用友金融养老金介绍.pptx

用友金融养老金行业介绍,用友金融 2013年06月,提 纲,公司介绍 行业经验 解决方案 知识转移 我们的优势,1、成立时间：1988年12月份，至今已发展24年，公司总部在北京 2、注册资金： 9.7908亿元 3、经济性质：股份有限公司、上市公司（股票代码：600588） 4、2012年软件销售收入43亿 5、员工数量：员工总数约1.3万人 其中 专注于养老金行业团队100人,用友公司规模和基本情况介绍,提 纲,公司介绍 行业经验 解决方案 知识转移 我们的优势,用友金融养老金行业经验成功案例,（一）银行业 四大商业银行 1、中国建设银行 (全部） 2、中国农业银行（全部） 3、中国银行(部分) 股份制银行 4、交通银行（部分） 5、中国光大银行（全部） 6、中国民生银行（全部） 7、中信银行（全部） 8、招商银行（全部） 城市商业银行 9、上海银行（中标未签约） 10、北京银行（中标未签约）,（二）非银行金融机构 11、中国人寿养老保险（全部） 12、平安养老保险公司（部分） 13、长江养老保险股份有限公司（部分） 14、华泰养老保险（筹）（全部） 15、山东省国际信托（全部） 16、英大信托 （全部） 17、中国电力财务有限公司（全部） 18、中信信托投资有限公司（全部） 19、上海国际信托有限公司（全部）,（三）国有央企 20、国家电网公司 21、大唐电力集团 22、南方电网公司 23、华北电力公司 24、山西电力公司 25、青海电力公司 26、南宁铁路局 27、乌鲁木齐铁路局 28、成都铁路局 29、沈阳铁路局 30、广州铁路局 31、南昌铁路局 32、北京铁路局 33、哈尔滨铁路局,注: 在养老金IT服务领域 ,用友金融市场占有率第一名.,主要成功案例介绍,2005年至今 中国建设银行,2009年至今 国寿养老,2006年至今 中国光大银行,参与绝大部分养老金系统建设，现场实施团队近40人 建设系统包括：受托账管一体化系统、账户管理系统 、委托人系统、网上服务系统、报表及BI系统、 渠道服务平台、客户360,参与全部养老金系统建设 在多家竞争对手中胜出，并持续多年建立和完善的养 老金业务系统，并支持光大银行业务创新，国内首家 有成功案例的福利计划运营机构，丰富的福利计划运 营经验。,参与全部养老金系统建设 支撑近400万账户管理，3000万子账，实现了9种 客户服务渠道，所有的分支行都可开展养老金业务， 帮助建行实现了养老金业务的飞速发展,主要成功案例介绍,2009年至今 中信信托,2010年至今 中国银行,委托人系统一期、二期； 新一代委托人系统,参与全部养老金系统建设 在多家竞争对手中胜出，主要管理中信集团所有分子 公司的企业年金计划，系统上线后提高业务人员的工 作效率10倍以上，网上查询效率提高15倍以上。,2007年至今 中国农业银行,参与全部养老金系统建设 建立一套集客户管理，受托管理，账户管理以及客户 服务于一体的综合业务管理平台。重点关注新农保、 农民工保险、自有年金业务,2012年至今 中信银行,参与全部养老金系统建设，包含企业年金、薪酬福利、 弹性福利、社保、社会保障等业务。提供全业务的网 上服务平台。,主要成功案例介绍,2011年至今 平安养老保险,帮助平安养老保险公司建设了强大的委托人系统 （又称“养老金受理服务系统”）。,2009年 上海国际信托,建设了受托管理系统、养老金客户端系统,2005年至今 中国民生银行,参与全部养老金系统建设 帮助中国民生银行建设了受托系统、账户管理系统 一期、二期,主要成功案例介绍,2006年至2009 国家电网公司,为国家电网公司社保中心建设了企业年金综合 业务系统；,2009年至今 中电财,为中国电力财务公司建设了委托人系统、账户 管理系统、受托监督监控系统,2008年至今 铁路局,与建行、国寿养老合作，为8家铁路局建设委托人系统,2012年 中信集团,2012年中信集团考察市场后直接选定用友软件的理 事会受托系统，为全部分子公司提供理事会受托服务 。承担管理、监控、服务等职能。,提 纲,公司介绍 行业经验 解决方案 知识转移 我们的优势,养老金系统整体架构,养老金业务系统-业务架构,系统解决方案养老金信息技术平台,系统解决方案系统主要特点,1、先进独特的数据交换平台设计,（1）数据交换平台应用服务器连接账户系统和受托系统，处理外部系统的服务请求；数据库服务器和文件存储空间用于保存交易过程中传递的文件信息和由账管系统、受托系统发来的用于定期发布的信息等。 （2）已实现接口涵盖联机交易接口、下行交易接口、批量交换接口 （3）提供灵活方便的接口开发平台。