1376.5,1528.6,1.53%,1.48%,1.59%,1.45%,1.29%,1.13%,1.29%,1.34%,1.41%,1.46%,1.38%,1.46%,1.59%,0,04/17,05/17,06/17,07/17,08/17,09/17,09/16 10/16 11/16 12/16 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.09-2017.09,01/17,02/17,03/17, 极光大数据显示，母婴电商app市场在过去一年有一定的的波动，整体市场 渗透率从16年11月开始下滑，直至今年2月才开始回暖 与去年同期相比，母婴市场app渗透率增长了0.06%，用户规模同比上涨 10% 母婴电商app渗透率及用户规模变化 用户规模（万人） 渗透率,母婴电商app渗透率及用户规模变化,截至今年9月最后一周，母婴电商app市场渗透率为 1.59%，用户规模超过1500万人, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,5,11,2,311,1,216,1,19929000 2001 2002 20023004 2005 2006 2007 2008 20029010 20121012 2013 201224001516,0,主流母婴电商平台上线时间,主流母婴电商平台上线时间轴,母婴电商在国内已走过将近20个年头, 成立于1999年的乐友是国内最早的主流母婴电商平台，依靠线下渠道起家 09年，国内零售电商进入井喷期，同时带动了垂直母婴电商，该领域相继 出现孩子王、麦乐购、国际妈咪海淘母婴商城、蜜芽等玩家,国际妈咪海淘母婴商城 数据来源：公开资料整理,乐友,大V店,贝贝 花粉儿,蜜芽,金宝贝俱乐部,母婴之家,麦乐购,孩子王, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,6,大部分主流母婴电商平台未上市 主流母婴电商平台融资概况,主流母婴电商平台融资概况,数据来源：公开资料整理,获投状态 不明确,金宝贝俱乐部,国际妈咪海淘母婴商城,天使轮 花粉儿,B轮 麦乐购,D轮 贝贝,E轮 蜜芽,C轮,大V店,乐友,新三板 上市,孩子王,母婴之家, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,7,母婴电商产业链,数据来源：公开资料整理,1,2,4,3,母婴电商产业链 以线上自营母婴商品为核心,母婴电商在丰富线上业务的同时也注重发展下游产 业链,跨境业务,母婴社区,渠道下沉,闲置交易,蜜芽与妇儿医院美 中宜和达成战略合 作、战略投资亲子 娱乐悠游堂，积极 涉足下游产业链, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,提供二手母婴产品 交易平台 代表app：花粉儿,以保税仓直邮模式 攫取母婴跨境电商 市场份额 代表app：贝贝、 蜜芽,为母婴话题交流提 供平台 代表app:宝宝树,竞品分析,CHAPTER 02,9,0.00% 201609 201612 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.09-2017.09,0.01%,0.10%,1.00%,10.00%,201703,201706,201709,贝贝是目前国内用户基数最大的母婴电商app 截至2017年9月最后一周，贝贝的市场渗透率为1.082%，意味着国内每100 个移动互联网用户就有超过1个安装了贝贝 市场渗透率top10的母婴电商app渗透率普遍不超过0.2% 9月母婴电商app市场渗透率top10 app,贝贝,孩子王,蜜芽,大V店,乐友,花粉儿,金宝贝俱乐部,麦乐购,母婴之家,国际妈咪海淘 母婴商城,*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度,9月母婴电商app市场渗透率top10 app,1.082%,0.164%,0.156%,0.067%,0.049%,0.019%,0.010%,0.006%,0.006%,0.005%,9月最后一周各主流 母婴电商app市场渗透率,10,0.0 201704,0.0,0.0,0.1,0.3,1.6,7.8,39.1,201705 201706 201707 201708 201709,x 10000,母婴电商app市场渗透率top10 app-日新增用户量 过去半年日均新增用户量 单位：万人,贝贝,蜜芽,孩子王,大V店,花粉儿,乐友,麦乐购,国际妈咪海淘 母婴商城 母婴之家,金宝贝俱乐部,渗透率top10 app(日新增用户数量),数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.09,6.08,0.88,0.81,0.20,0.16,0.13,0.04,0.03,0.03,0.02,*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度,贝贝是过去半年日均新增用户量最高的母婴电商app 极光大数据统计，贝贝在过去半年日均新增用户量超过6万，其他渗透率 