2015年中国手机面板品种研究报告.docx

2015年国内手机品牌LTPS面板采用比重达37% 国产化自给率突破20%摘要：2015年是各手机品牌规格竞争达到极致的一年，手机高阶显示屏渗透率大幅度提升。据CINNO Research统计，2015年国内手机品牌全球出货中采用LTPS（含AMOLED显示技术）面板的渗透率达到37.3%。而该类面板国产化自给率一跃而上突破20%，市场份额相比2014年大幅增加14%。国内手机品牌LTPS面板采用比重达37.3%据CINNO Research Quarterly Mobile SmartphoneValue Chain Report中数据显示，2015年国内手机品牌中LTPS（含AMOLED显示技术）与Oxide面板渗透率达到41.8%，使用比重相比2014年大幅增加16.0%。其中，不含AMOLED显示技术的LTPS面板渗透率达28.3%，Oxide面板使用比例为4.4%，分别增长5.9%、1.0%。图1. 2015年国内前十大手机品牌显示屏技术别出货数据来源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report国内手机品牌AMOLED面板采用比重大幅增加9%由于2015年三星显示器对外积极释放AMOLED面板，在国内品牌OPPO、vivo、金立Gionee、魅族MEIZU等大品牌的鼎力支持下，使得AMOLED面板在高阶机种的比重大幅增加。若单独计算2016年国内前十大品牌AMOLED面板使用比重，则市场渗透率大幅增加9.0%。据CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report数据显示，2015年OPPO的AMOLED面板使用比重达38%，为国内品牌之最，合计整体LTPS产品使用量，OPPO则达到57%，而2014年OPPO该比重为52%，明显不同的是其中三分之二的LTPS产品被换成了三星的AMOLED显示面板。而OPPO在2015年全年销量增幅突破55%。另一个年度销量增长超过55%的品牌vivo，其AMOLED面板使用比重也高达24%；而销量爆冲350%的魅族AMOLED面板的使用比重也达到16%。华为MateS因定价较高，在这第一款AMOLED手机上销量并不高，全年比重不足2%。图2. 2015年国内各主要手机品牌显示屏技术别出货预估数据来源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report（备注：联想品牌不含MOTO、ZUK出货量；酷派品牌不含奇酷出货量）国内手机品牌LTPS面板国产化率突破20%据CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report统计国内手机品牌采用的高阶面板（LTPS/Oxide）来源，日系面板供应商份额合计达50%，虽然仍为市场中绝对性主导力量，但是份额相比2014年大幅下降20%，特别是夏普市占率高达下降17%。其中，JDI主要国内合作品牌由去年的OPPO和华为转变为华为和小米，二者合计达JDI在国内市场供货比重的约83%。而Sharp的国内主力合作品牌仍为小米、魅族，两者占据夏普国内品牌供货比重的89%。三星的AMOLED面板发力最为迅猛，从2014年的几乎零市占率，跳升至高阶屏供应商第二名，占比达到22%，而在前十大品牌中给予其支持力度最大的OPPO和vivo达到75%的贡献度。图3. 2015年国内手机品牌LTPS/Oxide显示屏供应商份额预估数据来源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report随着天马厦门5.5代LTPS产线的满产满销，天马成为国内最大的高阶手机显示屏供应商，其市场占有率在前十大智能手机品牌中同比增长7%至2015年的12%。而由于深超和京东方也在今年大幅增加LTPS面板的供货量，据CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report统计，2015年国内面板企业在国内前十大手机品牌中使用LTPS面板的比重突破20%，市场份额同比增加约15%。2016年厦门天马6代LTPS产线、华星武汉6代LTPS产线、信利惠州4.5代AMOLED、友达昆山6代LTPS产线等都将投入量产，并伴随上海和辉光电、昆山维信诺（