,系统解决方案系统主要特点,2、支持个人子账户无限应用,系统解决方案系统主要特点,业务特点 一计划多企业 一企业多计划 一人多计划 企业选择投资组合 个人选择投资组合,福利计划,普惠计划,高管计划,信托型 福利计划,属性,规则,投资,*集团,*企业B,个人,多种业务模式并行,*企业A,个人,个人参加多计划,3、支持多种业务模式,系统解决方案系统主要特点,4、支持树型结构化集团企业年金账户管理,系统解决方案系统主要特点,5、规则定义采用灵活的参数配置,系统解决方案系统主要特点,6、收益分配多元化,收益分配多元化-可以按照余额、积数、收益、本金等多个参数进行分配，并支持包含多个参数的收益规则进行分配,7、多维度集团关系管理,多维度集团关系管理-一个企业同时属于多个集团，可以选择参加不同集团的计划，并支持集团集中和分散核算,8、操作员与企业的映射关系管理,系统可灵活定义操作员与企业客户业务处理的映射关系, 只有定义映射关系的操作员才能操作相应的企业年金业务处理。,系统解决方案系统主要特点,9、支持业务处理回退,系统建立了一套完整的错账处理体系，包括以入账业务的冲正，已复核单据的作废，以及通过调账，和强增强减进行复杂业务中出现错账情况。,10、提供强增强减功能,系统提供了灵活的账户调整功能，包括企业账户的强增、强减功能以及员工个人账户的强增、强减功能。以及从企业特别账户到员工个人账户的调账功能。,11、支持业务日期和操作日期分离,系统解决方案系统主要特点,12、支持批量文件接收,提供文件夹导入、压缩包文件导入。 支持Excel、CSV、TXT、DBF、MDB等多种格式数据文件,13、支持日间或日终批量结算,系统提供了灵活的收益分配功能。 在考虑业务先后顺序和及时性的情况下，结算入账可在日间操作也可以放在日终批量处理。,14、集成包括网站、网银、电话、手机、短信、邮件、客户端、委托人系统等多种渠道的解决方案,系统优势与特点,15、支持基于工作流的业务处理流程,系统优势与特点,16、灵活的用户自定义报表,本系统已制作了100多张各类报表和业务单据，可直接使用。同时系统提供用户自定义报表工具，用户可在一张空白表格上绘制自定义格式和内容的报表。,系统优势与特点,17、实现与银行其他业务系统的客户信息统一,外部投资机构,受托人,托管人,其他核心 业务系统,社保系统,监管机构,数据交换平台,优点：实现养老金系统和核心系统的信息统一,获取客户号,账户管理系统,系统优势与特点,18、采用可视化的接口开发平台,采用可视化“接口开发平台”，灵活、直观、快捷地定义外部系统数据项与本系统数据项的对应关系，迅速完成内外系统之间的数据接口开发。,系统解决方案客户端系统,系统解决方案客户端系统,报告报表 数据查询 附件上传下载 指令确认 与养老金业务系统流程化集成,解决方案,金融机构养老金IT解决方案(长远规划，稳步发展),福利计划,权益类账户管理,受托管理,客户服务,信息归集,数据统计,客户信息,业务数据,分析,决策,提升,优化,业务处理层,信息管理层,分析决策层,“多算胜，少算不胜”本次选型其实就是选择强者，选择具有前瞻思维的强者，选择一家能为客户所用的长期合作伙伴。,提 纲,公司介绍 行业经验 解决方案 知识转移 我们的优势,四、技术转移,用友金融将向养老金行业客户转移以下技术内容： 1、用友ERPK技术开发平台（含技术平台全部源代码和技术 开发文档）并提供相应培训，使客户技术序列完全 具备用友EPRK技术开发平台的项目开发和维护能力。 2、系统的所有知识产权、源代码、执行代码、技术文件； 3、运营架构设计、业务流程组织、业务规范制定,100%,提 纲,公司介绍 行业经验 解决方案 知识转移 我们的优势,我们的优势强大的实施团队,国内第一家做企业年金软件的IT企业，在养老金行业有10年的经验，国内早期做企业年金的IT专家绝大部分都在用友软件，并且目前专注养老金行业的IT人员有100人，聚集养老金行业内70%的软件开发人才，大部分人员有超过5年的行业经验，人员稳定。 具有除工行（自建系统）以外的第二、第三大账户管理运营机构（建行、国寿养老）的 核心账管系统建设与运营保障经验 具有成熟的福利计划运营系统，具有丰富养老金及福利计划运营经验的核心团队 共享在行业内成功的业务实践、技术创新，全力支持客户的养老金业务,我们的优势完整的解决方案,养老金系统覆盖账管系统、受托系统、薪酬福利计划、弹性福利计划、数据中心、渠道服务平台、委托人系统、多版本网上服务平台、业务辅助系统、运营监控、绩效评估、BI、报表系统、投资监督、CRM、财务等多个业务领域。其中委托人系统、弹性福利计划模块是用友特有的，且覆盖面最广。 养老金系统可为客户提供：网银、网站、委托人系统、远程客户端、ATM、CallCenter、手机银行、短信、邮件等9项外围服务 养老金项目实施过程中，与国内绝大部分账户管理系统、托管系统都实施过数据交换，目前已实施的超过15家受托人、账管人和托管人的系统接口，这些工作也将大大节省养老金系统与外部系统接口实施工作。,我们的优势丰富的同业