top10的母婴电商app不超过1万,11,渗透率top10 app(30天留存率),数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.08 留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例,7.5%,35.8%,36.1%,47.3%,49.4%,61.7%,62.8%,65.4%,68.2%,80.5%,麦乐购,花粉儿,国际妈咪海淘母婴商城,蜜芽,母婴之家,贝贝,乐友,金宝贝俱乐部,孩子王,大V店,大V店：30天留存率最高的母婴电商app 通过观察极光大数据发现，大V店的30天留存率为80.5%，意味着在有超过 八成的大V店新增用户在30天后仍保留了这一app 母婴电商app市场渗透率top10 app-30天留存率,12,0.1 201704,0.3,1.3,6.3,31.3,156.3,781.3,201705 201706 201707 201708 201709,x 10000,平均DAU top3母婴电商app：贝贝、蜜芽、孩子王 极光大数据显示，贝贝过去半年的平均DAU达到165.4万，在移动母婴电商 行业内遥遥领先，蜜芽和孩子王则分别以23.8万和16.9万名列第二和第三 母婴电商app市场渗透率top10 app-DAU,贝贝,蜜芽,孩子王,大V店,乐友,花粉儿,金宝贝俱乐部,麦乐购,母婴之家,国际妈咪海淘 母婴商城,渗透率top10 app(DAU),数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.09,过去半年各主流母婴电商 app DAU均值 （单位：万人）,165.4,23.8,16.9,7.3,5.1,3.2,1.0,0.9,0.7,0.3,*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次,1.56,10.73,9.24,蜜芽,大V店,13 母婴电商app市场渗透率top5 app(用户使用习惯) 贝贝用户的日均使用时长和频次均领先 根据极光大数据统计，贝贝活跃用户的日均使用时长为13.26分钟，日均使 用频次为2.44次 母婴电商app市场渗透率top5 app-用户使用习惯,2.44,1.88,1.31,1.03,日均使用频次,13.26,8.74,6.16,贝贝,孩子王,乐友,日均使用时长,单位：min,14 用户安装母婴电商app数量分布 93.1%的用户只安装了一款母婴电商app 极光大数据显示，平均每个母婴电商app用户仅安装1.1款母婴电商app，他 们中93.1%的用户仅安装了1款 用户安装母婴电商app数量分布 3款+,93.1%,6.1%,0.8%,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,每个目标用户 平均安装母婴 电商app 1 . 1 款,1款,2款,15,54%,57%,63.7%,67.6%,75.1%,77.8%,81.1%,85.7%,85.7%,92.8%,国际妈咪海淘母婴商城 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,母婴之家,蜜芽,麦乐购,金宝贝俱乐部,乐友,孩子王,花粉儿,大V店,贝贝,渗透率top10 app(app独占率),*独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数,款母婴电商app独占率超过80%：贝贝、大V店、 花粉儿、孩子王 根据极光大数据统计，贝贝的app独占率达到92.8%，超过九成的贝贝用户 只安装了贝贝一款移动母婴电商app，未安装竞品 母婴电商app市场渗透率top10 app-app独占率,用户画像,CHAPTER 03,17,母婴电商app用户画像,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,社交风格,86.3%,64.9%,45.5%,音乐,美食,旅游,74.5%,25.5%,44.8%,12.0%,7.3%,母婴电商app：年轻辣妈是主力军，超级奶爸打辅助 根据极光大数据统计，74.5%的母婴电商用户是女性，25.5%的用户是男性， 他们中八成的用户不超过35岁 母婴电商app用户画像,年龄,兴趣爱好,性别,15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+,0%,35.9%,36.8%,15.3%,10.0%,二次元,校园社区,同城交友,18,母婴电商用户app偏好指数,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 统计模型：极光app偏好指数,母婴电商app用户偏好指数最高的app：贝贝 母婴电商app偏好度top10的app中，购物类app和美图类app占多数,90.9,85.2,84.8,84.5,84.5,84.4,84.2,82.8,82.4,80.8,贝贝,唯品会,手机淘宝,美团,支付宝,京东,拼多多,美图秀秀,Faceu激萌,美颜相机,母婴电商app用户app偏好指数,19,母婴电商app用户画像,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,11.3%的母婴电商app安卓用户使用OPPO R9 在使用安卓手机的母婴电商用户中，OPPO是他们最喜欢使用的品牌，在 用户量排名前十的安卓机型中，有7款来自OPPO 母婴电商app用户使用的安卓机型,20,母婴电商app用户城市等级分布,全国网民城市等级分布,二线城市,三线及以下城市,母婴电商app用户画像,数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.09,母婴电商app用户城市等级分布跟全国移动网民分布 基本一致 根据极光大数据统计，11.1%的母婴电商app用户来自一线城市，28.5%的 用户来自二线城市，其余60.4%的用户来自三线及三线以下城市 母婴电商app用户城市等级分布变化趋势 全国平均水平,一线城市,21,母婴电商app用户画像,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,2.2%,2.2%,2.1%,1.8%,1.7%,1.6%,1.6%,1.5%,成都市,深圳市,重庆市,广州市,北京：每100个母婴电商app用户就有超过三个来自 这里 极光大数据显示，广东省是母婴电商app用户最多的省级行政区，深圳和广 州均进入用户量占比top10城市 母婴电商app用户量占比top10城市,上海,北京,成都,3.3%,2.4%,北京市,上海市,西安市,南京市,郑州市,苏州市,广东省： 母婴电商app用户数量全国第 一，用户量占比9.9%,22,贝贝用户画像,14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁,兴趣爱好,年龄 性别,81.5%,50.8%,38.4%,美食,音乐,书籍,0% 2.8%,33.8% 36.4% 21.7% 4.7% 0.5% 0.1% 0.1%,86.1%,13.9%,贝贝用户：七成用户不到30岁，86.1%用户是女性, 根据极光app偏好指数统计，贝贝用户偏好度最高的app分别是唯品会、拼 多多、手机淘宝、支付宝和美团,极光app偏好指数,唯品会 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09,统计模型：极光app偏好指数,86.1,86.0,84.4,83.7,83.3,拼多多,手机淘宝,支付宝,美团,23,贝贝用户画像,数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.09, 贝贝用户的城市等级分布跟全国移动网民分布基本一致，65.1%的贝贝用户 来自三线及以下城市 贝贝用户地区分布概况 一线城市 二线城市 三线及以下城市,9.4%,10.4%,25.5%,26.8%,65.1%,62.8%,贝贝用户城市等级分布,全国移动网民城市等级分布,广东 12.1% 河南 9.6% 山东 6.8% 四川 6.1% 江苏 5.9%,用户量top5城市 深圳 2.8% 北京 2.2% 重庆 2.1% 成都 2.0% 广州 1.9%,用户量top5省份,成都,重庆,北京,深圳,广东省： 12.1%的用户来自广东,广深两城为贝贝贡献了4.7%的用户，拉动广东省成 为用户量全国最高的省级行政区,广州,24,76.4%,23.6%,孩子王用户画像,14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁,年龄,兴趣爱好,80.7%,72.8%,50.0%,音乐,美食,旅游,性别,0% 4.2% 27.6% 34.9% 26.3% 6.0% 0.7% 0.2% 0.1%,孩子王用户：23.6%奶爸用户，偏好使用美团和京东 超过九成的孩子王用户不到35岁，其中34.9%的用户在25-29岁之间,极光app偏好指数,美团 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 统计模型：极光app偏好指数,88.1,87.2,86.8,86.2,85.9,京东,支付宝,滴滴出行,手机淘宝,25,用户量top5城市 南京 9.0% 重庆 5.3% 合肥 4.8% 成都 3.8% 苏州 3.0% 数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.09,孩子王用户画像,孩子王用户集中在二线及二线以下城市 极光大数据显示，26.9%的孩子王用户来自江苏，9.0%来自南京 孩子王用户地区分布概况 一线城市 二线城市 三线及以下城市,6.9%,10.4%,49.5%,26.8%,43.6%,62.8%,孩子王用户城市等级分布,全国移动网民城市等级分布,26.9%,11.5%,7.4%,7.3%,6.7%,江苏,安徽,山东,四川,浙江,用户量top5省份,江苏省： 近三成用户来自江苏,成都,重庆,合肥,南京,苏州,26,蜜芽用户画像,14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁,年龄 性别,兴趣爱好,82.0%,63.7%,47.9%,音乐,美食,书籍,0% 2.3%,35.0% 35.6% 22.8% 3.9% 0